中國產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)系列研究報告之二

1、 中國產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)系列研究報告2 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)| 研究報告全文字數(shù):5675字精讀時間:16分鐘核心摘要：產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)區(qū)別于消費互聯(lián)網(wǎng)，是在大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新一代技術(shù)基礎(chǔ)上，利用互聯(lián)網(wǎng)思維將生產(chǎn)流程有效打通，建立供給側(cè)與需求側(cè)的相互聯(lián)結(jié)，實現(xiàn)生產(chǎn)的快速響應與協(xié)同。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)當前已具備一定的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和環(huán)境基礎(chǔ)，但與美國等發(fā)達國家相比，中國的企業(yè)服務行業(yè)發(fā)展不足，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)仍有較大發(fā)展空間。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是流量紅利枯竭帶來的必然進程，也是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)從注意力經(jīng)濟轉(zhuǎn)向價值經(jīng)濟的途徑。生產(chǎn)領(lǐng)域流程復雜、鏈條較長，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)能夠催生大量的節(jié)點型服務企業(yè)，產(chǎn)生新的機會價值。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)絕不是簡單的“技術(shù)+”積

2、木式概念創(chuàng)新，而是技術(shù)在產(chǎn)業(yè)應用中的顯現(xiàn)形態(tài)，其根本意義在于對產(chǎn)業(yè)形態(tài)及組織方式進行打破重塑。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與金融、制造、物流、零售、文娛、教育、醫(yī)療這7大行業(yè)結(jié)合，顯現(xiàn)出完全不同的應用特征。金融因具備資金流、信息流雙重屬性，可成為其他行業(yè)建立連接的切入點；制造、物流作為傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)，建立新的信息連接對于產(chǎn)業(yè)升級、成本優(yōu)化均具有重要意義；零售行業(yè)受消費互聯(lián)網(wǎng)推動，正在向上游滲透形成更有效的流通鏈條；文娛、教育、醫(yī)療行業(yè)也在經(jīng)歷產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化變革，但是行業(yè)核心環(huán)節(jié)的非標準化程度較高，產(chǎn)業(yè)上下游價值信號的打通仍有一定難度。艾瑞認為，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶來的產(chǎn)業(yè)升級是行業(yè)服務者將原有的競爭壁壘進行產(chǎn)品化輸出的過程

3、。對于行業(yè)從業(yè)者而言，需要從自身優(yōu)勢領(lǐng)域入手，形成IT、產(chǎn)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)的綜合能力，將服務進行產(chǎn)品化輸出。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概述：回歸網(wǎng)絡的連接本質(zhì)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)改造重塑，構(gòu)建新型協(xié)同網(wǎng)絡產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是互聯(lián)網(wǎng)連接從消費端向產(chǎn)業(yè)端滲透的過程，是在大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新一代技術(shù)滲透傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)并進行改造重塑的基礎(chǔ)上，將生產(chǎn)流程有效打通，建立供給側(cè)與需求側(cè)的相互聯(lián)結(jié)，實現(xiàn)生產(chǎn)的快速響應與協(xié)同。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是突破傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)參與主體線性信息傳導與被動型資源調(diào)度計劃的模式，打破產(chǎn)業(yè)主體之間的信息壁壘，構(gòu)建新的供應關(guān)系，最終向分布式、去中心化思維發(fā)展。在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的作用下，行業(yè)參與主體之間的資源與信

4、息快速交互、響應，最終將重組產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡并形成價值生態(tài)。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)VS消費互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和消費互聯(lián)網(wǎng)的融合回歸連接的本質(zhì)艾瑞認為，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與消費互聯(lián)網(wǎng)并非兩個相互割裂獨立的概念。相反，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是在消費互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)上，在生產(chǎn)端與消費端進行連接鏈條的補全和重構(gòu)，最終通過連接的融合，讓生產(chǎn)信號、需求信號、價格信號能夠有效傳遞，資金與物品實現(xiàn)最高效流動。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)特征：打破與重塑價值邏輯流量紅利消失下的被動轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)驅(qū)動互聯(lián)網(wǎng)服務從“跑馬圈地”到“精耕細作”消費互聯(lián)網(wǎng)關(guān)注點為用戶數(shù)量和用戶注意力時長，其快速發(fā)展可以看作是跑馬圈地的過程。但近幾年，不管是用戶數(shù)量還是用戶注意力時長，整體上難以再取得爆

