36氪無(wú)人配送領(lǐng)域研究報(bào)告

1、物流配送“最后一公里”物流配送“最后一公里”的概述及特征物流配送“最后一公里”的痛點(diǎn)無(wú)人配送在物流“最后一公里”配送中的必要性1.1 物流配送“最后一公里”的概述及特征物流配送“最后一公里”實(shí)際不是距離上的路程，而是代表客戶接受貨物這一重要環(huán)節(jié)?！白詈笠还铩笔俏锪髋渌偷淖詈笠粋€(gè)環(huán)節(jié)，由物流企業(yè)將貨物派送 到客戶手中，實(shí)現(xiàn)門到門服務(wù)。“最后一公里”雖然屬于配送的末端，卻具有非常重要的意義。派送環(huán)節(jié)是配送中物流企業(yè)與客戶直接接觸的環(huán)節(jié)，客戶可以 直觀的從配送人員的言行舉止感受企業(yè)的文化與形象，這個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量和效率很大程度上影響著客戶的滿意度。長(zhǎng)期以來(lái)，作為整個(gè)物流鏈條中成本最高、效率最低、污染最

2、嚴(yán)重的“最后一公里”，一直是配送環(huán)節(jié)效率的瓶頸。這一環(huán)節(jié)往往無(wú)法單純依靠車輛運(yùn)輸實(shí)現(xiàn)， 有時(shí)還需面對(duì)道路的復(fù)雜性，有數(shù)據(jù)表明，末端配送環(huán)節(jié)在成本和時(shí)間上的花費(fèi)要占到整個(gè)配送作業(yè)的30%以 上。因此，如何有效提升“最后一公里”的運(yùn)作 效率，對(duì)于物流企業(yè)乃至社會(huì)發(fā)展至關(guān)重要。配送物品：配送批量小、品 種多、頻率高5配送流程：物流節(jié)點(diǎn)多，配送 系統(tǒng)復(fù)雜隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和城鎮(zhèn)居民消費(fèi)水平的提高，消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的需求已由少品 種、大批量、少頻次向多品種、小批量、多頻次轉(zhuǎn)變。特別是電子商務(wù) B2C 與C2C 模式的日益發(fā)展，使訂單碎片化趨勢(shì)越來(lái)越明顯，與此相對(duì)應(yīng) 的城市配送也呈現(xiàn)出批量小、品種多、頻率高的特點(diǎn)

3、。物流主要服務(wù)于商貿(mào)企業(yè)和居民消費(fèi)者，其配送服務(wù)對(duì)象包括各大電商、中小 超市、大賣場(chǎng)、便利店、批發(fā)市場(chǎng)、百貨商場(chǎng)以及社區(qū)家庭、寫字樓、高校等 各種需求主體，物流節(jié)點(diǎn)較多。同時(shí)，由于終端消費(fèi)者的配送服務(wù)需求廣泛分 布在城市各個(gè)地方，城市道路網(wǎng)絡(luò)繁雜，以及“最后一公里”道路瓶頸等因素 的制約，使得配送系統(tǒng)更加復(fù)雜。1.2 物流配送“最后一公里”的痛點(diǎn)人為因素6客觀因素痛點(diǎn)5：消費(fèi)者對(duì)配送要求多樣。消費(fèi)者購(gòu)物頻率增加，購(gòu) 物的隨機(jī)性也在提升，要求配送更快響應(yīng)?；诓煌哪┒?分布式配送場(chǎng)景，消費(fèi)者對(duì)配送的方式也產(chǎn)生了諸多不同的 要求和喜好，呈現(xiàn)出個(gè)性化的需求。顧客在電子商務(wù)平臺(tái)購(gòu) 物時(shí)希望自主選擇配

4、送時(shí)間，根據(jù)自身需求選擇提貨地點(diǎn)， 甚至可以要求交付時(shí)提供不同服務(wù)。同時(shí)，實(shí)施交付的時(shí)候 也有可能出現(xiàn)一些臨時(shí)的特殊情況，比如希望二次配送、將 放在指定地點(diǎn)等，在這個(gè)過(guò)程中就可能產(chǎn)生無(wú)法與配送人員 匹配時(shí)間導(dǎo)致不能及時(shí)配送、貨物遺失等問(wèn)題。痛點(diǎn)6：配送人員服務(wù)水平不一。配送中要求將每一件貨物 都安全交付至客戶手中，對(duì)配送人員極具責(zé)任心和耐心，有 著極高的專業(yè)度。但目前來(lái)說(shuō)，配送人員工作量大（平均工 作效率為100單/日/人）、工作時(shí)間長(zhǎng)（每月平均27天，每 天平均11個(gè)小時(shí)），很難保證在配送每一個(gè)包裹的過(guò)程中 都保持同樣的送貨品質(zhì)。同時(shí)，由于快遞員工資和送貨量掛 鉤，配送員在送貨時(shí)都希望在一定

5、的時(shí)間內(nèi)完成較多的投遞任務(wù)。為，了壓縮包裹投遞時(shí)間，很多時(shí)候投遞員并沒(méi)有做到送貨上門，而是讓顧客下樓取貨或者直接將包裹放在物業(yè)， 這也可能影響配送質(zhì)量，導(dǎo)致客戶的不滿。痛點(diǎn)1：須配送貨物品類眾多，包括快遞配送、餐飲配 送以及涌現(xiàn)出以蔬菜水果、蛋糕鮮花、藥品等本地生活 服務(wù)配送等多種類型，配送時(shí)的具體要求不同，提高了 配送難度。痛點(diǎn)2：配送過(guò)程中環(huán)境復(fù)雜，例如陰雨天、夜間配送 能力受限，貨物容易損壞或丟失；配送時(shí)堵車，配送人 員為了保證速度選擇違反交通規(guī)則，會(huì)增加公共交通負(fù) 擔(dān)。在一些相對(duì)落后的地方，還存在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不完 善，道路崎嶇交通不便等問(wèn)題。痛點(diǎn)3：配送路徑復(fù)雜，交叉。目前配送主要依賴

6、配送 員人力作業(yè)，在配送路徑設(shè)計(jì)時(shí)并未多加考慮，存在重復(fù)交叉、配送網(wǎng)絡(luò)布局、配送車輛選型不夠合理的問(wèn)題， 交付環(huán)節(jié)的等待導(dǎo)致配送耗時(shí)長(zhǎng)、配送資源浪費(fèi)，極大 地影響了“最后一公里”效率的提升。痛點(diǎn)4：配送末端場(chǎng)景越發(fā)復(fù)雜，城市社區(qū)、商業(yè)區(qū)、 辦公區(qū)、公寓住宅樓、酒店等都成為了貨物配送最后一 公里可能發(fā)生的場(chǎng)景，不同場(chǎng)景面臨可能有不同的規(guī)定 和限制，增加了配送員的交貨難度，增加了送貨成本。以上列舉的“最后一公里”配送的主要痛點(diǎn)，集中體現(xiàn)了最后一公里配送在送貨效率、送貨安全、送貨成本三個(gè)方面的問(wèn)題。市場(chǎng)提出了很多解決辦法，比如約 定送貨上門時(shí)間、在社區(qū)便利店自提、設(shè)置社區(qū)自提柜等等，這些方法一定程度

7、上解決了貨物安全問(wèn)題，但依舊無(wú)法從根本上降本增效，物流配送“最后一公 里”需要更加智能化的手段來(lái)優(yōu)化。1.3 無(wú)人配送在物流“最后一公里”配送中的必要性由圖1所示，自2010年起中國(guó)歷年快遞業(yè)務(wù)量不斷增加，截至2019年全年業(yè)務(wù)量達(dá)635.2 億件，日平均業(yè)務(wù)量達(dá)1.74億件（假設(shè)全年無(wú)休）。增速方面，2011至2016年之間，增速 一直保持在50%上下；自2017年開始逐步回落，預(yù)計(jì)2020年增速回落至16.5%。23.436.756.991.9139.6 206.7 312.8 400.6 507.1 635.2 756.84%55.04%61.51%51.90%48.07%51.33%2

8、8.07%26.59%25.26%0.70.60.50.410008007006005004003002002010-2020年 中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量及增速0.316.50% 0.20.140.002010201120122013201420152016201720182019 2020E業(yè)務(wù)量（億件）增速103.97%63.89%45.14%37.57%31.80%23.16%9.511.727.756.592.6134.4184.9243.71.61.41.210.80.60.40.200501002001502503002013-2020年 中國(guó)即時(shí)物流訂單量及增速136.75%中國(guó)的電子商務(wù)

9、發(fā)展迅速催生了物流配送的迅猛發(fā)展，如圖所示，預(yù)計(jì)2020年快遞業(yè)務(wù)量將達(dá)到740億件，即時(shí)配送訂單量將達(dá)到243億。不斷增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)量 和訂單量將給末端帶來(lái)極大的配送壓力。7數(shù)據(jù)來(lái)源：前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人，36氪創(chuàng)投研究院整理20132014201520162017201820192020E訂單量（億單）增速數(shù)據(jù)來(lái)源：前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人，36氪創(chuàng)投研究院整理由圖2所示，自2013年起中國(guó)即時(shí)物流訂單量從2013年的9.5億單，截至2019年全年達(dá) 184.9億單，日平均訂單量達(dá)0.50億單（假設(shè)全年無(wú)休）。增速方面，2015年即時(shí)物流 訂單增速達(dá)行業(yè)最高135.75%，之后逐年回落，預(yù)計(jì)2020年增速為31.

