保險公司分支機構籌備指南

1、-. z. A人壽保險股份*B分公司分支機構籌備指南 A人壽保險股份*B分公司序 言公司分支機構的設置是公司安康開展的重要標志和保證，為使公司分支機構的設置進一步規(guī)*和提高工作效率，B分公司特制定A人壽保險股份*B分公司分支機構籌備指南以下簡稱指南。 本指南以A人壽分公司籌建手冊、A人壽保險股份*中心支公司和營銷效勞部設置管理規(guī)定試行、A人壽保險股份*分支機構籌建操作指引為根本原則。本指南詳細介紹了分支機構設置的各項規(guī)定流程、及過程中的各項格式文件。 本指南為B分公司機構設置工作中的具體操作指南，希望能給各分支機構的機構籌建工作提供積極的幫助。由于中國保監(jiān)會對機構設置工作的規(guī)定會經(jīng)常調(diào)整，再加

2、上我們的水平和認識有限，懇請各位*對本指引不完善的地方提出珍貴的意見，以利我們作進一步的修定和完善。目錄上篇：審批、驗收、開業(yè)流程第一局部新籌分支機構設立審批流程一、中心支公司申請籌備流程二、營銷效勞部申請籌備流程第二局部總公司機構驗收開業(yè)流程一、中心支公司開業(yè)申請驗收流程圖二、營銷效勞部開業(yè)申請驗收流程圖第三局部保監(jiān)局驗收、批準開業(yè)流程一、中心支公司向保監(jiān)局申請開業(yè)驗收流程圖二、營銷效勞部向保監(jiān)局申請開業(yè)驗收流程圖第四局部辦理工商、稅務手續(xù)第五局部辦理機構代碼第六局部上報格式材料樣本附件下篇：分公司籌建中具體工作指引第七局部分公司關于培訓的安排及規(guī)定一、籌建啟動前內(nèi)勤骨干培訓二、籌建中內(nèi)勤培

3、訓三、籌建中外勤培訓第八局部 分公司各部門關于籌建的事項、規(guī)定、流程一、營銷部事項、規(guī)定、流程二、運營部事項、規(guī)定、流程三、人事行政部事項、規(guī)定、流程四、財務部事項、規(guī)定、流程五、企劃開展部事項、規(guī)定、流程第九局部 相關規(guī)定附件第一局部新籌分支機構設立審批流程中心支公司籌備流程操作流程相關文件、材料分公司人事行政部企劃部責任部門總公司機構開展部 提交籌備申請由機構開展部下發(fā)關于同意籌建中支的批復總公司辦公室將籌建批復見附件2掛網(wǎng)并將此批復一式三份一份遞交當?shù)乇１O(jiān)局，一份由分公司存檔，其余一份辦理其它事宜通過快遞寄至分公司人事行政部. 審 批 批 復 開場籌建新籌中心支公司提供的的文件有：1、可

4、行性分析報告 2、三年規(guī)劃 3、資產(chǎn)配置4、負責人簡歷 分公司人事行政部企劃部提交籌建請示見附件1審批流程為：分公司企劃部、人事行政部、分公司總經(jīng)理、總公司機構開展部、企劃部、財務部、人力資源部、總裁室分管總注：以上材料2、3、5由中心支公司提供，1、4由分公司提供新籌中心支公司營銷效勞部籌備流程操作流程相關文件、材料分公司人事行政部企劃部責任部門總公司機構開展部 提交籌備申請由機構開展部下發(fā)關于同意籌建營銷效勞部的批復，總公司辦公室將籌建批復見附件4掛網(wǎng)并將此批復一式三份一份遞交當?shù)乇１O(jiān)局，一份由分公司存檔，其余一份辦理其它事宜通過快遞寄至分公司人事行政部， 審 批 批 復 開場籌建新籌營銷

5、效勞部提供的文件包括：1、可行性分析報告 2、三年規(guī)劃 3、資產(chǎn)配置4、負責人簡歷 分公司人事行政部企劃部提交文件為：籌建請示 見附件3；審批流程為：分公司企劃部、人事行政部、分公司總經(jīng)理、總公司機構開展部、企劃部、財務部、人力資源部、總裁室分管總注：以上材料2、3、5由營銷效勞部提供，1、4由分公司提供新籌營銷效勞部第二局部總公司機構開業(yè)驗收流程中心支公司申請總公司驗收開業(yè)流程圖機構開展部將開業(yè)批復文件上報領導審批 操作流程操作環(huán)節(jié)及要點分公司人事行政部企劃部分公司人事行政部企劃部將驗收申請PDF格式見附件5，通過形式發(fā)至機構開展部責任部門總公司機構開展部驗收合格總公司機構開展部會同相關部門

6、現(xiàn)場驗收機構開展部下發(fā)同意開業(yè)批復文件見附件6 ，總公司辦公室將批復文件掛網(wǎng)并寄至分公司人事行政部。批復文件一式共4份3份遞交當?shù)乇１O(jiān)局，1份分公司存檔 提交驗收申請 現(xiàn)場驗收 審 批 批 復總公司機構開展部營銷效勞部申請總公司開業(yè)驗收流程圖機構開展部將開業(yè)批復文件上報領導審批 操作流程操作環(huán)節(jié)及要點分公司人事行政部企劃部責任部門總公司機構開展部總公司機構開展部對全系統(tǒng)新開設營銷效勞部總數(shù)的10%進展抽查。 提交驗收申請 現(xiàn)場驗收 審 批 批 復分公司人事行政部企劃部提交資料：1、總公司驗收申請 見附件72、分公司驗收報告以形式發(fā)至機構開展部機構開展部下發(fā)同意開業(yè)批復文件見附件8，總公司辦公室

7、將文件掛網(wǎng)并寄至分公司人事行政部。文件一式共4份其中3份遞交當?shù)乇１O(jiān)局，1份分公司存檔第三局部保監(jiān)局驗收、批準開業(yè)流程中心支公司申請保監(jiān)局驗收開業(yè)流程圖分公司向當?shù)乇１O(jiān)局提交的文件：1、中支設立及申請開業(yè)申請書2、申請保監(jiān)局驗收文件3、總公司批準開業(yè)文件4、總公司驗收報告5中支籌建工作報告6中支高管人員資格申請表7中支設備配置、職場合同及消防證明；8中支計算機設備、系統(tǒng)及網(wǎng)絡情況；9中支組織架構及從業(yè)人員情況10中支從業(yè)人員培訓狀況11、中支三年開展規(guī)劃12分公司內(nèi)控及業(yè)務制度匯編13、部門崗位職責書14、反洗錢工作執(zhí)行情況報告15、數(shù)據(jù)上報承諾書16、經(jīng)營業(yè)務*圍授權書17、償付能力報告注：

