高性能釹鐵硼永磁材料行業(yè)調(diào)研報(bào)告

1、高性能釹鐵硼永磁材料行業(yè)調(diào)研報(bào)告釹鐵硼永磁體是稀土永磁行業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品，為第三代稀土永磁材料，相對(duì)于第一代和第二代稀土永磁體而言，釹鐵硼永磁體具有更強(qiáng)的磁性能及原料更易獲得等特點(diǎn)。按照加工工藝分，釹鐵硼永磁體分為粘結(jié)釹鐵硼與燒結(jié)釹鐵硼。在當(dāng)前發(fā)展最快、應(yīng)用最廣的屬于燒結(jié)釹鐵硼，其主要原因是它具有最高的磁能積（BH）、剩磁（Br）和矯頑力，目前燒結(jié)釹鐵硼產(chǎn)能占比接近90%。高性能釹鐵硼永磁材料被定義為以速凝甩帶法制成，內(nèi)稟矯頑力Hcj+最大磁能積（BH）max60，用于制作永磁電機(jī)、傳感器、磁共振儀等的燒結(jié)釹鐵硼永磁材料。目前釹鐵硼永磁體市場主要包含HDD、VCM（硬盤音圈馬達(dá)）、高端電機(jī)/發(fā)動(dòng)機(jī)

2、、MRI（核磁共振儀器）、音響、通訊設(shè)備等，其中，永磁電機(jī)是釹鐵硼增量最大的應(yīng)用領(lǐng)域，約占其需求的70%。第一章 世界釹鐵硼永磁材料產(chǎn)業(yè)整體運(yùn)營狀況分析第一節(jié) 世界釹鐵硼永磁材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r一、世界永磁材料工業(yè)發(fā)展歷史從永磁材料的發(fā)展歷史來看，十九世紀(jì)末使用的碳鋼，磁能積（BH）max(衡量永磁體儲(chǔ)存磁能密度的物理量)不足1MGOe(兆高奧)，而目前國外批量生 產(chǎn)的Nd-Fe-B永磁材料，磁能積已達(dá)50MGOe以上。這一個(gè)世紀(jì)以來，材料的剩磁Br提高甚小，能積的提高要?dú)w功于矯頑力Hc的提高。而矯頑力的提高，主要得益于對(duì)其本質(zhì)的認(rèn)識(shí)和高磁晶各向異性化合物的發(fā)現(xiàn)，以及制備技術(shù)的進(jìn)步。二十世紀(jì)初，人

3、們主要使用碳鋼、鎢鋼、鉻鋼和鈷鋼作永磁材料。二十世紀(jì)三十年代末，AlNiCo永磁材料開發(fā)成功，才使永磁材料的大規(guī)模應(yīng)用成為可能。五十年代，鋇鐵氧體的出現(xiàn)，既降低了永磁體成本，又將永磁材料的應(yīng)用范圍拓寬到高頻領(lǐng)域。到六十年代，稀土鈷永磁的出現(xiàn)，則為永磁體的應(yīng)用開辟了一個(gè)新時(shí)代。1967年，美國Dayton大學(xué)的Strnat等，用粉末粘結(jié)法成 功地制成SmCo5永磁體，標(biāo)志著稀土永磁時(shí)代的到來。迄今為止，稀十永磁已經(jīng)歷第一代SmCo5，第二代沉淀硬化型Sm2Co17，發(fā)展到第三代Nd- Fe-B永磁材料。此外，在歷史上被用作永磁材料的還有Cu-Ni-Fe、Fe-Co-Mo、Fe-Co-V、MnBi

4、、A1MnC合金等。這些合金由于 性能不高、成本不低，在大多數(shù)場合已很少采用。而AlNiCo、FeCrCo、PtCo等合金在一些特殊場合還得到應(yīng)用。目前Ba、Sr鐵氧體仍然是用量最大的永磁材料，但其許多應(yīng)用正在逐漸被Nd-Fe-B類材料取代。并且，當(dāng)前稀土類永磁材料的產(chǎn)值已大大超過鐵氧體永磁材料，稀土永磁材料的生產(chǎn)已發(fā)展 成一大產(chǎn)業(yè)。而在市場方面，20世紀(jì)70年代以前磁體市場的主體是鋁鎳鈷，在20世紀(jì)70年代至2000年以鐵氧體為主，從2000年以后，稀土磁體(釹鐵硼+釤鈷)產(chǎn)值首次超過鐵氧體，成為磁體市場的主體。在釹鐵硼剛開始生產(chǎn)應(yīng)用之初，釹鐵硼的生產(chǎn)能力主要集中在日、美、中、歐等少數(shù)國家手

5、中。其中，日、美在永磁的開發(fā)、生產(chǎn)和推廣應(yīng)用等方面一直位居世界前列，也是最大的永磁消費(fèi)市場，并形成了幾家能力大、質(zhì)量好、競爭力強(qiáng)的超大規(guī)模企業(yè)。近年來，美國、日本等稀土永磁材料生產(chǎn)，在國際制造業(yè)轉(zhuǎn)移以及稀土原料價(jià)格、人工成本居高不下等多重因素的影響下，以美、歐為代表的西方發(fā)達(dá)國家磁材企業(yè)紛紛進(jìn)行了產(chǎn)業(yè)調(diào)整，紛紛關(guān)閉了或減產(chǎn)國內(nèi)釹鐵硼生產(chǎn)企業(yè)，使釹鐵硼產(chǎn)業(yè)的國際格局發(fā)生了重大變化。目前，中國已經(jīng)取代日本，成為世界第一大稀土釹鐵硼生產(chǎn)國。燒結(jié)磁體方面，2000年美國的Ugimag公司被賣給了麥格昆磁，2003年麥格昆磁進(jìn)行了產(chǎn)業(yè)調(diào)整將其關(guān)掉，將磁材生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到中國來。21世紀(jì)初，英國的摩根集團(tuán)收購了

6、德國西門子下屬的真空冶煉公司(Vacuumschmelze或VAC)和美國的坩堝公司，但是在2003年6月份，摩根集團(tuán)關(guān)閉了美國的坩堝公司(Crucible)。2005年摩根集團(tuán)把德國真空冶煉公司賣給了美國的JPMorgan。目前，美國的稀土產(chǎn)業(yè)已從昔日的輝煌到今日的全部沒落。在歐洲只有兩家燒結(jié)釹鐵硼的生產(chǎn)廠家，一家是在德國的真空冶煉公司，一個(gè)是在芬蘭的Neorem公司。2003年6月，日立金屬購買了住友金屬下住友特殊金屬的股份，成為全球最大的釹鐵硼生產(chǎn)企業(yè)，并于2004年4月1日更名為NEOMAX，并停止了日立金屬在美國的磁體生產(chǎn)。2007年4月1日NEMOMAX在日本退市，成為日立金屬的全

7、資子公司。日本還有兩家企業(yè)，一家是TDK，這是一家老牌磁性材料生產(chǎn)企業(yè)；還有一家就是信越化工。NEMOAX、TDK和Neorem在中國已建立磁體后加工基地。德國VAC與中科三環(huán)合作，2005年在北京成立了燒結(jié)釹鐵硼合資企業(yè)。除了歐洲和日本兩地外，其余的燒結(jié)釹鐵硼磁體生產(chǎn)企業(yè)全部集中在中國。粘結(jié)磁體方面，全球的生產(chǎn)能力大部分集中在日本企業(yè)。有代表性的兩家企業(yè)，一家是精工愛普生，他們的磁材生產(chǎn)已經(jīng)全部轉(zhuǎn)到上海愛普生磁性器件有限公司；另一家是日本大同公司。在計(jì)算機(jī)硬盤驅(qū)動(dòng)器(HDD)的主軸電機(jī)應(yīng)用方面，大同和上海愛普生兩家企業(yè)就占據(jù)了整個(gè)市場份額的90%以上。2002年底，中科三環(huán)參股了上海愛普生磁

