客戶經(jīng)理活動量管理

1、客戶經(jīng)理活動量管理.課程設(shè)計引見課程目的：經(jīng)過學(xué)習(xí)明白活動量管理的重要性。課程目的：經(jīng)過課程的講解使客戶經(jīng)理學(xué)會運(yùn)用各種活動量管理工具，加強(qiáng)活動量管理的力度，自覺填寫活動日志。課時：2課時培訓(xùn)對象：客戶經(jīng)理.課程大綱活動量管理引見客戶經(jīng)理活開工具引見及運(yùn)用闡明工具運(yùn)用本卷須知. 一、活動量管理引見.為什么要做活動量管理？.銀保銷售 駐點(diǎn)運(yùn)營 直接、有效 活動量管理 合理方案、仔細(xì)實施、及時總結(jié).怎樣才干真正處理問題？獨(dú)一的答案： -做好活動量管理.活動量管理的定義 經(jīng)由各級業(yè)務(wù)主管人員對本人及下屬的日常任務(wù)進(jìn)展方案、分析、執(zhí)行和控制，從而到達(dá)使隊伍構(gòu)成良好的任務(wù)行為，并最終到達(dá)理性、規(guī)范運(yùn)營的

2、一種管理過程和管理方法。.活動量管理的定義客戶經(jīng)理層面業(yè)務(wù)主管層面日常任務(wù)的方案、分析良好的任務(wù)習(xí)慣掌握分析處理問題方法構(gòu)成科學(xué)任務(wù)方式實現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)有效管理完成公司目的提高收入 對客戶經(jīng)理活動的數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)展方案，事先指點(diǎn) 階段終了檢討實踐與方案的差距 提出改好心見及輔導(dǎo)活動量提高技藝提升到達(dá)預(yù)期目的.活動管理的意義為客戶經(jīng)理建立規(guī)范的任務(wù)方式、培育良好的任務(wù)習(xí)慣；為客戶經(jīng)理提供自我管理的工具，構(gòu)成目的設(shè)定與落實的根本途徑，使得本身方案與公司的任務(wù)方案堅持一致；可以協(xié)助管理人員進(jìn)展業(yè)務(wù)分析、診斷、尋求具有針對性的輔導(dǎo)與督促；活動管理可以使公司的管理有依托，使管理任務(wù)更有針對性、突出重心。.簡單的說

3、： -活動管理就是將每日的任務(wù)予以標(biāo) 準(zhǔn)化。1、運(yùn)用一樣的管理工具2、運(yùn)用一樣的操作方法和方式.有的客戶經(jīng)理以為活動量管理就是添加了任務(wù)量，沒有認(rèn)識到這是提高任務(wù)程度的好工具。活動管理是將我們?nèi)蝿?wù)的行為方式從天性、無認(rèn)識轉(zhuǎn)變?yōu)樽詣拥摹⒂姓J(rèn)識的科學(xué)行為，進(jìn)而經(jīng)過長期的實際將之變?yōu)榱己玫娜蝿?wù)習(xí)慣，構(gòu)成科學(xué)的任務(wù)方法，從而有繼續(xù)的業(yè)績，最終提高任務(wù)的效率和我們的收入。.活動管理的目的行為方式轉(zhuǎn)變?nèi)蝿?wù)習(xí)慣構(gòu)成科學(xué)地任務(wù)繼續(xù)的業(yè)績. 活動量管理的主要內(nèi)容1、業(yè)務(wù)目的管理2、訪問量管理3、網(wǎng)點(diǎn)、客戶資料管理及其它資料管理4、會議管理5、活開工具管理.營業(yè)單位義務(wù)逐級分解渠道、網(wǎng)點(diǎn)、客戶經(jīng)理制定年、半年、季

