得到上市招股書(shū)：北京思維造物信息科技股份有限公司

1、北京思維造物信息科技股份有限公司（北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路 89 號(hào)院 4 號(hào)樓 24 層 2802 室）首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書(shū)（申報(bào)稿）保薦人（主承銷商）（北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門(mén)外大街 1 號(hào)國(guó)貿(mào)大廈 2 座 27 層及 28 層）本次發(fā)行概況發(fā)行股票類型人民幣普通股（A 股）發(fā)行股數(shù)本次擬公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò) 10,000,000 股（行使超額配售選擇權(quán)之前），占發(fā)行后總股本的比例不低于本次發(fā)行后公司總股本的 25%，并授予主承銷商不超過(guò)前述發(fā)行股票股數(shù) 15%的超額配售選擇權(quán)。最終發(fā)行股票的數(shù)量以中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)或深圳證券交易所等有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)并注冊(cè)的數(shù)量為準(zhǔn)每股面值人民幣

2、 1.00 元每股發(fā)行價(jià)格人民幣【】元預(yù)計(jì)發(fā)行日期【】年【】月【】日擬上市的交易所和板塊深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板發(fā)行后總股本不超過(guò) 40,000,000 股保薦人、主承銷商中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司本招股說(shuō)明書(shū)簽署日期【】年【】月【】日免責(zé)聲明：本公司的發(fā)行申請(qǐng)尚需經(jīng)深圳證券交易所和中國(guó)證監(jiān)會(huì)履行相應(yīng)程序。本招股說(shuō)明書(shū)不具有據(jù)以發(fā)行股票的法律效力，僅供預(yù)先披露之用。投資者應(yīng)當(dāng)以正式公告的招股說(shuō)明書(shū)作為投資決定的依據(jù)。發(fā)行人聲明發(fā)行人及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾招股說(shuō)明書(shū)及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。發(fā)行人控股股東、實(shí)際控

3、制人承諾本招股說(shuō)明書(shū)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。公司負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證招股說(shuō)明書(shū)中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整。發(fā)行人及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發(fā)行人招股說(shuō)明書(shū)及其他信息披露資料有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發(fā)行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務(wù)機(jī)構(gòu)承諾因其為發(fā)行人本次公開(kāi)發(fā)行制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。中國(guó)證監(jiān)會(huì)、交易所對(duì)本次發(fā)行所作的

4、任何決定或意見(jiàn)，均不表明其對(duì)注冊(cè)申請(qǐng)文件及所披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性作出保證，也不表明其對(duì)發(fā)行人的盈利能力、投資價(jià)值或者對(duì)投資者的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。根據(jù)證券法的規(guī)定，股票依法發(fā)行后，發(fā)行人經(jīng)營(yíng)與收益的變化，由發(fā)行人自行負(fù)責(zé)；投資者自主判斷發(fā)行人的投資價(jià)值，自主作出投資決策，自行承擔(dān)股票依法發(fā)行后因發(fā)行人經(jīng)營(yíng)與收益變化或者股票價(jià)格變動(dòng)引致的投資風(fēng)險(xiǎn)。重大事項(xiàng)提示發(fā)行人提醒投資者特別關(guān)注本公司本次發(fā)行的以下事項(xiàng)及風(fēng)險(xiǎn)，并認(rèn)真閱讀招股說(shuō)明書(shū)“風(fēng)險(xiǎn)因素”一節(jié)全部?jī)?nèi)容：一、關(guān)于本次發(fā)行方案的決策程序及內(nèi)容2020 年 9 月 3 日，公司召開(kāi) 2020

5、 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于公司申請(qǐng)首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的議案等與本次發(fā)行有關(guān)的議案。公司發(fā)行方案如下：公司擬申請(qǐng)?jiān)诰硟?nèi)首次公開(kāi)發(fā)行股票并在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè) 板上市。公司本次公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量不超過(guò) 10,000,000 股（行使超額配售選擇權(quán)之前），占發(fā)行后股本比例不低于 25%；具體數(shù)量由公司董事會(huì)和主承銷商根據(jù)本次發(fā)行定價(jià)情 況以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的相關(guān)要求在上述發(fā)行數(shù)量上限內(nèi)協(xié)商確定。本次 發(fā)行不涉及股東公開(kāi)發(fā)售股份。二、與投資者保護(hù)相關(guān)的重要承諾本公司提示投資者認(rèn)真閱讀本公司、本公司主要股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等責(zé)任主體作出的重要承諾、未能履行承諾

6、的約束措施，承諾詳見(jiàn)本招股說(shuō)明書(shū)“第十節(jié) 投資者保護(hù)”之“四、與投資者保護(hù)相關(guān)的重要承諾”。三、關(guān)于本次發(fā)行后股利分配政策根據(jù)公司于 2020 年 9 月 3 日召開(kāi)的 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的決議，公司的利潤(rùn)分配政策和決策程序如下：（一）利潤(rùn)分配的原則1、公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，充分聽(tīng)取和考慮中小股東的要求，不損害投資者的合法權(quán)益。2、利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，同時(shí)兼顧公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益、全體股東的整體利益及公司的可持續(xù)發(fā)展。3、優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤(rùn)分配方式。（二）利潤(rùn)分配的具體政策1、利潤(rùn)分配的形式與時(shí)間間隔：公司采用現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分

7、配股利。在有條件的情況下，公司可以進(jìn)行中期利潤(rùn)分配。2、現(xiàn)金分紅的具體條件和比例：除特殊情況外，公司在當(dāng)年盈利且累計(jì)未分配利潤(rùn)為正，且符合相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定的前提下，公司每年以現(xiàn)金形式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)的 10%。特殊情況是指公司重大投資或重大資金支出等事項(xiàng)發(fā)生(募集資金項(xiàng)目除外)，重大 投資或重大資金支出事項(xiàng)指按相關(guān)法規(guī)及公司章程規(guī)定，需由股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的事項(xiàng)。3、公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮公司所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，按照本章程規(guī)定的程序，提出具體差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金

8、支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 40%；公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 20%。4、發(fā)放股票股利的具體條件：若公司經(jīng)營(yíng)情況良好，營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)持續(xù)增長(zhǎng)，且董事會(huì)認(rèn)為公司股本規(guī)模與凈資產(chǎn)規(guī)模不匹配時(shí)，可以提出股票股利分配方案。公司采用股票股利進(jìn)行利潤(rùn)分配的，應(yīng)當(dāng)綜

9、合考慮公司成長(zhǎng)性、每股凈資產(chǎn)的攤薄等真實(shí)合理因素。5、存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（三）利潤(rùn)分配的審議程序1、公司利潤(rùn)分配方案由董事會(huì)提出，董事會(huì)在制定現(xiàn)金分紅具體方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件、決策程序要求等事宜。2、利潤(rùn)分配方案經(jīng)董事會(huì)過(guò)半數(shù)以上表決通過(guò)，方可提交股東大會(huì)審議。3、獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)公司利潤(rùn)分配方案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見(jiàn)，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。4、股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配具體方案進(jìn)行審議前，公司應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流