8、性器件有限公司，2004年3月進(jìn)一步擴(kuò)大股權(quán)，目前中科三環(huán)已持有該公司70%的股權(quán)，成為其第一大股東。安泰科技2003年3月收購了臺(tái)灣的海恩公司，其深圳的海恩美格也是一個(gè)科技水平很高的粘結(jié)磁體工廠，加上國內(nèi)成長起來的成都銀河，粘結(jié)磁體企業(yè)除日本的大同外，其余基本在中國。二、世界釹鐵硼永磁材料產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模釹鐵硼磁體市場前景非常廣闊。2001年到2010年十年間，釹鐵硼需求增加了5倍多，年平均增長率達(dá)到20%以上。2010年，全球市場需求量約為80100億美元，加上其應(yīng)用產(chǎn)品的市場份額，將達(dá)到300500億美元的市場規(guī)模。自1990年以來，全球燒結(jié)釹鐵硼磁體產(chǎn)量增長迅猛，年均增長率保持在25%左右

9、。進(jìn)入二十一世紀(jì)，盡管日、美、歐等發(fā)達(dá)國家稀土永磁產(chǎn)業(yè)的發(fā)展止步不前，但由于中國稀土永磁產(chǎn)業(yè)的超常發(fā)展，使得全球稀土永磁產(chǎn)業(yè)依然保持了迅猛增長的態(tài)勢。2010年全球釹鐵硼產(chǎn)量超過10萬噸，產(chǎn)值達(dá)到80億美元。2010年全球燒結(jié)釹鐵硼產(chǎn)量約為9.62萬噸，其中中國產(chǎn)量占全球85%。全球粘結(jié)釹鐵硼產(chǎn)量大約1萬噸，中國產(chǎn)量約為6000噸。釹鐵硼主要應(yīng)用于音圈電機(jī)、電機(jī)、核磁共振成像、通訊、音響、磁化器、軸承等領(lǐng)域，其主要供應(yīng)給國際、國內(nèi)新興的發(fā)展產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)，如計(jì)算機(jī)工業(yè)、通訊工業(yè)、信息工業(yè)、汽車工業(yè)、電動(dòng)自行車工業(yè)、電動(dòng)汽車工業(yè)、核磁共振成像醫(yī)療器械工業(yè)、CD-ROM、DVD等影像工業(yè)，隨著這些

10、工業(yè)的蓬勃發(fā)展，對(duì)釹鐵硼產(chǎn)業(yè)的技術(shù)、質(zhì)量、產(chǎn)量等都提出了更高的要求，從而拉動(dòng)了釹鐵硼行業(yè)的整體市場需求。而低碳經(jīng)濟(jì)時(shí)代的到來，將進(jìn)一步刺激釹鐵硼永磁材料的市場需求增長。三、世界釹鐵硼永磁材料市場競爭格局目前，世界釹鐵硼永磁材料生產(chǎn)主要集中在中國和日本，中國已成為世界釹鐵硼生產(chǎn)制造中心，日本位居第二，美國在2004年關(guān)閉了所有燒結(jié)釹鐵硼生產(chǎn)廠家，現(xiàn)今只有少量的粘結(jié)釹鐵硼永磁材料生產(chǎn)，歐洲目前僅德國和芬蘭保有一定產(chǎn)量，但均只生產(chǎn)高性能釹鐵硼永磁材料，產(chǎn)量也不大。2010年，全球釹鐵硼產(chǎn)量超過10萬噸，中國釹鐵硼產(chǎn)量約為8萬噸，約占世界產(chǎn)量的80%左右，日本產(chǎn)量將近2萬噸。盡管中國在產(chǎn)量上已是第一大

11、國，但中國的釹鐵硼永磁材料主要集中在中低端，高性能釹鐵硼永磁材料比重尚不到40%。目前，日本高性能釹鐵硼永磁材料不僅技術(shù)領(lǐng)先，產(chǎn)量也最大，其2009年產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的比重達(dá)63.7%，而我國居第二位，占29.9%，兩者產(chǎn)量超過全球總產(chǎn)量的90%。第二節(jié) 日本釹鐵硼永磁材料市場運(yùn)行態(tài)勢分析一、日本磁性材料運(yùn)行態(tài)勢從總的情況看，在各類磁性材料中，自 90 年代初期以來，日本在其他磁性材料表現(xiàn)平平的情況下，新興的第三代稀土永磁體 NdFeB 仍獲得了較大發(fā)展。1999 年日本燒結(jié) NdFeB6404 噸，占世界產(chǎn)量的 42.4%，處于絕對(duì)的領(lǐng)先地位，產(chǎn)品大部分用在計(jì)算機(jī)硬盤驅(qū)動(dòng)器（HDD）用音圈電機(jī)

12、（VCM） 、核磁共振成像儀（MRI）及其它電機(jī)上；燒結(jié) Sm-Co 稀土永磁近年來呈下降趨勢，目前日本年產(chǎn)量約 350 噸，占世界產(chǎn)量的50%，產(chǎn)品主要用在軍用電子對(duì)抗、電機(jī)及導(dǎo)航系統(tǒng)上。適應(yīng)電子信息整機(jī)輕、薄、短、小要求而發(fā)展起來的粘結(jié)永磁，可分為粘結(jié)鐵氧體和粘結(jié)稀土兩類。其中，日本粘結(jié)稀土磁體 NdFeB的產(chǎn)量由 1987 年的約 15 噸增至1999 年的 930噸左右，年均增長高達(dá) 45.5%，目前約占世界的 60%，產(chǎn)品主要用在HDD、FDD （軟驅(qū)） 、CD-ROM、DVD-ROM及家電中的微型直流主軸電機(jī)和步進(jìn)電機(jī)中。 對(duì)于性能更優(yōu)異、潛在應(yīng)用市場更廣闊的各向異性粘結(jié) NdFe

13、B 永磁，目前日本三菱和旭化成等公司已開始進(jìn)行小批量生產(chǎn)。這類磁體將給汽車擋風(fēng)玻璃雨刮驅(qū)動(dòng)電機(jī)、玻璃清潔電機(jī)、觀后鏡驅(qū)動(dòng)電機(jī)、電動(dòng)門鎖和電動(dòng)調(diào)節(jié)座椅電機(jī)等帶來革命性變化。預(yù)計(jì) 2004年日本各向異性粘結(jié) NdFeB永磁產(chǎn)量將達(dá)到 5000 噸以上。 日本約有 60家廠商在從事磁性材料的開發(fā)與生產(chǎn)，其中 TDK 公司生產(chǎn)各類磁性材料元器件及磁應(yīng)用制品，是全球磁性材料品種最全的生產(chǎn)廠家，該公司在鐵氧體軟磁、鐵氧體永磁生產(chǎn)上長期穩(wěn)居世界第一位，其稀土永磁生產(chǎn)也頗具規(guī)模（在日本排第三位），是舉世公認(rèn)的磁性材料王國中的“王中王”。NEOMAX由日立金屬收購住友特殊金屬后組建而成，是世界燒結(jié) NdFeB

14、永磁的專利擁有者和最大生產(chǎn)廠家，其 AlNiCo永磁在日本也排第一位（其次是三菱制鋼公司） 。在粘結(jié)稀土永磁的開發(fā)生產(chǎn)上，日本精工愛普生公司的年產(chǎn)量400 噸以上， 占日本總產(chǎn)量的 40%左右； 緊跟其后的是大同特殊金屬公司， 該公司于 1992年停止生產(chǎn)鐵氧體永磁而把重心放在發(fā)展粘結(jié)稀土永磁上。二、日本釹鐵硼永磁材料科研進(jìn)展在 NdFeB 永磁方面，日本科研開發(fā)的方面主要有四方面，一是向高磁能積方向發(fā)展，目前批量生產(chǎn)水平在 400 kJ/m3 左右，如 TDK 的NEOREC-50、住友特金的 NEOMAX 50、NEOMAX 48BH、日立金屬的 HIROREX-SUPER 52 等；二是

