北京乳業(yè)市場(chǎng)分析（ 32）

1、 Dairy MarketIntroduction北京乳業(yè)市場(chǎng)引見(jiàn)市場(chǎng): 北京品類(lèi): 白奶, 風(fēng)味奶, 酸奶,酸奶飲料 期間: 城市檔案 (2001年數(shù)據(jù))City ProfileYear 2001面積(平方公里) Square人口(百萬(wàn)) Population常住人口 Permanent Resident -非農(nóng)業(yè)人口 Urban -農(nóng)業(yè)人口 Rural暫住人口 Temporary Resident國(guó)內(nèi)消費(fèi)總值(10億人民幣) GDP(1billion RMB)人均國(guó)內(nèi)消費(fèi)總值(人民幣:元) GDP/capita人均可支配收入(人民幣:元) Per capita disposable inc

2、ome人均消費(fèi)支出(人民幣:元) Per capita consumption expenditure社會(huì)零售總額(10億人民幣) Total social retailing (1billion RMB)北京BJ13,69912.78011.0757.6073.461.700281.7625,30011,578N/A144.33上海SH634016.74N/AN/AN/AN/A455.127,18611,7188,868172.2(Source: .gov/)總?cè)丝? 1,261百萬(wàn) Total:1,261mio資料來(lái)源: 2001中國(guó)人口統(tǒng)計(jì)年鑒,第5次人口普查, 2002 IMD世界競(jìng)爭(zhēng)

3、力年鑒, 中國(guó)利樂(lè)分析2001 China Population Statistics Yearbook,5th population census statistics, 2002 IMD World Competitiveness Yearbook, TP China analysis5大類(lèi)中國(guó)消費(fèi)群China Consumer Segmentation高收入消費(fèi)群: Advanced年可支配收入為15000元人民幣1900萬(wàn)Per capita disposable income 2%A中高收入消費(fèi)群: Upper Value 年可支配收入10000-15000元 7500萬(wàn) 6%B門(mén)檻

4、內(nèi)消費(fèi)群: Emerging 年可支配收入2000-5000元 213 00萬(wàn)17%門(mén)檻外消費(fèi)群: Unreachable 年可支配收入2000元 76900萬(wàn)61%15%中低收入消費(fèi)群: Lower Value 年可支配收入5000-10000元 19000萬(wàn)北京：中、高收入消費(fèi)者人數(shù)總計(jì)為283萬(wàn)Source: 2002 Statistic Yearbook of China & TP China Analysis By mio peopleXinjiangQinghaiGansuInner MongoliaNingxiaSichuanYunnanGuangxiGuizhouHainanH

5、unanJiangxiFujianZhejiangHubeiShaanxiShanxiLiaoningJilinHeilongjiangShandongJiangsuAnhuiHenanTibetShanghaiTianjinGuangdongHebeiChongqing2-4 mio)2 mio 5-7 mio (19%) 上海:Total: 16.74A+B: 6.70北京:Total: 13.82A+B: 2.83廣州:Total: 9.94A+B: 4.27北京液態(tài)乳制品市場(chǎng)總攬Overall Liquid Dairy Market, 北京乳品市場(chǎng)：迅速增長(zhǎng)，漲幅達(dá)22%Compare

6、 to 02 same period, have a fast increase by white milk & flavor milk mainly分品類(lèi)的液態(tài)奶總銷(xiāo)量 (噸)126,606154,832+9%116,471+22%* For 2001 data, only liquid milk(Incl. White milk & flavor milk) data available.液態(tài)乳制品按包裝品類(lèi)的市場(chǎng)份額 (%)2003年1-6月液態(tài)乳制品銷(xiāo)售量(噸)北京乳品市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要推進(jìn)力是利樂(lè)枕牛奶TFA growing the fastest and contribute to t

7、he increase of LDP market126,606154,832+22%116,470+8.7%White Milk白奶白奶的主要包裝方式白奶按包裝品類(lèi)的市場(chǎng)份額(%)2003年1-6月白奶銷(xiāo)售量(噸)白奶市場(chǎng)增長(zhǎng)速度高于2002年同期程度TFA growing fast & become a big threat to PPP91,129109,903+15%95,809+5%白奶銷(xiāo)售渠道：傳統(tǒng)渠道趨于萎縮，大賣(mài)場(chǎng)和禮品市場(chǎng)呈上升趨勢(shì)Although traditional channels share is declining, grocery/food stores sti