10、，充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)。公司股東大會(huì)審議利潤(rùn)分配方案需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)。（四）利潤(rùn)分配方案的實(shí)施公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后 2 個(gè)月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項(xiàng)。（五）利潤(rùn)分配政策的變更如遇到戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害等不可抗力事件，或者公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化并已經(jīng)或即將對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大影響，或者公司自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生較大變化時(shí)，公司可對(duì)利潤(rùn)分配政策進(jìn)行調(diào)整。確有必要對(duì)公司章程確定的利潤(rùn)分配政策進(jìn)行調(diào)整或者變更的，應(yīng)當(dāng)滿足公司章程規(guī)定的條件，經(jīng)過(guò)詳細(xì)論證后，履行相應(yīng)的決策程序，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)

11、，且調(diào)整后的利潤(rùn)分配政策不得違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所的有關(guān)規(guī)定。四、關(guān)于滾存利潤(rùn)分配根據(jù)公司于 2020 年 9 月 3 日召開(kāi) 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的決議，公司本次發(fā)行前滾存的可供股東分配的利潤(rùn)，在本次公司股票公開(kāi)發(fā)行后，由新老股東按持股比例享有。五、請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀本招股說(shuō)明書(shū)“第四節(jié)風(fēng)險(xiǎn)因素”的全部?jī)?nèi)容，充分了解公司所披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，審慎作出投資決定，并特別提醒投資者關(guān)注發(fā)行人的以下風(fēng)險(xiǎn)（一）產(chǎn)品創(chuàng)新和業(yè)態(tài)創(chuàng)新無(wú)法獲得市場(chǎng)認(rèn)可的風(fēng)險(xiǎn)公司從事的終身教育業(yè)務(wù)，是互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)行業(yè)、文化傳播行業(yè)和教育行業(yè)交叉形成的細(xì)分行業(yè)。目前互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)行業(yè)及教育行業(yè)正處于快速發(fā)展階段，客戶所需產(chǎn)

12、品更新?lián)Q代速度加快。隨著互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)的不斷創(chuàng)新迭代及 5G 網(wǎng)絡(luò)的落地普及，音頻、短視頻、長(zhǎng)視頻、直播等媒介傳播的內(nèi)容及表現(xiàn)形式持續(xù)升級(jí)迭代，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。如果公司在未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展過(guò)程中，對(duì)技術(shù)、媒介和市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)不能正確判斷，對(duì)行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)、用戶需求的發(fā)展動(dòng)態(tài)不能及時(shí)掌控，無(wú)法根據(jù)社會(huì)和客戶的需求及時(shí)進(jìn)行產(chǎn)品或技術(shù)更新，將導(dǎo)致公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降。（二）經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告期內(nèi)，公司營(yíng)業(yè)收入分別為 55,635.82 萬(wàn)元、73,793.92 萬(wàn)元、62,791.13 萬(wàn)元和 19,225.57 萬(wàn)元，其中 2018 年收入同比增長(zhǎng) 32.64%，2019 年收入同比下降 14.91%。

13、2019年，公司線上知識(shí)服務(wù)業(yè)務(wù)及電商業(yè)務(wù)收入分別同比下降 18.75%和 16.77%，線下知識(shí)服務(wù)業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)了 56.94%的增長(zhǎng)，但由于整體收入占比不高，故 2019 年收入整體有所下降。隨著公司所處行業(yè)的發(fā)展與變化，公司需要及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略來(lái)保障行業(yè)領(lǐng)先地位與競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在戰(zhàn)略調(diào)整過(guò)程中，公司短期業(yè)績(jī)有可能存在一定程度的波動(dòng)，公司存在未來(lái)收入不達(dá)預(yù)期以及凈利潤(rùn)下滑的風(fēng)險(xiǎn)。（三）監(jiān)管政策變化的風(fēng)險(xiǎn)公司從事的終身教育業(yè)務(wù)，是互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)行業(yè)、文化傳播行業(yè)和教育行業(yè)交叉形成的細(xì)分行業(yè)。公司現(xiàn)持有包括信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽(tīng)節(jié)目許可證中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)出版服務(wù)許可證中華人民共和國(guó)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可

14、證廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證及中華人民共和國(guó)出版物經(jīng)營(yíng)許可證等與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的資質(zhì)證書(shū)。前述業(yè)務(wù)資質(zhì)由包括國(guó)家廣播電視總局在內(nèi)的行業(yè)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行審核和頒布。報(bào)告期內(nèi)，公司未因業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)違法違規(guī)而受到處罰，也未發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)到期后未能續(xù)期的情形。但是，不排除未來(lái)可能由于公司自身情況或相關(guān)行業(yè)監(jiān)管政策變化等因素，導(dǎo)致公司出現(xiàn)無(wú)法持續(xù)取得現(xiàn)有業(yè)務(wù)資質(zhì)、需要增加有關(guān)支出以持續(xù)滿足資質(zhì)條件或無(wú)法及時(shí)獲得新增業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)資質(zhì)等情形。（四）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)目前，我國(guó)終身教育行業(yè)市場(chǎng)格局相對(duì)分散，尚未出現(xiàn)巨頭壟斷、寡頭競(jìng)爭(zhēng)等現(xiàn)象。公司業(yè)務(wù)起步較早，已積累較好的品牌信用及用戶口碑。但是，隨著市場(chǎng)需求增長(zhǎng)

15、，未來(lái)社會(huì)資本可能會(huì)持續(xù)進(jìn)入終身教育領(lǐng)域，行業(yè)可能會(huì)面臨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的情況。未來(lái)如果公司未能準(zhǔn)確把握市場(chǎng)方向及行業(yè)政策變化，可能存在競(jìng)爭(zhēng)力下降的風(fēng)險(xiǎn)。目錄 HYPERLINK l _bookmark0 本次發(fā)行概況 1 HYPERLINK l _bookmark1 發(fā)行人聲明 2 HYPERLINK l _bookmark2 重大事項(xiàng)提示 3 HYPERLINK l _bookmark3 一、關(guān)于本次發(fā)行方案的決策程序及內(nèi)容 3 HYPERLINK l _bookmark4 二、與投資者保護(hù)相關(guān)的重要承諾 3 HYPERLINK l _bookmark5 三、關(guān)于本次發(fā)行后股利分配政策 3 H

16、YPERLINK l _bookmark6 四、關(guān)于滾存利潤(rùn)分配 5 HYPERLINK l _bookmark7 五、請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀本招股說(shuō)明書(shū)“第四節(jié)風(fēng)險(xiǎn)因素”的全部?jī)?nèi)容，充分了解公 HYPERLINK l _bookmark7 司所披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，審慎作出投資決定，并特別提醒投資者關(guān)注發(fā)行人的以下風(fēng) HYPERLINK l _bookmark7 險(xiǎn) 6 HYPERLINK l _bookmark8 目錄 8 HYPERLINK l _bookmark9 第一節(jié)釋義 12 HYPERLINK l _bookmark10 一、普通術(shù)語(yǔ) 12 HYPERLINK l _bookmark11

