好風(fēng)憑借力-中國零售科技行業(yè)研究報告

1、3零售科技概述1零售科技研究背景2零售科技與零售企業(yè)技術(shù)路徑選擇3典型案例4零售科技概述零售業(yè)態(tài)物流運輸技術(shù)支付技術(shù)20世紀(jì)20年代20世紀(jì)70年代20世紀(jì)70年代21世紀(jì)初21世紀(jì)初至今網(wǎng)絡(luò)與通信 技術(shù)1995年，亞馬遜成立1995年，Ebay成立20世紀(jì)20年代綜合超市出現(xiàn)20世紀(jì)前期，梅西百貨商店發(fā)展1962年，城市折扣店誕生2003年，淘寶成立2014年，淘寶改進手機淘寶體 驗2015年，拼多多成立、19、69年，ARPAnet網(wǎng)絡(luò)1975年，第一臺微型計算機1990年，Archie搜索引擎出現(xiàn)1985年，商用移動電話2009年，我國頒發(fā)3G牌照1876年，電話被發(fā)明1895年，成功收

2、發(fā)無線電電報1909年，福特T型車產(chǎn)量達(dá)萬輛20世紀(jì)30年代，高速公路出現(xiàn)1964年，日本新干線運營,高速列車出現(xiàn)1971年，F(xiàn)edEx公司成立20世紀(jì)90年代，無人機廣泛應(yīng)用21世紀(jì)初，云倉儲技術(shù)應(yīng)用1952年，銀行信用卡發(fā)行1998年，PayPal公司成立科技是零售業(yè)態(tài)能夠持續(xù)革新的內(nèi)在驅(qū)動零售業(yè)作為貼近消費者的產(chǎn)業(yè)形態(tài)，其一路的演變都受到了當(dāng)時技術(shù)變革的極大推動。從轎車的量產(chǎn)普及和城市道路網(wǎng)絡(luò) 的搭建完善，促使百貨商場的出現(xiàn)到計算機進入尋常百姓家、互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)生發(fā)展和搜索引擎技術(shù)的應(yīng)用，推動了如Amazo n、Ebay這類電商巨頭的紛紛誕生。正因此，科技自始便是零售業(yè)能夠持續(xù)革新的內(nèi)在驅(qū)動

3、力。作為消費者，能夠在任意 時刻、任意地點滿足自身的消費需求無疑是終極的消費心愿。而零售創(chuàng)新的核心愿景便是為了幫助消費者達(dá)成這一心愿?？萍际橇闶蹣I(yè)革新的驅(qū)動力傳統(tǒng)零售電子商務(wù)移動消費2004年，支付寶公司成立來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2020.7 iResearch Inc.4零售科技內(nèi)涵內(nèi)涵典型技術(shù)價值點AR技術(shù) VR技術(shù) 智能機器人改善消費者在線下的零售體驗彌補線上零售在消費者體驗側(cè)與線下零售的差距提高商品流、物流、資金流在 零售各環(huán)節(jié)間的流轉(zhuǎn)效率改善線下零售場景內(nèi)人效不高等問題無人機自動結(jié)賬 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)電子價簽 POS機 云計算來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪

4、制。2020.7 iResearch Inc.5實現(xiàn)精準(zhǔn)營銷，從而提高潛客 轉(zhuǎn)化率、復(fù)購率、客單價等指 標(biāo)，提高企業(yè)盈利優(yōu)化商品全周期管理，降低缺貨率零售數(shù)字技術(shù)利用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工 智能等技術(shù)，整合多源數(shù)據(jù)，提供智 能化決策數(shù)據(jù)支持零售效率技術(shù)利用無人機、物流機器人、云倉儲等技 術(shù)，提高物流效率；利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實 現(xiàn)數(shù)據(jù)和指令快速傳達(dá)，提高決策效率零售體驗技術(shù)利用AR、VR等技術(shù)，優(yōu)化線上消費體驗； 利用交互大屏，導(dǎo)購機器人提供店鋪位置、 實時商品信息等內(nèi)容，提高線下消費體驗零售科技涵蓋零售數(shù)字技術(shù)、零售效率技術(shù)及零售體驗技術(shù)零售科技是指通過應(yīng)用新一代科學(xué)技術(shù)來服務(wù)零售企業(yè)、品牌

5、商等零售業(yè)玩家，幫助其重構(gòu)效率與體驗，從而實現(xiàn)消費者 體驗優(yōu)化、零售企業(yè)成本降低以及企業(yè)效益的提升。本報告主要涉及的零售科技有：物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智 能、VR/AR等技術(shù)。艾瑞研究院根據(jù)零售科技的底層技術(shù)差異和對零售環(huán)節(jié)、業(yè)務(wù)場景賦能的角度的不同，將其劃分為零 售數(shù)字技術(shù)、零售效率技術(shù)及零售體驗技術(shù)三類。三種技術(shù)協(xié)同服務(wù)零售業(yè)務(wù)鏈條和業(yè)務(wù)場景，賦能品牌商、零售商、供 應(yīng)商等零售業(yè)態(tài)內(nèi)玩家。零售科技概述零售科技價值時代，消費者越來越希望有針對性的推薦建議。解決方案：通過對消費者消費行為數(shù)據(jù)、興趣愛好、社交評論等內(nèi)容的綜合分析，形成精準(zhǔn)的 消費者畫像，應(yīng)用智慧導(dǎo)購模塊，幫助導(dǎo)購/店員成為

6、顧問型導(dǎo)購，提高服務(wù)質(zhì)量。痛點：以往的商品流通屬于推式運營，而電商渠道的沖擊，使得零售商的銷售壓力較大。 商品的定價和SKU管理依賴傳統(tǒng)運營經(jīng)驗，很難對市場變化做出及時響應(yīng)。解決方案：利用會員畫像、客流熱力分析等數(shù)據(jù)技術(shù)，提高貨架管理水平，利用電子價簽、自動補貨系統(tǒng)等工具，實現(xiàn)及時變價，智能補貨等功能，提高門店運營智能化程度。痛點：傳統(tǒng)零售門店以交易為核心價值，服務(wù)半徑較為固定，隨著場的邊界被打 破，線下零售場所除了交易價值外，還需要具備營銷能力。解決方案：利用全渠道、全周期的營銷工具，打通線上線下渠道，發(fā)揮實體店的“展廳效應(yīng)”。通過AR、VR等技術(shù)提高線下購物體驗的樂趣，人貨場來源：公開資料

7、，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2020.7 iResearch Inc.6零售業(yè)內(nèi)“人貨場”的痛點需要零售科技來解決零售業(yè)的核心三元素“人貨場”在消費者時代下，都存在痛點亟待解決。人：員工的應(yīng)付職工薪酬成為了零售商占比 較高的成本，此外，店員流動性大，有經(jīng)驗的員工缺乏和客戶對于具有針對性的建議的需求間矛盾愈發(fā)明顯。貨：過去的 商品管理處在推式運營的鏈條內(nèi)，這一過程造成了大量庫存的同時也削薄了零售商的現(xiàn)金流。場：過往的交易場所的邊界 被拓寬，網(wǎng)絡(luò)購物渠道的興起減弱了線下場的價值，而日益高漲的租金也在影響零售商的現(xiàn)金流。因此，解決零售業(yè)內(nèi) “人貨場”的痛點問題，成為了零售科技的核心價值點之一。零

