全球鋰資源概況一覽中國鋰應(yīng)當(dāng)自強(qiáng)

1、摘要/Abstract2021年全球鋰供給新增量確定小于需求新增量，2022-2023年仍大概率供應(yīng)緊張2021-2023年全球鋰資源新增供應(yīng)量為7.87/13.42/14.08萬噸，新增需求量為10/11/13萬噸，2021年是確定的全球新增供應(yīng)量小 于需求增長量的一年。2022年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示新增供應(yīng)量大于新增需求量，但需要明確的是，新增供應(yīng)中的大部分新建擴(kuò)建項(xiàng)目均為2022年年中之后投產(chǎn)，包括ORE、贛鋒鋰業(yè)、融捷股份和川能動(dòng)力4家公司，新增供應(yīng)量合計(jì)為3.79萬噸LCE，明年下半年全球 鋰資源是否能進(jìn)入短期供應(yīng)偏寬松狀態(tài)與上述公司項(xiàng)目能否如期投產(chǎn)關(guān)系緊密，現(xiàn)在做判斷為時(shí)尚早。2023年新

2、增供應(yīng)量與新增 需求量基本持平，預(yù)測(cè)的新增供應(yīng)來源中包括1個(gè)破產(chǎn)重組項(xiàng)目和2個(gè)綠地項(xiàng)目，合計(jì)增加1.9萬噸LCE，是否能夠?qū)嶋H貢獻(xiàn)增量有 待觀察。綜上可知如果2022H2-2023年全球鋰資源供給呈現(xiàn)偏寬松的情況，需要所有的項(xiàng)目投產(chǎn)進(jìn)度都符合預(yù)期，實(shí)現(xiàn)起來存在 一定難度，繼續(xù)呈現(xiàn)供應(yīng)偏緊的概率較大，我們繼續(xù)推薦掌控資源端的上下游一體化加工企業(yè)，除了能夠避免因原材料價(jià)格上漲擠 壓鋰鹽端利潤外，還能夠保障可以將鋰鹽產(chǎn)能轉(zhuǎn)化為鋰鹽產(chǎn)量。上游鋰資源價(jià)格緊俏，鋰鹽價(jià)格仍維持上漲當(dāng)前電池級(jí)氫氧化鋰報(bào)價(jià)已突破9.2萬元/噸，電池級(jí)碳酸鋰報(bào)價(jià)穩(wěn)定在8.8萬元/噸，鋰精礦長協(xié)到岸價(jià)為720美元/噸。銀河資源表

3、示鋰精礦二季度的長協(xié)交貨價(jià)格將超過700美元/噸（CIF），而一季度時(shí)候該價(jià)格為450美元/噸（CIF）；PLS一季度鋰精礦平均價(jià)格為535美元/噸（CIF，一季度臨時(shí)價(jià)格為410美元/噸），二季度臨時(shí)價(jià)格約為650美元/噸（CIF），但在7月份仍會(huì)像一季度 一樣對(duì)臨時(shí)定價(jià)進(jìn)行追溯調(diào)整，預(yù)計(jì)不會(huì)低于700美元/噸；Orocobre 公司2020Q1碳酸鋰銷售價(jià)格為 5853 美元/噸（FOB）， 同比增長54%，預(yù)計(jì)2021Q2銷售價(jià)格為7400美元/噸（FOB），公司表示三季度價(jià)格仍會(huì)上調(diào)。摘要/Abstract美國百日審查報(bào)告表示，要增強(qiáng)鋰資源本土供應(yīng)的安全性全球碳中和背景之下，電動(dòng)汽車和

4、風(fēng)光儲(chǔ)能成為助力各國實(shí)現(xiàn)碳中和的2大重要路徑，也成為各國競(jìng)相大力扶持和支持發(fā)展的2大 產(chǎn)業(yè)，這催生了全球?qū)︿囆枨蟮牟粩嘣鲩L。近日美國發(fā)布的供應(yīng)鏈百日審查報(bào)告表示，先進(jìn)的高容量電池技術(shù)對(duì)全球的清潔能源過渡和國家安全至關(guān)重要，美國嚴(yán)重依賴從國外進(jìn)口制造先進(jìn)電池組的原料，這使美國面臨供應(yīng)鏈漏洞，美國必須增加國內(nèi)電池生產(chǎn)，同時(shí)投資擴(kuò)大整個(gè)鋰電池供應(yīng)鏈，包括電池生產(chǎn)中使用的關(guān)鍵礦物的采購和加工，一直到報(bào)廢電池的收集和回收。自2008年以 來，美國能源部就將鋰視為16種關(guān)鍵元素之一，目前美國在開采和加工的全球鋰份額僅為1%。鑒于美國擁有3.6%的全球已知鋰儲(chǔ) 量，超過2020年全球鋰需求量的8倍，白宮已將

5、鋰確定為可以在美國本土開采的資源，公共和私營部門應(yīng)支持經(jīng)濟(jì)上可行的國內(nèi)開 采。投資建議反觀中國，2020年鋰產(chǎn)量占全球供應(yīng)量的17%，鋰原料對(duì)外依存度近八成，而對(duì)澳洲依存度近六成。澳洲政府近年來一直強(qiáng)調(diào)要 建立一體化的“鋰精礦-鋰鹽”供應(yīng)鏈，計(jì)劃到2030年在國內(nèi)形成50萬噸的鋰鹽加工產(chǎn)能。澳洲大型鋰礦商PLS于5月宣布與Calix 合作利用低品位的鋰輝石精礦，利用可再生能源和電煅燒爐，加工電池級(jí)碳酸鋰，做中試，如果成功雙方擬合建鋰鹽加工廠，并表 示此舉與澳洲政府未來發(fā)展戰(zhàn)略高度一致?？紤]到中國需要減少對(duì)電動(dòng)汽車和新能源電力擴(kuò)張至關(guān)重要的戰(zhàn)略金屬的進(jìn)口依賴性， 開發(fā)國內(nèi)鋰資源是當(dāng)務(wù)之急。四川擁

6、有我國80%固態(tài)鋰資源儲(chǔ)量，“十四五”期間將在鋰資源供給上將扮演重要角色，推薦關(guān)注李 家溝鋰輝石礦采選項(xiàng)目正在建設(shè)中的【川能動(dòng)力】，受益標(biāo)的包括正在推進(jìn)鴛鴦壩250萬噸/年鋰礦精選項(xiàng)目的【融捷股份】，擁 有鋰礦+一線鋰鹽加工能力布局的【盛新鋰能】。另外受益標(biāo)的還包括國內(nèi)云母資源端的【永興材料】，鹽湖資源端的待恢復(fù)上市 的【鹽湖股份】以及【科達(dá)制造】。摘要/Abstract風(fēng)險(xiǎn)提示全球鋰鹽需求量增速不及預(yù)期；澳洲鋰礦大幅擴(kuò)產(chǎn)；澳洲停產(chǎn)鋰礦迅速恢復(fù)生產(chǎn)；南美鹽湖大幅擴(kuò)產(chǎn)或新項(xiàng)目投產(chǎn)超預(yù)期；鋰精礦及鋰鹽價(jià)格上漲不及預(yù)期；四川鋰礦資源整合開發(fā)不及預(yù)期。海外鋰資源供應(yīng)商國內(nèi)鹽湖鋰資源供應(yīng)商國內(nèi)巖石鋰資源