17、二、專業(yè)釋義 14 HYPERLINK l _bookmark12 第二節(jié)概覽 18 HYPERLINK l _bookmark13 一、發(fā)行人戰(zhàn)略思考 18 HYPERLINK l _bookmark14 二、發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況 20 HYPERLINK l _bookmark15 三、發(fā)行人報(bào)告期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) 21 HYPERLINK l _bookmark16 四、發(fā)行人及本次發(fā)行的中介機(jī)構(gòu)基本情況 22 HYPERLINK l _bookmark17 五、本次發(fā)行概況 22 HYPERLINK l _bookmark18 六、發(fā)行人自身的創(chuàng)新、創(chuàng)造、創(chuàng)意特征，科技創(chuàng)新、

18、模式創(chuàng)新、業(yè)態(tài)創(chuàng)新和新舊 HYPERLINK l _bookmark18 產(chǎn)業(yè)融合情況 24 HYPERLINK l _bookmark19 七、發(fā)行人選擇的具體上市標(biāo)準(zhǔn) 26 HYPERLINK l _bookmark20 八、發(fā)行人公司治理特殊安排等重要事項(xiàng) 26 HYPERLINK l _bookmark21 九、募集資金用途 26 HYPERLINK l _bookmark22 第三節(jié)本次發(fā)行概況 28 HYPERLINK l _bookmark23 一、本次發(fā)行的基本情況 28 HYPERLINK l _bookmark24 二、本次發(fā)行的有關(guān)當(dāng)事人 29 HYPERLINK l _

19、bookmark25 三、發(fā)行人與中介機(jī)構(gòu)關(guān)系的說(shuō)明 31 HYPERLINK l _bookmark26 四、有關(guān)本次發(fā)行的重要時(shí)間安排 31 HYPERLINK l _bookmark27 第四節(jié)風(fēng)險(xiǎn)因素 32 HYPERLINK l _bookmark28 一、創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn) 32 HYPERLINK l _bookmark29 二、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 33 HYPERLINK l _bookmark30 三、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 33 HYPERLINK l _bookmark31 四、管理風(fēng)險(xiǎn) 34 HYPERLINK l _bookmark32 五、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 34 HYPERLINK l _bookmark3

20、3 六、法律風(fēng)險(xiǎn) 37 HYPERLINK l _bookmark34 七、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn) 38 HYPERLINK l _bookmark35 八、其他風(fēng)險(xiǎn) 38 HYPERLINK l _bookmark36 第五節(jié)發(fā)行人基本情況 40 HYPERLINK l _bookmark37 一、發(fā)行人基本情況 40 HYPERLINK l _bookmark38 二、發(fā)行人設(shè)立情況及報(bào)告期內(nèi)的股本和股東變化情況 40 HYPERLINK l _bookmark39 三、發(fā)行人搭建境外紅籌 VIE 結(jié)構(gòu)及終止過(guò)程 49 HYPERLINK l _bookmark40 四、發(fā)行人股權(quán)結(jié)構(gòu)和組織結(jié)構(gòu)圖

21、56 HYPERLINK l _bookmark41 五、發(fā)行人控股子公司、參股公司的基本情況 57 HYPERLINK l _bookmark42 六、實(shí)際控制人、控股股東及持有發(fā)行人 5%以上股份的其他主要股東情況 67 HYPERLINK l _bookmark43 七、發(fā)行人股本情況 75 HYPERLINK l _bookmark44 八、發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他核心人員 78 HYPERLINK l _bookmark45 九、發(fā)行人員工情況 91 HYPERLINK l _bookmark46 第六節(jié)業(yè)務(wù)與技術(shù) 94 HYPERLINK l _bookmark47 一

22、、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及主要產(chǎn)品和服務(wù)情況 94 HYPERLINK l _bookmark48 二、公司所處行業(yè)的基本情況及公司競(jìng)爭(zhēng)地位 125 HYPERLINK l _bookmark49 三、公司銷售情況和主要客戶 151 HYPERLINK l _bookmark50 四、公司采購(gòu)情況和主要供應(yīng)商 163 HYPERLINK l _bookmark51 五、固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn) 166 HYPERLINK l _bookmark52 六、公司持有的現(xiàn)行有效的主要經(jīng)營(yíng)資質(zhì)證書(shū) 173 HYPERLINK l _bookmark53 七、公司的技術(shù)研發(fā)情況 175 HYPERLINK l _boo

23、kmark54 八、公司境外經(jīng)營(yíng)情況 185 HYPERLINK l _bookmark55 第七節(jié)公司治理與獨(dú)立性 186 HYPERLINK l _bookmark56 一、發(fā)行人股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、董事會(huì)秘書(shū)制度的運(yùn)行及 HYPERLINK l _bookmark56 履職情況 186 HYPERLINK l _bookmark57 二、公司內(nèi)部控制制度情況 189 HYPERLINK l _bookmark58 三、公司報(bào)告期內(nèi)違法違規(guī)行為及受到處罰的情況 189 HYPERLINK l _bookmark59 四、公司報(bào)告期內(nèi)資金占用和對(duì)外擔(dān)保的情況 190 HYPE

24、RLINK l _bookmark60 五、發(fā)行人具有直接面向市場(chǎng)獨(dú)立持續(xù)經(jīng)營(yíng)的能力 190 HYPERLINK l _bookmark61 六、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng) 192 HYPERLINK l _bookmark62 七、發(fā)行人關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)關(guān)系 193 HYPERLINK l _bookmark63 八、關(guān)聯(lián)交易 202 HYPERLINK l _bookmark64 第八節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息與管理層分析 206 HYPERLINK l _bookmark65 一、分部信息 206 HYPERLINK l _bookmark66 二、財(cái)務(wù)報(bào)表 207 HYPERLINK l _bookmark67 三、會(huì)

25、計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)意見(jiàn)及關(guān)鍵審計(jì)事項(xiàng) 217 HYPERLINK l _bookmark68 四、主要會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì) 219 HYPERLINK l _bookmark69 五、合并報(bào)表范圍及變化情況 244 HYPERLINK l _bookmark70 六、經(jīng)會(huì)計(jì)師核驗(yàn)的非經(jīng)常性損益 245 HYPERLINK l _bookmark71 七、主要稅收政策、繳納的主要稅種及稅率 247 HYPERLINK l _bookmark72 八、報(bào)告期內(nèi)主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 250 HYPERLINK l _bookmark73 九、盈利能力分析 252 HYPERLINK l _bookmark74

