國內外苯乙烯的供需現狀與發(fā)展前景

1、苯乙烯單體（Styrene Monomer,簡稱SM是石油化工的基本原料，主要用來生產各種合成樹脂和彈性體。聚苯乙烯（PS）是苯乙烯最大的下游衍生物， 分為通用級聚苯乙烯（GPPS、高抗沖級聚苯乙烯（HIPS）、 可發(fā)性聚苯乙烯（EPS。其他的下游衍生物包括丙烯睛 -丁二烯-苯乙烯（ABS）樹脂、苯乙烯-丙烯睛（SAN 樹脂，不飽和聚酯樹脂（UPR , 丁二烯-苯乙烯橡膠（SBR以及丁二烯苯乙烯乳液（SBL）等。這些產品 廣泛用于汽車制造、家用電器、玩具制造、紡織、造紙、制鞋等工業(yè)部門。此外，它還可以作為醫(yī)藥、農 藥、染料和選礦劑的中間體，用途十分廣泛。一、世界苯乙烯的供需現狀及預測（一）生產

2、現狀由于PS和ABS樹脂等苯乙烯下游產品消費的強勁增長，近年來世界苯乙烯的生產發(fā)展很快。苯乙烯生產能力的增長遠高于需求的增長。這一方面是受到亞洲地區(qū)新建能力不斷增加的影響，同時也是中東地區(qū) 大力發(fā)展石化業(yè)，乙烯配套大型苯乙烯裝置不斷所導致，苯乙烯的發(fā)展重心不斷向亞洲及中東地區(qū)轉移。2011年，世界苯乙烯產能約為 3243萬噸/年。預計2012年世界苯乙烯總生產能力將超過3255萬噸/年，主要分布在東北亞、北美及西歐地區(qū)，具體產能分布情況見圖1。1/設年世界美乙舞產熊分翕次中國是世界上最大的苯乙烯生產國家，截至2012年10月，中國苯乙烯生產能力為 655.6萬噸/年，占世界總生產能力的20%其

3、次是美國，生產能力約 489萬噸/年，占總生產能力的15%第三和第四分別是日本和韓國，其生產能力分別為300萬噸/年和287萬噸/年，各占世界總生產能力的9.2%和8.8%。2012年世界主要苯乙烯生產廠家情況見表1。表1 2012年世界苯乙烯主要生產廠家及生產能力單位：萬噸/年國家/地區(qū)公司名稱產能國家/地區(qū)公司名稱產能Americas Styrenics95.3科威特TKSC47.5Cosmer115Jubail Chevron77.5美國LyondellBasell125.9沙甘網拉?|日SADAF115Styrolution127.1中東/非洲小計309.5Westiake Styre

4、ne26.1中石化*228.6加拿大Shell Canada45中石油141Styrolution43.1中海殼牌64墨西哥PEMEX15天津大沽化工50北美小計592.5中國雙良利士德42阿根廷Petrobras Energia16北方華錦22.5CBE12常州新日25巴西EDN-Unigel16常州東昊21Innova25.6山東玉皇化工20中南美小計69.6其他公司41.5比利時Styrolution50旭化成71法國Total Petrochemicals60千葉苯乙烯單體27BASF SE55出光石化55德國INEOS Styrenics35日本Nihon Oxirane42Styr

5、on30NS Styrene Monomer44意大利Versalis59.5太洋石化37Ellba55電氣化學工業(yè)24Lyondell/Bayer68Honam Petrochemical58荷蘭SABIC Europe2.7LG Chemical67Shell Nederland44韓國Samsung Total93Styron50SKC Chemical40.5西班牙Repsol Quimica45Yeochun NCC28.5西歐小計554.2臺灣化學與纖維120捷克Synthos Kralupy17中國臺灣大太平洋石化37波蘭Synthos12臺灣苯乙烯單體34Angarsk Pet

6、rochemical4.4印度尼西亞SMI34Gazprom Neftekhim20馬來西亞Idemitsu Styrene24俄羅斯NKNK27.5新加坡Ellba Eastern55Plastik4.1Seraya Chemical35Sibur Khimpron13.5泰國IRPC20中東歐小計98.5Siam Styrene30伊朗Pars Petrochemical60亞洲小計1631.6Tabriz Petrochemical9.5世界總計3255.9注：*包含合資的揚巴、賽科、鎮(zhèn)利、實華全部產能截至2012年10月，東北亞（產能占比為 44%下同）、東南亞（6%、北美（18吩和西

