2022中國移動經(jīng)濟(jì)發(fā)展

1、2022中國移動經(jīng)濟(jì)發(fā)展1 概要移動行業(yè)對于疫情后的經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展至關(guān)重要2021 年，移動技術(shù)及服務(wù)為中國貢獻(xiàn)了 5.6% 的 GDP，相當(dāng)于 9000 億美元的經(jīng)濟(jì)增加值。自新冠疫情爆發(fā)以來，移動行業(yè)提供了關(guān)鍵的網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定，在維持社會和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行方面發(fā)揮了重要作用。在中國各地，運(yùn)營商已利 用其網(wǎng)絡(luò)支持一線醫(yī)療救治工作，以遏制病毒的傳播，其中就包 括使用了 5G 的遠(yuǎn)程患者診斷。從這一意義來說，這場疫情如同 一系列 5G 解決方案的試金石，進(jìn)一步展現(xiàn)了這項技術(shù)對社會的 價值。移動行業(yè)還將繼續(xù)為中國經(jīng)濟(jì)做出重大貢獻(xiàn)。2021 年，移動技術(shù)及服務(wù)為中國貢獻(xiàn)了 5.6% 的 GDP，相當(dāng)于 9000 億

2、美元的經(jīng)濟(jì) 增加值。移動生態(tài)系統(tǒng)還創(chuàng)造了約 600 萬的就業(yè)崗位（直接和間 接），并通過稅收貢獻(xiàn)了近 1000 億美元，為政府財政做出了巨大 貢獻(xiàn)。在控制疫情的同時，各國政府的首要任務(wù)是推動經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，促進(jìn) 可持續(xù)增長，并提高對未來沖擊的彈性應(yīng)對力。先進(jìn)的連接技術(shù) 對于實現(xiàn)這一目標(biāo)至關(guān)重要，例如通過 5G 和物聯(lián)網(wǎng)支持的行業(yè)數(shù) 字化轉(zhuǎn)型來提高生產(chǎn)力和效率。在中國大陸，中國國務(wù)院發(fā)布了 發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)的藍(lán)圖，目標(biāo)是公共服務(wù)和治理體系的數(shù)字化、戰(zhàn) 略技術(shù)的創(chuàng)新以及半導(dǎo)體等領(lǐng)域的自給自足。移動用戶增長放緩， 但智能手機(jī)采用率見漲2021 年底，中國有超過 12 億人使用移動服務(wù)，占 全國人口的 83%。

3、目前中國已躋身于全球最發(fā)達(dá) 的移動市場，獨立移動用戶的增長卻開始放慢步 伐。不過，隨著運(yùn)營商大力擴(kuò)充視頻等數(shù)字服務(wù) 的接入，智能手機(jī)和移動互聯(lián)網(wǎng)的使用量將繼續(xù) 穩(wěn)步上升。各類應(yīng)用對帶寬的需求日益增長，這 將推動數(shù)據(jù)流量的增長，到 2027 年，數(shù)據(jù)流量將 增長近 350%。移動生態(tài)系統(tǒng)積極關(guān)注 前沿科技 HYPERLINK /SH600941.html 廣義上來講，元宇宙是與現(xiàn)實世界相融合的無數(shù) 個虛擬環(huán)境，可實現(xiàn)沉浸式用戶體驗。當(dāng)下，元 宇宙的概念受到世界各地的巨大關(guān)注。中國的科 技公司以及移動運(yùn)營商也在探索這一新領(lǐng)域，5G 將很可能成為進(jìn)軍這一賽道的主要途徑。運(yùn)營商 希望將一流的電信網(wǎng)絡(luò)與

4、前沿技術(shù)相結(jié)合，推動 制造業(yè)和采礦業(yè)等關(guān)鍵行業(yè)的發(fā)展。中國移動、 中國電信和中國聯(lián)通在 2021 年公布了各自的全新 戰(zhàn)略。三家的目標(biāo)都是增強(qiáng)其算力，以支持企業(yè) 和經(jīng)濟(jì)整體的大規(guī)模數(shù)字化。中國的 5G 部署和普及穩(wěn)中向好由于越來越多的消費(fèi)者轉(zhuǎn)向 5G 套餐，4G 的采用 率在 2020 年達(dá)到頂峰后，在 2021 年一整年保持 了下降之勢。由于 5G 的迅速普及，中國成為了 全球 5G 應(yīng)用的領(lǐng)頭羊。2021 年，中國新增 5G 連 接數(shù)超過 2.85 億，占全球 5G 連接數(shù)的 75%。中 國 5G 采用率的增長得益于不斷發(fā)展的終端生態(tài)系 統(tǒng)、5G 手機(jī)的一路暢銷和快速擴(kuò)張的網(wǎng)絡(luò)覆蓋。 中國

5、大陸運(yùn)營商目前已部署超過 140 萬個 5G 基 站，與此同時香港目前的 5G 覆蓋率已超過 90%。 消費(fèi)者升級意愿較為強(qiáng)烈，GSMA 智庫預(yù)計，到 2025 年，中國 5G 連接數(shù)量將達(dá)到 8.92 億（采用 率 52%）。此外，中國大陸 80% 的智能手機(jī)用戶 表示愿意支付更多的費(fèi)用來享用 5G 服務(wù)，因此我 們預(yù)計未來幾年核心營收將保持正增長。移動行業(yè)繼續(xù)提高數(shù)字包容和應(yīng)對社會挑戰(zhàn)移動運(yùn)營商在實現(xiàn)聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展目標(biāo) (SDG) 的努力中發(fā)揮著關(guān)鍵作用。主要貢獻(xiàn)方式就是通 過提供網(wǎng)絡(luò)連接，方便人們獲得改善生活的服務(wù) 和工具，并為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提供平臺。中國運(yùn)營商為 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投入了大量資金，已