26、十、財(cái)務(wù)狀況分析 272 HYPERLINK l _bookmark75 十一、股利分配 298 HYPERLINK l _bookmark76 十二、現(xiàn)金流量分析 299 HYPERLINK l _bookmark77 十三、發(fā)行人報(bào)告期內(nèi)重大資產(chǎn)業(yè)務(wù)重組或股權(quán)收購(gòu)合并必要性與基本情況，對(duì)發(fā) HYPERLINK l _bookmark77 行人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、報(bào)告期及未來(lái)期間經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況的影響 304 HYPERLINK l _bookmark78 第九節(jié)募集資金運(yùn)用與未來(lái)發(fā)展規(guī)劃 308 HYPERLINK l _bookmark79 一、募集資金運(yùn)用概況 308 HYPERLINK

27、l _bookmark80 二、募集資金投資項(xiàng)目具體情況 311 HYPERLINK l _bookmark81 三、未來(lái)發(fā)展與規(guī)劃 332 HYPERLINK l _bookmark82 第十節(jié)投資者保護(hù) 336 HYPERLINK l _bookmark83 一、投資者關(guān)系的主要安排 336 HYPERLINK l _bookmark84 二、股利分配及發(fā)行前滾存利潤(rùn)安排 337 HYPERLINK l _bookmark85 三、股東投票機(jī)制 339 HYPERLINK l _bookmark86 四、與投資者保護(hù)相關(guān)的重要承諾 340 HYPERLINK l _bookmark87 第

28、十一節(jié)其他重要事項(xiàng) 362 HYPERLINK l _bookmark88 一、重大合同 362 HYPERLINK l _bookmark89 二、對(duì)外擔(dān)保情況 375 HYPERLINK l _bookmark90 三、行政處罰、重大訴訟或仲裁情況 375 HYPERLINK l _bookmark91 第十二節(jié)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人及有關(guān)中介機(jī)構(gòu)聲明 377 HYPERLINK l _bookmark92 一、發(fā)行人及其全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員聲明 377 HYPERLINK l _bookmark93 二、發(fā)行人控股股東、實(shí)際控制人聲明 385 HYPERLINK l _bookm

29、ark94 三、保薦人（主承銷商）聲明 386 HYPERLINK l _bookmark95 四、發(fā)行人律師聲明 389 HYPERLINK l _bookmark96 五、會(huì)計(jì)師事務(wù)所聲明 390 HYPERLINK l _bookmark97 六、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)聲明 391 HYPERLINK l _bookmark98 七、驗(yàn)資機(jī)構(gòu)聲明 392 HYPERLINK l _bookmark99 第十三節(jié)附件 393 HYPERLINK l _bookmark100 一、備查文件目錄 393 HYPERLINK l _bookmark101 二、查閱地點(diǎn) 394 HYPERLINK l _b

30、ookmark102 三、查詢時(shí)間 394 HYPERLINK l _bookmark103 附錄 A發(fā)行人及其下屬企業(yè)擁有的主要注冊(cè)商標(biāo) 395 HYPERLINK l _bookmark104 一、境內(nèi)主要注冊(cè)商標(biāo) 395 HYPERLINK l _bookmark105 二、境外注冊(cè)商標(biāo) 407 HYPERLINK l _bookmark106 附錄 B發(fā)行人及其下屬企業(yè)擁有的專利權(quán) 410 HYPERLINK l _bookmark107 附錄 C發(fā)行人及其下屬企業(yè)已登記的軟件著作權(quán) 411 HYPERLINK l _bookmark108 附錄 D發(fā)行人及其下屬企業(yè)已登記的作品著作權(quán)

31、 414 HYPERLINK l _bookmark109 附錄 E發(fā)行人及其下屬企業(yè)擁有的域名 418第一節(jié)釋義本招股說(shuō)明書(shū)中，除非文義另有所指，下列詞語(yǔ)具有如下含義：一、普通術(shù)語(yǔ)公司、本公司、股份公司、思維造物、發(fā)行人指北京思維造物信息科技股份有限公司思維造物有限、有限公司指北京思維造物信息科技有限公司，系發(fā)行人整體變更為股份有限公司前所用名稱得到天津指得到（天津）文化傳播有限公司思維無(wú)界指思維無(wú)界（天津）信息科技有限公司天津思維造物指天津思維造物文化傳播有限公司上海思維造物指上海思維造物信息技術(shù)有限公司北京得到指北京得到信息科技有限公司思維投資管理指北京思維造物投資管理有限公司優(yōu)視米指北

32、京優(yōu)視米網(wǎng)絡(luò)科技有限公司優(yōu)眾贏指北京優(yōu)眾贏科技發(fā)展中心（有限合伙）銀杏未來(lái)指北京銀杏未來(lái)科技發(fā)展中心（有限合伙）得到天津北京分公司指得到（天津）文化傳播有限公司北京分公司思維造物及其下屬企業(yè)、集團(tuán)公司指思維造物及其合并報(bào)表范圍內(nèi)的所有子公司酷得少年指酷得少年（天津）文化傳播有限公司（報(bào)告期內(nèi)思維造物的控股子公司，現(xiàn)已不再是發(fā)行人合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司）年少得酷指寧波梅山保稅港區(qū)年少得酷投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）紫牛基金指天津紫?；鶚I(yè)資產(chǎn)管理合伙企業(yè)（有限合伙）欣榜加塑指上海欣榜加塑網(wǎng)絡(luò)科技有限公司小賽小可指北京小賽小可教育科技有限責(zé)任公司月恒日升指寧波梅山保稅港區(qū)月恒日升投資合伙企業(yè)（有限合

33、伙）年少得酷（天津）指年少得酷（天津）科技合伙企業(yè)（有限合伙）杰黃罡指寧波梅山保稅港區(qū)杰黃罡投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（曾用名：北京杰黃罡信息技術(shù)合伙企業(yè)（有限合伙）文產(chǎn)基金指中國(guó)文化產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）文產(chǎn)基金管理指中國(guó)文化產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司上海樂(lè)進(jìn)指上海樂(lè)進(jìn)投資合伙企業(yè)（有限合伙）真格天弘指天津真格天弘資產(chǎn)管理合伙企業(yè)（有限合伙）真致成遠(yuǎn)指寧波梅山保稅港區(qū)真致成遠(yuǎn)股權(quán)投資中心（有限合伙）乾剛投資指上海乾剛投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）深圳鼎實(shí)指深圳市鼎實(shí)科技有限公司造物家指寧波梅山保稅港區(qū)造物家投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（曾用名：北京造物家信息技術(shù)合伙企業(yè)（有限合伙）紅杉合信指

34、北京紅杉合信管理咨詢中心（有限合伙）紅杉坤德指北京紅杉坤德投資管理中心（有限合伙）上?；高h(yuǎn)指上海桓遠(yuǎn)投資管理有限公司杭州陸投指杭州陸投河邈投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）凡銀資產(chǎn)指上海凡銀資產(chǎn)管理有限公司峰尚資本指寧波保稅區(qū)峰上攬?jiān)鹿蓹?quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）紅華資本指珠海紅華菁誠(chéng)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）上海翱立指上海翱立投資合伙企業(yè)（有限合伙）BVI指英屬維爾京群島Liberals Holdings指羅振宇為實(shí)施返程投資，在 BVI 設(shè)立的持股公司 LIBERALS HOLDINGS LIMITEDJWGX Holdings指李天田為實(shí)施返程投資，在 BVI 設(shè)立的持股公司 JWGX HOL