7、歐（17%合計占全球苯乙烯生產能力的85%近年來，中國苯乙烯產能的迅速擴大和北美、西歐裝置的不斷關閉，使得亞洲的苯乙烯產能占據世界產能的一半。20022007年全球苯乙烯產量隨產能平穩(wěn)增長。 2002年世界苯乙烯產量約為 2240萬噸，到2007年增 長至2640萬噸。受金融危機和經濟不景氣影響， 2008年世界苯乙烯產量出現下降，降至 2370萬噸，之后 開始復蘇，2010年恢復到危機前的水平。 2011年世界苯乙烯產量達到約 2700萬噸。（二）生產預測鑒于苯乙烯需求快速增加和發(fā)展?jié)摿薮螅瑖鴥韧舛嗉冶揭蚁┥a公司紛紛計劃新建或擴建苯乙烯生產裝置，包括中國、印度、巴西、沙特，預計20132

8、017年將新增苯乙烯產能約 400萬噸/年，2017年底世界苯乙烯的總產能將達到約3670萬噸/年。估計2012年全球苯乙烯產量約為 2780萬噸。根據全球的經濟走勢分析及下游行業(yè)發(fā)展情況預測，2017年世界苯乙烯產量將達到約 3300萬噸。（三）消費現狀及發(fā)展前景2011年，世界苯乙烯消費量約為 2710萬噸，產品約60姍于聚苯乙烯（包括 GPPS HIPS、EP ,17% 用于ABS/SANW脂，其他消費依次是丁苯橡膠及膠乳（消費占比為9%下同），不飽和聚酯樹脂（5% ,苯乙烯系共聚物（3% ,另外，約有7%!于生產制藥、染料、農藥及選礦等。估計2012年世界苯乙烯消費量將達到約2780萬

9、噸，同比增長2.6%。預計未來5年，苯乙烯主要的下游衍生物中，消費增長最快的領域將是ABS/SANW脂，年均增長率將達到約4.8%;其次是不飽和聚酯樹脂，消費量的年均增長率將達到約4.3%。二、我國苯乙烯的供需現狀及發(fā)展前景（一）生產現狀2002年，中國苯乙烯的產能為 102萬噸/年，之后逐年增長，經過20052006年集中大規(guī)模擴能，2006 年底國內苯乙烯產能達到 282萬噸/年。20072008年國內苯乙烯產能小幅增長。20092010年再次快速擴容，分別新增苯乙烯產能 116萬噸/年和120萬噸/年。20112012年苯乙烯擴能增速放緩，其中， 2011 年新增苯乙烯產能51.2萬噸/

10、年，包括廣東新華粵、常州新日化學、青島煉化、陜西延長煉化及北京燕山石化。2012年新增苯乙烯產能 50萬噸/年，包括撫順石化、巴陵石化及吉林石化。截至2012年10月底, 我國苯乙烯產能已超過 650萬噸/年，主要生產企業(yè)有 31家。2012年國內苯乙烯生產企業(yè)和生產能力見表 2。表2 2012年中國苯乙烯主要生產企業(yè)及產能情況單位：萬噸/年生產廠家生產能力生產廠家生產能力中國右化北京燕山分公司11.1中國右油蘭州右化分公司6中國石化茂名分公司12中國石油獨山子石化分公司32中國石化廣州分公司8中國石油撫順石化分公司6中國石化安慶分公司10中海殼牌石油化工有限公司64中國石化齊魯分公司20大慶