7、供應(yīng)商CONTENTS目錄010203國內(nèi)鋰云母資源供應(yīng)商04國內(nèi)鋰鹽加工廠05投資建議0601海外鋰資源供應(yīng)商1、銀河資源（GXY）銀河資源澳洲 Mt Cattlin加拿大 James Bay100%盛新鋰能雅化集團(tuán)6萬噸/年，2021-2023年12萬噸/年，2021-2025年鋰精礦包銷100%礦產(chǎn)資源量：1100萬噸，品位：1.2%，折氧化鋰：13.18萬噸礦石儲(chǔ)量：800萬噸，品位：1.04%，折氧化鋰：8.4萬噸 鋰精礦產(chǎn)能：24萬噸/年（回收率75%），品位：6%投產(chǎn)時(shí)間：2010年9月開始生產(chǎn)，于2012年7月暫停生產(chǎn)維護(hù)，直到2016年第四季度重新開始運(yùn)營礦產(chǎn)資源量：4030

8、萬噸，品位1.40%，折氧化鋰56.42萬噸 鋰精礦產(chǎn)能：33萬噸/年（回收率71%），品位5.6%開采年限：18年預(yù)計(jì)2024年首次生產(chǎn)阿根廷Sal de Vida鹽湖鋰資源量：620萬噸LCE 鋰儲(chǔ)量：130萬噸LCE 鋰平均濃度：754mg/L 鎂鋰比：2.2總產(chǎn)能：3.2萬噸碳酸鋰，分3期建設(shè) 開采年限：44年預(yù)計(jì)2022年底一期1.07萬噸碳酸鋰投產(chǎn)，可研運(yùn)營現(xiàn)金成本3500美元/噸100%2019年19.1613.275025923912020年10.8715.063524584472021E19.5-2120700+ （Q1 450，Q2700）360-390（公司在降低精礦品位

9、的前提下，回收率上限為56%）鋰精礦剩余開采年限：8年產(chǎn)量（萬噸） 銷量（萬噸） 價(jià)格（美元/噸） 銷售現(xiàn)金成本（美元/噸） 生產(chǎn)現(xiàn)金成本（美元/噸）2、皮爾巴拉（ PLS ）皮爾巴拉PLS澳洲Mt Pilgangoora2019年2020年產(chǎn)量（萬噸） 銷量（萬噸） 售價(jià)（美元/噸）15.2013.5018.0917.732021Q1礦產(chǎn)資源量：22250萬噸，品位：1.26%，折氧化鋰：280.4萬噸 礦石儲(chǔ)量：10460萬噸，品位：1.26%，折氧化鋰：131.8萬噸 鋰精礦產(chǎn)能：33萬噸/年，品位：6%投產(chǎn)時(shí)間：2018年11月 剩余開采年限：40+年一期33萬噸已經(jīng)建成，一期改造工程

10、將于2021年3季度投產(chǎn)，提高一期產(chǎn) 能3-5萬噸。二期建成后總產(chǎn)能達(dá)85-90萬噸，擴(kuò)建暫未提上日程澳洲 Mt Altura礦產(chǎn)資源量：4570萬噸，品位1.32%，折氧化鋰：46.6萬噸 礦石儲(chǔ)量：3760萬噸，品位：1.08%，折氧化鋰：40.7萬噸 鋰精礦產(chǎn)能：20.6萬噸/年，品位6%投產(chǎn)時(shí)間：2018年7月投產(chǎn)，2020年11月關(guān)停 剩余開采年限：25年預(yù)計(jì)2021Q4重啟100%100%Mt Pilgangoora 鋰精礦包銷贛鋒鋰業(yè)通用鋰業(yè)長城汽車天宜鋰業(yè)16萬噸/年2021年，7.5萬噸2022-204年，11.5萬噸/年12萬噸/年2017.4-2027.4（可延長10年）

11、 6年2萬噸/年2017年9月簽署2021Q27.787.125357.5-9700+2021E3535Mt Pilgangoora 二期擴(kuò)建計(jì)劃中的 鋰精礦包銷意向贛鋒鋰業(yè)15萬噸/年同意提供現(xiàn)金預(yù)付款 或債務(wù)融資，以幫助 資助第二階段的開發(fā)長城汽車承購7.5萬噸/年 鋰輝石精礦，并 根據(jù)協(xié)議可再選 擇再包銷7.5萬噸/年浦項(xiàng)制鐵8萬噸/年鋰輝石精 礦包銷權(quán)，與PLS 合資成立鋰鹽廠后 最高可承購31.5萬 噸/年的鋰精礦2019年2020年2021E產(chǎn)量（萬噸） 銷量（萬噸）15.4512.0714.6716.0255包銷協(xié)議盛新鋰能山東瑞福贛鋒鋰業(yè)5萬噸/年，2024年12月到期3.5萬

12、噸/ 年，2024 年7月到期7萬噸/年，2021年12月到期永杉鋰業(yè)6萬噸/年，Lionergy2025年12月到期6.5萬噸/ 年，2023 年9月到期3、澳洲礦產(chǎn)資源（MIN）礦產(chǎn)資源量：7290萬噸，品位：1.37%，折氧化鋰： 99.87萬噸鋰精礦產(chǎn)能：47.5萬噸/年，品位：6（4）% 投產(chǎn)時(shí)間：2017年2月剩余開采年限：20+年50%產(chǎn)量（萬噸）銷量（萬噸）2019年43.638.62020年46.740.92021E454640%澳洲礦產(chǎn)資源鋰精礦包銷MIN贛鋒Neometals總產(chǎn)量51% 2020年2月起不少于19.3萬噸/年 2020年之后5.7萬噸/年2020年2月起

13、澳洲Mt Wodgina礦產(chǎn)資源量：25920萬噸，品位1.17%，折氧化鋰303.26萬噸 礦石儲(chǔ)量：15190萬噸，品位1.17%，折氧化鋰177.72萬噸 鋰精礦產(chǎn)能：75萬噸/年，品位6%投產(chǎn)時(shí)間：2017年4月 剩余開采年限：30+年該礦山2019年11月停產(chǎn)維護(hù)。雅保表示Kemerton一期不需要重 啟沃基納礦山，除非有新的鋰鹽加工能力才會(huì)復(fù)產(chǎn)，預(yù)計(jì)會(huì)是中國 并購或者新建鋰鹽廠，但至少需要2年時(shí)間，對(duì)出售鋰精礦現(xiàn)貨無興 趣澳洲 Mt MarionKemerton 氫氧化鋰加工廠產(chǎn)能：5萬噸/年投產(chǎn)時(shí)間：預(yù)計(jì)2022年 年中40%4、IGO礦產(chǎn)資源量：17850 萬噸，品位：2.0%

14、，折氧化鋰 360萬噸 礦石儲(chǔ)量：13310 萬噸，品位：2.1%，折氧化鋰 280萬噸 鋰精礦產(chǎn)能：技術(shù)級(jí)14萬噸/年，化學(xué)級(jí)120萬噸/年開采鋰精礦時(shí)間：1983年 剩余開采年限：20年計(jì)劃2022年化學(xué)級(jí)精礦擴(kuò)產(chǎn)至150萬噸/年，2024年擴(kuò)產(chǎn)至 200萬噸/年，2027年擴(kuò)產(chǎn)至250萬噸/年（2024-2027年擴(kuò) 張取決市場(chǎng)條件）產(chǎn)量（萬噸） 售價(jià)（美元/噸） 現(xiàn)金成本（美元/噸）2018年72.48902072019年76.46712512020年55.247522825%49%IGO鋰鹽包銷SK創(chuàng)新LG化學(xué)EcoPro澳洲奎納納氫氧化鋰工廠1期：2.4萬噸/年，2022Q4正式投

15、產(chǎn)2期：2.4萬噸/年，預(yù)計(jì)2024年調(diào)試生產(chǎn)3期、4期各2.4萬噸/年擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度需由董事會(huì)審批， 還取決于未來建設(shè)用地的獲取澳洲Mt GreenbushesNorthvolt與天齊鋰業(yè)股權(quán)交 割預(yù)計(jì)于2021年6 月底前完成5、Advanced Metallurgical Group (AMG)AMG礦業(yè)巴西Mibra礦山礦產(chǎn)資源量：2030萬噸，品位：1.06%，折氧化鋰21.52萬噸 鋰精礦產(chǎn)能：9萬噸/年投產(chǎn)時(shí)間：2018年5月 剩余開采年限：超過20年計(jì)劃擴(kuò)建產(chǎn)能：新增4萬噸/年鋰精礦100%鋰精礦包銷天華超凈2021年至2023年銷售給天宜鋰業(yè)每年最少6萬干噸，最多不超過9萬 干噸鋰