8、售三元素的痛點分析痛點：職工薪酬占門店運營成本較高比重；具有導(dǎo)購經(jīng)驗和店鋪運營經(jīng)驗的員工缺乏；消費者零售科技價值零售企業(yè)中人這一核心元素的價值沒有得到充分開發(fā)便利店店員、門店導(dǎo)購人員這些零售業(yè)態(tài)的參與者，他們作為零售企業(yè)的資產(chǎn)，其價值沒有得到充分開發(fā)。社交需求是新 消費社會下消費者的需求之一，店員與消費者的溝通也在其中，其對于零售商的重要性值得關(guān)注。后疫情時代，消費者 調(diào)研問卷的數(shù)據(jù)顯示，38.6%的消費者因為導(dǎo)購/店員的推銷沒有打動自己選擇更換購買店鋪，41.8%的消費者因為導(dǎo) 購/店員沒有時間理睬自己選擇更換購買店鋪，表明導(dǎo)購/店員受限于日常的店鋪運營活動或者對如何實現(xiàn)精準(zhǔn)推銷的經(jīng)驗 不足

9、。然而，根據(jù)中國連鎖經(jīng)營協(xié)會發(fā)布的2019中國便利店發(fā)展報告，職工薪酬費用在樣本企業(yè)2018年平均費用支 出中占60%，達(dá)到153萬元，職工薪酬又是零售企業(yè)的較大比重支出。零售企業(yè)中人這一資源成本與效益并不匹配。此外， 連鎖便利店員工流動率較高，每年的員工流動率可達(dá)到90%左右，具備門店經(jīng)驗的店長長期缺乏，店員和導(dǎo)購人員的經(jīng)驗 是零售企業(yè)最應(yīng)該重視起來的無形財富。樣本：N=1004；于2020年7月通過iUserSurvey調(diào)研獲得，艾瑞資訊研究院自主繪制。來源：中國連鎖經(jīng)營協(xié)會，KPMG2019年中國便利店發(fā)展報告，艾瑞咨詢研究院自 主繪制。零 售 業(yè) 的 人零 售 業(yè) 的 貨零 售 業(yè) 的

10、 場導(dǎo)購人員/店員的服務(wù)態(tài)度差56.5%導(dǎo)購人員/店員沒有時間理睬41.8%導(dǎo)購人員/店員的推銷沒有打動38.6%消費者更換購買店家的原因分析消費者因為此原因選擇更換店鋪的比例（%）60.5%33.6%5.1%0.8%樣本企業(yè)2018年平均費用支出占比情況職工薪酬費用支出占比（%）電費費用支出占比（%）房租費用支出占比（%）銷售與管理費用支出占比（%）2020.7 iResearch Inc.2020.7 iResearch Inc.7零售科技價值零售科技可以幫助零售企業(yè)充分挖掘人這一零售企業(yè)資產(chǎn)的 經(jīng)濟效益零售企業(yè)可以應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)、智慧門店信息系統(tǒng)等技術(shù)，提高門店的智能化程度，將店員從繁瑣的店

11、內(nèi)日常工作中解放出 來，增加與客戶的交流時間，根據(jù)Aruba公司的The road to digitalization in retailing ，72%的零售從業(yè)人員認(rèn)為 數(shù)字化技術(shù)提高了他們的工作效率；零售企業(yè)還可以利用客流熱力圖和會員精準(zhǔn)畫像，對到店顧客和企業(yè)會員進行大數(shù)據(jù) 分析，通過優(yōu)化后的貨架設(shè)置和精準(zhǔn)的用戶畫像，使顧客能快速發(fā)現(xiàn)興趣商品，并使店員成為顧問型導(dǎo)購，幫助其具備從 用戶視角來制定最優(yōu)的購買決策的能力，優(yōu)化顧客購物體驗的同時，提升顧客的品牌忠誠度，來拉動門店人效的提高。來源：ArubaThe road to digitalization in retailing，艾瑞咨詢研

12、究院自主繪制。來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。零 售 業(yè) 的 人零 售 業(yè) 的 貨零 售 業(yè) 的 場72.0%28.0%調(diào)研零售從業(yè)人員認(rèn)為數(shù)字化技術(shù)提高 了工作效率的比重調(diào)研零售從業(yè)人員認(rèn)為數(shù)字化技術(shù)提高了工作效率的比重（%）調(diào)研從業(yè)人員認(rèn)為其他的比重（%）增加服務(wù)客 戶的時間提高服務(wù)建 議的精準(zhǔn)性應(yīng)用門店管理系統(tǒng)，對門店業(yè)務(wù)實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、智 慧化管理，解放店員時間線上：以往的線上客戶維護或客戶激勵方案內(nèi)容的執(zhí)行需要人為把控，通過應(yīng)用營銷自動化技術(shù)， 協(xié)助導(dǎo)購或店員進行私域流量自動化營銷管理， 增加一對一服務(wù)時間2020.7 iResearch Inc.2020.7 iResea

13、rch Inc.8線下：由于傳統(tǒng)對客戶的服務(wù)建議依賴店員經(jīng)驗， 店員流動性高等問題加速經(jīng)驗流失，通過人臉識 別、客戶畫像等技術(shù)，反饋給導(dǎo)購客戶的精準(zhǔn)信 息，賦能導(dǎo)購成為智慧化導(dǎo)購線上：傳統(tǒng)線上的會員管理往往依賴于導(dǎo)購對于 用戶的個人記憶或內(nèi)部存儲的消費信息等內(nèi)容， 通過ID Mapping、客戶畫像等技術(shù)，實現(xiàn)對會員 客戶全渠道消費認(rèn)知，提高服務(wù)準(zhǔn)確性零售科技對于零售業(yè)“人”的賦能路徑線下：門店的日常工作花費店員大量時間，通過零售科技價值來源：專家訪談，公開資料，艾瑞資訊研究院自主研究及繪制。零 售 業(yè) 的 人零 售 業(yè) 的 貨零 售 業(yè) 的 場商品 供應(yīng) 鏈管 理商品 店內(nèi) 管理商品 消費

14、者側(cè) 管理2020.7 iResearch Inc.9供應(yīng)鏈路的信息不暢通店內(nèi)缺貨商品溯源問題商品售后服務(wù)伴隨消費升級，消費者綠色消費、健康消費的意識不斷增強，使得對于商品從原料采集到加工 的全流程信息透明度要求提高，能夠?qū)崿F(xiàn)商品溯源成為自身營銷的有利手段，此外，部分商品 如汽車等如果能實現(xiàn)單產(chǎn)品溯源，可以降低質(zhì)量事故時的召回成本。售后服務(wù)的質(zhì)量和效率是消費者考量購買商品，特別是大額商品時的因素之一。由于自營售后 服務(wù)團隊成本較高，所以，傳統(tǒng)售后服務(wù)往往以外包的形式交由第三方負(fù)責(zé)。這在一定程度造 成服務(wù)質(zhì)量層次不齊，影響品牌形象。SKU品類管理 過去的賣方市場使得零售商對于商品品類管理弱化了消

15、費者的反饋，隨著消費者時代到來，商品的管理機制包括品類選擇、商品陳列、補貨周期等都需要將消費者反饋納入思考范圍。商品價格策略 商品的價格策略包含兩方面：一是商品的定價，由于消費者會根據(jù)渠道的價格差異選擇購 買渠道，實現(xiàn)線上線下同價，可以進行渠道雙向引流，此外，商品變價往往根據(jù)零售商的 經(jīng)營經(jīng)驗；二是過去零售商為了實現(xiàn)商品促銷的價格變更，需要耗費大量的人力成本。對于消費者而言，如果無法在店內(nèi)購買到自己所需求的商品，便會通過更換店鋪進行消費，這對于 零售商而言，是一種損失；然而，為了滿足消費者的消費需求，大量進貨，造成庫存積壓，對于零 售商而言，是另一種資源消耗，如何平衡店內(nèi)存貨是值得思考的內(nèi)容。

