智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

1、智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析科技創(chuàng)新，變革未來(lái)2摘要在國(guó)內(nèi)發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)具有充足的必要性：汽車作為國(guó)內(nèi)第二大產(chǎn)業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì) 發(fā)展至關(guān)重要，通過(guò)發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)除了可以實(shí)現(xiàn)對(duì)海外傳統(tǒng)汽車工業(yè)強(qiáng)國(guó) 的彎道超車，同時(shí)可培養(yǎng)一批具有高端技術(shù)實(shí)力的產(chǎn)業(yè)鏈上游廠商。此外，智能網(wǎng) 聯(lián)汽車將會(huì)顯著改善城市交通環(huán)境，提升人們的出行效率；汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)百年發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈固化并形成了較高的市場(chǎng)壁壘，但傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)格局 難以適應(yīng)新時(shí)代智能網(wǎng)聯(lián)汽車的技術(shù)發(fā)展需求。智能網(wǎng)聯(lián)汽車需要對(duì)于汽車底層電 子電氣系統(tǒng)重新整合設(shè)計(jì)，傳統(tǒng)汽車電子供應(yīng)鏈存在著破壞式的創(chuàng)新發(fā)展機(jī)會(huì)；智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展包括單車自動(dòng)化和車聯(lián)網(wǎng)兩大發(fā)展領(lǐng)域。其中

2、單車自動(dòng)化預(yù) 計(jì)在未來(lái)兩年將會(huì)迎來(lái)L3級(jí)產(chǎn)品的量產(chǎn)落地，L4級(jí)將會(huì)在未來(lái)5-10年實(shí)現(xiàn)落地。L3 級(jí)及以上產(chǎn)品的落地這將會(huì)相繼帶動(dòng)包括：毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)、智能芯片等產(chǎn) 業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)的發(fā)展機(jī)會(huì)；國(guó)內(nèi)目前主推單車結(jié)合車聯(lián)網(wǎng)共同實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛的技術(shù)路線，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展將會(huì) 經(jīng)歷路端/網(wǎng)絡(luò)覆蓋從無(wú)到有的過(guò)程，車聯(lián)網(wǎng)功能也將會(huì)從最簡(jiǎn)單的信息交互到網(wǎng)絡(luò) 協(xié)同感知再到最終的網(wǎng)聯(lián)協(xié)同決策與控制。HD Map作為車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上游，由于 其對(duì)于單車系統(tǒng)感知、定位、規(guī)劃決策等環(huán)節(jié)的強(qiáng)大輔助作用，且國(guó)內(nèi)行業(yè)具有較 高的政策壁壘，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)廠商具有較好的市場(chǎng)發(fā)展前景。關(guān)于智能網(wǎng)聯(lián)汽車的定義在傳統(tǒng)汽車基礎(chǔ)上通過(guò)ICT技術(shù)

3、改造實(shí)現(xiàn)的“自動(dòng)化”及“網(wǎng)聯(lián)化”技術(shù)升級(jí)根據(jù)今年2月，我國(guó)發(fā)布的智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略中，對(duì)智能汽車的定義：“通過(guò)搭載先進(jìn)傳感器等裝置，運(yùn)用人工智能等新技術(shù)，具有自動(dòng)駕駛功能，并逐步成為智能移動(dòng)空間和應(yīng)用終端的新一代汽車。智能汽車通常又稱為智能網(wǎng)聯(lián)汽 車、自動(dòng)駕駛汽車等”。 智能汽車不僅局限于 “單車自動(dòng)駕駛”，除了單車搭載的智能傳感器、中央計(jì)算單元等設(shè)備外， 同時(shí)通過(guò)應(yīng)用通信技術(shù)實(shí)現(xiàn)與道路設(shè)施、其他道路使用者、云端甚至衛(wèi)星的鏈接，以實(shí)現(xiàn)對(duì)道路環(huán)境信息的掌握、互聯(lián)網(wǎng) 資訊進(jìn)行的交互和共享等功能。智能汽車將會(huì)成為未來(lái)智能交通系統(tǒng)中最重要的組成部分。本篇報(bào)告在第一章將會(huì)重點(diǎn)探討智能汽車技術(shù)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展

4、驅(qū)動(dòng)因素，在第二章重點(diǎn)描述汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)， 在第三章根據(jù)智能汽車定義，分為“自動(dòng)駕駛”以及“車聯(lián)網(wǎng)”兩部分探討智能汽車發(fā)展對(duì)于汽車產(chǎn)業(yè)/供應(yīng)鏈的影響，并 在第四章重點(diǎn)描述國(guó)外/國(guó)內(nèi)智能汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀。Key Features:定義:被稱為智能網(wǎng)聯(lián)汽車、自動(dòng)駕駛汽車功能:具有自動(dòng)駕駛功能、能夠進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)交 互的新一代智能移動(dòng)終端技術(shù)構(gòu)成:搭載智能傳感器、控制器、執(zhí)行器，應(yīng)用 通信技術(shù)及人工智能等技術(shù)來(lái)源：智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略，公開(kāi)網(wǎng)絡(luò)信息整理。3智能化網(wǎng)聯(lián)化集成化智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素分析作為國(guó)內(nèi)第二大產(chǎn)業(yè)，發(fā)展汽車行業(yè)智能網(wǎng)聯(lián)升級(jí)將會(huì)推動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，助力國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的結(jié)

5、構(gòu)轉(zhuǎn)型加速和快速發(fā)展來(lái)源：艾瑞研究院自主繪制。汽車電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)挑 戰(zhàn) 者行 業(yè) 驅(qū) 動(dòng)政 策 催 化4新進(jìn)入者對(duì)現(xiàn)有市場(chǎng)的挑戰(zhàn)傳統(tǒng)市場(chǎng)挑戰(zhàn)者：互聯(lián)網(wǎng)造車廠商如 TESLA、APPLE、HUAWEI等行業(yè)新進(jìn)入 者在產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念、汽車電子架構(gòu)技術(shù)和技軟件開(kāi)發(fā)等多方面上對(duì)傳統(tǒng)OEM、Tier1 等形成顛覆式?jīng)_擊，“鯰魚效應(yīng)”推動(dòng)市術(shù)場(chǎng)變革步伐加快。支 撐汽車及出行行業(yè)尋求新變革新車銷售：全球宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩疊加環(huán) 保政策推進(jìn)導(dǎo)致全球新車銷量增速放緩， 傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈增長(zhǎng)模式面臨挑戰(zhàn)；網(wǎng)約車盈利：網(wǎng)約車等共享出行模式面臨 高昂的車隊(duì)管理成本、人工費(fèi)用、管理費(fèi) 用等所造成的虧損，平臺(tái)盈利困難。產(chǎn)業(yè)鏈成

6、熟度產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期發(fā)展，上游相關(guān)技術(shù)逐步成 熟，為車聯(lián)網(wǎng)、高階自動(dòng)駕駛的逐步落地、 發(fā)展形成了技術(shù)及產(chǎn)業(yè)鏈支撐通訊技術(shù)：5G、云計(jì)算、衛(wèi)星、以太網(wǎng)； 硬件技術(shù)：MEMS、智能芯片；軟件技術(shù)：人工智能算法、AUTOSAR政策催化推動(dòng)行業(yè)發(fā)展國(guó)家各部委相繼出臺(tái)政策，從自動(dòng)駕駛道 路測(cè)試，芯片、通訊、操作系統(tǒng)等配套技 術(shù)發(fā)展，行業(yè)整體滲透率等多方面提出了 智能汽車短、中、長(zhǎng)其發(fā)展目標(biāo)，提出到 2035年中國(guó)智能汽車全球領(lǐng)先的目標(biāo)。智能化汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策梳理（一）政策制定大力扶持推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車概念相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，時(shí)間部門文件內(nèi)容2015.5工信部國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推 進(jìn)綱要分領(lǐng)域、分門類逐步突破汽車電

7、子等關(guān)鍵集成電路及嵌入式軟件，提高對(duì)信息化與工業(yè)化深度融合的支撐 能力2016.3國(guó)務(wù)院中國(guó)制造2025提出到2020年掌握智能輔助駕駛總體技術(shù)及各項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，初步建立智能汽車自主研發(fā)體系及生產(chǎn)配套 體系；到2025年掌握自動(dòng)駕駛總體技術(shù)及各項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，建立較完善的智能網(wǎng)聯(lián)汽車自主研發(fā)體系、生 產(chǎn)配套體系及產(chǎn)業(yè)群，基本完成汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。2016.10中國(guó)汽車工業(yè) 協(xié)會(huì)“十三五”汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展 規(guī)劃意見(jiàn)提出八大目標(biāo)，其中之一就是大力發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車。到2020年，具有駕駛輔助功能（L1）的智能網(wǎng)聯(lián) 汽車當(dāng)年新車滲透率達(dá)到50%；條件自動(dòng)駕駛（L2）的當(dāng)年新車滲透率達(dá)到10%2017.1工信部軟