35、DINGS LIMITEDShunwei指Shunwei Technology III LimitedTRADE LEAD指TRADE LEAD INVESTMENTS LIMITED，與 Shunwei 統(tǒng)稱“境外投資人”拉薩順盈指拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)順盈投資有限公司北京合一指合一信息技術(shù)（北京）有限公司蘇州啟明指蘇州啟明融合創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）思維造物（開(kāi)曼）指New Knowledge Holdings Limited思維造物（香港）指LJSW Technology Limited紅籌/紅籌架構(gòu)指境內(nèi)居民在海外注冊(cè)離岸控股公司，由離岸公司通過(guò)新設(shè)、增資或收購(gòu)的方式控制國(guó)內(nèi)的經(jīng)營(yíng)實(shí)體

36、形成的股權(quán)架構(gòu)或權(quán)益架構(gòu)羅輯信息指北京羅輯信息科技有限公司股東大會(huì)指北京思維造物信息科技股份有限公司股東大會(huì)董事會(huì)指北京思維造物信息科技股份有限公司董事會(huì)監(jiān)事會(huì)指北京思維造物信息科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)公司章程指北京思維造物信息科技股份有限公司章程公司章程（草案）指經(jīng)發(fā)行人 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，為本次發(fā)行上市之目的，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求制定的北京思維造物信息科技股份有限公司章程，自發(fā)行人本次發(fā)行上市之日起生效股東大會(huì)議事規(guī)則指北京思維造物信息科技股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則董事會(huì)議事規(guī)則指北京思維造物信息科技股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則指北京思維造

37、物信息科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則董事會(huì)秘書(shū)工作細(xì)則指北京思維造物信息科技股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)工作細(xì)則報(bào)告期、最近三年及一期指2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-3 月中國(guó)證監(jiān)會(huì)指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商、保薦人指中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司發(fā)行人律師指北京植德律師事務(wù)所立信、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)指上海立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司審計(jì)機(jī)構(gòu)、容誠(chéng)指容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）瑞華指瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)報(bào)告指容誠(chéng)出具的北京思維造物信息科技股份有限公司審計(jì)報(bào)告（容誠(chéng)審字2020518Z0761 號(hào)）內(nèi)控報(bào)告指容誠(chéng)出具的北京思維造物信息科技股份有限公司

38、內(nèi)部控制鑒證報(bào)告（容誠(chéng)專字2020518Z0234 號(hào)）境外法律意見(jiàn)指Ogier 于 2020 年 8 月 17 日出具的關(guān)于思維造物（開(kāi)曼）相關(guān)事宜的法律意見(jiàn)創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則指深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020 年修訂）公司法指中華人民共和國(guó)公司法證券法指中華人民共和國(guó)證券法會(huì)計(jì)法指中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法人民幣普通股、A 股指經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，向中國(guó)境內(nèi)投資者發(fā)行，在境內(nèi)證券交易所上市，以人民幣標(biāo)明面值，以人民幣認(rèn)購(gòu)和交易的普通股股票招股說(shuō)明書(shū)、本招股說(shuō)明書(shū)指北京思維造物信息科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書(shū)（申報(bào)稿）本次發(fā)行指公司本次向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行不超過(guò) 10

39、,000,000 股人民幣普通股（A股）股票的行為（行使超額配售選擇權(quán)之前）本次發(fā)行上市指發(fā)行人在中國(guó)境內(nèi)首次公開(kāi)發(fā)行A 股股票并在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市中國(guó)證監(jiān)會(huì)指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)深交所指深圳證券交易所工商局指工商行政管理局或市場(chǎng)監(jiān)督管理局基金業(yè)協(xié)會(huì)指中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)中國(guó)指中華人民共和國(guó)（為本招股說(shuō)明書(shū)之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門(mén)特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)）元、萬(wàn)元指如無(wú)特別說(shuō)明，指人民幣元、人民幣萬(wàn)元二、專業(yè)釋義月度活躍用戶數(shù)（MAU）指MAU 英文全稱：Monthly Active Users，每月至少一次使用軟件產(chǎn)品的用戶數(shù)量終身教育指廣義終身教育（lifelongedu

40、cation）是指人們?cè)谝簧麟A段當(dāng)中所受各種教育的總和，是人所受不同類型教育的統(tǒng)一綜合。終身教育主要包含通識(shí)教育以及技能培訓(xùn)兩大板塊。通識(shí)類教育指通識(shí)類教育主要包含人文科學(xué)、社會(huì)科學(xué)、自然科學(xué)、文化藝術(shù)創(chuàng)新及認(rèn)知，能力及經(jīng)驗(yàn)等細(xì)分類目聽(tīng)書(shū)指“得到”App 的“每天聽(tīng)本書(shū)”模塊，為用戶提供書(shū)籍的解讀服務(wù)課程指“得到”App 的“課程”模塊，是公司提供線上知識(shí)服務(wù)的主要產(chǎn)品每天聽(tīng)本書(shū)指“得到”App 的“每天聽(tīng)本書(shū)”模塊，為用戶提供書(shū)籍的解讀服務(wù)電子書(shū)指“得到”App 的“電子書(shū)”模塊，為用戶提供的精選閱讀產(chǎn)品“得到大學(xué)”指公司為職場(chǎng)人士提供的創(chuàng)新知識(shí)服務(wù)產(chǎn)品“時(shí)間的朋友”指公司“知識(shí)跨年”產(chǎn)品

41、跨年演講的品牌名稱講師指為用戶提供知識(shí)服務(wù)的各領(lǐng)域名家、學(xué)者、專家等微信公眾號(hào)指微信公眾平臺(tái)，個(gè)人或機(jī)構(gòu)利用公眾賬號(hào)平臺(tái)進(jìn)行自媒體活動(dòng)GMV指Gross Merchandise Value，即交易總額，公司當(dāng)期各項(xiàng)業(yè)務(wù)相關(guān)商品銷售下單且支付成功的實(shí)際付款金額（現(xiàn)金支付方式）和代幣金額的加總，不含下單未支付金額，也不考慮后續(xù)退款金額代幣指用戶在線上知識(shí)服務(wù)平臺(tái)的賬戶充值余額，用戶可用于直接購(gòu)買(mǎi)知識(shí)服務(wù)平臺(tái)內(nèi)的虛擬內(nèi)容。激活用戶指用戶通過(guò)一個(gè)移動(dòng)設(shè)備下載安裝并點(diǎn)擊啟動(dòng)過(guò)至少一次“得到”App 的用戶數(shù)量，識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)為用戶使用的設(shè)備號(hào)注冊(cè)用戶指在“得到”App 內(nèi)，完成注冊(cè)流程后的用戶數(shù)量，識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)為