5、發(fā)性增長。在此背景下，企業(yè)服務向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸，用連接、數(shù)據(jù)和智能三大要素去解決更多環(huán)節(jié)的痛點，這個過程可以看作精耕細作的過程。在此過程的早期（即現(xiàn)在），流量紅利余溫仍在，C端連接仍占主導因素，因此B2B2C型企業(yè)優(yōu)勢明顯并備受關(guān)注。隨著連接布局的完成，物聯(lián)、數(shù)據(jù)和智能作用逐漸提升，專注于供應鏈效率提升的企業(yè)優(yōu)勢將逐漸凸顯。盡管產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)生與發(fā)展，是技術(shù)與商業(yè)形態(tài)成熟后的必然，但C端流量紅利的消失，在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展中起到了重要的助推作用。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是互聯(lián)網(wǎng)巨頭向上滲透的合理路徑在消費互聯(lián)網(wǎng)時代，阿里、美團等互聯(lián)網(wǎng)巨頭以消費端為入口，以技術(shù)為支撐，以平臺為載體，建立了全新的行業(yè)基礎(chǔ)設

6、施。以此為基礎(chǔ)，互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭能夠沿行業(yè)供應鏈向上滲透，完成供給端的賦能整合，實現(xiàn)業(yè)務協(xié)同和生產(chǎn)鏈條延伸。與其他行業(yè)相比，擁有這樣的“超級整合者”的行業(yè)，生產(chǎn)與消費的聯(lián)系更緊密，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與消費互聯(lián)網(wǎng)的融合更快速。生產(chǎn)端的提升與變革也為這些整合者帶來巨大的生態(tài)效應。去中心化重構(gòu)創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)鏈新價值產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)推動產(chǎn)業(yè)鏈去中心化并重構(gòu)新的中心消費互聯(lián)網(wǎng)以流量和注意力經(jīng)濟為基礎(chǔ)，生產(chǎn)鏈條較短、供需關(guān)系簡單、服務的邊際成本幾乎為零，因此形成了互聯(lián)網(wǎng)寡頭壟斷的總體格局；而生產(chǎn)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)參與者更加多樣，產(chǎn)業(yè)鏈長且交錯復雜，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將多條產(chǎn)業(yè)鏈的上游資源、中間商、服務企業(yè)、核心生產(chǎn)企業(yè)、終端消費者等一系列環(huán)節(jié)

7、組成多節(jié)點的生產(chǎn)網(wǎng)絡，是信息流動的去中心化過程。艾瑞認為，生產(chǎn)網(wǎng)絡的復雜性、多元性和專業(yè)性決定了產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域難以出現(xiàn)全局性的壟斷寡頭。同時，生產(chǎn)網(wǎng)絡的建立將形成多個連接的關(guān)鍵節(jié)點，催生新的節(jié)點型價值中心。工業(yè)時代輪轉(zhuǎn)，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)改變大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)模式自工業(yè)革命時代開始，以流水線為基礎(chǔ)的精細化分工和大規(guī)模生產(chǎn)，幾乎已經(jīng)遍及所有行業(yè)，形成了由供給端驅(qū)動的生產(chǎn)-庫存-營銷-消費的供需模式。這種大規(guī)模生產(chǎn)的長周期、高庫存、缺乏個性的特征越來越難以滿足當前快速變化且多樣的經(jīng)濟需求。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為工業(yè)革命以來已經(jīng)形成的生產(chǎn)-消費模式帶來了新的變化，通過打通供給側(cè)和需求側(cè)的雙向連接，形成需求-供給高度互動