11、中藍石化有限公司8中國石化青島煉油化工有限公司8.5山東華星石油化工集團有限公司8中國石化巴陵石化分公司12北方華錦化學工業(yè)集團有限公司22.5揚子石化-巴斯夫有限責任公司12天津大沽化工股份有限公司50上海賽科石油化工有限責任公司65陜西延長石油（集團）煉化公司12寧波鎮(zhèn)海煉化利安德化學有限公司62江蘇利士德化工有限公司42海南實華嘉盛化工有限公司8常州東昊化工有限公司21中國石油華北石化分公司8常州新日化學有限公司25中國石油大慶石化分公司19寧波科元塑膠有限公司8中國石油吉林石化分公司46山東玉皇化工（集團）有限公司20中國石油大連石化分公司10蘭州匯豐石化有限公司2.5中國石油錦州石化

12、分公司8廣東新華粵石化股份有限公司3中國石油錦西石化分公司6合計655.6隨著我國苯乙烯生產能力的不斷增加，產量也不斷增加。1995年我國苯乙烯的產量只有 25.6萬噸，2000年增加到76.4萬噸，19952000年國內苯乙烯產量的年均增長率達到24.4%。2004年，我國苯乙烯的產量進一步增加到接近 100萬噸，2007年增至210萬噸。2008年受國際金融危機影響，下游需求減弱，苯乙烯產量小幅降至 209萬噸。2009年以來，隨著國內需求的回暖，苯乙烯產量迅速增長，2011年國內苯乙烯的總產量達到約 440萬噸。（二）生產預測我國苯乙烯能力和產量嚴重不足，引發(fā)了許多公司擴能或新建苯乙烯裝

13、置以滿足市場需求。2012年國內苯乙烯在建項目主要有：新浦化學、阿貝爾化學、茂名石化實華以及多套干氣制苯乙烯裝置，包括中海油東方石化、中海石油寧波大榭石化、中石化湛江東興石化、荊門石化、九江石化等。止匕外，還有大量苯乙烯擬建項目，主要包括中石化上海石化、中石油浙江臺州煉化項目、揚子石化-巴斯夫擴建項目以及惠州 大亞灣石化工業(yè)區(qū)和山東恒源石化干氣制苯乙烯裝置等。未來幾年中國新建擬建苯乙烯項目計劃見表表3我國在建、擬建苯乙烯裝置情況單位：萬噸/年生產企業(yè)擴增產能預計投產 時間項目進展新浦化學（泰興）有限公司322013在建，因金融危機暫緩2010年4月重啟中海油東方石化有限責任公司122013在建

14、,2012年動工中國石化湛江東興石油化工有限公司62013在建，2011年動工中國石化荊門分公司82013在建，2012年7月動工茂名石化實華股份有限公司202013在建，計劃2012年動工大慶三聚能源凈化有限公司3.02013在建,2012年9月動工阿貝爾（江蘇）化學公司502014在建，2012年5月動工中海石油寧波大榭石化有限公司282014在建，2012年下半年動工北方華錦化學工業(yè)集團有限公司2.72013計劃2012年動工中國石化九江分公司82014計劃2012年動工惠州大亞灣石化工業(yè)區(qū)102014環(huán)評山東恒源石油化工股份公司62014立項中國石油吉林石化分公司2.52014立項中國

15、石化上海石油化工股份有限公司602015環(huán)評中石油浙江臺州煉油化工一體化項目842016規(guī)劃揚子石化-巴斯夫有限責任公司182016擬擴建，規(guī)劃合計350.2由以上列舉的5年內計劃投產苯乙烯項目可見，未來國內苯乙烯供應仍將持續(xù)穩(wěn)定提升，既有中石化、中石油體系下大規(guī)模苯乙烯生產裝置，也有部分中小型裝置。這些裝置的建成投產，將大幅提高國內苯乙烯供應能力。隨著國內苯乙烯新建裝置的建成投產，國外一些以中國為目標市場的苯乙烯產品將被國產品所取代，國內苯乙烯生產企業(yè)間的競爭逐步成為市場競爭主體。而中東新增苯乙烯產品以及歐美滯銷苯乙烯產品仍將以中國為主要銷售目標市場，市場競爭將日趨激烈。從已有和在建、擬建苯

