雙11上海大型商圈分析報(bào)告

1、12017年雙11上海大型商圈分析報(bào)告2017年11月123上海六大商圈主要情況雙11上海各商圈客群畫像基本屬性上海未來商圈發(fā)展趨勢(shì)目 錄2上海購買力驚人2017雙11天貓總成交額定格在1682億元人民幣，上海再一 次華麗麗的成為TOP1“剁手城市”阿里數(shù)據(jù)顯示，參與2017天貓雙11的剁手城市中，上海、北京、杭州、深圳已然組成“新一線”城市，成交額雄踞全國前四天貓雙11全國各市成交額排行TOP10上海北京杭州深圳廣州成都武漢重慶蘇州南京12345678910雙11期間，除了線上購物， 魔都人民線下又偏愛哪些 商圈？根據(jù)Mob大數(shù)據(jù)分 析，傳統(tǒng)的六大商圈仍舊 是魔都人們最偏愛的“剁 手”場(chǎng)所3

2、來源：MobData研究院整理先瀏覽一下上海六大商圈基本情況主要商圈 基本屬性徐家匯商圈南京路商圈浦東商圈中山公園商圈五角場(chǎng)商圈淮海路商圈營業(yè)面積50萬平方米78萬平方米33萬平方米65萬平方米34萬平方米46萬平方米主要業(yè)態(tài)分布百貨店/大型購物 中心/專業(yè)街/3C 賣場(chǎng)百貨店/大型購物 中心/專賣店百貨店/購物中心/專賣店百貨店/大型購物 中心/3C賣場(chǎng)百貨店/購物中心百貨店/專賣店消費(fèi)層次中高端低中高端中高端中端中端高端主要產(chǎn)業(yè)商業(yè)/餐飲/休閑 娛樂餐飲/商業(yè)/商務(wù)商業(yè)/商務(wù)商業(yè)/休閑娛樂商業(yè)商業(yè)/商務(wù)/休閑 娛樂周邊環(huán)境特點(diǎn)交通樞紐游客聚集金融中心交通樞紐居民和學(xué)生聚集白領(lǐng)小資女的圣 地

3、4來源：MobData研究院整理徐家匯商圈東方商廈港匯恒隆廣場(chǎng)太平洋百貨第六百貨匯金百貨美羅城百腦匯高檔百貨與禮品年輕時(shí)尚高端、奢侈品牌與休閑餐飲娛樂 年輕態(tài)時(shí)尚百貨 中老年實(shí)惠派百貨年輕時(shí)尚中端 百貨購物中心 電子產(chǎn)品為主中高端綜合性商圈定位，整體以零售類業(yè)態(tài)為主,屬于上海 老牌商圈徐家匯商圈內(nèi)體驗(yàn)感較強(qiáng)的休閑娛樂、親子兒童等業(yè)態(tài)占比微乎其微，營業(yè)到較晚的酒吧、娛樂類項(xiàng)目相對(duì)缺少。融入更豐富的零售業(yè) 態(tài)、引入更多的文化、休閑、娛樂等體驗(yàn)式商戶是該商圈未來發(fā)展的重要主題。定位5來源：MobData研究院整理南京路商圈南京東路商圈&南京西路商圈：“中華商業(yè)第一街”+“上 海最高檔的一條街”南京東

4、路商圈以中端商品為主，其中不乏較多百年老字號(hào)，南京路步行街被譽(yù)為“中華商業(yè)第一街”，應(yīng)黃浦區(qū)打造百年老街的規(guī)劃， 當(dāng)前正在改造升級(jí)當(dāng)中；南京西路商圈是國際品牌與高端品牌的聚集地，消費(fèi)群體以高端為主。特色以游客為主，主打中端商品，較多百 年老字號(hào)主 要 購 物 場(chǎng) 所上海新世界上海置地廣場(chǎng)恒基名人購物中心來福士百聯(lián)世茂特色上海國際品牌與高檔品牌的聚居地主 要 購 物 場(chǎng) 所久光百貨梅隴伊勢(shì)丹瑪莎百貨恒隆廣場(chǎng)中信泰富6來源：MobData研究院整理浦東商圈正大廣場(chǎng)一站式時(shí)尚潮流購物中心；地理位置極 佳，客流充足，但設(shè)備老舊，需要改造上海最主要的CBD中心，浦東主要商圈可劃分成兩大商 圈小陸家嘴和張

