12金蝶K3WISE創(chuàng)新管理平臺PLMV122表單管理操作手

1、 DOC ID：KPSP_RM01_12_T01_K3用戶手冊_V1.0第 PAGE 45 頁 共 NUMPAGES 45 頁金蝶K/3 WISE創(chuàng)創(chuàng)新管理平臺PLM V12.2表單管理操作手冊金蝶軟件（中國）有限限公司2011年01月目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc 1表單管理基本概念 PAGEREF _Toc h 4J。 HYPERLINK l _Toc 1.1 什么是表單單 PAGEREF _Toc h 4z。 HYPERLINK l _Toc 1.2 表單制作工工具 PAGEREF _Toc h 4Z。 HYPERLINK l _Toc 1.3 表

2、單的作用用及意義 PAGEREF _Toc h 5C。 HYPERLINK l _Toc 2表單模板XSN文件制制作 PAGEREF _Toc h 53。 HYPERLINK l _Toc 2.1 新建表單 PAGEREF _Toc h 5C。 HYPERLINK l _Toc 2.2 設(shè)計(jì)表單 PAGEREF _Toc h 7l。 HYPERLINK l _Toc 2.2.1 版式 PAGEREF _Toc h 7w。 HYPERLINK l _Toc 2.2.2 控件 PAGEREF _Toc h 71。 HYPERLINK l _Toc 2.2.3 數(shù)據(jù)源源 PAGEREF _Toc h

3、 8c。 HYPERLINK l _Toc 2.3 發(fā)布表單 PAGEREF _Toc h 8x。 HYPERLINK l _Toc 3PLM系統(tǒng)中表單初始始化配置 PAGEREF _Toc h 9e。 HYPERLINK l _Toc 3.1 表單業(yè)務(wù)類類型 PAGEREF _Toc h 9G。 HYPERLINK l _Toc 3.2 表單模版 PAGEREF _Toc h 95。 HYPERLINK l _Toc 3.2.1 表單模模板的類型 PAGEREF _Toc h 9k。 HYPERLINK l _Toc 3.2.2 表單模模板界面及按鈕 PAGEREF _Toc h 10m。

4、HYPERLINK l _Toc 3.2.3 一般表表單與流程表單的的區(qū)別 PAGEREF _Toc h 11y。 HYPERLINK l _Toc 3.2.4 創(chuàng)建表表單模版 PAGEREF _Toc h 115。 HYPERLINK l _Toc 3.2.5 表單模模板創(chuàng)建新版 PAGEREF _Toc h 16s。 HYPERLINK l _Toc 3.2.6 刪除表表單模板 PAGEREF _Toc h 17R。 HYPERLINK l _Toc 3.2.7 凍結(jié)結(jié)/解凍表單模板 PAGEREF _Toc h 17B。 HYPERLINK l _Toc 3.2.8 瀏覽表單模板板 PA

5、GEREF _Toc h 17N。 HYPERLINK l _Toc 3.2.9 刷新新模板 PAGEREF _Toc h 179。 HYPERLINK l _Toc 4表單庫 PAGEREF _Toc h 17M。 HYPERLINK l _Toc 4.1 表單庫-工作作區(qū) PAGEREF _Toc h 184。 HYPERLINK l _Toc 4.1.1 導(dǎo)航區(qū)區(qū) PAGEREF _Toc h 18X。 HYPERLINK l _Toc 4.1.2 操作作區(qū) PAGEREF _Toc h 19o。 HYPERLINK l _Toc 4.1.3 新建建表單實(shí)例 PAGEREF _Toc h

6、 201。 HYPERLINK l _Toc 4.1.4 刪除除 PAGEREF _Toc h 231。 HYPERLINK l _Toc 4.1.5 打開開 PAGEREF _Toc h 23I。 HYPERLINK l _Toc 4.1.6 檢出出/檢入/撤銷檢出 PAGEREF _Toc h 23Y。 HYPERLINK l _Toc 4.1.7 啟動(dòng)流流程 PAGEREF _Toc h 240。 HYPERLINK l _Toc 4.1.8 屬性性 PAGEREF _Toc h 243。 HYPERLINK l _Toc 4.1.9 刷新新 PAGEREF _Toc h 24V。 HY

7、PERLINK l _Toc 4.1.10 其其它 PAGEREF _Toc h 24C。 HYPERLINK l _Toc 4.1.11 表單單庫文件夾圖標(biāo) PAGEREF _Toc h 24M。 HYPERLINK l _Toc 4.2 表單庫-歸檔檔區(qū) PAGEREF _Toc h 25U。 HYPERLINK l _Toc 4.2.1 導(dǎo)航區(qū) PAGEREF _Toc h 25R。 HYPERLINK l _Toc 4.2.2 操作區(qū)區(qū) PAGEREF _Toc h 25u。 HYPERLINK l _Toc 4.2.3 發(fā)布 PAGEREF _Toc h 25l。 HYPERLINK

8、 l _Toc 4.2.4 報(bào)廢 PAGEREF _Toc h 26v。 HYPERLINK l _Toc 4.2.5 回收 PAGEREF _Toc h 27S。 HYPERLINK l _Toc 4.2.6 啟動(dòng)流流程 PAGEREF _Toc h 28M。 HYPERLINK l _Toc 4.2.7 屬性 PAGEREF _Toc h 28y。 HYPERLINK l _Toc 4.2.8 刷新 PAGEREF _Toc h 29b。 HYPERLINK l _Toc 4.2.9 其它 PAGEREF _Toc h 29f。 HYPERLINK l _Toc 4.3 表單庫-發(fā)布布區(qū)