16、輝石精礦。雙方在2023年10月15日前以書面達(dá)成一致，可以選擇再延長2年。AMG在產(chǎn)能擴(kuò)張完成后五年（60個(gè)月）期間內(nèi)交付20萬干公噸產(chǎn)品。Alita礦業(yè)礦產(chǎn)資源量：2650萬噸，品位1.00%，折氧化鋰26萬噸 礦石儲(chǔ)量：1130萬噸，品位1.00%，氧化鋰11.41萬噸 鋰精礦產(chǎn)能：15.5萬噸/年投產(chǎn)時(shí)間：2018年3月 剩余開采年限：9年2019年10月宣布進(jìn)入破產(chǎn)重組程序，目前重組尚未完成100%Mt Bald6、Alita礦業(yè)在德國建造2萬噸/年氫氧 化鋰加工廠，計(jì)劃于2023 年投產(chǎn)7、AVZ礦業(yè)AVZ礦業(yè)剛果Manono礦山礦產(chǎn)資源量：40000萬噸，品位：1.65%，折氧化

17、鋰660萬噸 礦石儲(chǔ)量：9300萬噸，品位：1.58%，折氧化鋰 147萬噸 鋰精礦產(chǎn)能：70萬噸/年開采年限：超過20年進(jìn)展階段：前期手續(xù)，尚未做出最終投資決定 計(jì)劃投產(chǎn)時(shí)間：2023年Q160%鋰精礦包銷 意向贛鋒鋰業(yè)協(xié)議期五年，第三年增加至16萬 噸/年，之后可續(xù)簽五年盛新鋰能天宜鋰業(yè)16萬噸/年（+/-12.5%)協(xié)議期三年，后續(xù)可通過雙方協(xié) 議延長期限20萬噸/年，協(xié)議期三年， 到期后可選擇延長兩年8、加拿大西格瑪鋰資源公司（Sigma Lithium）巴西Xuxa礦山礦石儲(chǔ)量：1379萬噸，品位：1.46%，折氧化鋰 20.13萬噸鋰精礦產(chǎn)能：22萬噸/年 開采年限：9.2年進(jìn)展階

18、段：建設(shè)前準(zhǔn)備階段 計(jì)劃投產(chǎn)時(shí)間：2022年Q3100%巴西Barreiro礦山礦產(chǎn)資源量： 2048.5萬噸，品位：1.43%，折氧化鋰 29.29萬噸 鋰精礦產(chǎn)能：22萬噸/年開采年限：12.7年進(jìn)展階段：可行性研究計(jì)劃投產(chǎn)時(shí)間：2022Q3開始建設(shè)，計(jì)劃2023年投產(chǎn)鋰精礦包銷 意向三井物產(chǎn)購買最多 8萬噸/年巴西Grota do Cirilo Property地點(diǎn)：包括 27 個(gè)采礦權(quán)，分布在 188 平方公里的范圍內(nèi)，位于巴 西阿拉瓜伊市和伊廷加市之間的 Vale de Jequitinhonha 地區(qū)， 含Xuxa礦山和Barreiro礦山重點(diǎn)：其中10 個(gè)高品位硬巖鋰偉晶巖的開發(fā)

19、利用礦產(chǎn)資源量： 4570萬噸，品位：1.38%，折氧化鋰 63.07萬噸Sigma Lithium100%100%9、Core LithiumCore Lithium澳洲 Mt Finniss礦產(chǎn)資源量：1500萬噸，品位：1.3%，折氧化鋰19.5萬噸 礦石儲(chǔ)量：762萬噸，品位：1.41%，折氧化鋰10.74萬噸 鋰精礦產(chǎn)能：17.5萬噸/年開采年限：超過20年 進(jìn)展階段：可行性研究計(jì)劃投產(chǎn)時(shí)間：2022Q4100%鋰精礦包銷 意向雅化集團(tuán)7.5萬噸/年Transamine Trading5萬噸/年唐山鑫豐鋰業(yè)每年供應(yīng) 2-3萬噸鋰輝 石精礦，為期三年10、 Liontown Resou

20、rces澳洲 Mt Kathleen Valley礦產(chǎn)資源量：15600萬噸，品位：1.4%，折氧化鋰218.4萬噸 礦石儲(chǔ)量：7080萬噸，品位：1.4%，折氧化鋰99.1萬噸鋰精礦產(chǎn)能：35萬噸/年 開采年限：超過40年進(jìn)展階段：2021Q4完成可行性研究報(bào)告計(jì)劃投產(chǎn)時(shí)間：2024Q2Liontown Resources11、SQMSQM50%智利Salar de Atacama鹽湖鋰儲(chǔ)量：910萬噸（鋰金屬當(dāng)量），折4843萬噸LCE 鋰平均濃度：1835mg/L，鎂鋰比約為 6.4租賃協(xié)議：2030年12月31日截止租約內(nèi)允許開采量：41.44萬噸金屬鋰，折220.5萬噸LCE 投產(chǎn)時(shí)

21、間：1997年澳洲Mt Holland礦山礦產(chǎn)資源量：9420萬噸，品位：1.50%，含氧化鋰141萬噸 鋰鹽加工產(chǎn)能：5萬噸/年電池級(jí)氫氧化鋰2021年2月17日，SQM和Wesfarmers共同批準(zhǔn)了項(xiàng)目投資決定，預(yù)計(jì)2021H2開工建設(shè)，2024H2首次生產(chǎn)氫氧化鋰100%銷售協(xié)議碳酸鋰產(chǎn)能（萬噸） 氫氧化鋰產(chǎn)能（萬噸）鋰鹽產(chǎn)量（萬噸）鋰鹽銷量（萬噸） 銷售單價(jià)（美元/噸）2019年71.354.51112132020年81.356.4659352021Q1122.152.457002021E122.159-9.58.5-9.52022E1831414LG在 2021 年至 2029 年

22、間供應(yīng)總量5.5萬噸LCE12、雅保礦產(chǎn)資源量：17850 萬噸，品位：2.0%，折氧化鋰 360萬 噸礦石儲(chǔ)量：13310 萬噸，品位：2.1%，折氧化鋰 280萬噸 鋰精礦產(chǎn)能：技術(shù)級(jí)14萬噸/年，化學(xué)級(jí)120萬噸/年開采鋰精礦時(shí)間：1983年 剩余開采年限：20年計(jì)劃2022年化學(xué)級(jí)精礦擴(kuò)產(chǎn)至150萬噸/年，2024年擴(kuò)產(chǎn)至 200萬噸/年，2027年擴(kuò)產(chǎn)至250萬噸/年（2024-2027年 擴(kuò)張取決市場(chǎng)條件）雅保澳洲Greenbushes49%氫氧化鋰產(chǎn)能（萬噸）氫氧化鋰產(chǎn)量（萬噸）2020年43.52021E442022E95.25智利Atacama鹽湖鋰平均濃度： 1835mg/

23、L，鎂鋰比約為 6.4 租賃協(xié)議：2044 年1月1日截止租約內(nèi)允許開采量：46.41萬噸金屬鋰，折247萬噸LCE 投產(chǎn)時(shí)間：1984年美國Silver Peak 鹽湖碳酸鋰產(chǎn)能：0.6萬噸/年 鎂鋰比：約為1.42020年碳酸鋰產(chǎn)量：0.22萬噸計(jì)劃2025年產(chǎn)能翻番至1.2萬噸/年100%100%松下UmicoreBinova International鋰鹽包銷三星電子Kemerton氫氧化鋰加工廠一期5萬噸/年計(jì)劃2022年中 全面投產(chǎn)， Kemerton工廠ALB持股60%碳酸鋰產(chǎn)能（萬噸）碳酸鋰產(chǎn)量（萬噸）2020年4.44.22021E4 .44 .42022E8.46.4La

