中國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告

1、中國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告目錄 HYPERLINK l _bookmark0 前言 1 HYPERLINK l _bookmark1 第一章全球機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢 1 HYPERLINK l _bookmark2 一、市場持續(xù)蓬勃發(fā)展 1 HYPERLINK l _bookmark3 （一）工業(yè)機器人：市場規(guī)模創(chuàng)下歷史新高 1 HYPERLINK l _bookmark5 （二）服務機器人：疫情孕育新的發(fā)展機遇 2 HYPERLINK l _bookmark7 （三）特種機器人：新興領域探索持續(xù)推進 3 HYPERLINK l _bookmark9 二、技術融合推進創(chuàng)新發(fā)展 4 HYPERLINK

2、 l _bookmark10 （一）工業(yè)機器人：技術持續(xù)快速升級 4 HYPERLINK l _bookmark11 （二）服務機器人：智能水平顯著提升 6 HYPERLINK l _bookmark12 （三）特種機器人：活動范圍大幅拓展 7 HYPERLINK l _bookmark13 三、新模式新勢力不斷涌現(xiàn) 8 HYPERLINK l _bookmark14 （一）工業(yè)機器人：企業(yè)國際化、平臺化布局趨勢顯現(xiàn) 8 HYPERLINK l _bookmark15 （二）服務機器人：跨界創(chuàng)新和業(yè)務模式創(chuàng)新互促共進 9 HYPERLINK l _bookmark16 （三）特種機器人：各機構

3、聯(lián)合開發(fā)新產(chǎn)品成為新常態(tài) 10 HYPERLINK l _bookmark17 第二章中國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢 11 HYPERLINK l _bookmark18 一、市場潛力不斷釋放 11 HYPERLINK l _bookmark19 （一）工業(yè)機器人：中國引領全球后疫情時代行業(yè)復蘇 11 HYPERLINK l _bookmark21 （二）服務機器人：廣闊的市場提供巨大的應用需求 12 HYPERLINK l _bookmark23 （三）特種機器人：迎來新需求爆發(fā)的機遇期 13 HYPERLINK l _bookmark25 二、技術實力持續(xù)增強 14 HYPERLINK l _bo

4、okmark26 （一）工業(yè)機器人：核心競爭力不斷增強 14 HYPERLINK l _bookmark27 （二）服務機器人：創(chuàng)新產(chǎn)品不斷落地推廣 15 HYPERLINK l _bookmark28 （三）特種機器人：復雜場景關鍵技術取得突破 16 HYPERLINK l _bookmark29 三、特色化發(fā)展路徑逐漸清晰 18 HYPERLINK l _bookmark30 （一）工業(yè)機器人：領軍企業(yè)加速探索細分領域 18 HYPERLINK l _bookmark31 （二）服務機器人：特色化、開放化的行業(yè)生態(tài)日漸形成 19 HYPERLINK l _bookmark32 （三）特種機

5、器人：優(yōu)勢應用場景逐漸形成 20 HYPERLINK l _bookmark33 第三章中國機器人產(chǎn)業(yè)布局 22 HYPERLINK l _bookmark34 一、長三角地區(qū) 22 HYPERLINK l _bookmark35 （一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模效益 22 HYPERLINK l _bookmark36 （二）產(chǎn)業(yè)結構水平 23 HYPERLINK l _bookmark37 （三）產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力 23 HYPERLINK l _bookmark38 （四）產(chǎn)業(yè)集聚情況 24 HYPERLINK l _bookmark39 （五）產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境 24 HYPERLINK l _bookmark40

6、 二、珠三角地區(qū) 25 HYPERLINK l _bookmark41 （一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模效益 25 HYPERLINK l _bookmark42 （二）產(chǎn)業(yè)結構水平 26 HYPERLINK l _bookmark43 （三）產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力 26 HYPERLINK l _bookmark44 （四）產(chǎn)業(yè)集聚情況 27 HYPERLINK l _bookmark45 （五）產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境 27 HYPERLINK l _bookmark46 三、京津冀地區(qū) 28 HYPERLINK l _bookmark47 （一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模效益 28 HYPERLINK l _bookmark48 （二）產(chǎn)業(yè)結構

7、水平 28 HYPERLINK l _bookmark49 （三）產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力 29 HYPERLINK l _bookmark50 （四）產(chǎn)業(yè)集聚情況 29 HYPERLINK l _bookmark51 （五）產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境 30 HYPERLINK l _bookmark52 四、東北地區(qū) 30 HYPERLINK l _bookmark53 （一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模效益 30 HYPERLINK l _bookmark54 （二）產(chǎn)業(yè)結構水平 31 HYPERLINK l _bookmark55 （三）產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力 31 HYPERLINK l _bookmark56 （四）產(chǎn)業(yè)集聚情況 31 H

8、YPERLINK l _bookmark57 （五）產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境 32 HYPERLINK l _bookmark58 五、中部地區(qū) 32 HYPERLINK l _bookmark59 （一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模效益 33 HYPERLINK l _bookmark60 （二）產(chǎn)業(yè)結構水平 33 HYPERLINK l _bookmark61 （三）產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力 33 HYPERLINK l _bookmark62 （四）產(chǎn)業(yè)集聚情況 34 HYPERLINK l _bookmark63 （五）產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境 34 HYPERLINK l _bookmark64 六、西部地區(qū) 35 HYPERLINK l

9、 _bookmark65 （一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模效益 35 HYPERLINK l _bookmark66 （二）產(chǎn)業(yè)結構水平 35 HYPERLINK l _bookmark67 （三）產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力 36 HYPERLINK l _bookmark68 （四）產(chǎn)業(yè)集聚情況 36 HYPERLINK l _bookmark69 （五）產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境 36 HYPERLINK l _bookmark70 第四章中國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策建議 38 HYPERLINK l _bookmark71 一、持續(xù)增強產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力 38 HYPERLINK l _bookmark72 二、維護產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定 39 HY

10、PERLINK l _bookmark73 三、有效拓展應用場景需求 39 HYPERLINK l _bookmark74 四、營造良好創(chuàng)新發(fā)展環(huán)境 40 HYPERLINK l _bookmark75 五、積極完善標準規(guī)范體系 41 HYPERLINK l _bookmark76 六、建立健全人才保障體系 41圖表目錄 HYPERLINK l _bookmark4 圖 12017-2024 年全球工業(yè)機器人銷售額及增長率 2 HYPERLINK l _bookmark6 圖 22017-2024 年全球服務機器人銷售額及增長率 3 HYPERLINK l _bookmark8 圖 32017

11、-2024 年全球特種機器人銷售額及增長率 4 HYPERLINK l _bookmark20 圖 42017-2024 年中國工業(yè)機器人銷售額及增長率 12 HYPERLINK l _bookmark22 圖 52017-2024 年中國服務機器人銷售額及增長率 13 HYPERLINK l _bookmark24 圖 62017-2024 年中國特種機器人銷售額及增長率 14前言當前，數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展速度之快、輻射范圍之廣、影響程度之深前所未有，為世界經(jīng)濟發(fā)展增添新動能、注入新活力。習近平總書記提出，發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟是把握新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革新機遇的戰(zhàn)略選擇。機器人作為數(shù)字經(jīng)濟時代最具標志性的