9、PAGEREF _Toc h 299。 HYPERLINK l _Toc 4.3.1 導(dǎo)航區(qū) PAGEREF _Toc h 29J。 HYPERLINK l _Toc 4.3.2 操作區(qū)區(qū) PAGEREF _Toc h 29k。 HYPERLINK l _Toc 4.4 表單庫-報(bào)廢廢區(qū) PAGEREF _Toc h 30b。 HYPERLINK l _Toc 4.4.1查詢 PAGEREF _Toc h 30u。 HYPERLINK l _Toc 4.4.2恢復(fù) PAGEREF _Toc h 30C。 HYPERLINK l _Toc 4.4.3 刪除 PAGEREF _Toc h 31g。

10、 HYPERLINK l _Toc 5表單多視圖 PAGEREF _Toc h 32P。 HYPERLINK l _Toc 5.1功能定義 PAGEREF _Toc h 32c。 HYPERLINK l _Toc 5.2多視圖的建立立 PAGEREF _Toc h 32y。 HYPERLINK l _Toc 5.2.1 條件項(xiàng)定定義 PAGEREF _Toc h 32Y。 HYPERLINK l _Toc 5.2.2 查詢詢定義 PAGEREF _Toc h 33F。 HYPERLINK l _Toc 5.3多視圖的編輯輯 PAGEREF _Toc h 34X。 HYPERLINK l _To

11、c 5.4多視圖的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)效果 PAGEREF _Toc h 34V。 HYPERLINK l _Toc 6表單查詢 PAGEREF _Toc h 36P。 HYPERLINK l _Toc 6.1 功能定義 PAGEREF _Toc h 36P。 HYPERLINK l _Toc 6.2 常規(guī)字段組組合查詢 PAGEREF _Toc h 36E。 HYPERLINK l _Toc 6.3 模板字段組組合查詢 PAGEREF _Toc h 398。 HYPERLINK l _Toc 6.4 個(gè)人搜索器器 PAGEREF _Toc h 39o。 HYPERLINK l _Toc 6.5 導(dǎo)出查詢結(jié)

12、結(jié)果 PAGEREF _Toc h 39V。 HYPERLINK l _Toc 7數(shù)據(jù)源管理 PAGEREF _Toc h 40w。 表單管理基本概念1.1 什么是表單單在金蝶K/3 WISE創(chuàng)創(chuàng)新管理平臺 PLM系統(tǒng)中，表單是一種特殊的文檔。普通文檔的數(shù)據(jù)記錄存儲在數(shù)據(jù)庫中，而實(shí)際物理文件儲存在FTP服務(wù)器電子倉中；與普通文檔不同的是，表單所有數(shù)據(jù)內(nèi)容都是儲存在數(shù)據(jù)庫中。c。1.2 表單制作工工具在金蝶K/3 WISE創(chuàng)創(chuàng)新管理平臺 PLM系統(tǒng)中，運(yùn)用了Microsoft InfoPath作為企業(yè)級搜集信息和制作表單的工具。用戶可以先根據(jù)企業(yè)的需求，自定義多種表單模板（.xsn）文件，然后將

13、其導(dǎo)入PLM系統(tǒng)中，在工作中生成多個(gè)表單實(shí)例。M。除了表單模板的制作人人需要安裝Infopath（目前支持2003版）外，其它用戶不需要在本機(jī)安裝，直接通過PLM系統(tǒng)打開使用表單。Z。Infopath打開界界面如下：1.3 表單的作用用及意義（1）可以控制對某字段段、欄位等內(nèi)容的訪問、編編輯等權(quán)限。（2）可以自動(dòng)抓取系統(tǒng)統(tǒng)中的數(shù)據(jù)信息作作為表單某個(gè)字段段、欄位的內(nèi)容。r。（3）可以直接查詢表單單文件中的字段內(nèi)容，為日后的工工作統(tǒng)計(jì)報(bào)表提供供有力的數(shù)據(jù)支持持。2。（4）可以與別的數(shù)據(jù)源源如PLM系統(tǒng)的數(shù)據(jù)據(jù)庫進(jìn)行字段信息息關(guān)聯(lián)。在1.1中說到，表單單的數(shù)據(jù)只存在于數(shù)據(jù)據(jù)庫，PLM系統(tǒng)統(tǒng)中每一個(gè)表

14、單模模版在數(shù)據(jù)庫中就就是一個(gè)table，通過表單模版生成的表單實(shí)例，就是這個(gè)table中的一行記錄。1。當(dāng)用戶填寫表單保存完完成后，表單中的數(shù)據(jù)就會(huì)會(huì)自動(dòng)存儲到數(shù)據(jù)據(jù)庫中，在表單模板形形成的表中成為一一條數(shù)據(jù)記錄，方方便日后數(shù)據(jù)的調(diào)調(diào)用查詢。另外，如如果將表單中的一些字段段與PLM系統(tǒng)中中的數(shù)據(jù)對象進(jìn)行行綁定，那么這些綁綁定的數(shù)據(jù)將自動(dòng)動(dòng)寫入表單中，不不需要用戶再進(jìn)行行填寫，大大提高高了工作的效率和和準(zhǔn)確性。w。表單數(shù)據(jù)管理和非表單單數(shù)據(jù)管理的優(yōu)劣劣分析：(1) 非表單式的數(shù)數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計(jì)管管理：低效的數(shù)據(jù)收集過程建立專門的數(shù)據(jù)收集系系統(tǒng)代價(jià)昂貴橫向的業(yè)務(wù)流程中，數(shù)數(shù)據(jù)收集及再利用用極其困難(

15、2) 表單式的數(shù)據(jù)據(jù)收集、統(tǒng)計(jì)管理理：有效而及時(shí)地收集企業(yè)業(yè)信息在商業(yè)流程和企業(yè)內(nèi)部部共享信息靈活的信息管理極大限度的保護(hù)IT投投資 表單模板XSN文件制制作這里簡單講述一下制作作表單模版XSN文件的過程程：2.1 新建表單打開infopath后后，點(diǎn)擊設(shè)計(jì)表單單，可以通過新建空白表單單自己設(shè)計(jì)一個(gè)表表單模板，也可通通過子定義示例根根據(jù)infopath自自帶的模版示例來創(chuàng)建一一個(gè)新的表單模板板，然后進(jìn)入模版版進(jìn)行編輯修改，最最終達(dá)到需要的樣樣式。也可在設(shè)計(jì)計(jì)模式中打開最近近保存過的模板，然然后對模板進(jìn)行編編輯修改，最終達(dá)達(dá)到需要的樣式。Q。2.2 設(shè)計(jì)表單2.2.1 版式選好設(shè)計(jì)方式后，進(jìn)入入