6、為中國超過 10.4 億 人帶來了移動互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。預(yù)計到 2025 年，這一 數(shù)字將進(jìn)一步增加 1.46 億，將未聯(lián)網(wǎng)的人口比例 降至總?cè)丝诘?20%。與此同時，運(yùn)營商正采取更 多的措施支持第 13 項聯(lián)合國可持續(xù)目標(biāo)：氣候行 動和全球向零碳經(jīng)濟(jì)的過渡。例如，披露碳排放 信息和減少碳排放、減少能源消耗以及投資節(jié)能 解決方案。后疫情時代支持?jǐn)?shù)字化發(fā)展的政策在新冠疫情期間，社會高度依賴通信和數(shù)字技術(shù)， 這些技術(shù)已成為公民、企業(yè)和機(jī)構(gòu)的生命線。 在后疫情時代，投資友好型政策將是刺激電信基 礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的基石，這將是經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和未來危機(jī) 應(yīng)對力的核心支柱。一個很好的例子就是，在中 國大陸，監(jiān)管機(jī)構(gòu)支持了商

7、業(yè)網(wǎng)絡(luò)共享協(xié)議的落 地。這種共享實現(xiàn)了快速的基站部署并為運(yùn)營商 節(jié)省了可觀的成本。此外，要完全釋放移動技術(shù) 的潛力，前瞻性的政策制定必不可少。尤其是在 頻譜方面，政策將至關(guān)重要。為此，監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng) 致力于提供總計 2 GHz 的中頻頻譜，以支持 2025- 2030 年間的 5G 增長。2 影響移動生態(tài)系統(tǒng)的主要趨勢2.15G 引領(lǐng)發(fā)展前沿4G 到達(dá)頂峰，5G增長持續(xù)發(fā)力，助力中國移動運(yùn) 營商迎來一片向好的營收前景。中國大陸 5G 需 求強(qiáng)勁，成為全球最大的 5G 市場。截至 2021 年 底，中國大陸的 5G 連接數(shù)（4.81 億）占全球總數(shù) （6.36 億）的四分之三以上。此外，截至 202

8、1 年 底，中國臺灣的 5G 連接數(shù)已超過 500 萬，相當(dāng)于 18% 的采用率，而這距離其商用 5G 網(wǎng)絡(luò)的推出才不到 18 個月。到 2025 年，中國的 5G 連接數(shù)將接近 9 億，繼續(xù)在 5G 采用率方面處于世界領(lǐng)先地位。為了使這一愿景成為現(xiàn)實，運(yùn)營商正在快速部署 5G 基礎(chǔ)設(shè)施。例如，在中國大陸，根據(jù)工業(yè)和信 息化部（工信部）的數(shù)據(jù)，截至 2022 年 1 月，移 動運(yùn)營商已經(jīng)部署了超過 140 萬個 5G 基站。1 至 此，5G 覆蓋范圍現(xiàn)已擴(kuò)展到所有地級市、98% 以 上的縣城城區(qū)和 80% 的鄉(xiāng)鎮(zhèn)城區(qū)。中國移動計劃 到 2022 年底將自己的 5G 基站數(shù)量增加到 100 萬

9、個。2 根據(jù)香港通訊事務(wù)管理局辦公室 (OFCA) 的資 料，5G 在香港的覆蓋人口已超過 90%，3 而香港移 動通訊有限公司 (CSL) 表示其網(wǎng)絡(luò)覆蓋已延伸到郊 野公園、徒步小徑、自行車跑道和露營地。目前，中國大陸 5G 覆蓋范圍 現(xiàn)已擴(kuò)展到所有地級市、98% 以上的縣城城區(qū)和 80% 的鄉(xiāng)鎮(zhèn) 城區(qū)?？紤]到 5G 網(wǎng)絡(luò)部署和其高密度部署的特性（尤其 是在高頻頻段）需要大量資本投入，中國運(yùn)營商采 用基礎(chǔ)設(shè)施共享模式，通過商業(yè)合作實現(xiàn)快速、經(jīng) 濟(jì)高效的部署。2021 年 1 月，中國移動和中國廣電 (CBN) 敲定了 700 MHz 網(wǎng)絡(luò)共建共享的協(xié)議，其 中，中國移動將在 2031 年之前

10、以有償方式向中國 廣電提供其 2.6 GHz 網(wǎng)絡(luò)的接入。根據(jù) 2021 年 9 月 簽署的補(bǔ)充協(xié)議，中國廣電可選擇根據(jù)當(dāng)時的市場 價值評估，從中國移動購買 50% 的 700 MHz 設(shè)備 和資產(chǎn)。 HYPERLINK /SH600050.html 根據(jù)“共建共享”協(xié)議，截至 2021 年上半年，中 國電信和中國聯(lián)通已在中國共同部署了超過 40 萬 個 5G 基站 此舉幫助他們節(jié)省了 800 億元人民幣 （124 億美元）的資本支出和約 80 億元人民幣（13 億美元）的年度運(yùn)營支出。4 此外，在中國臺灣，亞太 電信 (APT) 和遠(yuǎn)傳電信 (Far EasTone) 已經(jīng)在多運(yùn) 營商核心網(wǎng)

11、絡(luò) (MOCN) 場景中部署了 3.5 GHz 頻段 的 5G 服務(wù)。GSMA 智庫的最新消費(fèi)者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，超過 75% 的中 國用戶表示 5G 已經(jīng)達(dá)到或超過了他們的預(yù)期。消 費(fèi)者對 5G 充滿了熱情，升級意愿較為強(qiáng)烈，加之 支持 5G 技術(shù)的設(shè)備價格下降，這都將進(jìn)一步為推 動中國的移動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。中國 80% 的智能手機(jī)用 戶表示，愿意支付更多的費(fèi)用來享用 5G 服務(wù)。5 正因如此，不斷增長的 5G 用戶體量正在轉(zhuǎn)化為更高 的每用戶平均收入 (ARPU)。為了最大限度地發(fā)揮 5G 技術(shù)的優(yōu)勢，運(yùn)營商需要將其商業(yè)戰(zhàn)略重點放 在該技術(shù)帶來的增量收益和最有利于云游戲、電 競、增強(qiáng)視頻和擴(kuò)展現(xiàn)實 (X