12、工具，正在深刻改變著人類的生產(chǎn)和生活方式，“機器人化”的智能工具已無處不在，千姿百態(tài)的機器人為我們構筑了人機共融的精彩世界，繪就了數(shù)字化生產(chǎn)生活的全新圖景。機器人在促進科技創(chuàng)新、推動產(chǎn)業(yè)升級、保障國家安全、守護人民健康等方面發(fā)揮著愈加重要的作用，已成為衡量一個國家創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)競爭力的重要標志。本報告旨在綜合分析國際國內(nèi)機器人產(chǎn)業(yè)最新發(fā)展趨勢及特征，圍繞產(chǎn)業(yè)的規(guī)模效益、結構水平、創(chuàng)新能力、集聚情況和發(fā)展環(huán)境等方面，綜合分析評價我國長三角、珠三角、京津冀、東北、中部和西部六大區(qū)域的機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及水平。在此基礎上，從增強產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力、維護產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定、拓展應用場景需求、營造創(chuàng)新發(fā)展環(huán)境、

13、完善標準規(guī)范體系、建立健全人才保障體系等方面，提出為推動我國機器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政策建議。本研究報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計采用國家統(tǒng)計局、工業(yè)和信息化部、國家知識產(chǎn)權局的公開口徑，并參考采用了 IFR、CSSCI、 Wind、CB Insights 等各大組織和機構的公開數(shù)據(jù)庫。本研究報告征求吸納了大量國內(nèi)外機器人領域知名專家的意見建議，感謝清華大學、哈爾濱工業(yè)大學、北京航空航天大學、中國科學院自動化研究所、國機智能技術研究院等高校和研究機構，以及華航唯實、遨博智能科技、北京鋼鐵俠、大陸智源、布科思、云跡科技、珞石科技、天智航、大艾機器人、達闥科技、思靈機器人、云啟資本、康力優(yōu)藍、沈陽新松、中信開誠、埃夫

14、特、優(yōu)必選、申昊科技等企業(yè)（排名不分先后）在編寫組調(diào)查研究過程中給予的幫助。第一章全球機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢當前，新一代信息技術、生物技術、新能源技術、新材 料技術等與機器人技術加快融合，機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展日新月異，新技術新產(chǎn)品新應用層出不窮，新生態(tài)加速構建，為推動全 球經(jīng)濟發(fā)展、造福人類提供更好的服務。疫情之下，各行業(yè) 使用機器人的意愿進一步提升，全球機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展按下 “快進鍵”，機器人產(chǎn)業(yè)迎來升級換代、跨越發(fā)展的窗口。 2021 年，全球機器人市場規(guī)模持續(xù)擴大，工業(yè)機器人市場強 勁反彈，安裝量創(chuàng)下歷史新高，服務機器人和特種機器人持 續(xù)高速發(fā)展、創(chuàng)新活躍，有力促進全球經(jīng)濟的回暖。一、市場持續(xù)蓬勃發(fā)

15、展在千行百業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的巨大需求牽引之下，全球機器人行業(yè)創(chuàng)新機構與企業(yè)圍繞技術研發(fā)和場景開發(fā)不斷探索，在汽車制造、電子制造、倉儲運輸、醫(yī)療康復、應急救援等領域的應用不斷深入拓展，推動機器人產(chǎn)業(yè)持續(xù)蓬勃發(fā)展。預計 2022 年，全球機器人市場規(guī)模將達到 513 億美元，2017至 2022 年的年均增長率達到 14%。其中，工業(yè)機器人市場規(guī)模將達到 195 億美元，服務機器人達到 217 億美元，特種機器人超過 100 億美元。預計到 2024 年，全球機器人市場規(guī)模將有望突破 650 億美元。（一）工業(yè)機器人：市場規(guī)模創(chuàng)下歷史新高近年來，工業(yè)機器人在汽車、電子、金屬制品、塑料及化工產(chǎn)品等行業(yè)已

16、經(jīng)得到了廣泛的應用。新冠肺炎疫情的蔓延促進各行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型進程加快，機器人成為企業(yè)實現(xiàn)快速復工復產(chǎn)的重要工具。IFR 統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021 年，全球工業(yè)機器人市場強勁反彈，市場規(guī)模為 175 億美元，超過2018 年達到的歷史最高值 165 億美元，安裝量創(chuàng)下歷史新高，達到 48.7 萬臺，同比增長 27%。預計至 2022 年，工業(yè)機器人市場進一步增長，將達到 195 億美元。隨著市場需求的持續(xù)釋放以及工業(yè)機器人的進一步普及，工業(yè)機器人市場規(guī)模將持續(xù)增加，2024 年將有望達到 230 億美元。圖 12017-2024 年全球工業(yè)機器人銷售額及增長率資料來源：IFR，中國電子學會整理（二

17、）服務機器人：疫情孕育新的發(fā)展機遇疫情催生了對專業(yè)服務應用的新需求，形成初具規(guī)模的 行業(yè)新興增長點。抗疫系列機器人成為疫情防控的新生力量， “無接觸”的無人配送已成為新焦點，服務機器人應用場景 和服務模式正不斷拓展，推動市場規(guī)模逆勢增長。預計 2022 年，全球服務機器人市場規(guī)模達到 217 億美元。2024 年，全 球服務機器人市場規(guī)模將有望增長到 290 億美元。圖 22017-2024 年全球服務機器人銷售額及增長率資料來源：IFR，中國電子學會整理（三）特種機器人：新興領域探索持續(xù)推進近年來，全球特種機器人整機性能持續(xù)提升，在極端環(huán)境、危險作業(yè)等場景下的操作能力大幅增強，促進太空探測、

18、深海探索、應急救援等應用領域的快速發(fā)展。2017 年以來，全球特種機器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模年均增長率達到 21.7%，預計 2022年全球特種機器人市場規(guī)模超過 100 億美元，2024 年全球特種機器人市場規(guī)模將有望達到 140 億美元。圖 32017-2024 年全球特種機器人銷售額及增長率二、技術融合推進創(chuàng)新發(fā)展資料來源：IFR，中國電子學會整理在信息技術、材料技術、傳感技術等多種技術融合創(chuàng)新驅(qū)動下，機器人愈加智能和靈活。機器人能力邊界持續(xù)拓展，從感知智能向認知智能、從智能單機向智能系統(tǒng)加速演進，出現(xiàn)協(xié)作化、智能化的新趨勢。同時，機器人技術正廣泛“復制”“移植”至生產(chǎn)裝備和生活工具，“機器人化”的

19、工具裝備已無處不在。（一）工業(yè)機器人：技術持續(xù)快速升級“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”為機器人發(fā)展帶來新機遇。5G 技術作為一種平臺支撐技術，憑借其“超高速、低時延、大連接”的優(yōu)勢，將機器人終端接入工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，結合 AI、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等多種技術，實現(xiàn)機器人數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化升級，為機器人系統(tǒng)在工業(yè)環(huán)境、極端環(huán)境操作等領域的推廣應用提供了技術保障。例如，韓國電信公司 KT 與現(xiàn)代重工集團旗下的現(xiàn)代機器人科學公司，聯(lián)合研發(fā) 5G 智慧工廠產(chǎn)業(yè)機器人，將 KT 的智慧工廠平臺與現(xiàn)代機器人的管理系統(tǒng)高度聯(lián)動，增強機器人在聯(lián)動生產(chǎn)、故障診斷、生產(chǎn)分析等方面的功能。協(xié)作機器人多元化應用趨勢顯現(xiàn)。當前，協(xié)作機器人

