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文檔簡介

1、信用卡業(yè)務數(shù)字化專題研究2022H1存量競爭時代,深耕場景生態(tài)經(jīng)營用戶是信用卡業(yè)務突圍 之路中國信用卡業(yè)務發(fā)展現(xiàn)狀中國信用卡數(shù)字化發(fā)展趨勢CONTENTS01銀行探尋存量競爭突圍之路信用卡數(shù)字化轉(zhuǎn)型實踐案例04中國信用卡業(yè)務發(fā)展現(xiàn)狀015激發(fā)科技與創(chuàng)新活力2022/8/19中國信用卡規(guī)模整體增速放緩,七家全國性銀行發(fā)卡量破億3.313.914.554.324.655.886.867.467.788.0018.1%16.1%16.4%-5.1%7.6%26.5%16.7%8.75%4.29%2.85%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%0123456789中國信用卡在用發(fā)卡量及增

2、速信用卡發(fā)卡量(億張)同比增速2012201320142015201620172018201920202021數(shù)據(jù)來源:人民銀行 易觀分析整理 易觀分析www.analysy1.631.471.401.351.02 1.01 1.010.74 0.700.480.420.037 0.031 0.019 0.018 0.0161.9% 2.1%7.7%2.5%2.9%9.4%12.8% 0.878.5%2.2%9.1%4.2%5.5%0.64 0.60 10.8%12.9%25%7%16%24%5%10%15%20%25%30%0.0 0%0.81.01.8部

3、分行信用卡發(fā)卡量(2021)2021增速28%累計信用卡量(億張) 流通卡量(億張) 數(shù)據(jù)來源:銀行年報 易觀分析整理 數(shù)據(jù)說明:農(nóng)行信用卡數(shù)據(jù)為21年中報數(shù)據(jù) 易觀分析www.analysy中國信用卡規(guī)模持續(xù)增長,增幅持續(xù)回落。截至2021年末,信用卡在用發(fā)卡量達8億張,同比增速為2.85%,增速持續(xù)回落;其中,7家 全國性銀行信用卡發(fā)卡量破億;從增速來看,14家全國性銀行中僅3家保有超過10%的增速,區(qū)域銀行規(guī)模小但增幅可觀。易觀分析認為,信用卡規(guī)模整體增速持續(xù)放緩,銀行間呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)變化。全國性大行在卡量上仍占據(jù)絕對優(yōu)勢,隨著行業(yè)存量競爭加劇, 大型銀行新競爭重心圍繞深耕用戶服務,提升用戶粘

4、性和用戶價值方面;而區(qū)域銀行處于發(fā)展用戶的增長期,伴隨行業(yè)增量空間收窄, 向下沉市場等所屬區(qū)域發(fā)力用戶增長的同時,注重營收指標,提升信用卡的收入貢獻。信用卡作為銀行零售轉(zhuǎn)型有力抓手,價值貢獻仍有空間8.696.901.651.311.151.0813.4%19.7%51.4%53.5%70.2%60%102345678910零售客戶數(shù)(億)信用卡客戶數(shù)占零售客戶數(shù)比農(nóng)業(yè)銀行工商銀行招商銀行光大銀行中信銀行民生銀行數(shù)據(jù)來源:銀行年報公開數(shù)據(jù) 易觀分析整理 易觀分析896284036268 621452774963 4926 47214499 4365 4161174911.3%28.6%6923

5、8.7%8.8%26.3%9.1%21.6%27.4%31.4%24.0%22.2%0%4.7%5%10%15%20%25%30%35%10% 1,0000%02,00030% 4,0003,00020%40.3% 40% 5,00050% 6,0007,0008,00080% 10,00070% 9,0002021年透支余額-億元占零售貸款比32.5%建行招行工行農(nóng)行平安中信中行交行民生光大興業(yè)浦發(fā)郵儲數(shù)據(jù)來源:銀行年報易觀分析整理 易觀分析www.analysy2022/8/196數(shù)據(jù)驅(qū)動精益成長信用卡是銀行零售業(yè)務拓客利器。從部分銀行其信用卡客戶數(shù)在零售客戶數(shù)占比來看,信用卡業(yè)務對零售業(yè)

6、務客戶貢獻度具有明顯差異, 大型國有行該占在10-20%之間,股份制銀行信用卡客戶貢獻則高于40%,中信銀行該占比甚至高于70%,這主要是由于近年股份行以 信用卡為抓手大力推動零售業(yè)務轉(zhuǎn)型;信用卡業(yè)務占據(jù)銀行零售業(yè)務重要比重。從2021年上半年信用卡貸款及其在零售客戶貸款占比來看,國有大行占比約10%,而股份制銀 行的占比均超過20% ??梢姡庞每I(yè)務對銀行零售業(yè)務的重要性,也因此,信用卡業(yè)務成為銀行零售業(yè)務數(shù)字化轉(zhuǎn)型的先行。易觀分析認為,信用卡之于銀行而言,不僅是獲取營收和利潤的重要渠道,更是獲取新客、經(jīng)營客戶以及零售業(yè)務發(fā)展的主要陣地。信用卡客戶數(shù)占零售客戶數(shù)比(2021H1)信用卡透支