10、8%。注：即時(shí)物流業(yè)務(wù)包括，以外賣業(yè)務(wù)為主的美團(tuán)、餓了嗎外賣平臺(tái)，也包含不以外賣業(yè)務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的同城跑腿平臺(tái)閃送、達(dá)達(dá)；藥品配送平臺(tái)叮咚快藥；生鮮配送平臺(tái)盒馬生鮮、京東到家、每日優(yōu)鮮等。1.3 無(wú)人配送在物流“最后一公里”配送中的必要性配送痛點(diǎn)持續(xù)存在，配送需求與日俱增。另一個(gè)事實(shí)是，中國(guó)適齡勞動(dòng)力人口的不斷減少。由國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示（由 右圖所示），中國(guó)勞動(dòng)年齡人口（16-59 歲）在 2013 年開始逐年下降，2019 年的7年內(nèi)減少 2300 萬(wàn)，隨著中國(guó)逐漸步入老年社會(huì)以及中國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加 速，適齡勞動(dòng)人口數(shù)量與日益增長(zhǎng)的生產(chǎn)建設(shè)、服務(wù)消費(fèi)需求之間產(chǎn)生了巨大 差距。具體就末端配送來(lái)說(shuō)

11、，電商的快速發(fā)展讓快遞、外賣的人力支出成為各平臺(tái)的 重要支付成本?？梢?jiàn)，單純依靠人工進(jìn)行貨物配送，已經(jīng)無(wú)法完全解決當(dāng)下物 流配送“最后一公里”所面臨的問(wèn)題。因此多家大平臺(tái)和眾多的初創(chuàng)公司開始探索如何使用無(wú)人車、無(wú)人機(jī)、配送機(jī) 器人來(lái)提升“末端配送”的效率。據(jù)麥肯錫預(yù)測(cè)，未來(lái)10年，80%的包裹交付 都將自動(dòng)進(jìn)行配送 。目前，對(duì)無(wú)人配送的期待與關(guān)注已經(jīng)從學(xué)術(shù)、工業(yè)界往應(yīng)用市場(chǎng)蔓延開來(lái)。從“最后一公里”末端物流的應(yīng)用場(chǎng)景入手，推進(jìn)無(wú)人配送技術(shù)的落地，也被認(rèn)為這 是一條比較切實(shí)可行的演進(jìn)道路。本文接下來(lái)的部分，就將從定義、應(yīng)用場(chǎng)景、政策、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)格局、室內(nèi)外 配送市場(chǎng)規(guī)模及其細(xì)分行業(yè)等幾個(gè)方面來(lái)展

12、示和探討無(wú)人配送的商業(yè)化進(jìn)程。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，36氪創(chuàng)投研究院整理91954915849109690747901998972989640880008850089000895009000090500910009150092000925002013201420152016201720182019中國(guó)勞動(dòng)年齡（16-59歲）人口數(shù)量（萬(wàn)人）8無(wú)人配送無(wú)人配送的定義及應(yīng)用場(chǎng)景無(wú)人配送領(lǐng)域相關(guān)政策無(wú)人配送國(guó)外現(xiàn)狀及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)格局2.1 無(wú)人配送的定義及應(yīng)用場(chǎng)景無(wú)人配送是指物品流通環(huán)節(jié)中沒(méi)有或是少量人工參與，用機(jī)器替代人工或者人機(jī)協(xié)作的配送方式，達(dá)到提高效率、減少成本的目的；其需求場(chǎng)景眾多，包括 快遞

13、、外賣、B2C零售、商超便利、生鮮宅配、餐館/KTV配送、C2C配送需求等。根據(jù)目前無(wú)人配送可實(shí)現(xiàn)場(chǎng)景的距離范圍，可分為三類：（1）10-100米：酒店、寫字樓、商場(chǎng)等場(chǎng)景。該范圍多為室內(nèi)環(huán)境，人員流動(dòng)大、環(huán)境相對(duì)多變，對(duì)機(jī)器人的性能要求較高。（2）100-1000米：社區(qū)、園區(qū)等場(chǎng)景。該范圍多為室外環(huán)境，相比于室內(nèi)環(huán)境，光線強(qiáng)度變化較大，環(huán)境復(fù)雜度更高、路況更復(fù)雜。（3）1000米以上：符合自動(dòng)駕駛場(chǎng)景等室外環(huán)境。本文中，將第（1）歸納為室內(nèi)配送；將第（2）（3）歸納為室外配送。后文將按照這個(gè)分類分別對(duì)室內(nèi)、室外配送進(jìn)行分析。社區(qū)怕醫(yī)院室內(nèi)配送主要面臨的是距離在100米以內(nèi)配送問(wèn)題，最后10

14、0米環(huán)境復(fù)雜（例如，乘坐電梯、上樓梯、找門戶、避開人群障礙等)，因此更被視為 需要通過(guò)無(wú)人配送改良的環(huán)節(jié)。室外配送室內(nèi)配送住宅小區(qū)校園園區(qū)酒店商場(chǎng)餐廳機(jī)場(chǎng)室外配送主要面臨的是距離在100米以上的配送問(wèn)題，即購(gòu)買的物品 被配送到配送倉(cāng)庫(kù)后，從一個(gè)分揀中心，通過(guò)一定的運(yùn)輸工具，在一 個(gè)開放或半封閉的路段或住宿小區(qū)、公園園區(qū)、校園園區(qū)內(nèi)，將貨物 送到客戶所在的樓下或集散點(diǎn)。針對(duì)室外配送的無(wú)人配送 設(shè)備有配送無(wú)人機(jī)和無(wú)人 駕駛物流車。室內(nèi)配送通常發(fā)生在封閉的場(chǎng)合內(nèi)， 例如酒店、餐廳、商場(chǎng)、公寓中， 針對(duì)室內(nèi)配送的方式有配送機(jī)器人。102.2 無(wú)人配送領(lǐng)域相關(guān)政策11發(fā)布時(shí)間具體內(nèi)容2015 年 7 月

15、國(guó)務(wù)院印發(fā)關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng) +”行動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)，其中的“互聯(lián)網(wǎng) +”11 項(xiàng)重點(diǎn)行動(dòng)中就包括“互聯(lián)網(wǎng) +”高效物流、“互聯(lián)網(wǎng) +”人工智能等。2016 年 7 月國(guó)務(wù)院印發(fā)“十三五”國(guó)家科技創(chuàng)新規(guī)劃，其中也包括研發(fā)智能機(jī)器人的規(guī)劃。2017 年 7 月國(guó)務(wù)院印發(fā)新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃, 該規(guī)劃部署，到2020 年人工智能總體技術(shù)和應(yīng)用與世界先進(jìn)水平同步。同時(shí)，行業(yè)需要不斷完善無(wú)人配送車的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。2018 年 10 月在北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局、中關(guān)村智能網(wǎng)聯(lián)中心等機(jī)構(gòu)指導(dǎo)下，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)、北京千方集團(tuán)、中國(guó)信息通信研究院等在內(nèi)的中關(guān)村智通智能交通產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成員及有關(guān)單位， 在聯(lián)合發(fā)布了服務(wù)型電動(dòng)自

16、動(dòng)行駛輪式車技術(shù)要求團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)。該標(biāo)準(zhǔn)為無(wú)人配送車設(shè)置了技術(shù)標(biāo)桿，也為配送機(jī)器人、輪式送餐車的應(yīng)用落地和監(jiān)管管理提供了參考 依據(jù)。2018 年 11 月工信部等六部委聯(lián)合發(fā)布關(guān)于加強(qiáng)低速電動(dòng)車管理的通知，其中強(qiáng)調(diào)要建立長(zhǎng)效監(jiān)管機(jī)制，但是更多具體的政策還有待配套出臺(tái)。2019 年 3 月西北管理局印發(fā)西北地區(qū)民用無(wú)人駕駛航空器物流配送經(jīng)營(yíng)活動(dòng)管理辦法（試行），將 “一本手冊(cè)、兩個(gè)步驟、三個(gè)部門”的末端無(wú)人機(jī)物流配送經(jīng)營(yíng)許可管理思 路制度化、規(guī)范化和程序化。2019 年 7 月民航局發(fā)布關(guān)于同意擴(kuò)大無(wú)人機(jī)物流配送應(yīng)用試點(diǎn)范圍的通知，將順豐旗下江西豐羽順途科技有限公司（簡(jiǎn)稱“豐羽順途公司”）在江西贛州

