（交通產(chǎn)業(yè)分析）淺析超大型集裝箱船訂造熱潮發(fā)展趨勢

1、交通產(chǎn)業(yè)分析報告交通產(chǎn)業(yè)分析報告淺析超大型集裝箱船訂造熱潮開展趨勢 據(jù)中國報告大廳了解：2021年年初以來，國際超大型集裝箱船市場出現(xiàn)了新一輪訂造熱潮。英國克拉克松研究公司的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年前11個月，裝箱量在8000TEU以上的集裝箱船訂單量到達151萬TEU，同比增長530%，與2021年的水平相當?！皟r格處于近10年來的歷史低位，單位燃料消耗量相較于以前的船型大幅降低，是這輪超大型集裝箱船訂造熱潮的重要推動因素，但不是根本原因。專家表示，國際船東積極下單的真正原因是追求規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)、搶占未來市場份額，以穩(wěn)固和擴大競爭優(yōu)勢。在運力過剩矛盾尚未得到有效緩解的情況下，未來幾年，超大

2、型集裝箱船訂單量將出現(xiàn)回落，市場競爭將日趨劇烈。對此，船企要有清醒的認識，并及早拿出應(yīng)對之策。 “雙低效應(yīng)助推下單熱潮 “在過去幾年里，超大型集裝箱船的價格持續(xù)下跌，今年更是創(chuàng)出了近10年來的新低。以13000TEU集裝箱船為例，其價格在2021年最高時為1.75億美元，而今年最低降至1.06億美元，跌幅超過30%。其他船型的價格也出現(xiàn)了不同程度的下跌。中國船舶工業(yè)經(jīng)濟與市場研究中心主任助理郭文杰在接受記者采訪時表示，價格低是國際船東積極下單的重要原因之一。 克拉克松公司發(fā)布的最新市場報告顯示，今年11月，8800TEU和13000TEU集裝箱船的平均價格分別為8500萬和1.13億美元，雖然

3、與年初相比分別上漲了11.1%和6.1%，但與2021年頂峰時相比仍下跌超過30%。具體的成交價更能直接反映這一變化。今年5月，中海集裝箱運輸股份在韓國現(xiàn)代重工訂造了5艘18400TEU集裝箱船，單船價格為1.365億美元;而國際集裝箱航運巨頭馬士基公司于2021年在韓國大宇造船海洋訂造的Triple-E型18000TEU集裝箱船的平均價格為1.85億美元。“雖然兩者在某些配套設(shè)備上有差異，但近5000萬美元的價格差仍能清楚地說明，超大型集裝箱船的價格在近幾年出現(xiàn)了明顯的下跌。專家表示，造成超大型集裝箱船價格下跌的因素主要有兩個：一是國際金融危機爆發(fā)后，全球航運和造船市場持續(xù)低迷，需求明顯萎縮

4、，價格也隨之走低;二是掌握超大型集裝箱船建造技術(shù)的船企增多，市場競爭加劇，進而拉低了價格。 “新船型燃料消耗大幅減少也是推動超大型集裝箱船市場出現(xiàn)訂造熱潮的因素之一。 郭文杰表示，通過采取線型優(yōu)化、配備新型主機(產(chǎn)品庫 求購供給)及節(jié)能裝置等措施，目前建造的超大型集裝箱船單位燃料消耗量與以前的船型相比均降低10%以上，有的甚至下降超過30%?！霸谑蛢r格高企的當下，這樣的節(jié)能效果對于船東來說，自然充滿了誘惑。畢竟，燃料本錢在船舶航行本錢中所占的比例超過50%。郭文杰說。 一時繁榮難掩“過剩之窘 “盡管超大型集裝箱船訂單量大幅增長，但全球集裝箱運輸量卻沒有出現(xiàn)大的變化，仍維持在國際金融危機爆發(fā)后

5、的較低水平，運力過剩矛盾依舊突出。郭文杰分析認為，此次超大型集裝箱船訂造熱潮不是由實際有效的市場需求推動的，而是多重因素共同作用的結(jié)果。 據(jù)國際有關(guān)機構(gòu)統(tǒng)計，截至目前，全球集裝箱船運力總計1700萬TEU，其中閑置運力為49.1萬TEU，閑置率高達2.9%。“這說明，全球集裝箱船運力過剩的矛盾尚未得到有效緩解。在這種情況下，船東仍積極訂造超大型集裝箱船，肯定有其特殊的目的。郭文杰分析認為，在國際集裝箱航運市場上，以馬士基公司為代表的少數(shù)幾個大型班輪公司占據(jù)了主導地位。對于它們來說，追求規(guī)模效應(yīng)、擴大市場份額就意味著更快的開展。因此，面對集裝箱船大型化的趨勢，這些公司為搶占市場先機，在未來的競爭