5、楊路商圈小陸家嘴商圈以正大廣場(chǎng)、國金中心為代表，開業(yè)僅6年多的上海國金中心商場(chǎng)，是典型的高端購物中心。此外，金茂大廈裙樓內(nèi)金茂時(shí) 尚生活中心和環(huán)球金融中心，服務(wù)周邊大量高端商務(wù)人士及國內(nèi)外游客。國金中心第一八佰伴96廣場(chǎng)新梅聯(lián)合廣場(chǎng)高端時(shí)尚購物中心，定位高端具有購物中心功能的現(xiàn)代名品百貨商廈， 整體裝修較為老舊，正在改造轉(zhuǎn)型中少有的街區(qū)開放式商業(yè)購物場(chǎng)所，餐飲 優(yōu)勢(shì)較大以中高檔消費(fèi)為主，集餐飲、娛樂、休 閑等為一體的綜合商業(yè)體7來源：MobData研究院整理中山公園商圈長(zhǎng)寧區(qū)傳統(tǒng)的商業(yè)中心，也是上海西部商業(yè)中心目前亞洲最大商場(chǎng)，也是全球中心城區(qū)規(guī)模最大的購物中心月星環(huán)球港，以及之前上海單體量最

6、大購物中心龍之夢(mèng)均坐落在此商圈。優(yōu) 劣 勢(shì)面積總面積48萬平方米，并擁有上海最大的屋頂花園（3萬平 方米），同時(shí)也是配置停車位最多的購物中心（2200個(gè)） 商業(yè)建筑面積32萬平優(yōu)勢(shì)：體量大，業(yè)態(tài)全，交通便捷內(nèi)部裝飾個(gè)性，客流充足、環(huán)境舒適 劣勢(shì)：各個(gè)區(qū)域的主題定位不清細(xì)節(jié)維護(hù)、安保等運(yùn)營方面需要更重視優(yōu) 劣 勢(shì)面積總面積30萬平方米，是位于軌道交通2、3、4號(hào)線中山 公園站旁的集大型商業(yè)、會(huì)展、國際甲級(jí)商業(yè)樓于一身 的大型綜合性商圈優(yōu)勢(shì)：交通便捷；周邊寫字樓、居民客流充足品牌定位年輕時(shí)尚的一站式購物中心，定位較準(zhǔn)確 劣勢(shì)：硬件老舊，停車場(chǎng)、電梯等設(shè)施老化三個(gè)中庭的主題分類不夠清晰8來源：Mob

7、Data研究院整理五角場(chǎng)商圈五角場(chǎng)巴黎春天五角場(chǎng)東方商廈五角場(chǎng)萬達(dá)廣場(chǎng)百聯(lián)又一城五角場(chǎng)寶大祥客 流 規(guī) 模包括環(huán)島成熟生活社區(qū)居民30萬人、區(qū)域內(nèi)20萬高校及交通樞紐日均人流量為60萬人次，外層 消費(fèi)群包括楊浦區(qū)、虹口區(qū)、寶山區(qū)等常住人口近300萬人，輻射上海東北區(qū)域上海東北部唯一的商業(yè)中心，是親民型商業(yè)中心的典型該商圈毗鄰復(fù)旦、財(cái)大等大學(xué)校園以及眾多居民區(qū)，是集購物、休閑、餐飲、科技、健身于一體的市級(jí)商業(yè)群，主要面向區(qū)域中檔消費(fèi) 者，注重家庭生活消費(fèi)、日常消費(fèi)。主要購物場(chǎng)所品 牌 分 布品牌分布呈現(xiàn)“中檔為主，部分偏高”的特點(diǎn)，加之較為頻繁的促銷、折扣活動(dòng)，是親民型商 業(yè)中心的典型?！白裱?/p>

8、業(yè)1年小調(diào)整，5年大調(diào)整”的規(guī)律，五角場(chǎng)商圈近3年對(duì)業(yè)態(tài)及品牌 進(jìn)行了大規(guī)模的調(diào)整，提升體驗(yàn)型業(yè)態(tài)比例，同時(shí)增加高端品牌比重，以適應(yīng)市場(chǎng)的需求9來源：MobData研究院整理時(shí)尚購物圈有專營高檔女式服飾精品的美美百貨和以服飾為 主，兼營工藝禮品的襄陽服飾禮品市場(chǎng)高級(jí)商務(wù)圈云集了諸如力寶廣場(chǎng)、金鐘廣場(chǎng)、香港廣場(chǎng)、上 海廣場(chǎng)等高檔寫字樓高檔商業(yè)圈高檔商業(yè)圈，百盛、巴黎春天、二百永新、華亭 伊勢(shì)丹等時(shí)尚百貨供應(yīng)高檔流行商品和品牌服飾， 質(zhì)優(yōu)價(jià)昂，奢華氣息盡顯西段時(shí)尚購物圈淮海路東段高級(jí)商務(wù)圈中段高檔商業(yè)圈淮海路商圈以高雅浪漫著稱的百年淮海路，是一個(gè)眾人眼中華貴雍容的 購物天堂上海白領(lǐng)小資女的最愛，東