8、以保監(jiān)局最新要求為準，以上內(nèi)容僅供參考，其中2、3、4由總公司提供,1、6、7、8、12、13、14、15、16、17由分公司提供，5、6、9、10、11由中心支公司提供。 操作流程操作環(huán)節(jié)及要點分公司人事行政部企劃部責任部門驗收合格 提交驗收申請 現(xiàn)場驗收 審 批 頒發(fā)業(yè)務經(jīng)營許可證營銷效勞部申請保監(jiān)局驗收開業(yè)流程圖 操作流程操作環(huán)節(jié)及要點分公司人事行政部企劃部責任部門驗收合格 提交驗收申請 現(xiàn)場驗收 審 批 頒發(fā)業(yè)務經(jīng)營許可證分公司向當?shù)乇１O(jiān)局提交的文件：1、營銷效勞部設立及開業(yè)申請書2、申請保監(jiān)局驗收文件3、總公司批準開業(yè)文件4、總公司驗收報告5籌建工作報告6高管人員資格申請表7設備配置

9、、職場合同及消防證明8計算機設備、系統(tǒng)及網(wǎng)絡情況9組織架構及從業(yè)人員情況10從業(yè)人員培訓狀況11、三年開展規(guī)劃12分公司內(nèi)控及業(yè)務制度匯編13、部門崗位職責書14、反洗錢工作執(zhí)行情況報告15、數(shù)據(jù)上報承諾書16、經(jīng)營業(yè)務*圍授權書17、償付能力報告注：以保監(jiān)局最新要求為準，以上內(nèi)容僅供參考，其中2、3、4由總公司提供,1、6、7、8、12、13、14、15、16、17由分公司提供，5、6、9、10、11由營銷效勞部提供。保監(jiān)局驗收、批準開業(yè)考前須知一、保監(jiān)局驗收關注的主要問題1、開業(yè)申請報告是否屬實；2、職場是否符合平安等項要求；3、是否存在籌建期間經(jīng)營保險業(yè)務活動的問題；4、經(jīng)營準備工作是否

10、完備、能否正常出單；5、計算機設備及相關網(wǎng)絡系統(tǒng)是否符合保監(jiān)會的信息化的要求；6、內(nèi)控制度是否健全；7、人員是否符合規(guī)定、是否進展了必要的業(yè)務培訓；8、是否有詳實、可行的業(yè)務方案；9、保監(jiān)局認為其它應驗收的條件；二、保監(jiān)局專項驗收要點1、業(yè)務管理，包括新契約流程和定點體檢醫(yī)院；2、其它內(nèi)部管理，包括職場情況介紹、計算機系統(tǒng)；3、財務管理，包括科目設置、財務部門平安防*設施。第四局部辦理工商、稅務手續(xù)辦理工商執(zhí)照流程在保監(jiān)局下發(fā)保險經(jīng)營許可證后，方可辦理工商執(zhí)照。但由于地方差異較大，以本地要求為準。以下流程僅供參考。 一、各新設中支和營銷效勞部在籌備開業(yè)期間，經(jīng)保監(jiān)局驗收通過后可提交OA簽報，申

11、領辦理相關證明和證照，在任務描述中需要注明各證照的名稱、各幾份、是否加蓋公章。 二、在提交簽報之前，各機構可將在當?shù)毓ど叹诸I取的分公司設立登記申請書、企業(yè)公司申請登記委托書、企業(yè)指定的代表或者委托代理人的證明等及辦理證照所需材料以的形式發(fā)給總公司經(jīng)辦人，由經(jīng)辦人提前準備好相關材料，待機構將審批完成的簽報發(fā)給經(jīng)辦人時，經(jīng)辦人在最短時間內(nèi)將材料寄往機構。 三、提交簽報時需提供如下附件： 1、保監(jiān)局對分公司的批復文件 2、經(jīng)營許可證掃描件 3、辦工商執(zhí)照及稅務授權書或經(jīng)營*圍授權書根據(jù)各分公司需要四、辦理各類證照所需材料如下，但各地也有不同，下面所列材料僅供參考。注：各類批復文件請人力資源部提供，也

12、可發(fā)到辦公室經(jīng)辦人處，由經(jīng)辦人打印蓋章。一申報工商執(zhí)照所需材料：1、公司章程第一頁加蓋公章，并加蓋騎縫章2、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正副本3、分公司負責人任職文件4、企業(yè)組織代碼正副本5、保險公司法人許可證正副本6、國稅、地稅正副本7、法律、行政法規(guī)規(guī)定設立分公司必須報經(jīng)審的批準文件二申報組織機構代碼所需材料1、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本2、企業(yè)組織代碼正副本三申報地稅所需材料：1、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正副本2、地方稅務登記證正副本 3、企業(yè)組織代碼副本四申報國稅所需材料：1、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正副本2、地方稅務登記證正副本3、企業(yè)組織代碼副本4、總公司關于分支機構負責人任命書5、總公司關于設立分支機構的文件 五

13、、審批流程：經(jīng)辦人分公司人事行政部分公司總經(jīng)理總公司機構開展部總公司辦公室。第五局部辦理機構代碼機構代碼設置辦理手續(xù)中心支公司、營銷效勞部在已辦理保險業(yè)務經(jīng)營許可證、營業(yè)執(zhí)照后，將業(yè)務經(jīng)營許可證、和營業(yè)執(zhí)照掃描件與信息系統(tǒng)機構根本信息搜集表通過內(nèi)部發(fā)至分公司企劃開展部，由分公司企劃開展部發(fā)至總公司企劃部。注：“信息系統(tǒng)機構根本信息搜集表在總公司網(wǎng)頁常用表格下載中下載。第六局部相關文件、材料樣本注：在上報的請示中應按總公司要求的上報格式進展上報標題字體：2號方正小標宋內(nèi)容字體：仿宋3號數(shù)字用New Roman附件1保A分發(fā)200*號 簽發(fā)人：*分公司總經(jīng)理關于籌建BB中心支公司的請示總公司根據(jù)A

14、人壽保險股份*中心支公司和營銷服務部設置管理定，我公司擬籌建YY中心支公司并已做好了充分的前期準備工作，已確定了具有豐富營銷管理經(jīng)歷的籌建負責人和骨干人選，初步擬定了職場，并對有關人員進展了培訓。特此申請，請予以批準附件：1.籌建中支可行性分析報告 2.中支籌建負責人簡歷 3.三年業(yè)務開展規(guī)劃 4.資源配置簡要方案二*年*月*日 加蓋公章附件2保復200* *號關于同意籌建BB中心支公司的批復AA分公司：你公司關于籌建BB中心支公司請示合保發(fā)200*號已收悉，經(jīng)研究決定，同意你公司籌建BB中心支公司。 BB中心支公司籌建期為三個月，請你們在收到批復后，加快完成籌建的各項工作，并按規(guī)定向總公司及

15、當?shù)乇１O(jiān)局申請驗收，驗收合格前方可正式開業(yè)。此復二*年*月*日 加蓋公章附件3保A分發(fā)200*號 簽發(fā)人：*分公司總經(jīng)理關于籌建BB中心支公司CC營銷效勞部的請示總公司 根據(jù)A人保險股份*中心支公司和營銷效勞部設置管理定我公司擬籌建BB中心支公司CC營銷效勞部并已做好了充分的前期準備工作，已確定了具有豐富營銷管理經(jīng)歷的籌建負責人和骨干人選，初步擬定了職場，并對有關人員進展了培訓。特此申請，請予以批準附件：1、籌建中支可行性分析報告 2、中支籌建負責人簡歷 3、三年業(yè)務開展規(guī)劃 4、資源配置簡要方案二*年*月*日加蓋分公司公章附件4合保復200* *號關于同意籌建BB中心支公司CC營銷效勞部的批