4、度、月份方案 1、業(yè)務(wù)目的管理.渠道經(jīng)理 每月周終了，記錄業(yè)績達(dá)成情況、 評價實踐實施效果、并分析任務(wù)心得進(jìn)展任務(wù)總結(jié)每月周制定任務(wù)方案，詳細(xì)列出任務(wù)重點(diǎn)記錄每個客戶經(jīng)理的月周業(yè)務(wù)目的， 定期跟蹤檢查，掌握所轄客戶經(jīng)理業(yè)務(wù)達(dá)成情況1、業(yè)務(wù)目的管理.客戶經(jīng)理制定月周業(yè)務(wù)目的和方案每月周終了，進(jìn)展任務(wù)總結(jié)積極與主管溝通，找出差距，研討措施，力爭完成目的。1、業(yè)務(wù)目的管理.客戶經(jīng)理每天堅持訪問每日一訪每日制定網(wǎng)點(diǎn)訪問方案網(wǎng)點(diǎn)承諾制每日終了，記錄訪問記錄2、訪問量管理.2、訪問量管理渠道經(jīng)理每日審核、 輔導(dǎo)、簽批落實活動量管理對客戶經(jīng)理能否填寫任務(wù)日志作登記.2、訪問量管理渠道經(jīng)理經(jīng)常性巡查網(wǎng)點(diǎn)每周至

5、少與所轄每個支行接觸一次陪訪.3、網(wǎng)點(diǎn)、客戶資料管理客戶經(jīng)理公司資源公 司.晨/夕會周例會業(yè)務(wù)分析會月、季、半年入司、轉(zhuǎn)正、提升儀式銀保聯(lián)誼會 4、會議管理種類.每天召開晨會每周召開一次周業(yè)務(wù)例會每月、季、半年定期召開業(yè)務(wù)分析會指定專人擔(dān)任會議記錄或紀(jì)要考勤規(guī)定：渠道經(jīng)理填寫4、 會議管理規(guī)定.制定一致的工具管理制度并由部門主管監(jiān)視執(zhí)行情況； 各級主管及時審閱、逐級匯總并處理活開工具中反映的問題。將活開工具的填寫及審閱情況列入本人年度考評目的，督促各級各類人員提高任務(wù)效率及管理程度。5、 活開工具管理原那么.渠道經(jīng)理所轄客戶經(jīng)理的網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)情況、有關(guān)管理活動進(jìn)展分析、檢討和評價提交任務(wù)報告5、

6、活開工具管理.主管對每個渠道經(jīng)理的業(yè)績完成、管理活動進(jìn)展追蹤、分析、檢討、評價提交任務(wù)報告5、 活開工具管理.二、客戶經(jīng)理活開工具引見及運(yùn)用闡明.客戶經(jīng)理活動管理系統(tǒng)內(nèi)部月方案和總結(jié) 周方案和總結(jié)任務(wù)日志培育各職級客戶經(jīng)理良好任務(wù)習(xí)慣各級主管逐漸掌握分析問題、解決問題的才干外部網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營資料表投?？蛻糍Y料表工具周例會業(yè)務(wù)分析會月、季、半年晨會、夕會會議. 內(nèi)容 描畫客戶經(jīng)理活動管理工具1客戶經(jīng)理月方案和總結(jié)： 設(shè)定月業(yè)務(wù)目的，方案本月任務(wù)重點(diǎn)，預(yù)估實施效果，記錄本月業(yè)績達(dá)成情況，分析未達(dá)成緣由，提出改良措施，本月任務(wù)心得。. 客戶經(jīng)理月方案和總結(jié) 年 月 工作安排實施效果計劃及達(dá)成情況計劃實際差

7、距完成率（）比上月增（減）數(shù)量（+/-）比上月遞增（減）（+/-）保費(fèi)（萬元）件數(shù)（件）拜訪量（次）網(wǎng)均產(chǎn)能（萬元/個）原因分析及改進(jìn)措施. 內(nèi)容 描畫 客戶經(jīng)理活動管理工具2客戶經(jīng)理周方案和總結(jié)：設(shè)定周業(yè)務(wù)目的，方案本周任務(wù)重點(diǎn)并預(yù)估實施效果及提出所需資源，記錄本周業(yè)績達(dá)成情況，分析未達(dá)成緣由，提出改良的措施，本周的任務(wù)心得。.客戶經(jīng)理周方案和總結(jié) 年 月 日月 日 工作安排實施效果計劃及達(dá)成情況計劃實際差距完成率（）比上周增（減）數(shù)量（+/-）比上周遞增（減）（+/-）保費(fèi)（萬元）件數(shù)（件）拜訪量（次）網(wǎng)均產(chǎn)能（萬元/個）原因分析及改進(jìn)措施.客戶經(jīng)理活動管理工具3內(nèi)容 描畫 客戶經(jīng)理任務(wù)日