20、加速與人工智能、生物技術、認知科學等技術深度融合，復雜作業(yè)能力與非結構化環(huán)境感知能力大幅提升，應用場景從簡單人機協(xié)作向精密作業(yè)、商業(yè)服務等更多領域推進。在協(xié)作工業(yè)化方面，具有輕量化特征的協(xié)作機器人負載不斷增加，在工業(yè)場景承擔更多工作，例如優(yōu)傲機器人發(fā)布 20 千克負重的協(xié)作機器人 UR20，在碼垛、焊接、物料搬運、機器裝載和機器看護等應用場景中加快普及；在商業(yè)化應用方面，由于柔性化水平的提升，協(xié)作機器人可實現(xiàn)更高精度、更強靈敏性的應用，在鞋服制造、快銷品生產(chǎn)、生物醫(yī)藥研制、食品加工等領域愈加受到歡迎?！皺C器人化”的智能裝備推動行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。近年來，集群智能、自主定位導航、人工智能等技術不斷突

21、破，機器人對復雜場景的任務處理能力大幅提高。機器人技術正廣泛應用于生產(chǎn)裝備，使其具備全域感知、智能決策、準確執(zhí)行等能力，“機器人化”成為裝備數(shù)字化的重要路徑。同時，機器人作為新型勞動力，正在重新定義生產(chǎn)作業(yè)及流程，推動工業(yè)制造加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型。例如，極智嘉推出第五代智能倉庫執(zhí)行系統(tǒng)平臺，實現(xiàn)超大規(guī)模機器人倉庫的貨到人揀選，為各類倉儲物流機器人量身打造全新的智能倉儲方案，實現(xiàn)了以機器人為中心的自動化作業(yè)，推動實現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動、精準協(xié)同、高效智能的數(shù)字化再造。機器人正在從產(chǎn)品和技術的應用推廣階段，邁向引領行業(yè)數(shù)字化變革的新階段。（二）服務機器人：智能水平顯著提升多技術融合提升機器人自主能力。當前，通過綜

22、合運用視覺、壓力等多種傳感器，深度融合軟硬件，不斷優(yōu)化控制算法，服務機器人自主智能水平大幅提高。特別是在醫(yī)療服務機器人領域，穿戴式醫(yī)療、智能材料及智能算法等新興技術與醫(yī)療領域的結合日趨緊密，醫(yī)療服務機器人作為新技術的融合平臺，呈現(xiàn)出更智能、更精密的發(fā)展趨勢。例如，強生推出 Monarch 數(shù)字化手術平臺，綜合運用電磁導航、虛擬重建、柔性支氣管鏡等技術，提高術中視野清晰度，提升手術治療的精準性、靈活性，最大限度減少患者創(chuàng)傷。直覺外科收購臨床數(shù)據(jù)服務商 Orpheus Medical，增強醫(yī)院數(shù)據(jù)管理和資訊科技服務能力，為醫(yī)生提供捕捉和共享臨床視頻及圖像的功能，并通過人工智能分析手術治療方法，改進

23、手術流程，提高達芬奇機器人系統(tǒng)的智能程度。融合先進技術的新產(chǎn)品滿足新興服務需求。疫情之下催生大量新的服務需求，機器人企業(yè)針對特定應用，結合人機交互、3D 視覺、激光雷達等技術研發(fā)新型產(chǎn)品并投入使用，產(chǎn)生的行業(yè)新興增長點已初具規(guī)模?？挂呦盗袡C器人成為疫情防控的新生力量，從環(huán)境消殺、醫(yī)廢處理、物品配送，到測量體溫、核酸檢測等，已形成豐富多元的機器人應用。例如，咽拭子機器人通過人機交互技術來精準確定采樣位置。此外，“無接觸”的無人配送成為新焦點，沃爾瑪、亞馬遜、達美樂、谷歌母公司 Alphabet、蘋果等公司，以及中國的京東、美團、阿里等公司，都基于同時定位與地圖構建（SLAM）、 3D 視覺和激光

24、雷達、路徑規(guī)劃算法等技術，都啟動無人配送機器人系統(tǒng)和服務的測試和應用。（三）特種機器人：活動范圍大幅拓展特種機器人的復雜環(huán)境適應能力不斷提高。隨著特種機器人的自主性和對環(huán)境的適應能力不斷增強，特種機器人已能勝任定位、導航、避障、跟蹤、場景感知識別、行為預測等復雜工作，將在深海探測、空間探索、緊急救援、防恐防暴等諸多領域釋放更大價值。例如，波士頓動力開發(fā)的四足機器人 Spot 具有較強的非結構化環(huán)境適應性，能夠爬樓梯并穿越崎嶇的地形，已加入紐約消防部門，輔助消防員執(zhí)行搜索與救援任務。美國宇航局成功完成“冷可操作月球可展開臂項目”，將金屬玻璃（BMG）齒輪集成到機械臂部件，保證了機械臂可在負 17

25、3 攝氏度的環(huán)境下正常運行，使其能夠更好地適應太空環(huán)境。仿生技術改變機器人形態(tài)。傳統(tǒng)特種機器人是以剛性結構為主，近年來，仿生新材料、剛?cè)狁詈辖Y構、柔性傳感器等新型技術的進一步發(fā)展，推動特種機器人的外在形態(tài)和制動方式的進步，進一步拓展了特種機器人的應用范圍。例如，中國的自供電軟體機器人成功挑戰(zhàn)馬里亞納海溝，實現(xiàn)了萬米海底深潛和驅(qū)動，在南海海平面以下三千多米實現(xiàn)深海航行。德國 Festo 公司開發(fā)仿生魔鬼魚，基于充滿氦氣的氣囊和控制羽翼拍打的驅(qū)動器等組建，可以模仿魔鬼魚水中運動的姿態(tài)，在空中自由翱翔。三、新模式新勢力不斷涌現(xiàn)隨著機器人技術的迅猛發(fā)展和市場潛力的不斷挖掘，越 來越多的企業(yè)跨界進入機器

26、人領域，成為機器人行業(yè)的新勢 力，在跨界整合機器人產(chǎn)業(yè)鏈資源方面發(fā)揮愈加重要的作用， “機器人即服務”的商業(yè)模式、強強聯(lián)合的研發(fā)模式也成為 行業(yè)加速創(chuàng)新的重要途徑。（一）工業(yè)機器人：企業(yè)國際化、平臺化布局趨勢顯現(xiàn)全球領軍企業(yè)加快國際化布局。當前，國際環(huán)境日趨復雜，疫情的流行在一定程度上限制了全球貿(mào)易的自由開展，穩(wěn)定的市場環(huán)境與可控的成本支出成為影響國際化企業(yè)戰(zhàn) 略布局的關鍵因素，領軍企業(yè)著手針對中國等全球重要市場，布局本地化研發(fā)、設計、制造、組裝。例如，2021 年發(fā)那科、 安川、ABB 均宣布在中國實行建廠或設立研發(fā)中心計劃，其 中發(fā)那科的擴建工廠將于 2023 年內(nèi)投產(chǎn)，占地面積達到原 來