9、段以商務(wù)樓為主，西段以專業(yè)特色店與百貨為主，中端為高檔商業(yè)圈；淮海路商業(yè)圈主要吸引高檔消費(fèi)者。9來源：MobData研究院整理123上海六大商圈主要情況雙11上海各商圈客群畫像基本屬性上海未來商圈發(fā)展趨勢(shì)目 錄11人群基本屬性商圈名稱男性TGI女性TGI五角場(chǎng)商圈95112南京路商圈96110徐家匯商圈96108中山公園商圈96106淮海路商圈98104浦東商圈99102男女比例雙11期間上海男女整體比例圖雙11各大商圈中，女性TGI明顯偏高，五角場(chǎng)商圈的女性TGI最高，而男性TGI浦東商圈拔得頭籌由于五角場(chǎng)附近主要為生活區(qū)域，聚集了大量的居民和在校學(xué)校，這部分地區(qū)女性雙11期間購物意愿比較強(qiáng)

10、烈，與此同時(shí)五角場(chǎng)較為親民的 購物商圈則更吸引女性消費(fèi)者；浦東陸家嘴寫字樓多為金融人才、IT精英，與此同時(shí)該地區(qū)較多的男性品牌專柜，則更吸引男性客群。雙11期間上海六大商圈客群男女TGI情況男性比例12來源：MobData，2017.11人群基本屬性45歲以上9.8%35-44歲19.0%25-34歲50.8%18-24歲16.9%18歲以下3.5%3.9%10.2%19.5%50.2%16.2%3.2%9.1%17.8%51.7%18.1%3.4%9.4%17.5%51.9%17.8%4.0%3.2%14.3%3.2%18.9%15.3%50.3%47.6%53.5%21.1%19.4%18

11、.7%11.1%10.1%9.3%中山公園商圈淮海路商圈五角場(chǎng)商圈浦東商圈徐家匯商圈南京路商圈80、90后為主，占比超五成，浦東商圈活力四射，淮海路 客群年齡偏大雙11各大商圈中，25-34歲成為主力軍，占比超過五成，85后逐漸成為線下消費(fèi)的新貴，這一部分人具備一定的購買力，更注重品質(zhì)和消費(fèi) 體驗(yàn)；35-44歲以及18-24歲的顧客群比例均在15%-20%之間，也占據(jù)了一定的比例。在各大商圈中，浦東商圈25-34歲比例最高，淮海路 由于高檔消費(fèi)商品較多，受經(jīng)濟(jì)實(shí)力更加雄厚的人群偏愛，客群更多來自35歲以上。雙11期間上海商圈客群整體年齡分布雙11期間上海六大商圈客群年齡分布18歲以下18-24

12、歲25-34歲35-44歲45歲以上13來源：MobData，2017.11學(xué)歷情況本科及?？?57.1%11.6%雙11期間上海六大商圈客群學(xué)歷分布碩士及以上徐家匯 TGI110五角場(chǎng) TGI108淮海路 TGI103中山公園 TGI105南京路 TGI101浦東商圈 TGI175淮海路 TGI168徐家匯 TGI162五角場(chǎng) TGI160中山公園 TGI152南京路 TGI14812 浦東商圈 TGI109345612345614來源：MobData，2017.11雙11期間六大商圈普遍更加吸引高學(xué)歷人群，浦東商圈最受 高學(xué)歷者偏愛雙11期間，比起線上購物，高學(xué)歷人群更加偏愛線下消費(fèi)，碩士