17、南康區(qū)開展的“無(wú)人機(jī) 物流配送應(yīng)用試點(diǎn)”范圍擴(kuò)大到民航西南局轄區(qū)內(nèi)四川、云南等地的部分地區(qū)，助力扶貧攻堅(jiān)工作。2019 年 8 月中國(guó)民用機(jī)場(chǎng)協(xié)會(huì)在北京正式發(fā)布民用機(jī)場(chǎng)無(wú)人駕駛航空器系統(tǒng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)通用技術(shù)要求，這是我國(guó)民用機(jī)場(chǎng)業(yè)發(fā)布的首個(gè)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范了民用機(jī)場(chǎng)無(wú)人駕駛航空器 監(jiān)測(cè)系統(tǒng)通用技術(shù)的適用范圍、術(shù)語(yǔ)定義、通用技術(shù)要求及安裝部署條件。2019 年 9 月中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要，提到要推進(jìn)低空飛行旅游發(fā)展，并明確提到，要“積極發(fā)展無(wú)人機(jī)（車）物流遞送”。無(wú)人配送的大規(guī)模應(yīng)用需要很多配套的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等支持。近年來(lái)，我國(guó)在無(wú)人配送領(lǐng)域的政策不斷完善，一系列政策都為中國(guó)無(wú)人配

18、送提供前所未有 的發(fā)展機(jī)遇。信息來(lái)源：公開資料，36氪創(chuàng)投研究院整理2.3 無(wú)人配送國(guó)外發(fā)展現(xiàn)狀12隨著人工智能、5G、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)的不斷發(fā)展，越來(lái)越多的企業(yè)盯上 無(wú)人配送這一領(lǐng)域。無(wú)人配送領(lǐng)域走得最早的是亞馬遜。2013年它便提出無(wú)人機(jī)送貨計(jì)劃， 三年后其開發(fā)出的快遞無(wú)人機(jī)Prime Air送出了第一單。同樣研發(fā)送貨無(wú) 人機(jī)的公司還有美國(guó)初創(chuàng)公司W(wǎng)orkhorsey，其研發(fā)的送貨無(wú)人機(jī)產(chǎn)品叫 做的HorseFly。成立于 2014 年的英國(guó)無(wú)人配送車創(chuàng)業(yè)公司 Starship Technologies，其 機(jī)器人 Starship 配備 9 個(gè)攝像頭，具備完整的避障系統(tǒng)，可完全自動(dòng)執(zhí) 行任

19、務(wù)，能夠以每小時(shí) 4 英里的速度行駛，每次可以運(yùn)送 20 鎊（約 9 公斤）的物品。美國(guó)硅谷的初創(chuàng)公司 Nuro 也推出了全自動(dòng)無(wú)人配送車 R-1，該無(wú)人配送車不是為低速園區(qū)內(nèi)或者人行道而設(shè)計(jì)，而是可以在 絕大多數(shù)城市內(nèi)的地面道路上行駛。和 Yelp 合作的美國(guó)的機(jī)器人創(chuàng)業(yè)公司 Marble ，用機(jī)器人配送外賣，用 戶使用 YelpEat24 的軟件下單后，可以選擇讓機(jī)器人送餐上門。類似的 無(wú)人配送車還包括美國(guó) Robby Technologies 公司的Robby 機(jī)器人、日 本機(jī)器人開發(fā)創(chuàng)業(yè)公司 ZMP 發(fā)布的 CarriRo Delivery 等。資料來(lái)源：公開資料，36氪創(chuàng)投研究院整理

20、公司名稱主要產(chǎn)品無(wú)人配送產(chǎn)品及運(yùn)營(yíng)情況Starship無(wú)人配送車2014年成立，在人行道運(yùn)行，2016年開始試點(diǎn)配送Marble配送機(jī)器人（室外）2015年成立，在人行道運(yùn)行，2017年3月開始試點(diǎn)配送Nuro無(wú)人配送車2016年成立，2018年展示L4級(jí)別的無(wú)人送貨車，載重100公斤以上，在市政道路運(yùn)行Robby配送機(jī)器人（室外）2016年成立，2018年發(fā)布Robby-2，在人行道運(yùn)行。ZMP配送機(jī)器人（室外）2017年發(fā)布“CarriRo Delivery”,在人行道運(yùn)行。Kiwibot配送機(jī)器人（室外）2017年成立，2018年在人行道、學(xué)校附近送餐。Amazon配送無(wú)人機(jī)2013年推

21、出“Prime Air”計(jì)劃，2016年在英國(guó)劍橋試點(diǎn)配 送，2019年發(fā)布新版Prime Air。Flirtey配送無(wú)人機(jī)2013年成立，2016年在美國(guó)完成第一次完全自主、經(jīng)美國(guó) 聯(lián)邦航空局批準(zhǔn)的城市無(wú)人機(jī)交付。Matternet配送無(wú)人機(jī)2011年成立，2015年在瑞士試點(diǎn)，2017年發(fā)布全球首個(gè) Matternet Station無(wú)人機(jī)接收站。信息來(lái)源：公開資料，36氪創(chuàng)投研究院整理2.3 無(wú)人配送國(guó)內(nèi)市場(chǎng)格局13在國(guó)內(nèi)，京東、菜鳥、蘇寧、順豐、美團(tuán)等本身自帶物流配送業(yè)務(wù)的巨頭公司紛紛 入局無(wú)人配送領(lǐng)域，大公司通常通過(guò)自研+合作的方式。一方面，其開發(fā)的產(chǎn)品已經(jīng) 成型，并在各應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行

22、測(cè)試運(yùn)營(yíng)。另一方面，建立合作，構(gòu)建平臺(tái)，將其本身 業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)結(jié)合無(wú)人配送技術(shù)，和初創(chuàng)公司共同打造高效、便捷、優(yōu)質(zhì)的無(wú)人配送物 流體系。初創(chuàng)公司方面，按照應(yīng)用場(chǎng)景和配送設(shè)備的差異，國(guó)內(nèi)無(wú)人配送領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)公司可 分為兩個(gè)場(chǎng)景、三種類別：室外配送：專注于配送無(wú)人機(jī)的公司，例如迅蟻科技、億航、智航等；專注于無(wú)人配送車的公司，例如：行深智能、白犀牛、新石器、智行者等； 室內(nèi)配送：專注于配送機(jī)器人的公司，例如：擎朗智能、云跡科技、優(yōu)地科技等。無(wú)人配送類型創(chuàng)業(yè)公司（部分參與者，后 文有詳細(xì)解析部分）大公司配送無(wú)人機(jī)迅蟻科技、億航、智航順豐速運(yùn)、餓 了么、京東無(wú)人配送車行深智能、一清創(chuàng)新、新石 器、智行者、白犀

23、牛美團(tuán)點(diǎn)評(píng)、京 東、蘇寧、菜 鳥、中通快遞、 德邦配送機(jī)器人云跡科技、擎朗智能、九號(hào) 機(jī)器人、真機(jī)智能、優(yōu)地科 技、普渡科技美團(tuán)點(diǎn)評(píng)國(guó)內(nèi)的無(wú)人配送起步比國(guó)外稍晚，但是國(guó)內(nèi)的企業(yè)有著明顯的場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)。第一，配送業(yè)務(wù)量級(jí)來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)的物流業(yè)務(wù)需求規(guī)模巨大，遠(yuǎn)超其它任何一個(gè)國(guó)家。其 次，國(guó)內(nèi)人口密度較大，每單配送的距離相對(duì)較短，對(duì)無(wú)人配送設(shè)備的可持續(xù)工作能力要求相對(duì)較低，根據(jù)目前無(wú)人配送技術(shù)的發(fā)展程度來(lái)看更容易滿足需求， 易于落地。第三，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的帶動(dòng)下，人們對(duì)新興事物的可接受程度變高，由此帶來(lái)的是無(wú)人配送產(chǎn)品的可實(shí)施落地的場(chǎng)景愈加豐富。但目前來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)外眾多的公司大多處在小規(guī)模試運(yùn)營(yíng)或者早