12、R) 應(yīng)用的服務(wù)上。5G 獨立組網(wǎng)成果顯著5G 再次點燃了人們對 B2B（或行業(yè)）領(lǐng)域的熱情。 事實證明，疫情深入推動了醫(yī)療、制造和運(yùn)輸?shù)?行業(yè)的數(shù)字化。中國移動在 2020 年實現(xiàn)了驚人的 B2B 收入增長（同比增長 24%），這得益于垂直行 業(yè)的網(wǎng)絡(luò)、云以及數(shù)據(jù)、信息和通信技術(shù) (DICT) 服務(wù)的進(jìn)步。由于 5G 是中國國家戰(zhàn)略重點，中國 三大運(yùn)營商將抓住更多支持 5G B2B 的新機(jī)會，將 互聯(lián)互通與人工智能 (AI) 和云/邊緣技術(shù)相結(jié)合。6 2021 年 7 月，工信部印發(fā)了5G 應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動 計劃（2021 - 2023 年），旨在倡導(dǎo)和鼓勵在垂直 行業(yè)使用先進(jìn)的移動技術(shù)。該

13、計劃與其他九個部委 聯(lián)合制定，力求推動行業(yè)在 5G 使用上實現(xiàn)突破， 同時創(chuàng)造一個新的技術(shù)生態(tài)系統(tǒng)。企業(yè)級機(jī)會主要依靠獨立 (SA) 組網(wǎng)的部署，以此 發(fā)揮 5G 所特有的容量優(yōu)勢，例如支持大規(guī)模機(jī)器 類型通信 (MMTC) 和高可靠低時延通信 (URLLC) 等。在中國大陸，運(yùn)營商雄心勃勃的 5G 部署戰(zhàn)略 包括對 SA 網(wǎng)絡(luò)的承諾，以及有限的非獨立 (NSA) 試驗。這使中國運(yùn)營商成為 5G SA 商業(yè)化的領(lǐng)跑 者，領(lǐng)先于許多其他市場的運(yùn)營商。然而，在未 來一到兩年內(nèi)，5G SA 在其他市場的部署也將加快 步伐。2021 年 10 月，中國臺灣大哥大獲得 中國臺灣通訊傳播委員會的 5G S

14、A 系統(tǒng)認(rèn)證，可以為 企業(yè)提供先進(jìn)的移動寬帶服務(wù)，迎來了工業(yè) 4.0 的 時代。5G 支持智慧城市創(chuàng)新作為下一代數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)鍵技術(shù)，5G 是為個 人提供創(chuàng)新用例、賦能垂直行業(yè)轉(zhuǎn)型和推動社會經(jīng) 濟(jì)發(fā)展的核心。這場疫情正在重塑我們的城市， 激發(fā)人們對新技術(shù)的興趣，包括視頻監(jiān)控系統(tǒng)、 遠(yuǎn)程資產(chǎn)監(jiān)控和非接觸式交付。通過支持這些應(yīng)用 以及其他更廣泛的應(yīng)用，5G 可以改善公共交通、 物流、應(yīng)急服務(wù)、環(huán)境保護(hù)，和電子政務(wù)的城市治 理。GSMA 智庫預(yù)測，到 2030 年，亞太地區(qū)的智 慧城市物聯(lián)網(wǎng)連接將超過 5.5 億，其中很大一部分 將在中國。 HYPERLINK /SH600050.html 為了抓

15、住智慧城市的機(jī)遇，運(yùn)營商正在努力建立合 作伙伴關(guān)系，打造生態(tài)系統(tǒng)，并將新渠道推向市 場。例如，中國聯(lián)通與大唐移動、廈門公交合作，啟動了廈門 5G BRT 車路協(xié)同系統(tǒng)項目，這是中 國首個城市級 5G 智能網(wǎng)聯(lián)應(yīng)用。利用 5G 網(wǎng)絡(luò)和 C-V2X 技術(shù)，該項目實現(xiàn)了四個主要的商業(yè)應(yīng)用： 實時車路協(xié)同、智能車速控制、安全精準(zhǔn)?？亢统?視距防碰撞機(jī)制。 HYPERLINK /SZ300098.html 2021 年 4 月，中國移動與高新興、華為和浪潮等核 心合作伙伴召開了 5G 智慧城市聯(lián)盟成立大會。該聯(lián) 盟旨在促進(jìn)合作，搭建開放的技術(shù)平臺，共同開發(fā) 智慧城市領(lǐng)域的新產(chǎn)品、新服務(wù)和新技術(shù)。此外，

16、在 2021 年 12 月至 2022 年 1 月期間，三家中國運(yùn)營 商均發(fā)布了“5G 城市”白皮書，概述了將如何根據(jù)國 家“十四五”規(guī)劃（2021 - 2025 年）利用 5G 連接和 新興技術(shù)以支持智慧城市和可持續(xù)城市發(fā)展計劃。2.2元宇宙：融合數(shù)字和現(xiàn)實元宇宙的概念可以追溯到 1992 年的科幻小說雪 崩。自那時起，這個詞就被廣泛用于描述數(shù)字 和現(xiàn)實空間之間的結(jié)合。這一概念建立在增強(qiáng)現(xiàn) 實 (AR) 和虛擬現(xiàn)實 (VR) 技術(shù)的先進(jìn)能力之上。如 今，許多科技公司都在競相打造的元宇宙指的是將 視頻游戲、社交網(wǎng)絡(luò)和娛樂功能進(jìn)行深度融合，為 用戶創(chuàng)造全新的沉浸式體驗。雖然元宇宙在很大程 度上仍