16、“設(shè)計(jì)”界面，在右邊菜單單中，點(diǎn)擊【版式式】可以對表單的的框架進(jìn)行自定義義的規(guī)劃。另外和和word操作一一樣，可以通過字字體類型、顏色、大小等進(jìn)行表單單界面的編輯。A。2.2.2 控件Infopath中內(nèi)內(nèi)設(shè)有多種控件，如如常見的text、單選、復(fù)選和日日歷控件等。用戶戶可以根據(jù)表單的的內(nèi)容需求，使用用各種控件進(jìn)行表表單的設(shè)計(jì)。p。2.2.3 數(shù)據(jù)源源這里的數(shù)據(jù)源就是用于于上面說到的在PLM系系統(tǒng)中對表單中每每個(gè)域字段進(jìn)行綁定設(shè)計(jì)計(jì)使用。如下圖所所示：C。例如，圖中的文本框控控件，點(diǎn)擊后在末末端出現(xiàn)域名，再再點(diǎn)擊后可以編輯輯其名稱。在這里里我們建議表單制制作人不要使用系系統(tǒng)默認(rèn)的域名，例例如圖

17、中的field1，將將其編輯成有意義義的名稱，如“申請人”之類，這樣到后后面進(jìn)入系統(tǒng)中與與系統(tǒng)其它數(shù)據(jù)進(jìn)行綁定定時(shí)可以更好的識識別。W。2.3 發(fā)布表單當(dāng)表單設(shè)計(jì)完成后，我我們需要將其保存存下來，準(zhǔn)備導(dǎo)入入到系統(tǒng)中做成模模版。注意：infopath中中將設(shè)計(jì)好的表單單模版保存下來到到本地電腦的操作作叫“發(fā)布”，“保存”只是保存設(shè)計(jì)實(shí)例例而已。L。通過“發(fā)布”，表單xsn文文件就按照用戶指指定的本地路徑保保存下來了。P。說明：如果不是在發(fā)布布的路徑打開表單單，編輯后如果要要保存則需要重新新發(fā)布才可以。y。PLM系統(tǒng)中表單初始始化配置3.1 表單業(yè)務(wù)類類型PLM系統(tǒng)中有一部分分的配置都是基于數(shù)據(jù)據(jù)

18、的業(yè)務(wù)類型，同同樣，表單也有其其對應(yīng)的業(yè)務(wù)類型型。進(jìn)入PLM系統(tǒng)中【業(yè)務(wù)類型型】【業(yè)務(wù)表單】下下創(chuàng)建企業(yè)的表單單類型。如下圖：u。 【新建】在此節(jié)點(diǎn)下新新建表單業(yè)務(wù)類型型?！緞h除】刪除此業(yè)務(wù)類類型。注意，如果果此業(yè)務(wù)類型下有有子類型，則無法法刪除。P。【刷新】當(dāng)某些操作沒沒有即時(shí)更新時(shí)，手手動(dòng)進(jìn)行刷新?！緩?fù)制】選擇某表單業(yè)業(yè)務(wù)類型，點(diǎn)擊復(fù)制。如果再再進(jìn)行粘貼操作，則則在原有名稱和編編號后加1，以區(qū)區(qū)分兩個(gè)業(yè)務(wù)類型型。2?！炯羟小恳苿?dòng)該業(yè)務(wù)類類型到表單其它業(yè)務(wù)類型下。【粘貼】粘貼之前經(jīng)過過復(fù)制或剪切操作作的業(yè)務(wù)類型。3.2 表單模版3.2.1 表單模模板的類型進(jìn)入【表單管理】【表表單模板】，在模

19、模板庫里已經(jīng)存在在若干個(gè)表單類型型，這些類型就是是在3.1中提及及的表單【業(yè)務(wù)類類型】中定義好的的。如下圖所示：f。3.2.2 表單模模板界面及按鈕單擊某個(gè)表單類型，出出現(xiàn)下圖的界面：在頁面的頂部，是用于進(jìn)進(jìn)行快速查詢。在在查詢前，需要設(shè)設(shè)置查詢條件。首首先在下拉列表中中選擇需要查詢的的條件，如模板名名稱。A。在之后的空格處填寫具具體的查詢關(guān)鍵字字，最后點(diǎn)擊查詢詢按鈕開始查詢。Z。3.2.3 一般表表單與流程表單的的區(qū)別【流程表單】與流程綁綁定后，將直接把把表單內(nèi)容展開并并與流程節(jié)點(diǎn)關(guān)聯(lián)聯(lián)，其主體并不在在簽審對象中出現(xiàn)現(xiàn)。 k?！疽话惚韱巍咳缤臋n檔、物料一樣，作作為簽審對象。3.2.4 創(chuàng)建

20、表表單模版點(diǎn)擊【新建】按鈕后，進(jìn)進(jìn)入新建【模板信息】界界面，如下圖：如果是【新建】一般模模板，則模板類型型選擇【一般】；如果是【新建】流程表單。則模板類型選擇【流程】。e。 常常規(guī)屬性上圖中帶紅色星號的字段段為必填字段；【模板名稱】填寫模板的的名稱。【模板編碼】填寫模板的的編號。【模板備注】填寫模板的的備注信息。【流程綁定】將此模板與與表單審核流程進(jìn)行行綁定（之后將涉涉及到與流程綁定定的設(shè)置）。n?！娟P(guān)聯(lián)模板】選擇與本模模板相關(guān)聯(lián)的其它它表單模板，其主要運(yùn)用用方式是綁定其它它表單，讀取其它表單的內(nèi)容（后后面流程綁定時(shí)會(huì)會(huì)詳細(xì)介紹）。點(diǎn)點(diǎn)擊按鈕后，彈出出下圖中的界面進(jìn)進(jìn)行選擇相關(guān)聯(lián)的的模板。在業(yè)