16、復AA分公司：你公司關于籌建CC營銷效勞部請示合保發(fā)200*號已收悉，經(jīng)研究決定，同意你分司籌建CC營銷效勞部。BB中心支公司CC營銷效勞部籌建期為兩個月，請你們在收到批復后，加快完成籌建的各項工作，并按規(guī)定向總公司及當?shù)乇１O(jiān)局申請驗收，驗收合格前方可正式開業(yè)。此復二*年*月*日 加蓋公章附件5保A分發(fā)200*號 簽發(fā)人：*分公司總經(jīng)理關于對BB中心支公司開業(yè)驗收的請示總公司：根據(jù)中國保監(jiān)會和總公司有關機構設置的有關規(guī)定，我們已完成了籌建期如下工作：一、BB中心支公司設立的可行性報告二、BB中心支公司負責人及主要管理、技術崗位人才的培訓和確定三、三年業(yè)務開展規(guī)劃及當年個、團、銀保費方案四、制定

17、相關的管理制度和符合保監(jiān)會的信息化管理系統(tǒng)的管理制度；五、設備配置，職場租賃合同。特此申請，懇請驗收二*年*月*日 加蓋分公司公章附件6保復200* *號關于同意BB中心支公司開業(yè)的批復AA分公司： 你公司關于對BB中心支公司開業(yè)驗收的請示合保A分發(fā)200*號已收悉。經(jīng)總公司驗收小組對BB中心支公司驗收，認為你公司BB中心支公司的籌建工作已全面完成，已具備開業(yè)條件，同意BB中心支公司開業(yè)。請盡快向AA保監(jiān)局提出開業(yè)申請，經(jīng)歷收批準后，方可開業(yè)。 此復二*年*月*日 加蓋分公司公章附件7保A分發(fā)200*號 簽發(fā)人：*分公司總經(jīng)理關于對BB中心支公司CC營銷服務部開業(yè)驗收的請示總公司： 根據(jù)中國保

18、監(jiān)會和總公司有關機構設置的有關規(guī)定，我們已完成了籌建期如下工作： 一、CC營銷效勞部設立的可行性報告 二、負責人及主要管理、技術崗位人才的培訓和確定 三、三年業(yè)務開展規(guī)劃及當年個、團、銀保費方案 四、制定相關的管理制度和符合保監(jiān)會的信息化管理系統(tǒng)的管理制度； 五、設備配置，職場租賃合同。 特此申請，懇請驗收二*年*月*日 加蓋分公司公章附件8關于同意BB中心支公司CC營銷效勞部開業(yè)的批復AA分公司：你公司關于對CC營銷效勞部開業(yè)驗收的請示合保A分發(fā)200*號已收悉。經(jīng)總公司驗收小組對CC營銷效勞部驗收，認為你公司BB中心支公司CC營銷效勞部的籌建工作已全面完成，已具備開業(yè)條件，同意CC營銷效勞

19、部開業(yè)。 請盡快向AA保監(jiān)局提出開業(yè)申請，經(jīng)歷收批準后，方可開業(yè)。 此復二*年*月*日 加蓋分公司公章第七局部分公司關于培訓的安排及規(guī)定籌建啟動前內(nèi)勤管理骨干培訓日期部門工程時間備注第一天人事行政部、財務部、運營、企劃、營銷、培訓、保費、銀代、團險分公司各部門整體培訓1、人事行政部、財務部、運營、營銷、培訓各1小時2、企劃、保費、銀代、團險各30分鐘PPT資料準備第二天營銷部實習及學習：1、架構與聘才培訓2、籌備人員設計擬籌架構和聘才費用3、浙分營銷鼓勵體系講解及新籌機構方案的設計與申請4、營銷部參觀學習全天PPT資料準備第三天培訓部實習及學習：1、產(chǎn)品培訓2、新籌機構培訓班開設及相關規(guī)定3、

20、培訓部參觀學習全天PPT資料準備第四天人事部實習及學習：1、人事架構及相應規(guī)定2、OA流程學習3、機構籌建中涉及職場、裝修、設備等行政方面其他內(nèi)容及規(guī)定學習4、針對以上內(nèi)容進展實際模擬操作和學習上午PPT資料準備財務部實習及學習：1、財務報銷流程學習2、財務相關規(guī)定學習3、針對以上內(nèi)容進展實際模擬操作和學習下午PPT資料準備第五天運營部實習及學習：1、籌建中運營相關內(nèi)容學習2、籌建中運營相關內(nèi)容模擬上午籌備負責人制作詳細的籌建行事歷下午企劃部組織，各專業(yè)部門進展審核?？偨?jīng)理室面談?；I建中內(nèi)勤培訓一、人員引進期籌建前3-6個月二、機構籌建啟動1、安排籌備組成員到分公司學習，與分公司領導及部門長進

21、展初步會談。牽頭部門：企劃開展部日期部門時間工程備注第一天上午9：00-9：20企劃開展部20分鐘新機構籌建介紹和在分公司期間學習安排9：20-9：40人事行政部20分鐘籌建中有關人事行政方面的介紹9：40-10：10財務部30分鐘籌建中有關財務方面的介紹10：10-11：40營銷部90分鐘籌建中有關營銷方面的介紹第一天下午14：00-15：00培訓部60分鐘籌建中有關培訓方面的介紹15：00-15：30運營部30分鐘籌建中有關運營方面的介紹15：30-15：45保費部15分鐘公司有關保費續(xù)期方面的介紹15：45-16：00銀代部15分鐘籌建中有關銀代方面的介紹16：00-16：15團險部15

22、分鐘籌建中有關團險方面的介紹三級機構籌備涉及16：15-16：45企劃開展部30分鐘溝通整理相關問題及事項2、安排籌備工作學習會，各部門長針對籌建機構的管理、支持、流程等內(nèi)容的培訓。牽頭部門：企劃開展部日期時間部門工程備注第一天上午營銷部業(yè)管：包括業(yè)務員傭金于聘才津貼的發(fā)放，考勤扣款和保單品質(zhì)管理等；PPT授課人管：包括業(yè)務員上崗、考核晉升、離職手續(xù)的辦理等；下午浙分營銷鼓勵體系講解及新籌機構方案的設計與申請PPT授課4、日常業(yè)務推動和追蹤體系的學習；5、營銷部參觀學習第二天上午培訓部1、產(chǎn)品培訓PPT授課2、根本法培訓3、早夕會組織與經(jīng)營培訓4、根底管理與階段性職場布置5、新籌機構培訓班開設

23、及相關規(guī)定PPT授課下午6、培訓部參觀學習第三天上午人事行政部1、人事架構及相應規(guī)定2、OA流程學習3、機構籌建中涉及職場、裝修、設備等行政方面其他內(nèi)容及規(guī)定學習4、針對以上內(nèi)容進展實際模擬操作和學習下午財務部1、財務預算與報銷流程學習PPT授課2、財務相關規(guī)定學習3、針對以上內(nèi)容進展實際模擬操作和演練第四天上午運營部1、風險管理相關內(nèi)容學習2、一柜通崗相關事項學習3、籌建中運營相關內(nèi)容模擬下午企劃部1、數(shù)據(jù)報送的規(guī)定與要求；PPT授課2、分析報告的撰寫技巧總經(jīng)理室面談與考核面談3、協(xié)助籌備前借款。財務部門4、協(xié)助領取公司宣傳資料。行政人事部門5、協(xié)助各項資料的準備。企劃部牽頭，各專業(yè)部門辦理