8、件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）加快發(fā)展面向移動(dòng)智能終端、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、機(jī)器人等平臺(tái)的移動(dòng)支付、位置服務(wù)、社交網(wǎng)絡(luò)、數(shù)字內(nèi)容服務(wù)以及智能應(yīng)用、虛擬現(xiàn)實(shí)等新型在線運(yùn)營(yíng)服務(wù)。2017.4工信部、國(guó)家 發(fā)改委、科技 部汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃將智能網(wǎng)聯(lián)汽車提升到國(guó)家戰(zhàn)略高度。提出到2020年，中國(guó)汽車智能化水平大幅提升，與國(guó)際同步發(fā)展, 汽車駕駛輔助（L1）、部分自動(dòng)駕駛（L2）以及有條件自動(dòng)駕駛（L3）的新車裝配率超過(guò)50%；到2025 年，骨干企業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等全面實(shí)現(xiàn)一體化智能轉(zhuǎn)型，智能網(wǎng)聯(lián)汽車進(jìn)入世界先進(jìn)行列，自動(dòng)駕駛 新車裝配率達(dá)到80%2017.7國(guó)務(wù)院新一代人工智能

9、發(fā)展規(guī)劃要加快人工智能關(guān)鍵技術(shù)轉(zhuǎn)化應(yīng)用，推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域智能產(chǎn)品創(chuàng)新，發(fā)展自動(dòng)駕駛汽車和軌道交通系統(tǒng)，形 成我國(guó)自主的自動(dòng)駕駛平臺(tái)技術(shù)體系和產(chǎn)品總成能力，探索自動(dòng)駕駛汽車共享模式。2017.12工信部促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè) 發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2018- 2020年）支持車載智能芯片、自動(dòng)駕駛操作系統(tǒng)、車輛智能算法等關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)，到2020年，建立可靠、 安全、實(shí)時(shí)性強(qiáng)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車智能化平臺(tái)，支撐高度自動(dòng)駕駛（HA級(jí)）。2017.12工信部、國(guó)家 標(biāo)準(zhǔn)化管理委 員會(huì)國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 建設(shè)指南（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）主要針對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車通用規(guī)范、核心技術(shù)與關(guān)鍵產(chǎn)品應(yīng)用，有目的、有計(jì)劃、有重點(diǎn)地指

10、導(dǎo)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè) 智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作，加快構(gòu)建包括整車及關(guān)鍵系統(tǒng)部件功能安全和信息安全在內(nèi)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo) 準(zhǔn)體系，充分發(fā)揮智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)在車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)、核心產(chǎn)品和功能應(yīng)用的基礎(chǔ)支撐和引領(lǐng)作用 并逐步形成統(tǒng)一、協(xié)調(diào)的國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系架構(gòu)。2018.1國(guó)家發(fā)改委智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略（征求意見(jiàn)稿）2020年，智能汽車新車占比達(dá)50%，中高級(jí)別智能汽車實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化應(yīng)用，重點(diǎn)區(qū)域示范運(yùn)行取得成效。 大城市、高速公路LTE-V2X覆蓋率達(dá)到90%，北斗高精度時(shí)空服務(wù)實(shí)現(xiàn)全覆蓋；2025年中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)智能汽 車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、路網(wǎng)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)管和信息安全體系全面形成。新車基本實(shí)現(xiàn)智

11、能 化，高級(jí)別智能汽車實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用?！叭?車-路-云”實(shí)現(xiàn)高度協(xié)同，新一代車用無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)5G-V2X 基本滿足智能汽車發(fā)展需求2018.12國(guó)家發(fā)改委車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車） 產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃到2020年能夠支撐有條件自動(dòng)駕駛（L3級(jí)）及以上的智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)體系，新車駕駛輔助系統(tǒng)（L2） 搭載率達(dá)到30%以上，聯(lián)網(wǎng)車載信息服務(wù)終端的新車裝配率達(dá)到60%以上技 術(shù) 支 撐挑 戰(zhàn) 者行 業(yè) 驅(qū) 動(dòng)政 策 催 化來(lái)源：公開(kāi)市場(chǎng)數(shù)據(jù)收集整理，艾瑞研究院自主繪制。5智能化汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策梳理（二）2020年十一部委聯(lián)合發(fā)布智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略提出到2035年中國(guó)成為智能汽車強(qiáng)國(guó)有條件自動(dòng)駕駛（ L3

12、 ）的規(guī)?；a(chǎn)，中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn) 品監(jiān)管和網(wǎng)絡(luò)安全體系基本形成。高度自動(dòng)駕駛（L4）的特定環(huán)境下市場(chǎng)化應(yīng)用。LTE-V2X 實(shí)現(xiàn)區(qū)域覆蓋， 5G-V2X在部分城市、高速公路逐步開(kāi)展應(yīng)用，高精度時(shí)空基準(zhǔn)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)智能汽車體系全面建成、更加完善。安全、高效、綠色、文明的智能汽車強(qiáng) 國(guó)愿景逐步實(shí)現(xiàn)，智能汽車充分滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要。2020年L1新車滲透率達(dá)到50%，L2新車滲透率 達(dá)到10%大城市高速公路LTE-V2X覆蓋率達(dá)到90%2025年重點(diǎn)技術(shù)突破E/E、傳感器、智能終端、 智能計(jì)算平臺(tái)、車用無(wú)線 通信網(wǎng)絡(luò)、高精度時(shí)

13、空基 準(zhǔn)服務(wù)、云控平臺(tái)產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系構(gòu)建培育配套產(chǎn)業(yè)集群、國(guó)際 品牌，組建產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，培 育配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)軍 轉(zhuǎn)民基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)推動(dòng)智能化道路基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、 建設(shè)廣泛覆蓋的車用無(wú)線通訊網(wǎng)絡(luò)、 建設(shè)覆蓋全國(guó)的車用高精度時(shí)空基 準(zhǔn)服務(wù)及道路交通地理信息系統(tǒng)， 建設(shè)國(guó)家智能汽車云控平臺(tái)20352050年法律法規(guī)及監(jiān)管體系健全法律、完善技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、 推動(dòng)認(rèn)證認(rèn)可、加強(qiáng)車輛 產(chǎn)品和使用管理網(wǎng)絡(luò)安全體系完善安全管理聯(lián)動(dòng)機(jī)制、 提升網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)能力、 加強(qiáng)數(shù)據(jù)安全監(jiān)管技 術(shù) 支 撐挑 戰(zhàn) 者行 業(yè) 驅(qū) 動(dòng)政 策 催 化來(lái)源：研究院自主研究繪制。6汽車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（一）技 術(shù) 支 撐挑 戰(zhàn) 者近年國(guó)內(nèi)乘用車新

14、車銷量增速放緩，市場(chǎng)由增量轉(zhuǎn)入存量市場(chǎng)將會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇推動(dòng)行業(yè)變革政 近年來(lái)，伴隨宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩的影響，疊加早年乘用車市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，消費(fèi)者購(gòu)車意愿降低。此外，由于一線城市牌照 策 政策，進(jìn)一步壓制了新車注冊(cè)數(shù)量，汽車市場(chǎng)銷量走弱，國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)由增量市場(chǎng)轉(zhuǎn)入存量市場(chǎng)，預(yù)計(jì)汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì) 催 進(jìn)一步加劇。在此情況下，預(yù)計(jì)一部分缺少資金、規(guī)模和研發(fā)能力的整車廠將面臨市場(chǎng)淘汰、轉(zhuǎn)型或被并購(gòu)的命運(yùn)化 （ 2019年10月，傳出獵豹汽車、眾泰汽車、華泰汽車和力帆汽車等四家國(guó)產(chǎn)汽車廠商申請(qǐng)破產(chǎn)的消息，力帆、江淮、長(zhǎng)江等廠商為小鵬、蔚來(lái)、零跑等互聯(lián)網(wǎng)造車勢(shì)力進(jìn)行代工尋求轉(zhuǎn)型）。此外，考慮消費(fèi)者購(gòu)買力的

15、下降，判斷人們將會(huì)選 擇更加廉價(jià)的出行方式，如共享出行等出行方式將會(huì)得到出行者更多的青睞。行 業(yè) 驅(qū) 動(dòng)396.6514.9629.8674.71,374.9 1,449.8 1,549.41,031.51,792.8 1,970.02,429.2 2,474.4 2,367.22,119.72,143.329.8%22.3%7.1%52.9%33.3%5.4%6.9%15.7%9.9%7.6%14.6%1.9%-4.3%-9.5%2005-2019年中國(guó)乘用車市場(chǎng)銷量200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019中國(guó)乘