24、Negra碳酸鋰加工廠二期4萬噸/年計(jì)劃2022年初全面 投產(chǎn)60%澳洲Mt Wodgina礦產(chǎn)資源量：25920萬噸，品位1.17%，折氧化鋰303.26萬噸礦產(chǎn)儲(chǔ)量：15190萬噸，品位1.17%，折氧化鋰177.72萬噸 鋰精礦產(chǎn)能：75萬噸/年，品位6%投產(chǎn)時(shí)間：2017年4月剩余開采年限：30+年該礦山2019年11月停產(chǎn)維護(hù)。雅保表示Kemerton一期不需要重 啟沃基納礦山，除非有新的鋰鹽加工能力才會(huì)復(fù)產(chǎn)，預(yù)計(jì)會(huì)是中國 并購或者新建鋰鹽廠，但至少需要2年時(shí)間，對(duì)出售鋰精礦現(xiàn)貨無 興趣13、OrocobreOrocobre阿根廷Salar de Olaroz鹽湖20202021E2

25、022E2023E2.5萬噸碳酸鋰新增產(chǎn)能預(yù)計(jì)2022年下半年開始生產(chǎn)1萬噸氫氧化鋰產(chǎn)能預(yù)計(jì)2022Q1試生產(chǎn)碳酸鋰產(chǎn)能 （萬噸/年）1.751.754.254.25氫氧化鋰產(chǎn)能（萬噸/年，75%股權(quán)） 0011鋰資源量：640萬噸碳酸鋰（121萬噸鋰金屬）鋰平均濃度：690mg/L鎂鋰比：約為2.8投產(chǎn)時(shí)間：2015年4月阿根廷Cauchari鹽湖鋰儲(chǔ)量：480萬噸碳酸鋰當(dāng)量 鋰平均濃度：476mg/L鎂鋰比：約為2.5Cauchari資源的開發(fā)，有可能將與Olaroz項(xiàng)目的3 階段開發(fā)聯(lián)合起來考慮，整體新增2.5-5萬噸碳酸 鋰產(chǎn)能。100%66.5%鋰鹽包銷豐田通商PPES總量7200噸

26、電池級(jí)碳酸鋰，2020年3月開始，3年內(nèi)交付完計(jì)劃是從2021Q2起開始由Olaroz提供電池級(jí)碳 總量2880噸電池級(jí)碳酸鋰，2020年3月開始，3年內(nèi)交付完酸鋰，預(yù)計(jì)到2025年，采購量將增加到3萬噸。碳酸鋰產(chǎn)量（噸）碳酸鋰銷售量（噸）銷售現(xiàn)金成本（美元/噸）銷售價(jià)格（美元/噸，離岸價(jià)）2019年1320913312437775952020年1132211857367238712021Q132323032386758532021Q2至少740014、LiventLivent鋰儲(chǔ)量：120萬噸LCE 鋰平均濃度：744mg/L 鎂鋰比：約1.37投產(chǎn)時(shí)間：1998年阿根廷Salar del

27、Hombre Muerto鹽湖100%20202021E2022E2023E碳酸鋰產(chǎn)能 （萬噸/年）2.22.22.24.2氫氧化鋰產(chǎn)能（萬噸/年）2.52.533鋰鹽包銷特斯拉寶馬供應(yīng)合同延長至2021年簽訂價(jià)值2.85億歐元鋰供應(yīng)協(xié)議，從2022年開始供貨產(chǎn)品類別產(chǎn)品名稱20202019產(chǎn)能產(chǎn)量產(chǎn)能產(chǎn)量高性能鋰氫氧化鋰25000146862500021348丁基鋰3265218032652437高純金屬鋰250160250167基礎(chǔ)鋰碳酸鋰18000155891800016785氯化鋰9000483690004284項(xiàng)目規(guī)劃3萬噸三元前驅(qū)體項(xiàng)目，一期0.5 萬噸于2021 年一季度 開始批

28、量生產(chǎn)。15、浦項(xiàng)制鐵（POSCO）正極材料產(chǎn)能：合計(jì)4萬噸/年，光陽工廠產(chǎn)能3萬噸/ 年，龜尾工廠1萬噸/年。2023年計(jì)劃將光陽工廠產(chǎn)能提升至10萬噸/年，2030 年計(jì)劃將其正極材料年產(chǎn)能擴(kuò)充至40萬噸負(fù)極材料產(chǎn)能：合計(jì)4.4萬噸/年，目前有用兩家負(fù)極 材料工廠，第一家產(chǎn)能2.4萬噸，第二家2萬噸/年 2021年計(jì)劃將負(fù)極材料產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)至6.6萬噸/年，2024年提升至10萬噸，2030年提升至26萬噸鋰鹽產(chǎn)能：2021年5月開工建設(shè)4.3萬噸氫氧化鋰工廠，計(jì)劃到2030年將其國內(nèi)外鋰鹽年產(chǎn)能提高至22萬噸浦項(xiàng)制鐵浦項(xiàng)化學(xué)100%鋰資源量：255萬噸LCE 鋰儲(chǔ)量：158萬噸LCE 鋰濃度

29、：732mg/L2021年下半年開始建設(shè)2.5萬噸/年的碳 酸鋰工廠，預(yù)計(jì)2023年投產(chǎn)阿根廷Salar del Hombre Muerto鹽湖北部100%銷售協(xié)議LG三星SDISKI2020-2022年，供應(yīng)合 計(jì)12.5萬噸負(fù)極材料， 合同金額16億美元華友浦項(xiàng)新能源浦項(xiàng)華友新能源40%60%項(xiàng)目規(guī)劃3 萬噸/年正極材料，一期0.5 萬噸于2019 年11月 完成產(chǎn)品、產(chǎn)線認(rèn)證，2020 年 下半年進(jìn)入量產(chǎn)階段。Ultium Cells為LG化學(xué)與通用在美國成立的 動(dòng)力電池合資公司，2022年起， 浦項(xiàng)開始供應(yīng)正極和負(fù)極材料。 預(yù)計(jì)在未來3-4年內(nèi)達(dá)成約46億美元（約合人民幣301億元）

30、的供貨交易。礦產(chǎn)資源量：22250萬噸，品位：1.26%，折氧化鋰：280.4萬噸礦石儲(chǔ)量：10460萬噸，品位：1.26%， 折氧化鋰：131.8萬噸鋰精礦產(chǎn)能：33萬噸/年，品位：6% 投產(chǎn)時(shí)間：2018年11月剩余開采年限：40+年一期33萬噸已經(jīng)建成，一期改造工程將 于2021年3季度投產(chǎn)，提高一期產(chǎn)能3-5 萬噸。二期建成后總產(chǎn)能達(dá)85-90萬噸，擴(kuò)建暫未提上日程澳洲Pilbara Pilgangoora3.2%二期擴(kuò)產(chǎn)包銷：8萬噸/年鋰輝 石精礦包銷權(quán)，與PLS合資成 立鋰鹽廠后最高可承購31.5萬 噸/年的鋰精礦PLS鋰精 礦長協(xié)02國內(nèi)鹽湖鋰資源供應(yīng)商1、西藏礦業(yè)西藏礦業(yè)西藏扎