7、余額占零售客戶貸款規(guī)模比(2021)信用卡成后疫情時代提振消費的放大器,是銀行重要的業(yè)務貢獻4.763.793.043.022.782.752.642.612.562.281.561.139.7%9.8%-0.3%3.8%14.1%0.9%14.2%0.3%-0.8%8.4%12.72%2-4.7%14.1%-10%-5%0%5%10%15%20%0.00.51.02.05.0中信光大興業(yè)民生工行農(nóng)行浦發(fā)中行郵儲信用卡交易額/消費額(2021)信用卡交易額/消費額(萬億元)同比招行平安建行交行數(shù)據(jù)來源:銀行年報易觀分析整理 易觀分析www.analysy信用

8、卡業(yè)務逐漸從疫情中恢復,交易額回升,招行交易額規(guī)模近5億元,郵儲、興業(yè)、中信的同比增長超過10%。信用卡成為各銀行零售業(yè)務的必爭之地。信用卡作為零售業(yè)務的入口,對銀行重要的業(yè)務貢獻比重不斷提升,從信用卡業(yè)務收入占零售 營收比來看,中信超過70%,光大的占比近70%,浦發(fā)也達到57.8%。易觀分析認為,信用卡既連接著數(shù)億的消費者,同時連接千萬商家,也就意味著一端連接消費需求,一端連接消費場景,承載著后疫情時代重振消費信心和促進經(jīng)濟復蘇發(fā)展的重任,仍是各銀行機構(gòu)持續(xù)深化零售業(yè)務數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心抓手。8685913814425.1%-3.9%-15.0%-2.7%48.5%71.6%57.8%69.

9、7%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%80%01002003004005006007008009001000招商銀行中信銀行浦發(fā)銀行光大銀行2021年信用卡業(yè)務收入及占零售營收比信用卡業(yè)務收入(億元)同比增長占零售營收比 銀行年報易觀分析整理2022/8/197數(shù)據(jù)驅(qū)動精益成長www.analysy251.9357.6380.3535.7663.1788.6742.7838.6860.41.37%1.53%1.23%1.40%1.26%1.16%0.98%1.06%1.00%0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%0100200300400500600700

10、8009001000中國信用卡逾期半年未償還信貸總額及不良率逾期半年未償還信貸總額(億元)不良率2021年信用卡整頓效果初顯,不良率明顯下降2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年 數(shù)據(jù)來源:銀行財報易觀分析整理 易觀分析www.analysy2.48%2.30%2.22%1.74%2.38%1.66%1.47%1.74%1.35%1.57%1.03%3.28%2.52%2.50%2.38%2.27%2.16%2.16%1.83%1.66%1.55%1.40%0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3.5%2021年不良率主要行

11、信用卡不良率2019年不良率2020年不良率1.0%民生銀行 浦發(fā)銀行 中國銀行 中信銀行 交通銀行 平安銀行 興業(yè)銀行 郵儲銀行 招商銀行 農(nóng)業(yè)銀行 建設銀行 數(shù)據(jù)來源:銀行年報 易觀分析整理 (備注:中行披露的為減值率) 易觀分析www.analysy1.06%監(jiān)管加嚴趨細。2020年下半年起,銀保監(jiān)會對合理使用信用卡的消費提示,2021年12月關(guān)于促進信用卡信用卡業(yè)務規(guī)范健康的征求意見 到2022年7月正式通知,從發(fā)卡、用卡、分期產(chǎn)品、聯(lián)合經(jīng)營、交易安全等全方位規(guī)范和約束;同時,各家銀行不斷加大風控力度,包括 對資金使用途徑、交易場景等交易風險進一步嚴控,調(diào)整新用戶準入規(guī)則,優(yōu)化獲客渠道

12、,增加客戶風險識別維度和手段等,2021年不良 率下降明顯,信用卡整頓效果顯現(xiàn)。易觀分析認為,2022年疫情多點爆發(fā),銀行機構(gòu)對信用卡消費使用和還款等方面將加劇承壓,監(jiān)管措施也進一步細化,銀行機構(gòu)將持續(xù)加 大風控力度,以降低信用卡業(yè)務運營風險和成本。激發(fā)科技與創(chuàng)新活力2022/8/198信用卡應用用戶活躍規(guī)模小幅波動上升,主要銀行增幅收窄10045110171165913272134391400213830-0.94%9.67%5.84%9.38%-3.08%7.37%1.26%4.19%-1.23%0.12%4.57%30.62%25.77%1275323.05%1236020.47%15.

13、26%9.79%11.89%-5%0%5%10%30%50006000700080009000100001100012000130001400015000活躍人數(shù)(萬)活躍人數(shù)環(huán)比活躍人數(shù)同比 易觀千帆2020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q1www.analysy452220381420128410215945391771500.4%28.5%-6.0%5.9%5.3%-13.0%6397.6%3.9%-14.5%4989.4%-1.9%35%30%25%20%15%10%5%0%-5%-10%-15%-20%15001000