16、用車銷量（萬(wàn)輛）同比（%）來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)，艾瑞研究院整理繪制。7汽車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（二）OEM廠商加速布局智能互聯(lián)技術(shù)及共享出行服務(wù)場(chǎng)景，探索由設(shè)計(jì)-制造-銷售的商業(yè)模式向出行服務(wù)的提供商轉(zhuǎn)型技 術(shù) 支 撐挑 戰(zhàn) 者政 策 催 化行 業(yè) 驅(qū) 動(dòng)來(lái)源：公開(kāi)市場(chǎng)數(shù)據(jù)收集整理；艾瑞研究院自主繪制。8。整車企業(yè)智能駕駛技術(shù)布局出行布局大眾開(kāi)發(fā)：開(kāi)發(fā)MEB平臺(tái)及VW.OS操作系統(tǒng)，預(yù)計(jì)2025年前全部車型搭載VW.OS；大眾 與微軟合作成立Car.Software部門，開(kāi)發(fā)軟件和汽車云服務(wù)，未來(lái)計(jì)劃將大眾汽車內(nèi) 部軟件自主開(kāi)發(fā)率由10%提升至60%。2019年推出“WE Share”純電動(dòng)汽車 共享平臺(tái)；奧

17、迪開(kāi)發(fā)：2025年前將1/3研發(fā)預(yù)算投入到數(shù)字化服務(wù)、電動(dòng)汽車、自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)中；合作：與華為戰(zhàn)略合作發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)，與安森美半導(dǎo)體戰(zhàn)略合作。推出：Audi on demand + 移動(dòng)出行 服務(wù)豐田開(kāi)發(fā)：成立豐田互聯(lián)汽車公司（Toyota Connected Inc），開(kāi)發(fā)移動(dòng)服務(wù)平臺(tái)（ MSPF ）和數(shù)據(jù)通信模塊（DCMS）實(shí)現(xiàn)V2X；提出Mobility Teammate Concept，同時(shí)布局高級(jí)輔助駕駛（Guardian）和自動(dòng)駕駛（Chauffeur） ，開(kāi)發(fā) Central&Zone E/E架構(gòu)；合作：與Uber和亞馬遜合作共享出行與自動(dòng)駕駛技術(shù)，與NTT DATA合作搭建IC

18、T平 臺(tái)，開(kāi)發(fā)高精度地圖；基于豐田在智聯(lián)化、自動(dòng)化方向上的技 術(shù)研發(fā)，推出出行服務(wù)Ha:mo和Hui-a 公司長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展方向?yàn)閺膫鹘y(tǒng)OEM 廠商轉(zhuǎn)型為出行服務(wù)提供商（ MaaS ）通用開(kāi)發(fā)：開(kāi)發(fā)Global B 汽車E/E架構(gòu)合作：收購(gòu)Cruise Automation自動(dòng)駕駛創(chuàng)業(yè)公司投資Lyft、SideCar等共享出行企業(yè)寶馬開(kāi)發(fā)：計(jì)劃2021年推出L3具有功能車輛，2025年實(shí)現(xiàn)L5車輛上路合作：與Mobileye、Intel、大陸、德?tīng)柛５葟S商合作開(kāi)發(fā)自動(dòng)駕駛，加入百度阿波羅 聯(lián)盟收購(gòu)北美停車應(yīng)用服務(wù)商和汽車共享服 務(wù)商，與奔馳合作出行服務(wù)奔馳開(kāi)發(fā)：開(kāi)發(fā)具有L3功能的Drive Pi

19、lot系統(tǒng)合作：與NVIDIA、BOSCH合作開(kāi)發(fā)自動(dòng)駕駛，投資MOMENTA、HERE MAP等企業(yè)投資MyTaxi、rideScout、Car2Go、Blacklane福特合作：福特、奧迪、高通、5G汽車協(xié)會(huì)共推車聯(lián)網(wǎng)直通訊技術(shù)，與百度、阿里簽署智 能車聯(lián)戰(zhàn)略合作，投資Argo.ai、Velodyne、Civil Maps、Niernberg Neuroscience投資Lyft10出行方式的變革（一）共享出行為未來(lái)城市提供更為有效的出行方式當(dāng)前城市化進(jìn)程加速發(fā)展，隨著越來(lái)越多的人口涌入城市，城市規(guī)模加速擴(kuò)張，而人們的出行需求也隨之增長(zhǎng)。日益增長(zhǎng) 的出行需求與城市管理出現(xiàn)了矛盾。目前全國(guó)有

20、1.6億人有駕駛照卻無(wú)法擁有屬于自己的汽車，而擁車一族也面臨著交通 擁堵、停車?yán)щy以及車輛使用率低等問(wèn)題。共享出行被認(rèn)為能夠很好的解決現(xiàn)有的城市運(yùn)力效率分配低下以及城市擁堵等 問(wèn)題，對(duì)現(xiàn)有的出行方式能夠形成很好的補(bǔ)充。當(dāng)前主要的共享出行方式包括：網(wǎng)約車、順風(fēng)車、分時(shí)租賃等，但目前基于現(xiàn)有技術(shù)及商業(yè)模式的共享出行存在著諸多問(wèn)題，如：網(wǎng)約車存在著司機(jī)管理困難，司機(jī)費(fèi)用高昂導(dǎo)致的平臺(tái)盈利困難； 順風(fēng)車最具符合共享出行理念，但其先天存在著非盈利、以及運(yùn)力分配效率低下等問(wèn)題；分時(shí)租賃取用車及歸還地點(diǎn)固定， 若取車點(diǎn)分布較少則取車及歸還不方便，相反則面臨著高昂的停車場(chǎng)租用費(fèi)用等。2.52.83.13.43

21、.71.51.71.92.22.413.4%10.7%10.3%7.9%12.4%12.8%11.7%11.9%13.9%10.6%20162014-2018年中國(guó)汽車駕駛員數(shù)量和汽 車保有量20142015汽車駕駛員數(shù)量（億人）20172018汽車保有量（億輛）汽車駕駛員同比增長(zhǎng)（%）汽車保有量同比增長(zhǎng)（%）來(lái)源：公安部交通管理局，研究院自主研究及繪制。67068168866824827531161014623527365331238343512720152020e2025e來(lái)源：德勤管理咨詢、研究院整理。2050e公共 交通共享 出行步行0%2.7%4.4%CAGR私家車 -2.6%201

22、5-2050年中國(guó)城鎮(zhèn)人口出行次數(shù)細(xì)分（百萬(wàn)人次/天）技 術(shù) 支 撐挑 戰(zhàn) 者政 策 催 化行 業(yè) 驅(qū) 動(dòng)出行方式的變革（二）平臺(tái)收入：3.5美元司機(jī)收入：9.5美元（含獎(jiǎng)金補(bǔ)貼）乘 研 運(yùn) 管 銷 其 保 客 發(fā) 營(yíng) 理 售 他 險(xiǎn) 補(bǔ) 和 和 和 支貼 支 行 營(yíng) 出持 政 銷平臺(tái)虧損1.61美元，占收入的45%平臺(tái)費(fèi)用支出單車每年為出行廠商創(chuàng)造價(jià)值：30 25 12=-14,490美元來(lái)源：Lyft上市招股說(shuō)明書，艾瑞研究院整理。平臺(tái)收入：13美元乘 研 運(yùn) 管 銷客 發(fā) 營(yíng) 理 售補(bǔ)和 和 和支貼支 行 營(yíng)出持 政 銷平臺(tái)費(fèi)用支出其 保 自 動(dòng) 他 險(xiǎn) 駕 駛車輛 折舊平臺(tái)獲利7.09

23、美元，占收入的55%單車每年為出行廠商創(chuàng)造價(jià)值72 30 12=183,773美元技 術(shù) 支 撐挑 戰(zhàn) 者當(dāng)前共享出行平臺(tái)面臨盈利困難的情況，高級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)有望通過(guò)對(duì)人力的替代實(shí)現(xiàn)平臺(tái)服務(wù)效率和盈利能力的改善政自動(dòng)駕駛車輛是天然的共享出行平臺(tái)，雖然其初始投入高，但作為自動(dòng)化共享出行工具，其既可以解決司機(jī)管理、人力成策本高昂等問(wèn)題，同時(shí)其還可以通過(guò)后臺(tái)配單自動(dòng)駛往臨近的叫車人，同時(shí)結(jié)合網(wǎng)約車的便利性和分時(shí)租賃的經(jīng)濟(jì)性。催智能自動(dòng)駕駛車輛同時(shí)結(jié)合了網(wǎng)約車便利性和分時(shí)租賃經(jīng)濟(jì)性特點(diǎn)，既解決了網(wǎng)約車司機(jī)的管理和人力成本問(wèn)題，又解決化了分時(shí)租賃取、歸還車輛不方便的問(wèn)題；密歇根交通研究院測(cè)算一輛共享自動(dòng)