24、期研發(fā)的階段，還需要結(jié)合具體的應(yīng)用場(chǎng)景，在智能導(dǎo)航、運(yùn)動(dòng)控制、人機(jī)交互等多種技術(shù)上 的不斷迭代更新，才能滿足多種多樣的、復(fù)雜的運(yùn)行場(chǎng)景的需求，最終實(shí)現(xiàn)商業(yè)化全面普及。下文，我們將展開討論無(wú)人配送在室外、室內(nèi)的具體應(yīng)用。無(wú)人配送場(chǎng)景一：室外配送無(wú)人配送車無(wú)人配送車國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀無(wú)人配送車市場(chǎng)規(guī)模及可替代人工成本無(wú)人配送車核心技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈及成本結(jié)構(gòu)無(wú)人配送車市場(chǎng)參與者、核心產(chǎn)品及其應(yīng)用場(chǎng)景無(wú)人配送車行業(yè)現(xiàn)狀及問(wèn)題3.1.1 無(wú)人配送車國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀總得來(lái)說(shuō)，室外無(wú)人配送車可分為從自動(dòng)駕駛技術(shù)切入市場(chǎng)的無(wú)人配送車和從機(jī)器 人技術(shù)切入市場(chǎng)的無(wú)人配送機(jī)器人。一開始，國(guó)外無(wú)人配送主要從機(jī)器人技術(shù)切入市場(chǎng)，推出產(chǎn)品

25、體積小，只能存放1- 2件貨物，行動(dòng)靈敏，主要為低速園區(qū)內(nèi)或者人行道而設(shè)計(jì)，用于外賣配送（見(jiàn)右 圖：英國(guó)無(wú)人配送車創(chuàng)業(yè)公司 Starship Technologies研發(fā)出的一款可以送外賣的機(jī) 器人Starship）。伴隨技術(shù)發(fā)展，國(guó)外市場(chǎng)開始推出體積稍大（仍小于正常車輛），可以儲(chǔ)存大概 20-30件貨物，載重量在100公斤以上，配速在25-30km/h的無(wú)人配送車。比如美國(guó) 硅谷的初創(chuàng)公司 Nuro，在2019年2月，就推出了可以在絕大多數(shù)城市內(nèi)的地面道路 上行駛的全自動(dòng)無(wú)人配送車 R-1。針對(duì)外賣配送的室外配送機(jī)器人更適宜國(guó)外平坦、開闊的應(yīng)用場(chǎng)景，而單個(gè)機(jī)器人 一天的配送量只在10單左右，

26、還必須有人在旁邊操控，指導(dǎo)機(jī)器人完成每一次配送 服務(wù)，效率并不高，加上政策和交通等多種因素限制，在國(guó)內(nèi)并沒(méi)有被大量效仿。國(guó)內(nèi)無(wú)人配送基本直接從自動(dòng)駕駛技術(shù)切入市場(chǎng)，其原因是，相比于高速載人無(wú)人 駕駛車輛，低速載物的無(wú)人配送車的現(xiàn)實(shí)剛需程度更高，可預(yù)期安全風(fēng)險(xiǎn)更低，更 具備落地場(chǎng)景，能在保證安全的情況下滿足用戶需求(見(jiàn)右圖)。以低速載物切入市 場(chǎng)，能夠更快的達(dá)到自動(dòng)駕駛技術(shù)的商業(yè)化。信息來(lái)源：智行者科技，36氪創(chuàng)投研究院整理Nuro R-1Starship153.1.2 無(wú)人配送車市場(chǎng)規(guī)模及可替代人工成本（以某工廠為例）信息來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，36氪創(chuàng)投研究院整理23.436.756.991.91

27、39.6 206.7 312.8 400.6 507.1 635.2 740.056.84%55.04%61.51%51.90%48.07%51.33%28.07% 26.59%25.26%16.50%00.10.20.30.40.50.60.701002003004005006007008002010-2020年 中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量及增速2010201120122013201420152016201720182019 2020E業(yè)務(wù)量（億件）增速16無(wú)人配送車所瞄準(zhǔn)的市場(chǎng)是替代快遞小哥配送快遞。由左圖所示，自2010 年起中國(guó)歷年快遞業(yè)務(wù)量不斷增加，截至2019年全年業(yè)務(wù)量達(dá)635.2億件， 日

28、平均業(yè)務(wù)量達(dá)1.74億件（假設(shè)全年無(wú)休）。根據(jù)市場(chǎng)平均水平，一個(gè)快 遞員的工作效率為100單/日，截至2019年日均所需快遞員的數(shù)量至少174（萬(wàn)）。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研，理想情況下一輛無(wú)人配送車至少可替代兩位小哥的工作量， 則意味著市場(chǎng)所需求的無(wú)人配送車達(dá)到87萬(wàn)輛，參考市場(chǎng)上無(wú)人配送車售 價(jià)20-30萬(wàn)元/臺(tái)計(jì)算，市場(chǎng)空間約為1740-2610億元。按照配送人員平均月 薪6200元計(jì)算，全年可替代快遞行業(yè)勞動(dòng)力成本為1294億元。而實(shí)際情況是，無(wú)人配送車目前只能在全封閉或半封閉的園區(qū)、廠區(qū)、校 園中落地，因此我們以實(shí)際已經(jīng)落地的某工廠為例，大致測(cè)算其在工廠這 一應(yīng)用場(chǎng)景的市場(chǎng)規(guī)模及可以替代人工成本

29、。某上市公司工作人員約120萬(wàn)人，其工廠中工作的物流人員占比約四分之一， 依然按照一輛無(wú)人配送車可替代兩個(gè)人工來(lái)計(jì)算，一個(gè)廠區(qū)所需要的15萬(wàn)輛無(wú)人配送車，則市場(chǎng)規(guī)模在300-450億元。按照物流人員平均月薪5000元 計(jì)算，全年可替代的勞動(dòng)力成本為180億元。3.1.3 無(wú)人配送車核心技術(shù)17核心技術(shù)技術(shù)簡(jiǎn)介車輛定位無(wú)人駕駛汽車的定位模塊，以高精地圖為依托，通過(guò)慣性傳感器和全球定位 系統(tǒng)，來(lái)定位車輛的位置。高精地圖為車輛環(huán)境感知提供輔助，提供超視距路況信息，并幫助車輛進(jìn) 行規(guī)劃決策；慣導(dǎo)系統(tǒng)是不依賴于外部信息、使用慣性傳感器來(lái)進(jìn)行定位的自主式導(dǎo)航 系統(tǒng)；全球定位系統(tǒng)是通過(guò)衛(wèi)星信號(hào)定位，使用三角

30、定位法定位地球表面或近地 空間的任何地點(diǎn)的定位系統(tǒng)。環(huán)境感知環(huán)境感知層通過(guò)集成視覺(jué)、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)等多種車載 傳感器來(lái)收集數(shù)據(jù)，通過(guò)算法軟件來(lái)識(shí)別汽車所處的環(huán)境和狀態(tài)。目前，大 多數(shù)無(wú)人配送車采取“攝像頭+激光雷達(dá)”的組合方式。路徑規(guī)劃 決策路徑規(guī)劃的任務(wù)是在具有障礙物的環(huán)境內(nèi)按照一定的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，尋找一條從 起始狀態(tài)包括位置和到達(dá)目標(biāo)狀態(tài)的無(wú)碰路徑。該模塊利用大數(shù)據(jù)和深度學(xué) 習(xí)模擬人類利用感知層傳輸?shù)男畔?，根?jù)所獲得的道路信息、交通信號(hào)的信 息、車輛位置和障礙物信息做出分析和判斷。車輛控制 執(zhí)行車輛控制技術(shù)需要在環(huán)境感知的基礎(chǔ)之上，根據(jù)決策規(guī)劃出的目標(biāo)軌跡，通 過(guò)縱向和橫向控

31、制系統(tǒng)的配合使用，使汽車能夠按照目標(biāo)軌跡準(zhǔn)確穩(wěn)定行駛。 車輛縱向控制是在行車速度方向上的控制，即車速以及本車與前后車或障礙 物距離的自動(dòng)控制；車輛的橫向控制是指垂直于運(yùn)動(dòng)方向的控制，目標(biāo)是控 制汽車自動(dòng)保持期望的行車路線，并在不同的車速、載荷、風(fēng)阻、路況下有 很好的乘坐舒適和穩(wěn)定。無(wú)人配送是一種無(wú)人駕駛技術(shù)的具體應(yīng)用，所以必不可少地需要用到無(wú)人 駕駛通常用到的技術(shù)，大多數(shù)技術(shù)跟一般的自動(dòng)駕駛基本相同，即將云端 軟件和硬件傳感器相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)車輛定位、環(huán)境感知、路徑規(guī)劃決策、車 輛控制執(zhí)行四大核心技術(shù)（見(jiàn)下圖）:制圖： 36氪創(chuàng)投研究院在此基礎(chǔ)上，無(wú)人配送的大規(guī)模落地應(yīng)用還有一個(gè)關(guān)鍵的技術(shù)需要突破