42、用戶使用的用戶 ID付費(fèi)用戶指在“得到”App 內(nèi)，完成過(guò)至少一次付費(fèi)且金額大于零的用戶數(shù)量累計(jì)激活用戶數(shù)指累計(jì)數(shù)據(jù)為自“得到”App 上線以來(lái)加總的激活用戶數(shù)據(jù)累計(jì)注冊(cè)用戶數(shù)指累計(jì)數(shù)據(jù)為自“得到”App 上線以來(lái)加總的注冊(cè)用戶數(shù)據(jù)累計(jì)付費(fèi)用戶數(shù)指累計(jì)數(shù)據(jù)為自“得到”App 上線以來(lái)加總的付費(fèi)用戶數(shù)據(jù)付費(fèi)用戶ARPPU指Average Revenue per Paying User，指在統(tǒng)計(jì)期內(nèi)，GMV 除以產(chǎn)生該項(xiàng)GMV 的付費(fèi)用戶數(shù)（去重），所得到的人均 GMVCDN指Content Delivery Network，即內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)云服務(wù)指基于互聯(lián)網(wǎng)的相關(guān)服務(wù)的增加、使用和交互模式，通常涉

43、及通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)來(lái)提供動(dòng)態(tài)易擴(kuò)展且經(jīng)常是虛擬化的資源品牌投放指公司與廣告發(fā)布媒介簽訂廣告發(fā)布合同，根據(jù)協(xié)議在廣告發(fā)布媒介進(jìn)行品牌展示Inmobi指提供以 AI 驅(qū)動(dòng)的全球化移動(dòng)廣告和企業(yè)營(yíng)銷服務(wù)今日頭條指是一款基于數(shù)據(jù)挖掘的推薦引擎產(chǎn)品,它為用戶推薦有價(jià)值的、個(gè)性化的信息,提供連接人與信息的新型服務(wù)外部渠道推廣指公司借助精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，依靠向應(yīng)用商店及信息流投放來(lái)實(shí)現(xiàn)用戶增長(zhǎng)CPS指Cost Per Sales，收入分成模式下通過(guò)實(shí)際的銷售量進(jìn)行收費(fèi)CPD指Cost Per Download，計(jì)價(jià)模式下，以每次有效下載計(jì)費(fèi)，即用戶每有效下載一次產(chǎn)品，廣告方按照結(jié)算單價(jià)向公司收取費(fèi)用、CPC指Cost

44、Per Click，計(jì)價(jià)模式下，以每次點(diǎn)擊計(jì)費(fèi)，即用戶每點(diǎn)擊一次公司的廣告，計(jì)算一次點(diǎn)擊費(fèi)用公民的科學(xué)素養(yǎng)指公民的科學(xué)素養(yǎng)是國(guó)家文明程度的重要標(biāo)志之一。對(duì)個(gè)人科學(xué)素養(yǎng)的判定，國(guó)際上普遍分為三個(gè)組成部分，即了解科學(xué)知識(shí)、了解科學(xué)的研究過(guò)程和方法、了解科學(xué)技術(shù)對(duì)社會(huì)和個(gè)人所產(chǎn)生的影響，上述三個(gè)方面同時(shí)滿足時(shí)個(gè)人才可被判定為具備基本科學(xué)素養(yǎng)的公眾教研室指得到業(yè)務(wù)系統(tǒng)，提供相關(guān)教學(xué)、教研等服務(wù)知乎指北京智者天下科技有限公司樊登讀書(shū)指上海黃豆網(wǎng)絡(luò)科技有限公司巴九靈（吳曉波頻道）指杭州巴九靈文化創(chuàng)意股份有限公司混沌大學(xué)指混沌時(shí)代（北京）教育科技有限公司掌閱科技指掌閱科技股份有限公司中文在線指中文在線數(shù)字出

45、版集團(tuán)股份有限公司中公教育指中公教育科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)黑馬指創(chuàng)業(yè)黑馬科技集團(tuán)股份有限公司豆神教育指豆神教育科技（北京）股份有限公司LMS指Learning Management System，為教研室系統(tǒng)的教學(xué)模塊Query 改寫(xiě)層指為了在數(shù)據(jù)庫(kù)尋找某一特定文件、網(wǎng)站、記錄或一系列記錄，由搜索引擎或數(shù)據(jù)庫(kù)送出的消息ES 數(shù)據(jù)指全稱 Elasticsearch，是一個(gè)基于 Lucene 的搜索服務(wù)器。它提供了一個(gè)分布式多用戶能力的全文搜索引擎，是一種流行的企業(yè)級(jí)搜索引擎Reindex指重建索引Token指在計(jì)算機(jī)身份認(rèn)證中是令牌（臨時(shí)）的意思，在詞法分析中是標(biāo)記的意思。一般作為邀請(qǐng)、登錄系統(tǒng)使

46、用DRM 系統(tǒng)指全稱Digital Rights Management，數(shù)字版權(quán)管理系統(tǒng)，用于加強(qiáng)保護(hù)數(shù)字化的音視頻節(jié)目?jī)?nèi)容，文檔、電子書(shū)籍的版權(quán)BERT指Bidirectional Encoder Representation from transformers，是一個(gè)預(yù)訓(xùn)練的語(yǔ)言表征模型RDF指資源描述框架(Resource Description Framework，RDF)是描述網(wǎng)絡(luò)資源的 W3C 標(biāo)準(zhǔn)，比如網(wǎng)頁(yè)的標(biāo)題、作者、修改日期、內(nèi)容以及版權(quán)信息等Nginx指Nginx(enginex)是一款是由俄羅斯的程序設(shè)計(jì)師IgorSysoev 所開(kāi)發(fā)高性能的 Web 和反向代理服務(wù)器，也

47、是一個(gè) IMAP/POP3/SMTP代理服務(wù)器Hadoop指是一個(gè)開(kāi)源框架，允許使用簡(jiǎn)單的編程模型在跨計(jì)算機(jī)集群的分布式環(huán)境中存儲(chǔ)和處理大數(shù)據(jù)。它的設(shè)計(jì)是從單個(gè)服務(wù)器擴(kuò)展到數(shù)千個(gè)機(jī)器，每個(gè)都提供本地計(jì)算和存儲(chǔ)DAG 圖指有向無(wú)環(huán)圖，是不同于主流區(qū)塊鏈的一種分布式賬本技術(shù)，把同步記賬提升為異步記賬，被不少人認(rèn)為可以解決傳統(tǒng)區(qū)塊鏈的高并發(fā)問(wèn)題，是區(qū)塊鏈從容量到速度的一次革新Hive指基于 Hadoop 的一個(gè)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)工具，用來(lái)進(jìn)行數(shù)據(jù)提取、轉(zhuǎn)化、加載，這是一種可以存儲(chǔ)、查詢和分析存儲(chǔ)在 Hadoop 中的大規(guī)模數(shù)據(jù)的機(jī)制Presto指一個(gè) facebook 開(kāi)源的分布式SQL 查詢引擎，適用于交互