24、駕駛汽車可以替代9.34輛傳統(tǒng)汽車，這將大 幅降低汽車密度并解決交通擁堵問(wèn)題，同時(shí)為城市節(jié)省大量的停車場(chǎng)用地資源。行 業(yè) 驅(qū) 動(dòng)10傳統(tǒng)模式每單平均車費(fèi)13美元自動(dòng)駕駛模式每單平均車費(fèi)13美元新進(jìn)入者對(duì)傳統(tǒng)汽車行業(yè)發(fā)起挑戰(zhàn)國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)造車勢(shì)力在早期經(jīng)歷了大量研發(fā)投入、 組建產(chǎn)能、缺乏市場(chǎng)信任后，經(jīng)過(guò)市場(chǎng)洗禮，逐漸 走出了如蔚來(lái)、小鵬、威馬以及車和家等廠商。來(lái)源：公開(kāi)市場(chǎng)數(shù)據(jù)收集整理；艾瑞研究院自主繪制。近年來(lái)，整車廠商加快智能汽車相關(guān)技術(shù)的研發(fā) 突破，通過(guò)與產(chǎn)業(yè)內(nèi)外合作，實(shí)現(xiàn)了旗艦車型 L23自動(dòng)駕駛能力的獲得和突破。技 術(shù) 支 撐行 業(yè) 驅(qū) 動(dòng)政 策 催 化挑 戰(zhàn) 者互聯(lián)網(wǎng)新興造車勢(shì)力互聯(lián)網(wǎng)新

25、興造車勢(shì)力代表廠 商傳統(tǒng)造車勢(shì)力推出基于MEB平臺(tái)的Id.3，將車載電腦集成為3 臺(tái)域控制器，大大降低E/E復(fù)雜度并實(shí)現(xiàn)了OTA。大眾將整車軟件自研率由10%提升到60%推出搭在了Super Cruise系統(tǒng)的旗艦車型CT6；具有在封閉的高速公路環(huán)境下L2輔助駕駛能力。搭載zFAS和激光雷達(dá)，在60KM/h以下開(kāi)放路 段實(shí)現(xiàn)L3輔助駕駛水平2019年，蔚來(lái)ES8、ES6累計(jì)交付20,565輛；2020年4月，推出ES8升級(jí)款，包含180項(xiàng)提升。2019年，小鵬唯一在售車型G3累計(jì)銷售16,608輛；計(jì)劃推出P7，對(duì)標(biāo)國(guó)產(chǎn)MODEL 3。2019年產(chǎn)銷超過(guò)36萬(wàn)輛，同 比增長(zhǎng)超過(guò)40%，其中 M

26、odel3產(chǎn)量同比增長(zhǎng)97.6%；預(yù)計(jì)2020年將會(huì)推出Model Y, Semi等車型，2021年 Cyber Truck上市2019年，威馬EX5累計(jì)銷售16876輛；今年4月計(jì)劃推出EX5-Z，是EX5智聯(lián)升級(jí)版本?；ヂ?lián)網(wǎng)造車勢(shì)力設(shè)計(jì)理念先進(jìn)且近年來(lái)伴隨著產(chǎn)能逐步成熟 放量，對(duì)傳統(tǒng)廠商和產(chǎn)業(yè)鏈形成了較大挑戰(zhàn)，鯰魚效應(yīng)推動(dòng) 傳統(tǒng)汽車廠商加快推進(jìn)智能汽車技術(shù)布局CallengerDefender11特斯拉為互聯(lián)網(wǎng)造車勢(shì)力鼻祖，經(jīng)歷 了近20年發(fā)展，伴隨著核心技術(shù)突破 以及產(chǎn)能、良率的上升，公司市值不 斷超越傳統(tǒng)整車廠商。傳統(tǒng)汽車市場(chǎng)顛覆者-特斯拉（一）以電動(dòng)車平臺(tái)為切入點(diǎn)，通過(guò)硬件和軟件的自

27、研實(shí)現(xiàn)車輛的軟硬件解耦和價(jià)值重塑Tesla目前無(wú)疑是落地量產(chǎn)產(chǎn)品中智能化程度最高的產(chǎn)品，值得我們仔細(xì)研究。其中以Model 3為代表，研究機(jī)構(gòu)對(duì)特斯拉 拆解發(fā)現(xiàn)其電子電氣架構(gòu)（ E/E ）與傳統(tǒng)汽車存在較大差別，包括：1、更集中、簡(jiǎn)化的計(jì)算架構(gòu)設(shè)計(jì)：傳統(tǒng)汽車電子電氣架構(gòu)中上百個(gè)ECU被3個(gè)域控制器（CCM、BCM LH和BCM RH）所 取代，車載計(jì)算能力大幅提升的同時(shí)車內(nèi)通信網(wǎng)絡(luò)布線得到極大簡(jiǎn)化；2、采用了自研的AI芯片：CCM中采用了自行研制的FSD芯片：對(duì)傳感器數(shù)據(jù)計(jì)算能力得到大幅提升；3、深度FOTA：相對(duì)集中的計(jì)算架構(gòu)和大量自主開(kāi)發(fā)的軟件系統(tǒng)使車輛具備了深度FOTA功能，車輛可通過(guò)在

28、線更新的形 式完成車輛性能升級(jí)，同時(shí)對(duì)于部分軟件上的問(wèn)題可實(shí)現(xiàn)在線的Bug修正，免除了返廠召回維修升級(jí)的巨大成本；4、AutoPilot+影子模式：車聯(lián)網(wǎng)功能使每輛Tesla汽車都成為數(shù)據(jù)采集器，可實(shí)時(shí)收集并回傳Autopilot運(yùn)行效果和駕駛員 干預(yù)情況，軟件開(kāi)發(fā)人員可在后臺(tái)對(duì)Autopilot進(jìn)行升級(jí)并在線部署，Autopilot能力快速加速Robotaxi應(yīng)用的部署速度。技 術(shù) 支 撐行 業(yè) 驅(qū) 動(dòng)政 策 催 化挑 戰(zhàn) 者AutoPilot基于視覺(jué)+毫米波雷達(dá)的廉價(jià)感知系統(tǒng)解決方案， 使量產(chǎn)自動(dòng)駕駛產(chǎn)品落地成為可能。網(wǎng)聯(lián)化功能使每輛汽車都是數(shù)據(jù)收集裝置，通過(guò)影子模 式在后臺(tái)對(duì)自動(dòng)駕駛算法

29、進(jìn)行不斷升級(jí)，通過(guò) OTA對(duì)車輛自動(dòng)駕駛功能進(jìn)行不斷升級(jí)迭代。FOTA特斯拉OTA功能可持續(xù)對(duì)車輛包括信息娛樂(lè)系 統(tǒng)在內(nèi)的全車電子電氣架構(gòu)功能進(jìn)行升級(jí)， Model 3 自2017年發(fā)布以來(lái)已經(jīng)進(jìn)行了120+ 次OTA升級(jí)，實(shí)現(xiàn)了包括加速功能在內(nèi)的深度 功能升級(jí)。FSD、域控制器高度集成化的域控制器設(shè)計(jì)大幅簡(jiǎn)化了汽車電 子電氣架構(gòu)復(fù)雜度，中央域控制器中使用了特 斯拉自行設(shè)計(jì)的FSD芯片，可為自動(dòng)駕駛算法 提供高效的傳感器數(shù)據(jù)融合和處理能力（600 GFLOPS，每秒2300幀的圖像處理能力）。影子模式60萬(wàn)輛配備自動(dòng)駕駛硬件的特斯拉汽車通過(guò)影 子模式為后臺(tái)提供大量的實(shí)際道路駕駛數(shù)據(jù)（每天200

30、0萬(wàn)英里），特斯拉軟件開(kāi)發(fā)人員在 后臺(tái)通過(guò)對(duì)關(guān)鍵數(shù)據(jù)分析，不斷豐富特斯拉自 動(dòng)駕駛系統(tǒng)對(duì)不同場(chǎng)景的處理能力。來(lái)源：公開(kāi)市場(chǎng)數(shù)據(jù)收集整理，艾瑞研究院自主繪制。12傳統(tǒng)汽車市場(chǎng)顛覆者-特斯拉（二）來(lái)源：TESLA官網(wǎng)，艾瑞研究院自主繪制。利潤(rùn) 增長(zhǎng)研發(fā)、 投入收入來(lái)源：艾瑞研究院自主研究繪制。直銷基于自動(dòng)駕 駛的MaaS軟件增值服務(wù)/OTA 數(shù)據(jù)閉環(huán)/Shadow基礎(chǔ)設(shè)施使用： 網(wǎng)絡(luò)、超充產(chǎn)能第一層商業(yè)飛輪： 基礎(chǔ)的整車產(chǎn)品銷 售邏輯，產(chǎn)品力、 性價(jià)比。TESLA區(qū)別于傳統(tǒng)整車廠商的商業(yè)飛輪分析第四層商業(yè)飛輪：自動(dòng)駕駛實(shí)現(xiàn)真正 的共享出行服務(wù)， 最大化挖掘車輛價(jià) 值；第三層商業(yè)飛輪： 在線升級(jí)功能