8、lling playing a key role 白奶的渠道份額北京白奶市場(chǎng)前10位品牌Top 10 BrandTotal: 109,903 tons(1-6/03)610ton/dayFlavored Milk風(fēng)味奶風(fēng)味奶按包裝品類(lèi)的市場(chǎng)份額(%)2003年1-6月風(fēng)味奶銷(xiāo)售量(噸)塑料袋包裝風(fēng)味奶增長(zhǎng)很快銷(xiāo)量+240%Plastic Pouch growing drastically, mainly by Sanyuan malt flavor in PPP5,36413,605+153%風(fēng)味奶的主要包裝方式北京風(fēng)味奶市場(chǎng)前10位品牌Top 10 BrandTotal: 13,605 to

9、ns(1-6/03)75ton/dayYoghurt / Yoghurt Drink /LAD酸奶和酸奶飲料酸奶/酸奶飲料按包裝品類(lèi)的市場(chǎng)份額(%)2003年1-6月酸奶/酸奶飲料銷(xiāo)售量(噸)北京酸奶市場(chǎng)增長(zhǎng)幅度23%，市場(chǎng)總量居全國(guó)首位Plastic Cup growing quickly and RGB also show a fast increase25,40031,306+23%酸奶市場(chǎng)總體價(jià)錢(qián)程度呈下降趨勢(shì)YD/LAD Key Packages乳酸菌飲料下降，酸奶/酸奶飲料上升Yoghurt/ Yoghurt drink continuously grow while LAD is

10、 shrinking總量: 31,324 噸(1-6/03)174 噸/日總量: 25,433 噸(1-6/03)142 噸/日+23%北京酸奶/YD/LAD市場(chǎng)前10位品牌Top 10 Brand總量: 31,324 噸(1-6/03)174 噸/日總量: 26,166 噸(7-12/02)145 噸/日+20%Milk Powder奶粉Milk Powder Sales Volume (Tons)僅有嬰兒配方奶粉銷(xiāo)量有所上升Only milk powder for infant showing a growth-6%1,6591,553現(xiàn)代渠道銷(xiāo)量超越50%Modern retails t

11、aken half share while traditional channels are shrinkingLiquid White Milk Channel ImportanceMilk Powder Key PackagesShare of Tin/Can is lower than SHs & still decreasing while pouch also experiencing a decline trendMilk Powder Sales volume by package (Tons)Projected Package Share (%)1,6591,5532,033-

12、18%-7%2003年1-6月北京乳品市場(chǎng)總結(jié)Summary2003年1-6月 北京液態(tài)乳制品市場(chǎng) 較之于2002年1-6月，2003液態(tài)乳制品銷(xiāo)售量增長(zhǎng)22%；北京液體奶市場(chǎng)前4位品牌占據(jù)85%的市場(chǎng)份額，處于相互爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額的態(tài)勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)猛烈；白奶市場(chǎng)：更多的家庭飲用白奶，家庭浸透率增長(zhǎng)11%；利樂(lè)無(wú)菌枕的增長(zhǎng)到達(dá)90%，帶動(dòng)了市場(chǎng)生長(zhǎng)，緊縮了塑料袋的市場(chǎng)空間，并奪取了40%市場(chǎng)份額；巴氏塑料袋仍占市場(chǎng)主導(dǎo)位置,其份額為51.2%, 但同時(shí)它的市場(chǎng)正逐漸被其他包裝所擠占；TBA白奶銷(xiāo)量增長(zhǎng)31%，家庭浸透率增長(zhǎng)15%，購(gòu)買(mǎi)頻率及單次購(gòu)買(mǎi)量均有所上升，同時(shí)零售價(jià)總體程度下降9%； 對(duì)利樂(lè)無(wú)菌磚而言, 現(xiàn)代零售和禮品市場(chǎng)的銷(xiāo)售具有重要意義.2003年1-6月 北京液態(tài)乳制品市場(chǎng) 風(fēng)味奶市場(chǎng)：增長(zhǎng)速度很快，高達(dá)240%；但總量仍很小，僅占LDP的8%；塑料袋拉動(dòng)風(fēng)味奶的增長(zhǎng)；TBA銷(xiāo)量下降49%；酸奶市場(chǎng)：