48、式分析查詢，數(shù)據(jù)量支持 GB 到PB 字節(jié)Impala指一種新型查詢系統(tǒng)，提供 SQL 語(yǔ)義，能查詢存儲(chǔ)在 Hadoop 的HDFS 和 HBase 中的 PB 級(jí)大數(shù)據(jù)BI 報(bào)表指Business Intelligence，又稱商業(yè)智慧或商務(wù)智能，指用現(xiàn)代數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)技術(shù)、線上分析處理技術(shù)、數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)展現(xiàn)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析以實(shí)現(xiàn)商業(yè)價(jià)值SDK指軟件開(kāi)發(fā)工具包，一般都是一些軟件工程師為特定的軟件包、軟件框架、硬件平臺(tái)、操作系統(tǒng)等建立應(yīng)用軟件時(shí)的開(kāi)發(fā)工具的集合API指Application Programming Interface，應(yīng)用程序接口。是一些預(yù)先定義的函數(shù)，或指軟件系統(tǒng)不同組成部分銜接

49、的約定。用來(lái)提供應(yīng)用程序與開(kāi)發(fā)人員基于某軟件或硬件得以訪問(wèn)的一組例程，而又無(wú)需訪問(wèn)原碼，或理解內(nèi)部工作機(jī)制的細(xì)節(jié)ReactNative指簡(jiǎn)稱 RN，能夠在 Javascript 和 React 的基礎(chǔ)上獲得完全一致的開(kāi)發(fā)體驗(yàn),構(gòu)建世界一流的原生 AppHTML5指是構(gòu)建 Web 內(nèi)容的一種語(yǔ)言描述方式。是互聯(lián)網(wǎng)的下一代標(biāo)準(zhǔn)，是構(gòu)建以及呈現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容的一種語(yǔ)言方式被認(rèn)為是互聯(lián)網(wǎng)的核心技術(shù)之一SSO指在多個(gè)應(yīng)用系統(tǒng)中，用戶只需要登錄一次就可以訪問(wèn)所有相互信任的應(yīng)用系統(tǒng)ERP指Enterprise Resource Planning，企業(yè)資源計(jì)劃IAAS指InfrastructureasaServi

50、ce，即基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)。指把 IT 基礎(chǔ)設(shè)施作為一種服務(wù)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)對(duì)外提供，并根據(jù)用戶對(duì)資源的實(shí)際使用量或占用量進(jìn)行計(jì)費(fèi)的一種服務(wù)模式MapReduce指一種編程模型，是一種方法，抽象理論。用于大規(guī)模數(shù)據(jù)集（大于 1TB）的并行運(yùn)算Flink指一個(gè)框架和分布式處理引擎,用于對(duì)無(wú)界和有界數(shù)據(jù)流進(jìn)行有狀態(tài)計(jì)算Redis指是一個(gè)開(kāi)源（BSD 許可）的，內(nèi)存中的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)存儲(chǔ)系統(tǒng)，它可以用作數(shù)據(jù)庫(kù)、緩存和消息中間件。NLP指Natural Langunge Possns,自然語(yǔ)言處理,是人工智能（AI）的一個(gè)子領(lǐng)域MongoDB指是一個(gè)基于分布式文件存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)庫(kù)Kubernetes指是一個(gè)開(kāi)源的，用于管理

51、云平臺(tái)中多個(gè)主機(jī)上的容器化的應(yīng)用，Kubernetes 的目標(biāo)是讓部署容器化的應(yīng)用簡(jiǎn)單并且高效（powerful）,Kubernetes 提供了應(yīng)用部署，規(guī)劃，更新，維護(hù)的一種機(jī)制Prometheus指是一個(gè)開(kāi)源的服務(wù)監(jiān)控系統(tǒng)和時(shí)間序列數(shù)據(jù)庫(kù)Consul指一個(gè)分布式、高可用的系統(tǒng)，是一個(gè)為了解決在生產(chǎn)環(huán)境中服務(wù)注冊(cè)，服務(wù)發(fā)現(xiàn)，服務(wù)配置的組件注：本招股說(shuō)明書(shū)中若出現(xiàn)表格內(nèi)合計(jì)數(shù)與實(shí)際所列數(shù)值總和不符的情況，均為四舍五入所致。第二節(jié)概覽本概覽僅對(duì)招股說(shuō)明書(shū)全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應(yīng)認(rèn)真閱讀招股說(shuō)明書(shū)全文。一、發(fā)行人戰(zhàn)略思考公司是一家從事“終身教育”服務(wù)的企業(yè)。公司的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略及方向

52、主要基于管理層如下思考。未來(lái)社會(huì)進(jìn)步將主要體現(xiàn)在兩個(gè)領(lǐng)域：1、物的再生產(chǎn)。如智能制造、清潔能源等。2、人的再發(fā)展。如教育、醫(yī)療等。其中，與“人的再發(fā)展”相關(guān)的教育產(chǎn)業(yè)對(duì)中國(guó)社會(huì)尤其重要。中國(guó)要保持全球競(jìng)爭(zhēng)力，就需要把龐大的“人口紅利”進(jìn)一步發(fā)展為“人才紅利”。如何發(fā)展“人才紅利”？過(guò)去幾年，我們問(wèn)了自己幾個(gè)問(wèn)題：1、在小學(xué)至大學(xué) 16 年的學(xué)制教育結(jié)束后，一個(gè)人還要面對(duì)至少 50 年的社會(huì)化挑戰(zhàn)。這個(gè)階段的教育需求怎么滿足？2、在履行本職工作的過(guò)程中，一個(gè)人不僅要有專業(yè)技能，還要面對(duì)知識(shí)多元化、前沿化的挑戰(zhàn)。如，一個(gè)營(yíng)銷人怎么和客戶談?wù)撟钚碌募夹g(shù)趨勢(shì)？一個(gè)老師怎么理解未來(lái)人工智能社會(huì)對(duì)教育的影

53、響？這種通識(shí)性的教育需求怎么滿足？3、在人生發(fā)展的過(guò)程中，一個(gè)人還要不斷地面對(duì)轉(zhuǎn)換身份的挑戰(zhàn)。如，一個(gè)年輕人怎么成為合格的家長(zhǎng)？一個(gè)職場(chǎng)新人怎么勝任領(lǐng)導(dǎo)者的崗位？一個(gè)醫(yī)生怎么成為診所的創(chuàng)始人？一個(gè)退休老人怎么成為理性的投資者？這種“解決具體問(wèn)題”的教育需求怎么滿足？所以，我們發(fā)現(xiàn)，在學(xué)制教育和職業(yè)教育之外，其實(shí)還有一片廣袤的機(jī)會(huì)有待拓荒終身教育。如下圖：注：2019 年中國(guó)人平均壽命為 77.3 歲，數(shù)據(jù)來(lái)源為2019 年我國(guó)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)。在終身教育這個(gè)領(lǐng)域，目前之所以發(fā)展不足，是因?yàn)橐韵氯齻€(gè)困難有待突破：1、優(yōu)質(zhì)的教育資源從哪里來(lái)？2、持續(xù)的學(xué)習(xí)動(dòng)力怎么激發(fā)？3、知識(shí)轉(zhuǎn)化的效果怎