16、由于供應(yīng)鏈的流程和環(huán)節(jié)過多，產(chǎn)生牛鞭效應(yīng)，從而造成消費者反饋無法及時準(zhǔn)確傳到到品牌商和供應(yīng)商，使得上游無法及時根據(jù)市場進行商品品類優(yōu)化。商品管理帶來的一系列問題成為了零售商和品牌商必須突破 的難題隨著消費者思維對零售業(yè)態(tài)各環(huán)節(jié)的不斷重塑，為消費者提供他們想買的商品成為核心能力，而這也顯示出我國零售商和品牌商在商品管理存在以下三方面問題：1）商品供應(yīng)鏈管理；2）商品店內(nèi)管理；3）商品消費者側(cè)管理。而這三個方面 顯示出零售商和品牌商的商品數(shù)字化程度低、數(shù)字化運營能力弱及數(shù)字思維停留在收集和整理初級階段等問題。商品管理中亟待解決的問題零售科技價值零 售 業(yè) 的 人零 售 業(yè) 的 貨零 售 業(yè) 的 場

17、開發(fā)采購生產(chǎn)交付規(guī)劃支持認(rèn)知性規(guī)劃質(zhì)量反饋基于反饋信息補貨傳 統(tǒng) 供 應(yīng) 鏈動態(tài)供貨動態(tài)供貨來源：德勤數(shù)造未來-數(shù)字化供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)崛起，制造商如何搶占先機，公開資料，艾瑞咨詢研究院自助研究及繪制。智能供應(yīng)智慧工廠柔性供應(yīng)鏈同步規(guī)劃數(shù)字化開發(fā)數(shù) 字 化 供 應(yīng) 網(wǎng) 絡(luò)數(shù)字化的供應(yīng)鏈和智能化的商品管理成為解題關(guān)鍵如前文所述，所以數(shù)字化的供應(yīng)鏈鏈條和智能化的商品管理能力成為解決難題的關(guān)鍵。零售商可以通過傳感器、RFID、電 子標(biāo)簽等技術(shù)來實現(xiàn)供應(yīng)鏈和商品店內(nèi)流轉(zhuǎn)過程的數(shù)字化，然后，再基于多渠道的數(shù)據(jù)信息，結(jié)合大數(shù)據(jù)、云計算、算法 模型等技術(shù)來實現(xiàn)智能化、智慧化的商品管理，從而達(dá)到提高庫存管理效率、優(yōu)化商

18、品陳列、降低人力成本等效果。傳統(tǒng)鏈?zhǔn)焦?yīng)鏈與現(xiàn)代數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)狀供應(yīng)鏈2020.7 iResearch Inc.10零售科技價值零 售 業(yè) 的 人零 售 業(yè) 的 貨零 售 業(yè) 的 場營銷場所利用線下門店進行綜合性的產(chǎn)品展示，包括提供商品二維碼、利用 交互大屏，方便消費者查看線上購物渠道的產(chǎn)品信息、用戶評價等 信息，實現(xiàn)全渠道營銷交易場所給予消費者更多的交易選擇，比如可以進程網(wǎng)上預(yù)購到店取貨、線下體驗線上購買等模式，打開交易場的固有邊界存儲場所通過倉店一體和完善的即時配送服務(wù)，擴大服務(wù)范圍的同時縮短商 品到終端消費者的時間，提高交易效率交易場所交易是傳統(tǒng)線下場所的核心價值板塊，消費者通過到店進行選

19、購、交易的消費流程營銷場所傳統(tǒng)線下場所為品牌商提供店內(nèi)廣告位和地推營銷場地來幫助 品牌商完成商品的推介活動，觸達(dá)消費者的范圍受限存儲場所傳統(tǒng)線下場所的存儲多數(shù)是為了自身與同區(qū)域其他同品牌零售 商進行內(nèi)部貨物調(diào)配而存在的，庫存SKU數(shù)量有限從人找貨到貨找人，場的三重價值正在被重新定義傳統(tǒng)意義上零售的場包含“交易場所+存儲場所+展示場所”三重價值，消費者通過進入門店來完成商品的選擇及購買， 而傳統(tǒng)的零售商則通過提供交易場所來實現(xiàn)零售雙方的供需匹配。所以，對于線下零售商而言，自身的鋪店規(guī)模、鋪店密 度和門店周邊的人流情況是實現(xiàn)商業(yè)價值變現(xiàn)的核心因素，交易板塊是傳統(tǒng)零售的中樞。然而，隨著網(wǎng)絡(luò)購物的快速

20、發(fā) 展，物流網(wǎng)絡(luò)的搭建完善以及可選商品增多使得消費者具有話語權(quán)，貨找人模式到來并逐漸深入零售業(yè)態(tài)。此外，伴隨 “場”的邊界越發(fā)模糊，營銷活動地點也不再固化。營銷不再只通過電視廣告、地推、紙質(zhì)廣告等途徑來覆蓋消費者，全 渠道營銷、自動化營銷及利用線下門店提供展廳展示功能等受到重視。對于場的存儲功能，以往單一線下門店的庫存往往供本店和相近區(qū)域內(nèi)門店協(xié)調(diào)使用，場的倉儲能力沒有被充分發(fā)揮。隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展、物流運輸完善和零售商為了滿足消費者即得性需求，前置倉模式加重了場的倉儲意義，通過網(wǎng)絡(luò)將客戶 訂單分配至最近的門店，然后由門店進行庫存調(diào)配，完成商品到消費者的鏈條，縮短了貨到人的時間，優(yōu)化了購物體驗。

21、零售“場”的三重價值需要重新定義來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2020.7 iResearch Inc.11零售科技的價值智慧營銷通過實現(xiàn)全渠道觸達(dá)和自動執(zhí)行，提高潛客轉(zhuǎn)化和 客戶復(fù)購率如前所述，營銷環(huán)節(jié)在當(dāng)下線上渠道拉新成本攀升，各品牌商拼存量運營能力的背景下，愈發(fā)凸顯其價值。根據(jù)畢馬威中國零售服務(wù)業(yè)白皮書數(shù)據(jù)，2017年營銷在零售服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模占比達(dá)到26%，2003年-2017年年復(fù)合增長率達(dá) 到18%。傳統(tǒng)零售的營銷環(huán)節(jié)，企業(yè)會保存消費者信息并形成數(shù)據(jù)庫，但具有諸多問題：1）消費者信息顆粒度過粗，無 法為定制化服務(wù)提供幫助；2）沒有為品牌形成與消費者之間交互的渠道；3

22、）消費者信息更新頻次低，內(nèi)容時效性差。 而智慧零售通過結(jié)合消費者社交媒介、購物行為、基本信息，并結(jié)合豐富的標(biāo)簽體系，可以幫助零售商和品牌方形成多層 次、立體化的消費者認(rèn)知，為向消費者提供“千人千面”的定制化、專業(yè)化營銷服務(wù)提供協(xié)助，從而提高拉新促活效率。零 售 業(yè) 的 人零 售 業(yè) 的 貨零 售 業(yè) 的 場標(biāo)簽體系社交媒體信 息消費者購物 籃信息會員留存信 息其他數(shù)據(jù)信 息利用算法模型，針對費 者形成專屬標(biāo)簽畫像定制化營銷策略千人千面用戶畫像數(shù)據(jù)價 值 點營銷策略自 動執(zhí)行消費者反饋 全流程跟蹤智慧化營銷工具的核心價值來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2020.7 iResearc

