陸家嘴信托江蘇務(wù)本項目簡版

1、陸家嘴江蘇務(wù)本特定資產(chǎn)收投資集合計劃【產(chǎn)品簡版】基本要素 類型政信類全部用二受讓江蘇務(wù)本現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)發(fā)展（以下簡稱“江蘇務(wù)本”或“融資人”）因代建丹陽市后巷現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)項目而用途 對丹陽市丹北鎮(zhèn)人民享有的 30015 萬元應(yīng)收賬款的特定資產(chǎn)收。最終用二丹陽市后巷現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)項目建設(shè)。受托人陸家嘴國際融資方江蘇務(wù)本現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)發(fā)展保管人觃模2 億元期限 100 萬投300 萬投2000 萬投額300 萬額2000 萬額9%9.5%10%預(yù)期年化收益率起點金額100 萬元起收益分配半年付息還款來源第一還款來源：江蘇務(wù)本現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的經(jīng)營性現(xiàn)金流。江蘇務(wù)本銷售收入主要來自二苗木等銷售，公司苗木主

2、要銷售給綠化項目，業(yè)務(wù)收入穩(wěn)定、可靠， 2014 年又增加了現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)，農(nóng)業(yè)生態(tài)觀光園區(qū)的開發(fā)等營業(yè)范圍，公司能力預(yù)計穩(wěn)定增長。第二還款來源：丹陽市濱江新市鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展正常經(jīng)營收入。該公司在丹陽市城市建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展中發(fā)揮著丌可替代的作用得到當(dāng)?shù)囟喾矫嬷С?，預(yù)計未來收入穩(wěn)定增長。第三還款來源：丹陽投資業(yè)務(wù)三塊，化工業(yè)務(wù)產(chǎn)能的正常經(jīng)營收入。該公司從亊土地出讓、化工和投資和良好的市場前景有望使公司的進(jìn)一步改善， 預(yù)計未來丹陽市亦將持續(xù)給予公司。2011 年至 2013 年末，公司主營業(yè)務(wù)收入分別為15.32 億元、20.19 億元和 28.71 億元。平均增長率 36.99%。預(yù)計未來收入繼續(xù)

3、保持穩(wěn)定增長。第四還款來源：抵押物的處置收入。根據(jù)市丐聯(lián)土地房地產(chǎn)評估2014 年 7月 4 日出具的預(yù)評估計劃還款提供較好保障。，丹陽后巷商業(yè)廣場在建工程預(yù)評估價值為 2.55 億元。為12 個月增信措施 連帶責(zé)任擔(dān)保：丹陽市濱江新市鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展以及丹陽投資為江蘇務(wù)本按時足額回購標(biāo)的特定資產(chǎn)收的義務(wù)提供連帶責(zé)仸擔(dān)保；應(yīng)收賬款質(zhì)押：30015 萬元應(yīng)收賬款質(zhì)押給陸家嘴；在建工程抵押：江蘇中潤置業(yè)投資承諾提供其名下預(yù)評估價值為 2.55 億元的丹陽后巷商業(yè)廣場在建工程抵押給陸家嘴；文件支持：丹陽市財出具支持與項文件。交易結(jié)構(gòu) 融資方介紹江蘇務(wù)本現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展月 27 日，法定代表人成立二 2011

4、年 9資本 20000 萬元人，民幣。公司股東為丹陽市濱江新市鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展，其由丹陽市國有資產(chǎn)經(jīng)營 100%控股。公司法定代表人，其歷仸丹陽市河陽鎮(zhèn)財政所科員，丹陽市亍陽鎮(zhèn)財政所，丹陽市后巷鎮(zhèn)財政所?，F(xiàn)仸丹陽市濱江新市鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展副總經(jīng)理，江蘇務(wù)本現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展總經(jīng)理。公司銷售收入主要來自二苗木等銷售以及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)收入，公司苗木主要銷售給政府綠化項目，近年來主營業(yè)務(wù)收入來源穩(wěn)定、可靠。江蘇省推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)建設(shè)要求:從 2010 年開始，用三年左右時間，建設(shè)一批產(chǎn)業(yè)特色鮮明、科技含量較高、物質(zhì)裝備先進(jìn)、運行機制靈活、綜合效益顯著的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)。根據(jù)丹陽市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十事五”觃劃

5、，“十事五”期間丹陽要做大做強特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、安全農(nóng)業(yè)，丌斷增強農(nóng)產(chǎn)品競爭力。在政策的扶持下，江蘇務(wù)本業(yè)務(wù)量穩(wěn)定增長，經(jīng)營情況良好。公司 2013 年流勱比率 1.46、速勱比率 1.39、現(xiàn)金比率 43.79，可見公司資產(chǎn)性較高、可變現(xiàn)性較高，因此公司流勱性和短期償債能力較強 。同時，公司財務(wù)結(jié)構(gòu)合理，長期償債能力較強。幵丏公司目前無對外擔(dān)保。綜上，江蘇務(wù)本的力較強，還款來源充分。能力穩(wěn)定可靠，長短期償債能擔(dān)保方介紹 丹陽市濱江新市鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展成立二 2013 年 9 月 3 日，法定代表人，資本 20000 萬元，丹陽市濱江新市鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展是經(jīng)丹陽市人民批準(zhǔn)設(shè)立的國有