14、500015% 2000250025% 3500300020%4500400035% 5000掌上生活浦大喜奔買單吧 陽光惠生活 動卡空間 全民生活 工銀e活躍用戶(萬人)同比變化 易觀千帆www.analysy用戶活躍規(guī)模行業(yè)整體小幅波動上升,同比增幅收窄。2020年信用卡數(shù)字用戶季度活躍規(guī)模持續(xù)上升,2021年以來呈現(xiàn)小幅波動變化;從 具體銀行來看,招商銀行信用卡應用掌上生活APP用戶活躍規(guī)模穩(wěn)居首位,浦大喜奔同比28.5%大幅增長、超2千萬月活規(guī)模位列第二,買 單吧、陽光惠生活、動卡空間以千萬活躍緊隨其后。易觀分析認為,用戶規(guī)模增長收窄,疊加監(jiān)管部門進一步對信用卡發(fā)卡、使用資金、交易場景

15、等規(guī)范要求,用戶活躍增長承壓;同時, 2022年疫情此起彼伏且各地嚴防嚴控,線下消費向線上聚集,因此,各銀行積極深化消費場景的互通及服務布局線上零售場景生態(tài),并聯(lián) 合商家開展權(quán)益活動等,以及日趨精細的監(jiān)管也將進一步促進銀行信用卡業(yè)務和服務真正圍繞用戶需求開展,帶動用戶消費使用及活躍。2020Q1-2022Q1信用卡APP活躍用戶規(guī)模2022年3月主要銀行信用卡活躍用戶規(guī)模激發(fā)科技與創(chuàng)新活力2022/8/199深度洞察用戶結(jié)構(gòu)新特點,提升用戶粘性成為現(xiàn)階段突出問題銀行機構(gòu)近年來大力發(fā)展APP及多營銷舉措發(fā)展APP用戶,但若沒有用戶粘性和留存將無法實現(xiàn)APP價值。從千帆數(shù)據(jù)可見,信用卡應用用戶粘性

16、顯著下滑,這意味銀行機構(gòu)需進一步深度洞察用戶需求,切合用戶真正需求的產(chǎn)品和服務創(chuàng)新,以促進用戶的真正使用。年輕客群仍是各銀行深耕的重點。35歲以下客群穩(wěn)占八成,這部分群體是信用消費主力軍;同時“她經(jīng)濟”也是銀行機構(gòu)聚焦的重點客 群之一,如多家銀行機構(gòu)圍繞女性客群的消費需求,推出專屬信用卡及權(quán)益等,進一步帶動用戶增長及活躍;另外,41歲以上群體占比 自7.2%提升至7.7%,針對該部分群體需求,創(chuàng)新產(chǎn)品和服務,也是銀行機構(gòu)拓新增和留存促活、提升粘性和服務價值的方向之一。信用卡應用活躍用戶粘性變化信用卡應用活躍人群性別分布及信用卡服務應用年輕化41歲以上:7.7%35歲以下:81.2%30歲以下:

17、48.5%24歲以下:9.2%Z世代2022Q1 易觀千帆70.066.6人均使用時長(分鐘)人均使用頻次(次)變化男女100%60.090%50.080%39.1%43.1%41.15%41.370%40.060%50%30.027.12740%20.018.815.8230%60.9%56.9%58.85%20%10.010%0%0.02020Q12021Q12022Q12020Q12021Q12022Q1 易觀千帆 易觀千帆激發(fā)科技與創(chuàng)新活力2022/8/1910112022/8/19數(shù)據(jù)驅(qū)動精益成長監(jiān)管精細化,各銀行機構(gòu)從交易場景、資金用途等交易過程嚴控加強風控:授信規(guī)范管理、收費規(guī)范

18、和透明、分期業(yè)務的規(guī)范等信 用卡業(yè)務核心環(huán)節(jié)強化風控管理;用戶經(jīng)營:將加速行業(yè)從粗放發(fā)展轉(zhuǎn)向精細化管理、真正以用戶需 求為中心開展經(jīng)營服務;線上能力:一方面從外部合作規(guī)范上約束,對于業(yè)務核心流程和環(huán) 節(jié),削弱對互聯(lián)網(wǎng)平臺的依賴,將促進銀行機構(gòu)提升自身數(shù)字化經(jīng) 營能力,在服務用戶的核心環(huán)節(jié)強化自身經(jīng)營和服務能力,同時, 也更好進行核心環(huán)節(jié)的風險管理;另一方面,從自身能力方面,結(jié) 合用戶線上化轉(zhuǎn)移的需求,鼓勵積極創(chuàng)新線上產(chǎn)品和業(yè)務模式,滿 足線上化、便利性的信用卡服務。自2021年6月,多家銀行對對信用卡交易進行嚴查,并相繼發(fā)布了信用卡用卡 規(guī)范:農(nóng)業(yè)銀行管控主要在交易限額層面,甚至關(guān)停了部分商戶

19、的交易;中國 銀行對信用卡發(fā)卡、增額及交易管控措施調(diào)整;上海農(nóng)商銀行加強信用卡交易 管控措施;建設銀行、農(nóng)業(yè)銀行、郵儲銀行、平安銀行、光大銀行、中信銀行 在內(nèi)的數(shù)十家銀行,對信用卡實施交易管控。銀行機構(gòu)對信用卡交易場景管控,進一步嚴控資金用途銀行信用卡交易風控持續(xù)加碼控制風險是銀行永恒的主題。為控制業(yè)務風險,銀行在發(fā)展信用卡業(yè)務 的同時會更加謹慎、甚至為控制風險而在業(yè)務規(guī)模方面做出一定的收縮。新規(guī)一方面體現(xiàn)監(jiān)管逐步精細化,另一方面將促使銀行機構(gòu)的經(jīng)營開展 真正回到以用戶需求為中心,也將加速銀行從粗放發(fā)展轉(zhuǎn)向精細化管理。銀行對信用卡資金用途進行了明確規(guī)定,按照要求,信用卡內(nèi)的資 金應用于正常消費