16、乙烯裝置看出，以煉油廠干氣或裂解汽油為原料的資源綜合利用項目不斷涌現。預計至2017年我國干氣制苯乙烯生產能力將超過200萬噸/年，裂解汽油抽提苯乙烯生產裝置規(guī)模也將達到約20萬噸/年。隨著中國苯乙烯產能的迅速擴張，盡管其年有效開工率偏低，但仍帶來國內供應量的快速增加。估計2012年國內苯乙烯產量約為 490萬噸，較2011年增長11%預計2017年國內苯乙烯產量將達到 700萬噸 左右。（三）消費現狀及發(fā)展前景近年來，在下游產品市場需求的強力推動下，中國已經成為苯乙烯需求增速最快的國家之一。20062011年期間，我國苯乙烯表觀消費量年均增長速率為13.2%。20092011年國內苯乙烯擴能

17、高峰使我國苯乙烯產業(yè)逐步走向成熟，需求增速減緩，自給率明顯提高。2011年，中國苯乙烯需求量約為 790萬噸，較2010年增加約40萬噸，增幅約6%遠遠低于2009年的29%曾速和2010年的18%曾速。究其原因，主要是受到下游ABS PS需求不振的影響。20062011年我國苯乙烯市場供需狀況如表4所示表4 20062011年我國苯乙烯供需平衡狀況單位：萬噸/年、萬噸、%年份產能產量進口量出口量表觀消費量自給率2006 年281.9192.4234.30.6426.145.22007 年292.9210.8310.1忽略520.940.52008 年324.9208.9281.10.2489

18、.842.72009 年440.4270.0364.60.8633.842.62010 年560.4380.0368.71.1747.650.82011 年605.6440.0360.87.1793.755.420062011 年平均增速16.518.09.063.913.216.5目前，我國苯乙烯主要應用于EPS GPPS/HIPS ABS/SAN樹脂的生產。估計2012年我國苯乙烯下游對苯乙烯需求總量將達到約 848萬噸，較2011年同比增長6.8%。2012年我國苯乙烯消費結構如圖2所示。E2邦口耳案里立庫律全掛金5隨著建材、家電和汽車工業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，國內市場對PS ABS樹脂以及SBR

19、 SBS等的需求將繼續(xù)保持較快增速。其中，建筑物節(jié)能降耗工作將進一步受到重視，EPS產品作為優(yōu)良的保溫材料將大量用于建筑業(yè)，同時，GPPS/HIPS ABS及SBR的需求也將保持較快速度增長。止匕外，隨著中國玻璃纖維增強領域（玻璃鋼）、澆鑄工藝品、涂料等領域的發(fā)展，中國不飽和聚酯樹脂的產量將會繼續(xù)增長，對苯乙烯的需求量也將不斷增加。綜合來看，預計未來5年，中國苯乙烯的需求還將保持較快增長，到2017年需求量將達到1100萬噸，但增速將大大低于前 5年，年均增長速度為 5.4%。三、發(fā)展建議（一）開拓苯乙烯原料，綜合利用裂解汽油和煉廠干氣資源裂解汽油是蒸氣裂解制乙烯的副產物，其產量是乙烯產量的

20、50%- 80%隨著我國乙烯工業(yè)生產的發(fā)展，特別是乙烯規(guī)模的大型化，副產裂解汽油隨之增加。而裂解汽油中含有4%-6%勺苯乙烯，采用抽提方式將其中的苯乙烯分離出來，其生產成本僅是乙苯脫氫法制苯乙烯的一半。在裂解汽油加氫前分離出苯乙烯，不僅可回收高附加值的苯乙烯產品，而且可對裂解汽油加氫裝置及芳燒抽提裝置起到很好的節(jié)能降耗效果，降低生產成本，并提高混合二甲苯的質量等級。2011年我國投產了兩套裂解汽油（碳八）抽提苯乙烯裝置，分別是廣東新華粵石化股份有限公司3萬噸/年裝置和中石化燕山石化 2.7萬噸/年裝置。止匕外，目前在建、擬建的裂解汽油抽提苯乙烯裝置還有大慶三聚能源凈化有限公司、吉林石化、北方華錦化工等。這些裝置的建設符合資源深加工和節(jié)能減排的行業(yè)發(fā)展趨勢，建議有條件的企業(yè)積極建設裂解汽油抽提苯乙烯裝置。苯乙烯生產裝置的主要原料為乙烯。我國乙烯資源供不足需，而煉油廠的催化裂化干