27、的五倍。半導體企業(yè)憑借強大底層平臺能力加入機器人創(chuàng)新。芯 片與底層智能平臺已成為提升機器人價值的關鍵環(huán)節(jié)，高通、英偉達等全球領軍半導體企業(yè)通過筑建底層平臺，加入機器 人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，為機器人行業(yè)帶來新變革。2022 年 5 月，高通 推出新一代 5G 和 AI 機器人解決方案。該解決方案融合高通 AI 引擎和 5G 功能，能夠增強配送機器人的自主性，并在工 業(yè)環(huán)境中實現(xiàn)多個自主移動機器人之間的無縫調(diào)度協(xié)作。英 偉達推出 Jetson 邊緣人工智能平臺，并加快構建完善多個機器人平臺，例如自動駕駛汽車 DRIVE 平臺，操縱和控制系統(tǒng) Isaac 平臺，以及機器人醫(yī)療器械 Holoscan 平臺等，利

28、用深度學習能力來推動新一代嵌入式智能機器人的發(fā)展，實現(xiàn)機器人在制造業(yè)、交通、醫(yī)療等領域的應用。（二）服務機器人：跨界創(chuàng)新和業(yè)務模式創(chuàng)新互促共進全球農(nóng)機領軍企業(yè)加碼機器人布局。農(nóng)業(yè)機器人有效縮短了農(nóng)場工作人員的體力勞動作業(yè)時間，對提高農(nóng)作物生產(chǎn)效率具有極大促進作用，在播種、田間測繪、雜草控制、施肥灌溉、土壤分析、環(huán)境監(jiān)測等環(huán)節(jié)將釋放巨大價值，愈加受到全球農(nóng)業(yè)領軍企業(yè)的重視，農(nóng)機巨頭企業(yè)紛紛跨越其傳統(tǒng)業(yè)務領域，加入農(nóng)業(yè)機器人創(chuàng)新的大軍。例如，全球農(nóng)機巨頭約翰迪爾收購硅谷機器人初創(chuàng)公司 Bear Flag Robotics，以提升自主農(nóng)機重型機械技術實力，推進農(nóng)業(yè)自動化進程?！皺C器人即服務”模式創(chuàng)新

29、帶動業(yè)務增長。面對傳統(tǒng)采購模式存在的采購費用、日常維保費用和退出成本較高的問題，機器人企業(yè)推出機器人即服務（RaaS）商業(yè)模式，企業(yè)可選擇短期租賃、系統(tǒng)代運營服務，支付較低的服務費用開展業(yè)務。在醫(yī)療領域，直觀外科嘗試“機器人即服務”方式進行手術機器人的推廣，醫(yī)療機構只需交納每年度的培訓服務費用，即可使用達芬奇手術機器人。2021 年，共有 668 臺達芬奇手術機器人采用“機器人即服務”模式投入使用，帶來 2.77 億美元的營業(yè)收入。在消費領域，擎朗餐飲機器人與高仙清潔機器人采用租售結合的業(yè)務模式，解決客戶價格敏感問題，降低了市場推廣難度。（三）特種機器人：各機構聯(lián)合開發(fā)新產(chǎn)品成為新常態(tài)企業(yè)加強

30、特殊作業(yè)機器人合作研發(fā)。為有效應對各種復雜環(huán)境任務和重大突發(fā)事件，確保人們生命安全和身體健康，全球相關科研機構及創(chuàng)新企業(yè)加大對極端環(huán)境、救災搶險等 特種機器人的研發(fā)支持力度。例如，英國機器人系統(tǒng)集成商 Derkia 與日本川崎公司合作，圍繞安全分揀核廢料開展聯(lián)合 開發(fā)，形成核廢料分類機械臂解決方案，保護工人免受放射 性物質(zhì)的傷害。多國聯(lián)合推進空間機器人升級。太空探索是世界各國的國家戰(zhàn)略，太空機器人逐漸成為各國關注熱點。外太空的高低溫、超真空、強輻射環(huán)境限制了人類探索作業(yè)范圍，應用于此環(huán)境下的空間機器人存在設計難度大、控制復雜度高等問題，各國科研機構采用聯(lián)合研發(fā)模式，不斷豐富在在軌服務和深空探索

31、領域應用功能，加快產(chǎn)品升級迭代。例如，為突破輪式機器人的環(huán)境探索能力限制，德國馬克斯普朗克研究所和瑞士蘇黎世聯(lián)邦理工學院科學家聯(lián)合研制小型四足機器人 SpaceBok，并計劃將其應用于火星探索。SpaceBok能爬過崎嶇的地形，并在 25 度斜坡上保持穩(wěn)定，其裝配的智能算法可計算最佳運行路徑，自主選擇直線或“之”字形路線，節(jié)省運行能源消耗。第二章 中國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢中國高度重視機器人科技和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，機器人市場規(guī)模持續(xù)快速增長，機器人企業(yè)逐步發(fā)展壯大，已經(jīng)初步形成完整的機器人產(chǎn)業(yè)鏈，同時“機器人+”應用不斷拓展深入，產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)欣欣向榮的良好發(fā)展態(tài)勢。一、市場潛力不斷釋放中國機器人市場持續(xù)

32、蓬勃發(fā)展，成為后疫情時代機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要推動力。預計 2022 年，中國機器人市場規(guī)模將達到 174 億美元，五年年均增長率達到 22%。其中，2022年工業(yè)機器人市場規(guī)模將有望達到 87 億美元，服務機器人65 億美元，特種機器人 22 億美元。（一）工業(yè)機器人：中國引領全球后疫情時代行業(yè)復蘇在國內(nèi)密集出臺的政策和不斷成熟的市場等多重因素驅(qū)動下，工業(yè)機器人增長迅猛，除了汽車、3C 電子兩大需求最為旺盛的行業(yè)，化工、石油等應用市場逐步打開。中國作為疫情控制最好的國家，工業(yè)機器人發(fā)展持續(xù)向好，已成為驅(qū)動機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主引擎。根據(jù) IFR 統(tǒng)計數(shù)據(jù)測算，近五年中國工業(yè)機器人市場規(guī)模始終保持增

33、長態(tài)勢，2022 年市場規(guī)模將繼續(xù)保持增長，預計將達到 87 億美元。預計到 2024年，中國工業(yè)機器人市場規(guī)模進一步擴大，將超過 110 億美元。圖 42017-2024 年中國工業(yè)機器人銷售額及增長率資料來源：IFR，中國電子學會整理（二）服務機器人：廣闊的市場提供巨大的應用需求隨著人口老齡化趨勢加快，以及建筑、教育領域持續(xù)旺盛的需求牽引，中國服務機器人存在巨大市場潛力和發(fā)展空間，成為機器人市場應用中頗具亮點的領域。2022 年，中國服務機器人市場快速增長，教育、公共服務等領域需求成為主要推動力。預計 2022 年，中國服務機器人市場規(guī)模達到65 億美元。到 2024 年，隨著新興場景的進

