2022年信創(chuàng)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

1、2022年信創(chuàng)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析1、 政策和試點(diǎn)相繼推進(jìn)，信創(chuàng)深化條件已成熟信創(chuàng)政策相繼發(fā)布，推動(dòng)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2013 年美國(guó)“棱鏡門”事件曝光，2014 年中央網(wǎng)絡(luò)安全與信息化領(lǐng)導(dǎo)小組 成立，2015 年“網(wǎng)絡(luò)空間主權(quán)”第一次被寫進(jìn)法律，2016 年“十三五”規(guī)劃提 出到 2020 年，具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、安全可控的信息產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系基本建立， 2018-2019 年間，美國(guó)商務(wù)部相繼對(duì)中興通訊、華為進(jìn)行制裁，我國(guó)信創(chuàng)建設(shè)的 緊迫性和必要性進(jìn)一步提升，2021 年圍繞“十四五”規(guī)劃的系列文件政策中， 提出要壯大信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新體系，關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新能力顯著提升，集成電路、 基礎(chǔ)軟件、裝備材料、核心

2、元器件等短板取得重大突破。黨政信創(chuàng)經(jīng)三期試點(diǎn)進(jìn)入全面推廣階段，金融信創(chuàng)已完成二期試點(diǎn)。2014 年、2018-2019 年和 2020 年黨政信創(chuàng)分別啟動(dòng)一、二、三期試點(diǎn)，目前已進(jìn)入 規(guī)?；茝V階段。金融信創(chuàng)在 2020 年和 2021 年分別完成兩期試點(diǎn)，試點(diǎn)范圍 由大型金融機(jī)構(gòu)向中小型金融機(jī)構(gòu)滲透。黨政信創(chuàng)逐步下沉鄉(xiāng)鎮(zhèn)，行業(yè)信創(chuàng)穩(wěn)步發(fā)展。為實(shí)現(xiàn)信息技術(shù)自主可控，國(guó) 家提出“2+8”發(fā)展體系，其中“2”是指黨政兩大體系，8 是指八大主要行業(yè)。 1）黨政信創(chuàng)：從建設(shè)內(nèi)容看，過(guò)去黨政信創(chuàng)主要以電子公文系統(tǒng)為主，2021 年發(fā)改委發(fā)布的“十四五”推進(jìn)國(guó)家政務(wù)信息化規(guī)劃，意味著黨政信創(chuàng)開啟 了從電子

3、公文系統(tǒng)建設(shè)到電子政務(wù)系統(tǒng)建設(shè)的歷程。從建設(shè)范圍看，過(guò)去主要以 部委、省、市為主，未來(lái)黨政信創(chuàng)有望下沉鄉(xiāng)鎮(zhèn)。2）行業(yè)信創(chuàng)：八大行業(yè)主要 包括金融、石油、電力、電信、交通、航空航天、醫(yī)院、教育。行業(yè)信創(chuàng)的發(fā)展 進(jìn)程慢于黨政信創(chuàng)，隨著政策落地，后續(xù)有望接力黨政信創(chuàng)。2、 黨政信創(chuàng)啟動(dòng)最早，行業(yè)信創(chuàng)近期有望接力黨政領(lǐng)域信創(chuàng)啟動(dòng)最早、滲透率最高，電信、金融等關(guān)鍵行業(yè)信創(chuàng)應(yīng)用有望 快速發(fā)展。根據(jù)億歐咨詢 2020 年調(diào)研統(tǒng)計(jì)，按照信創(chuàng)“2+8”體系，目前黨政 和金融信創(chuàng)滲透率處于第一梯隊(duì)，電信、交通、電力、石油、航空航天處于第二 梯隊(duì)，教育、醫(yī)院領(lǐng)域滲透率最低，處于第三梯隊(duì)。行業(yè)信創(chuàng)相較黨政信創(chuàng)服務(wù) 器

4、數(shù)量更多、業(yè)務(wù)系統(tǒng)需求更加復(fù)雜，未來(lái)隨著滲透率上升，預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模會(huì)遠(yuǎn) 超黨政信創(chuàng)的龐大市場(chǎng)。3、 信創(chuàng)深化，還有更廣闊的數(shù)千億增量市場(chǎng)信創(chuàng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈包括基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、安全服務(wù)和外設(shè)設(shè)備。 預(yù)計(jì)會(huì)以基礎(chǔ)硬件先行，其次為基礎(chǔ)軟件和安全服務(wù)，最后是應(yīng)用軟件和外設(shè)設(shè) 備。在整機(jī)端，黨政和行業(yè)信創(chuàng)潛在市場(chǎng)規(guī)模超 4000 億元。黨政信創(chuàng)潛在市場(chǎng) 規(guī)模 1616 億元（PC 端 1154 億元，服務(wù)器端 462 億元），行業(yè)信創(chuàng)潛在市場(chǎng) 規(guī)模 2531 億元（PC 端 1808 億元，服務(wù)器端 723 億元）。黨政信創(chuàng)：（1）總需求量：根據(jù)人社部數(shù)據(jù),截至 2015 年底全國(guó)共有公 務(wù)員

5、716.7 萬(wàn)人和 3000 多萬(wàn)事業(yè)編制人員。假設(shè)公務(wù)員和事業(yè)單位人均 PC 保 有量分別為 1 和 0.7 臺(tái)/人，則國(guó)產(chǎn)替代需求總量為 2960 萬(wàn)臺(tái)。（2）存量需求： 假設(shè)目前國(guó)產(chǎn)替代的需求余量為 78%5，預(yù)計(jì) PC 國(guó)產(chǎn)化的存量需求為 2309 萬(wàn) 臺(tái)。假設(shè)政務(wù)信創(chuàng)中服務(wù)器采購(gòu)量約為 PC 采購(gòu)量的 1/156，預(yù)計(jì)服務(wù)器國(guó)產(chǎn)化 的存量需求為 154 萬(wàn)臺(tái)。（3）市場(chǎng)規(guī)模：按照 5000 元/臺(tái) PC，3 萬(wàn)元/臺(tái)服務(wù) 器計(jì)算7，黨政信創(chuàng) PC 端潛在市場(chǎng)規(guī)模為 1154 億元，服務(wù)器端潛在市場(chǎng)規(guī)模為 462 億元。行業(yè)信創(chuàng)：（1）總需求量：根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，截至 2020 年底八大 行業(yè)8就業(yè)人數(shù)共 5573 萬(wàn)人，假設(shè)人均 PC 保有量為 0.7 臺(tái)，則 PC 總需求量約 3901 萬(wàn)臺(tái)。（2）存量需求：據(jù)零壹智庫(kù)數(shù)據(jù)，預(yù)估八大行業(yè) PC 國(guó)產(chǎn)化需求余 量均在 85-95%之間9，預(yù)計(jì) PC 國(guó)產(chǎn)化的存量需求為 3615 萬(wàn)臺(tái)。假設(shè)服務(wù)器采 購(gòu)量約為 PC 采購(gòu)量的 1/15，預(yù)計(jì)服務(wù)器國(guó)產(chǎn)化的存量需求為 2