8、志 客戶經(jīng)理每日制定次日的網(wǎng)點(diǎn) 訪問方案，詳細(xì)記錄當(dāng)天詳細(xì) 任務(wù)內(nèi)容，當(dāng)天的心得，主管 每日簽批，及時輔導(dǎo)。. 客戶經(jīng)理任務(wù)日志 年 月 日 單位：元、件 當(dāng)日計劃上午下午網(wǎng)點(diǎn)名稱期間保費(fèi)拜訪記錄困難與問題件數(shù)當(dāng)日心得：部門經(jīng)理意見： 簽名： 日期：. 內(nèi)容 描畫客戶經(jīng)理活動管理工具4網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營資料表客戶經(jīng)理運(yùn)用 記錄網(wǎng)點(diǎn)的根本資料，如地址、上級主管等，網(wǎng)點(diǎn)相關(guān)人員資料，如姓名、職務(wù)、生日等，網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營資料如該網(wǎng)點(diǎn)存款余額、客流量等關(guān)鍵目的，以及同業(yè)公司的情況等。. 網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營資料表客戶經(jīng)理運(yùn)用網(wǎng)點(diǎn)名稱： 資料填寫人姓名： 編號：基本資料地址*負(fù)責(zé)人電話*傳真*網(wǎng)點(diǎn)代碼柜員數(shù)量上級機(jī)構(gòu)何時成立何時簽

9、約網(wǎng)點(diǎn)人員資料姓名性別職務(wù)婚否聯(lián)系電話生日其他經(jīng)營資料（年）年儲蓄任務(wù)個人客戶數(shù)單位客戶數(shù)日均客戶量月均客戶量對私定期存款對私活期存款同業(yè)情況公司名稱銷售產(chǎn)品情況手續(xù)費(fèi)人員狀況激勵費(fèi)用其他情況 原那么上每年更新一次. 內(nèi)容 描畫客戶經(jīng)理活動管理工具5投?？蛻糍Y料表 記錄客戶根本資料，如地址、年齡、投保險種和投保金額等，記錄客戶經(jīng)理對客戶提供的各項效力?？蛻舻亩伍_發(fā)，珍貴的資源 .投?？蛻糍Y料表網(wǎng)點(diǎn)稱號： 資料填寫人姓名：序號 姓名年齡聯(lián)系電話聯(lián)系地址投保險種投保時間投保金額合同號12345678910.小 結(jié)客戶經(jīng)理.工具運(yùn)用本卷須知每天、每周、每月定時填寫；培育定量、有效的任務(wù)習(xí)慣；. 結(jié)

10、 論活動管理是 ：一次修行一日功沒有修行全是空 讓銀行代理業(yè)務(wù)走上良性循環(huán)的 獨(dú)一道路！. 勝利始于最小的行動 而不是最偉大的方案.課堂作業(yè)單日任務(wù)日志.單日任務(wù)日志填寫標(biāo)題：根據(jù)案例描畫，填寫張三客戶經(jīng)理10月10日的任務(wù)日志。案例描畫： 張三客戶經(jīng)理，管轄鼓樓工行的古屏儲蓄所、屏東分理處、屏山分理處、銅盤分理處共4個網(wǎng)點(diǎn)。1、10月10日作11日的任務(wù)方案，11日擬對4個網(wǎng)點(diǎn)按上面的順序訪問一遍上午2個、下午2個： 到古屏儲蓄所送優(yōu)選金宣傳單、 屏東分理處要訪問新來的主任、屏山分理處要進(jìn)展銀保通的測試、銅盤分理處例行訪問。2、訪問過程中發(fā)現(xiàn)： 屏東分理處一些柜員私下反映新來的主任不認(rèn)可代理壽險銷售任務(wù)，柜員都不敢銷售；屏山分理處的銀保通測試任務(wù)非常順利，柜員非常認(rèn)可這種銷售方式;銅盤分理處的柜員由于資本市場火暴緣由銷售自信心缺乏，有畏難心情等。3、10月11日的業(yè)績：古屏儲蓄所優(yōu)選金4.5萬 2件屏東分理處0 屏山分理處優(yōu)選金4萬、2件 銅盤分理處優(yōu)選金1萬、1件.作業(yè)發(fā)布1、每位學(xué)員填寫一份任務(wù)日志；2、每組請一位客戶經(jīng)理上臺發(fā)布；3、點(diǎn)評。.發(fā)布順序三組二組一組.習(xí) 慣用無盡的惰性來耗費(fèi)有限的時間。對于個人來