24、6、安排籌備負責人制定詳細的籌備工作行事歷，并協(xié)助其與各部門進展行事歷事項、時間和規(guī)定等的溝通。企劃部牽頭，各專業(yè)部門辦理籌建中外勤培訓事項、流程、規(guī)定一、培訓管理 1、A培訓體系與特色 2、分公司培訓部崗位說明書和工作分工 3 各層級外勤人員的培訓體系 4、新人育成體系綱要 5 新籌機構培訓硬件設施標準二、培訓管理制度 具體材料參見附件 1、保險代理人從業(yè)資格考試管理暫行規(guī)定 2、個險業(yè)務人員培訓管理綱要 3、培訓教材管理方法 4、學員培訓紀律管理規(guī)定 5、訓練專員從業(yè)守則 6、學員培訓成績考核作業(yè)規(guī)定 7、營銷培訓檔案管理規(guī)定三、培訓班標準材料具體材料參見附件 1、新人入職教育培訓班標準材

25、料 2、新人銷售根底訓練培訓班標準材料 3、引進業(yè)務主任培訓班標準材料 4、轉(zhuǎn)正培訓 5、培訓班操作公共資料 6、教學音樂分支機構組織培訓班業(yè)務流程圖新人育成體系流程一標準操作流程新人銷售實務訓練30天新人銷售根底訓練5天報名，上交相關資料、培訓費收取新人入職教育2天代理人資格考試培訓5天轉(zhuǎn)正強化訓練5個半天新人成功銷售訓練3天轉(zhuǎn)正強化訓練可以根據(jù)機構實際情況針對三個月還沒有轉(zhuǎn)正的新人舉辦，不作統(tǒng)一要求。二過渡階段流程考慮到目前A的現(xiàn)狀，目前執(zhí)行標準操作流程尚存在一些困難，允許各機構執(zhí)行過渡階段的新人育成體系流程。報名，上交相關資料、培訓費收取新人銷售實務訓練組織培訓10-15個半天+主管輔導

26、15次代理人資格考試培訓5天新人班新人入職教育銷售根底訓練合并舉辦5天新人成功銷售訓練3天注：如果有條件可以按照標準化的模式將入職教育與銷售根底訓練分開舉辦；新人銷售實務訓練組織培訓至少要保證10個半天，條件允許最好延長至15個半天。第八局部分公司各部門關于籌建的事項、流程和相關規(guī)定營銷部事項、規(guī)定、流程一、招聘及引進人員入司的管理方法：二、分支機構聘才津貼發(fā)放管理方法；三、業(yè)務人員傭金發(fā)放管理方法四、業(yè)務人員差勤管理規(guī)定五、新籌機構聘才費用標準和審批流程；六、新籌機構方案的設計與申請流程業(yè)務人員招聘入司流程聘才一招聘流程：初步選定，約訪并進展初步面談，確定決定性面談。決定性面談分公司營銷總或

27、總經(jīng)理面試，促成，填寫意向書、人才引進錄用通知書參加創(chuàng)業(yè)經(jīng)理人培訓班填寫入司申請表、簽署協(xié)議及合同交納有價單證保證金，交齊上崗資料辦理上崗-人管錄入電腦系統(tǒng)二操作細則：1、根據(jù)招聘職級要求擬訂面談初步，分公司營銷部組織人員進展第一次面談接觸，面談的內(nèi)容著重在A的文化愿景、根本法利益及同業(yè)優(yōu)劣勢比擬，著重在于勘測對方的意愿、興趣及目前的顧慮等，做好詳細記錄，為下一步追蹤做好準備。在進展第一次接觸后，對有興趣的進展追蹤及進展下一步的深入的面談，對有意向的人員進展匯總，最終確定決定性面談；2、對進入決定性面談的人員，由分支公司總經(jīng)理室人員進展決定性面談，主要的內(nèi)容是針對聘才補貼，并與應聘者達成聘才津

28、貼和費用的一致意見進展最后促成，其中主任職級以上人員需分公司總經(jīng)理面試，其他人員需分公司個險營銷總面試；3、達成協(xié)議應聘人員簽訂意向書及人才引進錄用通知書，提交個人*、學歷證書、近半年收入證明原件及復印件等材料；營銷人管負責審查資料；5、應聘人員由培訓部下發(fā)培訓通知書，參加公司舉辦的創(chuàng)業(yè)經(jīng)理人培訓班；6、培訓合格人員持保險代理人*書、錄取通知書和應聘材料，填寫入司申請表與公司簽訂保險代理人合同書、保證合同和聘才協(xié)議書，交營銷部人管處進展材料審核；7、分支公司營銷部人管做擬聘職級和組織架構等信息登記后，應聘人員到財務部交納有價單證保證金，交齊上崗資料辦理上崗，并到營銷效勞部報到。業(yè)務人員招聘入司

29、流程(新人)一招聘流程：待營銷部簽署意見后，與公司簽訂保險代理人合同書，人管崗編發(fā)業(yè)務員代碼培訓合格后持入司申請表、結業(yè)證書和兩名保證人的保證合同書交至營銷部人管崗同時交單證保證金至財務預收崗，并領取相關單證經(jīng)面試合格后參加新人培訓，由培訓部填寫培訓成績并簽署意見其推薦人及主管、營業(yè)部、營銷效勞局部別面試并簽署意見新人填寫入司申請表和營銷業(yè)務人員安康告之書，并提供相關證件復印件注：1、業(yè)務人員保證人為兩名，其中一名為其推薦人；2、保險代理人合同書、保證合同均為一式兩份公司與業(yè)務人員各持一份；3、所交單證保證金為500元。二操作細則：1、應聘人員填寫入司申請表，提交個人*、學歷證書原件及復印件等

30、材料；營銷人管負責審查資料；2、營銷效勞部經(jīng)理或部門總監(jiān)負責組織應聘人員面談初試，面談的內(nèi)容著重在A的文化愿景和根本法利益，并在入司申請表上簽署初試意見，并決定是否進入下一關的綜合考試和性向測試；3、經(jīng)初試過關的應聘人員參加公司組織應聘人員綜合性考試；4、綜合性考試合格人員，由分公司營銷總進展面試，面試合格人員參加新人培訓；4、應聘人員憑培訓部下發(fā)的培訓通知書，參加分公司組織的創(chuàng)業(yè)新人培訓班和代理人培訓班，參加代理人考試，取得代理人從業(yè)*書；5、培訓合格人員持保險代理人*書、錄取通知書、入司申請書和其他上崗材料，與公司簽訂保險代理人合同書、保證合同，到財務部交納有價單證保證金，由營銷部人管審核

