當(dāng)前消費金融之問題分析與經(jīng)營策略

1、當(dāng)前消費金融之問題分析與經(jīng)營策略個人金融部 陳勇誠 經(jīng)理2004.04.181 大綱 一、金融環(huán)境趨勢二、金融資產(chǎn)品質(zhì)維護三、國內(nèi)消費金融概況四、消費金融產(chǎn)品逾放控管五、影響經(jīng)營的因子六、經(jīng)營策略2一、金融環(huán)境趨勢 國內(nèi)經(jīng)濟概況 (資料來源：行政院主計處) 3 國內(nèi)經(jīng)濟與金融概況 2004年國內(nèi)需求可望回升行政院主計處預(yù)估2004年全年經(jīng)濟成長率將超過4.74%以上2004年在我國經(jīng)濟增溫下，新臺幣匯率走勢值得注意 中央銀行續(xù)採寬鬆貨幣政策利率呈現(xiàn)走勢4重要金融改革民國80年開放新銀行設(shè)立金融控股公司成立與銀行整合資源共享、綜合行銷、提高效率、 消費金融產(chǎn)品崛起成立金融重建基金與資產(chǎn)管理公司處

2、理不良債權(quán)、降低銀行逾放金融資產(chǎn)證券化提高銀行現(xiàn)金流量、降低經(jīng)營風(fēng)險5 預(yù)期2004年金融業(yè)體質(zhì)變化 金融機構(gòu)積極打銷呆帳，整體逾放比呈現(xiàn)下降趨勢景氣好轉(zhuǎn)銀行放款餘額呈現(xiàn)谷底翻揚利率處於低檔、下滑空間有限銀行提高消金產(chǎn)品比重非利息收入比重提升、有助於獲利提高6二、金融資產(chǎn)品質(zhì)維護 國內(nèi)不良資產(chǎn)概況 (資料來源：財政部金融局) 7國內(nèi)金融資產(chǎn)品質(zhì)概況問題資產(chǎn)與強化風(fēng)險管理，已有穩(wěn)定進步 根據(jù)中華信用評等公司估計，民國92年底時臺灣銀行業(yè)之不良資產(chǎn)比已由90年底的15%高峰，下降為9% 預(yù)計93年更可望因臺灣總體經(jīng)濟情勢好轉(zhuǎn)而進一步降低為5%至7%之間8國內(nèi)不良資產(chǎn)概況主管機關(guān)要求必須在92年底以

3、前將逾放比降低至5%以下 銀行以更嚴(yán)謹?shù)氖谛耪撸瑴p緩問題放款的新增，同時，也採取了積極打銷壞帳的行動，降低一半以上的逾期放款整體而言，90年至92年間問題資產(chǎn)打銷總額超過新臺幣9,000億元，相當(dāng)於整體銀行業(yè)89年底淨(jìng)值的60% 9三、國內(nèi)消費金融概況10訂價模式以成本考量為導(dǎo)向需具備市場競爭優(yōu)勢依顧客別、地區(qū)別、產(chǎn)品別作為訂價 的基礎(chǔ)以其他同質(zhì)性商品作為比價基準(zhǔn)11風(fēng)險係數(shù)判斷風(fēng)險係數(shù)乃判斷借款利率高低的主要依據(jù)，可依下列幾點評估：顧客工作資歷及所得高低借款用途有無擔(dān)保品還款來源穩(wěn)定性12利率的涵義存款為金融機構(gòu)得以正常運作的基 礎(chǔ)，存款利率代表資金成本放款利率是金融商品的價格，為金 融機