31、布耶鹽湖鋰儲(chǔ)量：184.10萬噸LCE 鋰精礦產(chǎn)能：8628噸/年鋰離子濃度：420-1610mg/L 鎂鋰比：0.2投產(chǎn)時(shí)間：2004年9月 采礦權(quán)：2022年5月到期采礦許可證批復(fù)的生產(chǎn)規(guī)模：11.7萬噸/年50.72%鋰精礦產(chǎn)量（噸)2019年41602020年46002021E70002、西藏城投西藏城投西藏結(jié)則茶卡鹽湖41%西藏龍木錯(cuò)鹽湖鋰儲(chǔ)量：氯化鋰230.69萬噸，折201萬噸LCE 鋰平均濃度：560mg/L鎂鋰比：1.17碳酸鋰產(chǎn)能：3000噸/年采礦權(quán)：2031年4月2日到期鋰儲(chǔ)量：氯化鋰447.6萬噸，折390萬噸LCE 鋰平均濃度：130mg/L鎂鋰比：95采礦權(quán)：續(xù)期

32、工作仍在辦理當(dāng)中碳酸鋰產(chǎn)量（噸)2020年127841%3、藏格控股藏格控股青海察爾汗鹽湖鐵路以東礦區(qū)724.35平方公里100%碳酸鋰產(chǎn)量（噸）碳酸鋰銷量（噸）碳酸鋰銷售價(jià)（萬元/噸）2019年1827.67002020年4429.832013.353.162021E8000-10000鋰儲(chǔ)量：174萬噸LCE鋰離子濃度：210-350mg/L鎂鋰比：原鹵是1800，老鹵是400-500碳酸鋰產(chǎn)能：1萬噸/年，2019年1月投產(chǎn)五礦鹽湖51%碳酸鋰產(chǎn)量（噸)青海一里坪鹽湖2020年總孔隙度資源儲(chǔ)量：氯化鋰189.7 萬噸，折碳酸鋰165萬噸 總給水度資源儲(chǔ)量：氯化鋰92.07萬噸，折碳酸鋰8

33、0萬噸 碳酸鋰產(chǎn)能：1萬噸/年鋰離子濃度：250 mg/L 鎂鋰比：90.5采礦權(quán)：2028年9月4日到期97324、五礦鹽湖青海省茫崖行 委大浪灘黑北 鉀鹽礦擁有探礦權(quán)，是以鉀鹽為主， 共生有鋰、鎂和芒硝的綜合 性礦田，面積為492.56平方公里5、青海鹽湖青海鹽湖藍(lán)科鋰業(yè)51.42%碳酸鋰產(chǎn)能：3萬噸/年，2021年4月底 二期 2 萬噸/年電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目投產(chǎn)比亞迪鹽湖計(jì)劃產(chǎn)能：3萬噸/年電池級(jí)碳酸鋰49.5%青海察爾汗鹽湖面積：5856平方公里鋰儲(chǔ)量：氯化鋰824.6萬噸，折碳 酸鋰717.5萬噸鋰離子濃度：老鹵250mg/L鎂鋰比：原鹵1800，老鹵400碳酸鋰生產(chǎn)量（噸）碳酸鋰銷售

34、量毛利率2019年1130211314.526.85%2020年1360212.47%2021Q1285824802021E24000100%科達(dá)制造43.58%6、青海東臺(tái)吉乃爾鹽湖青海東臺(tái)吉乃爾鹽湖鋰儲(chǔ)量：氯化鋰84.78萬噸，折碳酸鋰73.76萬噸 鋰平均濃度：140mg/L鎂鋰比：37產(chǎn)能：1萬噸碳酸鋰/年 投產(chǎn)時(shí)間：2018年青海東臺(tái)鋰資源100%碳酸鋰產(chǎn)量（噸）東臺(tái)鋰資源青海鋰業(yè)2020年58387992青海鋰業(yè)產(chǎn)能：1萬噸碳酸鋰/年完全投產(chǎn)時(shí)間：2015年9月探礦權(quán)：2016年9月，青海鋰業(yè)將其100%擁有的東臺(tái)吉乃爾鹽 湖探礦權(quán)轉(zhuǎn)讓給了青海東臺(tái)吉乃爾鋰資源股份有限公司，轉(zhuǎn)讓金

35、額8.04億，東臺(tái)鋰資源后來將探礦權(quán)轉(zhuǎn)為采礦權(quán)合作模式：青海鋰業(yè)與鋰資源公司于 2016 年 5 月簽訂了協(xié)議期限為 20 年的協(xié)議，約定：青海鋰業(yè)為鋰資源公司鹽湖提供碳酸鋰的加工生產(chǎn)服務(wù)，年生產(chǎn) 1 萬噸碳酸鋰，鋰資源公司則為青海 鋰業(yè)提供生產(chǎn)碳酸鋰的所需的鹵水原料，并向青海鋰業(yè)支付加工 費(fèi)74.54%7、青海西臺(tái)吉乃爾鹽湖青海國安青海西臺(tái)吉乃爾鹽湖400平方公里鋰儲(chǔ)量：氯化鋰308萬噸，折碳酸鋰268萬噸 鋰濃度：250-6700mg/L鎂鋰比：103碳酸鋰產(chǎn)能：1萬噸/年采礦權(quán)期限：2025年2月2日到期青海恒信融青海西臺(tái)吉乃爾鹽湖東北深層 394.26 平方公里鋰儲(chǔ)量：氯化鋰308萬噸

36、，折碳酸鋰268萬噸 鋰濃度：250-6700mg/L鎂鋰比：103碳酸鋰產(chǎn)能：2萬噸/年投產(chǎn)時(shí)間：2017年10月22日探礦權(quán)期限： 2022年4月19日到期碳酸鋰產(chǎn)量（噸）2020年3375碳酸鋰生產(chǎn)量（噸）2018年41302019年45002020年4406100%100%8、大華化工大華化工大柴旦鹽湖80平方公里鋰資源量：161萬噸LCE 鎂鋰比：65氯化鋰產(chǎn)能：1萬噸/年投產(chǎn)時(shí)間：一期于2016年12月投產(chǎn)試車， 二期于2018年5月投產(chǎn)試車201720182019碳酸鋰產(chǎn)量（噸）02961236氯化鋰產(chǎn)量（噸）220036471579100%錦泰鉀肥青海冷湖鎮(zhèn)巴倫馬海湖設(shè)計(jì)產(chǎn)能：

37、1萬噸/年碳酸鋰采礦權(quán)面積197.96平方公里，探礦權(quán)面積174.14平 方公里，合計(jì)礦權(quán)面積372.10平方公里產(chǎn)能：6000噸/年碳酸鋰100%9、錦泰鉀肥碳酸鋰產(chǎn)量（噸）2020年219010、賢豐控股賢豐控股合同情況：2017年8月，藏格控股與賢豐控股簽訂了鋰離子富集材料銷售總協(xié)議，藏格控股向 惠州新能源采購鋰離子富集材料。同時(shí)雙方簽訂了技術(shù)使用協(xié)議，約定由惠州新能源 向藏格控股提供鹽湖鹵水提鋰并制取工業(yè)級(jí)碳酸鋰產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)的基礎(chǔ)性方案及流程并收 取技術(shù)使用費(fèi)，合同總額2.16億元。截至2020年12月31日，技術(shù)使用協(xié)議中約定 的義務(wù)公司已經(jīng)履行完成，公司已向格爾木藏格鋰業(yè)有限公司提

38、供鋰離子富集材料產(chǎn)品 376噸，后無供貨進(jìn)展。賢豐控股于2020年三季度擬解散清算深圳新能源與惠州新能源（兩家從事鹽湖提鋰用吸 附樹脂生產(chǎn)的子公司）。藍(lán)曉科技合同情況：1、2018年3月與藏格鋰業(yè)簽訂10000噸/年提鋰裝置合同，合同總額5.78億元，已全部交付 截至2020年年報(bào)藏格已支付4.91億元。2、2018年6月與錦泰鉀肥簽訂3000噸/年碳酸鋰項(xiàng)目整線運(yùn)營，合同總額4.68億元，已完 成全線安裝和聯(lián)合調(diào)試，正在逐漸達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)。據(jù)公開信息2019年確認(rèn)項(xiàng)目收入1.8億元，但 錦泰未付款。3、2019年9月，與五礦鹽湖有限公司簽訂一里坪鹽湖提鋰項(xiàng)目鹵水預(yù)處理車間吸附成套裝 置采購合同，合