17、處于萌芽狀態(tài)，但為了使其有效運(yùn)作并可供 所有人使用，元宇宙的發(fā)展很可能需要基于以下三 個基礎(chǔ)支柱：去中心化；互聯(lián)互通；安全可靠。人們對元宇宙及其成為主流的潛力仍持有一定程度 的懷疑態(tài)度，尤其是考慮到可能涉及的連接需求和 設(shè)備需求，元宇宙的前景尚不明朗。盡管如此，在 游戲和企業(yè)通信等市場中，將 AR/VR 與社交媒體 和云相結(jié)合的應(yīng)用將擁有強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭。在中 國，一些科技公司除了籌集大量資金外，還描繪了 各自的元宇宙長期愿景和戰(zhàn)略。這正是 元宇宙吸引大規(guī)模投資的力量展現(xiàn)。大量的資本涌 入將進(jìn)一步推動創(chuàng)新實踐走向大眾市場。 HYPERLINK /SZ300052.html 通過利用 5G、AI、

18、AR 和 VR 的功能，元宇宙發(fā)展 中可能出現(xiàn)的突破和應(yīng)用具有廣泛的潛力，從而顛 覆包括從互動娛樂到零售、銀行、建筑和制造行業(yè) 等各行各業(yè)的發(fā)展。從莉莉絲游戲、騰訊、中青寶 等公司的動作可以看出，游戲可能只是沉浸式元宇 宙環(huán)境的一個基本應(yīng)用。根據(jù)普華永道的數(shù)據(jù)，中 國的元宇宙市場將以每年 13% 的速度增長，并于 2030 年達(dá)到 1.5 萬億美元。元宇宙還可能產(chǎn)生積極的社會經(jīng)濟(jì)影響，例如支持 數(shù)字教育和改善公共服務(wù)的提供方式。為此，中國 的一些城市已經(jīng)開始將這一概念納入其官方經(jīng)濟(jì)計 劃。2021 年 12 月，上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會發(fā) 布五年發(fā)展規(guī)劃，要求推動元宇宙在公共服務(wù)、商 務(wù)辦公、

19、社交休閑、工業(yè)制造、安全生產(chǎn)、電子游 戲等領(lǐng)域的應(yīng)用。在國家層面，工信部等中國政府部門正在積極引 導(dǎo)國內(nèi)初創(chuàng)企業(yè)發(fā)展元宇宙相關(guān)的技術(shù)能力，例 如人工智能。此外，2022 年 1 月，中國國家支持 的區(qū)塊鏈公司區(qū)塊鏈服務(wù)網(wǎng)絡(luò) (BSN) 宣布計 劃部署基礎(chǔ)設(shè)施，以支持“數(shù)字通證”(NFT) 的交 易。NFT 是不可互換的資產(chǎn)，代表著一個獨特的 數(shù)字項目的所有權(quán)，它可能是元宇宙的關(guān)鍵激活 碼，便于虛擬資產(chǎn)在不同公司控制的平臺之間自由 移動。BSN 的分布式數(shù)字證書將使用定制后的區(qū)塊 鏈，這可能代表打造與去中心化加密貨幣無關(guān)的中 國 NFT 行業(yè)正邁出重要一步。在國家層面，工信部等中國政 府部門正在

20、積極引導(dǎo)國內(nèi)初創(chuàng) 企業(yè)發(fā)展元宇宙相關(guān)的技術(shù)能 力，例如人工智能。盡管機(jī)會比比皆是，但開發(fā)一個人人皆適用的元宇 宙仍然困難重重。其中包括互操作性、可訪問性 （即，不會加劇數(shù)字鴻溝）以及用戶認(rèn)知和采用率。 一個緊迫的問題是，如何在虛擬環(huán)境中建立信任， 并確保安全，尤其是對年輕用戶而言，他們對元宇 宙中的網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)隱私、虛假信息和網(wǎng)絡(luò)健康 的擔(dān)憂越發(fā)強(qiáng)烈。正因如此，中國監(jiān)管機(jī)構(gòu)密切關(guān)注這一領(lǐng)域的發(fā) 展國家知識產(chǎn)權(quán)局甚至駁回了各種包含“元宇 宙”一詞的商標(biāo)申請。2021 年 10 月，隸屬于國家 安全部的中國現(xiàn)代國際關(guān)系研究院 (CICIR) 智庫發(fā) 表了關(guān)于元宇宙與國家安全的研究報告。CICIR

21、 認(rèn) 為，元宇宙環(huán)境可能會帶來政治和社會問題，并敦 促政府加強(qiáng)監(jiān)管和指導(dǎo)。反洗錢和知識產(chǎn)權(quán)等領(lǐng)域 將成為政府的重點監(jiān)管對象。元宇宙為中國運(yùn)營商帶來的機(jī)遇復(fù)雜的數(shù)字世界和 XR 能否成功運(yùn)行，要看移動寬帶服務(wù)是否具有與之相匹配的先進(jìn)技術(shù)。因此，推出高 質(zhì)量、可靠的 5G 網(wǎng)絡(luò)（以及未來幾代網(wǎng)絡(luò)）是運(yùn)營商在元宇宙生態(tài)系統(tǒng)中占據(jù)一席之地的主要途徑。此 外，運(yùn)營商可以通過邊緣計算和網(wǎng)絡(luò)切片技術(shù)等網(wǎng)絡(luò)技術(shù)創(chuàng)新從元宇宙增長領(lǐng)域中獲取新價值，同時數(shù) 字身份解決方案也為運(yùn)營商提供了支持虛擬世界之間互操作性的機(jī)會。與 AT&T、KDDI、SKT、Verizon 等全球各大運(yùn)營商一樣，中國運(yùn)營商也已經(jīng)開始探索元宇