31、為客 戶提供更豐富的功 能和內(nèi)容服務(wù)，實(shí) 現(xiàn)后續(xù)收費(fèi)；第二層商業(yè)飛輪： 完善的配套設(shè)施提 升客戶用車體驗(yàn)；技 術(shù) 支 撐行 業(yè) 驅(qū) 動(dòng)每一輛Tesla除了為公司貢獻(xiàn)一次性的車輛銷售收入外，智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)將會(huì)長(zhǎng)期為公司帶來(lái)持續(xù)的現(xiàn)金收入政特斯拉的收入除了消費(fèi)者購(gòu)買車輛的一次性的購(gòu)車收入以外，在后續(xù)的車輛使用過(guò)程中（每輛車平均使用年限為8年）， 策消費(fèi)者還會(huì)不斷地向特斯拉支付包括：超級(jí)充電站使用費(fèi)、自動(dòng)駕駛軟硬件技術(shù)升級(jí)，網(wǎng)絡(luò)連接資費(fèi)以及信息娛樂(lè)內(nèi)容等 催后續(xù)一系列服務(wù)費(fèi)用。此外，基于目前特斯拉發(fā)展來(lái)看，未來(lái)特斯拉汽車很有可能作為共享汽車平臺(tái)或以推出特供的共享 化汽車平臺(tái)為基礎(chǔ)提供出行服務(wù)并收取出行

32、服務(wù)費(fèi)用。挑 戰(zhàn) 者8,53517,63219,9523093,4327621,1071815,589 141,1161,5558831,5318692914681,0011,3912,226201520162017201820192015-2019年特斯拉收入情況Service and other (Million Dollars)Energy generation and storage (Million Dollars) Automotive leasing (Million Dollars) Automotive Sales (Million Dollars)13傳統(tǒng)汽車市場(chǎng)顛覆者-特

33、斯拉（三）來(lái)源：公開(kāi)數(shù)據(jù)收集，艾瑞研究院自主研究繪制。來(lái)源：公開(kāi)數(shù)據(jù)收集，艾瑞研究院自主研究繪制。技 術(shù) 支 撐行 業(yè) 驅(qū) 動(dòng)挑 戰(zhàn) 者139,51327,59524,900 24,781 18,306 18,194 18,019 14,7158,66410,1607,5005,2712,957 2,5312,009 1,557 1,479 1,215特斯拉在電動(dòng)汽車市場(chǎng)領(lǐng)域銷量遠(yuǎn)超同類型產(chǎn)品，產(chǎn)品獲得市場(chǎng)廣泛認(rèn)可政Tesla作為整車市場(chǎng)的新進(jìn)入者和挑戰(zhàn)者，通過(guò)率先推出RoadStar、Model S、Model X等高端車型產(chǎn)品，奠定了品牌影 策響力并獲得了原始資本積累，并在2017年推出了

34、面向中低端市場(chǎng)的Model 3車型，產(chǎn)品一經(jīng)推出即獲得了市場(chǎng)上的廣泛關(guān) 催注和認(rèn)可，并獲得了大量的訂單。在美國(guó)產(chǎn)品銷量遠(yuǎn)超同類型新能源汽車產(chǎn)品，在中國(guó)市場(chǎng)，Model 3同樣獲得了成功， 化通過(guò)后續(xù)的本土化生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的成本進(jìn)一步降低，預(yù)計(jì)將會(huì)進(jìn)一步搶占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。2018年美國(guó)電動(dòng)汽車銷量2020年3月中國(guó)電動(dòng)汽車銷量14智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史梳理智能汽車經(jīng)過(guò)多年發(fā)展已由大學(xué)實(shí)驗(yàn)室逐步邁向商業(yè)化來(lái)源：公開(kāi)資料匯總整理。19562005201520072016201720182019通用汽車推出FireBird， 基于車路協(xié)同技術(shù)，實(shí)現(xiàn)在高速場(chǎng)景下的無(wú)人駕駛。70年代90年代美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家大學(xué)、實(shí)驗(yàn)室

35、開(kāi)始基于人工智能和攝像頭傳感器 進(jìn)行移動(dòng)機(jī)器人、自動(dòng)駕駛原型車研究；80年代，日本開(kāi)始車路間通信系統(tǒng)RACS研究；90年代，卡內(nèi)基梅隆大學(xué)、意大利帕爾瑪大學(xué)以及我國(guó)清華、國(guó) 防科工大等學(xué)府推出了自動(dòng)駕駛原型車并實(shí)現(xiàn)了實(shí)際上路測(cè)試。1999年，美國(guó)FCC將5.850-2.925GHz頻段分給DSRC。20142010采用激光雷達(dá)的斯坦福大學(xué) “Stanley”無(wú)人車完成了 DARPA無(wú)人車挑戰(zhàn)賽，橫穿 240公里沙漠地帶。采用Velodyne64線激光雷達(dá)的 卡內(nèi)基梅隆大學(xué)贏得了 DARPA“無(wú)人車城市挑戰(zhàn)賽”；采用單目攝像頭技術(shù)的以色列 ADAS公司Mobileye產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)量 產(chǎn)。谷歌成立無(wú)人

36、車項(xiàng)目 “Chauffeur”；中國(guó)舉辦“智能車未來(lái)挑戰(zhàn)大 賽”；國(guó)防科工大學(xué)HQ3無(wú)人車完成286公里高速無(wú)人駕駛測(cè)試。谷歌的第三代無(wú)人車 “Firefly” 上路測(cè)試；同一時(shí)期Mobileye的裝機(jī)量達(dá)到近千萬(wàn)臺(tái)，并開(kāi)始自動(dòng)駕駛技術(shù)的研發(fā)。奔馳推出無(wú)人駕駛概念車F015；特斯拉推出了Autopilot系統(tǒng)；安霸收購(gòu)意大利VisLab；百度成立自動(dòng)駕駛部門。Nvidia推出支持L2的Drive PX芯片3GPP開(kāi)始LTE-V2X標(biāo)準(zhǔn)制定。通用收購(gòu)Cruise Automation；英特爾收購(gòu)Mobileye；長(zhǎng)安汽車與博世和清華合作的無(wú)人 百度成立阿波羅自動(dòng)駕駛聯(lián)盟；Waymo帶有安全員的自

37、動(dòng)駕駛車 輛上路運(yùn)營(yíng)；車完成2000公里道路測(cè)試；Uber收購(gòu)自動(dòng)駕駛公司Otto；Waymo獨(dú)立；各國(guó)相繼推出了自動(dòng)駕駛相關(guān)的政 國(guó)內(nèi)誕生大量自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司。策與法規(guī)，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展；奧迪推出帶有L3功能A8車型。北京、上海、重慶、深圳等相繼 推出了智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試管 理規(guī)范，各地開(kāi)始興建智能駕駛 測(cè)試和示范園區(qū)；基于MEMs、Flash等技術(shù)的車用 激光雷達(dá)產(chǎn)品陸續(xù)推出；Nvidia推出Jetson AGX Xavier。Waymo One無(wú)人駕駛出租 車付費(fèi)服務(wù)開(kāi)始運(yùn)營(yíng)地平線推出征程二代自動(dòng)駕 駛芯片。挑 戰(zhàn) 者行 業(yè) 驅(qū) 動(dòng)政 策 催 化技 術(shù) 支 撐15智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游支撐技術(shù)

38、來(lái)源：艾瑞研究院自行繪制。挑 戰(zhàn) 者行 業(yè) 驅(qū) 動(dòng)技 術(shù) 支 撐人工智能概念從上世紀(jì) 60年代提出，相關(guān)技術(shù) 在近20年伴隨計(jì)算機(jī)技 術(shù)的進(jìn)步得到了快速發(fā) 展，人工智能技術(shù)使自 動(dòng)駕駛汽車擁有對(duì)不同 道路情況思考判斷的能 力；汽車領(lǐng)域建立AUTOSAR 為汽車領(lǐng)域軟件系統(tǒng)開(kāi) 發(fā)、軟硬件解耦及汽車 OTA、自動(dòng)駕駛等技術(shù) 發(fā)展打下基礎(chǔ)。摩爾定律推動(dòng)半導(dǎo)體技 術(shù)快速發(fā)展，在單位空 間內(nèi)集成更多的電子管 使電子硬件計(jì)算性能和 能耗表現(xiàn)大幅提升，為 汽車智能化升級(jí)從硬件 層提供了基礎(chǔ)；人工智能硬件技術(shù)的發(fā) 展使汽車控制系統(tǒng)能夠 擁有媲美超級(jí)計(jì)算機(jī)的 計(jì)算能力，擁有能夠在 行駛過(guò)程中對(duì)行車環(huán)境 的感知和