23、h Inc.12零售科技產(chǎn)業(yè)圖譜注釋：圖標(biāo)排序主要考慮排版問題，無任何實際意義，未將所有企業(yè)列入。零 售 科 技 企 業(yè)零售數(shù)字零售數(shù)字收集零售數(shù)字分析零售數(shù)字應(yīng)用智慧運營解精準(zhǔn)營銷 決方案零售效率零售支付效率零售物流效率零售體驗零售企業(yè)品牌商消 費 者來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2020.7 iResearch Inc.1314零售科技概述1零售科技研究背景2零售科技與零售企業(yè)技術(shù)路徑選擇3典型案例4零售業(yè)的變化來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。產(chǎn)品為王消費者時代流量為王“酒香不怕巷子深”“旺鋪招租”千人千面標(biāo)語思維模式“不要為顧客著想，而是要站在顧客的立場上思考”用戶思

24、維產(chǎn)品思維重視產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì) 量，以此為自身競爭 優(yōu)勢。對于品控等環(huán) 節(jié)有嚴(yán)格的要求。由于產(chǎn)品和服務(wù)的同質(zhì) 化現(xiàn)象愈發(fā)嚴(yán)重，價格 競爭激烈，覆蓋的用戶 規(guī)模成為零售商與品牌 商議價的一個關(guān)鍵點。隨著流量紅利接近天花板，電 商平臺獲得新用戶的成本不斷 提高，此外，線下零售也在強 化自身的會員管理能力。存量 運營成為零售商和品牌商的核 心能力之一。核心能力2020.7 iResearch Inc.15零售業(yè)歷經(jīng)產(chǎn)品為王、流量為王階段，迎來消費者時代隨著我國供應(yīng)能力的提高帶來商品種類增、商品生產(chǎn)速度的提高，為消費者提供了更多的購買選擇；物流體系的搭建和完 善打破了消費者和商品間的地域限制；隨著PC互

25、聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)的加速普及，我國網(wǎng)民規(guī)模持續(xù)增長，網(wǎng)上購物成為消 費者購物的渠道之一，這也意味著消費者全時空消費成為可能。零售業(yè)作為最接近消費者的行業(yè)，其不斷革新的本質(zhì)目的 是為了實現(xiàn)消費者全地域、全時間、全生命周期的消費。零售業(yè)的三個變化階段零售科技研究背景消費者、零售商、品牌商和零售科技企業(yè)互相推動，四家一 體如前所述，我國步入消費者時代，也因此，消費者、零售業(yè)態(tài)玩家、品牌商和零售科技企業(yè)逐漸形成系統(tǒng)性的共同體，其 背后的原因艾瑞認(rèn)為有以下三點：1）新消費社會到來，話語權(quán)逐漸轉(zhuǎn)移到消費者手中，然而，消費者無論是消費能力還 是消費偏好都是不斷變化的，這對零售商、品牌商等零售業(yè)內(nèi)玩家精準(zhǔn)掌握消

26、費者畫像并及時做出響應(yīng)提出了難題；2） 隨著社交零售等零售新業(yè)態(tài)的發(fā)展，“O+O”雙渠道逐漸變成全渠道，電商平臺逐步試水線下零售，而線下零售在網(wǎng)絡(luò)購 物的沖擊下，也正在嘗試電商等新渠道。零售業(yè)內(nèi)部邊界逐漸模糊，邊界范圍也不斷拓展，零售商和品牌商對于技術(shù)需求 的變化推動了零售科技企業(yè)的業(yè)務(wù)變化；3）智能推薦、VR、AR、服務(wù)機器人等一批新的技術(shù)落地零售業(yè)，滿足了新一代 消費者的消費需求，而這也成為部分零售業(yè)內(nèi)玩家選擇零售科技企業(yè)的衡量因素之一。而這個系統(tǒng)性的互相推動的共同體的核心是飛速變化的消費者。消費者消費者在消費鏈條中的話語權(quán)和參與意識提 高，對上游品牌商和供應(yīng)商的產(chǎn)品設(shè)計等方 面帶來挑戰(zhàn)；

27、此外，消費者愈發(fā)碎片化、網(wǎng) 絡(luò)化，消費需求愈發(fā)群組化、多樣化，使得 品牌商對于消費者的把控的精細(xì)度要求提 高。零售科技企業(yè)一方面，一些新的科技在零售業(yè)態(tài)的應(yīng)用激發(fā)了消費者的體驗欲，比如虛擬穿衣鏡、虛 擬試裝；另一方面，消費者的日益變化對零 售科技企業(yè)通過技術(shù)手段實現(xiàn)千人千面提供 了發(fā)展機遇，比如wifi探針、IDMapping。2020.7 iResearch Inc.16零售商零售商作為最接近消費者的終端業(yè)態(tài)，受到消費者變化的影響尤為明顯，一方面， 零售商根據(jù)消費者網(wǎng)絡(luò)化的變化，開始嘗 試進行全渠道運營，實現(xiàn)實時交互；另一 方面，商超、便利店對自身SKU管理需要迎 合需求，這些都對技術(shù)廠商提

28、出了新要求。品牌商過往的只要生產(chǎn)產(chǎn)品就能保住銷售的時光 不再，逼迫品牌商必須通過多種渠道對自 身消費者進行觸達(dá)，并且對于用戶畫像、 大數(shù)據(jù)分析等技術(shù)的應(yīng)用也不斷深入。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。新消費時代核心是飛速變化 消費者零售業(yè)態(tài)形成系統(tǒng)性的共生體零售科技研究背景709569204139926606543772952058230食品娛樂性服務(wù)零售的本質(zhì)是消費者的零售，而消費者是不斷變化的，疫情 帶來消費者變化“新常態(tài)”零售業(yè)是最貼近消費者的產(chǎn)業(yè)，其本質(zhì)歸根到底仍是消費者的零售。我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)購物產(chǎn)業(yè)的興起和新一代 消費群體不再只是簡單追求商品本身的內(nèi)在價值等因素，使得消費

29、者的購買能力、消費渠道、所購買的消費品種類、消費 行為的影響因素不斷變化的。消費者社會的到來正在重塑零售業(yè)態(tài)的場景與環(huán)節(jié)。此外，2020年年初，新冠肺炎疫情襲擊我國。受到居家隔離和停產(chǎn)限產(chǎn)政策的影響，消費者的消費能力被削弱、消費方式有所改變、供應(yīng)鏈的供應(yīng)能力因地區(qū)間交通管制受到阻礙以及工廠停工帶來的部分訂單無法及時兌付，都對我國消費者社 會的發(fā)展產(chǎn)生了諸多影響。艾瑞研究院通過后疫情時代，消費者問卷調(diào)研的方式，來梳理總結(jié)受疫情影響，消費者變 化中產(chǎn)生的“新常態(tài)”變化：1）原先通過線下支付的消費部分轉(zhuǎn)移至線上并固定下來；2）健康的消費觀念得到了進一步 的普及和深入。根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，醫(yī)藥及醫(yī)療用品