34、一步拓展，中國服務機器人市場規(guī)模將有望突破 100 億美元。圖 52017-2024 年中國服務機器人銷售額及增長率資料來源：IFR，中國電子學會整理（三）特種機器人：迎來新需求爆發(fā)的機遇期當前，國內(nèi)特種機器人市場保持較快發(fā)展，各種類型產(chǎn)品不斷出現(xiàn)，中國在應對地震、洪澇災害、極端天氣，以及礦難、火災、安防等公共安全事件中，對特種機器人有著突出的需求。2017 年以來，中國特種機器人市場年均增長率達到 30.7%。預計 2022 年，中國特種機器人市場規(guī)模達到 22億美元，到 2024 年，中國特種機器人市場規(guī)模將有望達到34 億美元。圖 62017-2024 年中國特種機器人銷售額及增長率二、

35、技術實力持續(xù)增強資料來源：IFR，中國電子學會整理目前，中國工業(yè)機器人研發(fā)以突破關鍵核心技術為首要目標，政產(chǎn)學研用加強配合聯(lián)動，不斷提升減速器、控制器、伺服電機、操作系統(tǒng)等核心環(huán)節(jié)的技術能力。同時，服務機器人創(chuàng)新產(chǎn)品層出不窮，特種機器人復雜環(huán)境相關關鍵技術不斷取得突破，中國機器人技術創(chuàng)新成效明顯。（一）工業(yè)機器人：核心競爭力不斷增強關鍵零部件核心競爭力持續(xù)提升。目前，中國已將突破 機器人關鍵核心技術作為重要工程，國內(nèi)廠商攻克了減速器、控制器、伺服系統(tǒng)等關鍵核心零部件領域的部分難題，核心 零部件國產(chǎn)化的趨勢逐漸顯現(xiàn)。以減速器為例，綠的諧波研 發(fā)基于三次諧波減速原理的 Y 系列諧波減速器產(chǎn)品，扭轉(zhuǎn)

36、剛 度、傳動精度大幅度提升，具有自主技術產(chǎn)權的核心技術體 系加速構建；南通振康、雙環(huán)傳動、大族諧波傳動、來福諧 波等一批優(yōu)秀企業(yè)，憑借持續(xù)的研發(fā)投入、較高的精密制造能力、嚴格的質(zhì)量管控以及不斷完善的產(chǎn)品體系，成為引領國內(nèi)減速器市場發(fā)展的先行軍。在伺服系統(tǒng)、控制器方面，匯川技術、華中數(shù)控、固高自動化等企業(yè)邁入批量生產(chǎn)階段，加速實現(xiàn)國產(chǎn)機器人應用和替代。機器視覺增強機器人作業(yè)精準度。伴隨著機器視覺技術的發(fā)展與成熟，機器人對于復雜外界環(huán)境的感知能力大幅提升，處理實際問題的自主性、穩(wěn)定性、可靠性大幅提高。機器視覺大幅提高了工業(yè)生產(chǎn)中的柔性和自動化程度，提高和保證了生產(chǎn)的質(zhì)量，在測量、引導、檢測等場景中

37、具有極高的應用價值。例如，中科新松將機器視覺與協(xié)作機器人相結合，通過深度學習算法對多傳感器收集到的信息進行有效處理和融合，為協(xié)作機器人作業(yè)提供穩(wěn)定持續(xù)的 3D 視覺柔性化定位，在鞋底涂膠應用場景，保證了精準地去提取不同鞋型的邊緣輪廓，實現(xiàn)不同鞋型生產(chǎn)過程中隨意切換作業(yè)，降低了客戶成本。工業(yè)機器人向復雜精密場景滲透。工業(yè)機器人在融入了柔順力控特性后更加柔性化，可實現(xiàn)更高精度、更強靈敏性 的應用，在裝配、研磨、鉚接等復雜精密場景加快普及應用。 重慶華數(shù)針對 3C 產(chǎn)品推出精密加工機器人，該工業(yè)機器人 配備自主研發(fā)的高性能伺服電機和控制技術，重點突破筆電 全制程典型工序應用，建立以打磨、涂膠及裝配為

38、代表復雜 應用，實現(xiàn)全制程機器人生產(chǎn)及立體庫全套自動化工廠應用。（二）服務機器人：創(chuàng)新產(chǎn)品不斷落地推廣技術融合發(fā)展創(chuàng)新活躍。中國在人工智能、5G 等新一代信息技術領域取得了系列國際領先成果，機器人與信息技術的融合日漸深入，大幅提升了感知、計算、執(zhí)行能力，使其更加智能化、精準化和柔性化，更能滿足應用場景中的性能需求。例如，北京梅卡曼德將深度學習、3D 視覺等前沿技術與機器人深度結合，為制造、物流等行業(yè)客戶提供拆垛、無序工件上料、缺陷檢測、尺寸測量等先進的機器視覺解決方案。北京柏惠維康將 5G 技術應用于手術機器人，產(chǎn)品已進入市場推廣階段。近期浙江大學醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院神經(jīng)外科團隊，成功實施 5G

39、 遠程睿米神經(jīng)外科手術機器人輔助腦內(nèi)血腫清除術，標志著 5G 數(shù)字化神經(jīng)外科空中手術室的成功搭建。應用場景不斷深化下沉。隨著近些年服務機器人在醫(yī)療、公共服務等場景中不斷深耕，加之疫情期間“非接觸”服務需求的爆發(fā)式增長，推動服務機器人產(chǎn)業(yè)形成更多真實的市場需求。在醫(yī)療領域，臨床應用日益活躍，構建了較為完整的產(chǎn)品體系，天智航提升機器操作的便捷性與人性化，在天璣 1.0 的基礎上推出天璣 2.0；大艾根據(jù)患者在康復早、中、晚期不同的康復實際需求，豐富醫(yī)療康復機器人產(chǎn)品矩陣，提升康養(yǎng)效率；以術銳、微創(chuàng)為代表的國內(nèi)企業(yè)突破單孔手術機器人技術難點，補齊腔鏡手術產(chǎn)品體系。在建筑領域，碧桂園旗下的博智林在研的

40、建筑機器人及智能產(chǎn)品近 50 款，其中 18 款建筑機器人已投入商業(yè)化推廣。（三）特種機器人：復雜場景關鍵技術取得突破特種機器人新產(chǎn)品涌現(xiàn)。隨著集成設計技術、運動管理控制技術、傳感器感知技術等關鍵技術的不斷突破，以及人工智能、5G 等新一代信息技術的融合應用持續(xù)深入，特種機器人加速應用于煤礦、深海、極地等場景，釋放出巨大的生產(chǎn)和科研價值。在煤礦作業(yè)方面，中國礦業(yè)大學主持的掘進工作面機器人研究項目，采用新工藝和新設計方案，可實現(xiàn)掘進、支護、錨固并行作業(yè)的無人化操作，掘支總效率提高約 25 倍以上。在深海作業(yè)方面，山東未來機器人開發(fā)的深海鋪纜機器人具有國內(nèi)首創(chuàng)的大水深智能作業(yè)能力，具備水底行走、懸