39、同金額為 2281萬元。，11、藍(lán)曉科技03國內(nèi)硬質(zhì)巖石鋰資源供應(yīng)商鋰資源量：氧化鋰5.95萬噸，品位1.03%，折14.88萬噸LCE 可采儲(chǔ)量：氧化鋰3.75萬噸，折9.38萬噸LCE鋰精礦產(chǎn)能：1萬噸/年處于勘探初期，尚無法 估計(jì)鋰資源。贛鋒鋰業(yè) 可以選擇通過在勘探活 動(dòng)上支出 1,000 萬加元 或?qū)υ擁?xiàng)目進(jìn)行積極的 可行性研究來獲得另外 24% 的股權(quán)，屆時(shí)贛鋒鋰業(yè)將擁有 79% 的股 份1、贛鋒鋰業(yè)礦產(chǎn)資源量：22250萬噸，品位：1.26%，折氧化鋰：280.4萬噸礦石儲(chǔ)量：10460萬噸，品位：1.26%， 折氧化鋰：131.8萬噸鋰精礦產(chǎn)能：33萬噸/年，品位：6% 投產(chǎn)時(shí)間

40、：2018年11月剩余開采年限：40+年一期33萬噸已經(jīng)建成，一期改造工程將 于2021年3季度投產(chǎn)，提高一期產(chǎn)能3-5 萬噸。二期建成后總產(chǎn)能達(dá)85-90萬噸，擴(kuò)建暫未提上日程礦產(chǎn)資源量：7290萬噸，品位：1.37%， 折氧化鋰：99.87萬噸鋰精礦產(chǎn)能：47.5萬噸/年，品位：6（4）%投產(chǎn)時(shí)間：2017年2月剩余開采年限：20+年韓國LG化學(xué)特斯拉德國大眾2019-2025年供應(yīng)氫氧化鋰和碳酸鋰產(chǎn)品 總量共計(jì)92600噸電池級(jí)氫氧化鋰約為當(dāng)年總產(chǎn)能的20% 2018-2020年(可延期3年）購買鋰化合物2019.4-2029.4贛鋒鋰業(yè)墨西哥Sonora（黏土礦）澳洲Mt Marion

41、澳洲Pilbara Pilgangoora愛爾蘭Avalonia鋰輝石礦礦產(chǎn)資源量：882萬噸LCE， 品位0.325%礦石儲(chǔ)量：451.5萬噸LCE， 品位：0.348%一期產(chǎn)能：2萬噸/年氫氧化鋰 計(jì)劃2023年投產(chǎn)100%87.21%46.7%50%現(xiàn)有產(chǎn)能：8.1萬噸/年氫氧化鋰+4.05萬噸/年碳酸鋰+0.16萬噸金屬鋰 2022年新增碳酸鋰產(chǎn)能4萬噸/年Mt Marion：2020年之后不少于19.3萬噸/年；Mt Pilgangoora：1期16萬噸/年，2期15萬噸/年； Altura礦業(yè)：7萬噸/年，2021年12月到期Mt Manono：協(xié)議期五年，第三年增加至16萬噸/年

42、，之后可續(xù)簽五年 Cauchari-Olaroz鹽湖：包銷電池級(jí)碳酸鋰產(chǎn)品75%的產(chǎn)能 Goulamina項(xiàng)目：一期年產(chǎn)能約45.5萬噸鋰輝石精礦50%的包銷權(quán)。6.4%55%鋰資源：519.6萬噸LCE 鋰濃度：315mg/L計(jì)劃產(chǎn)能：1萬噸/年LCE計(jì)劃2021年內(nèi)拿到建廠環(huán)評(píng) 許可后開始建設(shè)包銷權(quán)按持股比例分配鋰資源：477.27萬噸LCE鋰儲(chǔ)量：363.5萬噸LCE 鋰平均濃度：592mg/L 鎂鋰比：2.4一期產(chǎn)能：4萬噸/年電池級(jí)碳酸鋰 開采年限：超過40年投產(chǎn)時(shí)間：計(jì)劃2022年年中投產(chǎn) 二期擴(kuò)建：不低于2萬噸碳酸鋰當(dāng) 量，計(jì)劃于2022年下半年開建， 2025年投產(chǎn)鋰鹽產(chǎn)量（萬

43、噸LCE） 鋰鹽銷量（萬噸LCE） 鋰鹽庫存量（萬噸LCE）2019年5.424.821.462020年5.436.30.59德國寶馬購買鋰化合物 2020-2024年，可展期三年阿根廷Mariana鹽湖阿根廷Cauchari- Olaroz供貨協(xié)議產(chǎn)量（萬噸） 銷量（萬噸）2019年43.638.62020年46.740.92021E4546江西寧都河源 鋰輝石礦100%49%總孔隙度資源儲(chǔ)量：氯化鋰189.7 萬噸，折碳酸鋰165萬噸 總給水度資源儲(chǔ)量：氯化鋰92.07萬噸，折碳酸鋰80萬噸 碳酸鋰產(chǎn)能：1萬噸/年鋰離子濃度：250 mg/L 鎂鋰比：90.5采礦權(quán)：2028年9月4日到期

44、青海一里坪 鹽湖馬里Goulamina 鋰輝石礦45%礦產(chǎn)資源量：10850萬噸，平均品位：1.45%，折氧化鋰157萬噸。礦石儲(chǔ)量：5200萬噸，平均品位1.51%，折氧化鋰78.5萬噸。鋰精礦產(chǎn)能：43.6萬噸/年，品位：6%（頭五年產(chǎn)量超45.5萬噸/年）回收率：77%?，F(xiàn)金成本：預(yù)計(jì)281美元/噸（鋰精礦）。 完全成本：306美元/噸（1-5年）開采年限：最低23年2020年10月完成最終可研報(bào)告，施工期預(yù)計(jì)24個(gè)月。2、天齊鋰業(yè)四川雅江措拉鋰礦礦產(chǎn)資源量：1971.4萬噸，品位1.3%，含氧化鋰25.6萬噸 目前作為儲(chǔ)備鋰礦資產(chǎn)尚未投產(chǎn)使用SQM（智利Salar de Atacama

45、鹽湖）100%51%(IGO交割后，天齊26%，IGO25%）23.84%鋰儲(chǔ)量：910萬噸（鋰金屬當(dāng)量），折4843萬噸 LCE鋰平均濃度：1835mg/L，鎂鋰比約為 6.4 租賃協(xié)議：2030年12月31日截止租約內(nèi)允許開采量：41.44萬噸金屬鋰，折 220.5萬噸LCE投產(chǎn)時(shí)間：1997年礦產(chǎn)資源量：17850 萬噸，品位：2.0%，折氧化鋰 360萬噸 礦石儲(chǔ)量：13310 萬噸，品位：2.1%，折氧化鋰 280萬噸 鋰精礦產(chǎn)能：技術(shù)級(jí)14萬噸/年，化學(xué)級(jí)120萬噸/年開采鋰精礦時(shí)間：1983年剩余開采年限：20年計(jì)劃2022年化學(xué)級(jí)精礦擴(kuò)產(chǎn)至150萬噸/年，2024年擴(kuò)產(chǎn)至200