31、所有資料后辦理上崗，持業(yè)務人員上崗報到通知書到所在營銷效勞部報到。附件：1A人壽股份*B分公司業(yè)務人員上崗應備材料；2A人壽保險股份*業(yè)務人員求職表；3業(yè)務人員入司安康告知書；4業(yè)務人員入司推薦關系確認書；5業(yè)務人員聲明告知函；6壽險業(yè)務員上崗報到通知書；7業(yè)務人員保證函;8. A人壽股份*B分公司業(yè)務人員招聘入司管理方法聘才津貼發(fā)放管理流程一分公司聘才津貼發(fā)放流程分公司營銷部經(jīng)理復核，并簽字確認分公司人管依聘才方案和已辦入司手續(xù)的業(yè)務人員造冊營銷效勞部經(jīng)理核對，并簽字確認分公司營銷總和總經(jīng)理簽字后上報總公司分公司財務部扣稅后下發(fā)津貼至業(yè)務人員賬戶經(jīng)總公司簽批，財務部下拔聘才津貼二中心支公司聘

32、才津貼發(fā)放流程支公司人管依聘才方案和已辦入司手續(xù)的業(yè)務人員造冊支公司營銷總和總經(jīng)理簽字后上報分公司支公司營銷培訓部經(jīng)理復核，并簽字確認營銷效勞部經(jīng)理核對，并簽字確認經(jīng)分公司營銷部和分公司總經(jīng)理室簽批后上報總公司經(jīng)總公司簽批后，財務部下拔聘才津貼給分公司支公司財務部扣稅后下發(fā)津貼至業(yè)務人員賬戶分公司財務部下拔聘才津貼至支公司分支公司業(yè)務人員傭金發(fā)放流程分公司聘才津貼發(fā)放流程總公司財務部于22日下拔傭金款項至分公司總公司營銷部人管室每月20日進展系統(tǒng)傭金核算經(jīng)總公司營銷部負責人和分管總裁簽批后交總公司財務部分公司財務部下發(fā)傭金至業(yè)務人員賬戶25日前分公司財務部依分公司人管提供的分支公司業(yè)務人員傭金

33、發(fā)放明細，做分公司本部和支公司傭金款項的扣稅處理，并報分公司總經(jīng)理室審批。分公司財務部同時下拔支公司傭金款項經(jīng)支公司總經(jīng)理室簽批后，支公司財務部下發(fā)傭金至業(yè)務人員賬戶25日前二傭金款項發(fā)放中相關人員工作職責1、總公司營銷部人管室每月20日運行系統(tǒng)分公司傭金核算，并報營銷部總經(jīng)理和分管總裁簽批。2、總公司財務部于22日下拔各分公司傭金款項至分公司。3、分公司財務部收到傭金款項后，做分公司本部和支公司傭金的扣稅處理，依據(jù)分公司營銷人管提供的業(yè)務人員傭金發(fā)放明細，將分公司本部的傭金于25日前以轉(zhuǎn)帳的形式下發(fā)至業(yè)務人員銀行卡*；同時將支公司傭金款項下拔至支公司。4、支公司財務部收到完稅后的傭金款項后，

34、依據(jù)支公司營銷人管提供的業(yè)務人員傭金發(fā)放明細，于25日前將支公司的傭金以轉(zhuǎn)帳的形式下發(fā)至業(yè)務人員銀行卡帳戶。A人壽保險股份*B分公司業(yè)務人員差勤管理規(guī)定一、業(yè)務人員應按公司規(guī)定出勤；二、業(yè)務人員請假應填寫請假條，經(jīng)書面批準前方可獲假；業(yè)務人員及業(yè)務主任請假需由營業(yè)部經(jīng)理核準，超過三天者，由營銷效勞部經(jīng)理核準；營業(yè)部經(jīng)理請假需營銷效勞部核準，超過三天者，由營銷部經(jīng)理核準；業(yè)務總監(jiān)請假需由營銷部經(jīng)理、分管總核準；三、一個月內(nèi)無故連續(xù)缺勤3天或累計缺勤5天以上將做離職處理；一年內(nèi)請事假累計三個月以上者，做離職處理；四、業(yè)務人員如遇以下情況可申請請假：1、因事須本人親自處理時可請事假；2、因病需休息或

35、治療時可請病假，但病假三天以上須附縣級以上醫(yī)院診斷證明書；3、婚假、產(chǎn)假參照國家相關規(guī)定執(zhí)行；4、業(yè)務人員效勞滿一年，次年起每年可享受公休假10天；5、直系親屬或配偶身故，可請喪假七天。五、關于請假期間的考核規(guī)定：1、維持、晉升考核不因請假而降低標準產(chǎn)假除外；2、業(yè)務主管當月假期不超過10個工作日，待遇不變；3、業(yè)務主管當月假期超過10個工作日，由直接育成人直接育成人不在職，由上級業(yè)務主管代管；代管期間被代管業(yè)務主管不享有輔導津貼、業(yè)務主管底薪，其余的各項待遇不變；代管人享有該業(yè)務主管的輔導津貼；4、代管人員原則上由外勤人員擔任，內(nèi)勤人員代管則不享受外勤人員的相關待遇；六、遲到早退30分鐘以內(nèi)

36、者，以遲到早退論處；超過30分鐘者，以缺勤論處；七、業(yè)務人員考勤扣款標準如下： 一業(yè)務員： 1遲到或早退扣款每次5元 2缺勤扣款每天30元 二主任：扣款標準為業(yè)務員的1.5倍。 三經(jīng)理：扣款標準為業(yè)務員的3倍。 四業(yè)務員當月累計扣款不能超過200元，主任當月累計扣款不能超過300元，經(jīng)理當月累計扣款不能超過600元。八、營業(yè)部將本單位差勤表附假條在次月3日前上交營銷效勞部，營銷效勞部將指定專人負責，匯總后的差勤情況在次月5日前上報營銷部人管室；營銷部、營銷效勞部依責不定期監(jiān)視、檢查各營業(yè)部差勤制度的執(zhí)行情況；差勤扣款必須運用在營業(yè)單位的業(yè)務管理活動上。九、業(yè)務人員假期期滿后需及時辦理銷假手續(xù)，

37、逾期未銷假者視同缺勤，超過規(guī)定時間按離職處理。十、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。十一、本規(guī)定最終解釋在分公司營銷部。外勤聘才費用申請流程操作流程三級機構和營銷效勞部責任部門分公司相關部門 提交申請 審 批 批 復 人員招聘和引進三級機構和營銷效勞部提交文件包括：1、組織構架說明書；2、擬引進人員簡歷 3、年度聘才費用使用明明細 4、資產(chǎn)配置5、投產(chǎn)比分析報告 審批流程為：分公司營銷部、人事行政部、分公司總經(jīng)理室。注：以上材料屬實，具有可行性。分公司審批一致同意后，由人事行政部下發(fā)批復文件；否則駁回，由三級機構重新提交申請。相關文件和說明新籌機構業(yè)務開展方案的申請和審批操作流程責任部門 提交草擬方案由