41、浮機動、精準導航定位等技術，抗水流能力強，可在 1500 米深的海洋中進行人工無法完成的海底光纜、電纜、管道等鋪設作業(yè)。在極地作業(yè)方面，山東國興智能開發(fā)履帶式智能偵察機器人，采用了自主知識產(chǎn)權的阻尼緩沖特性懸掛系統(tǒng)、高效減震防抖防滑抓地履帶，在極端復雜環(huán)境中表現(xiàn)出良好的工作性能，已順利參與完成第 38 次南極考察任務。智能巡檢機器人發(fā)展迅猛。隨著智能傳感、精準控制、人工智能等技術的深度應用，智能巡檢機器人功能不斷改進、成本持續(xù)優(yōu)化，產(chǎn)品市場普及加速推進，應用場景從常規(guī)巡 檢向智能抄表、線路監(jiān)控、復雜環(huán)境檢測等升級，帶動行業(yè) 數(shù)字化水平提升。例如，中信重工開發(fā)了具有高速運動系統(tǒng) 的巡檢機器人，采

42、用智能化、模塊化設計，能夠?qū)D像、聲 音、紅外熱像及溫度、煙霧、多種氣體濃度等數(shù)據(jù)進行智能 采集、判定、記錄與追溯，大幅度減輕作業(yè)人員的勞動強度。 廣東韶鋼開發(fā)的高爐高壓配電室機器人，能將傳統(tǒng)的無法復現(xiàn)記錄和不能準確量化的人工感官信息，以數(shù)字化的圖像實時歸類存儲，便于故障問題的查詢、統(tǒng)計、判斷，并代替人工實現(xiàn)對高爐高壓配電室全天候自動巡檢，大幅提高高壓配電室的供電可靠性。三、特色化發(fā)展路徑逐漸清晰面對國際機器人領軍企業(yè)已占據(jù)汽車整車制造、3C 制造 等主流應用領域大部分市場份額的實際現(xiàn)狀，國內(nèi)涌現(xiàn)出一 批技術實力較強的機器人企業(yè)，緊跟行業(yè)實際需求，推出一 批成熟的應用方案。這些企業(yè)憑借“人無我

43、有、人有我優(yōu)”的專業(yè)化和精品化產(chǎn)品服務，在汽車零部件制造、線路檢修、 3C 產(chǎn)品質(zhì)量檢測、酒店服務、公共安全等諸多細分領域的市 場競爭中脫穎而出，建立起較為成熟的產(chǎn)品條線與供應體系，迅速占領一定的國內(nèi)市場份額。（一）工業(yè)機器人：領軍企業(yè)加速探索細分領域國內(nèi)企業(yè)布局特色應用以提升市場份額。近年來，沈陽新松、哈爾濱博實、上海新時達、廣州數(shù)控、安徽埃夫特、北京珞石等一批本土機器人企業(yè)逐步發(fā)展壯大，已經(jīng)初步形成完整的機器人產(chǎn)業(yè)鏈，機器人的應用領域逐漸由搬運、焊接、裝配等操作型任務向加工型任務拓展，具有中國特色的應用解決方案受到市場歡迎。部分企業(yè)采取“農(nóng)村包圍城市”的戰(zhàn)術，憑借市場反應速度快的優(yōu)勢，把握

44、機會，在細分應用領域構建特色產(chǎn)品護城河，迅速占領新興場景市場份額，并以此為基礎擴大行業(yè)影響力，逐步實現(xiàn)部分行業(yè)的機器人國產(chǎn)化替代。例如，珞石機器人經(jīng)過多年的研發(fā)攻關，綜合使用機器人視覺、機器人力覺、強化學習等技術，在刀具自動化開刃、柔性物料加工等領域，與應用廠商合作開發(fā)出特色化解決方案。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)成為機器人應用新陣地。近年來，中國的新能源汽車、鋰電、光伏等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出強勁的發(fā)展勢頭，例如：2021 年，全年新能源汽車產(chǎn)量 367.7 萬輛，比上年增長 152.5%；全國鋰離子電池產(chǎn)量 324GWh，同比增長 106%；光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機容量突破 3 億千瓦大關，連續(xù) 7年穩(wěn)居全球首位

45、。機器人企業(yè)圍繞新能源汽車、鋰電、光伏的產(chǎn)品生產(chǎn)以及使用維護中的需求，推出創(chuàng)新解決方案，推動了戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)機器人安裝量快速增長。例如，埃斯頓推出光伏行業(yè)系列化解決方案，配合埃斯頓工業(yè)自動化全系列產(chǎn)品線、運動控制、視覺系統(tǒng)等，推動光伏行業(yè)智能制造升級。（二）服務機器人：特色化、開放化的行業(yè)生態(tài)日漸形成國內(nèi)企業(yè)加速開發(fā)特色化產(chǎn)品。當前，國產(chǎn)機器人的性能和可靠性大幅提升，國內(nèi)企業(yè)圍繞國內(nèi)外特色市場需求，在手術醫(yī)療、消費服務等多個賽道推出了獨具特點、功能新穎的特色產(chǎn)品，部分產(chǎn)品性能水平已突破“并跑”，實現(xiàn)與國際領先水平“領跑”。在醫(yī)療領域，天智航、元化智能的骨科機器人技術實力達到國際水平，術銳、微創(chuàng)

46、、精鋒推出單孔腹腔鏡機器人國產(chǎn)系統(tǒng)。同時，在眼科、口腔科、呼吸科等專業(yè)科室領域，一批國產(chǎn)化特色產(chǎn)品相繼問世，實現(xiàn)疾病篩查、診斷、治療的精準實施。在消費服務領域，疫情期間智能接待、無人配送、無人零售等需求的大幅增加，為接待機器人、遞送機器人、新零售機器人等服務機器人帶來新的發(fā)展機遇，商場導航、酒店引導、商品販賣等領域機器人產(chǎn)品大量涌現(xiàn)。云跡科技公司憑借全鏈條人工智能技術和全自研軟硬一體化能力，先后推出重載型遞送服務機器人、餐廳服務機器人、酒店遞送機器人等多種類產(chǎn)品，廣泛應用于連鎖餐廳、酒店、宴會廳等場景。上海氦豚、蘇州艾利特、獵戶星空等一批國內(nèi)企業(yè)緊抓咖啡制作市場，推出可復制專業(yè)咖啡師制作手藝的

47、咖啡機器人，產(chǎn)品走出中國、遠銷海外。機器人企業(yè)機構與細分領域單位合作共建機器人生態(tài)。近年來，機器人企業(yè)高度重視與下游行業(yè)應用、上游科技研 究的相關機構和企業(yè)合作，聯(lián)合開展研發(fā)以增強產(chǎn)品競爭力。例如，達闥在 2022 年 4 月份與華為簽署合作協(xié)議，推進人 工智能與云端機器人產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展，共同打造云端機器人 城市運營聯(lián)合解決方案，推廣機器人運營服務，促進人工智 能產(chǎn)業(yè)壯大發(fā)展。三壇醫(yī)療與中國科學院深圳先進技術研究 院簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同成立“穿刺機器人聯(lián)合實驗室”， 共同攻破圖像引導軟組織穿刺機器人共性關鍵技術，研發(fā)系 列經(jīng)皮穿刺機器人系統(tǒng)，共同推動臨床手術向精準化、微創(chuàng) 化和智能化的方向發(fā)