8、的快速反饋機制，推動全產(chǎn)業(yè)鏈的集成和創(chuàng)新。賦予產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型與環(huán)節(jié)重塑能力不再以概念創(chuàng)新為賣點，重整上下游核心環(huán)節(jié)是根本目的盡管產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展有賴于大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等核心技術(shù)，不斷加速技術(shù)開發(fā)商業(yè)化進程并尋求更多技術(shù)可落地的實際應用場景，但產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)絕不是簡單的“技術(shù)+”積木式概念創(chuàng)新，其根本意義在于以線上化、數(shù)字化為基礎(chǔ)，改造產(chǎn)業(yè)形態(tài)及組織方式，優(yōu)化企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、融資模式，并加強產(chǎn)業(yè)協(xié)同交互，實現(xiàn)資源優(yōu)化配置、生態(tài)網(wǎng)絡建設乃至跨行業(yè)共融發(fā)展。具體來看，生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的研發(fā)設計、生產(chǎn)制造、內(nèi)容創(chuàng)作、經(jīng)營銷售與協(xié)同管理等核心環(huán)節(jié)，均可成為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)通過技術(shù)滲透改造的對象。新型技

9、術(shù)場景、平臺、管理理念等要素也需要通過融入產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)塑造的新型網(wǎng)狀關(guān)系而實現(xiàn)落地應用。技術(shù)融合發(fā)展之后的產(chǎn)業(yè)形態(tài)顯像為新興技術(shù)落地尋找多元化應用場景與組織方式近年來，在本輪智能革命中新生的技術(shù)產(chǎn)業(yè)化擴散趨勢明顯，各類新興技術(shù)在自身發(fā)展迭代的同時也在不斷加速融合，推動軟件與信息服務產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增加。其中，物聯(lián)網(wǎng)/傳感器技術(shù)能夠?qū)⑽锢硎澜缗c數(shù)字世界有效連接，移動計算及移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)使智能終端成為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的末梢神經(jīng)，云計算賦予產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)充足的算力支撐與資源共享機制，大數(shù)據(jù)能夠?qū)Ξa(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)運行過程中產(chǎn)生的海量數(shù)據(jù)進行存儲分析及可視化使用，人工智能助力專家系統(tǒng)建立、人機交互與商業(yè)決策過程，5G提升通信

10、傳輸效率并加速新的生產(chǎn)組織方式裂變生成，區(qū)塊鏈構(gòu)建的可追溯信任機制可以為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全提供保障產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的良好包容性可以為各類技術(shù)的場景化應用與融合性測試提供實驗土壤，以檢驗技術(shù)的產(chǎn)業(yè)應用意義與商業(yè)化效果。技術(shù)集成至特定階段，可催生產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)形態(tài)多樣化隨著智能革命的逐步深入，新興技術(shù)在自身發(fā)展迭代的同時也在不斷加速融合，推動實體經(jīng)濟業(yè)態(tài)發(fā)展與商業(yè)創(chuàng)新。艾瑞認為，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)以實現(xiàn)互聯(lián)互通、跨界重塑為主要目標，大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈、云計算、物聯(lián)網(wǎng)/傳感器、5G等技術(shù)載體充分集成后，借助產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)綜合平臺加速對各傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的滲透迭代過程，在檢驗場景化可行性與驗證商業(yè)價值的同時，也發(fā)展出互聯(lián)化、擴散

11、化、外部激發(fā)等產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)形態(tài)發(fā)展特征。未來，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)各參與方將持續(xù)加碼各類新興技術(shù)，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的形態(tài)特征顯像會愈加多樣化，催生更大的商業(yè)想象空間。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用：價值信號的路徑重建金融：資金融通疊加信息流通雙重切入金融是切入產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務體系的較佳入口資金具有天然的信息屬性，而金融的資金融通作用需要通過產(chǎn)業(yè)價值傳遞來實現(xiàn)。艾瑞認為，現(xiàn)代金融服務與信息的生產(chǎn)、傳遞和使用的關(guān)系日益緊密，經(jīng)濟活動“金融化”程度加深，金融資源和信息越來越成為生產(chǎn)活動的必備要素。在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)背景下，資金的高效流動與信息的快速連接具有天然的相關(guān)性，對于數(shù)字化、信息化服務難以進入的行業(yè)和領(lǐng)域，金融工具可能是比信息平臺更有