15、向特高內(nèi)稟短頑力方向發(fā)展，如住友特金的 28EH、32EH 產(chǎn)品，其 Hcj超過 1000 kA/m(25 kOe)，工作溫度最高可達(dá) 240；三是研究開發(fā)（BH）m256 kJ/m3、耐腐蝕性優(yōu)于燒結(jié)磁體的各向異性粘結(jié) NdFeB永磁；四是積極探索納米復(fù)合雙相稀土永磁，向（BH） m800 kJ/m3的目標(biāo)邁進(jìn)。第三節(jié) 世界釹鐵硼永磁材料市場發(fā)展趨勢及動(dòng)態(tài)一、世界釹鐵硼永磁材料技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀及動(dòng)態(tài)分析自1983年釹鐵硼磁體問世以來，全球釹鐵硼磁體產(chǎn)量從1983年不足1噸，猛增到2006年的55540噸。其中，燒結(jié)與粘結(jié)釹鐵硼磁體產(chǎn)量之比約為9：1。從2003到2006的近三年來，全球燒結(jié)釹鐵硼

16、磁體年產(chǎn)量從2萬噸猛增到5萬噸，平均年增長率超過30%。經(jīng)過20多年發(fā)展，燒結(jié)釹鐵硼磁體的磁能積也由279 kJ/m3（35MGOe）提升至474 kJ/m3（59.5 MGOe）。二、世界釹鐵硼永磁材料產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展趨勢分析釹鐵硼成本構(gòu)成包括了材料成本、能源成本以及少量人工成本。其中，材料成本占整體成本比重在60%以上。在材料成本的構(gòu)成中，包括釹、鐠釹、鏑鐵等稀土金屬或稀土合金所占比重超過了90%。中國是世界稀土儲(chǔ)量和產(chǎn)量最大的國家，隨著國家重視稀土的戰(zhàn)略資源地位，陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策整頓稀土行業(yè)，控制稀土產(chǎn)出總量和出口，稀土價(jià)格的持續(xù)攀升，其對(duì)釹鐵硼成本影響日益突出。獲得原料保障和消化漲價(jià)因素已

17、成為影響企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和盈利能力的重要因素。為獲取稀土資源和控制生產(chǎn)成本，釹鐵硼產(chǎn)業(yè)格局出現(xiàn)兩大變化，一是發(fā)達(dá)國家釹鐵硼材料廠家向我國轉(zhuǎn)移，二是國內(nèi)外釹鐵硼材料廠商紛紛向稀土資源地集中。第二章 中國釹鐵硼永磁材料產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析2011年，在國際經(jīng)濟(jì)持續(xù)動(dòng)蕩、國內(nèi)物價(jià)上漲壓力加大的情況下，我國將穩(wěn)定物價(jià)總水平作為宏觀調(diào)控的首要任務(wù)，實(shí)施了積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長由政策刺激向自主增長有序轉(zhuǎn)變，較為穩(wěn)妥地處理了控物價(jià)、穩(wěn)增長和調(diào)結(jié)構(gòu)的關(guān)系，國民經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)出增長較快、物價(jià)回落、結(jié)構(gòu)調(diào)整取得進(jìn)展的良好態(tài)勢，鞏固和擴(kuò)大了應(yīng)對(duì)世界金融危機(jī)沖擊的成果。一、宏觀政策主動(dòng)

18、調(diào)控下，經(jīng)濟(jì)增長逐季放緩2011年，我國經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)減速，沒有出現(xiàn)大的起落，四個(gè)季度同比增速分別為9.7%、9.5%、9.1%和8.9%；GDP環(huán)比增速基本穩(wěn)定，四個(gè)季度環(huán)比增速分別為2.1%、2.3%、2.3%和2.0%。全年GDP實(shí)現(xiàn)471564億元，同比增長9.2%，增幅較上年減緩1.2個(gè)百分點(diǎn)，略高于9%左右的潛在增長水平。我國經(jīng)濟(jì)增長的回落，既是政府為控制通脹主動(dòng)調(diào)整宏觀經(jīng)濟(jì)政策的結(jié)果，也反映了全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐放緩對(duì)我國的影響。此外，刺激政策退出、房地產(chǎn)調(diào)控和節(jié)能減排力度加大對(duì)經(jīng)濟(jì)增長也產(chǎn)生了一定影響。從三次產(chǎn)業(yè)看，一、二、三產(chǎn)業(yè)分別增長4.5%、10.6%和8.9%，三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為10

19、.1：46.8：43.1。其中，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)增速較上年加快0.2個(gè)百分點(diǎn)，特別是全國糧食總產(chǎn)量達(dá)到57121萬噸，增產(chǎn)2473萬噸，連續(xù)八年豐收；第二產(chǎn)業(yè)增速較上年放緩1.7個(gè)百分點(diǎn)，規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)增長13.9%，39個(gè)大類行業(yè)增加值全部實(shí)現(xiàn)同比增長，468種產(chǎn)品中有417種產(chǎn)品同比增長；第三產(chǎn)業(yè)增速較上年放緩0.9個(gè)百分點(diǎn)，占GDP比重較上年下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。圖表1 2009年以來我國各季度累計(jì)GDP同比增速數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖表2 2009年以來我國各季度累計(jì)三次產(chǎn)業(yè)增加值同比增速數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局（一）工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)較快增長，企業(yè)利潤繼續(xù)增加面對(duì)國際金融危機(jī)的沖擊，我國工業(yè)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)呈現(xiàn)

20、出生產(chǎn)增長較快、效益整體改善、結(jié)構(gòu)調(diào)整穩(wěn)步推進(jìn)的良好格局，總體運(yùn)行在平穩(wěn)較快增長區(qū)間。2011年，按可比價(jià)格計(jì)算，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長13.9%，增速同比回落1.8個(gè)百分點(diǎn)。分經(jīng)濟(jì)類型看，國有及國有控股企業(yè)增加值比上年增長9.9%，集體企業(yè)增長9.3%，股份制企業(yè)增長15.8%，外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè)增長10.4%。分輕重工業(yè)看，重工業(yè)增加值比上年增長14.3%，輕工業(yè)增長13.0%。分行業(yè)看，39個(gè)大類行業(yè)增加值全部實(shí)現(xiàn)比上年增長。分地區(qū)看，東部地區(qū)增加值比上年增長11.7%，中部地區(qū)增長18.2%，西部地區(qū)增長16.8%。分產(chǎn)品看，全年468種產(chǎn)品中有417種產(chǎn)品比上年增長。其

21、中，發(fā)電量增長12.0%，鋼材增長12.3%，水泥增長16.1%，十種有色金屬增長10.6%，乙烯增長7.4%，汽車增長3.0%，其中轎車增長5.9%。全年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷率達(dá)到98.0%，比上年下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)出口交貨值101946億元，比上年增長16.6%。12月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長12.8%，環(huán)比增長1.1%。2011年，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤54544億元，比上年增長25.4%。12月當(dāng)月實(shí)現(xiàn)利潤7907億元，同比增長31.5%，其中，國有及國有控股企業(yè)當(dāng)月實(shí)現(xiàn)利潤1446億元，同比增長31.4%。在39個(gè)工業(yè)大類行業(yè)中，37個(gè)行業(yè)利潤比上年

22、增長，2個(gè)行業(yè)比上年下降。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入843315億元，比上年增長27.2%。每百元主營業(yè)務(wù)收入中的成本為84.71元，主營業(yè)務(wù)收入利潤率為6.47%。圖表3 2009年以來我國各月累計(jì)工業(yè)增加值同比增速數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局二、物價(jià)上漲勢頭基本得到控制，物價(jià)漲幅逐月回落2011年以來，受貨幣存量過高以及農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格、大宗商品價(jià)格持續(xù)大幅上漲等因素推動(dòng)，我國居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)、工業(yè)品出廠價(jià)格指數(shù)呈穩(wěn)定增長的態(tài)勢。面對(duì)嚴(yán)峻的物價(jià)形勢，我國出臺(tái)了控制貨幣、發(fā)展生產(chǎn)、保障供應(yīng)、搞活流通、加強(qiáng)監(jiān)管、安定民生的一系列有針對(duì)性的措施。2010年四季度以來，9次提高存款準(zhǔn)備金率共4.5個(gè)百分點(diǎn)