21、務(wù)表單選擇的的畫面中雙擊某一一個(gè)表單模板的記記錄則可選擇到關(guān)關(guān)聯(lián)模板里面來。R?！灸０迳蟼鳌繌谋镜赜?jì)算算機(jī)中上傳一份創(chuàng)創(chuàng)建好的表單模板板xsn文件。點(diǎn)點(diǎn)擊按鈕彈出本地計(jì)算算機(jī)的目錄，進(jìn)行行選擇后，點(diǎn)擊頁頁面下端的按鈕，保保存并完成模板的的創(chuàng)建?；氐奖韱螁文０屙撁?，在剛剛才的表單類型下下，上面新建好的模板板就出現(xiàn)了。z。 主表捆綁主表捆綁的作用是將表表單模版文件中我我們定義好的數(shù)據(jù)據(jù)源（或者稱為表單中的“域”，詳見 HYPERLINK l _2.2.3數(shù)據(jù)源 2.2.3數(shù)數(shù)據(jù)源）抓到系統(tǒng)統(tǒng)中后，與系統(tǒng)中中其他數(shù)據(jù)對象的數(shù)數(shù)據(jù)字段進(jìn)行關(guān)聯(lián)和捆捆綁。u。首先在上圖中的【元素素名稱】列，就是是我們從上

22、傳到系系統(tǒng)的xsn模版版文件中抓取的數(shù)數(shù)據(jù)源名稱，俗稱稱表單中的各個(gè)域域字段。這些名稱稱就是我們在設(shè)計(jì)計(jì)表單時(shí)定義的數(shù)數(shù)據(jù)源中每個(gè)數(shù)據(jù)據(jù)域的名稱。8。接著紅框標(biāo)出的【數(shù)據(jù)據(jù)源】可選擇此域域字段是否要與PLM系系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)對象象進(jìn)行捆綁，可以以選擇“不綁定”和“PDM對象”。m。當(dāng)在上一步選擇了“PDM對對象”后，【對象列表】中中就會(huì)列出系統(tǒng)中中可以捆綁的各種種數(shù)據(jù)，如下圖所所示，如果選擇“文檔對象”，那么在后面的的【對象】中就可可以選擇文檔的屬屬性，如 “文檔名稱”。H。除了文檔對象外，還有有很多其它數(shù)據(jù)對象，這這里就不一一列舉舉，捆綁后的用法法后面還有敘述。7。【特殊權(quán)限】是用于某某些重要關(guān)

23、鍵的字字段，不能隨便讓讓用戶進(jìn)行查看的的，因此，這里就就可以設(shè)置那些可以查看的人人員，其它用戶，無論在在系統(tǒng)哪個(gè)地方打打開此表單，都無無法看到。p。先選擇需要對哪一個(gè)字字段授予權(quán)限，之之后點(diǎn)擊，彈出頁面顯示角色選取取范圍為系統(tǒng)角色色，加上企業(yè)自定定義的所有普通角角色，如上圖中的的“標(biāo)準(zhǔn)件工程師”。當(dāng)要取消所授的特殊權(quán)限時(shí)時(shí)，使用按鈕。6。【從表綁定】是當(dāng)我們的的infopath設(shè)設(shè)計(jì)模板的時(shí)候使使用了重復(fù)控件的的時(shí)候，我們的從從表綁定才會(huì)有這這樣的一些重復(fù)控控件中的字段供設(shè)設(shè)定。o。從表綁定必須先在數(shù)據(jù)據(jù)源管理有數(shù)據(jù)源源實(shí)例，從表綁定定可以選項(xiàng)數(shù)據(jù)源源實(shí)例中的字段進(jìn)進(jìn)行綁定。（數(shù)據(jù)據(jù)源管理的設(shè)

24、定在在后面會(huì)講到）從從表綁定的意義是是把我們數(shù)據(jù)庫中中符合數(shù)據(jù)源實(shí)例例條件的多條數(shù)據(jù)據(jù)填入我們從表綁綁定中的重復(fù)控件件中，形成多條記記錄。l。 流流程捆綁此處出現(xiàn)的流程就是在在上面 HYPERLINK l _常規(guī)屬性 模模版常規(guī)屬性中【流程綁綁定】中選擇的流流程。s。上圖中的【元素名稱】就就是表單模板中定義好好的數(shù)據(jù)源（域字字段），“申請者、申請者主管、申請者最高主管管”就是與此表單模模版綁定的流程中中的各個(gè)節(jié)點(diǎn)名。l。用戶就可以在這里設(shè)置置流程中各個(gè)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)，對表單中各個(gè)個(gè)字段可以做什么么操作，或者自動(dòng)動(dòng)讀取系統(tǒng)中那些些數(shù)據(jù)。下面是每每個(gè)節(jié)點(diǎn)目前可以以使用的綁定內(nèi)容容：M。查看此節(jié)點(diǎn)用戶對此字

25、段只只有只讀的權(quán)限。隱藏此字段對當(dāng)前節(jié)點(diǎn)用戶戶隱藏。修改此節(jié)點(diǎn)用戶可以對此字字段進(jìn)行編輯。必填此節(jié)點(diǎn)審核者必須填寫寫該字段的值執(zhí)行人此節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人名稱寫入入到此字段。執(zhí)行人簽名此節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人的個(gè)人簽簽名（機(jī)構(gòu)管理中中用戶“個(gè)人信息”中的“個(gè)人簽名”）寫入到此字段段。時(shí)間此節(jié)點(diǎn)用戶的簽字時(shí)間間寫入到此字段。審核意見此節(jié)點(diǎn)用戶在流程審核核意見中填入的內(nèi)內(nèi)容寫入到此字段段。審核結(jié)果此節(jié)點(diǎn)用戶在流程簽字字時(shí)點(diǎn)選的審核結(jié)結(jié)果，比如“同意”、“不同意”寫入到此節(jié)點(diǎn)中中?！緩谋砹鞒探壎ā渴钱?dāng)我我們的infopath設(shè)設(shè)計(jì)模板的時(shí)候使使用了重復(fù)控件的的時(shí)候如重復(fù)表，我們的的【從表綁定】才會(huì)有這樣的一一些重復(fù)控件中