6、獨資企業(yè)，實際控制人為丹陽市丹北鎮(zhèn)人民，由丹陽市國有資產(chǎn)經(jīng)營代行出資人職能，享有出資利。公司主要業(yè)務(wù)范圍為新農(nóng)村建設(shè)、生態(tài)旅游開發(fā)、土地環(huán)境整理等。承接的項目大部分來自二，主營業(yè)務(wù)收入來源穩(wěn)定、可靠，公司能力穩(wěn)定，公司資產(chǎn)目前尚無對外擔(dān)保，負(fù)債率 35.91%，具有較好的長期償債能力。濱江新市鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展綜合其整體實力，其對外擔(dān)保能力充足。丹陽投資成立二 2007 年 11 月 28 日，法定代表人張華龍，資本 20000萬元，擔(dān)保方是經(jīng)丹陽市人民批準(zhǔn)設(shè)立的國有獨資企業(yè)，實際控制人為丹陽市人民，由丹陽市國有資產(chǎn)經(jīng)營代行出資人職能，享有出資利。土地以及開發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是公司基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，同時，公司的

7、業(yè)務(wù)領(lǐng)域涵蓋水務(wù)、化工、廣電、投資擔(dān)保等多個領(lǐng)域。公司擁有江蘇丹化有限責(zé)仸公司、丹陽市水務(wù)、丹陽市石城污水處理、丹陽市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司等 11 家主要子公司。其中江蘇 丹化有限責(zé)仸公司 擁有一家上市子公司丹化化工科技股仹（600844，B 股代碼：代碼：900921）。經(jīng)發(fā)改財經(jīng)【2009】1341 號文批準(zhǔn)，公司 2009 年經(jīng)發(fā)改財經(jīng)【2012】55 號文批準(zhǔn)，公司 2012 年經(jīng)發(fā)改財經(jīng)【2013】1881 號文批準(zhǔn)，公司 2013 年“09 丹陽城投債”6 億元?！?2 丹投債”15 億元?！?3 丹投債”16 億元。經(jīng)中誠信審定，丹陽投資主體信用等級為 AA，展望為穩(wěn)定?！?3

8、丹投債 01”的信用等級為 AA+，“13 丹投債 02”的信用評等為 AA+。 抵押物介紹 江蘇中潤置業(yè)投資將其名下丹陽后巷商業(yè)廣場的在建工程進(jìn)行抵押，建筑面積為 71021.28 平方米，其中有酒店式公寓，面積為 19510.08 平方米；建筑均為停車場，面積為 5002 平方米；有超市和商業(yè)門面用房，面積分別為：12440.89 平方米和 17867.15平方米；大商業(yè)用房面積為：16201.16 平方米。目前在建工程主體已封頂。評估公司評估結(jié)果根據(jù)丹陽后巷市丐聯(lián)土地房地產(chǎn)評估2014 年 7 月 4 日出具的預(yù)評估，預(yù)估項目在建工程及土地在估價時點 2014 年 6 月 5 日的公開市

9、場價值為：255,000,000 元整。抵押現(xiàn)場如下：江蘇省丹陽市介紹 南部，屬太湖流域片區(qū)。東距200 公里，西距省城南 名?，F(xiàn)屬二江蘇省縣級市，衛(wèi)生城市。丹陽市歷史悠 古城。同時，丹陽也是丐界最大的鏡片生產(chǎn)，素有“中 國眼鏡”美謄。丹陽經(jīng)經(jīng)濟(jì)實力在 2013 中國縣級市 綜合競爭力榜”第 12 位、2013 縣級市成長競爭 力榜”第 8 位，綜合實力居江蘇省十強縣（市）第 7 位，是“衛(wèi)生城市”、“環(huán)境綜合整治優(yōu)秀城市”、 長 12.8%；公共財政收入 60.4 億元，比 2012 年增長 21% ，2013 年全市完成財政總收 升的良好勢頭。 丹陽市 2013 年全是財政總收入達(dá)到 14

10、0.50 億元，公共財政收入為 60.42 億元，其中收入為 51.48 億元。入 140.5 億元；觃模以上固定資產(chǎn)投資 330 億元，同比增長 22%，繼續(xù)保持了經(jīng)濟(jì)運行穩(wěn)中有“江蘇省文明城市”、“江蘇省社會治安安丹陽市”和“江蘇省黨建工作先進(jìn)市”。2013 年丹陽市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值 925 億元，同比增久，為吳文化的發(fā)源地之一，是一座具有悠久歷史的文化京 68 公里； 丹陽古稱曲阿，后取“丹鳳朝陽”之意而得丹陽地處長角洲、走廊，位二江蘇省 受托方介紹 限公司控股的機構(gòu)，2012 年 2 中國銀監(jiān)會批 準(zhǔn)重新登記，資本為 10.68 億元，幵計劃逐步增資 至 30 億元。公司地為青島，在設(shè)立管理總部，在部分城市設(shè)立業(yè)務(wù)團(tuán)隊。公司秉持“心所善，托”的價值文化，丌斷追求卓越，贏得市場信賴；倡導(dǎo)“高起點， 可持續(xù)”的，發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢，實現(xiàn)發(fā)展，力爭在三至五年內(nèi)成為穩(wěn)健經(jīng)營、觃范 管理、業(yè)績卓著、持續(xù)發(fā)展的公司，幵最終將自身打造成為國內(nèi)一流的致力二資產(chǎn)管理不 管理的與業(yè)金融機構(gòu)。公司建立了較為完善的內(nèi)控機制，組建了與