我國國有四大商業(yè)銀行分析課件

1、第一小組：黃舒敏 張 敏 邱哲仕 蔡進添國有四大商業(yè)銀行1.四大銀行簡介2.發(fā)展歷史及改革進程3.改革三階段業(yè)務(wù)定位4.市場實力分析國有四大商業(yè)銀行中國工商銀行1984年 成立，成立董事會1986年 國務(wù)院取消其董事會2005年 啟動以現(xiàn)代產(chǎn)權(quán)制度和公司治理制 度建設(shè)為核心的股份制改革2006年 上海和香港兩地同步上市中國農(nóng)業(yè)銀行1951年 成立1951-1979年 “四起三落”1983年 確立為國務(wù)院直屬的局級經(jīng)濟實體2009年 由國有獨資商業(yè)銀行改制為股份有限公司2010年 上市中國銀行1912年 成立 履行中央銀行職能1928年 專業(yè)銀行 經(jīng)營國際匯兌、兌換業(yè)務(wù)1949年 唯一指定的外匯

2、外貿(mào)專業(yè)銀行1979年 從中國人民銀行中分設(shè)，行使國家外匯管理總局職能，負責(zé)統(tǒng)一經(jīng)營和集中管理全國外匯業(yè)務(wù)1994年，由外匯外貿(mào)專業(yè)銀行轉(zhuǎn)變?yōu)閲猩虡I(yè)銀行2002年 股份制改革，上市 中國建設(shè)銀行1954年 中國人民建設(shè)銀行成立1994年 將財政職能和政策性基本建設(shè)貸款業(yè)務(wù)移交財政部和國家開發(fā)銀行，向現(xiàn)代商業(yè)銀行轉(zhuǎn)軌2005年 在香港交易所上市 國有商業(yè)銀行改革三步曲：從產(chǎn)權(quán)到經(jīng)營階段一：恢復(fù)四大專業(yè)銀行，開始企業(yè)化改革探索階段二：“商業(yè)銀行”概念提出及商業(yè)化改革的開始階段三：股份制改造啟動，產(chǎn)權(quán)改革破局四大國有商業(yè)銀行的經(jīng)營現(xiàn)狀成績： 2008年，中國建設(shè)銀行、中國銀行和中國工商銀行的市值位

3、列全球銀行前三甲資本充足率超過8不足：不良資產(chǎn)額和不良貸款率“雙高”資本充足率不足、盈利能力不夠業(yè)績收入過多依靠傳統(tǒng)領(lǐng)域，衍生產(chǎn)品單一，缺乏創(chuàng)新專業(yè)銀行時期業(yè)務(wù)定位國有控股商業(yè)銀行時期主要業(yè)務(wù)負債業(yè)務(wù)：人民幣儲蓄；外幣儲蓄；儲蓄旅行支票；外匯借款；同業(yè)人民幣、外匯拆入；發(fā)行金融債券等。資產(chǎn)業(yè)務(wù)：短期、中期和長期人民幣和外匯流動資金貸款、固定資產(chǎn)貸款；外匯轉(zhuǎn)貸款；住房開發(fā)貸款；具有專門用途的貸款；消費性貸款（汽車消費貸款；個人大額耐用消費品貸款；個人住房貸款）；委托貸款和特定貸款；票據(jù)貼現(xiàn)；國債、政策性金融債券認(rèn)購業(yè)務(wù)；同業(yè)人民幣、外匯拆出；項目貸款評估和信用等級評定等。 國有控股商業(yè)銀行時期主

4、要業(yè)務(wù)中間業(yè)務(wù)：人民幣現(xiàn)金結(jié)算、轉(zhuǎn)賬結(jié)算；國際結(jié)算；代理業(yè)務(wù)（代收代付；代理企業(yè)債券、股票、國庫券等有價證券發(fā)行、清算、兌付、托管；黃金現(xiàn)貨買賣、交易清算、實物交割、租賃黃金、黃金項目融資；黃金清算交易；代理發(fā)行金融債券；代理保險；代理保管有價證券、有價物品；出租保管箱；代理政策性金融業(yè)務(wù)或其它金融機構(gòu)業(yè)務(wù)等）；人民幣及外匯銀行卡業(yè)務(wù)；信息咨詢業(yè)務(wù)；外匯中間業(yè)務(wù)；融資類和履約類擔(dān)保業(yè)務(wù)；個人理財服務(wù)；投資基金管理、托管和銷售；其他受托和委托資產(chǎn)管理；企業(yè)資信評級及其它中間業(yè)務(wù)等。 中國工商銀行核心業(yè)務(wù)分析中國建設(shè)銀行核心業(yè)務(wù)分析中國銀行核心業(yè)務(wù)分析核心業(yè)務(wù)能力核心產(chǎn)品中國銀行外匯國際金融、存款