22、宙機(jī)會：在北京 2022 年冬奧會之前，中國移動以滑雪運(yùn) 動員谷愛凌為原型，發(fā)布了一款沉浸式數(shù)字孿生 應(yīng)用程序。此外，其子公司咪咕將未來發(fā)展目標(biāo) 鎖定元宇宙，正加緊整合 5G、AR、VR 等前沿 數(shù)字技術(shù)。在中國移動 2021 全球合作伙伴大會 上，咪咕發(fā)布了其元宇宙演進(jìn)路線圖，將圍繞四 大支柱：混合現(xiàn)實 (Mixed reality)；沉浸式社會 連接 (Immerse social connection)；游戲化交互 引擎 (Gamified interaction engine)；和無處不在 的計算 (Ubiquitous computing)。而這些首字母 串起來正是 MIGU（咪咕）

23、。 HYPERLINK /SH601728.html 中國電信已委托旗下的云游戲娛樂子公司新國 脈（原“號百”）開發(fā)元宇宙和云服務(wù)集成的 一體化平臺，利用運(yùn)營商自身的計算和產(chǎn)品內(nèi) 容能力，服務(wù)于各類虛擬世界。元宇宙平臺的 開發(fā)將分兩部分進(jìn)行。首先，逐步融合一系列 以現(xiàn)實世界為基礎(chǔ)的大大小小的虛擬世界。在 第二階段，經(jīng)過幾年的發(fā)展，將形成一個“超 級虛擬世界”。2.3未來的電信運(yùn)營商：5G和云為轉(zhuǎn)型奠定基礎(chǔ)隨著 5G 商業(yè)化以及 ORAN、邊緣網(wǎng)絡(luò)和網(wǎng)絡(luò)自動 化等移動網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新的引入，運(yùn)營商在網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略 方面的決策比以往任何時候都更加重要。這樣的決 策對于運(yùn)營商、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商，以及將依賴

24、未來網(wǎng)絡(luò)的客戶而言至關(guān)重要。在中國大陸，運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略推手正是創(chuàng)收 和客戶體驗。這與其他地區(qū)運(yùn)營商的戰(zhàn)略一致，即 相對于降低成本而言，全球運(yùn)營商對提高盈利能力的機(jī)會保持更加樂觀的態(tài)度。但是，與全球其他運(yùn) 營商相比，中國大陸運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型重點表現(xiàn)出 一些明顯的差異：根據(jù) GSMA 智庫的最新調(diào)研， 中國大陸的運(yùn)營商將自動化以及云和信息技術(shù)的結(jié) 合視為主要關(guān)注領(lǐng)域，而其他電信公司則瞄準(zhǔn)安全 性和可持續(xù)性。13 此外，中國缺乏 ORAN 的商業(yè)部 署，并對其管理、集成和可靠性表現(xiàn)出了明顯的擔(dān) 憂，這表明中國對 ORAN 依然相對謹(jǐn)慎。自新冠疫情爆發(fā)以來，中國的電信網(wǎng)絡(luò)在維持社會 和商業(yè)活動的

25、方方面面發(fā)揮了重要作用。在數(shù)據(jù)流 量激增和消費(fèi)模式發(fā)生變化的背景下，電信網(wǎng)絡(luò)顯 示出了良好的適應(yīng)能力。然而，頭部的運(yùn)營商們現(xiàn) 在正著眼于超越連接，探索如何將高性能電信服務(wù) 和云技術(shù)結(jié)合起來。雖然運(yùn)營商對通過云在網(wǎng)絡(luò)運(yùn) 營中節(jié)省運(yùn)營支出不抱有太大希望，但他們?nèi)匀徽J(rèn) 為云是數(shù)字化行業(yè)和更廣泛經(jīng)濟(jì)市場的關(guān)鍵。中國聯(lián)通新任董事長劉烈宏宣布了公司的“大計 算”戰(zhàn)略，以引領(lǐng)其他運(yùn)營商和電信行業(yè)從業(yè)者， 助力傳統(tǒng)工業(yè)企業(yè)向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型 升級。中國聯(lián)通的戰(zhàn)略是“一體兩翼”，主要有兩 個方面：以通信技術(shù) (CT) 為基礎(chǔ)，以數(shù)據(jù)中心建設(shè)和計 算資源升級為支撐，實現(xiàn)信息技術(shù) (IT) 與通信技 術(shù)的

26、融合發(fā)展。融合 IT 與數(shù)據(jù)技術(shù) (DT)，利用六大核心能力： 云、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈和安 全，以提供一站式服務(wù)。 HYPERLINK /SH601728.html 在 2021 天翼智能生態(tài)博覽會上，中國電信董事長 柯瑞文分享了運(yùn)營商在云網(wǎng)融合和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展方 面的思考和實踐。中國電信以高速泛在的網(wǎng)絡(luò)連接 為基礎(chǔ)，以云技術(shù)部署為核心。云網(wǎng)融合的核心特 征是“智能化綜合性數(shù)字信息基礎(chǔ)設(shè)施”，同時還 具有“安全可控”和“綠色低碳”兩個重要特征。在柯瑞文看來，5G 是云網(wǎng)融合最佳的用武之地，中 國電信在業(yè)界首創(chuàng)了“三朵云”5G 網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，能夠 提供差異化、定制化的 5G 服務(wù)，滿足各