20、領(lǐng)域,不得用于生產(chǎn)經(jīng)營、固定資產(chǎn)投資、股權(quán) 投資、套現(xiàn)等非消費領(lǐng)域,包括購房、投資、理財、股票、其他權(quán) 益性投資及其他禁止性領(lǐng)域等。銀 行 策 略 層 面 監(jiān)管嚴且精細化,從發(fā)卡、授信、用卡行為、交易安全等用戶全流程的規(guī)范,銀行機構(gòu)也積極調(diào)整策略,促進信用卡市場規(guī)范健康發(fā)展。2021.12關(guān)于進一步促進信用卡業(yè)務規(guī)范健康發(fā)展的通知(征求意見稿)2022.7關(guān)于進一步促進信用卡業(yè)務規(guī)范健康發(fā)展的通知發(fā)卡管理:銀行業(yè)機構(gòu)不得以發(fā)卡量、客戶數(shù)量等作為單一或主要考核指標, 長期睡眠卡率超過20%的銀行業(yè)金融機構(gòu)不得新增發(fā)卡;授信管理:合理設置單一客戶信用卡總授信額度上限;卡息收費管理:切實提高信用卡息

21、費管理的規(guī)范性和透明度;分期業(yè)務管理:統(tǒng)一采用利息形式展示分期業(yè)務資金使用成本,不得誘導過度 使用分期增加客戶息費;外部合作規(guī)范:不可通過合作的互聯(lián)網(wǎng)平臺開展信用卡核心業(yè)務環(huán)節(jié),禁止由 聯(lián)名單位直接或變相代為行使信用卡業(yè)務職責;線上服務:鼓勵線上信用卡業(yè)務等模式創(chuàng)新,豐富服務功能和產(chǎn)品。行 業(yè) 監(jiān) 管 層 面銀行探尋存量競爭突圍之路02科技賦能信用卡用戶經(jīng)營,構(gòu)建閉環(huán)生態(tài)成拓流量提粘性抓手粘性:體驗價值收益科技賦能驅(qū)動下,銀行信用卡業(yè)務在全面加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型,利用大數(shù)據(jù)等技術(shù)打造信用卡數(shù)字驅(qū)動的經(jīng)營閉環(huán),助力存量競爭階段的存量用戶經(jīng)營,提升客戶服務水平,進而實現(xiàn)業(yè)務收益增長的新階段目標。流量與粘

22、性是互聯(lián)網(wǎng)平臺經(jīng)營的兩大核心要素,對銀行信用卡以APP平臺為核心經(jīng)營平臺來說,同樣也是其構(gòu)建信用 卡生態(tài)閉環(huán)的“利器”。因此,存量競爭時代,銀行信用卡以APP平臺為抓手,以場景生態(tài)為重要承載,深耕存量客 戶經(jīng)營,拓流量和提粘性。流量:盤活轉(zhuǎn)化APP平臺成為核心抓手 不只是獲客渠道,更是存量用戶經(jīng)營的重要抓手智能核身智能客服智能語音 智能營銷 智能風控APP平臺深化用戶經(jīng)營開放合作構(gòu)建場景生態(tài)高頻高增長流量集聚權(quán)益專屬客營銷 活動群服務優(yōu)惠激發(fā)科技與創(chuàng)新活力2022/8/1913高價值新增長場景生態(tài)是深耕存量經(jīng)營的 重要載體新 技 術(shù) 在 信 用 卡 業(yè) 務 核 心 環(huán) 節(jié) 應 用最終目標:發(fā)展

23、用戶, 提升用戶體驗、提升用 戶價值,提高業(yè)務收益各銀行機構(gòu)持續(xù)強化科技賦能,深化信用消費生態(tài)布局和經(jīng)營259.87235.76132.91100.30 87.5075.37 73.8367.0663.6457.8645.0731.012.8%2.9%205.32 3.1%186.182.9%4.0%3.2%3.2%3.7%4.4%3.5%2.9%3.8%2.8%4.1%1.0%0.5%0.0%4.5%4.0%3.5%3.0%2.5%2.0%1.5%5.0%0501001502002503002021年銀行信息科技投入及占其營收比2021年-投入億元2021年占營收比2020年占營收比2019

24、年占營收比工行 建行 農(nóng)行 中行 招行 郵儲 交行 中信 平安 浦發(fā) 興業(yè) 光大 民生 廣發(fā) 數(shù)據(jù)來源:銀行年報 易觀分析整理 易觀分析www.analysy廣發(fā)信用卡強化科技賦能,布局信用消費生態(tài)以“發(fā)現(xiàn)精彩”APP為核心,以智能化、社交化、游戲化的新金融模式,建設“B端新金融生態(tài)” ;雙卡聯(lián)動,持續(xù)豐富“發(fā)現(xiàn)精彩”APP上理財、基金、保險等產(chǎn)品,利用大數(shù)據(jù)模型,強化精準營銷,引流信用卡優(yōu)質(zhì)客戶 ,截至2021年末累計注冊用戶達到6684萬。平安信用卡依托科技賦能,智能化助力一體化綜合經(jīng)營平安信用卡依托金融科技能力,聚焦獲客和經(jīng)營一體化,強化客群精細化經(jīng)營、場景化布局及智能化服務, 2021