23、，5次上調(diào)存貸款基準(zhǔn)利率共1.25個(gè)百分點(diǎn)，2011年廣義貨幣同比增長13.6%，增速同比回落6.1個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，受國際大宗商品價(jià)格回落的影響，輸入性通脹壓力減弱。在穩(wěn)定物價(jià)政策調(diào)控下，CPI和PPI漲幅在7月份分別達(dá)到6.5%和7.5%的此輪上漲峰值后，出現(xiàn)逐月回落態(tài)勢，至12月份，CPI和PPI漲幅分別回落至4.1%和1.7%。全年CPI同比上漲5.4%，PPI同比上漲6.0%，雖超出年初4%的預(yù)期目標(biāo)，但仍然處于溫和可控狀態(tài)。從經(jīng)濟(jì)增長和物價(jià)波動(dòng)的周期來判斷，始于2009年8月的這一輪物價(jià)上升期的峰值已過，今后將逐步回落。其中，城市居民消費(fèi)價(jià)格上漲5.3%，農(nóng)村上漲5.8%。分類別看，

24、食品上漲11.8%，煙酒及用品上漲2.8%，衣著上漲2.1%，家庭設(shè)備用品及維修服務(wù)上漲2.4%，醫(yī)療保健和個(gè)人用品上漲3.4%，交通和通信上漲0.5%，娛樂教育文化用品及服務(wù)上漲0.4%，居住上漲5.3%。食品價(jià)格是推動(dòng)CPI上漲的主要因素，其次是居住價(jià)格。圖表4 2009年以來我國各月物價(jià)指數(shù)變動(dòng)情況數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局三、內(nèi)外需平衡有所改善，內(nèi)需對(duì)GDP增長的拉動(dòng)作用顯著增強(qiáng)2011年，在宏觀政策主動(dòng)調(diào)控和世界經(jīng)濟(jì)增長放緩影響下，我國三大需求出現(xiàn)了不同程度的下降。全年經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)力主要來自于國內(nèi)需求，內(nèi)外需平衡有所改善，資本形成總額、最終消費(fèi)以及貨物和服務(wù)凈出口對(duì)GDP增長的貢獻(xiàn)率分別為5

25、4.2%、51.6%和-5.8%，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的拉動(dòng)分別為4.99、4.75和-0.53個(gè)百分點(diǎn)，與上年相比，投資仍為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長的重要力量，但對(duì)GDP增速的拉動(dòng)減少0.6個(gè)百分點(diǎn)；消費(fèi)的拉動(dòng)作用顯著增強(qiáng)，提高0.9個(gè)百分點(diǎn)；而凈出口的拉動(dòng)作用明顯減弱，減少1.3個(gè)百分點(diǎn)。（一）固定資產(chǎn)投資實(shí)際增速持續(xù)放緩，投資結(jié)構(gòu)明顯改善2011年，在“十二五”規(guī)劃項(xiàng)目落實(shí)和保障房建設(shè)的帶動(dòng)下，固定資產(chǎn)投資保持平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢，全年固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）301933億元，同比名義增長23.8%，增速較上年同期低0.7個(gè)百分點(diǎn)，較20002010年年均增速略高0.2個(gè)百分點(diǎn)，比前三季度、上半年、一季度分別回落1.

26、1、1.8、1.2個(gè)百分點(diǎn)；扣除價(jià)格因素實(shí)際增長16.1%，比上年回落3.4個(gè)百分點(diǎn)。圖表5 2009年以來我國各月累計(jì)固定資產(chǎn)投資完成額名義同比增速數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局在投資總體保持增長的同時(shí)，投資結(jié)構(gòu)明顯改善。一是民間投資逐步成為投資增長的重要力量。全年民間投資增長34.1%，增幅高出總體投資10.3個(gè)百分點(diǎn)，民間投資占投資總額的比重進(jìn)一步上升到58.3%，表明經(jīng)濟(jì)自主增長動(dòng)力不斷增強(qiáng)。二是房地產(chǎn)開發(fā)投資增速回落，而保障房投資步伐加快。在房地產(chǎn)調(diào)控政策的抑制下，2011年全國房地產(chǎn)開發(fā)投資61740億元，同比增長27.9%，增幅同比回落5.3個(gè)百分點(diǎn)，成為帶動(dòng)投資增幅放緩的重要原因之一。與

27、此同時(shí)，到10月底全國城鎮(zhèn)保障性住房開工1000萬套的任務(wù)已經(jīng)超額完成。三是大規(guī)模基礎(chǔ)設(shè)施投資增長有所回落。隨著刺激政策的退出，全年基礎(chǔ)設(shè)施（不包括電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)與供應(yīng)）投資51060億元，同比增長5.9%，增速比上年回落14.3個(gè)百分點(diǎn)。四是地區(qū)之間投資更趨均衡，東、中、西部投資分別增長21.3%、28.8%和29.2%，中西部地區(qū)投資增速明顯高于東部地區(qū)，地區(qū)之間投資差距逐步縮小。五是中央項(xiàng)目推動(dòng)力量逐步放緩。全年中央項(xiàng)目同比下降9.7%，增幅比上年同期減少18.6個(gè)百分點(diǎn)；地方項(xiàng)目投資增長27.2%，增幅比上年同期加快0.9個(gè)百分點(diǎn)，占總投資的比重達(dá)到93.3%，反映地方政府投資熱

28、情仍然較高，“十二五”規(guī)劃的重大投資項(xiàng)目帶動(dòng)明顯。圖表6 2009年以來我國各月三次產(chǎn)業(yè)累計(jì)固定資產(chǎn)投資額同比增速數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局（二）國內(nèi)消費(fèi)市場平穩(wěn)運(yùn)行，受調(diào)控影響房地產(chǎn)類和汽車類消費(fèi)有所回落2011年，受刺激政策退出、物價(jià)上漲較快、限購措施等因素影響，我國消費(fèi)市場呈現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢，全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額181226億元，名義增長17.1%，比上年回落1.3個(gè)百分點(diǎn)，其中各月增幅基本平穩(wěn)，12月份達(dá)到全年最高值18.1%（除1月份外）；扣除價(jià)格因素全年實(shí)際增長11.6%，比上年回落3.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售額增長17.2%，比上年回落1.6個(gè)百分點(diǎn)；鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額增長16.

29、7%，比上年加快0.6個(gè)百分點(diǎn)。房地產(chǎn)業(yè)調(diào)控措施和汽車消費(fèi)刺激政策退出使這兩個(gè)領(lǐng)域相關(guān)消費(fèi)有所回落，其中，汽車類增長14.6%，增速比上年回落20.2個(gè)百分點(diǎn)；家具類增長32.8%，回落4.4個(gè)百分點(diǎn)；家用電器和音像器材類增長21.6%，回落6.1個(gè)百分點(diǎn)。此外，全國商品房銷售面積增長4.9%，增速比上年回落5.7個(gè)百分點(diǎn)；全國商品房銷售額增長12.1%，增速比上年回落6.8個(gè)百分點(diǎn)。圖表7 2009年以來我國各月社會(huì)消費(fèi)品零售額及同比增速數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局（三）進(jìn)出口增速高開低走，貿(mào)易發(fā)展更趨平衡2011年，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)保持增長態(tài)勢，帶動(dòng)我國進(jìn)出口規(guī)模再創(chuàng)歷史新高，全年進(jìn)出口總值36420.

30、6億美元，同比增長22.5%。但隨著歐美債務(wù)危機(jī)深化蔓延、國際大宗商品高位波動(dòng)、通脹壓力維持高位、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩、人民幣升值壓力增加等影響因素影增多，進(jìn)出口增速呈現(xiàn)逐漸回落態(tài)勢。全年出口達(dá)到18986億美元，同比增長20.3%，增幅同比回落11個(gè)百分點(diǎn)，比前三季度、上半年、一季度分別回落2.4、3.7、6.1個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口達(dá)到17434.6億美元，同比增長24.9%，增幅同比回落13.8個(gè)百分點(diǎn)，比前三季度、上半年、一季度分別回落1.8、2.7、7.7個(gè)百分點(diǎn)。在國內(nèi)需求明顯優(yōu)于外部需求、“擴(kuò)大進(jìn)口”政策的作用下，進(jìn)口增速高出同期出口增速4.6個(gè)百分點(diǎn)，導(dǎo)致全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差1551.4億