26、的的字段供設(shè)定。F。3.2.5 表單模模板創(chuàng)建新版選擇某個(gè)模板后，點(diǎn)擊擊創(chuàng)建新版按鈕，進(jìn)進(jìn)入下面的【模板板信息】頁面：y。此時(shí)用戶可對其進(jìn)行修修改，最后點(diǎn)擊創(chuàng)建新版版按鈕，產(chǎn)生一個(gè)新新版本。W。對某個(gè)表單創(chuàng)建新版也也可在模板信息，相相關(guān)版本內(nèi)完成。3.2.6 刪除表表單模板高亮選中或在表單模板板前面打勾，點(diǎn)擊按鈕，便可可以刪除一個(gè)已存存在的模板。2。3.2.7 凍結(jié)結(jié)/解凍表單模板板隨著PLM系統(tǒng)在企業(yè)業(yè)的運(yùn)行不斷深化化，一些表單可能能需要進(jìn)行修改優(yōu)優(yōu)化，甚至是報(bào)廢廢不再使用，但由由于之前的歷史的模板板已經(jīng)產(chǎn)生了多份表單實(shí)實(shí)例，因此不能將將其刪除。這時(shí)，我們們就需要通過將歷史的表單模板板停用/

27、重新啟用。2。3.2.8 瀏覽覽表單模板創(chuàng)建好表單模板后，可可以通過去預(yù)覽創(chuàng)創(chuàng)建好的表單模板板。3.2.9 刷新新模板通常在新增表單模板或或修改模板名稱等等操作后，點(diǎn)擊按按鈕刷新頁面。 表單庫 在開篇中的概念中已經(jīng)經(jīng)講過，表單其實(shí)實(shí)也是一種文檔，因因此其生命周期與與文檔一樣，所以以表單庫與文檔庫庫一樣，根據(jù)表單單本身的狀態(tài)，分分別存在于工作區(qū)區(qū)、歸檔區(qū)、發(fā)布布區(qū)與報(bào)廢區(qū)。T。4.1 表單庫-工作作區(qū)在表單庫中與文檔庫一一樣，可以通過“表單文件夾結(jié)構(gòu)構(gòu)”視圖和“表單業(yè)務(wù)類型”視圖兩種方式去去進(jìn)行查看（其它它的如歸檔區(qū)、發(fā)發(fā)布區(qū)與報(bào)廢區(qū)也也一樣）。R。4.1.1 導(dǎo)航區(qū)區(qū)右鍵點(diǎn)擊【業(yè)務(wù)表單庫庫】，

28、出現(xiàn)的下圖圖中的右鍵菜單：【新建文件夾】在表單庫庫下創(chuàng)建一個(gè)新文文件夾?！舅⑿隆克⑿卤韱螏煜滤械奈募A。【其它】（屬性、刪除等等） ：只對表單單庫下的文件夾起起效。右鍵點(diǎn)擊文件夾，出現(xiàn)現(xiàn)右鍵菜單：【新建文件夾】在此文件件夾下創(chuàng)建子文件件夾。【屬性】進(jìn)入文件夾屬性性，進(jìn)行修改。【刪除】刪除文件夾，注注意，只有當(dāng)文件件夾下為空時(shí)才能能刪除?！舅⑿隆克⑿麓宋募A下下的文件夾?！疚募A權(quán)限】設(shè)置此文文件夾的權(quán)限，操操作與文檔庫文件件夾授權(quán)相同。G?！緞?chuàng)建快捷方式】將經(jīng)常常訪問的文件夾，創(chuàng)創(chuàng)建快捷方式到桌桌面的“快捷方式”列表中。3。4.1.2 操作作區(qū)單擊某個(gè)表單文件夾，在在下圖中右邊的就就是表單

29、的操作區(qū)。在頁面頂部的查詢，用用于快速查詢此文文件夾下的表單。通通過在下拉列表中中選擇查詢條件，如如表單的名稱。P。在之后的空格處填寫具具體的查詢的關(guān)鍵鍵字。另外，此處處支持多選查找，同同時(shí)可選擇兩個(gè)查查詢條件。最后點(diǎn)點(diǎn)擊查詢按鈕開始始查詢。4。4.1.3 新建建表單實(shí)例點(diǎn)擊后，彈出下面的界界面，圖中帶紅色色星號的字段為必必填字段：【業(yè)務(wù)類型】選擇表單的的業(yè)務(wù)類型?！颈韱尉幋a】填寫表單的的編號。【文件夾】選擇放置表單單存放的文件夾（默默認(rèn)是本文件夾，也也可以是別的文件件夾）。3?！颈韱蚊Q】填寫表單名名稱?！舅鶎倌０濉吭谝堰x的業(yè)業(yè)務(wù)類型下，選擇擇相應(yīng)的模板。【表單備注】填寫表單的的備注信息。