5、、國際結(jié)算、國際收付清算、外匯資金等方面具有雄厚的實力中國農(nóng)業(yè)銀行暫無暫無中國工商銀行人民幣業(yè)務(wù)、電子銀行核心產(chǎn)品：存款、融資、結(jié)算、清算、代理、銀行卡中國建設(shè)銀行（固定資產(chǎn)投資貸款專業(yè)化經(jīng)營）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)金融先進的本幣清算體系清算固定資產(chǎn)貸款代理咨詢（房地產(chǎn)金融）、融資、存款、人民幣結(jié)算和代理、人民幣清算、電子銀行、咨詢業(yè)務(wù)、銀行卡四大銀行的優(yōu)勢業(yè)務(wù)對比1. 國際排名2. 四大銀行具體指標(biāo)分析資本充足狀況資產(chǎn)質(zhì)量狀況管理狀況盈利狀況4.市場實力分析資本充足狀況中工農(nóng)建深發(fā)（年）資本充足率(%)12.5812.2711.5912.6810.19核心資本充足率(%)10.099.979.

6、7510.407.10注： 圖表數(shù)據(jù)來自2010年四大國有商業(yè)銀行年報資本充足狀況 注： 圖表數(shù)據(jù)來自2010年四大國有商業(yè)銀行年報中國銀行工商銀行農(nóng)業(yè)銀行建設(shè)銀行深圳發(fā)展銀行不良貸款率（%）1.101.082.031.140.58國有資本比重（%）57.0370.0782.7067.55-資產(chǎn)總額（百萬元）10,459,86513,458,62210,337,40610,810,317727,610資產(chǎn)質(zhì)量狀況注： 圖表數(shù)據(jù)來自2010年四大國有商業(yè)銀行年報資產(chǎn)質(zhì)量狀況 注： 圖表數(shù)據(jù)來自2010年四大國有商業(yè)銀行年報過高的不良貸款率使國有商業(yè)銀行的真實資產(chǎn)規(guī)模大打折扣, 要提高盈利能力,

7、首要的問題還是提高用于創(chuàng)造利潤的資產(chǎn)的質(zhì)量。國有資本比重較大的銀行出現(xiàn)的不良貸款率較高,說明政府對銀行的過多干涉、一些產(chǎn)權(quán)制度不明晰是造成國有銀行資產(chǎn)質(zhì)量低下的主要原因。資產(chǎn)質(zhì)量狀況盈利和管理狀況中國工商農(nóng)業(yè)建設(shè)深圳發(fā)展凈資產(chǎn)收益率（%）18.8722.7922.4922.6128.65(23.22)稅前利潤（百萬元人民幣）142,145215,426120,734175,1567,998每股收益（%） 0.3900 0.48000.3300 0.56001.9100 注： 圖表數(shù)據(jù)來自2010年四大國有商業(yè)銀行年報中國銀行工商銀行農(nóng)業(yè)銀行建設(shè)銀行深圳發(fā)展銀行總資產(chǎn)增長率(%)15.4313.

8、8513.899.9323.78總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(%)0.020.020.020.020.03盈利和管理狀況注： 圖表數(shù)據(jù)來自2010年四大國有商業(yè)銀行年報盈利和管理狀況 注： 圖表數(shù)據(jù)來自2010年四大國有商業(yè)銀行年報四大銀行的經(jīng)營方針沒有明確的盈利性目標(biāo), 卻被附加了穩(wěn)定金融環(huán)境、協(xié)助落實金融政策等應(yīng)該由企業(yè)承擔(dān)的政策性任務(wù), 影響了國有銀行對加強盈利能力的應(yīng)有重視。股份制銀行相對較為明確的目標(biāo)是股東財富最大化, 更加注重對股東的回報, 資本收益率近兩年都保持在較高的水平。盈利和管理狀況 中國四大國有商業(yè)銀行經(jīng)歷了從“企業(yè)化改革”到“商業(yè)化改革”，從“商業(yè)化改革”再到“股份制改造”的歷史過程。國有商業(yè)