27、類客戶（包 括個人、家庭、產(chǎn)業(yè)、城鄉(xiāng)、社會）的需求。 HYPERLINK /SZ300413.html 中國移動 2021 全球合作伙伴大會號召產(chǎn)業(yè)伙伴攜 手共進(jìn)，共謀數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展機(jī)遇，用智能計算力 量創(chuàng)造未來。楊杰董事長表示，中國移動將聚焦“ 數(shù)智化轉(zhuǎn)型、高質(zhì)量發(fā)展”，勇?lián)鷶?shù)字強(qiáng)國、智 慧社會的主力軍，錨定世界一流信息服務(wù)科技創(chuàng)新 公司目標(biāo)定位。在大會現(xiàn)場，中國移動表示愿意與 全生態(tài)系統(tǒng)的企業(yè)合作，共同構(gòu)建“連接+算力+ 能力”新型信息服務(wù)體系。中國移動還攜手浦發(fā)銀 行、芒果超媒等合作伙伴，正式發(fā)布了算力網(wǎng)絡(luò) 白皮書。雖然運(yùn)營商不太期望云能明顯 的節(jié)省網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營上的支出，但 他們認(rèn)為云是賦能

28、行業(yè)數(shù)字化 和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵。3 移動通信促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長和社會進(jìn)步3.1移動行業(yè)對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)2021 年，移動技術(shù)及服務(wù)為中國貢獻(xiàn)了 5.6% 的 GDP，相當(dāng)于 9000 億美元的經(jīng)濟(jì)增加值。移動 生態(tài)系統(tǒng)還創(chuàng)造了超過 600 萬的就業(yè)崗位（直接 和間接），并通過行業(yè)稅收為政府財政貢獻(xiàn)了近 1000 億美元。到 2025 年，隨著中國不斷受益于移動生態(tài)的擴(kuò) 張，移動生態(tài)的貢獻(xiàn)將另外增加約 660 億美元 （總量超過 9600 億美元）。3.2擴(kuò)大移動互聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢在中國，移動互聯(lián)網(wǎng)的接入能力持續(xù)增長。過去十 年，運(yùn)營商在移動互聯(lián)網(wǎng)的鋪設(shè)、升級和維護(hù)方面 投入了大量資金，旨在提高數(shù)字技術(shù)普惠性

29、，縮小 “覆蓋鴻溝”，也就是無法使用移動寬帶服務(wù)（3G 及以上）的人群。自 2010 年以來，整個區(qū)域的移動互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量 大幅增長，到 2021 年底已超過 10 億大關(guān)（占總?cè)?口的 70% 以上）。然而，一部分人口（超過 4.2 億）雖然在覆蓋范圍內(nèi)，但卻沒有使用寬帶服務(wù)。這就是“用戶使用鴻溝”，即生活在移動寬帶網(wǎng)絡(luò) 的覆蓋范圍內(nèi)，但卻沒有使用移動互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)?；A(chǔ)設(shè)施、可負(fù)擔(dān)性和消費(fèi)者技能是移動互聯(lián)網(wǎng) 應(yīng)用的關(guān)鍵要素。隨著相應(yīng)的困難被一一克服， 用戶使用鴻溝將持續(xù)縮小。到 2025 年，中國將有 近 1.5 億人開始第一次使用移動互聯(lián)網(wǎng)，使未聯(lián)網(wǎng) 人口降至大約 20%。根據(jù) GSMA 的

30、移動連接指數(shù) (MCI)，中國大陸已從 2014 年的“過渡”市場發(fā)展成為“領(lǐng)跑者”，14 與 香港一起加入到這個重要行列。中國的數(shù)字化發(fā) 展受到各種因素的推動，主要是運(yùn)營商對網(wǎng)絡(luò)性 能的投資、移動資費(fèi)和終端成本的降低、在線安 全性的提高以及智能手機(jī)擁有量和社交媒體滲透率 的提高。3.3移動通信應(yīng)對社會挑戰(zhàn)作為第一個對聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展目標(biāo) (SDG) 作出全面承諾的行業(yè)，移動通信行業(yè)對國計民生帶來了巨大 的、積極的貢獻(xiàn)。支持良好健康與福祉SDG 3（第 3 項聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)）側(cè)重于確 保健康的生活方式，促進(jìn)各年齡段人群的福祉。移 動技術(shù)在 SDG 3 方面的貢獻(xiàn)在于，它促進(jìn)了醫(yī)療保 健的

31、投資，優(yōu)化了醫(yī)療保健服務(wù)，以及為一線工作 人員提供了所需的技能和基礎(chǔ)設(shè)施以對早期疾病檢 測進(jìn)行分析。疫情期間，中國聯(lián)通大數(shù)據(jù)部門開發(fā) 了一種新型傳染病模型 - USEIR。以經(jīng)典的傳染病 SEIR 模型為基礎(chǔ)，通過分析運(yùn)營商信令數(shù)據(jù)，模 擬潛在的傳播趨勢和模式。這一模型可以幫助相關(guān)機(jī)構(gòu)制定有效的政策，以促進(jìn)正常的社會和商業(yè)活 動的恢復(fù)。在中國，越來越多的人開始使用移動技術(shù)，通過智 能手機(jī)上的遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)和其他應(yīng)用程序來改善和 監(jiān)測自己的健康狀況。隨著消費(fèi)者越來越關(guān)注個人 健康以及健身功能和服務(wù)，可穿戴設(shè)備也迎來了銷 量的春天到 2030 年，消費(fèi)者對智能手表的需 求將進(jìn)一步推動其增長。推動發(fā)展