12、效的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)連接手段。金融服務商在向上延伸做SaaS服務有一定優(yōu)勢對于缺乏數(shù)據(jù)化和信息化的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)難以通過信息打通的方式實現(xiàn)連接，而金融服務商本身在產(chǎn)業(yè)鏈上占有優(yōu)勢，是這類產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)連接的一個有力推動者。金融服務商能夠通過“支付先行”向上延伸數(shù)據(jù)+技術(shù)+資金的打包服務。艾瑞認為，金融機構(gòu)在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)中的性質(zhì)可能會發(fā)生改變，金融服務的內(nèi)容將更加豐富，金融服務商能夠成為類SaaS服務商的綜合服務角色，也可能會像SaaS服務商一樣形成整個生態(tài)。制造：生產(chǎn)交付與深度服務持續(xù)融合生產(chǎn)協(xié)作網(wǎng)絡使得生產(chǎn)即服務（MaaS）成為可能生產(chǎn)即服務（Manufacturingas a Service）是制

13、造商共同使用生產(chǎn)基礎(chǔ)設施網(wǎng)絡的產(chǎn)物。在實現(xiàn)形式上，MaaS的雛形是生產(chǎn)者共享制造設備（融資租賃）和制造產(chǎn)能（代工廠）、以及消費者即時通過3D打印技術(shù)制作產(chǎn)品（共享3D打?。﹣斫档统杀緦崿F(xiàn)靈活快速的生產(chǎn)。隨著生產(chǎn)網(wǎng)絡的組織能力和靈活程度提高，歐美等國家已經(jīng)逐漸形成了專業(yè)的MaaS平臺，為非周期性的靈活訂單提供即時生產(chǎn)服務。MaaS：工業(yè)制造領(lǐng)域優(yōu)先切入分散程度高的離散制造業(yè)工業(yè)制造可以根據(jù)生產(chǎn)模式分為流程制造業(yè)和離散制造業(yè)，其中離散制造業(yè)可以根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模和分散程度分為重型離散制造和輕型離散制造。目前中國已經(jīng)出現(xiàn)的MaaS服務商，如生意幫、云工廠等，主要服務于輕型離散制造行業(yè)。而重型離散制造和流程

14、制造行業(yè)，由于產(chǎn)能集中、需求波動小、生產(chǎn)過程難以拆分，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)仍停留在以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為代表的信息連通階段，尚未出現(xiàn)成熟的MaaS服務商。艾瑞認為，由于這些產(chǎn)業(yè)特征，工業(yè)制造領(lǐng)域的MaaS發(fā)展需要將信息流動與資金、設備等生產(chǎn)要素結(jié)合，形成以生產(chǎn)要素（而非單純的信息）為中心的生產(chǎn)合作網(wǎng)絡。物流：新一代服務商加速多環(huán)節(jié)磨合打造數(shù)字化供應鏈生態(tài)圈，實現(xiàn)“飛輪效應”理想態(tài)傳統(tǒng)物流主要以支持體系的角色存在，追求規(guī)模經(jīng)濟，實現(xiàn)部分物流節(jié)點上的體驗、效率、成本的最佳。隨著5G技術(shù)及物聯(lián)網(wǎng)傳感器成本的迅速下降，物聯(lián)網(wǎng)在端到端供應鏈使用場景中逐漸普及，實現(xiàn)物流場景中的人、設備、車及貨物等萬物互聯(lián)。進而成就行業(yè)整體的