46、萬噸/年，2027年擴(kuò)產(chǎn)至 250萬噸/年（2024-2027年擴(kuò)張取決市場(chǎng)條件）鋰鹽產(chǎn)量（萬噸）鋰鹽銷量（萬噸）鋰鹽庫存量（萬噸）2019年4.374.080.252020年3.813.570.15澳洲Greenbushes天齊鋰業(yè)SKIEcoPro BMLG化學(xué)購買氫氧化鋰產(chǎn)品TLK奎納納地區(qū)氫氧化鋰建設(shè) 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)能的15% 2020-2022年（可延長3年）Northvolt購買氫氧化鋰產(chǎn)品 TLK奎納納地區(qū)氫氧化 鋰建設(shè)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn) 能的6%-10%2020-2025年購買氫氧化鋰產(chǎn)品購買氫氧化鋰產(chǎn)品2019.7-2024.122019.7-2023.12SKI和EcoPro合

47、計(jì)約占TLK 奎納納地區(qū)氫氧化鋰建設(shè)項(xiàng) 目達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)能的20%-25%供貨協(xié)議現(xiàn)有產(chǎn)能：0.5萬噸/年氫氧化鋰+3.45萬噸/年碳 酸鋰另有4.8萬噸/年氫氧化鋰和2萬噸/年電池級(jí)碳酸 鋰項(xiàng)目在建，圭納納一期2.4萬噸氫氧化鋰項(xiàng)目力 爭(zhēng)于2022年第四季度達(dá)產(chǎn)3、川能動(dòng)力川能動(dòng)力四川能投鋰業(yè)有限公司62.75%四川德鑫礦業(yè)資源有限公司雅江斯諾威礦業(yè)德扯弄巴鋰輝石礦探礦權(quán)礦石儲(chǔ)量：氧化鋰34萬噸，品位1.3%。 原計(jì)劃申請(qǐng)采礦權(quán)，年產(chǎn)30萬噸鋰精礦 興能新材料公司破產(chǎn)清算中四川能投鼎盛鋰業(yè)有限公司一期5000噸/年電池級(jí)碳酸鋰+5000噸/年電池級(jí)氫氧化鋰 項(xiàng)目于2019年1月1日開始帶料調(diào)試二

48、期1萬噸擴(kuò)建中目前川能動(dòng)力持有鼎盛鋰業(yè)25.5%，托管大股東25.5%的股 權(quán)，鼎盛鋰業(yè)盈利后集團(tuán)承諾將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給上市公司75%阿壩州國有資產(chǎn)投資李家溝鋰輝石礦礦石儲(chǔ)量：氧化鋰51萬噸，品位 1.3%。 開采規(guī)模：105萬噸/年，約18萬噸精礦 開采期限：2043年6月26日到期計(jì)劃2022年年中投產(chǎn)25%0.02%成都興能新材料成都川商興能股權(quán) 基金27.98%57.1%42.86%25.5%21%4、融捷股份融捷股份甲基卡134號(hào)脈鋰儲(chǔ)量：氧化鋰41萬噸，品位1.42% 開采規(guī)模：105萬噸/年選礦規(guī)模：45萬噸/年，鋰精礦產(chǎn)能7萬噸/年選礦廠擴(kuò)建：鴛鴦壩250萬噸/年選礦廠預(yù)計(jì)2022年

49、年中投產(chǎn)，屆時(shí)鋰精礦規(guī)?？蛇_(dá) 20萬噸/年。復(fù)產(chǎn)時(shí)間：2019年6月開采期限：2041年5月23日到期甘孜州融達(dá)鋰業(yè)有限公司四川長和華鋰科技有限公司產(chǎn)能：3000噸/年電池級(jí)碳酸鋰，1800噸/年氫氧化鋰 原材料：粗制碳酸鋰成都融捷鋰業(yè)技有限公司產(chǎn)能：一期，1.2萬噸/年碳酸鋰+0.8萬噸/年氫氧化鋰。 二期2萬噸/年待擴(kuò)建100%100%40%5、盛新鋰能盛新鋰能金川奧伊諾礦業(yè)有限公司業(yè)隆溝鋰輝石礦鋰儲(chǔ)量：氧化鋰11.12萬噸，品位1.29% 開采規(guī)模：40.5萬噸/年，7萬噸/年鋰精礦 投產(chǎn)時(shí)間：2019年11月開采期限：2036年11月7日到期致遠(yuǎn)鋰業(yè)產(chǎn)能：2.5萬噸/年碳酸鋰+1.5萬

50、噸/年氫氧化鋰75%100%供貨協(xié)議寧德時(shí)代：2020年7月至2021年6月期間，采購1萬噸電池級(jí)碳酸鋰和 3,000噸電池級(jí)氫氧化鋰。LG：購買細(xì)磨氫氧化鋰，其中1,500噸在2020年7月至2020年12月內(nèi) 裝運(yùn)，2021年的預(yù)估采購量雙方應(yīng)于2020年12月31日前協(xié)商確定。其余客戶包括廈門鎢業(yè)、杉杉股份、巴莫科技射洪鋰業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)建：2020年10月，投資12億元在射洪市投建3 萬噸/年氫氧化鋰項(xiàng)目，首期2萬噸/年氫氧化鋰項(xiàng)目正 在建設(shè)中太陽河口鋰多金屬礦詳查探礦權(quán)，勘查面積12.99平方公里， 發(fā)現(xiàn)鋰礦（化）體3個(gè)，花崗偉晶巖脈8 條，具有較好的找礦前景精礦 長協(xié)銀河資源：6萬噸/年，

51、2021-2023年AVZ礦業(yè)：16萬噸/年（+/-12.5%)，協(xié)議期三 年，計(jì)劃2023年Q1投產(chǎn)，后續(xù)可通過雙方協(xié)議 延長期限Altura礦業(yè)：5萬噸/年，2024年12月到期6、中礦資源中礦資源加拿大Tanco礦山加拿大曼尼托巴省TANCO礦區(qū)鋰鉭礦資源儲(chǔ)量核實(shí)報(bào)告顯示：以Li2O邊界品 位1%、Li2O工業(yè)礦品位2.5%圈定礦體，礦區(qū)鋰礦體工業(yè)礦保有資源量208.345萬 噸礦石量，Li2O金屬量65536.27噸，Li2O平均品位3.146%。另，還有Li2O品位 在1-2.5%間的鋰礦產(chǎn)資源量251.935萬噸礦石量，Li2O金屬量46663.23噸， Li2O平均品位1.852

52、%?，F(xiàn)有產(chǎn)能：6000噸/年高純碳酸鋰3000噸/年池級(jí)氟化鋰擴(kuò)建新建產(chǎn)能：新建年產(chǎn)1.5萬噸電池級(jí)氫氧化鋰、1 萬噸電池級(jí)碳酸鋰生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)2021年下半年投產(chǎn)100%津巴布韋Arcadia礦山礦山資源量：7270萬噸，品位1.11%，折氧化鋰80.8萬噸 礦石儲(chǔ)量：3740萬噸，品位1.22%，折氧化鋰45.7萬噸開采規(guī)模：240萬噸/年，年產(chǎn)17.3萬噸/年鋰輝石精礦和12.2萬噸/年透鋰長石精礦 中試工廠：預(yù)計(jì)2021Q2投產(chǎn)優(yōu)化的可研報(bào)告：2021Q3完成 開采年限：15.5年6.27%鋰精礦包銷 意向Sibelco NV：10萬噸/年 透鋰長石精礦，氧化鋰品 位4%，合約長7年中礦

53、資源：4萬噸/年鋰輝石精礦（氧 化品位鋰6%）和11.2萬噸/年透鋰長 石精礦（氧化鋰品位4%），合約長7 年7、寧德時(shí)代寧德時(shí)代皮爾巴拉PLS2019年，5500萬澳元認(rèn)購Pilbara新發(fā)行的1.83億 股普通股，占當(dāng)時(shí)總股本的8.5%7.2%礦產(chǎn)資源量：1376萬噸，平均品位：1.21% 礦石儲(chǔ)量：1710萬噸，平均品位0.94%鋰精礦產(chǎn)能：18萬噸/年，品位：大于5.8% 開采年限：13年該礦于2019年2月因?yàn)殇嚲V價(jià)格過低而停產(chǎn)，目 前債權(quán)人保護(hù)中North American Lithium43.59%2019.11-2024.11，優(yōu)先向?qū)幍聲r(shí)代供應(yīng) 氫氧化鋰和碳酸鋰。天宜鋰業(yè)2