31、美元，比上年凈減少263.7億美元，占GDP比重從上年的3.1%回落到2.1%，占進(jìn)出口總值比重從上年的5.1%回落到4.3%，明顯處在國際公認(rèn)的貿(mào)易平衡標(biāo)準(zhǔn)的合理區(qū)間。外貿(mào)順差已連續(xù)三年維持收窄格局，表明我國貿(mào)易發(fā)展更趨平衡。圖表8 2009年以來我國各月外貿(mào)進(jìn)出口額及同比增速數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署同時(shí)，貿(mào)易結(jié)構(gòu)得到改善，具有自主品牌、技術(shù)和高端服務(wù)的出口商品出口明顯提升，貿(mào)易伙伴多元化成效明顯，貿(mào)易區(qū)域布局更趨合理，民營企業(yè)所占比重提高較快。貿(mào)易方式結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善：一般貿(mào)易強(qiáng)勢回歸。2011年，我國一般貿(mào)易進(jìn)出口19245.9億美元，增長29.2%，占同期我國進(jìn)出口總值的52.8%，所占比重較2

32、010年提升2.7個(gè)百分點(diǎn)。其中出口9171.2億美元，增長27.3%，高出同期出口總體增速7個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口10074.7億美元，增長31%，高出同期進(jìn)口總體增速6.1個(gè)百分點(diǎn)。一般貿(mào)易項(xiàng)下出現(xiàn)逆差903.5億美元，擴(kuò)大85.8%。同期，我國加工貿(mào)易進(jìn)出口13052.1億美元，增長12.7%。其中出口8354.2億美元，增長12.9%；進(jìn)口4697.9億美元，增長12.5%。加工貿(mào)易項(xiàng)下的順差為3656.3億美元，擴(kuò)大13.4%。貿(mào)易伙伴多元化成效明顯：對(duì)歐美日傳統(tǒng)市場增長平穩(wěn)，對(duì)新興市場國家貿(mào)易增長強(qiáng)勁。2011年，中歐雙邊貿(mào)易總值5672.1億美元，增長18.3%，較同期我國進(jìn)出口總體增速

33、低4.2個(gè)百分點(diǎn)。同期，中美雙邊貿(mào)易總值為4466.5億美元，增長15.9%，較同期我國進(jìn)出口總體增速低6.6個(gè)百分點(diǎn)。2011年，我與東盟雙邊貿(mào)易總值為3628.5億美元，增長23.9%，高出同期我國進(jìn)出口總體增速1.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，我對(duì)東盟出口1700.8億美元，增長23.1%；自東盟進(jìn)口1927.7億美元，增長24.6%；對(duì)東盟貿(mào)易逆差226.9億美元，擴(kuò)大37.1%。中日雙邊貿(mào)易總值為3428.9億美元，增長15.1%，較同期我國進(jìn)出口總體增速低7.4個(gè)百分點(diǎn)。而對(duì)巴西、俄羅斯和南非等國家雙邊貿(mào)易進(jìn)出口總值分別為842億、792.5億和454.3億美元，分別增長34.5%、42.7%

34、和76.7%，均高于同期我國總體進(jìn)出口增速，表明我對(duì)新興市場國家貿(mào)易增長強(qiáng)勁。貿(mào)易區(qū)域布局更趨合理：廣東、江蘇等7個(gè)省市對(duì)外貿(mào)易合計(jì)占8成以上，中西部對(duì)外貿(mào)易發(fā)展動(dòng)力較強(qiáng)。2011年，廣東省進(jìn)出口總值9134.8億美元，增長16.4%。同期，江蘇省、上海市和北京市進(jìn)出口值分別為5397.6億、4373.1億和3894.9億美元，分別增長15.9%、18.5%和29.1%。此外，浙江省、山東省和福建省進(jìn)出口值分別為3094億、2359.9億和1435.6億美元，分別增長22%、24.8%和32%。上述7省市進(jìn)出口值合計(jì)占全國進(jìn)出口總值的81.5%。從出口方面來看，2011年，廣東省出口5319.

35、4億美元，增長17.4%。同期，江蘇省、浙江省和上海市分別出口3126.2億、2163.6億和2096.9億美元，分別增長15.6%、19.9%和16%。此外，山東省、福建省和北京市分別出口1257.9億、928.4億和590.3億美元，分別增長20.7%、29.9%和6.5%。而中西部地區(qū)出口增速明顯高于全國同期總體出口增速，其中重慶、河南、貴州和江西等省市的出口增速分別為1.6倍、82.7%、55.5%和63.1%。貿(mào)易主體結(jié)構(gòu)積極變化：外商投資企業(yè)繼續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位，民營企業(yè)所占比重提升較快。2011年，外商投資企業(yè)進(jìn)出口18601.6億美元，增長16.2%，占同期我國進(jìn)出口總值的51.1

36、%，所占比重下降2.8個(gè)百分點(diǎn)。同期，民營企業(yè)（包括集體、私營企業(yè)及其他企業(yè)）進(jìn)出口10212.8億美元，增長36%，高出同期我國進(jìn)出口總體增速13.5個(gè)百分點(diǎn)，占同期我國進(jìn)出口總值的28%，比上年提升2.8個(gè)百分點(diǎn)。此外，國有企業(yè)進(jìn)出口7606.2億美元，增長22.2%。四、貨幣政策總體偏緊，人民幣貸款增量有所下降2011年12月末，廣義貨幣供給（M2）85.16萬億元，同比增長13.6%，增幅比上月末加快0.9個(gè)百分點(diǎn)，較上年同期低6.1個(gè)百分點(diǎn)。狹義貨幣供給（M1）28.98萬億元，同比增長7.9%，增幅比上月末加快0.1個(gè)百分點(diǎn)，較上年同期低13.3個(gè)百分點(diǎn)。12月M2和M1增速均有所

37、反彈，表明中央預(yù)調(diào)微調(diào)政策正在發(fā)揮積極效果，但M1-M2增速差繼續(xù)擴(kuò)大0.8個(gè)百分點(diǎn)至-5.7%，剪刀差不降反升表明，M2的大幅回升主要源自流動(dòng)性較差的定期存款增加，經(jīng)濟(jì)活力仍然不足；M1的好轉(zhuǎn)主要來源于M0的大幅上升，主要是節(jié)前現(xiàn)金需求激增引起。因此，貨幣供應(yīng)量反彈持續(xù)性較差。同時(shí)，12月末人民幣貸款54.79萬億元，同比增長15.8%，比11月末高0.2個(gè)百分點(diǎn)，比上年末低4.1個(gè)百分點(diǎn)。全年人民幣貸款增加7.47萬億元，比上年少增3901億元，基本實(shí)現(xiàn)年初制定目標(biāo)；人民幣存款余額80.94萬億元，同比增長13.5%，比11月末高0.4個(gè)百分點(diǎn)，比上年末低6.7個(gè)百分點(diǎn)。全年人民幣存款增加

38、9.63萬億元，同比少增2.29萬億元。圖表9 2009年以來我國M1、M2月末數(shù)同比增速數(shù)據(jù)來源：中國人民銀行五、人民幣匯率彈性顯著增強(qiáng)2011年，人民幣小幅升值，雙向浮動(dòng)特征明顯，匯率彈性明顯增強(qiáng)，人民幣匯率預(yù)期總體平穩(wěn)。2011年年末，人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)為6.3009元，比上年末升值3218個(gè)基點(diǎn)，升值幅度為5.11%。2005年人民幣匯率形成機(jī)制改革以來至2011年年末，人民幣對(duì)美元匯率累計(jì)升值31.35%。根據(jù)國際清算銀行的計(jì)算，2011年，人民幣名義有效匯率升值4.95%，實(shí)際有效匯率升值6.12%；2005年人民幣匯率形成機(jī)制改革以來至2011年12月，人民幣名義有效匯率升值

39、21.16%，實(shí)際有效匯率升值30.34%。圖表10 2009年以來各月人民幣對(duì)美元加權(quán)平均匯率數(shù)據(jù)來源：中國人民銀行第二節(jié) 政策環(huán)境分析2011年9月7日，工信部原材料司副司長高云虎在新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃的發(fā)布解讀會(huì)上對(duì)新材料“十二五”發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行了介紹和解讀。“十二五”期間，新材料作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支撐和保障，其發(fā)展將圍繞國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展重大需求，以加快材料工業(yè)省級(jí)換代為主攻方向，以提高新材料自主創(chuàng)新能力為核心，以新型功能材料、高性能結(jié)構(gòu)材料和先進(jìn)復(fù)合材料為發(fā)展重點(diǎn)?！笆濉逼陂g，我國將建立穩(wěn)定的財(cái)政投入機(jī)制，設(shè)立新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金，加大對(duì)新材料產(chǎn)業(yè)的扶持力度。建立健