30、的變動幅度為84.8%，且隨著防疫常態(tài)化，健康支出會成為后疫情時 代的一項新的重要開支。請問新冠肺炎疫情前和目前最主要的支出類別（請選擇兩項）日用品醫(yī)藥及醫(yī)療用品新冠肺炎發(fā)生前選擇該消費品品類的人次（次）服飾鞋帽品娛樂產(chǎn)品目前選擇該消費品品類的人次（次）來源： N=1004；于2020年7月通過iUserSurvey調(diào)研獲得，公開資料，艾瑞咨詢研究院自助研究及繪制。2020.7 iResearch Inc.17不斷變化的消費者183112016721966238213073328228259748.9%8.4%9.0%8.7%8.9%201320162019我國居民人均可支配收入增長，消費者的

31、消費能力不斷增強隨著我國經(jīng)濟的飛速發(fā)展，我國居民的消費能力不斷增強2019年我國居民人均可支配收入達(dá)到30732.9元，環(huán)比增長8.9%， 2013-2019年，我國居民人均可支配收入的CAGR為28.0%。我國居民人均可支配收入的快速增長，提高了我國消費者的 消費能力，也提高了消費對于我國GDP的帶動能力，2019年我國最終消費支出對國內(nèi)生產(chǎn)總值增長貢獻(xiàn)率為57.8%。2013-2019年中國居民人均可支配收入及其增速10.1%20142015全國居民人均可支配收入（元）20172018全國居民人均可支配收入增速（%）來源：國家統(tǒng)計局，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2020.7 iResea

32、rch Inc.18不斷變化的消費者20172019娛樂性消費的支出和醫(yī)療保健消費支出增速達(dá)到雙位數(shù)，表 明消費者對豐富健康的生活品質(zhì)的追求2019年我國居民人均教育、文化和娛樂消費的支出增速達(dá)到12.9%，與2019年居民人均食品煙酒消費支出的8%相比，差 距明顯，我國消費者對文化娛樂消費的支出增加表明消費者在基本生存需求得到滿足后，追求更豐富的生活品質(zhì)；此外， 隨著健康觀念的深入人心，我國居民對于更加健康的生活方式更加青睞，我國居民人均醫(yī)療保健消費支出增速2015年至 2019年均維持在雙位數(shù)上，2019年我國居民人均醫(yī)療保健消費支出增速達(dá)到12.9%。2015-2019年中國居民人均各項

33、消費支出的增速情況2018居民人均衣著消費支出增速(%)居民人均生活用品及服務(wù)消費支出增速(%)20152016居民人均食品煙酒消費支出增速(%) 居民人均居住消費支出增速(%)居民人均交通和通信消費支出增速(%)居民人均醫(yī)療保健消費支出增速(%)居民人均教育、文化和娛樂消費支出增速(%)居民人均其他用品及服務(wù)消費支出增速(%)10%來源：國家統(tǒng)計局，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2020.7 iResearch Inc.19不斷變化的消費者網(wǎng)民規(guī)模擴大，網(wǎng)絡(luò)普及率提高，消費者的消費方式愈發(fā)網(wǎng) 絡(luò)化隨著網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的搭建完善、手機、電腦等電子產(chǎn)品快速普及，我國網(wǎng)民規(guī)模不斷擴大，網(wǎng)絡(luò)普及率持續(xù)提

34、高。CNNIC 數(shù)據(jù)顯示，2020年3月，我國網(wǎng)民規(guī)模超過9億人，較2019年6月增長5.7%，網(wǎng)絡(luò)普及率達(dá)到64.5%。伴隨互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的 普及和深入，消費者的消費方式日趨網(wǎng)絡(luò)化，原先線下消費活動大量轉(zhuǎn)移至線上，在消費前通過網(wǎng)絡(luò)查看商品評價、消費后通過社交媒體與好友進行分享，這些行為逐漸成為消費者的消費習(xí)慣。根據(jù)麥肯錫2019年中國數(shù)字消費者趨勢顯示，消費者在線下購物時用手機搜索商品的比重2019年達(dá)到63%。來源：CNNIC，艾瑞咨詢研究院自主繪制。來源：2019年中國數(shù)字消費者趨勢，艾瑞咨詢研究院自主繪制。617586487568826 73125 7719882851 85449 903

35、5945.8% 47.9%50.3% 53.2% 55.8%2013年12月-2020年3月我國網(wǎng)民規(guī)模 及互聯(lián)網(wǎng)普及率59.6% 61.2% 64.5%我國網(wǎng)民規(guī)模（萬人）我國互聯(lián)網(wǎng)普及率（%）品牌商銷售2020.7 iResearch Inc.2020.7 iResearch Inc.20店內(nèi)購買占比(%)去其他店購買（%）網(wǎng)上購買占比（%）55.0%81%17.0%28.0%購買其他品牌占比（%）購買其他產(chǎn)品占比（%）品牌潛在外16.0%流銷售19%3.0%在店內(nèi)進行線上研究對最終購買決策的影響3.2%29.1%3.2%3.3%7.0%2019年12月各類別app單日使用時長 占比12.

36、9%24.9%通訊聊天使用時長占比（%）綜合資訊使用時長占比（%）音樂音頻使用時長占比（%） 社交網(wǎng)絡(luò)使用時長占比（%）7.1%9.3%視頻服務(wù)使用時長占比（%）實用工具使用時長占比（%）游戲服務(wù)使用時長占比（%） 電子商務(wù)使用時長占比（%） 其他使用時長占比（%）不斷變化的消費者消費者上網(wǎng)時長接近天花板的同時，上網(wǎng)時間的利用也愈發(fā) 碎片化，流量紅利逐漸收窄Quest Mobile數(shù)據(jù)顯示，2019年6月，我國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶人均單日使用時長達(dá)到358.2分鐘，增長5%，與之相比， 2018年6月，人均單日使用時長增長22.3%，用戶人均單日使用時長增速趨緩的同時，也意味著消費者上網(wǎng)時長的天花板

37、 逐漸接近。此外，艾瑞MUT數(shù)據(jù)表明，移動互聯(lián)網(wǎng)用戶的時間分配愈發(fā)碎片化，其中，視頻服務(wù)、通訊聊天和實用工具以 29.1%、24.9%和9.3%位居前三，電子商務(wù)僅占3.2%。上述數(shù)據(jù)表明我國互聯(lián)網(wǎng)流量紅利逐漸收窄，通過其他途徑觸達(dá)消 費者對于品牌商和零售商而言變得愈發(fā)重要。來源：Quest Mobile，艾瑞咨詢研究院自主繪制。來源：艾瑞MUT數(shù)據(jù)，艾瑞資訊研究院自主研究及繪制。235.2236.8289.7341.2358.20.7%5.0%3.9%3722017.6 2017.12 2018.6 2018.12 2019.6 2019.112017年6月-2019年11月我國移動互聯(lián) 網(wǎng)

38、用戶人均單日使用時長及增速22.3%17.8%我國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶人均單日使用時長（分鐘）我國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶人均單日使用時長增速（%）2020.7 iResearch Inc.2020.7 iResearch Inc.2122不斷變化的消費者來源：魏華飛電子商務(wù)環(huán)境下消費者行為的改變及傳統(tǒng)企業(yè)的應(yīng)對之道；陳明亮電子商務(wù)中產(chǎn)品推薦代理對消費者購買決策的影響，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2020.7 iResearch Inc.舊 式關(guān)注興趣復(fù)購分享通過張貼廣告、 紙質(zhì)媒介、電視 電臺廣播等渠道 來引起大眾消費 者關(guān)注通過社交媒體、 購物網(wǎng)站、視頻 網(wǎng)站等新的推介 渠道與傳統(tǒng)渠道 結(jié)合來吸引消費