32、大規(guī)模人機(jī)協(xié)同配送的智能調(diào)度系統(tǒng)。配送訂單需要人機(jī)協(xié)作來(lái)完成，調(diào)度系統(tǒng)需要 確定指定人員和車輛，以及要完美地安排配送路徑和時(shí)間，讓他們剛好在相同的時(shí)間到達(dá)相同的地點(diǎn)，從而高效地完成訂單的交接。整個(gè)系統(tǒng)規(guī)模巨大，預(yù)計(jì)可 能達(dá)到每天億級(jí)的訂單量、百萬(wàn)級(jí)的配送員和無(wú)人配送車，達(dá)到高效的配送調(diào)度還是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。信息來(lái)源：相關(guān)研報(bào)，36氪創(chuàng)投研究院整理3.1.3 無(wú)人配送車產(chǎn)業(yè)鏈18高精度地圖&定位公司芯片供應(yīng)商激光雷達(dá)供應(yīng)商毫米波雷達(dá)供應(yīng)商攝像頭供應(yīng)商上游：傳感器供應(yīng)商、高精度地圖&定位公司、芯片供應(yīng)商以及線控底盤供應(yīng)商下游：研發(fā)商/控制方案集成商外賣配送物流配送超市配送工業(yè)園區(qū)及商場(chǎng)終端：應(yīng)用場(chǎng)

33、景線控底盤供應(yīng)商無(wú)人配送車的產(chǎn)業(yè)鏈還未完 全成熟，下游產(chǎn)品研發(fā)商不 光需要承擔(dān)向終端進(jìn)行市場(chǎng) 推廣的工作，還要往產(chǎn)業(yè)鏈 上游延申，進(jìn)行控制方案整 合。其主要原因有兩個(gè)：一方面， 目前市場(chǎng)需求還未完全打開， 需求仍不夠強(qiáng)烈，沒(méi)有大量 的訂單催化整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的完 善；另一方面，無(wú)人配送車 的車型不同于傳統(tǒng)車型，部 分零部件需要專門定制，缺 乏相應(yīng)的供應(yīng)商。18信息來(lái)源：結(jié)合行業(yè)公開信息、訪談，36氪創(chuàng)投研究院整理3.1.3 無(wú)人配送車成本結(jié)構(gòu)當(dāng)前無(wú)人配送車的成本結(jié)構(gòu)中占比最高的為：無(wú)人車線控底盤、激光雷達(dá)、以及計(jì)算平臺(tái)。其中，無(wú)人車線控底盤的市場(chǎng)價(jià)目前在10萬(wàn)左右；激光雷達(dá)，目前 每輛低速無(wú)人物流車

34、上裝2-4顆，單價(jià)在1.5萬(wàn)元左右，每輛車上的激光雷達(dá)成本在人民幣3-6萬(wàn)元；計(jì)算平臺(tái)方面，目前低速無(wú)人配送車基本使用的都是英偉達(dá) 的Jetson AGX Xavier芯片，2018年底，英偉達(dá)公布的價(jià)格為1099美元（但訂購(gòu)量特別小的情況下，英偉達(dá)是否愿意給出這么低的價(jià)格，仍存在疑問(wèn)），保守估 計(jì)，無(wú)人車公司在測(cè)試階段計(jì)算平臺(tái)的成本會(huì)在2萬(wàn)元以上。以上三塊加起來(lái)，總成本約在15-18萬(wàn)元。目前市場(chǎng)對(duì)無(wú)人車的心理價(jià)格通常在10萬(wàn)及其以下，核 心部件帶來(lái)的制車成本居高不下，是導(dǎo)致無(wú)人車的生產(chǎn)及落地暫時(shí)很難規(guī)模化的重要原因之一。信息來(lái)源： 建約車評(píng)，36氪創(chuàng)投研究院整理19激光雷達(dá)線控底盤計(jì)算平臺(tái)

35、公司簡(jiǎn)稱簡(jiǎn)介成立時(shí)間所在地產(chǎn)品類型合作方最新融資 輪次最新融資 時(shí)間總?cè)谫Y金額歷史融資 次數(shù)歷史投資方智行者自動(dòng)駕駛智能車整 體解決方案提供商2015/05/06北京無(wú)人車（分為無(wú)人配送 物流車、駕駛環(huán)衛(wèi)車及 無(wú)人駕駛乘用車）百度B+輪2018/4/23未披露5臻云創(chuàng)投、英諾天使基金、賽宸投資、北汽產(chǎn)業(yè)投資基金、順為資 本、京東數(shù)科、百度投資并購(gòu)部、廣發(fā)信德、盈峰控股、昌發(fā)展、 盈峰資本馭勢(shì)科技自動(dòng)駕駛技術(shù)開發(fā) 商2016/02/03北京無(wú)人車中國(guó)一汽、上汽大 眾、東方汽車等B輪2017/11/23未披露2瀾亭資本、廣發(fā)信德、銀泰華盈、西科天使基金、青山資本、創(chuàng)新 工場(chǎng)、真格基金木蟻機(jī)器 人物

36、流機(jī)器人系統(tǒng) 方案供應(yīng)商2016/03/30上海物流機(jī)器人-A輪2018/03/26未披露2思嵐科技、起點(diǎn)創(chuàng)業(yè)投資基金坎德拉服務(wù)型機(jī)器人研發(fā) 商2016/05/26廣東無(wú)人車-A輪2018/06/26未披露1同創(chuàng)偉業(yè)、深圳市泓博元投資有限公司、同心基金、沸騰創(chuàng)投真機(jī)智能智能送貨機(jī)器人研 發(fā)商2016/07/06北京無(wú)人車蘇寧、餓了么、中 通快遞A 輪2018/12/22未披露4Plug、u0026 Play Ventures、黑馬基金、深圳惠程新石器新石器是一家智慧 物流工具與物流信 息自動(dòng)化解決方案 提供商2016/9/29北京無(wú)人車（分為零售型， 快遞型，運(yùn)輸型，安防 型）順豐、郵政、EM

37、S 三通一達(dá)、德邦、 京東以及唯品會(huì)、A輪2019/5/16￥7000.00萬(wàn)2云啟資本 , 耀途資本，車和家 , 銀泰集團(tuán) , 元禾原點(diǎn)一清科技輔助駕駛導(dǎo)航系統(tǒng) 研發(fā)商2017/8/21廣東無(wú)人車富士康、華為、順 豐Pre-A輪2020/2/8未披露1聯(lián)想創(chuàng)投行深智能無(wú)人駕駛技術(shù)研發(fā) 及整體解決方案提 供商2017/07/28湖南無(wú)人車京東X事業(yè)部Pre-A輪2019/1/19未披露2京東、千山資本、險(xiǎn)峰長(zhǎng)青優(yōu)時(shí)科技無(wú)人自動(dòng)配送機(jī)器 人研發(fā)商2018/03/21北京無(wú)人車統(tǒng)一集團(tuán)、北冰洋 義利飲品、本宮的 茶、UME影業(yè)天使輪2019/08/08千萬(wàn)級(jí)人民幣2英諾天使基金、馳星創(chuàng)投、Plug

38、 & Play Ventures、復(fù)輝投資白犀牛無(wú)人駕駛服務(wù)商2019/03/13北京無(wú)人車-信息來(lái)源：鯨準(zhǔn)洞見(jiàn)-，36氪創(chuàng)投研究院整理20國(guó)內(nèi)無(wú)人配送車初創(chuàng)企業(yè)產(chǎn)品以室外無(wú)人配送車為主，所處的融資階段仍較為早期，集中在A輪左右，其中成立于15年的智行者以及16年的真機(jī)智能所獲融資輪次最多，分別獲得4、5輪融資。而在與初創(chuàng)企業(yè)的合作方面，擁有自研無(wú)人駕駛核心技術(shù)的：京東、百度、快遞物流公司：中通、順豐、郵政EMS以及德邦、 電商和消費(fèi)平臺(tái)：餓了么以及唯品會(huì)、以及整車廠商：中國(guó)一汽、上汽大眾、東方汽車等都較為活躍。3.1.4 無(wú)人配送車市場(chǎng)參與者（國(guó)內(nèi)）公司簡(jiǎn)稱簡(jiǎn)介成立時(shí)間所在地產(chǎn)品類型合作方最