48、展。（三）特種機器人：優(yōu)勢應用場景逐漸形成衛(wèi)生防疫成為國內(nèi)企業(yè)重點拓展領域。在疫情防控過程中，智能機器人在消殺、智能測溫、室內(nèi)配送、智能巡檢、陪護、導診、清掃等領域發(fā)揮了較好作用，極大降低了各區(qū)域疫情感染風險并有效降低了工作人員的工作強度。鈦米智能消毒機器人通過多種消毒模式結合，達到自動、高效、定時、精準的高水平消毒要求，在滿足國內(nèi)需求的同時遠銷海外。布科思基于智能機器人、室內(nèi)無人駕駛技術，深入研究室內(nèi)空氣綜合管理，研發(fā)出了消殺機器人產(chǎn)品矩陣，并作為 2022 北京冬奧全場景唯一消殺機器人提供商，面對 5 類消殺場景，共投入 127 臺機器人，消殺面積達 240 萬平米，保障冬奧零感染的實現(xiàn)。

49、救援機器人取得積極進展。隨著自動控制、人工智能、 5G、高性能計算等一系列技術的迅速發(fā)展，救援機器人領軍企業(yè)加快布局，產(chǎn)品落地加速推進。云深處發(fā)布“絕影 X20-消防偵察機器狗”解決方案，將絕影 X20 四足機器人的越障能力與災后搜救、救援偵察需求緊密結合，能夠適應地震災后廢墟和易塌建筑室內(nèi)、隧道交通事故、化學污染以及火災后的有毒、缺氧、濃煙等惡劣環(huán)境，結合消防偵察功能模塊，靈活開展無人偵察、搜救工作。中科院沈陽自動化研究所研制可變性廢墟搜救機器人，集成紅外夜視攝像頭、拾音器等實用搜索任務載荷，可實現(xiàn)廢墟內(nèi)部的圖像、聲音信息的采集與識別，用于適應不同的應用環(huán)境和任務。第三章中國機器人產(chǎn)業(yè)布局結

50、合機器人產(chǎn)業(yè)實地發(fā)展基礎及特點，我國機器人產(chǎn)業(yè)主要集聚區(qū)可分為珠三角地區(qū)、長三角地區(qū)、京津冀地區(qū)、東北地區(qū)、中部地區(qū)和西部地區(qū)共六大區(qū)域。經(jīng)過問卷調(diào)查和實地調(diào)研，綜合評價六大機器人產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模效益、結構水平、創(chuàng)新能力、集聚情況和發(fā)展環(huán)境，系統(tǒng)比較各區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。結果顯示，長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)在我國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展中基礎相對最為雄厚，京津冀地區(qū)機器人產(chǎn)業(yè)逐步發(fā)展壯大，東北地區(qū)雖具有一定機器人產(chǎn)業(yè)先發(fā)優(yōu)勢，但近年來產(chǎn)業(yè)整體表現(xiàn)較為有限，中部地區(qū)和西部地區(qū)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展表現(xiàn)出相當?shù)暮蟀l(fā)潛力。一、長三角地區(qū)目前，長三角地區(qū)已建立起了我國功能最完善、系統(tǒng)最健全的機器人產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，形成了以上

51、海、昆山、無錫、常熟、徐州、南京為代表的產(chǎn)業(yè)集群，在產(chǎn)業(yè)規(guī)模效益、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新環(huán)境等方面均走在全國前列。（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模效益長三角地區(qū)具有較為完整的機器人產(chǎn)業(yè)鏈條，在引入國際先進研發(fā)基地與產(chǎn)品中心的同時，依托區(qū)域內(nèi)本土龍頭企業(yè)，實現(xiàn)以大帶小、以點帶面的規(guī)?；l(fā)展模式。長三角地區(qū)作為國內(nèi)產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大的機器人研發(fā)生產(chǎn)集群，已經(jīng)形成了集生產(chǎn)、銷售、物流配套等為一體的產(chǎn)業(yè)集群聚居地，并以工業(yè)機器人為主要業(yè)務發(fā)展方向，憑借規(guī)模效益、先進軟硬件設計和生產(chǎn)能力，迅速占據(jù)工業(yè)機器人高附加值市場。同時，長三角地區(qū)具備相當規(guī)模的汽車制造、3C 制造、食品包裝等工業(yè)機器人應用市場，為當?shù)貦C器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了

52、支撐。長三角地區(qū)涌現(xiàn)出一批特色產(chǎn)業(yè)園，典型代表有蘇州吳中機器人產(chǎn)業(yè)園、蘇深機器人協(xié)同創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)基地、昆山高新區(qū)機器人產(chǎn)業(yè)園、常州機器人產(chǎn)業(yè)園、南京麒麟機器人產(chǎn)業(yè)園、上海機器人產(chǎn)業(yè)園、浦東機器人產(chǎn)業(yè)園、杭州機器人產(chǎn)業(yè)園等。（二）產(chǎn)業(yè)結構水平長三角地區(qū)機器人核心零部件、本體制造等環(huán)節(jié)國產(chǎn)化進程持續(xù)加速，已取得階段性成效。依托國內(nèi)外先進龍頭企業(yè)的示范集聚效應，長三角地區(qū)重點發(fā)力減速器控制系統(tǒng)、伺服電機研發(fā)生產(chǎn)、本體裝備制造、系統(tǒng)集成供應服務等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，力求實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈的有效增值。在核心零部件開發(fā)方面，南通振康、綠的諧波已實現(xiàn)大批量生產(chǎn)，其中，綠的諧波在 2021 年的產(chǎn)能達到 30 萬臺/年，在國內(nèi)

53、諧波減速器市場滲透率超過 80%。在本體制造方面，埃斯頓、節(jié)卡、新時達等均立足本區(qū)域開展特色業(yè)務布局，支撐機器人自主品牌長效發(fā)展。（三）產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力長三角地區(qū)機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力處于國內(nèi)領先水平。截至 2022 年 7 月，長三角地區(qū)機器人產(chǎn)業(yè)技術專利數(shù)累積達79844 件，相較去年專利數(shù)量有所減少，其中，江蘇申請專利數(shù)量依然最多，浙江和上海緊隨其后。從分布主體上看，上海交通大學、浙江大學、浙江工業(yè)大學、南京航空航天大學、東南大學、擎朗智能、上海高仙等專利申請數(shù)量排名靠前。長三角地區(qū)研發(fā)投入產(chǎn)出效果明顯，集聚了一批具有創(chuàng)新活力和成果轉(zhuǎn)化能力的企業(yè)，在產(chǎn)品創(chuàng)意開發(fā)、專利設計、標準制定等方面具備良好