13、及以上學(xué)歷偏愛商圈依次為浦東商圈、淮海路商圈、徐家匯商圈、五角場(chǎng)商 圈、中山公園商圈、南京路商圈。前三大商圈消費(fèi)層級(jí)較高，業(yè)態(tài)較豐富，五角場(chǎng)商圈周圍則由于布局較多高等學(xué)府，高學(xué)歷消費(fèi)者比例也 較多，南京路商圈由于本身更偏重吸引外來游客，學(xué)歷層次上低學(xué)歷客群比例更多。收入情況10k, 48.5%4-10k, 19.7%浦東高收入 TGI124五角場(chǎng)低收入 TGI13615來源：MobData，2017.11收入比例中，高收入群體占比接近五成，浦東商圈尤甚， 低收入線下更喜歡前往五角場(chǎng)商圈六大商圈內(nèi)百貨公司與購物商場(chǎng)大多定位為中高檔水準(zhǔn)，加之眾多品牌雙11打折力度較大，吸引了較多中高收入群體，其中

14、浦東商圈高收入 比例最高，五角場(chǎng)商圈價(jià)格定位較親民，因此比較受中低收入群體喜愛。雙11期間上海商圈整體客流收入情況以購物達(dá)人、理財(cái)達(dá)人為主，各商圈特色屬性人群各有不同各大商圈人群整體偏好較為一致，購物達(dá)人無疑高居榜首，占比超三成；其次是理財(cái)達(dá)人，“既會(huì)賺錢也會(huì)花錢”的新新人類不在少數(shù)，其 次對(duì)戰(zhàn)游戲達(dá)人、旅游達(dá)人、脫口秀愛好者等人群躋身前五。南京路商圈是直播愛好者、美拍達(dá)人的心頭好；五角場(chǎng)商圈聚集了一群健身達(dá) 人；淮海路則是時(shí)尚達(dá)人的天下。人群偏好4.0%3.5%16來源：MobData，2017.115.3%4.8%6.0%6.7%7.4%12.5%35.1%0%5%10%15%20%25%

15、30%35%40%購物達(dá)人理財(cái)達(dá)人 對(duì)戰(zhàn)游戲愛好者旅游達(dá)人 脫口秀愛好者 手機(jī)衛(wèi)士達(dá)人煲劇一族 語言學(xué)習(xí)者 求職招聘一族雙11期間上海商圈客群人群屬性Top10雙11期間上海六大商圈客群其他特色屬性分布六大商圈特色屬性人群中山公園商圈音樂愛好者、保險(xiǎn)達(dá)人淮海路商圈時(shí)尚達(dá)人、養(yǎng)眼達(dá)人五角場(chǎng)商圈早教一族、健身達(dá)人浦東商圈辦公達(dá)人、借貸一族徐匯區(qū)商圈電子產(chǎn)品愛好者、聽新聞一族南京路商圈直播愛好者、美拍達(dá)人家庭與財(cái)產(chǎn)情況有孩有車一族對(duì)線下商圈消費(fèi)傾向性更高，五角場(chǎng)最受青睞針對(duì)各大商圈客群大數(shù)據(jù)分析，有孩有車一族更喜歡在雙11期間線下商圈消費(fèi)，從之前數(shù)據(jù)結(jié)論可得，線下商圈客群大部分為25-34歲，高 收

16、入高學(xué)歷人群，這部分人有孩子（學(xué)齡前兒童）比例較高，財(cái)務(wù)狀況較好，有車比例也較高。其中有孩一族最喜歡五角場(chǎng)商圈和徐家匯商 圈，有車一族更偏愛五角場(chǎng)和淮海路商圈。雙11期間上海各大線下商圈有車一族TGI情況徐家匯 TGI114五角場(chǎng) TGI122淮海路 TGI120浦東商圈 TGI117中山公園 TGI113南京路 TGI109123456雙11期間上海各大線下商圈有孩一族TGI情況五角場(chǎng) TGI1151徐家匯 TGI1142中山公園 TGI1133浦東商圈 TGI1124南京路 TGI104淮海路 TGI9956有車一族17來源：MobData，2017.11有孩一族職業(yè)類型消費(fèi)品制造業(yè)排名第