40、全投融資保障機(jī)制，鼓勵(lì)和支持民間資本投資新材料產(chǎn)業(yè)，到2015年要建立起具有一定自主創(chuàng)新能力、規(guī)模較大、產(chǎn)業(yè)配套齊全的新材料產(chǎn)業(yè)體系，到2020年，新材料產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟(jì)的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)?！笆濉逼陂g，我國新材料產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)總產(chǎn)值將達(dá)到2萬億元，年均增長率將超過25。金屬功能材料中的釹鐵硼永磁材料，尤其是高性能釹鐵硼永磁材料作為下游行業(yè)的重要功能性材料，被廣泛應(yīng)用于節(jié)能環(huán)保、新能源等領(lǐng)域，為國家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展類產(chǎn)業(yè)?！笆晃濉贝判圆牧闲袠I(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要指出了發(fā)展磁性材料的思路和行業(yè)定位，要求我國磁性材料行業(yè)必須做大做強(qiáng)。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2007年本）將稀土金屬深加工及高性能磁性材料制造行業(yè)列為目前國

41、家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)名錄。此外，在2011年稀土新材料應(yīng)用交流會(huì)上，據(jù)權(quán)威人士透露，稀土項(xiàng)目指導(dǎo)目錄將于年內(nèi)出臺(tái)，屆時(shí)稀土下游的高端應(yīng)用研發(fā)領(lǐng)域?qū)@得中央專項(xiàng)資金的大力扶持。圖表11 新材料十二五規(guī)劃解讀圖表12 稀土永磁材料行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策第三節(jié) 技術(shù)創(chuàng)新環(huán)境分析第三章 中國釹鐵硼永磁材料產(chǎn)業(yè)市場運(yùn)行態(tài)勢分析第一節(jié) 中國釹鐵硼永磁材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀綜述一、釹鐵硼永磁材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模及產(chǎn)區(qū)分布至1983年底，國內(nèi)的稀土永磁生產(chǎn)廠家不到10個(gè)，隨著第三代稀土永磁釹鐵硼磁體的發(fā)展，大量的工廠在1985年以后涌現(xiàn)了出來。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)表明，目前全國有稀土永磁生產(chǎn)企業(yè)百余家，其中年生產(chǎn)能力超過3000噸的有4家

42、，年生產(chǎn)能力1000噸3000噸的6家，500噸1000噸的8家。山西由于得天獨(dú)厚的自然和低成本條件，目前已與滬杭地區(qū)、京津地區(qū)形成了中國三角鼎立的稀土永磁產(chǎn)業(yè)格局。2004年，山西掀起了燒結(jié)釹鐵硼生產(chǎn)的投資高潮，全省一年內(nèi)新增工廠近30家，目前毛坯工廠已達(dá)60余家。自1985年以來的十幾年間，在國家主管部門及地方府的支持和引導(dǎo)下，在全國稀土永磁行業(yè)工作者的共同努力下，中國的稀土永磁產(chǎn)業(yè)取得了巨大的成就和發(fā)展。1996年，全球燒結(jié)釹鐵硼產(chǎn)量為6250噸，中國的產(chǎn)量為2600噸，占世界總產(chǎn)量的29%；2000年，全球產(chǎn)量為13940噸，中國為6500噸，占世界總產(chǎn)量的47%；2005年，全球產(chǎn)量

43、為42300噸，中國為33000噸，占世界總產(chǎn)量的78%。雖然2006年稀土原材料的上漲了一倍多，但由于強(qiáng)勁的市場需求、燒結(jié)釹鐵硼的產(chǎn)量仍然保持了相當(dāng)幅度的增長，中國燒結(jié)釹鐵硼的產(chǎn)量達(dá)到了39000噸。自2003年以來，中科三環(huán)公司通過努力，進(jìn)入到了長期以日本、歐美等發(fā)達(dá)國家磁材企業(yè)所壟斷的釹鐵硼高端應(yīng)用領(lǐng)域計(jì)算機(jī)硬盤驅(qū)動(dòng)器音圈電機(jī)(VCM)應(yīng)用市場；目前，寧波韻升也涉足VCM磁體。在另外一個(gè)高端應(yīng)用領(lǐng)域汽車應(yīng)用領(lǐng)域方面，中科三環(huán)的釹鐵硼磁體已經(jīng)成功應(yīng)用在點(diǎn)火線圈、電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向、氣囊傳感器等汽車零部件中；同時(shí)，京磁公司、中科三環(huán)，寧波韻聲和山西恒磁的產(chǎn)品還先后進(jìn)入了核磁共振成像儀領(lǐng)域。對(duì)上述幾

44、個(gè)稀土永磁高端應(yīng)用市場的進(jìn)入，標(biāo)志著中國的稀土永磁產(chǎn)品結(jié)束了以往大部分只局限于中低端應(yīng)用市場的不利局面，真正開始與日、歐發(fā)達(dá)國家磁材巨頭爭奪高端應(yīng)用市場。粘結(jié)釹鐵硼磁體1996年全球產(chǎn)量為1320噸，中國的產(chǎn)量僅為50噸；2000年，全球粘結(jié)釹鐵硼產(chǎn)量達(dá)到3150噸，中國為620噸，雖然占世界總產(chǎn)量的比例僅為20%，但年平均增長率卻達(dá)到60%。近年來，我國粘結(jié)釹鐵硼產(chǎn)量快速增長，平均年增長率超過40%。據(jù)最新統(tǒng)計(jì)，2005年，中國粘結(jié)釹鐵硼產(chǎn)量達(dá)到了2100噸，占全球產(chǎn)量的47%。自三環(huán)公司于1993年購買了日本住友公司和美國通用汽車公司的專利許可權(quán)，成為國內(nèi)第一家擁有釹鐵硼產(chǎn)品銷售專利許可權(quán)

45、的磁體企業(yè)。2000年以來，國內(nèi)先后還有四家釹鐵硼磁體企業(yè)購買了該專利，分別為北京京磁、銀鈉金科、寧波韻升和安泰科技。為了保護(hù)和合理利用我國稀土礦產(chǎn)資源，在國家宏觀調(diào)控策強(qiáng)有力執(zhí)行下，規(guī)范和整頓了礦山開采秩序，稀土行業(yè)進(jìn)行了全面整頓。2005年以來，稀土價(jià)格持續(xù)攀升，造成了稀土釹和鐠的供應(yīng)緊張。由于稀土永磁電機(jī)需求增加，特別是環(huán)保綠色的混合動(dòng)力電動(dòng)汽車帶動(dòng)，電機(jī)用高工作度燒結(jié)釹鐵硼使用量急劇增加，給重稀土Tb、Dy的供應(yīng)造成了一定的壓力。稀土原材料價(jià)格大幅上漲，人民幣升值對(duì)國內(nèi)釹鐵硼行業(yè)帶來了較大的負(fù)面影響，特別是對(duì)于生產(chǎn)低端產(chǎn)品的工廠，正面臨較大的挑戰(zhàn)。近年來，我國稀土永磁的生產(chǎn)裝備也有長足

46、的進(jìn)步，特別是在滿足一些新的生產(chǎn)工藝方面的裝備有了突破，例如國產(chǎn)速凝薄片爐和氫破碎爐已在一些磁體生產(chǎn)廠使用。一些國外發(fā)達(dá)國家的永磁設(shè)備制造商也瞄準(zhǔn)了中國這塊寶地，紛紛在中國設(shè)立生產(chǎn)基地，同時(shí)也給我國的永磁設(shè)備制造商帶來了機(jī)遇和挑戰(zhàn)。2004年9月，沈陽中北真空技術(shù)有限公司與日本真空株式會(huì)共同投資在沈陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)興建國內(nèi)先進(jìn)的真空爐生產(chǎn)基地，第一批連續(xù)燒結(jié)爐和速凝薄片爐已開始投放市場。第二節(jié) 釹鐵硼永磁材料技術(shù)創(chuàng)新與知識(shí)產(chǎn)權(quán)狀況釹鐵硼硬磁制造方法分為燒結(jié)和粘結(jié)兩種，專利所有者分別為住友特殊金屬株式會(huì)社（日本）和麥格昆磁（MQ）公司（美國）。同時(shí)MQI公司又是全球唯一的粘結(jié)釹鐵硼原材料（磁