39、新融資 輪次最新融資時(shí)間總?cè)谫Y金額歷史融資 次數(shù)歷史投資方Starship Technologie s英國(guó)貨物配 送機(jī)器人研 發(fā)商2014/01/01英國(guó)快遞機(jī)器人-A輪2019/08/20￥ 5.34億3Mercedes-benz,Playfair Capital,Shasta Ventures, 經(jīng)緯中國(guó),ZX Ventures,Morpheus Ventures,Grishin Robotics,經(jīng)緯創(chuàng)投（海外）,愛(ài)彼迎,Skype,GaryBarber,Metaplanet Holdings,TDK,Qu VenturesTeleRetail瑞士送貨機(jī) 器人研發(fā)商2014/01/01瑞

40、士快遞機(jī)器人-戰(zhàn)略投資2017/05/19￥ 1300.00萬(wàn)1European Space AgencyMarble美國(guó)智能送 餐機(jī)器人研 發(fā)商2015/03/01美國(guó)外賣機(jī)器人-A輪2018/04/24￥ 9100.00萬(wàn)3騰訊,Lemnos Labs,CrunchFund,MavenVentures,Zach Coelius,SV Angel,Wei Guo,Promus Ventures,Amplify Partners,Lee Linden,WayneChang,Eclipse,Justin Waldron,Lemnos VC,Jeff Seibert,S2 Capital,Kyle

41、 Vogt,Greg BrockmanAlertInnovatio n美國(guó)雜貨配 送機(jī)器人研 發(fā)商2016/01/01美國(guó)雜貨配送機(jī) 器人沃爾瑪-未披露-Nuro.ai自動(dòng)駕駛整體 解決方案提供 商2016/08/01美國(guó)無(wú)人車沃爾瑪B輪2019/2/15￥ 10.32億美元2軟銀愿景基金、高榕資本、Greylock Partners、真格基金、網(wǎng) 易創(chuàng)始人丁磊kiwibot美國(guó)送餐機(jī) 器人研發(fā)商2017/01/01美國(guó)送餐機(jī)器人-未披露-213.1.4 無(wú)人配送車市場(chǎng)參與者（國(guó)外）國(guó)外無(wú)人車初創(chuàng)公司主要以配送機(jī)器人技術(shù)切入市場(chǎng)，所處的融資階段相對(duì)早期，主要在A、B輪，但估值普遍較高。相較于國(guó)

42、內(nèi)創(chuàng)業(yè)公司，國(guó)外公司的成立時(shí) 間稍早于國(guó)內(nèi)公司（例如，英國(guó)無(wú)人配送車創(chuàng)業(yè)公司 Starship Technologies成立時(shí)間最早，為2014年），獲得的融資金額明顯高于國(guó)內(nèi)公司（例如：美國(guó)無(wú)人 配送公司Nuro在19年獲軟銀愿景基金9.4億美元的融資，總計(jì)融資金額高達(dá)10.32億美元，投資方包括高榕資本、真格基金，以及網(wǎng)易創(chuàng)世人丁磊這樣的國(guó)內(nèi)基 金），說(shuō)明相較于國(guó)內(nèi)的無(wú)人配送車行業(yè)，資本普遍看好國(guó)外的前沿技術(shù)的落地和運(yùn)用。信息來(lái)源：鯨準(zhǔn)洞見(jiàn)，36氪創(chuàng)投研究院整理3.1.4 無(wú)人配送車市場(chǎng)參與者核心產(chǎn)品及其應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)比主要參與者產(chǎn)品功能可發(fā)現(xiàn)，各家公司均針對(duì)物流配送這一需求開發(fā)出了具有配送功

43、能的無(wú)人車。從技術(shù)上來(lái)說(shuō)，雖然無(wú)人駕駛技術(shù)離完全成熟還有很遠(yuǎn) 的距離，但無(wú)人配送場(chǎng)景有“小、輕、慢、物”的特點(diǎn)，對(duì)無(wú)人駕駛技術(shù)的可靠性要求相對(duì)較低，無(wú)人配送可以幫助無(wú)人駕駛技術(shù)快速落地。所以，無(wú)人配送 車產(chǎn)品的出現(xiàn)和落地應(yīng)用是行業(yè)一個(gè)大的突破，反過(guò)來(lái)也能幫助研發(fā)人員進(jìn)行無(wú)人駕駛技術(shù)的測(cè)試和迭代。從市場(chǎng)上來(lái)說(shuō)，單憑無(wú)人配送車這一款產(chǎn)品的推廣 并不能完全支撐起市場(chǎng)參與者的商業(yè)化需求，無(wú)人清掃車、無(wú)人零售車均是在配送功能基礎(chǔ)上所做的新場(chǎng)景的嘗試。智行者行深智能新石器主 要 產(chǎn) 品無(wú)人清掃車無(wú)人駕物流車超影1000C奔霄4000G翻羽1000C（漢馬）無(wú)人零售車無(wú)人快遞車應(yīng) 用 場(chǎng) 景無(wú)人清掃車-蝸小

44、白:用于在園區(qū)中進(jìn)行清潔環(huán)衛(wèi)工 作，目前已經(jīng)在雄安新區(qū)、烏鎮(zhèn)、北京植物園、 北京海淀公園、上?？萍拣^、北京歡樂(lè)谷、清華 大學(xué)等多個(gè)地區(qū)正式開始投放運(yùn)營(yíng)；小型無(wú)人車（超影1000C和翻羽1000C）主要應(yīng)用于快遞、外賣、 郵件、本地商超、醫(yī)療物資、小型廠區(qū)物資等運(yùn)營(yíng)區(qū)域的共配服 務(wù)，目前已與京東、中國(guó)郵政、美團(tuán)點(diǎn)評(píng)和國(guó)內(nèi)多個(gè)高校建立合 作，先后交付運(yùn)營(yíng)百余臺(tái)。無(wú)人零售車：用于在園區(qū)、校園里進(jìn)行零售業(yè)務(wù)， 目前，新石器零售型無(wú)人車已經(jīng)在北京朝陽(yáng)公園、 世園會(huì)、濱水公園、首鋼冬奧會(huì)園區(qū)等等線下場(chǎng)景 出現(xiàn)；無(wú)人駕駛物流車-蝸必達(dá): 用于物流配送，目前僅 在清華校園中進(jìn)行測(cè)試。中型無(wú)人車（奔霄4000G

45、）主要應(yīng)用于廠區(qū)物資轉(zhuǎn)運(yùn)、物流基地 貨物轉(zhuǎn)運(yùn)等業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，據(jù)了解行深智能已經(jīng)與國(guó)際某知名代工企 業(yè)達(dá)成了萬(wàn)臺(tái)的意向訂單。無(wú)人快遞車:用于快遞配送業(yè)務(wù)，目前在北京未來(lái)科 學(xué)城濱水公園、常州武進(jìn)工業(yè)園、雄安新區(qū)以及廣 州潼湖碧桂園科技小鎮(zhèn)投入商業(yè)化運(yùn)營(yíng)測(cè)試。目前低速無(wú)人車市場(chǎng)參與者紛紛探索實(shí)際可落地的商業(yè)化場(chǎng)景，例如，智行者在清潔環(huán)衛(wèi)、物流配送及出行領(lǐng)域等多場(chǎng)景進(jìn)行布局，產(chǎn)品有無(wú)人清掃車、無(wú)人物 流車等；新石器除布局快遞物流場(chǎng)景外，還開始布局無(wú)人零售場(chǎng)景，產(chǎn)品有無(wú)人零售車、無(wú)人快遞配送車；行深智能主要攻破末端物流的配送場(chǎng)景，并在此基礎(chǔ) 上探索新的配送體系，具體包括智慧社區(qū)，智慧校園、集中配送的方式等

46、，具體產(chǎn)品有用于快遞、外賣、郵件配送的無(wú)人配送車，也有用于物資轉(zhuǎn)運(yùn)的無(wú)人物流 車（見(jiàn)下圖）。信息來(lái)源：公司官網(wǎng)以及各媒體報(bào)道，36氪創(chuàng)投研究院整理223.1.5 無(wú)人配送車行業(yè)現(xiàn)狀及問(wèn)題23行業(yè)現(xiàn)狀存在問(wèn)題技術(shù)層面我國(guó)的無(wú)人配送車仍處于研發(fā)試驗(yàn)的階段，目前僅在部分地 區(qū)路段進(jìn)行了小范圍的測(cè)試，以及在道路狀況并不是特別復(fù) 雜的工業(yè)園區(qū)進(jìn)行了測(cè)試。非實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)帶來(lái)的安全性隱患：無(wú)人車的計(jì)算平臺(tái)多是非實(shí)時(shí)的操作系統(tǒng)，但實(shí)際上按照車規(guī)的要求，所有 的車載操作系統(tǒng)都需要是實(shí)時(shí)操作，才能保證反應(yīng)速度和操作安全；機(jī)器學(xué)習(xí)能力不夠強(qiáng)大:在面對(duì)復(fù)雜的實(shí)際場(chǎng)景時(shí)，目前機(jī)器深度學(xué)習(xí)能力仍無(wú)法做出正確的判斷；決策規(guī)