32、產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)新和基礎(chǔ)設(shè)施SDG 9（第 9 項聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)）旨在建設(shè) 有風(fēng)險抵御能力的基礎(chǔ)設(shè)施、促進(jìn)包容的可持續(xù)工 業(yè)化發(fā)展，并為所有人提供負(fù)擔(dān)得起的互聯(lián)網(wǎng)接 入。中國大陸有近 12 億獨立移動用戶，4G 人口覆 蓋率達(dá) 99%，移動技術(shù)作為關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施的提供者 和創(chuàng)新平臺，為實現(xiàn) SDG 9 這一目標(biāo)做出了貢獻(xiàn)。中國大陸取得這一目標(biāo)高分，也歸功于移動通信對相鄰行業(yè)的催化作用。運(yùn)營商提供互聯(lián)互通，使工 業(yè)流程和制造業(yè)能夠利用物聯(lián)網(wǎng)、人工智能和大數(shù) 據(jù)分析等技術(shù)進(jìn)步，從而推動生產(chǎn)力的提升。例 如，中國移動與華恒和華為合作，采用江蘇省內(nèi)首 個 5G SA 架構(gòu)，部署了首個支持 5G 和多接入邊

33、緣 計算 (MEC) 的自動導(dǎo)引車 (AGV) 系統(tǒng)。該方案利 用 5G 技術(shù)的低時延、高帶寬和多并發(fā)性能，使用 多臺 AGV 來實現(xiàn)物件追蹤和智能倉儲服務(wù)。移動行業(yè)走在環(huán)保事業(yè)前列移動行業(yè)對 SDG 9 的貢獻(xiàn)也對其他目標(biāo)產(chǎn)生連鎖反 應(yīng)，包括 SDG 13：氣候行動，呼吁采取緊急措施 應(yīng)對氣候變化及其影響。移動技術(shù)通過提高能源效 率、影響行為變化和減少溫室氣體排放，為 SDG 13 作出貢獻(xiàn)。與自身產(chǎn)生的排放量相比，移動通信技 術(shù)可以賦能碳排放的減少，減少量約為自身排放的 10 倍，18 鑒于此，我們可以做更多的工作，發(fā)揮移 動技術(shù)的力量以推動脫碳進(jìn)程，提高生活質(zhì)量，并 支持實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目

34、標(biāo)。移動行業(yè)成為首批設(shè)定里程碑式目標(biāo)的行業(yè)之一 - 按照巴黎協(xié)定的要求，移動行業(yè)整體承諾在 2050 年之前實現(xiàn)溫室氣體的凈零排放。早前，超 過 1/3 的移動運(yùn)營商（按收入計算）已經(jīng)承諾到 2050 年或更早實現(xiàn)凈零排放。根據(jù)聯(lián)合國“奔向 零碳項目”的嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，2021 年初，移動行業(yè)率先 取得了重大突破。中國運(yùn)營商正加緊采取措施和實施投資，支持全球 向零碳經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型：中國移動通過其正在實施的“綠色行動計劃” 與利益相關(guān)方合作，以節(jié)約能源，開發(fā)節(jié)能技 術(shù)，更好地應(yīng)對氣候變化，最終實現(xiàn)行業(yè)碳中 和。2020 年，該計劃節(jié)約了 2.51 太瓦時的電 力，與 2019 年相比，中國移動通信業(yè)務(wù)單位總

35、 能耗降低了 18%。中國移動還推廣能效分類標(biāo)準(zhǔn) 和綠色包裝，以支持發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。在 IP 承載網(wǎng)建設(shè)中，中國聯(lián)通北京分公司采用 華為的 NetEngine 路由器來應(yīng)對日益增長的數(shù)據(jù) 流量。路由器使用三種關(guān)鍵技術(shù)：超冷；混流風(fēng) 機(jī)；和智能電源。因此，中國聯(lián)通每年可節(jié)約 200 萬度電，減少二氧化碳排放 900 多噸。中華電信致力于成為“綠色企業(yè)”，通過綠色運(yùn) 營引領(lǐng)行業(yè)走向環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展之路。為了有 效地監(jiān)控和管理能源利用并降低碳排放，中華 電信實驗室自行研發(fā)了環(huán)境永續(xù)發(fā)展管理服務(wù) (EARTH)，該系統(tǒng)有助于提高運(yùn)營商的環(huán)境管理 效率并減少能耗費(fèi)用。中華電信還推廣無紙化服 務(wù)，包括電子賬

36、單、自動賬單支付、綜合賬單、 短信賬單等，每年可節(jié)省 5.6 億紙張。GSMA 正與移動運(yùn)營商攜手合作，推動行業(yè)自身的 氣候排放完全透明化。截至 2020 年底，全球 80% 的運(yùn)營商（按收入計）通過國際公認(rèn)的 CDP 全球 披露系統(tǒng)，披露自己的氣候影響。21 其中，中國地 區(qū)的領(lǐng)先運(yùn)營商有：中國移動、中國電信、中國聯(lián) 通、中華電信、遠(yuǎn)傳電信、中國臺灣大哥大。這使得客 戶、決策者、廠商和投資者能夠完全透明地跟蹤運(yùn) 營商的氣候行動進(jìn)展。移動行業(yè)的抗疫行動中國聯(lián)通，2021 年 24 中國疫情防控 移動應(yīng)用案例集，GSMA/CAICT/5GAIA，2020 年 25 聚焦中國：中國推動數(shù)字經(jīng)濟(jì)成為

37、新的增長動力，新華社，2021 年 8 月 由于新冠疫情的第一個震中是在中國，所以中國的 經(jīng)濟(jì)和移動通信行業(yè)比亞洲或其他許多國家更早受 到?jīng)_擊。疫情正在漸漸消退，但運(yùn)營商將繼續(xù)確保 人與人之間的連通，支持弱勢群體和社區(qū)，以及保 障員工的健康和安全。2021 年 1 月，為幫助哈爾濱 應(yīng)對陡然嚴(yán)峻的新冠疫情，中國聯(lián)通與哈爾濱市政 府合作制定疫情防控措施，并為檢測新冠病毒的 “火眼”實驗室提供通信保障。 HYPERLINK /SZ000063.html 在應(yīng)對疫情方面，最值得一提的就是利用先進(jìn)技術(shù) 輔助一線醫(yī)療工作，以遏制感染及治療病患。比 如，中國電信和中興通訊為華西醫(yī)院和四川大學(xué)提 供的基于