47、粉）供應(yīng)商。其在歐洲和日本的成分專利和生產(chǎn)制造工藝專利均已經(jīng)失效，美國的專利在06年和07年分別失效。在中國制造、銷售和使用釹鐵硼磁體并不涉及任何專利問題，但是其產(chǎn)品不能出口到專利覆蓋區(qū)，否則構(gòu)成侵權(quán)。中國擁有住友與MQI覆蓋全球的專利許可的燒結(jié)NdFeB磁體企業(yè)共五家：三環(huán)新材料高技術(shù)公司（三環(huán)），于1993年5月取得專利許可；北京京磁公司（BJMT），于2000年3月取得專利許可；銀納金科磁技術(shù)公司（THINOVA），于2000年9月取得專利許可；寧波韻升磁公司（韻升），于2001年3月取得專利許可；安泰科技股份有限公司（AT&M），于2003年3月繼承了臺(tái)灣海恩金屬公司2000年5月取得

48、的專利許可。這五家公司的燒結(jié)NdFeB磁體的生產(chǎn)能力將近或超過10 000噸/年，五家公司中的三家是上市公司，即安泰科技、中科三環(huán)與寧波韻升。圖表13 釹鐵硼專利到期情況我國的稀土資源豐富，這為釹鐵硼行業(yè)的充分發(fā)展提供了必要的物質(zhì)條件。近些年來，我國粘結(jié)釹鐵硼和燒結(jié)釹鐵硼的產(chǎn)量出現(xiàn)大幅度的增長，并且總量已于本世紀(jì)初超過日本，位居世界第一位，世紀(jì)伊始，世界磁體產(chǎn)業(yè)的中心已經(jīng)由日本轉(zhuǎn)移到了中國。然而，我們也應(yīng)該看到，由于麥格昆磁和Neomax握有釹鐵硼的專利權(quán)，雖然我國釹鐵硼磁體生產(chǎn)廠家達(dá)到100多家，然而具有專利授權(quán)的企業(yè)只有5家，眾多的生產(chǎn)廠家由于沒有專利授權(quán)，而很難將自己的產(chǎn)品發(fā)往專利覆蓋的

49、日本、歐洲和美國。對(duì)于我國企業(yè)而言，擁有巨大的資源但是卻不能真正轉(zhuǎn)換成為產(chǎn)品，可以說，專利限制已經(jīng)成為制約釹鐵硼行業(yè)發(fā)展的最大瓶頸。由此，有必要對(duì)美日釹鐵硼企業(yè)巨頭的專利戰(zhàn)略進(jìn)行宏觀的評(píng)述，同時(shí)，分析其專利戰(zhàn)略形成的背景因素，以對(duì)我國釹鐵硼行業(yè)和其它稀土材料行業(yè)有所借鑒。1 麥格昆磁公司和Neomax公司的企業(yè)專利戰(zhàn)略麥格昆磁公司和Neomax公司的企業(yè)專利戰(zhàn)略涉及到基本專利戰(zhàn)略、專利網(wǎng)戰(zhàn)略、專利收買戰(zhàn)略和專利訴訟戰(zhàn)略等。1.1 基本專利戰(zhàn)略基本專利戰(zhàn)略是企業(yè)基于對(duì)未來發(fā)展方向的預(yù)測，為了保持自己的技術(shù)、新產(chǎn)品競爭優(yōu)勢，將其核心技術(shù)或基礎(chǔ)研究作為基本戰(zhàn)略來保護(hù)，并控制該技術(shù)領(lǐng)域發(fā)展的戰(zhàn)略。麥格

50、昆磁公司和Neomax公司的基本專利戰(zhàn)略是整個(gè)專利戰(zhàn)略的重頭戲，基本專利也是其他專利的基礎(chǔ)，擁有了基本專利也就有了同其他公司討價(jià)還價(jià)的至關(guān)重要的先天條件。在釹鐵硼行業(yè)，基本專利就是釹鐵硼的成分專利?？梢哉f，麥格昆磁公司和Neomax公司正是憑借成分專利，長時(shí)間壟斷了粘結(jié)釹鐵硼磁體和燒結(jié)釹鐵硼磁體在美國、日本和歐洲的銷售權(quán)，同時(shí)，實(shí)施其專利授權(quán)，對(duì)電子、計(jì)算機(jī)等大型公司提起大規(guī)模的訴訟。1.2 基本專利延伸戰(zhàn)略基本專利延伸戰(zhàn)略就是由于基本專利有一定的保護(hù)期，為長期占據(jù)壟斷優(yōu)勢，對(duì)基本專利的技術(shù)作一定的技術(shù)儲(chǔ)備，待時(shí)機(jī)成熟，重新申請(qǐng)專利，延長專利保護(hù)期的戰(zhàn)略。基本專利延伸在釹鐵硼行業(yè)里面表現(xiàn)為：在

51、釹鐵硼的基本成分專利里面添加各種新的元素(比如鈷，鏑，鋁，銅等)；釹鐵硼化合物，釹鐵硼含鈷化合物等等。在這種情況下，雖然麥格昆磁釹鐵硼基本成分專利已經(jīng)于2003年在日本、2006年在美國到期，但是其含鈷專利卻能在美國延伸到2012年；同樣，Neomax公司含鈷專利在日本延伸到了2008年，其釹鐵硼化合物和釹鐵硼含鈷化合物專利分別在美國延伸到2010年和2014年，也正是因?yàn)槿绱?，Neomax公司在其網(wǎng)頁中用中文宣稱：“2003年以后，非專利品在美國、日本、歐洲同樣不可銷售，若有銷售現(xiàn)象，我們會(huì)針對(duì)駁有我公司專利的部分，依照相關(guān)條款發(fā)出警告。對(duì)于已構(gòu)成侵權(quán)行為者，將提起訴訟。”1.3 專利網(wǎng)戰(zhàn)略

52、專利網(wǎng)戰(zhàn)略又稱為外圍專利戰(zhàn)略，是與基本專利戰(zhàn)略相對(duì)的專利戰(zhàn)略，其含義是指企業(yè)圍繞專利技術(shù)，開發(fā)與之配套的外圍技術(shù)，并及時(shí)申請(qǐng)專利，獲得專利權(quán)的一種戰(zhàn)略。麥格昆磁公司和Neomax在自己的磁粉成分專利周圍布置了大量的原理相同的制備等專利，形成了自己的專利網(wǎng)，抵御競爭對(duì)手對(duì)成分專利的進(jìn)攻。對(duì)于在我們可以查到的麥格昆磁172項(xiàng)英文專利資料里面，其中大部分為工藝專利，成分專利作為基本專利和基本專利的延伸數(shù)量并不多，但是含金量卻相當(dāng)?shù)母摺?jù)文獻(xiàn)，在麥格昆磁公司原來的官方網(wǎng)站里面，我們可以同樣發(fā)現(xiàn)成分專利的重要性，它把認(rèn)為重要的專利分列出來，其中成分專利(compositionpatents)9項(xiàng)、粘結(jié)磁

53、體專利(bondedmagnetpatent)1項(xiàng)、工藝專利(pro-cesspatent)3項(xiàng)，比例為9：1：3。對(duì)于Neomax公司，其在世界各地已注冊(cè)的專利200多件，且申請(qǐng)中的專利也有200件左右，這些也同樣涉及到磁粉成分、磁體化合物、制備工藝等，并且值得注意的是，在日本國內(nèi)，Neomax公司專利主要以成分和化合物為主。通過以上的專利網(wǎng)戰(zhàn)略，盡管中國的企業(yè)生產(chǎn)的燒結(jié)和粘結(jié)釹鐵硼磁體在沒有專利覆蓋的中國等區(qū)域銷售不會(huì)有任何問題，但是一旦磁體或者與之相關(guān)的電子產(chǎn)品銷售到專利覆蓋區(qū)，那將碰到一個(gè)嚴(yán)密的專利覆蓋網(wǎng)。1.4 專利收買戰(zhàn)略專利收買戰(zhàn)略是指企業(yè)不是通過自己申請(qǐng)專利而獲得專利權(quán)，而是花