38、分公司營銷部預算員通過OA費用簽報和ORACLE系統(tǒng)申請費用預支，由財務部，總經(jīng)理室審批。 審 批 費用預算申請 方案執(zhí)行和結果兌現(xiàn)新籌三級機構和營銷效勞部提交草擬方案申請的材料包括：1、方案草擬；2、預算費用申請書； 3、方案籌劃背景分析和意義，預期到達效果和投入產(chǎn)出比測算；審批流程為分公司營銷部，如審批通過則由部門預算崗進費用預算，否則退回三級機構或營銷效勞部重新擬訂。相關文件、備注新籌三級機構和營銷效勞部分公司營銷部 費用報銷和結算由新籌機構或營銷效勞部提供： 1 業(yè)務方案最終結果兌現(xiàn)表，并由入圍人員簽收；2 方案總結分析，內(nèi)容包括實際達成效果分析，成功之處和存在的缺乏，原因分析和改良措

39、施。3 由分公司預算員到財務部報銷。費用到帳后轉(zhuǎn)給三級機構負責人。新籌三級機構或營銷效勞部與分公司營銷部共同執(zhí)行新籌三級機構或營銷效勞部運營部事項、規(guī)定、流程一、人員配置要求三級機構 風險管理崗1人 一柜通崗1人二、聯(lián)系體檢定點醫(yī)院和理賠定點醫(yī)院三、運營單證申領四、運營標準配置五、運營驗收重點及驗收標準三級機構開業(yè)運營工作驗收標準運營人員必須的相關文件1、個險投保規(guī)則2、個人銀行代理保險投保規(guī)則3、人身險保全作業(yè)規(guī)則4、單證管理方法5、投訴作業(yè)操作指導細則6、運營業(yè)務印章管理實施細則7、解約勸阻管理方法8、投訴檔案管理規(guī)定9、保全業(yè)務檔案管理方法10、非正常解約業(yè)務管理規(guī)定11、規(guī)*代辦解約業(yè)

40、務處理管理規(guī)定12、業(yè)務人員自保件管理方法13、新契約承保前撤件管理規(guī)定14、理賠特色效勞作業(yè)細則15、人身險理賠抽查、檢查、回訪作業(yè)規(guī)則16、人身險暫收收據(jù)管理規(guī)定細則17、保全初審管理規(guī)定18、保單回執(zhí)管理方法19、人身險理賠報案、受理作業(yè)規(guī)則、人身險理賠調(diào)查作業(yè)規(guī)則、人身險理賠影像掃描作業(yè)規(guī)則20、保全用戶管理規(guī)定21、客服柜面管理方法22. 關于明確機構運營KPI考核有關事項的通知人事行政部事項、規(guī)定、流程一、內(nèi)勤人力編制及崗位設置 1、中心支公司人力編制及崗位設置 2、營銷效勞部人力編制及崗位設置 3、各崗位招聘標準及審批流程 4、人員入司流程 5、薪酬福利標準 6、勞動合同管理二、

41、職場租賃標準化運作 1、職場租賃費用標準 2、備選職場尋租要求及考前須知 3、職場租賃合同報批及管理三、職場裝修標準運作 1、職場裝修費用標準 2、職場裝修要求及考前須知 3、職場裝修合同報批管理及裝修驗收四、資產(chǎn)配置 1、中心支公司資產(chǎn)配置標準及相關事項 2、營銷效勞部資產(chǎn)配置標準及相關事項內(nèi)勤人力審批及招聘流程操作流程責任部門 人員招聘和引進相關文件和說明提交申請根據(jù)初設中支人力編制情況配備人員機構需準備：1，擬引進人員簡歷2，相關學歷學位證書、*、生活照、標準一寸照的掃描件3、原單位勞動解除證明原件4、由機構人事審核材料并蓋審核章三級機構面試、審核并報批分公司人事行政部人力資源室及相關直

42、線部門總公司相關部門審批總公司相關部門1、面試未通過者退回；2、面試通過，則由分公司人事專員報OA審批3、B類及以上干部 和關鍵崗位人員需總公司面試1、體檢不合格者不予錄用1、安排體檢2、辦理入司手續(xù)并簽訂勞動合同相關人事專員1、總公司審批未通過退回2、通過，則由人事通知相關人員職場租賃的申請和審批流程操作流程分公司人事行政部責任部門總公司相關部門 提交申請 審 批 批 復 簽訂租賃合同總公司批復籌建之后，提交以下材料申請租賃：1、備選職場情況分析表；2、總公司制式租賃合同 3、出租方產(chǎn)權證、營業(yè)執(zhí)照復印件 4、物業(yè)合同5、所租大樓消防許可證復印件6、租賃職場樓層平面圖相關文件和說明租賃合同簽

43、訂后，制作或收集以下督職場管理文件歸檔：1、建筑面積復核計算書2、租賃職場實際尺寸平面圖 3、收房情況記錄 職場裝修的申請和審批流程操作流程分公司人事行政部責任部門總公司相關部門 提交申請 審 批 批 復 簽訂裝修合同職場租賃完成之后，提交以下材料申請裝修：1、總公司制式裝修合同2、 裝修預算3、招標紀要 4、裝修設計合同5、裝修施工圖6、裝修公司資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照復印件相關文件和說明職場裝修過程及完工后，收集或制作以下材料歸檔：1、開工證明2、 隱蔽工程驗收記錄3、竣工驗收記錄 4、工程質(zhì)量保證書5、工程結算書資產(chǎn)采購流程職責流 程 圖流程說明分公司部門需求部門領導人事行政部資產(chǎn)管理人事行政

44、部負責人人事行政部資產(chǎn)管理人事行政部資產(chǎn)管理人事行政部資產(chǎn)管理人事行政部資產(chǎn)管理需求部門提出申請不 不 不審批同 同 同意 意 意遞交到人事行政部審批預算外OA預算內(nèi)ERP同審批審批意分公司自購總公司統(tǒng)購驗收入庫由各需求部門提出申請，填寫申請表。由需求部門負責人簽字審批，如不同意則返回申請部門。交人事行政部資產(chǎn)管理崗由人事行政部負責人簽字審批，如不同意則返回申請部門。如同意則按有關規(guī)定走ERP或OA。按總公司ERP審批內(nèi)容，按規(guī)定統(tǒng)購或自購按規(guī)定驗收及入庫資產(chǎn)領用流程職責流 程 圖流程說明分公司各部門分公司各部門負責人及人事行政部負責人人事行政資產(chǎn)管理人事行政資產(chǎn)管理崗分公司各部門人事行政IT

45、崗人事行政資產(chǎn)管理崗領用人填寫申領單審批交人事行政部資產(chǎn)管理崗資產(chǎn)管理人員確認領用人簽字并領用IT資產(chǎn)交IT崗安裝后使用登錄卡片進展管理各部門領用人按需求填寫領用單由各部門負責人及人事行政部負責人進展審批簽字，同意交資產(chǎn)管理崗，不同意則返回各領用部門。資產(chǎn)管理人員確認。領用人簽字并領用。如果是IT資產(chǎn)，則交人事行政IT崗安裝并說明考前須知。由人事行政部進展資產(chǎn)管理。附件：1.辦公資產(chǎn)采購和領用的相關規(guī)定；2. A人壽B分公司物品請購單財務部事項、規(guī)定、流程開辦期間固定費用管理；費用預算動支管理流程三 *管理-開戶的條件及審批流程開辦費期間 -變動費用管理明細科目科目說明中支公司管理本部市區(qū)效勞