47、劃和運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)還不足以滿足市場(chǎng)多樣化、個(gè)性化的需求：市場(chǎng)發(fā)展的前期，下游的無(wú)人車技術(shù)提供商 與方案整合商需要盡可能滿足無(wú)人配送車定制化的要求，以滿足不同的應(yīng)用場(chǎng)景，這使得無(wú)人車在決策規(guī)劃以及 控制上，仍存在較多的問(wèn)題與挑戰(zhàn)；車輛穩(wěn)定性還需進(jìn)一步提高：配送面臨的場(chǎng)景多樣，能否滿足高強(qiáng)度下的配送以及能否滿足極端天氣配送的要求， 都是對(duì)車輛配送時(shí)性能穩(wěn)定性的挑戰(zhàn)。市場(chǎng)需求不一導(dǎo)致缺乏系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化的通用設(shè)備及裝置，提高了制造成本:目前無(wú)人配送車的體積大小沒(méi)有一個(gè) 統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，配送餐飲外賣的車輛，盒飯的尺寸一般都不到30厘米，車身較小；相反，用于配送快遞的車輛需要足 夠大的車廂空間，載至少20-30件

48、貨物，車身更大。不同大小的車身導(dǎo)致軟硬件的尺寸大小不同，基本需要單獨(dú)生 產(chǎn)制造，這對(duì)硬件及設(shè)備提供商仍是一個(gè)挑戰(zhàn)。成本層面由前文所述，線控底盤、激光雷達(dá)以及計(jì)算平臺(tái)約占整個(gè)制 車成本的70-80%，合計(jì)15-18萬(wàn)，即整車制造成本是至少在 20-25萬(wàn)左右，但目前市場(chǎng)期望產(chǎn)品價(jià)格普遍低于這一水平。無(wú)人配送車制造成本相對(duì)于市場(chǎng)預(yù)期來(lái)說(shuō)還相對(duì)較高，降低成本的方式主要是待市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈成熟完善后，通過(guò)各 環(huán)節(jié)擁有的標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)化生產(chǎn)過(guò)程來(lái)降低生產(chǎn)成本或依靠大批量的訂單來(lái)降低單位成本。法律政策 層面針對(duì)無(wú)人配送車行業(yè)的相關(guān)文件指引只涉及到技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)層面， 還未延申至行駛過(guò)程中的法律法規(guī)及政策：中關(guān)村智通智能

49、 交通產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布并實(shí)施的服務(wù)型電動(dòng)自動(dòng)行駛輪式車技 術(shù)要規(guī)范，規(guī)范主要定義了服務(wù)型低速無(wú)人車類型（貨物 配送、餐飲配送、道路清潔、監(jiān)管巡邏），并對(duì)自動(dòng)行駛能 力、通信安全能力等關(guān)鍵項(xiàng)目進(jìn)行了技術(shù)要求及試驗(yàn)方法的 限制。無(wú)人配送的大規(guī)模應(yīng)用仍需要很多配套的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等支持，例如：無(wú)人配送車可以在哪些道路上行駛？ 無(wú)人配送車輛是否需要上牌？如果車輛涉及事故或交通違規(guī)，誰(shuí)是事故責(zé)任人？等一系列問(wèn)題都需要相關(guān)的法律 和法規(guī)來(lái)確定。場(chǎng)景應(yīng)用 層面當(dāng)前已經(jīng)落地運(yùn)營(yíng)的室外場(chǎng)景為有園區(qū)配送，及基于配送功 能上的園區(qū)清掃，無(wú)人零售等無(wú)人配送車仍為低速配送，在很多場(chǎng)景還無(wú)法落地使用，例如，在快遞配送方面即

50、不能快遞小哥一樣具有靈活性， 也無(wú)法與其速度相當(dāng)，無(wú)法滿足目前配送對(duì)時(shí)間的要求（在速度限制方面服務(wù)型電動(dòng)自動(dòng)行駛輪式車技術(shù)規(guī)范 中規(guī)定最高行駛車速不應(yīng)大于15km/h）；無(wú)人車配送仍無(wú)法實(shí)現(xiàn)真正的無(wú)人，需要人機(jī)協(xié)作共同完成配送：以餐飲外賣配送為例：無(wú)人配送車只能將物件 配送至樓下，無(wú)法上下樓，因此最后一百米的送餐，仍需要配送員再步行、坐電梯到達(dá)用戶所在的樓層，才能將 餐品送到用戶的手上。無(wú)人配送場(chǎng)景一：室外配送配送無(wú)人機(jī)配送無(wú)人機(jī)國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀配送無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模及可替代人工成本配送無(wú)人機(jī)核心技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈及成本結(jié)構(gòu)配送無(wú)人機(jī)市場(chǎng)參與者、核心產(chǎn)品及其應(yīng)用場(chǎng)景配送無(wú)人機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀及問(wèn)題3.2.1 配送無(wú)人

51、機(jī)國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀25信息來(lái)源：京東及各媒體，36氪創(chuàng)投研究院整理從全球范圍內(nèi)來(lái)看，在無(wú)人機(jī)配送方面，美 國(guó)全面領(lǐng)跑、歐洲積極跟隨，亞洲是追趕超 越的狀態(tài)。3.2.2 配送無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模及可替代人工成本9.511.727.756.523.16%103.97%63.89%45.14%37.57%184.931.80%243.71.41.210.80.60.40.20250200150100500201320142015201692.62017134.4201820192020E2013-2020年 中國(guó)即時(shí)物流訂單量及增速300136.75%1.6配送無(wú)人機(jī)所瞄準(zhǔn)的是配送上具有即時(shí)性、計(jì)劃性和特殊性的

52、配送市場(chǎng)，直接替代跑 腿小哥在其中的位置，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手包含以外賣業(yè)務(wù)為主的美團(tuán)、餓了嗎等外賣、生鮮配 送平臺(tái)，也包含不以外賣業(yè)務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)，只承擔(dān)同城跑腿功能的閃送、達(dá)達(dá)等。根據(jù)艾媒咨詢發(fā)布的2019中國(guó)即時(shí)配送市場(chǎng)研究報(bào)告顯示，2019年中國(guó)即時(shí)配 送市場(chǎng)用戶規(guī)模將達(dá)4.21億人，即時(shí)物流訂單量將達(dá)到184.9億單（由右圖所示）， 日均0.5億單，總體市場(chǎng)規(guī)模將突破1312億元。根據(jù)美團(tuán)點(diǎn)評(píng)財(cái)報(bào)公布，每天有超過(guò)50萬(wàn)騎手小哥奔波在大街小巷，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)市場(chǎng)份額59.1%，粗略計(jì)算，整個(gè)即時(shí)配送業(yè)務(wù)日均配送人員需求數(shù)量至少達(dá)到85（萬(wàn)）， 單人送貨量59單/日。按照即時(shí)配送人員平均月薪6000元計(jì)算，

53、全年可替代即時(shí)配送行業(yè)勞動(dòng)力成本為612億元。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研：配送價(jià)格方面，閃送、達(dá)達(dá)配送5kg貨物8km距離閃送的價(jià)格為20元， 假設(shè)配送無(wú)人機(jī)及其配套設(shè)施建立起來(lái)并投入使用的情況下，配送價(jià)格基本能與閃送、 達(dá)達(dá)配送價(jià)格一致，伴隨無(wú)人機(jī)網(wǎng)點(diǎn)的密度增加，費(fèi)用還會(huì)逐漸下降。配送速度方面， 目前人工配送的配送速度基本在3km以內(nèi)實(shí)現(xiàn)30分鐘送達(dá)，而無(wú)人機(jī)則避免了交通擁堵，可以做到60km/h。雖然目前配送無(wú)人機(jī)還沒(méi)有進(jìn)行大規(guī)模商用，應(yīng)用場(chǎng)景也有局限。但長(zhǎng)期來(lái)說(shuō)，根據(jù) 摩根士丹利針對(duì)無(wú)人機(jī)發(fā)布的報(bào)告顯示（見(jiàn)右圖），未來(lái)城市空運(yùn)(UAM)會(huì)迅速發(fā)展， 到2040年的國(guó)際市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1.5萬(wàn)億美元，中國(guó)會(huì)