30、常規(guī)屬性新建一個(gè)表單實(shí)例后，可可進(jìn)入【常規(guī)屬性性】頁面修改表單單的常規(guī)屬性，如如編碼、名稱與備備注等。但創(chuàng)建人、創(chuàng)建時(shí)時(shí)間、所屬模版屬屬性字段只作查看用。F。 相關(guān)對象【關(guān)聯(lián)對象】新增與表單單有關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)對對象，包括文檔、物料、產(chǎn)品及其其它表單。u?！緞h除】刪除已關(guān)聯(lián)的對對象?！敬蜷_】打開關(guān)聯(lián)的對象象?！緸g覽】瀏覽關(guān)聯(lián)的對象象?！緦傩浴坎榭搓P(guān)聯(lián)對象的的屬性。 綁定對象在上面 HYPERLINK l _主表捆綁 主主表捆綁中提到，表表單中可以設(shè)置某某些字段域與系統(tǒng)統(tǒng)中數(shù)據(jù)對象中的字段段進(jìn)行關(guān)聯(lián)，以達(dá)達(dá)到數(shù)據(jù)的自動(dòng)傳傳輸和填寫。r。例如，我們在主表捆綁綁時(shí)選擇了“PDM對象”-“文檔對象”-“文檔

31、名稱”，那么我們在綁綁定對象時(shí)就去到下圖中的的【關(guān)聯(lián)文檔】處處，關(guān)聯(lián)要提取調(diào)調(diào)用數(shù)據(jù)的文檔。Q。這里可以編輯與表單進(jìn)進(jìn)行綁定的數(shù)據(jù)對對象，點(diǎn)擊進(jìn)入選選擇綁定的對象，點(diǎn)點(diǎn)擊查看綁定對象象的信息，點(diǎn)擊 刪除綁定對象。f。 相關(guān)過程查看此表單走過的流程程、發(fā)布業(yè)務(wù)、報(bào)報(bào)廢業(yè)務(wù)等歷史過過程。 相關(guān)版本 點(diǎn)擊進(jìn)入表單的版本信信息界面，點(diǎn)擊為為表單升版，點(diǎn)擊擊 查看表單的版版本變化過程。x。 相相關(guān)項(xiàng)目任務(wù)在相關(guān)項(xiàng)目任務(wù)界面可可以查看該表單被被哪些項(xiàng)目任務(wù)鏈鏈接。4.1.4 刪除除在列表中勾選表單后，點(diǎn)點(diǎn)擊按鈕，刪除表單。4.1.5 打開開在列表中勾選表單后，點(diǎn)點(diǎn)擊按鈕，打開查看表表單內(nèi)容（不能修修改）。

32、4.1.6 檢出出/檢入/撤銷檢檢出在列表中勾選表單后，點(diǎn)點(diǎn)擊按鈕，對表單單進(jìn)行編輯/取消消編輯。和文檔一一樣，當(dāng)需要修改改表單內(nèi)容時(shí)，只只能通過【檢出】操操作，打開表單進(jìn)進(jìn)行修改，然后通通過【檢入】上傳傳回服務(wù)器，保存存修改的表單；如如果不想保存檢出出修改的表單，通通過【撤銷檢出】，在在檢出后修改的內(nèi)內(nèi)容將不會(huì)保存。O。4.1.7 啟動(dòng)流流程在列表中勾選表單后，點(diǎn)點(diǎn)擊按鈕，對表單單發(fā)起流程。如果表單已已經(jīng)有綁定的流程程，那么直接進(jìn)入入流程頁面，跳過過選擇流程的步驟驟。1。4.1.8 屬性性在列表中勾選表單后，點(diǎn)點(diǎn)擊進(jìn)入表單的屬屬性界面，其內(nèi)容容與 HYPERLINK l _常規(guī)屬性 表表單常

33、規(guī)屬性一樣樣。L。4.1.9 刷新新點(diǎn)擊按鈕，刷新此文件件夾下的表單列表表（通常在新建、刪除、修改表單單屬性等操作后使使用）。U。4.1.10 其其它【歸檔】對表單直接歸檔檔（需要操作用戶戶有相應(yīng)的權(quán)限支支持）?！緞?chuàng)建快捷方式】將此此表單添加到桌面面快捷方式列表中中?！颈韱螜?quán)限】設(shè)置用戶對對表單的權(quán)限。4.1.11 表單單庫文件夾圖標(biāo)在表單庫中，表單文件件夾經(jīng)常會(huì)與系統(tǒng)統(tǒng)中其它的數(shù)據(jù)進(jìn)行關(guān)關(guān)聯(lián)，有進(jìn)行關(guān)聯(lián)聯(lián)的文件夾在圖標(biāo)標(biāo)中會(huì)出現(xiàn)一個(gè)字字母，用于標(biāo)示此此文件夾是與什么么數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)了。5。文件夾上帶字母“E”，表示與系統(tǒng)中中的“變更”進(jìn)行了關(guān)聯(lián)。在變變更的業(yè)務(wù)類型中關(guān)聯(lián)聯(lián)了表單文件夾文件夾上帶字母

34、“P”，表示與系統(tǒng)中中的“項(xiàng)目”進(jìn)行了關(guān)聯(lián)。該文文件夾為項(xiàng)目表單單文件夾。文件夾上帶字母“M”，表示與系統(tǒng)中中的“物料”進(jìn)行了關(guān)聯(lián)。在物物料業(yè)務(wù)類型里面面關(guān)聯(lián)了該表單文文件夾文件夾上帶字母“W”，表示與系統(tǒng)中中的“流程”的高級設(shè)置中附件關(guān)聯(lián)表單文件件夾進(jìn)行了關(guān)聯(lián)。4.2 表單庫-歸檔檔區(qū)4.2.1 導(dǎo)航區(qū)與“表單庫-工作區(qū)”的導(dǎo)導(dǎo)航區(qū)一樣，這里里不再贅述。4.2.2 操作區(qū)區(qū)單擊某個(gè)表單文件夾，下下圖中右邊的就是是表單的操作區(qū)，頁頁面頂部的查詢同同“表單庫-工作區(qū)區(qū)”中的查詢，不再再贅述。U。4.2.3 發(fā)布對已歸檔的表單進(jìn)行發(fā)發(fā)布業(yè)務(wù)。點(diǎn)擊按按鈕（操作用戶需需要有直接發(fā)布的的權(quán)限），進(jìn)入【發(fā)

