車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展深度報告

1、 車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展深度報告車、網(wǎng)滲透率輪流驅(qū)動車聯(lián)網(wǎng)商用落地 報告摘要：兩大發(fā)展趨勢智能+網(wǎng)聯(lián)=智能網(wǎng)聯(lián)汽車車聯(lián)網(wǎng)是信息化與工業(yè)化深度融合的重要領域，是 5G 垂直應用落地的重點方向。根據(jù)華為Cloud BU判斷及預測，20世紀末以來，汽車時代從1991-2000年的機械階段，相繼經(jīng)過電子和通信階段，走向2009-2014年的網(wǎng)聯(lián)階段和2015年至今的智能階段，2025年后，汽車將會實現(xiàn)認知和自動駕駛。車聯(lián)網(wǎng)是實現(xiàn)智能駕駛以及自動駕駛的關鍵前提。網(wǎng)聯(lián):“兩端一云”加以路基設施，實現(xiàn)五大通信場景車聯(lián)網(wǎng)以“兩端一云”為主體，以路基設施為補充，實現(xiàn)車-云通信、 車-車通信、車-人通信、車-路通信、車內(nèi)

2、通信五個通信場景，構建 汽車和交通服務新業(yè)態(tài)，提高了交通效率，改善駕乘體驗，為用戶 提供智能、舒適、安全、節(jié)能、高效的綜合服務。智能:智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術邏輯主線: “信息感知”&“決策控制”信息方面：根據(jù)信息對駕駛行為的影響和相互關系分為“駕駛相關類信息”和“非駕駛相關類信息”;其中，“駕駛相關類信息”包括傳感探測類和決策預警類，“非駕駛相關類信息”主要包括車載娛樂服務和車載互聯(lián)網(wǎng)信息服務。傳感探測類根據(jù)信息獲取方式進一步細分為依靠車輛自身傳感器直接探測所獲取的信息(自身探測)和車輛通過車載通信裝置從外部其它節(jié)點所接受的信息(信息交互)?？刂品矫妫焊鶕?jù)車輛和駕駛員在車輛控制方面的作用和 職責，區(qū)

3、分為“輔助控制類”和“自動控制類”，其中 輔助控制類主要指車輛利用各類電子技術輔助駕駛員進 行車輛控制，如橫向(方向)控制和縱向(速度)控制 及其組合;自動控制類可分為駕駛輔助(DA)和部分自 動駕駛(PA);自動控制類則根據(jù)車輛自主控制以及替 代人進行駕駛的場景和條件進一步細分為有條件自動駕 駛(CA)、高度自動駕駛(HA)和完全自動駕駛(FA)。標準進展:以中國主導的C-V2X標準體系初步成型目前中國已基本完成LTE-V2X相關接入層、網(wǎng)絡層、消息層和安全等核心技術標準，標準體系初步形成。為了推動LTE-V2X標準在汽車、交通、 公安、通信行業(yè)的應用，一方面推進LTE-V2X標準轉(zhuǎn)升為國標

4、，便于跨行業(yè)采用;另一方面在汽車、交通、公安行業(yè)，開展功能要求和系統(tǒng)技術要求等上層標準制定。專利占比:全球C-V2X發(fā)展和部署上，中國已成為重要一極在全球C-V2X發(fā)展和部署上，我國已成為重要一極，且于2019年取得“里程碑”式的進展。根據(jù)GSMA協(xié)會在2019年9月發(fā)布的數(shù)據(jù)，中國有10 個省的100公里道路上正在進行20多個C-V2X試驗和試點項目。根據(jù)5GAA聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)，已有15家汽車制造商宣布計劃向中國推出支持C- V2X的汽車，于2020年下半年開始進入市場。根據(jù)中國通信學會提供的數(shù)據(jù)，截至2019年9月，全球C-V2X 技術專利申請數(shù)量為 4201件，C-V2X 技術專利申請數(shù)