25、年信用卡商城交易量同比增長18.7。光大信用卡打造以科技賦能的消費金融新生態(tài)打造細分客群“微生態(tài)”,深度挖掘分層客戶和重點客群的價值潛力;加快 客戶經(jīng)營線 上化轉(zhuǎn)型,從用卡場景、支付渠道、權(quán)益優(yōu)惠等全流程提升線上 化經(jīng)營能力;截至2021年末年線上交易金額同比提升 41.22%。交行信用卡聚焦優(yōu)質(zhì)客戶,“數(shù)據(jù)驅(qū)動+線上經(jīng)營”推動數(shù)字化獲客聚焦重點場景做大場景獲客,積極探索政務民生領(lǐng)域構(gòu)建數(shù)幣生態(tài)應用;信用卡線上獲客占比超過 50%。激發(fā)科技與創(chuàng)新活力2022/8/1914銀行業(yè)持續(xù)強化金融科技投入和能力建設。從全國性銀行信息科技或金融科技投入占營收比變化來看,較2019、2020年持續(xù)且顯著提

26、升。 國有大行仍在規(guī)模上引領(lǐng)行業(yè)科技投入,從投入與應收占比來看,股份制銀行科技創(chuàng)新強勁,其中招商銀行、平安銀行、廣發(fā)銀行科技投 入占營收比均超過4%。從各銀行機構(gòu)投入來看,仍在持續(xù)加碼。銀行業(yè)持續(xù)強化科技能力,深化科技賦能業(yè)務發(fā)展。一方面,科技賦能信用卡業(yè)務內(nèi)部服務平臺服務能力,在智能風控、數(shù)字化經(jīng)營等方 面發(fā)力,圍繞信用卡用戶使用生命周期,深化客群精細化經(jīng)營,提升存量客群的經(jīng)營;另一方面,以APP平臺連接,布局和深化信用消費 生態(tài)場景經(jīng)營體系,緊密用戶真實需求的消費場景,豐富場景和使用權(quán)益等,通過驅(qū)動用戶使用帶動收入、盈利增長等。信用卡發(fā)卡規(guī)模增勢放緩背景下APP活躍用戶規(guī)模也呈現(xiàn)放緩態(tài)勢,

27、銀行業(yè)面臨大量拓客后如何留客和促進真實消費使用的問題。并且, 信用卡業(yè)務對銀行零售業(yè)務乃至整體業(yè)績貢獻維持高水平,驅(qū)使銀行機構(gòu)對信用卡APP經(jīng)營重心發(fā)生轉(zhuǎn)變,從單一的獲客、活客工具轉(zhuǎn) 向了作為深耕存量客群、提升客戶價值及收益閉環(huán)的重要平臺。主要銀行信用卡APP以“服務觸達”、“用戶體驗”為目標,重點發(fā)展“金融+”場景生態(tài)。以APP鏈接各類生活、消費場景,通過APP連接場景、觸達客群、服務輸出,同時,針對重點服務客群提升用戶體驗,實現(xiàn)客戶留存和價值提升。以信用卡APP為線上場景生態(tài)經(jīng)營抓手,圍繞存量經(jīng)營提升AUM金融 消費零售對 公綠色財富營銷活動載體線上場景營銷 獲客引流自主品牌營銷,提高品牌

28、影響力電商平臺營銷,線上“圈粉”獲客公司業(yè)務接口零售、公司業(yè)務線上聯(lián)席經(jīng)營輸送公司端大批量高凈值客戶APP全渠道接入APP全場景布局服務觸達金融+生態(tài)場景零售消費場景“吃喝玩樂購”高頻生活場景車、房、綠色等專業(yè)垂直場景財富生態(tài)場景資產(chǎn)管理、企業(yè)賬戶財務場景財富管理、投研、投資等場景APP多服務體驗大零售產(chǎn)品大財富服務 ESG、跨境金融、投資銀行等服務體驗活客金融產(chǎn)品應用信用卡+借記卡+理財+委托交 易消費信貸、分期、支付交易金融云+開放平臺+產(chǎn)業(yè)鏈合作APP新價值回流內(nèi)容生態(tài)科技賦能用戶交易使用 留客增收包含資訊、游戲、互動多元功能私行、出國、商城多項配套服務AI內(nèi)核驅(qū)動的營銷、風控等金融科技

29、輸出基于科學評價體系的數(shù)據(jù)資源與金融融合激發(fā)科技與創(chuàng)新活力2022/8/1915銀行信用卡依托APP平臺,聚焦重點客群深化場景生態(tài)經(jīng)營老齡化長尾客群家庭/鄉(xiāng)村招行:洞察年輕客群需求(如高校生),完善年輕 客群產(chǎn)品布局建行:為年輕人群度身打 造龍卡bilibili信用卡年輕化中行:聚焦老年人等重點客群,推 出智能 柜臺“長者版”服務模式 中信:布局個人“養(yǎng)老金融”生態(tài) 廣發(fā):全新老年信用卡產(chǎn)品福祿 卡,開啟養(yǎng)老產(chǎn)品戰(zhàn)略部署光大:提升長尾客群AUM 交行:強化頭部產(chǎn)品與長 尾客群對接工行:開展長尾客群“新 客登船計劃”營銷活動郵儲:服務三農(nóng),圍繞年輕、 家庭、高端客群推出葫蘆兄弟 聯(lián)名卡、家庭主題