39、者關(guān)注由于線下零售場所的商品品類較 為有限，人們只 能在少量品類里 進行挑選線上購物為消費 者提供了更多品 類挑選的可能， 并且智能推薦依 據(jù)消費者的購物 行為數(shù)據(jù)和產(chǎn)品 數(shù)據(jù)提高了客戶 興趣轉(zhuǎn)化的效率較高，使得消費 者購買渠道受限， 此外，由于品類 有限，消費者成 了被動的商品接 收者購買商品信息不對稱 性被削弱，商品 購買的時空制約 也隨著網(wǎng)絡(luò)購物 的發(fā)展被打破， 消費者擁有更多 購買渠道的同時， 也逐漸參與產(chǎn)品 定制傳統(tǒng)的線下分享 和口碑傳播一般 輻射范圍較窄， 但傳播效果較好社交分享的興起 為品牌商進行品 牌營銷提供了新 的渠道，而如何 打動難搞的消費 者成了難題消費者選擇的多 元性和

40、同質(zhì)化產(chǎn) 品相互間競爭， 促使消費者購物 行為更加易變， 消費者的品牌忠 誠度下降如前所述，受到 購買品牌種類的 限制，消費者的 品牌忠誠度較高網(wǎng) 絡(luò) 購 物 興 起， 網(wǎng) 購新群體式增 加網(wǎng)購興起重塑了消費行為路徑并放大了消費者個性1997年中國化工網(wǎng)作為第一家B2B電子商務(wù)網(wǎng)站出現(xiàn)，標(biāo)志著我國電子商務(wù)開始。1999年，阿里巴巴成立。網(wǎng)絡(luò)購物產(chǎn) 業(yè)的興起重塑了消費者消費生命周期上的每個環(huán)節(jié)。電子商務(wù)網(wǎng)站基于平臺化和算力進步帶來的的快速需求信息匹配能 力，為消費者在提供大量消費選擇的同時，也提高了消費者貨比三家的效率，這突破了傳統(tǒng)消費者商品信息不對稱的限 制，提高了我國消費者做出購物決策時的理

41、性程度。此外，阿里巴巴等網(wǎng)購平臺賦予消費者發(fā)表網(wǎng)絡(luò)評價、與商家直接進 行交互溝通的權(quán)力，提高了消費者在整個消費鏈條中的話語權(quán)和參與度，這促使我國消費者的消費需求愈發(fā)個性化。網(wǎng)絡(luò)購物重塑消費者消費行為路徑貨比三家的成本不斷變化的消費者疫情影響下，因為居家隔離等措施實施，消費者的購物行為 向線上轉(zhuǎn)移艾瑞后疫情時代，消費者問卷調(diào)研的調(diào)研用戶中，53.4%的用戶認(rèn)為新冠肺炎疫情促使網(wǎng)上購物消費金額增加。此外， 67.4的用戶認(rèn)為新冠肺炎疫情促使其網(wǎng)上購物的頻次增加，而有64.2%的用戶認(rèn)為其線下購物的頻次下降。疫情促使消費 者行為由線下轉(zhuǎn)移至線上的效果明顯。樣本：N=1004；于2020年7月通過iU

42、serSurvey調(diào)研獲得，艾瑞資訊研究院自主繪制。樣本：N=1004；于2020年7月通過iUserSurvey調(diào)研獲得，艾瑞資訊研究院自主繪制。64.2%26.1%請問您的購物渠道有下列哪些變化？線下購物頻次變化9.7%認(rèn)為線下購物頻次下降的用戶占比（%）認(rèn)為線下購物頻次增加的用戶占比（%） 認(rèn)為線下購物頻次不變的用戶占比（%）67.3%26.6%請問您的購物渠道有下列哪些變化？網(wǎng)購頻次變化6.1%認(rèn)為網(wǎng)購頻次增加的用戶占比（%） 認(rèn)為網(wǎng)購頻次下降的用戶占比（%） 認(rèn)為網(wǎng)購頻次不變的用戶占比（%）2020.7 iResearch Inc.2020.7 iResearch Inc.23不斷變

43、化的消費者疫情影響下，消費者的購物半徑發(fā)生明顯縮短，居住地附近 的便利店和商超成為線下購物的主要渠道為了降低被感染風(fēng)險、遵守居家隔離的防控措施等原因，消費者的購物半徑縮短。艾瑞后疫情時代，消費者問卷調(diào)研 數(shù)據(jù)顯示，49.6%的用戶認(rèn)為消費地點距離住宅或久住地的距離縮短；由于消費者購物半徑縮短，使得沒有服務(wù)半徑限制 的網(wǎng)上購物平臺成為主要渠道，對于線下零售業(yè)態(tài)而言，便利店和商超成為了主要渠道。問卷調(diào)研顯示，44.6%的用戶通 過商超進行購買，32.1%的用戶通過便利店。樣本：N=1004；于2020年7月通過iUserSurvey調(diào)研獲得，艾瑞資訊研究院自主繪制.樣本：N=1004；于2020年

44、7月通過iUserSurvey調(diào)研獲得，艾瑞資訊研究院自主繪制。64.3%44.6%32.1%23.7%19.7%15.5%電商平臺用戶占比（%）連鎖商超用戶占比（%）便利店用戶占比（%）百貨商場用戶占比（%）自由市場用戶占比微商和代購用戶占比（%）請問您目前主要通過哪些渠道進行購 物？49.6%30.5%請問新冠肺炎疫情對您的消費帶來怎樣 的影響？消費地點距離住宅的距離發(fā) 生改變19.9%認(rèn)為距離縮短的用戶占比（%）認(rèn)為距離增加的用戶占比（%）認(rèn)為距離不變的用戶占比（%）2020.7 iResearch Inc.2020.7 iResearch Inc.24零售業(yè)內(nèi)部的呼聲商品即得性2520

45、20.7 iResearch Inc.商品體驗度商品豐富度商品信息流 效率消費者通過線下購物場所可以實現(xiàn)即買即得，商品即得性高消費者通過網(wǎng)絡(luò)購物平臺進行購物后，需 要等待物流配送，商品即得性低消費者通過線下購物場所可以直觀感受商 品，并進行試用，商品體驗度較好消費者通過網(wǎng)絡(luò)購物平臺僅能觀看商品的 圖片、視頻等內(nèi)容，商品體驗度較差傳統(tǒng)線下零售場所僅能提供有限的SKU， 以外資便利店為例，SKU數(shù)量為2500左 右，商品豐富度較低消費者可以獲得更多的商品款類選擇，以 淘寶網(wǎng)為例，男裝金冠及以上的店鋪可發(fā) 布萬量級款數(shù)，商品豐富度較高消費者如果想了解同類商品各品牌或供應(yīng) 商的差異信息，耗時較長，信息

46、流效率低來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。消費者如果想了解同類商品各品牌或供應(yīng) 商的差異信息，耗時較短，信息流效率 高，但甄別會造成效率損耗網(wǎng)絡(luò)購物存在自身劣勢，渠道融合和增強體驗成為彌補不足 的有效途徑網(wǎng)絡(luò)購物具有天生優(yōu)勢，比如商品的信息傳達(dá)至消費者的速度快，電商平臺上提供的可供消費者選擇的品類多等。然而， 其自身和傳統(tǒng)的線下零售相比，也存在很明顯的先天劣勢，比如傳統(tǒng)線下零售可以實現(xiàn)即買即得，并且消費者可以到店體 驗商品，對于商品信息流比較復(fù)雜、商品單價比較高的商品而言，為消費者提供實物體驗可以更有效的提高成單率。也正因為上述原因，線上零售的頭部企業(yè)逐步嘗試通過線下展廳、線下實體