54、費(fèi)較大的價(jià)錢從發(fā)明人或其他企業(yè)那里購買專利權(quán)達(dá)到獨(dú)占市場的戰(zhàn)略。在專利收買戰(zhàn)略方面，麥格昆磁公司表現(xiàn)更加明顯。麥格昆磁公司在設(shè)置專利網(wǎng)的同時(shí)，對(duì)于一些競爭性企業(yè)已存在的、對(duì)自己構(gòu)成威脅的專利，麥格昆磁公司采取了相應(yīng)的專利收買戰(zhàn)略。麥格昆磁公司于1995年買斷了三菱金屬公司申請(qǐng)的類似的稀土-過渡金屬-非金屬的快淬材料專利；在同一年，又收購了Kollmorgan公司的在美國和日本申請(qǐng)的披露添加鈷提高Nd-Fe-B的居里溫度的含鈷專利；并且據(jù)傳聞，麥格昆磁公司也正與SII協(xié)商購買其過期的專利，因其擔(dān)心將承擔(dān)過去對(duì)SII專利授權(quán)的法律責(zé)任，而負(fù)擔(dān)自1987年以來在日本銷售MQ磁粉的授權(quán)索賠。1.5 專

55、利訴訟戰(zhàn)略專利訴訟戰(zhàn)略就是利用法律賦予的專利保護(hù)權(quán)限，收集競爭對(duì)手專利侵權(quán)的可靠證據(jù)，及時(shí)向競爭對(duì)手提出侵權(quán)警告或向司法機(jī)關(guān)提起訴訟，迫使對(duì)方停止侵權(quán)、支付侵權(quán)賠償費(fèi)，以達(dá)到及時(shí)維護(hù)自身合法權(quán)益，有利打擊競爭對(duì)手，確保自己的市場競爭優(yōu)勢的目的。麥格昆磁公司在1998年、2001年、2004年分三次對(duì)非專利磁體使用商提起了大規(guī)模訴訟。同時(shí)Neomax公司也宣稱：“若不理解我公司的專利情況，且發(fā)生專利侵權(quán)行為時(shí)，將提起訴訟，訴訟對(duì)象包括使用和銷售專利侵權(quán)品的單位部門”。麥格昆磁公司和Neomax公司的訴訟對(duì)象主要為HP、LG、IBM等大型電子公司，其目的在于：震懾具有侵權(quán)可能的公司，同時(shí)通過這些電

56、子公司將壓力傳遞到部件生產(chǎn)公司再到釹鐵硼生產(chǎn)企業(yè)。這種訴訟帶來的好處是這些電子公司在不影響其自身利益的前提下，將巨大的壓力轉(zhuǎn)移到釹鐵硼生產(chǎn)企業(yè)，使得麥格昆磁和Neomax公司訴訟的成本大大降低的同時(shí)，取得了良好的效果。2 麥格昆磁公司和Neomax企業(yè)公司企業(yè)專利戰(zhàn)略產(chǎn)生的背景因素綜上所述，在釹鐵硼行業(yè)中，麥格昆磁公司和Neomax公司積極應(yīng)用各種專利戰(zhàn)略，取得了相當(dāng)顯著的效果，長期壟斷了釹鐵硼產(chǎn)品在美國、加拿大、歐盟、日本等市場，完全阻礙了中國公司走向世界的步伐。由此，有必要對(duì)釹鐵硼行業(yè)中專利戰(zhàn)略其產(chǎn)生的條件進(jìn)行深入的研究。筆者認(rèn)為，釹鐵硼行業(yè)中，專利戰(zhàn)略的充分應(yīng)用依賴于以下幾個(gè)背景因素。2

57、.1 專利戰(zhàn)略是科技領(lǐng)先型跨國公司參與國際競爭的新方式隨著經(jīng)濟(jì)全球化和貿(mào)易自由化的加速進(jìn)展，對(duì)包括專利權(quán)在內(nèi)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)逐漸增強(qiáng)。如果說20世紀(jì)80年代之前，一系列有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的國際條約還只對(duì)簽約國有約束力的話，80年代中后期與貿(mào)易有關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)協(xié)議(TRIPS)的簽訂，以及烏拉圭回合中將其作為一攬子協(xié)議中的一部分，使知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)成為各世貿(mào)組織成員的義務(wù)，則標(biāo)志著對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)在世界范圍內(nèi)的確立和加強(qiáng)。作為最大的受益者，這既是跨國公司長期推動(dòng)的結(jié)果，也為其進(jìn)一步實(shí)施知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略創(chuàng)造了條件。畢竟在世界專利和許可費(fèi)用的跨國流動(dòng)中，跨國公司占總收入的98%，而專利戰(zhàn)略作為跨國公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略

58、的核心和取得競爭優(yōu)勢的策略，更日益受到跨國公司的重視。麥格昆磁公司和Neomax公司專利戰(zhàn)略的應(yīng)用是一個(gè)長期發(fā)展的結(jié)果。1985年4月1日，中國的專利制度正式確立，Neomax公司和麥格昆磁公司則立即派出代理前往中國專利局注冊(cè)其專利。雖然最終由于專利新穎性的問題被中國專利局駁回，但是也客觀表現(xiàn)了兩個(gè)公司對(duì)其專利中蘊(yùn)藏的巨大價(jià)值的認(rèn)同。而在1998年、2001年、2004年，麥格昆磁公司對(duì)大型電子公司提起三次大規(guī)模的訴訟，表明兩家公司在專利戰(zhàn)略的應(yīng)用方面更加純熟，也更加系統(tǒng)，從而從知識(shí)產(chǎn)權(quán)的角度取得了國際競爭的優(yōu)勢地位。2.2 磁性材料行業(yè)技術(shù)更新時(shí)間和專利期限基本吻合當(dāng)前主要的商品磁體共有四類

59、：20世紀(jì)30年代末開發(fā)的鋁鎳鈷永磁(AlNiCo)；50年代初期開發(fā)的鐵氧體磁體；60年代末開發(fā)的釤鈷磁體(SmCo)，包括第一代稀土永磁SmCo5和第二代稀土永磁Sm2Co17；80年代初開發(fā)的第三代稀土永磁釹鐵硼(Nd-FeB)。在第四代稀土永磁體的研發(fā)方面，雖然氮化物的加入被置于很高的期望，但實(shí)用效果還存在著比較大的差距，取得相關(guān)的突破還要假以時(shí)日。而在市場方面，20世紀(jì)70年代以前磁體市場的主體是鋁鎳鈷，在20世紀(jì)70年代至2000年以鐵氧體為主，從2000年以后，稀土磁體(釹鐵硼+釤鈷)產(chǎn)值首次超過鐵氧體，成為磁體市場的主體。從上面的描述，我們可以看到，一代新磁體為用戶所接受，大概

60、要經(jīng)過十年的時(shí)間，這里既有技術(shù)與工藝問題，也有應(yīng)用開發(fā)與市場開拓的問題。同時(shí)，一代磁主體市場的保持時(shí)間一般在三十年左右：鋁鎳鈷從20世紀(jì)30年代末到1970年，鐵氧體從1970年到2000年。而對(duì)于釹鐵硼而言，從1983年首次發(fā)現(xiàn)，憑借其優(yōu)異的性能僅用了5年的時(shí)間就得到了用戶的認(rèn)可，并在12年之后占據(jù)了市場的主體，我們相信釹鐵硼在主體市場的保持時(shí)間也會(huì)在三十年左右。從發(fā)明專利的角度，國際上一般規(guī)定專利的保護(hù)期限為20年，結(jié)合整個(gè)磁性材料行業(yè)，尤其是釹鐵硼行業(yè)，我們可以看到這20年，正好是一代磁體從發(fā)明到占據(jù)市場主體的時(shí)間。換言之，當(dāng)釹鐵硼基本專利過期之時(shí)，也是這個(gè)行業(yè)走到行業(yè)生命周期的成熟期。