54、的積累與實踐。比如綠的諧波于 2022 年推出新一代 e 系列諧波減速器，在保持原有各項優(yōu)異的性能參數(shù)基礎上，可顯著減小諧波減速器運轉(zhuǎn)時的振動，進一步提高密封性。（四）產(chǎn)業(yè)集聚情況眾多全球機器人巨頭企業(yè)及國內(nèi)龍頭品牌在長三角地區(qū)設有總部基地或研發(fā)中心，該地區(qū)機器人產(chǎn)業(yè)集聚度整體較高。截至 2022 年 7 月，長三角地區(qū)機器人相關企業(yè)數(shù)量達 4547 家，其中上海 1118 家、江蘇 2254 家、浙江 1175 家。長三角地區(qū)匯集了包括四大家族等全球巨頭以及新時達、埃斯頓等知名國內(nèi)龍頭企業(yè)，擁有綠的、節(jié)卡、圖靈、鈦米、國自、上海高仙、銘賽、徐工傳動、禾川等一批專精特新“小巨人”企業(yè)，形成了以

55、上海、昆山、無錫、常熟、徐州、南京為代表的產(chǎn)業(yè)集群。長三角地區(qū)機器人企業(yè)以應用場景為牽引，重點發(fā)力整機、核心零部件、集成系統(tǒng)等機器人關鍵共性技術攻關及解決方案，通過結合區(qū)域內(nèi)應用市場特點來推動特色產(chǎn)品建設與自主化品牌推廣，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大提供市場推動力。（五）產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境長三角地區(qū)經(jīng)濟基礎雄厚，就業(yè)條件優(yōu)良，吸引全國各地人才在此匯集發(fā)展。長三角地區(qū)平均大專以上學歷人員占比較高，高水平人才結構為保證機器人研發(fā)與應用的有效開 展提供了生力軍。長三角地區(qū)在機器人領域的科研水平國內(nèi) 領先，聚集了國家機器人檢測與評定中心（總部）、南京機器 人研究院、昆山工研院工業(yè)機器人研究所、浙江省機電設計 研究、中國（

56、浙江）機器人及智能裝備創(chuàng)新中心、浙江大學 機器人研究院、上海交通大學機器人研究所、復旦大學機器 人研究院、阿里巴巴達摩院、之江實驗室等高水平研究機構。另外，浙江大學、復旦大學、同濟大學、江蘇大學、東南大 學、南京航空航天大學等知名高校多年致力于機器人的研究，并已形成各自的特色。眾多高校與科研院所聯(lián)合企業(yè)開展針 對性的技術研發(fā)，有利加速創(chuàng)新融合與成果轉(zhuǎn)化步伐。二、珠三角地區(qū)珠三角地區(qū)機器人產(chǎn)業(yè)具有較強的發(fā)展基礎，以深圳、廣州、佛山、東莞為代表的產(chǎn)業(yè)集群在創(chuàng)新力與影響力方面位于全國前列。（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模效益珠三角地區(qū)制造業(yè)規(guī)模龐大，生產(chǎn)線的自動化及智能化改造升級為本區(qū)域機器人發(fā)展提供了良好基礎，現(xiàn)已

57、形成從關鍵零部件到整機和應用的完整機器人產(chǎn)業(yè)鏈。深圳市推動以面向 3C 產(chǎn)業(yè)為主的工業(yè)機器人及集成應用，發(fā)展工業(yè)機器人本體及核心零部件制造，現(xiàn)已建成南山機器人產(chǎn)業(yè)園、智能機器人產(chǎn)業(yè)園、寶安機器人制造產(chǎn)業(yè)園等多個機器人產(chǎn)業(yè)園。廣州加快推動以面向汽車、船舶、航空等高端制造業(yè)為主的集成應用，完善標準化、檢驗檢測、技術培訓等公共服務能力，目前已構建起黃埔智能裝備價值創(chuàng)新園、大崗先進制造業(yè)基地等機器人產(chǎn)業(yè)園。佛山市重點打造智能制造產(chǎn)業(yè)基地和機器人谷，推進工業(yè)機器人在家電、陶瓷、紡織等重點行業(yè)的集成應用。東莞市重點培育核心零部件企業(yè)和機器人系統(tǒng)集成商，推動工業(yè)機器人在電子信息制造業(yè)、電氣機械及設備制造業(yè)的

58、集成應用。（二）產(chǎn)業(yè)結構水平總體來看，珠三角地區(qū)機器人產(chǎn)業(yè)結構較為合理。在生產(chǎn)機器人所需的精密機加工、電子設計、工藝裝配等方面具有一定技術優(yōu)勢，其產(chǎn)品研發(fā)與應用相對成熟。在核心零部件技術攻關與成品研制方面，擁有廣州數(shù)控、利迅達機器人等自主品牌企業(yè)，具備一定的國產(chǎn)化核心技術與自主知識產(chǎn)權，并逐漸形成完善的產(chǎn)業(yè)鏈布局。同時，珠三角地區(qū)機器人企業(yè)憑借區(qū)域內(nèi)良好的制造業(yè)發(fā)展基礎，重點圍繞系統(tǒng)集成領域展開布局，充分發(fā)揮在流通渠道與價格方面的優(yōu)勢，為機器人應用企業(yè)實施靈活多樣的定制化服務。（三）產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力珠三角地區(qū)機器人產(chǎn)業(yè)具有較強的發(fā)展基礎，以深圳、廣州、佛山、東莞為代表的產(chǎn)業(yè)集群在創(chuàng)新能力與影響力方

59、面位于全國前列。截至 2022 年 7 月，珠三角地區(qū)機器人產(chǎn)業(yè)技術專利數(shù)累積達 57192 件。從分布主體上看，優(yōu)必選、珠海格力、華南理工大學、廣東博智林、深圳銀星智能、珠海一微半導體、廣東工業(yè)大學等專利申請數(shù)量排名靠前。珠三角地區(qū)機器人企業(yè)普遍重視以系統(tǒng)集成和提供解決方案為主的業(yè)務研發(fā)，圍繞工業(yè)機器人與生產(chǎn)線深度融合、供應鏈系統(tǒng)建設、客戶管理體系建設等方面持續(xù)加大投入，大幅度提高生產(chǎn)效率與產(chǎn)品質(zhì)量。比如廣東嘉騰致力于無人搬運車（AGV）的研發(fā)與生產(chǎn)，為客戶提供自動化的搬運解決方案。（四）產(chǎn)業(yè)集聚情況珠三角地區(qū)以廣州、深圳、佛山、東莞等地為核心，不斷推動工業(yè)機器人在高端制造及傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)的示

60、范應用，深耕商用服務機器人賽道，在全國機器人產(chǎn)業(yè)重點集聚區(qū)中位居前列。截至 2022 年 7 月，珠三角地區(qū)機器人相關企業(yè)數(shù)量達 2643 家，較去年增幅明顯。珠三角地區(qū)機器人專精特新“小巨人”企業(yè)總數(shù)近 40 家，多聚焦在核心零部件、系統(tǒng)集成、機器人本體等細分領域，其中，部分本地企業(yè)在機器人控制系統(tǒng)和伺服系統(tǒng)方面具有較強技術實力，具備較強的市場競爭力，比如越疆、庫卡、隆深、合信、華成工業(yè)等企業(yè)。良好的雙創(chuàng)氛圍及較強的發(fā)展基礎，為珠三角地區(qū)機器人企業(yè)發(fā)展壯大提供了良好機遇。（五）產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境珠三角地區(qū)平均大專以上學歷人員占比相對較低，與人 才發(fā)達地區(qū)長三角與京津冀相比處于劣勢。目前，珠三角地