30、卡等工行:服務鄉(xiāng)村振興重點客群深耕零售金融客群,統(tǒng)籌構(gòu)建數(shù) 字化場景經(jīng)營體系,建立場景網(wǎng) 點化試點機制自建場景、場景合作、開放平臺 建設等打造場景生態(tài)特色構(gòu)建數(shù)字化場景經(jīng)營體系 光大銀行民生銀行拓寬信用卡支付和使用場景聯(lián)合頭部電商平臺、第三方支付機 構(gòu),拓寬信用卡使用場景探索信用卡創(chuàng)新合作:攜手“云閃 付”上線“全民生活”APP云閃付 體驗版,共享超3000萬家商戶資 源、超1000個移動支付服務場景通過與場景方平臺合作,構(gòu)建開放 銀行生態(tài),通過全面的場景化經(jīng)營, 讓服務無處不在,打造零售業(yè)務的 全新增長極持續(xù)強化全渠道獲客及全場景經(jīng)營場景話經(jīng)營探索業(yè)務新增長極平安銀行浦發(fā)銀行圍繞場景打造客戶

31、經(jīng)營體系緊密圍繞真實消費場景,以核心場 景為突破口,延伸營銷,全面觸達 生態(tài)內(nèi)客戶線上探索場景平臺新模式,打造數(shù) 字化、精細化、閉環(huán)化的客戶經(jīng)營 體系連接客戶分群分層拓客經(jīng)營 深化服務人群洞察拓新增長場景化深耕存量經(jīng)營APP連接器經(jīng)營平臺激發(fā)科技與創(chuàng)新活力2022/8/1916 存量競爭時代信用卡經(jīng)營重心在用戶經(jīng)營及價值挖掘。一方面,深度洞察信用卡用戶結(jié)構(gòu)變化,針對用戶結(jié)構(gòu)變化特點,聚焦于重點客 群,針對重點客群創(chuàng)新產(chǎn)品和服務,在流量新增越來越卷的情況下,拓展新的增長點,如針對進一步凸顯的信用卡客群年輕化,招行、 建行布局的信用卡產(chǎn)品,面向長尾客群光大等銀行提出針對性措施。另一方面,深化場景化

32、經(jīng)營,更多銀行是通過布局和構(gòu)建場景生態(tài) 的經(jīng)營體系,來拓寬信用卡的使用場景,促進信用卡用戶的使用和活躍。2022上半年疫情沖擊,銀行信用卡通過減費讓利緩沖影響,促進消費。上半年多地疫情影響,信用卡作為消費的重要載體,銀行機構(gòu)通 過減費讓利、簡化審批和征信保護等多方面舉措,促進消費也帶動信用卡消費支付使用。疫情使用戶及需求進一步向線上集中,科技賦能下信用卡APP成為主要戰(zhàn)場。如民生信用卡全民生活APP與銀聯(lián)云閃付全面合作、推出 個性化付款服務創(chuàng)新“隨借金”新型產(chǎn)品;農(nóng)行信用卡建立疫情客服機制與APP適老化升級、推出掌銀抗疫“居家無憂”主題專區(qū)等。信用卡APP作為銀行線上零售業(yè)務的主要抓手,也成疫

33、情下銀行機構(gòu)信用卡業(yè)務的重要突破口及業(yè)務保收增收關(guān)鍵。信用卡以APP為主戰(zhàn)場,結(jié)合場景減費讓利等權(quán)益經(jīng)營促消費保 收新 一 輪奧 密 克 戎 疫情 創(chuàng)收 嘗 試減費讓利靈活還款服務民生農(nóng)行信用卡6期0息分期民生信用卡 “愛心貸”針對抗疫一線人員、受疫情影響的客戶提供差異化金融服務綠色通道延期還款息費減免征信保護多種方式調(diào)整信用卡還款安排,降低客戶借貸壓力特殊定價費率優(yōu)惠賬單分期不計違約無間斷金融服務,足不出戶線上辦卡不斷檔專項客服線上辦卡緊急制卡繳費全覆蓋民生信用卡“全民管家”線上服務創(chuàng)新服務場景服務農(nóng)行信用卡 “居家無憂”平安信用卡 “出入平安”加大線上資源傾斜,推廣線上金融服務專屬積分抗疫