35、發(fā)布編輯】頁面：P。本頁面主要分為三部分分：發(fā)布屬性編輯：填寫如如發(fā)布主題、內(nèi)容容等發(fā)布的基本屬屬性。發(fā)布對象編輯：對發(fā)布布的數(shù)據(jù)對象進(jìn)行行查看、導(dǎo)出、增增、刪、改等操作作。6。發(fā)布權(quán)限分配：將發(fā)布布的數(shù)據(jù)對象授予予相關(guān)部門、角色色和用戶。4.2.4 報(bào)廢對已歸檔的表單進(jìn)行報(bào)報(bào)廢業(yè)務(wù)。點(diǎn)擊按按鈕（操作用戶需需要有直接報(bào)廢的的權(quán)限），進(jìn)入【報(bào)報(bào)廢編輯】頁面：r。本頁面主要分為三部分分：報(bào)廢屬性編輯：填寫如如報(bào)廢主題、內(nèi)容等等發(fā)布的基本屬性性。報(bào)廢對象編輯：對報(bào)廢廢的數(shù)據(jù)對象進(jìn)行行查看、導(dǎo)出、增增、刪、改等操作作。3。報(bào)廢參與人員：將報(bào)廢廢信息通知到相關(guān)關(guān)部門、角色和用用戶。按【應(yīng)用】按鈕執(zhí)行操操

36、作但不退出頁面面，按【確定】按按鈕執(zhí)行操作并退退出頁面，按【關(guān)關(guān)閉】按鈕不進(jìn)行行操作，直接退出出頁面。w。4.2.5 回收對已發(fā)布的表單進(jìn)行回回收動(dòng)作。點(diǎn)擊按按鈕（操作用戶需需要有直接回收的的權(quán)限），進(jìn)入回收的對象象必須是已經(jīng)發(fā)布布的數(shù)據(jù)對象。L。本頁面主要分為三部分分：回收屬性編輯：填寫如如回收主題、內(nèi)容容等發(fā)布的基本屬屬性?；厥諏ο缶庉嫞簩厥帐盏臄?shù)據(jù)對象進(jìn)行行查看、導(dǎo)出、增增、刪、改等操作作。6?；厥諈⑴c人員：將回收收信息通知到相關(guān)關(guān)部門、角色和用用戶。按【應(yīng)用】按鈕執(zhí)行操操作但不退出頁面面，按【確定】按按鈕執(zhí)行操作并退退出頁面，按【關(guān)關(guān)閉】按鈕不進(jìn)行行操作，直接退出出頁面。Z。4.2.

37、6 啟動(dòng)流流程在列表中勾選表單，點(diǎn)點(diǎn)擊按鈕，對表單單發(fā)起流程。4.2.7 屬性在列表中勾選表單后，點(diǎn)點(diǎn)擊進(jìn)入表單的屬屬性界面，其內(nèi)容容與 HYPERLINK l _常規(guī)屬性 表表單常規(guī)屬性一樣樣。N。4.2.8 刷新點(diǎn)擊按鈕，刷新此文件件夾下的表單列表表。4.2.9 其它【解除歸檔】對已歸檔檔的表單直接解除除歸檔（需要有相相應(yīng)的權(quán)限支持）。B?！颈韱螜?quán)限】設(shè)置用戶戶對表單的權(quán)限。【創(chuàng)建快捷方式】將此此表單添加到個(gè)人人桌面快捷方式列列表中。4.3 表單庫-發(fā)布布區(qū)4.3.1 導(dǎo)航區(qū)在此區(qū)域內(nèi)，用戶只是是可以看到發(fā)布給給自己表單，以及及此表單的的上層層文件夾。R。4.3.2 操作區(qū)區(qū)單擊某個(gè)文件夾

38、，下圖圖中右邊的就是表表單的操作區(qū)，發(fā)發(fā)布的表單顏色為為粉紅色。頁面頂頂部的查詢同“表單庫-工作區(qū)區(qū)”中的查詢，不再再贅述。n?！景l(fā)布】在發(fā)布區(qū)還可可以對已經(jīng)發(fā)布的的文檔進(jìn)行發(fā)布給給其他人員4.2.3 操作區(qū)按鈕說說明k。按鈕按鈕解釋說明打開表單。對表單發(fā)起電子審批流流程。進(jìn)入表單的屬性界面進(jìn)進(jìn)行查看和編輯。刷新此文件夾下的表單單列表（通常在新新建、刪除、修改改表單屬性等操作作后使用）。報(bào)廢：對表單進(jìn)行報(bào)廢廢業(yè)務(wù)處理?；厥眨簩Ρ韱芜M(jìn)行回收收業(yè)務(wù)處理。創(chuàng)建快捷方式：將此表表單添加到桌面快快捷方式列表中。4.4 表單庫-報(bào)廢廢區(qū)報(bào)廢區(qū)存放的是所有與與用戶相關(guān)的報(bào)廢廢表單信息。4.4.1查詢通過表單

39、的屬性，如編編碼、名稱等，查查找表單。4.4.2恢復(fù)勾選需要執(zhí)行恢復(fù)的表表單，按【恢復(fù)】按按鈕，進(jìn)入【恢復(fù)復(fù)編輯】頁面：K。本頁面主要分為三部分分：屬性編輯：填寫如恢復(fù)復(fù)主題、內(nèi)容等發(fā)發(fā)布的基本屬性。PDM對象編輯：對恢恢復(fù)的數(shù)據(jù)對象進(jìn)進(jìn)行查看、導(dǎo)出、增、刪、改等操操作。A。參與人員：將恢復(fù)的信信息通知到相關(guān)部部門、角色和用戶戶。按【應(yīng)用】按鈕執(zhí)行操操作但不退出頁面面，按【確定】按按鈕執(zhí)行操作并退退出頁面，按【關(guān)關(guān)閉】按鈕不進(jìn)行行操作，直接退出出頁面。l。4.4.3 刪除將報(bào)廢的表單徹底刪除除（需要在普通角角色的權(quán)限中授予予）。表單多視圖功能定義在系統(tǒng)內(nèi)增加多視圖功功能，由系統(tǒng)管理理員建立自定