47、店來完成線下滲透，比如阿里巴巴創(chuàng)立盒馬鮮 生，2017年收購銀泰百貨；此外，通過VR、AR等新的技術(shù)來賦能網(wǎng)絡(luò)購物平臺，提高線上的購物真實性和體驗感，如 2016年阿里推出虛擬購物產(chǎn)品Buy+。線下零售與網(wǎng)絡(luò)購物的差異對比線下零售網(wǎng)絡(luò)購物零售業(yè)內(nèi)部的呼聲注釋：社會消費品零售總額是指企業(yè)（單位）通過交易售給個人、社會集團、非生產(chǎn)、非經(jīng)營用的實物商品總額，以及提供餐飲服務(wù)所取得的的收入金額。而網(wǎng)上零售額是指通過公共 網(wǎng)絡(luò)交易平臺（包括自建網(wǎng)站和第三方平臺）實現(xiàn)的商品和服務(wù)零售之和。網(wǎng)上零售額和社會消費品零售總額l兩者不是完全意義上的包含與被包含關(guān)系。來源：國家統(tǒng)計局，艾瑞咨詢研究院自主繪制。27.

48、230.133.236.638.12.83.95.27.2910.630.1%10.3%12.9%26.2%15.5%32.2%19.6%23.9%23.6%25.8%16.5%41.22018網(wǎng)上零售規(guī)模增速趨緩，線下零售仍占據(jù)主導(dǎo)地位，零售業(yè) 內(nèi)部邊界愈發(fā)融合電商行業(yè)目前遭遇互聯(lián)網(wǎng)流量紅利消失、企業(yè)間產(chǎn)品和服務(wù)同質(zhì)化等難題，網(wǎng)上零售額增速下降明顯，2919年網(wǎng)上零售額 增速降至16.5%。而線下零售在電商的沖擊下，仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，2019年線下零售額占比達(dá)到74.2%。隨著新用戶獲取 成本攀升、同質(zhì)化產(chǎn)品和服務(wù)造成競爭激烈等背景影響下，為了獲取線下大量便宜的消費者流量，網(wǎng)上零售企業(yè)在逐步

49、下 水傳統(tǒng)線下零售模式。零售業(yè)內(nèi)部邊界愈發(fā)融合的同時，給予消費者的購買渠道搭配也愈發(fā)多樣。2014-2019年我國社會商品零售額、網(wǎng)上零售額49.7%20142015社會商品零售總額（萬億）2016網(wǎng)上零售額（萬億）2017網(wǎng)上零售額增速（%）2019網(wǎng)上零售額占比（%）262020.7 iResearch Inc.零售業(yè)內(nèi)部的呼聲來源：中國百貨商業(yè)協(xié)會2018-2019年中國百貨零售業(yè)發(fā)展報告，艾瑞咨詢研究院 自主繪制。來源：中國百貨商業(yè)協(xié)會2018-2019年中國百貨零售業(yè)發(fā)展報告，艾瑞咨詢研究院 自主繪制。18.7%16.5%9.9%7.7%自動收費系統(tǒng)46.2%產(chǎn)品二維碼37.4%Be

50、acon信標(biāo)做客流分析31.9%互動指示屏29.7%攝像頭抓取消費行為動態(tài)軌跡做客流分析客服機器人 虛擬試衣鏡/試衣間76.7%2020.7 iResearch Inc.2020.7 iResearch Inc.2765.6%60.0%融合線上線下全渠道84.4%增強人貨場重構(gòu)加入更多科技元素實現(xiàn)智能化/數(shù)字化傳統(tǒng)零售企業(yè)智慧化程度較低，提高科技含量成為業(yè)內(nèi)訴求由于零售各業(yè)態(tài)的核心能力需求并不相同，而核心能力需求決定著自身技術(shù)升級路徑的不一致。本報告以百貨零售業(yè)態(tài)為 例，百貨業(yè)態(tài)的核心能力是其線下地域位置對客流的吸引能力。然而，由于之前的過度跑馬圈地忽略了新時代消費者的需 求與以往相比所發(fā)生的

51、變化和網(wǎng)絡(luò)購物興起的沖擊，百貨業(yè)態(tài)的發(fā)展近幾年陷入困境，對于新時代消費者購物體驗技術(shù)的 普及度低、消費者認(rèn)知的程度低等原因，使得客源流損率高。根據(jù)中國百貨商業(yè)協(xié)會的2018-2019年中國百貨零售業(yè)發(fā) 展報告數(shù)據(jù)顯示，只有46.2%的百貨店樣本企業(yè)應(yīng)用自動收費系統(tǒng)，31.9%的百貨店樣本企業(yè)應(yīng)用Beacon信標(biāo)進行客流 分析。百貨行業(yè)自身對于科技的訴求程度也在提高2018-2019年中國百貨零售業(yè)發(fā)展報告顯示，65.6%和60%的百貨 業(yè)玩家將加入更多科技元素和實現(xiàn)智能化/數(shù)字化作為未來12個月關(guān)注的發(fā)展方向。百貨店樣本企業(yè)在實體店應(yīng)用科技情況未來12個月百貨業(yè)關(guān)注的發(fā)展方向門店wifi鋪設(shè)8

52、7.9%序號被投資公司投資時間投資公司1三兩百2020-3每日優(yōu)鮮生 態(tài)鏈基金2超級靈獸2020.1京東數(shù)科3非碼科技2019.11蘇寧、紅星 美凱龍4WiFiPix無限向溯2019.10京東數(shù)科5商帆2019.4阿里巴巴6掌貝2019.2味千中國7錐智科技2018.10錢大媽8ecMAX2018.2京東集團零售業(yè)內(nèi)部的呼聲頭部零售企業(yè)通過加大研發(fā)投入和對零售科技產(chǎn)業(yè)投資來提 高自身科技含量頭部零售企業(yè)都在通過增加內(nèi)部研發(fā)支出和外部對零售企業(yè)的融資來協(xié)助提高自身業(yè)務(wù)的智慧化、數(shù)字化能力。通過對上 市零售企業(yè)研發(fā)投入的統(tǒng)計，2019年上市零售企業(yè)研發(fā)投入達(dá)到34.2億元，較2018年增長47.5

53、%。IT桔子數(shù)據(jù)顯示， 2019年零售科技相關(guān)領(lǐng)域獲得融資20.4億元，相較2018年增長246.4%。注釋：1.零售企業(yè)名單是根據(jù)中國連鎖經(jīng)營協(xié)會發(fā)布的2019年中國連鎖百強榜單； 2.研發(fā)投入數(shù)值是通過內(nèi)地上市的零售企業(yè)年報取得，由于部分企業(yè)未公開該數(shù)據(jù)，所 以無法納入統(tǒng)計。來源：中國連鎖經(jīng)營協(xié)會2019年中國連鎖百強榜單，公司年報，艾瑞咨詢研究院自 主繪制，來源：IT桔子，艾瑞咨詢研究院自主繪制。201820192018&2019年中國上市零售企業(yè) 科研投入情況34.2上市零售企業(yè)科研投入（億元）47.5%23.22020.7 iResearch Inc.2020.7 iResearch