54、么保證？公司成立以來(lái)，始終在探索以上三個(gè)問(wèn)題的答案，踐行著我國(guó)“建設(shè)人人皆學(xué)、處處能學(xué)、時(shí)時(shí)可學(xué)的學(xué)習(xí)型社會(huì)”的目標(biāo)。為了建設(shè)學(xué)習(xí)型社會(huì)：我們的愿景是“建設(shè)一所全球領(lǐng)先的終身大學(xué)”。真實(shí)世界不是由領(lǐng)域構(gòu)成的，而是由挑戰(zhàn)構(gòu)成的。我們將伴隨每位學(xué)習(xí)者人生中的各個(gè)重要階段，幫助他們應(yīng)對(duì)形形色色的挑戰(zhàn)。我們的使命是“讓每個(gè)人都能從知識(shí)中獲得力量”。借助人工智能、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)，將稀缺的優(yōu)質(zhì)教育資源實(shí)現(xiàn)普惠，讓學(xué)習(xí)者能夠以較低的學(xué)習(xí)成本、便利的學(xué)習(xí)方式獲得良好的教育服務(wù)。我們的“北極星”指針是“做時(shí)間的朋友”，用長(zhǎng)期主義的精神來(lái)校準(zhǔn)每一項(xiàng)行動(dòng)。二、發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況思維造物是一家從事“終身教育”

55、服務(wù)的企業(yè)。公司在線上，通過(guò)“得到”App、“羅輯思維”微信公眾號(hào)等平臺(tái)向終身學(xué)習(xí)者提供課程、聽(tīng)書(shū)及電子書(shū)等產(chǎn)品，在線下，通過(guò)“得到大學(xué)”、“時(shí)間的朋友”跨年演講等形式，為終身學(xué)習(xí)者提供通識(shí)教育及技能培訓(xùn)服務(wù)，處于終身教育行業(yè)第一梯隊(duì)。報(bào)告期內(nèi)，公司營(yíng)業(yè)收入分別為 55,635.82 萬(wàn)元、73,793.92 萬(wàn)元、62,791.13 萬(wàn)元及 19,225.57萬(wàn)元，凈利潤(rùn)分別為 6,131.96 萬(wàn)元、4,764.41 萬(wàn)元、11,505.40 萬(wàn)元以及 1,327.82 萬(wàn)元。隨著終身教育行業(yè)不斷發(fā)展，公司于 2015 年推出“時(shí)間的朋友”跨年演講，首創(chuàng)“知識(shí)跨年”新形態(tài)。截至 2020

56、年 3 月 31 日，公司已舉辦 5 屆跨年演講，現(xiàn)場(chǎng)參與人數(shù)累計(jì)超過(guò) 4 萬(wàn)人，并且在線上受到持續(xù)關(guān)注和廣泛傳播；2016 年，公司推出“得到” App，通過(guò)優(yōu)質(zhì)的師資、完備的課程體系、豐富的產(chǎn)品類型，為終身學(xué)習(xí)用戶提供線上知識(shí)服務(wù)，在產(chǎn)品形態(tài)、教育供給、商業(yè)模式等方面不斷創(chuàng)新，成為我國(guó)終身教育行業(yè)的先行者。截至 2020 年 3 月 31 日，“得到”App 月度活躍用戶數(shù)（MAU）超過(guò) 350 萬(wàn)，累計(jì)激活用戶數(shù)超過(guò) 3,746 萬(wàn)，累計(jì)注冊(cè)用戶達(dá)到 2,135 萬(wàn)，在中國(guó)蘋(píng)果 App Store、主要安卓應(yīng)用市場(chǎng)的圖書(shū)、教育類軟件下載排名中持續(xù)保持領(lǐng)先。公司于 2018 年推出“得到大

57、學(xué)”，為職場(chǎng)人士提供線上課程學(xué)習(xí)、線下實(shí)踐轉(zhuǎn)化和社交的創(chuàng)新學(xué)習(xí)方式。截至 2020 年 3 月 31 日，“得到大學(xué)”線下校區(qū)已覆蓋國(guó)內(nèi) 11 個(gè)城市，開(kāi)設(shè) 85 個(gè)班次，錄取學(xué)員超過(guò) 7,000 人。經(jīng)過(guò)多年探索和積累，公司憑借著自身的品牌信用、高質(zhì)量的課程品質(zhì)、豐富的師資優(yōu)勢(shì)以及提供服務(wù)的完備性，在終身教育行業(yè)形成了較為突出的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。三、發(fā)行人報(bào)告期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)項(xiàng)目2020 年 1-3 月/2020 年 3 月 31 日2019 年度/2019 年 12 月 31 日2018 年度/2018 年 12 月 31 日2017 年度/2017 年 12 月 31 日資產(chǎn)總額（萬(wàn)元

58、）124,873.52123,777.36106,554.83102,853.08歸屬于母公司所有者權(quán)益（萬(wàn)元）84,386.7383,002.9870,380.2665,120.89資產(chǎn)負(fù)債率（母公司）17.26%14.82%28.08%38.32%營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元）19,225.5762,791.1373,793.9255,635.82凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）1,327.8211,505.404,764.416,131.96歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）1,327.8211,714.095,329.766,187.79項(xiàng)目2020 年 1-3 月/2020 年 3 月 31 日2019 年度/20

59、19 年 12 月 31 日2018 年度/2018 年 12 月 31 日2017 年度/2017 年 12 月 31 日扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）1,309.653,067.573,280.954,990.31基本每股收益（元/股）0.443.90不適用不適用稀釋每股收益（元/股）0.443.90不適用不適用加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率1.59%15.51%7.87%18.48%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（萬(wàn)元）-2,528.698,693.442,667.8313,692.17現(xiàn)金分紅（萬(wàn)元）-1,450.00研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例14.76%17.94%12.75%

60、9.68%四、發(fā)行人及本次發(fā)行的中介機(jī)構(gòu)基本情況（一）發(fā)行人基本情況發(fā)行人名稱北京思維造物信息科技股份有限公司成立日期2014 年 6 月 17 日注冊(cè)資本3,000 萬(wàn)元人民幣法定代表人羅振宇注冊(cè)地址北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路 89 號(hào)院4 號(hào)樓 24 層 2802 室主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地址北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路 89 號(hào)院 4 號(hào)樓 24 層 2802 室和北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路 89 號(hào)華貿(mào) 20 號(hào)商務(wù)樓 3 層控股股東羅振宇實(shí)際控制人羅振宇行業(yè)分類I65 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)在其他交易場(chǎng)所（申請(qǐng)）掛牌或上市的情況無(wú)（二）本次發(fā)行的有關(guān)中介機(jī)構(gòu)保薦人中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司主承銷商中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司發(fā)