54、5%鋰儲(chǔ)量：129.3萬噸LCE鋰平均濃度：1000mg/L（1-10年），840mg/L（11- 20年）， 790mg/L（生產(chǎn)35年），鎂鋰比約為 1.7產(chǎn)能：2萬噸碳酸鋰/年 生產(chǎn)年限：35年最新進(jìn)展：全面可行性研究正在進(jìn)行中Neo Lithium阿根廷3Q鹽湖項(xiàng)目8%致遠(yuǎn)鋰業(yè)寧德時(shí)代：2020年7月至2021年6月期間，采購1萬 噸電池級(jí)碳酸鋰和3,000噸電池級(jí)氫氧化鋰。鋰鹽供應(yīng)下游主要客戶特斯拉蔚來小鵬上海汽車長城汽車?yán)硐肫嚾A晨寶馬宇通客車一汽大眾吉利汽車寧德邦普49%10萬噸規(guī)劃2期，建設(shè)期共5年曲靖磷鐵40%產(chǎn)能：鎳鈷錳酸鋰（鋰離子電池正極材料）產(chǎn)能萬：噸8磷酸鐵鋰/年（分

55、兩期建設(shè)）正極材料年產(chǎn)2萬噸納米磷酸鐵鋰項(xiàng)目產(chǎn)能于2020 年底逐步釋放屏南時(shí)代100%總投資6.86億元龍巖思康66%產(chǎn)能：430 噸/年硅基負(fù)極材料， 產(chǎn)能：10萬噸/年含氟鋰電材料，總投資180億元，分三期建設(shè)，一期 1.2萬噸/年氟鋰電新材料，二期5萬 噸/年氟鋰電新材料，三期3.8萬噸鋰電材料加工鋰資源供給Daimler Truck AG等等04國內(nèi)鋰云母資源供應(yīng)商1、永興材料化山瓷石礦礦權(quán)面積：1.8714平方公里探明面積：0.38 平方公里探明鋰資源量：內(nèi)蘊(yùn)經(jīng)濟(jì)資源量（332）+推斷的內(nèi)蘊(yùn)經(jīng)濟(jì)資源量（333）礦 石量共4507.30萬噸，其中332類礦石量3098.89萬噸，33

56、3類礦石量 1408.41萬噸平均品位：氧化鋰0.39，折氧化鋰17.58萬噸，相當(dāng)于43.9萬噸LCE 采礦權(quán)期限：2028年7月8日到期開采規(guī)模：100萬噸/年，擬擴(kuò)建至300萬噸/年 選礦規(guī)模：120萬噸/年，擬新建180萬噸/年永興材料花橋礦業(yè)48.97%花鋰礦業(yè)70%碳酸鋰產(chǎn)能：1萬噸/年，2萬噸/年擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)中 2020年產(chǎn)量：8741.82噸2020年銷量：9612.32噸達(dá)產(chǎn)后碳酸鋰成本：34500元（包含原料成本（副產(chǎn)品收益已沖減原材 料成本）、生產(chǎn)制造所有成本以及折舊，但不包括研發(fā)費(fèi)用和三費(fèi)，也 不含增值稅，原材料為自有礦源）下游客戶廈鎢新能裕能新能德方納米白水洞高嶺土礦

57、礦權(quán)面積：0.7614平方公里鋰資源量：（122b+332+333）802.42萬噸平均品位：氧化鋰0.435%，折氧化鋰3.49萬噸， 相當(dāng)于8.73萬噸LCE采礦權(quán)期限：2023年8月29日開采規(guī)模：25萬噸/年，擬擴(kuò)建至50萬噸/年花鋰礦業(yè)優(yōu)先保障永興材料原材料需求2、江特電機(jī)江特電機(jī)碳酸鋰產(chǎn)量（噸）碳酸鋰銷量（噸）碳酸鋰庫存量（噸）2019年9138.6211429.03338.462020年3742.423938.88142宜豐縣獅子嶺礦礦權(quán)面積：1.01平方公里鋰資源量：1402.8 萬噸（332+333） 平均品位：氧化鋰0.55%，折氧化鋰 8.02萬噸，相當(dāng)于20.05萬噸L

58、CE采選規(guī)模：60萬噸/年袁州區(qū)新坊鉭鈮礦礦權(quán)面積：0.0739 平方公里 鋰資源量：503.5萬噸平均品位：氧化鋰0.426%，折氧化鋰 1.07萬噸，相當(dāng)于2.68萬噸LCE采礦規(guī)模：50萬噸/年袁州區(qū)何家坪鉭鈮礦礦權(quán)面積：0.092 平方公里鋰資源量：300萬噸平均品位：氧化鋰0.9%，折氧化鋰 2.7萬噸，相當(dāng)于6.75萬噸LCE采礦規(guī)模：30萬噸/年宜豐縣茜坑鋰礦探礦權(quán)面積：10.38 平方公里一期勘探+二期勘探完成面積：4.15 平方公里探明332+333+334 類資源量：2億 噸，伴生氧化鋰 資源量87.3萬噸其中探明332+333 類資源量：4790 萬噸，伴生氧化鋰資源量

59、23.56萬噸 平均品位：氧化鋰0.46%80%35.7%51%80%鋰鹽產(chǎn)能：1.5萬噸/年碳酸鋰（鋰云母）+1.5萬噸/年碳酸鋰（外購鋰輝石） 在建產(chǎn)能：利用鋰輝石年產(chǎn)1萬噸氫氧化鋰產(chǎn)線及0.5萬噸碳酸鋰產(chǎn)線碳酸鋰成本：使用自有礦源加工碳酸鋰每噸綜合成本控制在約4.5萬元3、九嶺鋰業(yè)4、江西鎢業(yè)江西九嶺鋰業(yè)宜豐縣花橋大港瓷土礦礦權(quán)面積：0.5平方公里鋰資源量：6032.59萬噸平均品位：氧化鋰0.6%，折氧化鋰 36.2萬噸采礦規(guī)模：150萬噸/年江西鎢業(yè)宜春鉭鈮礦(414礦)礦權(quán)面積：5.2175平方公里鋰資源量：折氧化鋰50.4萬噸，平均品位 0.3746%設(shè)計(jì)開采量：折氧化鋰41.6

60、萬噸，平均品位 0.4278%采礦規(guī)模：231萬噸/年100%70%鋰鹽產(chǎn)能：2萬噸/年 碳酸鋰（鋰云母）在建產(chǎn)能：7500噸/年 氫氧化鋰05國內(nèi)鋰鹽加工廠1、雅化集團(tuán)雅化集團(tuán)四川能投鋰業(yè)有限公司37.25%雅化鋰業(yè)（雅安）有限公司產(chǎn)能：2萬噸/年氫氧化鋰擬擴(kuò)建：電池級(jí)氫氧化鋰20000噸/年、 無水氯化鋰10000噸/年、金屬鋰1000噸/年四川興晟鋰業(yè)有限公司產(chǎn)能：6000噸/年氫氧化鋰四川國鋰鋰材料有限公司產(chǎn)能：7000噸/年氫氧化鋰+6000噸/年碳酸鋰供貨協(xié)議特斯拉：2021-2025年，特斯拉向雅安鋰業(yè)采購價(jià) 值總計(jì)6.3億美元-8.8億美元的電池級(jí)氫氧化鋰產(chǎn)品。100%100%