34、專區(qū)數(shù)字普惠支付合作貼合疫情影響下人群需求,科技賦能金融服務創(chuàng)新靈活借貸線上社區(qū)消費分期人群服務深耕抗疫居家、消費囤貨場景,加深線上平臺合作商戶收款居家金融外賣生鮮消費平臺榮數(shù)信息 “防疫囤貨”抗 疫 政 策 響 應銀行舉措以APP為主體激發(fā)科技與創(chuàng)新活力2022/8/1917信用卡數(shù)字化轉(zhuǎn)型實踐案例03光大信用卡深化科技賦能,創(chuàng)新與風控并行,聚焦客戶價值提升科技賦能強化風控及深化智能化經(jīng)營。一方面,持續(xù)提升數(shù)字化能力,啟動了新一代綜合業(yè)務管理系統(tǒng)建設,建立“運營+科技+風險” 的敏捷組織和工作機制,全面優(yōu)化風控體系,加強新客戶資質(zhì)核驗和存量客戶主動管理,堅持合規(guī)經(jīng)營和消費者權(quán)益保護,不良率、

35、不 良額、不良生成率比上年末全面下降。另一方面, APP體系協(xié)同助力信用卡移動端拓客、活客,以APP平臺體系的智能化經(jīng)營,助力提 升客戶價值創(chuàng)造能力。聚焦重點客群,客戶分層及精細化經(jīng)營。加快引入收入穩(wěn)定的年輕消費客群,為適應當下年輕一族的多元化需求,光大信用卡布局直播直 連的零距離溝通生態(tài)圈,打造年輕態(tài)金融營銷模式和新零售模式;基于目標客群需求推出銀聯(lián)無界數(shù)字卡、車主卡、薪悅卡等產(chǎn)品, 新 增客戶中優(yōu)質(zhì)客戶占比比上年末提升超 30個百分點推進分期運營專業(yè)化, 新推出消費總額、頭部電商平臺合作場景和汽車分期產(chǎn)品,搭 建覆蓋主流支付平臺的分期渠道體系,完善分期制度,強化系統(tǒng)支持。完善線上互聯(lián)網(wǎng)平臺

36、和線下消 費場景的用卡環(huán)境,提升獲客、 活客質(zhì)效2021年新引入客戶中優(yōu)質(zhì)客戶占比65%,較年初顯著提升;線上交易量同比增長超40%聚焦優(yōu)質(zhì)消費客群加強全面風險管理年輕 客陽光惠生活實 動 群新客戶強化資質(zhì)核驗,存量客 戶開展主動管理,提升智能化 風險管控能力,不良率、不良 額、不良生成率等指標同比全 面下降以科技為業(yè)務轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要 支撐,各項新技術(shù)加快業(yè)務落加快消費類分期的創(chuàng)新發(fā)展, 推進汽車、家電、裝修等場景 分期自建依托于微信小程序的商品 分期平臺優(yōu)化分期產(chǎn)品經(jīng)營 2022年技新深化科技賦能增長地,準實時計算能力支持了活 動權(quán)益的秒級發(fā)放,AI智能外 呼應用在多個業(yè)務場景“陽光惠生活”

37、覆蓋光大信用 卡全線產(chǎn)品雙循環(huán)新發(fā)展格局下,消費是重要引擎,國家 持續(xù)出臺政策促進消費恢復和升級,光大銀行 信用卡業(yè)務進一步堅持消費本源,以消費增長、 服務新市民等為契機,加快高質(zhì)量發(fā)展:聚焦年輕客群,完善年輕客戶的產(chǎn)品、場景、 品牌、觸達等建設,提升年輕客戶占比;關(guān)注發(fā)卡規(guī)模增長轉(zhuǎn)向?qū)崉勇?,聚焦實動客戶?guī)模的提升,以切實提升客戶價值貢獻深化科技對業(yè)務服務賦能,加速智能化進程激發(fā)科技與創(chuàng)新活力2022/8/1919陽光惠生活客戶仍保持增長,深耕存量經(jīng)營用戶使用粘性增長4526.336052.737202.568040.298724.2625.9%33.7%19.0%11.67%8.5%0%10

38、%20%30%40%04000200060008000100002018年2019年累計信用卡量(萬張)同比增速11791114121313401265127013441350 1356 1352 133513791277 128410861155 11528.07.06.05.04.03.02.01.00.01300120011001000900800700600160015001400光大銀行信用卡累計發(fā)卡量及同比增速2021.01-2022.06陽光惠生活APP活躍及粘性變化活躍用戶-萬人人均使用頻次14592017年 易觀千帆2020年2021年www.analysy易觀千帆www.a

39、nalysy持續(xù)深耕生態(tài)經(jīng)營,發(fā)卡量保持增長。光大銀行持續(xù)推進“敏捷、科技、生態(tài)”轉(zhuǎn)型,信用卡業(yè)務強化場景生態(tài)建設,通過自建場景、場 景合作、開放平臺建設等手段,打造場景生態(tài)特色,做好場景營銷。截至2021年末,信用卡發(fā)卡累計規(guī)模占據(jù)零售客戶規(guī)模超過60%,通 過深化信用卡客戶的分層分群、數(shù)據(jù)驅(qū)動、渠道協(xié)同的經(jīng)營,落實零售客戶一體化經(jīng)營體系,提升信用卡對零售金融的貢獻,從而全 面 提升客戶綜合價值貢獻。存量競爭疊加疫情之下,APP用戶粘性逆勢增長。光大信用卡加快客戶經(jīng)營線化轉(zhuǎn)型,從用卡場景、支付渠道、權(quán)益優(yōu)惠等全流程提升 線上化經(jīng)營能力,2021年度線上交易金額同比提升41.22%。截至202

