2022年中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

1、2022年中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析一、中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)需求端：中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)需求旺盛，行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)中醫(yī)擅長(zhǎng)全生命周期健康管理，慢病管理方面具備獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。與西醫(yī)相比，中醫(yī)在全生命周 期的健康管理方面具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，尤其是在慢性病管理。中醫(yī)大健康管理能夠以可控的醫(yī)療費(fèi)用 為患者提供持續(xù)而全面的中醫(yī)調(diào)理，通過(guò)密切監(jiān)測(cè)慢性病患者或亞健康人群的血壓及血糖等相關(guān) 生理指標(biāo)，根據(jù)患者的具體情況提供個(gè)性化保健方案、預(yù)防治療、促進(jìn)長(zhǎng)期康復(fù)及生活方式改善。由于國(guó)內(nèi)人口老齡化加速及不良生活習(xí)慣的增多，國(guó)內(nèi)慢性病發(fā)病率持續(xù)上升，帶動(dòng)中醫(yī)治 療需求增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)中醫(yī)大健康行業(yè) 2030 年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá) 18390 億元。根

2、據(jù)固生堂招股說(shuō)明書， 2019 年國(guó)內(nèi)中醫(yī)大健康行業(yè)規(guī)模為 9170 億元，預(yù)計(jì) 2030 年將增至 29730 億元，期間復(fù)合增速為 11.3%。其中，中醫(yī)診斷和治療服務(wù) 2030 年行業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá) 18390 億元，診療人次滲透率達(dá) 19.6%。 相比其他中醫(yī)大健康產(chǎn)業(yè)組成部分，中醫(yī)診斷和治療服務(wù)是唯一的主要中醫(yī)醫(yī)療健康服務(wù)組成本 分。2019 年國(guó)內(nèi)中醫(yī)診斷和治療服務(wù)規(guī)模為 2920 億元，占行業(yè)比例為 31.8%，預(yù)計(jì) 2030 年將增 至 18390 億元，占比提升至 61.9%，期間復(fù)合增速為 18.2%。此外，2019 年中醫(yī)診療門診人次占醫(yī) 療服務(wù)診療總?cè)舜?13.3%，預(yù)計(jì)

3、 2030 年將增至 19.6%。線上線下結(jié)合模式的中醫(yī)診療市場(chǎng)規(guī)模 2030 年預(yù)計(jì)達(dá) 18031 億元，將成為行業(yè)發(fā)展新趨勢(shì)。 2018 年以前，一些公立中醫(yī)醫(yī)院和中醫(yī)門診部已經(jīng)步入提供線上醫(yī)療服務(wù)的初始階段，開始嘗試 為患者提供線上掛號(hào)、隨訪咨詢?cè)\斷、處方服務(wù)、煎藥服務(wù)、銷售醫(yī)療健康產(chǎn)品等。2018 年起， 線上線下結(jié)合的趨勢(shì)越來(lái)越明顯。根據(jù)固生堂招股說(shuō)明書，線上線下結(jié)合模式的市場(chǎng)規(guī)模從 2015 年的 50 億元增至 2019 年的 692 億元，預(yù)計(jì) 2030 年將增至 18031 億元，復(fù)合增速達(dá) 29.4%，其中 民營(yíng)機(jī)構(gòu)市占率將達(dá)從 22.3%增至 51.4%。二、中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)

4、供給端：市場(chǎng)格局高度分散，優(yōu)質(zhì)供給資源不足行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量繁多，整體呈現(xiàn)“小零散”狀態(tài)。國(guó)內(nèi)中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)提供商包括中醫(yī)醫(yī)院、 中醫(yī)門診部、中醫(yī)診所等醫(yī)療機(jī)構(gòu)。根據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委數(shù)據(jù)，2019 年國(guó)內(nèi)中醫(yī)院、設(shè)有中醫(yī)科室的 醫(yī)療機(jī)構(gòu)、中醫(yī)門診部及診所的數(shù)目分別為 5232、22604、60535 家，合計(jì) 88371 家，且絕大部分 屬于區(qū)域性的單體機(jī)構(gòu)，整體呈現(xiàn)“小零散”狀態(tài)。民營(yíng)機(jī)構(gòu)市場(chǎng)占比持續(xù)提升，行業(yè)集中較低。根據(jù)固生堂招股說(shuō)明書，從 2015 年到 2019 年， 國(guó)內(nèi)民營(yíng)中醫(yī)機(jī)構(gòu)占中醫(yī)診療行業(yè)市場(chǎng)份額從 29%提升至 41.2%，并預(yù)計(jì) 2030 年將提升至 51.2%。 而在民營(yíng)市場(chǎng)中，

5、前十大參與者合計(jì)市場(chǎng)份額僅有 11.2%，其中固生堂市占率為 0.6%，排名第八。資源供需錯(cuò)配，醫(yī)院占據(jù)大量患者資源。根據(jù)固生堂招股說(shuō)明書，2019 年國(guó)內(nèi)各類中醫(yī)醫(yī)療 機(jī)構(gòu)中，中醫(yī)院、設(shè)有中醫(yī)科室的醫(yī)療機(jī)構(gòu)、中醫(yī)門診和診所的數(shù)量占比分別為 4%、26%和 68%，而承擔(dān)的診療量占比分別為 58%、25%和 17%。中醫(yī)師供不應(yīng)求，資深中醫(yī)師資源緊缺情況未來(lái)難以好轉(zhuǎn)。根據(jù)固生堂招股說(shuō)明書，2019 年 每位中醫(yī)師每天接診的門診人次 13.1 人次，高于平均水平 45.6%，表明中醫(yī)師處于供不應(yīng)求的狀 態(tài)。從 2015 年到 2019 年，中醫(yī)師人數(shù)從 45.2 萬(wàn)人增至 62.4 萬(wàn)人，復(fù)合增

6、速為 8.4%，預(yù)計(jì) 2030 年將增至 114.4 萬(wàn)人，復(fù)合增速為 5.7%。然而，資深中醫(yī)師（指主任及副主任醫(yī)師）占比從 2015 年的 16.2%下降至 2019 年的 15.4%，預(yù)計(jì) 2030 年將保持在 15.8%，這表明從較長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，資深 中醫(yī)師的短期是可以預(yù)見的。三、中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)政策端：政策支持層出不窮，中醫(yī)藥行業(yè)高速發(fā)展政策利好頻出，中醫(yī)藥行業(yè)迎來(lái)高速發(fā)展時(shí)期。近年來(lái)，國(guó)家對(duì)中醫(yī)藥行業(yè)的支持政策層出 不窮，2016 年 2 月，國(guó)務(wù)院發(fā)布中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2016-2030 年），確定國(guó)家中醫(yī)藥從 2020 年到 2030 年的發(fā)展目標(biāo)。2016 年 12 月，全國(guó)人大代表大會(huì)頒布中華人民共和國(guó)中醫(yī) 藥法，從法律層面明確中醫(yī)藥的重要地位。2019 年 10 月，國(guó)務(wù)院發(fā)布中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于促