39、判斷能力，使 自動(dòng)駕駛成為可能。中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)過(guò)近 10年發(fā)展使國(guó)內(nèi)網(wǎng)民滲 透率超過(guò)了50%；5G相關(guān)技術(shù)得到快速發(fā) 展， Rel16第三階段技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)，重點(diǎn)聚焦 URLLC場(chǎng)景、網(wǎng)絡(luò)切片 及毫米波通信等技術(shù)， 對(duì)于車聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)化應(yīng) 用來(lái)說(shuō)具有重大意義。伴隨著自動(dòng)駕駛企業(yè)路 測(cè)里程的不斷積累、越 來(lái)越多的帶有數(shù)據(jù)收集 功能的網(wǎng)聯(lián)汽車不斷上 路行駛，可用于訓(xùn)練自 動(dòng)駕駛算法的有效數(shù)據(jù) 快速增長(zhǎng)，自動(dòng)駕駛系 統(tǒng)能力快速提升；圖商加速布局高精度地 圖領(lǐng)域，積極收集地圖 數(shù)據(jù)制作高精度地圖產(chǎn) 品，為自動(dòng)駕駛汽車提 供更遠(yuǎn)的視野。隨著近年來(lái)半導(dǎo)體硬件、軟件以及通信等技術(shù)上的進(jìn)步及突破，汽車智能化升

40、級(jí)逐漸成為可能政在上頁(yè)梳理智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史后，我們發(fā)現(xiàn)對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的探索可以追溯到上世紀(jì)中期，但直到上世紀(jì)末，相關(guān)技 策術(shù)仍然停留在實(shí)驗(yàn)室階段，我們認(rèn)為這主要是當(dāng)時(shí)的底層技術(shù)、配套產(chǎn)業(yè)等不足以支撐智能網(wǎng)聯(lián)汽車的落地。近二十年， 催伴隨著半導(dǎo)體、高精度傳感器、人工智能算法、移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)的快速發(fā)展，智能網(wǎng)聯(lián)汽車的落地逐漸成為可能，但 化當(dāng)前落地的產(chǎn)品智能化有限，只能部分實(shí)現(xiàn)輔助駕駛功能，或者是只能在封閉區(qū)域低速環(huán)境下實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛。未來(lái)伴隨著 資本的不斷投入、廉價(jià)的超級(jí)計(jì)算機(jī)單元和具有高精度探測(cè)能力的傳感器量產(chǎn)，伴隨著駕駛數(shù)據(jù)的積累自動(dòng)駕駛算法的快速提升，具有高等智能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車有望在

41、未來(lái)510年內(nèi)得到落地。軟件技術(shù)發(fā)展硬件技術(shù)發(fā)展通訊技術(shù)發(fā)展數(shù)據(jù)積累16安全氣囊控制模塊 ACM/SDM主動(dòng)行人保護(hù)系統(tǒng) APPS成員感知系統(tǒng) OPDS側(cè)翻檢測(cè)系統(tǒng) RDS輪胎壓力監(jiān)測(cè)系統(tǒng) TPMS電子控制懸架系統(tǒng) EDC底盤控制模塊 CCM汽車電子定義及分類（一）動(dòng)力總成控制 PCM發(fā)動(dòng)機(jī)控制 ECM自動(dòng)變速箱控制 ECT電子汽油噴射 EFI電子點(diǎn)火控制 ESA空調(diào)控制系統(tǒng) ACC巡航控制系統(tǒng) CCS車載信息服務(wù)人機(jī)界面 HMI車載衛(wèi)星定位導(dǎo)航 GPS收音機(jī)后座娛樂(lè)系統(tǒng) RSE車載音響系統(tǒng)車載視頻系統(tǒng) DVD車載電視系統(tǒng)電子儀表盤 EIS網(wǎng)關(guān)模塊車載自診斷系統(tǒng) OBD車載逆變器娛樂(lè)信息系統(tǒng)

42、Entertainment & Information預(yù)計(jì)汽車智能網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展趨勢(shì)將會(huì)直接對(duì)汽車電子電氣架構(gòu)產(chǎn)生較大影響在汽車新四化發(fā)展趨勢(shì)下，由于智能化、網(wǎng)聯(lián)化主要影響的是汽車的感知、決策以及信息交互能力，我們認(rèn)為相比起傳統(tǒng) 的三大件（發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱和底盤等），汽車智能網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展趨勢(shì)將會(huì)對(duì)汽車電子電氣產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生更大的影響。傳統(tǒng)汽車 電子電氣架構(gòu)可分為：動(dòng)力總成、安全舒適系統(tǒng)、車身控制以及娛樂(lè)信息系統(tǒng)等四大部分，其中安全舒適系統(tǒng)與娛樂(lè)信息 系統(tǒng)將會(huì)受到汽車智能網(wǎng)聯(lián)化升級(jí)的較大影響。 汽車電子與電氣系統(tǒng)動(dòng)力總成 Powertrain安全舒適系統(tǒng) Safety & Convenience整車控制模塊

43、 VCM車身控制模塊 BCM智能接線盒 SJB電力功率管理 EPM氣候控制 CCS自動(dòng)頭/尾燈控制 ALC自適應(yīng)汽車前照燈 AFS二極管尾燈控制 LRCL電動(dòng)座椅控制系統(tǒng) SCM車門控制模塊 DM車身系統(tǒng) Vehicle/Body Control自動(dòng)防抱死剎車系統(tǒng) ABS驅(qū)動(dòng)防滑控制/牽引力控制 ASR/TCS車輛穩(wěn)定性控制 VSC/ESP電子制動(dòng)分配 EBD.FWS線制動(dòng)系統(tǒng) BBW輔助制動(dòng)系統(tǒng) EBA車距控制輔助系統(tǒng) DCA電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向 EPS電子防盜系統(tǒng) EAS發(fā)動(dòng)機(jī)防盜鎖系統(tǒng) IMMO被動(dòng)無(wú)鑰匙門禁系統(tǒng) PKE遙控?zé)o鑰匙門禁系統(tǒng) RKE下坡行車輔助控制系統(tǒng) DAC車道偏離預(yù)警 LDWS

44、來(lái)源：汽車電子硬件設(shè)計(jì)朱玉龍。17汽車電子定義及分類（二）汽車電子包括傳感器、電子控制模塊、執(zhí)行器、線束以及開(kāi) 關(guān)和指示/顯示設(shè)備等部件，其中與智能汽車有較大關(guān)聯(lián)的為 傳感器、電子控制模塊、執(zhí)行器以及線束汽車電子與電氣系統(tǒng)示意圖（E/E、EEA）傳感器傳感器信號(hào)處理器控制單元執(zhí)行器傳感器將物理量轉(zhuǎn)變?yōu)榭勺R(shí) 別電信號(hào)。產(chǎn)品種類 多樣，包括：溫度傳 感器、壓力傳感器、 轉(zhuǎn)速傳感器、加速度 傳感器、距離傳感器、 方向轉(zhuǎn)角傳感器、雨 量傳感器、胎壓傳感 器電子控制模塊以ECU/MCU等微控 制器為核心，包括電 源電路、通信電路、 輸入電路和輸出功率 電路等組成部分。近 年來(lái)，單車使用的電 子模塊數(shù)量快

45、速上升， 并向著集成化方向發(fā) 展。執(zhí)行器執(zhí)行電子控制器所發(fā) 出的控制信號(hào)。如： 電磁閥、壓電元件、 繼電器、直流電機(jī)等。指示和顯示設(shè)備主要指車燈以及汽車 娛樂(lè)和信息系統(tǒng)的屏 幕等部分。汽車線束連接不同電氣系統(tǒng)的 實(shí)體材料，是構(gòu)成汽 車電路網(wǎng)絡(luò)的重要成 員，包括：電線、接 插件和包裹膠帶。汽車開(kāi)關(guān)一般在HMI中，作為 人機(jī)接口，控制汽車 行駛的重要輸入信號(hào)， 主要可以分為：旋鈕 式、頂桿式、翹板式、 電子型開(kāi)關(guān)、按鈕、 板柄式等。來(lái)源：汽車電子硬件設(shè)計(jì)朱玉龍。18汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈分析Tier 1一級(jí)供應(yīng)商，實(shí)現(xiàn)包 括：嵌入式軟件開(kāi)發(fā)； 電子模塊開(kāi)發(fā)；機(jī)電系統(tǒng)開(kāi)發(fā)整車廠/改裝廠Tier 3提供半導(dǎo)體