40、1年末,累計信用卡量達8724.26萬,“陽光惠生活”App月活達 到1459萬人。2022年上半年受疫情多地爆發(fā)影響,用戶活躍波動下滑,但從用戶人均使用頻次來看,呈現(xiàn)逆勢增長趨勢,可見,光大 信用卡在深化客戶線上化經(jīng)營成效顯現(xiàn)。在競爭存量、加速整合的行業(yè)背景下,精耕細作、加強存量客戶黏性成為信用卡經(jīng)營的選擇。激發(fā)科技與創(chuàng)新活力2022/8/1920浦發(fā)信用卡內(nèi)建技術(shù)生態(tài)外搭服務場景,打造一體化經(jīng)營體系客戶經(jīng)營產(chǎn)品經(jīng)營云原生RPA內(nèi)建生態(tài)科技賦能強化核心能力:浦發(fā)信用卡以“客戶體驗與數(shù)字科技雙輪驅(qū)動”戰(zhàn)略為指引,依托API、微服務、云原生、RPA等創(chuàng)新技術(shù),深 化平臺賦能和服務前置,通過“智能

41、+服務+場景”模式構(gòu)建信用卡APP場景化生態(tài)圈,持續(xù)推進內(nèi)建生態(tài)、外建場景,不斷延伸金融開 放服務生態(tài)邊界,助力觸達用戶、圈住用戶,打造核心競爭力。四位一體經(jīng)營深耕用戶:浦發(fā)信用卡圍繞客群、權(quán)益、場景、服務四位一體的經(jīng)營思路,依托分群分層的金融生態(tài),以全生命周期客戶經(jīng)營理念,持續(xù)探索貫穿客戶、卡片、產(chǎn)品、權(quán)益并兼顧風險收益的經(jīng)營。客群上,聚焦有車族、通勤族、美食族等,從吃、購、行等剛需出發(fā),以及瞄準年輕族的個性化多元化需求等不同客群消費特征洞察;卡產(chǎn)品經(jīng)營上,個性化的信用卡款式與多元的功能組合,如圍繞綠 色低碳進行創(chuàng)新,增加產(chǎn)品豐富度和金融服務的競爭力。通過一站式平臺與權(quán)益運營體系聯(lián)動,助力私

42、域流量閉環(huán)管理和深度經(jīng)營??萍假x能平臺賦能用戶外搭場景分群分層的金融生態(tài)高頻消費場景“58微笑節(jié)”、“1024程序員節(jié)”、“浦大喜奔購物 節(jié)”、“66主題活動”、 “汽車分期”、“66購車”交易分期汽車分期家裝分期賬單分期通勤內(nèi)容社區(qū)餐飲購物生活品牌館浦發(fā)bilibili主題信用卡格子衫主題信用卡綠色低碳主題信用卡技 術(shù) 生 態(tài)四 大 中 臺技術(shù) 業(yè)務 數(shù)據(jù) 語音大中臺+小前臺促進生態(tài)場景服務能力與合作伙伴場景服務能力雙向融合,四位一體的經(jīng)營體系構(gòu)建開放合作、場景驅(qū)動、協(xié)同聯(lián)動的多元場景金融生態(tài)開放合作的多元場景金融生態(tài)API場景服務能力雙向融合微服務 立體化的智能客戶服務體系激發(fā)科技與創(chuàng)新活

43、力2022/8/1921動傳統(tǒng)架構(gòu)向云原生轉(zhuǎn)型服務智能化APP平 臺浦發(fā)信用卡深化浦大喜奔APP平臺經(jīng)營,助力業(yè)務增長153014231586183017211651183018861951 19702003 2020 2055197820381986204221542.03.04.05.06.07.08.0100012001400160018002000220024002021.01-2022.06浦大喜奔APP活躍及粘性變化活躍用戶-萬人人均使用頻次易觀千帆www.analysy浦發(fā)信用卡以APP平臺深耕存量客群經(jīng)營。一方面,依托浦大喜奔APP平臺,緊密圍繞真實消費場景,場景生態(tài)經(jīng)營提高客

44、戶的觸達 效率,促進客戶活躍和粘性提升。另一方面,圍繞四位一體升級浦大喜奔App版本,如App新增了內(nèi)容社區(qū)、生活品牌館等服務場景, 在餐飲、外賣、旅游、出行、商城、快遞、娛樂等與大零售相關(guān)的領(lǐng)域中加碼消費的信用卡應用,7.0版本還進行了權(quán)益升級,新增 “任務中心”,推出“每日任務”,通過建立用戶與場景的連接閉環(huán),讓無縫銜接的活動及權(quán)益運營激勵用戶與場景產(chǎn)生高頻交互, 促進信用卡獲客活客、提升用戶粘性。推進信用卡業(yè)務為抓手深化零售數(shù)字化轉(zhuǎn)型。集產(chǎn)品、渠道、旅程、營銷、風控、決策為一體的零售數(shù)字化 2.0 體系,實現(xiàn)智能洞察、 智能交互、智能風控等智能化的全面落地。從信用卡業(yè)務數(shù)據(jù)可見,流通卡量及透支余額顯著增長而不良率顯著下降。數(shù)據(jù)來源:銀行年報易觀分析整理www.analysy流通卡量透支余額交易額不良率4843.45萬張22157.16億元1.98%1

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