46、部郊縣效勞部B類機構B類機構B類機構預算額預算額預算額租賃費-非營業(yè)用房租賃臨時職場費用、機構異地委派人員管理制度規(guī)定人員的租房費用6,000 郵電費-市內(nèi)、長途、移動費包括合保人200520號規(guī)定員工移動費6,000 1,350 1,500 郵電費-DDN專線SDH、ADSL、ISDN等專線月租費用6,000 營業(yè)費用-郵電費-郵政費用郵寄公文、信函發(fā)生的費用800 300 印刷費-單證印刷費業(yè)務單證的印刷費，包括隨同發(fā)生的包裝費、郵寄費、運輸費、裝卸費等5,000 業(yè)務招待費-其他為滿足業(yè)務經(jīng)營的合理需要而支付的業(yè)務交際費用9,000 4,000 4,500 業(yè)務宣傳費-廣告費用于招聘及開

47、業(yè)廣告等，廣告事項的合理性需報總公司董辦審批，其中包含開業(yè)慶典費用25,000 2,700 水電費-其他職場水電費用2,000 900 1,000 綠化費-不清楚細職場綠化布置費用700 結算費用-其他結算費用銀行匯兌手續(xù)費及向購置銀行專用憑證等500 會議費-會議、培訓費公司會議、培訓等費用。包括會務費、食宿費、差旅費等8,000 會議費-機構外勤培訓費具體培訓級別、標準以總公司培訓部意見為準55,000 10,000 公雜費-其他公雜費辦公用品以外發(fā)生的辦公雜費，如刻制專用圖章、清潔用品等費用等5,000 800 800 公雜費-辦公用品辦公文具費用，內(nèi)勤人均15元/月，團代另含外勤人均1

48、0元/月，新員工第一月100元/人2,000 500 600 電子設備運轉(zhuǎn)費-電子設備耗材電腦、打印機、復印機耗用軟盤、鼠標、墨盒、色帶、紙*、碳粉等費用，內(nèi)勤人均50元/月2,000 450 600 車船使用費-燃油、路橋、年檢等公司車輛年檢、養(yǎng)路、維護以及公出所發(fā)生的燃油、路橋等費用10,000 差旅費-其他會議、培訓之外的公出差旅費用。包括交通費、住宿費等。12,000 3,000 5,000 合計100,000 66,000 27,000 采用預算動支管理流程圖中支各部門 預算員中支財務部中支負責人分公司財務部在系統(tǒng)中錄入動支工程金額重點審批審批審批審批終結，進展費用投入收集原始單據(jù)，

49、填制報銷單審核原始單據(jù)的真實性和準確性審批掃描報銷單據(jù)錄入憑證信息出納付款，發(fā)送付款信息確認每個營銷部、每個部門配置一預算內(nèi)勤崗位，負責費用預算統(tǒng)籌；審批審批的具體負責人機構財務人員，分公司僅重點審核大額支出沒有預算額度將無法動支。*管理-開戶的條件及審批流程 開銷戶原則 事前報批 事后報備開戶條件新機構開戶：保監(jiān)局開業(yè)批復 工商營業(yè)執(zhí)照老機構開戶：業(yè) 務 需 求 特 殊 需 要資金管理體系審批流程(OA簽報的流程)機構資金管理員 機構財務經(jīng)理 機構總經(jīng)理 總公司財務經(jīng)理 總公司資金管理員 賬戶開立的決定權在總公司財務部，未經(jīng)總公司批準任何機構和個人不得擅自開立賬戶，制止先開立銀行*，后補辦開

50、戶0A審批手續(xù)。企劃開展部事項、規(guī)定、流程一、三級機構和營銷效勞部的機構代碼管理新籌機構和營銷效勞部開業(yè)前需要在內(nèi)網(wǎng)核心業(yè)務系統(tǒng)錄單及相關人員信息進展測試和驗收，測試、驗收環(huán)境的申請由分公司企劃開展部代分支機構向總公司申請開通，流程是填寫信息系統(tǒng)機構根本信息收集表并由機構負責人審批，然后 給總公司企劃開展部即可。驗收通過后正式生產(chǎn)環(huán)境代碼的申請條件是分支機構需取得經(jīng)營許可證及營業(yè)執(zhí)照。流程是由新籌三級機構和營銷效勞部提供經(jīng)營許可證和營業(yè)執(zhí)照的正本、副本復印件，企劃開展部填寫信息系統(tǒng)機構根本信息搜集表，將此表與以上兩證復印件 至總公司企劃開展部即可。機構代碼開通后總公司信息管理中心IT效勞管理員

51、發(fā)送給分公司企劃開展部，由企劃人員轉(zhuǎn)發(fā)給分公司運營部、營銷部及新籌機構相關人員等。信息系統(tǒng)機構根本信息搜集表可在內(nèi)網(wǎng)下載，表格式參見附件1，總公司企劃部關于兩證報送的通知見附件18關于各分公司企劃部及時上報“經(jīng)營許可證和“營業(yè)執(zhí)照的通知。二、中心支公司、營銷效勞部籌建過程中，總體流程的綜合協(xié)調(diào)與調(diào)度，各部門相關信息的傳達與宣導。中心支公司、營銷效勞部籌建總體流程圖責任部門流程備注營銷效勞部申請籌建提交籌建申請初 審審 核審核批復向保監(jiān)局提交籌建申請分公司驗收向總公司提交驗收申請總公司審核下發(fā)同意開業(yè)的批復向當?shù)乇１O(jiān)局提交開業(yè)申請保監(jiān)局驗收頒發(fā)經(jīng)營許可證辦理工商、稅務及企業(yè)代碼申請開通機構代碼正

52、式開業(yè)提交可行性分析報告等材料；分公司人事行政部/企劃部籌建申請報告紅頭文件總公司機構開展部總裁室分管領導常務副總裁/總裁辦公會總公司機構開展部同意籌建紅頭文件分公司人事行政部向當?shù)乇１O(jiān)局申請設立中心支公司的報告紅頭文件分公司企劃開展部牽頭，相關部門配合分公司驗收前人事部完成職場的租賃、裝修及硬件配置，內(nèi)勤人員的招聘與培訓分公司企劃開展部總公司驗收申請分公司驗收報告總公司機構開展部三級機構由總公司現(xiàn)場驗收，四級機構由總公司回訪分公司人事行政部開業(yè)申請開業(yè)報告紅頭文件當?shù)乇１O(jiān)局驗收通過則下發(fā)同意開業(yè)批復紅頭文件并頒發(fā)經(jīng)營許可證申請機構中支工商營業(yè)執(zhí)照申請工商局稅務登記申請稅務局企業(yè)代碼申請技術監(jiān)

53、視局總公司企劃開展部由分公司企劃開展部代為向總公司申請辦理申請機構中支組織和召集分公司內(nèi)部驗收新籌機構和營銷效勞部的內(nèi)部驗收由企劃開展部組織，人事行政部、營銷部和運營部等分公司相關部門協(xié)同參與。具體事項安排如下：1、營銷效勞部驗收流程圖：NY整改整改總公司出具驗收報告及開業(yè)批復Y營服籌備完畢分公司驗收向總公司提交申請驗收結果總公司機構開展部審核審核結果N2、營銷效勞部籌備完畢后，向分公司企劃開展部提交內(nèi)部驗收申請和相關文件。資料包括：分公司內(nèi)部驗收申請；三年開展規(guī)劃；可行性報告；新籌機構負責人簡歷；營銷效勞部負責人和營銷培訓負責人籌建工作匯報營銷效勞部請準備完整的內(nèi)勤、外勤的花名冊。3、由分公