5、量在近五年內(nèi)呈現(xiàn)快速增 長趨勢。在全球C-V2X 技術專利申請數(shù)量上，來自中國的占比最大，達52%。產(chǎn)業(yè)鏈:行業(yè)將沿著車機-路測-云端服務方向依次爆發(fā)，對應TSP、終端設備、高精地圖三個產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)相比于DSRC技術，我國在C-V2X技術上取得積極進展，擁有較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，為V2X產(chǎn)業(yè)化奠定良好基礎。 C-V2X產(chǎn)業(yè)鏈主要包括通信芯 片、通信模組、終端與設備、整車制造、解決方案、測試驗證以及運營與服務等環(huán)節(jié)?；ヂ?lián)網(wǎng)及ICT巨頭爭先開展車聯(lián)網(wǎng)布局在車聯(lián)網(wǎng)布局上，互聯(lián)網(wǎng)巨頭BAT采取的發(fā)展策略有所差異，百度主要構建開放合作生態(tài)，阿里巴巴主要通過資本綁定開展產(chǎn)業(yè)合作，騰訊從 應用層切入，接入服務生態(tài)

6、。 BAT均構建了自己的車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)服務體系。華為的車聯(lián)網(wǎng)布局相較于BAT互聯(lián)網(wǎng)巨頭更多偏向于以核心產(chǎn)品切入搭建服務生態(tài)體系，ICT巨頭華為則構建涵蓋“云-管-端”的華為產(chǎn)業(yè)鏈。2018年車聯(lián)網(wǎng)成為華為戰(zhàn)略業(yè)務的第一項被重點提及。當年許多華為車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品得到落地:包括發(fā)布OceanConnect車聯(lián)網(wǎng)云平臺、全球首款 商用C-V2X解決方案RSU、巴龍765芯片。特別是在華為年度開發(fā)者大會上發(fā)布能夠支持L4級自動駕駛能力的計算平臺MDC600，或能打破Mobileye和英偉達在全球自動駕駛計算芯片 市場上的壟斷格局。在2019年，華為開辟智能車載系統(tǒng)，實現(xiàn)手機車機互聯(lián)，打造HiCar開放平臺，提供

7、覆蓋人車家互聯(lián)解決方案;在華為全聯(lián)接大會期間，發(fā)布 L4級全棧智能駕駛解決方案(ADS)。車聯(lián)網(wǎng)領域中的華為產(chǎn)業(yè)鏈逐步得到構建和補充。政策驅(qū)動商用車智能網(wǎng)聯(lián)化快速落地國家政策推動下，中輕卡和“兩客一?！睗B透率加快。公交車、出租車、渣土、環(huán)衛(wèi)等車聯(lián)網(wǎng)滲透率根據(jù)各地政府陸續(xù)落實，其中重卡、渣土車 賽道受政策刺激景氣度高。目前，主要相關上市公司包括銳明技術、鴻泉物聯(lián)、虹軟科技、盛視科技和天邁科技。5G帶來新一代蜂窩無線通信技術，加速智能車聯(lián)網(wǎng)化演進車聯(lián)網(wǎng)是5G高可靠低時延通信場景(uRLLC)最重要的應用之一。新一代蜂窩無線通信技術5G-V2X加速演進，相較于LTE-V2X，5G-V2X的技術優(yōu)勢推

8、動車聯(lián)網(wǎng)由輔助駕駛向自適應協(xié)同交通出行的實現(xiàn)。2018年12月，工信部發(fā)布車聯(lián)網(wǎng)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車)產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃，目標之一是到2020年后，高級別自動駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車 和5G-V2X實現(xiàn)規(guī)?；虡I(yè)應用。與4G相比，5G上行大寬帶，下行低時延高可靠，滿足遠程駕駛及協(xié)同自動駕駛應用要求。相比于4G 500M的上行寬帶，5G的達10G，每平方 千米支持超800輛汽車;在上行和下行時延方面，4G時延超80ms，而5G的小于5ms;在可靠性上，4G達90%，5G實現(xiàn)99.999%，5G技術推 動了遠程和自動駕駛的實現(xiàn)。MEC將與C-V2X深度融合，車聯(lián)網(wǎng)移動邊緣計算設備是MEC在眾多行業(yè)領域優(yōu)先落地商用的場景。5G網(wǎng)絡對 uRLLC場景下 V2X的遠程車檢與控制時延要求為20 ms，對自動駕駛時延要求為5 ms。解決 C-V2X 的核心問題是:如何實現(xiàn)超低 時延、超高帶寬和超高可靠性。傳統(tǒng)的