40、義視視圖并設(shè)置使用狀狀態(tài)，用戶可使用用狀態(tài)為啟用的視視圖，亦可選擇其其中視圖作為個(gè)人人的默認(rèn)視圖。 J。自定義的視圖可按照實(shí)實(shí)際需求將業(yè)務(wù)類類型與其他相關(guān)的的屬性進(jìn)行自由組組合，通過對視圖圖的切換可快速查查看所需內(nèi)容。W。多視圖的建立5.2.1 條件項(xiàng)定定義表單管理多視圖條件項(xiàng)項(xiàng)定義可以設(shè)置基基本屬性字段作為為條件，還可以選選擇模板字段作為為條件，同一個(gè)條條件分支只能有一一個(gè)條件項(xiàng)選擇模模板字段作為條件件，通常是分支最最后的條件項(xiàng)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)設(shè)置模板的字段段作為視圖條件。s。5.2.2 查詢定義義查詢定義用于根據(jù)不同同業(yè)務(wù)需要設(shè)定視視圖條件查詢出來來的結(jié)果的顯示字字段。根據(jù)條件項(xiàng)項(xiàng)定義的條件，可可以

41、設(shè)置的字段不不同。 Y。 （1） 條件項(xiàng)項(xiàng)中只設(shè)置了基本本字段作為條件，則則查詢定義中只能能設(shè)置基本字段的的顯示與否。 t。 （2） 條件項(xiàng)項(xiàng)中設(shè)置了模板字字段作為條件，則則查詢定義中可以以設(shè)置基本字段和和模板字段的顯示示與否。Q。多視圖的編輯在視圖列表頁面，有查查詢、新建、刪除除、刷新、復(fù)制新新增等功能 【查詢】查詢列表中的的視圖； 【新建】新建視圖； 【刪除】刪除停用的視視圖，啟用狀態(tài)的的視圖不允許刪除除； 【刷新】刷新列表頁面面； 【復(fù)制新增】復(fù)制新增增視圖，新增視圖圖項(xiàng)定義與復(fù)制的的一致，視圖名稱稱備注后加 “-1”。b。多視圖的實(shí)現(xiàn)效果表單管理多視圖在表單單工作區(qū)、歸檔區(qū)區(qū)、發(fā)布區(qū)顯

42、示，具具體參考項(xiàng)目管理理多視圖操作。l。表單查詢6.1 功能定義在系統(tǒng)的表單庫里，用用戶可以通過模糊糊及多條件組合查詢，查找出需要的表單，下圖為進(jìn)入入【表單查詢】界界面視圖：K?！静檎曳秶浚哼x擇查詢詢表單的狀態(tài)，在在下拉列表中可以以選擇“全部”、“歸檔”、“提交”等。q。6.2 常規(guī)字段組合合查詢【字段名稱】如下圖，可可選擇需要查找的的表單的屬性字段。【條件符號】其中包括括“包含”、“大于等于”、“大于”、“等于”等，用于結(jié)合【字字段名稱】和后面面的【值】進(jìn)行判判斷。o?！局怠坎樵儣l件的具體體內(nèi)容。【組合邏輯】包括“或或者”與“并且”，用于組合多個(gè)個(gè)查詢條件。【刪除、添加】【添加加】按鈕用于

43、確定本行的查詢詢條件，并進(jìn)入填填寫下個(gè)查詢條件件；【刪除】用于于刪除一個(gè)已確定定的查詢條件。R?！厩宄龡l件】清除現(xiàn)有有的所有查詢條件件。【查詢】設(shè)置好搜索條件件后，點(diǎn)擊【查詢】按按鈕，查詢出結(jié)果果。然后在新的窗口出現(xiàn)了了查詢結(jié)果：【清除全部條件】等于于一次性清除包括括常規(guī)和擴(kuò)展查詢詢里面的內(nèi)容。6.3 模板字段組合合查詢首先選擇要查詢表單的的【業(yè)務(wù)類型】，之之后根據(jù)剛才所選選的業(yè)務(wù)類型，帶帶出其下的表單模模板，如下圖所示示：t。查詢方式與按鈕與上面面的“常規(guī)字段組合查查詢”相同。6.4 個(gè)人搜索器通過保存上面設(shè)置好的的常規(guī)及模板字段的查詢條件，下次再進(jìn)進(jìn)行類似查詢時(shí)，就就可以不再設(shè)置查查詢條件

44、，而是直直接打開上次設(shè)置置好的條件，快速速的進(jìn)行表單查詢。N?！緜€(gè)人搜索器名稱】填填寫名稱后，按【保存】，則設(shè)置的查詢條條件就保存起來了了。選擇點(diǎn)擊保存存好的查詢條件，則則可直接進(jìn)入之前前的設(shè)置，如下圖圖：i。6.5 導(dǎo)出查詢結(jié)結(jié)果在設(shè)定好查詢條件得到到查詢結(jié)果后,可可將查詢結(jié)果導(dǎo)出出至excel中中,有三種導(dǎo)出方方式當(dāng)前頁，全部部和選擇值。當(dāng)前前頁可將當(dāng)前頁面面的查詢結(jié)果導(dǎo)出出至excel中中；全部可將所有有的查詢結(jié)果導(dǎo)出出至excel；選擇值可將用戶戶選擇的內(nèi)容導(dǎo)出出至excel。d。數(shù)據(jù)源管理首先導(dǎo)入一個(gè)有主表及及從表的表單模板板主表字段如下：在數(shù)據(jù)源管理添加數(shù)據(jù)據(jù)源實(shí)例其中的SQL字符串如如下寫法（下面是是物料替代組的信信息）：select Code as 編碼, Name as 名稱稱, CharacterValue as 特征值值, Member as 成員, Remark as 備注, UserName as 創(chuàng)建人人, L。CreateDate A