17、一、自由職業(yè)、金融業(yè)位居二三通過大數(shù)據(jù)分析得出，雙11期間前往以上各商圈的客群中，消費(fèi)品制造業(yè)從業(yè)人群最多，占比超過兩成；自由職業(yè)和金融業(yè)從事者以一成占比 位居二三。以上從業(yè)人員相較IT、媒體等行業(yè)來說，可自由支配時(shí)間較多，線下商圈消費(fèi)的時(shí)間更為充裕。7.4%8.2%10.3%12.7%22.1%0%5%10%15%20%25%學(xué)生服務(wù)業(yè)人員金融人員自由職業(yè)消費(fèi)制造業(yè)人員雙11上海各大商圈客群職業(yè)Top5淮海路商圈比例最高， 為25.2%中山公園商圈比例最高，為19.7%浦東商圈比例最高，為18.2%南京路商圈比例最高，為15.4%五角場(chǎng)商圈比例最高，為10.5%18來源：MobData，20

18、17.11偏愛APP通訊社交、網(wǎng)絡(luò)購物、旅游出行類APP占比較高雙11期間前往各大商圈的客流中，微信、QQ等通訊社交類APP最受歡迎，TGI均較高，其次是淘寶，微博等，此外，搜索、地圖導(dǎo)航、視頻 類APP上榜前十?；春Ｂ飞倘Ω珢鄣蔚纬鲂校黄謻|商圈王者榮耀比例較高；大眾點(diǎn)評(píng)在中山公園商圈用的最多14.8%15.6%16.7%19.7%23.1%23.5%24.4%34.0%57.7%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%微信QQ淘寶 微博QQ瀏覽器 高德地圖 應(yīng)用寶WiFi萬能鑰匙愛奇藝 手機(jī)百度雙11期間上海各大商圈客流使用App的活躍滲透率Top10雙11期間上

19、海六大商圈客群其他偏愛APP分布95.5%六大商圈特色偏愛APP19來源：MobData，2017.11中山公園商圈大眾點(diǎn)評(píng)、騰訊視頻淮海路商圈滴滴出行、美圖秀秀五角場(chǎng)商圈支付寶、今日頭條浦東商圈王者榮耀、QQ郵箱徐匯區(qū)商圈京東、ofo小黃車南京路商圈音樂廳、聯(lián)通手機(jī)營業(yè)廳地理分布客群密集分布于以滬寧杭為中心的長(zhǎng)江三角洲地區(qū)各大商圈的目標(biāo)客戶均主要來自滬寧杭地區(qū)，這部分人的工作地除了滬寧杭三地之外，前往北京、成都、香港工作的比例也較高；與工作區(qū)域 較分散的特點(diǎn)不同，這部分人的拜訪區(qū)域，仍舊集中在滬寧杭三地，可見關(guān)系網(wǎng)絡(luò)仍舊維持在居住區(qū)域周邊。滬寧杭地區(qū)成都20來源：MobData，2017.1

20、1地理分布各大商圈客群均主要來自本商圈附近居民，浦東新區(qū)居民商圈活 躍度最高雙11期間各大商圈的上海客群來源主要是商圈所在區(qū)附近居民。比如，中山公園商圈的客群主要來源是普陀區(qū)和長(zhǎng)寧區(qū)；淮海路商圈主要是 黃浦區(qū)；五角場(chǎng)商圈主要是楊浦區(qū)；浦東陸家嘴商圈主要是浦東新區(qū)；徐家匯商圈主要是徐匯區(qū)；南京路商圈主要是黃浦區(qū)。綜合來說，浦 東新區(qū)的客群具有較高的商圈活躍度和購買意向，在各大商圈里分布比例都較高。六大商圈主要客群來源所在區(qū)中山公園商圈普陀區(qū)、長(zhǎng)寧區(qū)等淮海路商圈黃浦區(qū)、浦東新區(qū)等五角場(chǎng)商圈楊浦區(qū)、浦東新區(qū)等浦東商圈浦東新區(qū)、黃浦區(qū)等徐匯區(qū)商圈徐匯區(qū)、浦東新區(qū)等南京路商圈黃埔區(qū)、浦東新區(qū)等21來源：MobData，2017.11123上海六大商圈主要情況雙11上海各商圈客群畫像基本屬性上海未來商圈發(fā)展趨勢(shì)目 錄22老牌商圈將面臨“中年危機(jī)”23來源：MobData研究院整理隨著消費(fèi)增速低位運(yùn)行、新型商圈紛紛崛起，徐家匯商圈等老牌 商圈將面臨升級(jí)改造需求2010年，徐家匯商圈主要零售企業(yè)的營業(yè)額為76億元，占全區(qū)社零總額的比重為21.6%。但近年來，與市內(nèi)其他主要商圈相比，徐家匯商圈 銷售額平均增幅低于南京東路、南京西路、陸家嘴、五角場(chǎng)等商