38、5G 的遠(yuǎn)程診斷系統(tǒng)，以及中國移動與湖 北省當(dāng)?shù)亟逃块T的合作，為學(xué)校提供由 5G 支持 的紅外熱成像和測溫設(shè)備?？梢哉f，這場疫情是檢驗 5G 技術(shù)醫(yī)療實用性的試 金石，它可能跟疫情前的情況相比更快地推進(jìn)了 5G 的行業(yè)部署。如今，疫情已經(jīng)與我們共存兩年之久，中國政府 也開始著手利用數(shù)字服務(wù)和技術(shù)來推動經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇 和促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。疫情尚未消退，全球經(jīng)濟(jì)低 迷，面對這樣的形勢，中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)出良好的 韌性，2020 年增長了 9.7%，達(dá)到 39.2 萬億人民幣 （6.1 萬億美元）。25 2022 年 1 月 12 日，國務(wù)院發(fā) 布了一份藍(lán)圖，目標(biāo)是到 2025 年將核心數(shù)字經(jīng)濟(jì) 產(chǎn)業(yè)占 G

39、DP 的比重提高到 10%。該文件的目標(biāo)是 根據(jù)國家“十四五”規(guī)劃確定的，此外，文件中還 涵蓋了公共服務(wù)和治理體系的數(shù)字化，以及行業(yè)轉(zhuǎn) 型、戰(zhàn)略技術(shù)創(chuàng)新和半導(dǎo)體等領(lǐng)域的自給自足。4 數(shù)字化發(fā)展的支持政策4.1促進(jìn)快速且經(jīng)濟(jì)高效的網(wǎng)絡(luò)部署數(shù)字連接和服務(wù)將在后疫情時代發(fā)揮著支柱性作 用，為企業(yè)提供創(chuàng)新商業(yè)模式，為消費(fèi)者創(chuàng)造全 新體驗。政府也在使用數(shù)字平臺來增加與人們的互 動，保證公共服務(wù)的有效提供。在這樣的背景下， 針對電信行業(yè)的前瞻性政策對于支持高性能網(wǎng)絡(luò)的 部署和創(chuàng)新服務(wù)的發(fā)展至關(guān)重要。隨著越來越多的人使用互聯(lián)網(wǎng)，運(yùn)營商也正向 5G 過渡，在這一過程中，對網(wǎng)絡(luò)覆蓋和網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量會存 在更高要求，而

40、通過更密集地部署網(wǎng)絡(luò)以應(yīng)對這些 要求會成為挑戰(zhàn)。因為可以安裝基站的站點資源有 限，每個運(yùn)營商都不得不在網(wǎng)絡(luò)部署上投入更多資 金，這無疑是一筆不小的成本。除了服務(wù)上的競爭 外，網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量和覆蓋范圍往往是運(yùn)營商提供差異化 服務(wù)的關(guān)鍵因素。然而，與傳統(tǒng)移動網(wǎng)絡(luò)相比，為 5G 網(wǎng)絡(luò)提供額外的容量和覆蓋范圍通常需要更高 的部署成本，才能滿足性能和網(wǎng)絡(luò)密度的要求。中國的監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)識到數(shù)字化發(fā)展可以為社會帶來 的更多的機(jī)遇，并已采取措施推出有利的政策，以 實現(xiàn)更有成本效益的基礎(chǔ)設(shè)施部署。2022 年 1 月， 工信部透露，中國大陸運(yùn)營商已建成超過 140 萬個 5G 基站。中國大陸運(yùn)營商還制定了一項雄心勃勃

41、的計劃，到 2025 年底將 5G 基站的數(shù)量增加兩倍， 達(dá)到 364 萬個。這意味著，在中國，每 1 萬人將擁 有 26 個 5G 基站，而 2020 年每 1 萬人只有 5 個 5G 基站。5G 網(wǎng)絡(luò)在中國的快速部署得到了工信部前瞻性政 策的大力支持。他們支持運(yùn)營商在商業(yè)協(xié)商的基礎(chǔ) 上達(dá)成網(wǎng)絡(luò)共建共享的合作。此外，工信部在共建 共享框架上也提供了特殊的便利，以盡量減少監(jiān)管 流程的繁文縟節(jié)。允許網(wǎng)絡(luò)共建共享，并盡量簡化 監(jiān)管流程，這些舉措有助于鼓勵供應(yīng)商們在基礎(chǔ)設(shè) 施層面的合作，而不是開展不必要的競爭。中國的監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)識到數(shù)字化 發(fā)展可以為社會帶來的更多的 機(jī)遇，并已采取措施推出有利 的政策

42、，以實現(xiàn)更有成本效益 的基礎(chǔ)設(shè)施部署。因此，中國電信和中國聯(lián)通于 2019 年達(dá)成協(xié)議， 共同建設(shè) 5G 網(wǎng)絡(luò)并共享基礎(chǔ)設(shè)施，這也促成了全 球首個在 3.5 GHz 頻段享有 200 MHz 連續(xù)頻譜的 5G 網(wǎng)絡(luò)。2020 年，中國移動與中國廣電 (CBN) 也 簽署了 5G 網(wǎng)絡(luò)共建共享協(xié)議，獲得廣電 700 MHz 頻譜的使用權(quán)，使其能夠更有效地擴(kuò)大覆蓋范圍， 特別是加快農(nóng)村地區(qū)的覆蓋，同時還使中國廣電能 夠更快地部署 5G 服務(wù)并顯著降低成本。這一舉措不僅改善了 5G 的盈利模式，為運(yùn)營商節(jié) 省了大量成本，還加快了 5G 基礎(chǔ)設(shè)施的部署。運(yùn) 營商已經(jīng)實際體會到了 5G 部署成本上的節(jié)省