54、司企劃開展部組織人事行政部、營銷部、運營部等相關部門組成驗收小組進展現(xiàn)場驗收。驗收程序如下：聽取籌備工作報告；檢查新籌機構辦公設備及綜合布線等情況；新籌機構內(nèi)勤人員座談；隨機抽取3人以上不同職級的外勤人員座談；對職場裝修、布置及職場環(huán)境拍照、驗收；對運營的驗收；對驗收具體情況匯總意見并形成驗收結論。營銷效勞部驗收中，除硬件符合B省保監(jiān)局規(guī)定外，特別對軟件方面驗收提出了更高的要求，包括內(nèi)勤根本技能、根本法、產(chǎn)品、聘才、投保填寫等，總公司可能將對相關人員進展現(xiàn)場筆試，因此，在內(nèi)部驗收中，營銷效勞部務必對營銷、培訓、運營方面的人員加強培訓；分公司營銷、運營部門參與驗收的人員，必須對上述內(nèi)容非常熟悉，

55、能實質(zhì)性把關，同時提出改良建議。4、分公司對新籌營銷效勞部驗收后認為其符合開業(yè)要求，分公司企劃開展部向總公司機構開展部提交驗收申請及相關資料均為PDF格式。資料包括：關于對營銷效勞部籌開業(yè)驗收的請示；*營銷效勞部驗收報告；報告內(nèi)容應包括：驗收時間、驗收小組負責人、參加驗收人員、驗收程序、綜合評估及驗收結果；局部人員座談記錄局部人員座談分為內(nèi)勤人員座談和外勤人員座談兩局部。內(nèi)勤人員為營銷效勞部負責人，座談內(nèi)容以是否了解部門職責和相關法規(guī)及下一步工作重點等為主；外勤人員座談為隨機抽取名以上不同職級人員，座談內(nèi)容以從業(yè)經(jīng)歷、對企業(yè)文化、根本法、產(chǎn)品的了解情況等內(nèi)容為主。座談記錄應包括座談人員*、職級

56、/崗位、聯(lián)系方式、詳細談話內(nèi)容等。分公司對該營銷效勞部驗收時的數(shù)碼照片照片包含：職場外觀、職場環(huán)境、匯報現(xiàn)場等；5、總公司機構開展部收到營銷效勞部驗收申請資料后，于兩個工作日內(nèi)對申請資料進展回訪并做出是否同意分公司對該營銷效勞部的驗收報告及該營銷效勞部是否符合開業(yè)要求的決定。6、 如同意分公司對新籌營銷效勞部的驗收結果，機構開展部于兩個工作日內(nèi)出具驗收報告及同意開業(yè)的批復，由總公司辦公室將“* 營銷效勞部驗收報告、“同意*營銷效勞部開業(yè)的批復兩份文件通過快遞寄至分公司如當?shù)乇１O(jiān)局不要求出具此文件，總公司機構開展部則不出具此文件；如不同意分公司對新籌營銷效勞部的驗收結果，機構開展部出具限期整改通

57、知書。營銷效勞部整改完畢后，分公司再次驗收，驗收通過后，總公司機構開展部對其再次回訪，最終確定新籌營銷效勞部是否可以開業(yè)。四、三級機構業(yè)務數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、報送與分析報告的撰寫：分公司企劃開展部對外報送數(shù)據(jù)時，主要面向B省保監(jiān)局、B省行業(yè)協(xié)會以及*市統(tǒng)計局等，其中B省保監(jiān)局包括人身保險監(jiān)管處簡：壽險處、保險中介監(jiān)管處簡：中介處及統(tǒng)計研究處。報送形式包含定期的月報、季報、半年報、年度報等，此外還有不定期的數(shù)據(jù)報送與核對工作，報送*圍分為全省不含*和*地區(qū)。*與其它三級機構、營銷效勞部需要對當?shù)乇１O(jiān)局報送各自的數(shù)據(jù)明細，由分公司企劃開展部每月5號之前向分支機構提供根底數(shù)據(jù)。因分支機構沒有mis系統(tǒng)使用權

58、限，而核心業(yè)務系統(tǒng)取數(shù)為當期數(shù)，因此沒有保費、標保、險種等準確數(shù)據(jù)，為了能保證分公司報送數(shù)據(jù)一致，分公司企劃人員月初將保費、險種數(shù)據(jù)主要來源于mis系統(tǒng)別離出發(fā)至分支機構負責對外報送數(shù)據(jù)的同事。別離數(shù)據(jù)必須與總公司企劃部circ報表一致，例如，保費總額需一致等。賠付、退保數(shù)據(jù)同樣需要與分支機構財務處取數(shù)。五、新籌機構核心人員的培訓方案與具體事項的安排。六、各層級內(nèi)勤管理人員會議的組織與召集；七、新籌機構在籌建期間發(fā)生的各項聘才費用和業(yè)務開展方案費用向企劃開展部報備，以實現(xiàn)各部門之間的綜合協(xié)調(diào)。第九局部 相關規(guī)定附件附件1：信息系統(tǒng)機構根本信息搜集表系統(tǒng)環(huán)境生產(chǎn)(ulcbs) 測試(uluat)

59、 驗收 (可多項選擇)機構名稱A人壽保險股份*B分公司*營銷效勞部地址*市中興路241號金豐大廈商務樓10樓 312000機構設立時間監(jiān)管機構審批時間2007年10月10日區(qū)號0575個險咨詢08 銀險咨詢08 團險咨詢08 續(xù)期效勞08 06機構負責人審批：以上局部由機構填寫，以下局部由總公司填寫。機構代碼企劃開展部負責人審批：信息技術部負責人審批：系統(tǒng)管理員：附件2：A人壽股份*B分公司業(yè)務人員上崗應備材料保險代理人*書或考試通過證明、最高學歷證原件及復印件2份原件審核后退回近期免冠一寸正面藍底照片4*填寫應聘人員入司申請表一份具有當?shù)貞艨凇⒄斅殬I(yè)、固定住所和完全行為能力的人作為保證人出

60、具的保證書一份(擔保人需提供*復印件、假設無單位公章必須提供其戶口本復印件、提供聯(lián)系進展核實)推薦人作為保證人出具的保證書一份附*復印件業(yè)務人員入司安康告知書業(yè)務人員推薦關系確認書業(yè)務人員聲明告知函保險代理人合同書2份有價單證保證金收據(jù)錄取通知書公司認為需要的其他證明材料或相關資料附件3：A人壽保險股份*業(yè)務人員求職表營業(yè)組編碼員工編碼填表日期：年月日說明：1求職者需如實填寫以下各項內(nèi)容及真實提供簡歷、學歷證明、*等材料。如有不實，后果自負。 2求職者如在15天內(nèi)沒有接到有關錄用通知的，本表即告失效。*性別出生年月民 族貼相片政治面貌安康狀況工作時間原 職 稱籍貫省市縣戶 口 地婚姻狀況學歷專