15、“飛輪效應”理想態(tài)。改造成本高是即時數(shù)據(jù)化連接推進緩慢的主要瓶頸物流企業(yè)之間的競爭激烈，用戶對物流成本敏感度較高，這要求物流企業(yè)進行精細化的成本管理，從降本增效的角度提高自身市場競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。目前物流行業(yè)貨運存量大、涉及環(huán)節(jié)多、流程復雜，行業(yè)供應鏈的整體提升需要的車貨匹配、流程可視化、供應可調(diào)度等條件，對大多數(shù)需求方來說并非必要條件，同時涉及到大規(guī)模的固定成本和可變成本增加，大大侵蝕短期利潤，這是影響物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)進程的主要原因。艾瑞認為，改造成本的限制意味著物流行業(yè)的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)實現(xiàn)必然是漸進式的，其驅(qū)動力來自于企業(yè)競爭壁壘的不斷提升和技術(shù)成本的不斷降低。零售：消費互聯(lián)網(wǎng)驅(qū)動下

16、的重生產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)打破傳統(tǒng)零售供應鏈流通關(guān)系艾瑞認為，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+零售的下一階段發(fā)展將集中在中介流通環(huán)節(jié)和B2B關(guān)系網(wǎng)絡的重建上。傳統(tǒng)零售供應鏈條呈現(xiàn)線性狀態(tài)，各參與方之間依次進行信息交換，通過多級分銷商網(wǎng)絡實現(xiàn)價值和供需信號傳遞，傳遞效率較低，需求信息回流通路不暢。而消費互聯(lián)網(wǎng)帶來的數(shù)據(jù)網(wǎng)絡、供應鏈基礎(chǔ)設施有可能重新建立起分散的零售商與供應商的直接聯(lián)系，形成簡單且高效的連接通路。文娛：價值鏈一體化過程遠未完成內(nèi)容平臺使消費者同時成為生產(chǎn)者，參與價值疊加過程在文娛行業(yè)，用戶獲取內(nèi)容渠道的多元化和短視頻、直播等娛樂平臺的爆發(fā)，使消費者越來越多的參與到內(nèi)容生產(chǎn)的過程中。普通用戶不但能通過各類工具直接

17、制作視頻，成為內(nèi)容的直接創(chuàng)作者，還能夠通過互動、彈幕、投票、二次創(chuàng)作等多種方式影響作品內(nèi)涵與創(chuàng)作走向。消費者作為生產(chǎn)者參與文娛內(nèi)容生產(chǎn)，創(chuàng)建了一條去中心化的價值回流通路，使眾多“素人”成為大眾化娛樂內(nèi)容生產(chǎn)者，更加快速、精準、靈活地響應市場需求。教育：需求端復雜，易從局部切入信息化管理系統(tǒng)是教育產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的切入點教育行業(yè)下游終端用戶類型多，個性化需求復雜，在整個產(chǎn)業(yè)鏈上難以數(shù)字化觸及，教育產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化最可能成功的是從管理環(huán)節(jié)切入，實現(xiàn)軟件及服務供應商的平臺化管理。目前，教育產(chǎn)業(yè)仍然極度分散、各教育組織平行獨立，導致優(yōu)質(zhì)資源配置效率很低。通過搭建專注教育服務的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，可以更科學地重組行業(yè)供需關(guān)系，進而改善產(chǎn)業(yè)成本結(jié)構(gòu)。醫(yī)療：產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化仍然“步履維艱”只有政府力量才能實質(zhì)性推動醫(yī)療產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療是最重要的民生問題之一，我國醫(yī)療系統(tǒng)由于具有強公共服務屬性，行業(yè)發(fā)展受政府和社保機構(gòu)的強影響，醫(yī)療資源長期供不應求，醫(yī)療機構(gòu)（醫(yī)院）連接意愿不強，上游供給端（醫(yī)藥企業(yè)）和需求端（醫(yī)患病人）對產(chǎn)業(yè)的作用能力較弱，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化發(fā)展驅(qū)動力不足。新一輪醫(yī)改啟動以來，在政府的推動下，醫(yī)療資源供給持續(xù)增加，就醫(yī)方式也在日益改善。但醫(yī)療機構(gòu)、政府部門、服務企業(yè)之間存在深厚的數(shù)據(jù)壁壘，產(chǎn)