46、的代工、 封測(cè)服務(wù)Tier2汽車電子芯片、分立 器件研發(fā)、生產(chǎn)制造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)上下專業(yè)分工以實(shí)現(xiàn)技術(shù)快速迭代和開(kāi)發(fā)成本/風(fēng)險(xiǎn)的分?jǐn)?，核心電子及軟件設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)等由Tier1所掌握汽車電子產(chǎn)品最初由整車企業(yè)自行開(kāi)發(fā)制造。但隨著電子、半導(dǎo)體技術(shù)的日新月異和快速發(fā)展，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，整車企業(yè) 出于產(chǎn)品開(kāi)發(fā)成本、周期以及風(fēng)險(xiǎn)等因素的考量，對(duì)其電子零部件部門進(jìn)行剝離、重組，逐漸形成了產(chǎn)業(yè)鏈上下游專業(yè)化 的分工格局，產(chǎn)業(yè)鏈包括：上游的半導(dǎo)體芯片及元器件供應(yīng)商、中游的汽車電子系統(tǒng)開(kāi)發(fā)廠商，以及下游的整車廠商。 當(dāng)前一輛汽車中大概只有20%的部分是由整車廠商自行生產(chǎn)制造，其他部分來(lái)自于上游供應(yīng)商根據(jù)整車廠商提出的設(shè)計(jì)需

47、 求生產(chǎn)并制造的部件。半導(dǎo)體電子產(chǎn)業(yè)具有資本、人才密集的特點(diǎn)，整車廠商難以承擔(dān)其成本及風(fēng)險(xiǎn)，由專門的汽車電子廠商負(fù)責(zé)可以分?jǐn)偝杀竞惋L(fēng)險(xiǎn)，此外汽車電子廠商通過(guò)對(duì)下游多個(gè)客戶供貨所產(chǎn)生的規(guī)模效應(yīng)也可以進(jìn)一步降低自身成本。車身傳感器外部傳感器控制器注釋：車身感知主要包括MEMS、磁傳感器、化學(xué)傳感器、溫度傳感器；環(huán)境感知主要包擴(kuò)：毫米波雷達(dá)傳感器、攝像頭、激光雷達(dá)傳感器。19汽車電子行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（一）汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展將會(huì)帶動(dòng)電子元器件及軟件在整車制造成本占比的快速上升伴隨著汽車“電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、集成化”的新四化發(fā)展趨勢(shì)，預(yù)計(jì)汽車電子在整車制造成本占比中將會(huì)快速提升， 如奧迪A8在199

48、3年車內(nèi)ECU數(shù)量?jī)H為5個(gè)，到2010年ECU數(shù)量已經(jīng)超過(guò)100個(gè)，增長(zhǎng)超過(guò)20倍。而自動(dòng)駕駛汽車隨著自動(dòng)化等級(jí)不斷提升，其車載傳感器數(shù)量也在不斷上升。在汽車新四化發(fā)展過(guò)程中，尤其是其智能化、網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展，汽車將會(huì)經(jīng)歷如“功能機(jī)”向“智能機(jī)”的發(fā)展路徑，車載操作系統(tǒng)、自動(dòng)駕駛系統(tǒng)以及車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等技術(shù)及產(chǎn)品的引入都會(huì)加 大軟件在汽車產(chǎn)業(yè)中所占的比重。預(yù)計(jì)未來(lái)軟件及相關(guān)數(shù)字化內(nèi)容在整車價(jià)值構(gòu)成中將會(huì)超過(guò)一半。來(lái)源：PWC，艾瑞研究院自主繪制。1%3%4%15%10%20%25%35%50%1950-2030年汽車電子在整車制造成本 中占比逐年上升1950 1960 1970 1980 1990 20

49、00 2010 2020e 2030e汽車電子整車成本占比（%）90%40%10%40%20%當(dāng)前未來(lái)整車價(jià)值構(gòu)成變化硬件軟件內(nèi)容來(lái)源： Autonomous Cars-Self-Driving the New Auto Industry Paradigm - Morgan Stanley Blue Paper。1993年奧迪A8上使用5個(gè)ECU2010年奧迪A8上 使用上百個(gè)ECU20模塊化汽車電子行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（二）來(lái)源：公開(kāi)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)收集整理，車載智能計(jì)算基礎(chǔ)平臺(tái)參考架構(gòu)。當(dāng)前大多數(shù)廠商還處在ECU整合階段傳統(tǒng)分布式計(jì)算架構(gòu)，硬件與軟件不解耦，車輛 E/E架構(gòu)復(fù)雜，包含近百個(gè)ECU，布線繁

50、雜，數(shù)據(jù) 傳輸效率低下；不同ECU由不同供應(yīng)商開(kāi)發(fā)，很難實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)交互、 統(tǒng)一升級(jí)；算力分散很難實(shí)現(xiàn)傳感器數(shù)據(jù)融合處理。特斯拉Model 3，大眾 ID.3奧迪A8、凱迪拉克CTS整合集中融合車載計(jì)算機(jī)汽車云計(jì)算每項(xiàng)功能對(duì)應(yīng)獨(dú)立ECUECUs集成合并，軟硬件功能集成到少量ECUs實(shí)現(xiàn)面向DCUs的集中化 基礎(chǔ)控制單元標(biāo)準(zhǔn)化DCUs的融合所有DCUs融合進(jìn) 入一臺(tái)中央計(jì)算機(jī)面對(duì)汽車電子架構(gòu)變革，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈的高壁壘正在逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)槠渥兏镞^(guò)程中所面臨的最大阻力目前全球在E/E架構(gòu)設(shè)計(jì)上以特斯拉為代表，實(shí)現(xiàn)了域控制器融合，傳統(tǒng)的分布式ECU架構(gòu)由三個(gè)高度融合的域控制器替 代，實(shí)現(xiàn)對(duì)全車電子電氣系統(tǒng)的大幅簡(jiǎn)

51、化及計(jì)算單元算力的集中提升，數(shù)據(jù)傳輸總線方面采用Ethernet對(duì)CAN進(jìn)行替代實(shí) 現(xiàn)了數(shù)據(jù)傳輸效率的大幅提升。傳統(tǒng)整車廠商的壁壘之一是對(duì)于上游產(chǎn)業(yè)鏈的整合能力，整車廠商提出的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)需求由 上游不同環(huán)節(jié)廠商分別實(shí)現(xiàn)，但這也限制了傳統(tǒng)整車廠商進(jìn)行變革的步伐傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈缺少對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)架構(gòu)變革的推 動(dòng)力。特斯拉等造車新勢(shì)力作為行業(yè)新進(jìn)入者沒(méi)有這方面的顧慮。可以輕松的采用最先進(jìn)的電子架構(gòu)，而相對(duì)不受自己公 司內(nèi)部部門、產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴的影響。目前，傳統(tǒng)整車廠商也在加大對(duì)于電子、軟件技術(shù)的自研率，并開(kāi)發(fā)新的汽車電子 架構(gòu)和模塊化底盤，如：大眾開(kāi)發(fā)了MEB平臺(tái)、通用開(kāi)發(fā)了Global B、豐田的Centr

52、al & Zone Concept、吉利沃爾沃的 CMA模塊架構(gòu)。Tier1廠商，如：安波福SVA、大陸、博世。時(shí)間功能轉(zhuǎn)移到云端21汽車電子行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（三）22來(lái)源：公開(kāi)市場(chǎng)數(shù)據(jù)收集整理，艾瑞研究院自主繪制。時(shí)間收購(gòu)方被收購(gòu)方類型交易描述2019年6月英飛凌賽普拉斯101億美元收購(gòu)賽普拉斯在汽車、工業(yè)、智能家居電器、電子消費(fèi)品和醫(yī)療產(chǎn)品提供先進(jìn)的嵌入式解決方案，優(yōu)勢(shì)產(chǎn) 品：微控制器、無(wú)線和USB連接解決方案、模擬IC、以及可靠高效的閃存產(chǎn)品。其產(chǎn)品將會(huì)與英飛凌 的功率半導(dǎo)體、傳感器和安全解決方案形成互補(bǔ)。2019年5月恩智浦Marvell無(wú)線連 接業(yè)務(wù)17.6億美元收購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)收購(gòu)使恩智浦能夠

53、向重點(diǎn)終端市場(chǎng)的客戶提供完整、可擴(kuò)展的處理和連接解決方案、2019年5月MarvellAquantia4.52億美元收購(gòu)Marvell 正在尋求發(fā)展其高速車載網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品組合，而 Aquantia 的多項(xiàng)技術(shù)，有望為 Marvell 的 L4 和 L5 級(jí)別自動(dòng)駕駛系統(tǒng)提供足夠的帶寬，Marvell 預(yù)計(jì)車載網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)會(huì)在未來(lái)幾年迎來(lái)大幅增長(zhǎng)。 Marvell 還將獲得 Aquantia 的業(yè)務(wù)聯(lián)系，包括其與英偉達(dá)合作開(kāi)發(fā)的 Xavier 和 Pegasus Drive AGX 系統(tǒng)2018年9月瑞薩電子IDT67億美元收購(gòu)IDT的傳感器、高性能互聯(lián)、射頻、光纖、以及無(wú)線電源與瑞薩的MCU、SoC、