6、中取得有利地位，爭先恐后地訂造超大型集裝箱船。 “行業(yè)巨頭的示范作用在一定程度上推動了這輪超大型集裝箱船訂造熱潮。郭文杰表示，在看到馬士基公司于2021年訂造了20艘18000TEU集裝箱船后，一些規(guī)模較小的班輪公司緊隨其后，在今年訂造多艘超大型集裝箱船。例如，日本川崎汽船在今治造船訂造了5艘14000TEU集裝箱船，加拿大西斯潘公司在江蘇新?lián)P子造船訂造了5艘14000TEU和4艘10000TEU集裝箱船，阿拉伯聯(lián)合航運公司那么和三星重工簽訂了5艘18000TEU和5艘14000TEU集裝箱船建造合同。 當然，今年的訂單中也不排除一些帶有投機性的訂單。專家表示，看到超大型集裝箱船的價格如此之低

7、而性能卻大幅提升，加上有大型班輪公司帶頭下單，一些國際資本就動起了“抄底的念頭，希望通過“低價買入，高價賣出的方式從中獲利。其中兩個典型的例子是希臘Oceanbulk公司和國際海事金融(InternationalMaritime Finance)公司分別在現(xiàn)代三湖重工和現(xiàn)代重工訂造了2艘9000TEU集裝箱船。 克拉克松公司最新預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，今年前11月，全球集裝箱貿(mào)易量的增幅僅為5.5%。與之形成鮮明比照的是，超大型集裝箱船訂單量的增幅高達530%?！氨M管今年全球集裝箱船拆解量大幅增長，但與運力的增幅相比，仍是小巫見大巫。 郭文杰表示，未來幾年，全球集裝箱船運力過剩狀況難有大的改觀。 建造企

8、業(yè)還需未雨綢繆 全球超大型集裝箱船訂單目前主要集中在韓國和中國船企手中。其中，韓國船企占據(jù)絕對優(yōu)勢地位，承接的超大型集裝箱船訂單量占全球總量的50%以上。中國船企正迎頭趕上，所占全球市場份額近30%?！霸趪H集裝箱船運力過剩矛盾尚未得到有效緩解的情況下，預(yù)計未來幾年，超大型集裝箱船訂單量將出現(xiàn)回落，市場競爭將日趨劇烈。郭文杰建議，目前有超大型集裝箱船訂單在手的船企，要準確把握市場走勢，及早拿出應(yīng)對之策，減輕未來訂單萎縮給企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營造成的影響。 韓國船企中，大宇造船海洋、現(xiàn)代重工和三星重工均具備建造超大型集裝箱船的能力，并已經(jīng)獲得了訂單。其中，大宇造船海洋為馬士基公司建造的Triple-E型1

9、8000TEU集裝箱船首制船“馬士基邁克-凱尼穆勒號于今年6月底交付。該船總長400米，型寬59米，甲板面積與4個標準足球場的面積相當，配備先進的動力系統(tǒng)，目前已投入亞歐航線運營?，F(xiàn)代重工為臺灣長榮海運建造的10艘13806TEU集裝箱船首制船“ThalassaHellas號于今年9月25日交付。在相同條件下，該船的燃料消耗量比目前市場上同級別的其他集裝箱船低10%。三星重工從東方海外航運公司承接的10艘13208TEU集裝箱船訂單中，目前已有8艘完工交付。 中國船企在超大型集裝箱船建造方面不斷取得突破。今年2月28日，中國首制技術(shù)最先進、裝載量最大的13386TEU集裝箱船“中遠比利時號在南通中遠川崎(位置評論新聞)船舶工程命名交付。該船總長366米，型寬51.2米，型深29.85米，其能效設(shè)計指數(shù)比國際同類標準船型低25%。7月底，中國船舶工業(yè)集團公司旗下上海外高橋造船控股的上海江南長興重工有限責任公司與中國船舶(香港)航運租賃簽訂的3艘18000TEU集裝箱船建造合同正式生效。這是目前我國承建的最大集裝箱船，打破了韓國造船企業(yè)在該領(lǐng)域的壟斷。該型船由外高橋造船公司與中國船舶及海洋工程設(shè)計研究院聯(lián)合開發(fā)設(shè)計，采用新優(yōu)化線型，并搭配帶舵球的扭曲舵和高效螺旋槳，日油耗相對于正在運營的同型船降低約30%。 專家表示，建造超