4、構(gòu)獲利能力的表徵全球主要利率標(biāo)的如Fed、Libor、 Sibor之變動代表市場對於未來經(jīng) 濟的預(yù)期，牽動整體發(fā)展13理財型房貸小額貸款現(xiàn)金卡信用卡財富管理消費金融定期存款共同基金股票投資保險金融商品特性14客層屬性分析優(yōu)質(zhì)客層中堅客層普羅大眾專業(yè)人士、優(yōu)質(zhì)企業(yè)及員工一般上班族、 固定工作收入無明確所得證明，但有正當(dāng)工作者長高短低帳上所得水準(zhǔn)工作資歷15全方位房貸指數(shù)型房貸CAP房貸理財型房貸抵利型房貸保險型房貸16 信用貸款信用貸款用途 提供裝修房屋、購車、結(jié)婚、投資、代償 、升學(xué)、留學(xué)等金額小、件數(shù)多採用數(shù)量化核貸程序不具自償性還款壓力大，大部份係採本息均攤方式績效品質(zhì)管理靠大量的績效統(tǒng)計

5、資料貸款承作單位成本高17 現(xiàn)金卡產(chǎn)品特性彈性動用、因應(yīng)短期性資金需求額度內(nèi)自由借還，按日計息免保證人、免信用保險、免年費每期繳納最低還款金額，負擔(dān)輕鬆24小時全國ATM提款機隨時領(lǐng)取現(xiàn)金 18現(xiàn)金卡與信用卡比較19四、消費金融產(chǎn)品逾放控管延滯放款觀察放款逾期放款1-89天90-179天180天以上快 中 慢20事前管理顧客繳款情形顧客聯(lián)絡(luò)情形信用貶落通報機制JCIC資料之運用21 事中管理針對逾期天數(shù)不同催理方法 簡訊、 電話、 信函、夜催、外訪及 法律動作緊密聯(lián)繫、多方查找 勤、快、跟透過公權(quán)力執(zhí)行財產(chǎn) 強制執(zhí)行22 事後管理逾期案件之分析回饋，提昇專業(yè)能力加速NPL之轉(zhuǎn)銷作業(yè)，強化經(jīng)營體

6、質(zhì)委託專業(yè)催收公司續(xù)行催理，降低管理成本(催收之延伸)讓售不良債權(quán)(AMC) 23電腦作業(yè)系統(tǒng)之配合 簡化作業(yè)流程提昇催理效能降低管理成本24五、影響經(jīng)營的因子1/2 產(chǎn)品同質(zhì)性高、競爭加速，講求異業(yè)結(jié)盟行銷策略教導(dǎo)顧客防範(fàn)詐騙集團的日益翻新手法利差空間逐漸縮小，轉(zhuǎn)向顧客服務(wù)的非利息收入25影響經(jīng)營的因子2/2 勞力密集產(chǎn)業(yè)，大量人員招募及訓(xùn)練成本高資訊系統(tǒng)發(fā)展的同步化利率對消費金融產(chǎn)品資產(chǎn)配置的影響日深策略風(fēng)險、逾放風(fēng)險26六、經(jīng)營策略1/2 電腦信用評分機制建立加強徵審技巧，建立防偽通報系統(tǒng)提昇產(chǎn)品創(chuàng)新，掌握先機，創(chuàng)造最大利潤建立多元行銷通路與模式消金產(chǎn)品證券化，提升附加價值加強委外催收及建立產(chǎn)品自保機制27經(jīng)營策略2/2 人力資源充分掌控與良好的教育訓(xùn)練，是消金業(yè)務(wù)成功推展重要因素消費金融產(chǎn)品多元化且均衡配置，以防利率反轉(zhuǎn)時遭受重大衝擊善用資訊科技創(chuàng)造產(chǎn)品差異性是未來消金業(yè)務(wù)致勝重要關(guān)鍵建立嚴(yán)密的稽核制度，隨時檢視內(nèi)控、作業(yè)流程及風(fēng)險管理之完善性28經(jīng)營“人”的品牌價值 策略、執(zhí)行始終來自於人性強化國際視野與語言能力責(zé)任與使命氣度與胸襟29分享 知道不算知道，做了才算知道， 再好的計劃貴在身體力行， 行