54、 Inc.282018-2020年3月零售科技企業(yè)融資情況后疫情時代，零售業(yè)內(nèi)部的呼聲新冠肺炎疫情削弱了零售企業(yè)對于零售科技的支付能力的同 時，卻提高了對于零售科技的認(rèn)知中小規(guī)模零售企業(yè)對于技術(shù)升級所需要支出的大筆費用具有很高的價格敏感性，此外，新冠肺炎疫情的發(fā)生對于中小規(guī)模 零售企業(yè)原本薄弱的現(xiàn)金流來說，無疑是雪上加霜。德勤與中國連鎖經(jīng)營協(xié)會發(fā)布的新冠肺炎疫情對中國零售行業(yè)影響 調(diào)研報告中，有27%的參與調(diào)研企業(yè)表示一季度收入會下滑超過30%。然而，突發(fā)的疫情也使得零售企業(yè)意識到，通過 對“人、貨、場”的數(shù)字化重構(gòu)，可以幫助企業(yè)實現(xiàn)在面臨黑天鵝事件時對末端業(yè)務(wù)場所的實時管理和精準(zhǔn)決策的實施。

55、 艾瑞預(yù)計，在零售企業(yè)經(jīng)過利潤修復(fù)和邊際效益改善階段后，零售科技，特別是零售數(shù)字技術(shù)在零售業(yè)態(tài)的滲透率會得到 進一步提高。來源：中國連鎖經(jīng)營協(xié)會新冠肺炎疫情對中國零售行業(yè)影響調(diào)研報告，艾瑞咨詢研來源：中國連鎖經(jīng)營協(xié)會新冠肺炎疫情對中國零售行業(yè)影響調(diào)研報告，艾瑞咨詢研發(fā)展線上銷售渠道占比（%）83.0%進行數(shù)字生態(tài)建設(shè)占比（%）68.0%發(fā)展多業(yè)態(tài)融合占比（%）51.0%增強體驗性與多元化占比（%）49.0%對企業(yè)未來計劃調(diào)整的方向22%調(diào)研企業(yè)預(yù)計一季度營業(yè)收入情況19%32%27%預(yù)計一季度營業(yè)收入下滑10%-30%占比預(yù)計一季度營業(yè)收入下滑超過30%占比 預(yù)計一季度營業(yè)收入保持增長占比預(yù)計

56、一季度基本持平占比究院自主繪制。究院自主繪制。292020.7 iResearch Inc.2020.7 iResearch Inc.零售業(yè)變化背后的財務(wù)邏輯財務(wù)邏輯的跑通是零售業(yè)態(tài)變化的又一驅(qū)動，而科技助力其 中劉強東先生在第四次零售革命中認(rèn)為零售革命目前已經(jīng)進行了三次，分別是百貨商店、連鎖商店和超級市場。艾瑞研 究院通過對這三種不同的零售業(yè)態(tài)的研究發(fā)現(xiàn)，對于零售業(yè)在其進行業(yè)態(tài)更迭時，能否幫助其提高現(xiàn)金流的轉(zhuǎn)化效率，財 務(wù)邏輯能否跑通尤為關(guān)鍵。隨著業(yè)態(tài)的進化，艾瑞研究發(fā)現(xiàn)，零售業(yè)自有資產(chǎn)轉(zhuǎn)化成現(xiàn)金流的比重在不斷提高，2017- 2018年便利店的經(jīng)營現(xiàn)金流和總資產(chǎn)比率平均比連鎖商超高出2.7

57、%，比百貨高出3.8%。同時，營利表現(xiàn)也隨著零售業(yè)態(tài) 的進化而不斷優(yōu)化，2017-2018年便利店的平均毛利率高于連鎖商超3.3%，比百貨高出3.5%。前三次零售革命的背后或 多或少都有當(dāng)時技術(shù)驅(qū)動的身影，而作為第四次零售革命的“無界零售”，則是基于新一代信息技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、人工 智能等對零售“成本、效率、體驗”的再次創(chuàng)新突破。來源：上市公司年報，中國連鎖經(jīng)營協(xié)會2019年中國連鎖百強，艾瑞咨詢研究院自來源：上市公司年報，中國連鎖經(jīng)營協(xié)會2019年中國連鎖百強，艾瑞咨詢研究院自6.8% 7.5%5.7%4.4%9.6%9.1%2017百貨（%）連鎖商超（%）2018便利店（%）21.2%21

58、.4%21.8%22.2%24.3%25.8%2017&2018年零售三大業(yè)態(tài)經(jīng)營現(xiàn)金2017&2018年零售三大業(yè)態(tài)毛利率 流和總資產(chǎn)比率2017百貨（%）連鎖商超（%）2018便利店（%）主研究及繪制。2020.7 iResearch Inc.主研究及繪制。2020.7 iResearch Inc.3031零售科技概述1零售科技研究背景2零售科技與零售企業(yè)技術(shù)路徑選擇3典型案例4零售數(shù)字技術(shù)間的“信息孤島”來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2020.7 iResearch Inc.32供應(yīng)鏈路過長造成反饋 信息損耗度高由于牛鞭效應(yīng)，終端客戶的反饋信息 無法及時準(zhǔn)確回傳給上游供應(yīng)

59、商，信 息扭曲且被逐級放大各業(yè)務(wù)線、各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié) 以往各業(yè)務(wù)線和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)間的數(shù)據(jù)信息并不共享，且沒 有統(tǒng)一數(shù)據(jù)管理平臺消費者的購物行為信息 空白傳統(tǒng)的零售場所通常只有在 消費者進入結(jié)賬環(huán)節(jié)時，才 會有粗顆粒度的消費者信息， 對于消費者在場所內(nèi)的行為 知之甚少對零售業(yè)態(tài)中數(shù)據(jù)資產(chǎn)的收集是零售業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的底 層基礎(chǔ)隨著IT時代向DT時代發(fā)展，數(shù)字成為企業(yè)經(jīng)營的重要資產(chǎn)。而消費者時代的到來，更提高了零售業(yè)態(tài)內(nèi)各參與方對于掌握 消費者精準(zhǔn)信息的迫切程度。因此，對零售業(yè)態(tài)中各參與方和各環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)信息的收集成為了零售商和品牌商向數(shù)據(jù)驅(qū)動 轉(zhuǎn)型的重要基礎(chǔ)。然而，我國零售商和品牌商在數(shù)字收集方面存在諸多問

60、題。1）過去零售企業(yè)的數(shù)字收集多是用于內(nèi)部 運營管理使用的，包含銷售數(shù)據(jù)、庫存信息等，但缺乏消費者信息和消費者與商品間交互的信息；2）多業(yè)務(wù)線的零售企 業(yè)的數(shù)據(jù)之間無法共享，存在“信息孤島”；3）品牌商過去通過經(jīng)銷商、分銷商和零售商，完成商品由自己向終端消費 者的傳導(dǎo)，這也造成消費者的反饋由于供應(yīng)鏈路過長、流通環(huán)節(jié)過多無法及時準(zhǔn)確向品牌商傳導(dǎo)，品牌商缺乏消費者數(shù)字 信息，使得品牌商、供應(yīng)商無法通過消費者反饋調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，對市場變化做出反應(yīng)。零售業(yè)態(tài)下數(shù)字收集方面存在的問題零售數(shù)字技術(shù)應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)強化對“貨”的管理，應(yīng)用AI技術(shù)實現(xiàn)對消 費者數(shù)據(jù)資產(chǎn)的收集對于前述問題，零售企業(yè)和品牌商可以通過