54、電源管理IC等整合，為客戶提供更加完善的解決方案，滿足未來(lái)物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代業(yè)務(wù)需求。2018年3月微芯科技美高森美83.5億美元美高森美在航天和防務(wù)、通信、數(shù)據(jù)中心以及工業(yè)領(lǐng)域提供高性能的模擬和混合信號(hào)集成電路。該筆 收購(gòu)將擴(kuò)大微信在計(jì)算和通信領(lǐng)域的份額。2017年3月IntelMobileye153億美元收購(gòu)Mobileye作為一家基于視覺(jué)的ADAS提供商，為客戶提供包括算法和硬件的完整解決方案，解決方案/產(chǎn)品覆蓋前裝及后裝市場(chǎng)。收購(gòu)?fù)瓿珊?，Mobileye將會(huì)整合Intel的ADG自動(dòng)駕駛部門。Intel借助對(duì) Mobileye的收購(gòu)補(bǔ)全了自己自動(dòng)駕駛領(lǐng)域軟硬件產(chǎn)品，并實(shí)現(xiàn)進(jìn)入汽車供應(yīng)鏈體系。2

55、017年2月三星哈曼國(guó)際80億美元收購(gòu)哈曼對(duì)于三星集團(tuán)最大的吸引力來(lái)自于其汽車互聯(lián)業(yè)務(wù)，包括導(dǎo)航、車載娛樂(lè)系統(tǒng)以及車聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)， 哈曼國(guó)際三分之二的收入來(lái)源于汽車大客戶。此次收購(gòu)?fù)瓿蓪?huì)幫助三星進(jìn)入汽車電子領(lǐng)域，并開(kāi)拓 車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)2015年3月恩智浦飛思卡爾118億美元收購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)合并使得恩智浦成為行業(yè)內(nèi)第一大汽車半導(dǎo)體廠商。恩智浦優(yōu)勢(shì)在于連接界面與安全性，飛思卡 爾在于引擎控制與動(dòng)力系統(tǒng)，通過(guò)合并可為諸如：ADAS、車聯(lián)網(wǎng)、車內(nèi)安全、信息娛樂(lè)系統(tǒng)和新能 源等熱門領(lǐng)域提供完整的汽車半導(dǎo)體解決方案。消費(fèi)電子巨頭通過(guò)并購(gòu)獲得汽車電子供應(yīng)鏈門票，行業(yè)內(nèi)部巨頭通過(guò)投資收購(gòu)加速資源整合強(qiáng)化自身實(shí)力近年來(lái)，隨

56、著傳統(tǒng)的消費(fèi)電子行業(yè)產(chǎn)品增速逐步放緩、市場(chǎng)趨向紅海，消費(fèi)電子半導(dǎo)體巨頭將目光轉(zhuǎn)向電子化滲透率較低 的汽車市場(chǎng)領(lǐng)域?？紤]到行業(yè)門檻等問(wèn)題，行業(yè)外部玩家通過(guò)投資并購(gòu)獲得行業(yè)入場(chǎng)券。傳統(tǒng)汽車電子廠商基于汽車“四 化”發(fā)展趨勢(shì)，通過(guò)投資收購(gòu)整合，不斷完善自己的技術(shù)和解決方案提供能力，增強(qiáng)自己的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。近年全球汽車電子領(lǐng)域典型投資收購(gòu)案例梳理我國(guó)汽車電子市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀描述我國(guó)在傳統(tǒng)汽車電子產(chǎn)業(yè)與海外存在較大差距，在汽車行業(yè)新四化發(fā)展趨勢(shì)下存在趕超機(jī)會(huì)我國(guó)汽車電子市場(chǎng)當(dāng)前主要由外資企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，國(guó)內(nèi)汽車電子行業(yè)現(xiàn)狀包括：企業(yè)規(guī)模小、水平低、產(chǎn)品單一、技 術(shù)含量低、研發(fā)能力不足等。行業(yè)主要存在以下問(wèn)題

57、：整車制造廠在汽車電子技術(shù)方面基礎(chǔ)薄弱，無(wú)法控制整個(gè)開(kāi)發(fā)過(guò)程， 對(duì)海外汽車電子廠商依賴較大；產(chǎn)業(yè)鏈上游國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體元件少，缺少對(duì)核心產(chǎn)品、系統(tǒng)架構(gòu)的掌握，CPU、存儲(chǔ)、傳感器、 功率半導(dǎo)體等大量依賴海外進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體廠商缺乏完整的汽車電子產(chǎn)品開(kāi)發(fā)積累，由于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)高，很難在短時(shí)間內(nèi) 進(jìn)入汽車電子行業(yè)；產(chǎn)業(yè)起步晚，國(guó)內(nèi)缺乏車用半導(dǎo)體的標(biāo)準(zhǔn)建立，缺少具有能力的檢測(cè)、認(rèn)證平臺(tái)；行業(yè)大環(huán)境競(jìng)爭(zhēng)激 烈，留給汽車電子廠商產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期較短、研發(fā)資金短缺，工程師團(tuán)隊(duì)（人才）缺失。131.68150.8810.0610.742019年各國(guó)汽車半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值歐洲（億美元）美國(guó)（億美元） 中國(guó)（億美元）106.77

58、日本（億美元）其他（億美元）來(lái)源：北京半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)，Gartner，艾瑞研究院自主繪制。23主要產(chǎn)品結(jié)構(gòu)&功能自主化 率控制類芯 片MCU、GPU、FPGA等通用芯片海外高度壟斷， 國(guó)內(nèi)企業(yè)多布局面向自動(dòng)駕駛的ASIC專用芯片1%傳感器車身感知領(lǐng)域海外高度壟斷，視覺(jué)、毫米波、 激光等環(huán)境傳感器國(guó)內(nèi)有一定基礎(chǔ)4%功率半導(dǎo) 體IGBT、MOSFET與國(guó)外差距較大，國(guó)內(nèi)在分立 器件和模塊領(lǐng)域較為擅長(zhǎng)，三代化合物半導(dǎo)體 有一定布局8%通信國(guó)內(nèi)在5G等蜂窩網(wǎng)絡(luò)方面有一定基礎(chǔ)3%存儲(chǔ)器屬于增量市場(chǎng)，市場(chǎng)被美光、三星等壟斷，國(guó) 內(nèi)在SRAM、DRAM領(lǐng)域有一定基礎(chǔ)8%國(guó)內(nèi)汽車半導(dǎo)體產(chǎn)品自主化率主機(jī)廠商智能

59、網(wǎng)聯(lián)汽車布局-豐田來(lái)源：豐田汽車官網(wǎng)，互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)資料整理。Connected智能互聯(lián)Autonomous自動(dòng)駕駛Sharing共享出行Electrification電動(dòng)化由傳統(tǒng)汽車制造廠商轉(zhuǎn)型為移動(dòng)出行服務(wù)提供商，致力于打造未來(lái)出行方式豐田是全球一線的整車廠商，豐田具有對(duì)技術(shù)的積極探索以及主動(dòng)承擔(dān)社會(huì)責(zé)任的特點(diǎn)。公司通過(guò)不斷的與政府合作、參 與眾多國(guó)際合作開(kāi)發(fā)項(xiàng)目等形式，開(kāi)發(fā)了領(lǐng)先的汽車電動(dòng)化、主/被動(dòng)安全技術(shù)，并積極探索智能交通系統(tǒng)。面對(duì)汽車市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)時(shí)，豐田章男在2018年CES展會(huì)上宣布了豐田將由傳統(tǒng)整車廠商OEM轉(zhuǎn)型成為移動(dòng)出行服務(wù)提供商，并提出了“智能互聯(lián)城市”這一概念。為了實(shí)

60、現(xiàn)長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)，公司提出了“CASE”新四化發(fā)展戰(zhàn)略：CASE24成立豐田互聯(lián)汽車公 司 （Toyota Connected Inc）， 開(kāi)發(fā)移動(dòng)服務(wù)平臺(tái)（ MSPF ）和數(shù)據(jù)通 信模塊（DCMS）實(shí) 現(xiàn)V2X。豐 田 提 出 Mobility Teammate Concept， 同時(shí)布局高級(jí)輔助駕 駛（Guardian）和自 動(dòng)駕駛（Chauffeur） 。與 NTT DATA合作搭建 ICT平臺(tái)，開(kāi)發(fā)高精度 地圖。豐田在汽車電動(dòng)化方 面有深厚的技術(shù)積累， 包括EV、FCV技術(shù)等。 但汽車電動(dòng)化非本篇 報(bào)告關(guān)注方向，暫且 不列入范圍。基于豐田在智聯(lián)化、 自動(dòng)化方向上的技術(shù) 研發(fā)，推出出行服務(wù)