54、成為UAM最大的市場(chǎng)，前景廣闊。訂單量（億單）增速數(shù)據(jù)來(lái)源：前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人，36氪創(chuàng)投研究院整理1600140012001000800600400200020182019202020212022202320242025202620272028202920302031203220332034203520362037203820392040城市空運(yùn)(UAM)國(guó)際市場(chǎng)規(guī)模美國(guó)中國(guó)歐洲其他國(guó)家數(shù)據(jù)來(lái)源：MS Research Report-AUAM，36氪創(chuàng)投研究院整理26$bn3.2.3 配送無(wú)人機(jī)核心技術(shù)及成本結(jié)構(gòu)27飛控系統(tǒng)（操作問(wèn)題）飛控子系統(tǒng)是無(wú)人機(jī)完成起飛、空中飛行、執(zhí)行任務(wù)和返場(chǎng)回收 等整

55、個(gè)飛行過(guò)程的核心系統(tǒng)，飛控對(duì)于無(wú)人機(jī)相當(dāng)于駕駛員對(duì)于 有人機(jī)的作用，是無(wú)人機(jī)最核心的技術(shù)之一。飛控一般包括傳感 器、機(jī)載計(jì)算機(jī)和伺服作動(dòng)設(shè)備三大部分，實(shí)現(xiàn)的功能主要有無(wú) 人機(jī)姿態(tài)穩(wěn)定和控制、無(wú)人機(jī)任務(wù)設(shè)備管理和應(yīng)急控制三大類（超光譜成像、合成孔徑雷達(dá)、超高頻穿透技術(shù)）。避障技術(shù)（安全問(wèn)題）避障技術(shù)促使配送無(wú)人機(jī)在自動(dòng)飛行的過(guò)程中遇到障礙物的時(shí)候 通過(guò)自動(dòng)提前識(shí)別、有效規(guī)避障礙物，保證貨物安全。根據(jù)無(wú)人 機(jī)避障技術(shù)的原理和發(fā)展趨勢(shì)，可以將無(wú)人機(jī)避障技術(shù)分為三重 階段，即感知障礙物階段、繞過(guò)障礙物和場(chǎng)景建模和路徑搜索。 無(wú)人機(jī)要確保自身安全，包括空中碰撞、機(jī)體故障、人為攔截等 情況下，該如何保障運(yùn)

56、送貨品的安全以及降低對(duì)自身的損害，在 最壞的情況下該如何避免對(duì)地面人員造成傷害。高速運(yùn)轉(zhuǎn)的部件 一旦在高密集居民區(qū)產(chǎn)生碰撞甚至墜機(jī)事件，將對(duì)居民、行人產(chǎn) 生巨大的危害。動(dòng)力系統(tǒng)（續(xù)航、載重）無(wú)人機(jī)的動(dòng)力系統(tǒng)非常復(fù)雜，主要包括電機(jī)、電調(diào)、螺旋槳及電 池等部件，影響無(wú)人機(jī)續(xù)航和載重功能。對(duì)于配送物流而言，動(dòng) 力系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和使用都至關(guān)重要，直接影響到配送時(shí)的效率和安全。，無(wú)人機(jī)從應(yīng)用角度上分類：可分為軍用無(wú)人機(jī)和民用無(wú)人機(jī)。民用無(wú)人機(jī)可分為工業(yè)級(jí)與消費(fèi)級(jí)兩種。消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)主要用于航拍，涵蓋從日常自拍與拍照到專 業(yè)攝影與制片等應(yīng)用。工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)應(yīng)用于特定工業(yè)場(chǎng)合，涵蓋農(nóng)林、物流、安防、電力巡檢、測(cè)繪等

57、領(lǐng)域，本報(bào)告所關(guān)注的配送無(wú)人機(jī)，屬于工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)里 的物流應(yīng)用領(lǐng)域。具體來(lái)說(shuō)，就是為滿足即時(shí)性需求，在城市交通擁擠或山區(qū)道路崎嶇等場(chǎng)景下，用于末端配送的配送無(wú)人機(jī)。配送無(wú)人機(jī)本質(zhì)上一種無(wú)人機(jī)技 術(shù)的一個(gè)具體應(yīng)用場(chǎng)景，大多數(shù)技術(shù)無(wú)人機(jī)涉及技術(shù)相同（見(jiàn)左下）。但針對(duì)配送這一特殊應(yīng)用場(chǎng)景，我們總結(jié)了無(wú)人機(jī)技術(shù)在配送環(huán)節(jié)技術(shù)限制（見(jiàn)右下）關(guān)鍵技術(shù)技術(shù)限制電池續(xù)航能力目前配送無(wú)人機(jī)的續(xù)航時(shí)間一般在30分鐘左右，隨著無(wú)人機(jī)載 重量的增加，續(xù)航能力也會(huì)相應(yīng)下降。目前有兩種解決方案，一 是采用氫燃料電池替代鋰電池。前者續(xù)航時(shí)間長(zhǎng)、加注時(shí)間短， 2019年12月，新研創(chuàng)能開發(fā)的一款六轉(zhuǎn)子氫燃料電池?zé)o人機(jī)， 連續(xù)

58、飛行時(shí)間長(zhǎng)達(dá)331分鐘，打破世界紀(jì)錄。二是采用電源管理 芯片實(shí)現(xiàn)有效的電量管理，可以進(jìn)行充電電流電壓控制、電池使 用安全保障以及準(zhǔn)確的電池剩余容量預(yù)測(cè)等。傳感器技術(shù)傳感器技術(shù)是飛控系統(tǒng)的基礎(chǔ)，是保證飛機(jī)控制精度的關(guān)鍵，包 括加速度計(jì)、慣性測(cè)量單元、傾角傳感器、電流傳感器、磁傳感 器、發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣流量傳感器等。由于配送無(wú)人機(jī)要在多種復(fù)雜、 多變的場(chǎng)景下執(zhí)行任務(wù)，比如：陰雨天氣、大風(fēng)天氣等等，配送 過(guò)程中需要精確定位用戶所在地點(diǎn)，進(jìn)行貨物的精準(zhǔn)投放，迅速 感知外界情況和安全避障，這就對(duì)傳感器要求更高的探測(cè)精度和 分辨率。載重能力載重能力影響著無(wú)人機(jī)的配送效率，目前試運(yùn)行的配送無(wú)人機(jī)載 重基本上都在1

59、0千克以下，甚至大多為1-2千克。這個(gè)重量在配 送小件貨物時(shí)確實(shí)足夠，但顯然需要配送的貨物不只小件，無(wú)人 機(jī)配送還無(wú)法全方位覆蓋所有品類的商品。3.2.3 配送無(wú)人機(jī)核心技術(shù)及成本結(jié)構(gòu)28無(wú)人機(jī)由機(jī)體結(jié)構(gòu)件、動(dòng)力系統(tǒng)和飛控系統(tǒng)組成。其中飛控系統(tǒng)是最重要的組成部分，幫助無(wú)人機(jī)實(shí)現(xiàn)自主飛行，涉及的飛控技術(shù)包括導(dǎo)航技術(shù)、接口技術(shù)、 交互技術(shù)、通訊技術(shù)、芯片技術(shù)、平臺(tái)技術(shù)。目前，隨著飛控產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，市場(chǎng)中涌現(xiàn)許多飛控系統(tǒng)解決方案提供商，大都提供一體化飛控系統(tǒng)方案，有 主控、GPS、PMU、OSD 等組件，同時(shí)提供開放的 SDK，無(wú)人機(jī)廠商可以針對(duì)自身的需求進(jìn)行二次開發(fā)，大大縮短產(chǎn)品開發(fā)周期，提高產(chǎn)品

60、迭代速度。配 送無(wú)人機(jī)的成本在2-3千元左右（見(jiàn)上圖，根據(jù)公開信息整理，僅供參考）。飛控系統(tǒng) ￥410，18% 主控芯片 ￥470，20%陀螺儀￥14， 1% 傳感器￥258，11% 加速劑￥50， 2%地磁感應(yīng) ￥15， 1% GPS￥280，12%飛行控制￥1497，65%3%，￥78電機(jī)2%，￥57電調(diào)1%， ￥20 螺旋槳12%，￥518 電 池動(dòng)力系統(tǒng)￥673，29%機(jī)體結(jié)構(gòu)件￥150，6%信息來(lái)源：公開信息，36氪創(chuàng)投研究院整理3.2.3 配送無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游、中游：核心零部件生產(chǎn)制造及中游模塊系統(tǒng)飛控 系統(tǒng)導(dǎo)航 系統(tǒng)終端：應(yīng)用場(chǎng)景傳輸 系統(tǒng)物流配送醫(yī)療配送下游：整機(jī)集成工業(yè)級(jí)無(wú)人