招商銀行某年鋼材經(jīng)銷商融資業(yè)務(wù)指導(dǎo)意見

1、 HYPERLINK xxxx/ 招商銀行行哈爾濱濱分行信信貸管理理部函20088年第（2）號號哈爾濱分分行20008年年鋼材經(jīng)經(jīng)銷商融資業(yè)務(wù)務(wù)指導(dǎo)意意見各支行、分行營營業(yè)部： 根據(jù)業(yè)業(yè)務(wù)的運運行及風(fēng)風(fēng)險控制制情況，結(jié)合總總分行有有關(guān)要求求,制定定20008年鋼鋼材經(jīng)銷銷商融資資業(yè)務(wù)指指導(dǎo)意見見。一、行業(yè)業(yè)情況和和信貸業(yè)業(yè)務(wù)相關(guān)關(guān)分析（一）行行業(yè)背景景及區(qū)域域市場概概況：20077年，由由出口拉拉動和成成本推動動兩個主主要因素素的作用用，鋼材材市場價價格強勁勁，創(chuàng)下下歷史高高點。應(yīng)應(yīng)密切關(guān)關(guān)注國家家宏觀政政策調(diào)控控對鋼材材價格走走勢帶來來的影響。我國鋼鋼材鋼貿(mào)貿(mào)企業(yè)主主要分為為三類，一是隸隸屬

2、于鋼鋼鐵生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)的的銷售部部門；二二是大型型鋼貿(mào)企企業(yè)，年年銷售量量50萬萬噸以上上或年銷銷售額110億元元以上，均為大大型鋼鐵鐵生產(chǎn)企企業(yè)的緊緊密型一一級代理理商；三三是中小小鋼貿(mào)企企業(yè)，年年銷量550萬噸噸以下或或銷售額額10億億元以下下，員工工人數(shù)1100人人以下。鋼貿(mào)企企業(yè)具備備以下特特點：產(chǎn)產(chǎn)業(yè)集中中度低，大部分分貿(mào)易商商的規(guī)模模在100萬噸以以下；交交易方式式傳統(tǒng)，主要以以現(xiàn)貨市市場交易易方式為為主，資資金實力力較小。大部分分貿(mào)易商商注冊資資本較小小，抗風(fēng)風(fēng)險能力力弱，自自有資金金一般難難以滿足足其經(jīng)營營需要。目前全省省鋼材年年貿(mào)易額額約為2260億億元。鋼鋼貿(mào)企業(yè)業(yè)7000多家

3、，多為民民營中小小型企業(yè)業(yè)，小企企業(yè)居多多。年銷銷量3萬萬噸以上上（銷售售額過億億元）客客戶近330戶，年銷量量10萬萬噸以上上（銷售售額5億億元以上上）約為為10戶戶。據(jù)哈哈市鋼鐵鐵行業(yè)協(xié)協(xié)會統(tǒng)計計，鋼貿(mào)貿(mào)企業(yè)在在哈爾濱濱各家銀銀行取得得授信約約為200億元，業(yè)務(wù)種種類以銀銀行承兌兌匯票為為主，擔(dān)擔(dān)保方式式多為編編鏈（四四戶）聯(lián)聯(lián)保。融融資分布布如下：哈爾濱濱銀行66億元，交通銀銀行5億億元，招招商銀行行2.117億元元，浦發(fā)發(fā)銀行22.1億億元，廣廣發(fā)銀行行2億元元，工商商銀行11.5億億元，建建行1億億元。業(yè)務(wù)情況況分析1、客戶戶分布情情況：商商行目標(biāo)標(biāo)客戶為為區(qū)域內(nèi)內(nèi)排名前前30名名，

4、核定定業(yè)務(wù)限限額6億億元；交交行對單單一客戶戶授信主主體額度度較大，如市和平平0.99億元、省和平平0.99億元，對實力力較強前前20名名左右的的客戶介介入授信信的客戶戶額度一一般在00.2億億元0.55億元的的授信額額度；浦浦發(fā)目標(biāo)標(biāo)客戶為為原則限限于前110名；工行是是對鋼貿(mào)貿(mào)企業(yè)授授信最早早的一家家銀行，主要是是顧?quán)l(xiāng)支支行為主主，合作作客戶223戶，主要是是合作時時間較長長，客戶戶具備一一定忠誠誠度。目目前我行行鋼貿(mào)融融資敞口口2.117億元元，區(qū)域域內(nèi)占比比11，涉及及鋼貿(mào)企企業(yè)111戶，全全部為建建筑類鋼鋼材經(jīng)銷銷商，其其中年銷銷量100萬噸以以上7戶戶（屬第第一梯隊隊優(yōu)質(zhì)客客戶），

5、融資敞敞口1.65億億元；年年均銷量量210萬萬噸以下下4戶（屬第二二梯隊普普通客戶戶），融融資敞口口0.552億元元。2、業(yè)務(wù)務(wù)擔(dān)保情情況：中中小型鋼鋼貿(mào)企業(yè)業(yè)普遍存存在負(fù)債債率偏高高，整體體抗風(fēng)險險能力弱弱，企業(yè)業(yè)經(jīng)營方方向及現(xiàn)現(xiàn)金流受受實際控控制人個個人控制制程度高高的問題題。融資資銀行對對企業(yè)現(xiàn)現(xiàn)金流難難以控制制，業(yè)務(wù)務(wù)風(fēng)險相相對偏高高。對此此，各行行選擇不不同的擔(dān)擔(dān)保措施施來緩釋釋風(fēng)險，其中商商行實行行編鏈（四戶）聯(lián)保的的擔(dān)保方方式來提提高單戶戶發(fā)生不不良的承承受能力力；交行行主要為為鋼貿(mào)企企業(yè)互保保股東東連帶責(zé)責(zé)任擔(dān)保保；浦發(fā)發(fā)在編鏈鏈（四戶戶）聯(lián)保保的基礎(chǔ)礎(chǔ)上增加加股東連連帶責(zé)任

6、任擔(dān)保及及10股東儲儲蓄存單單質(zhì)押。廣發(fā)原原來采用用倉單質(zhì)質(zhì)押方式式，但由由于客戶戶庫存較較小，授授信額度度較低及及監(jiān)管效效果差，目前亦亦轉(zhuǎn)為編編鏈（四四戶）聯(lián)聯(lián)保的擔(dān)擔(dān)保方式式。3、我行行采取的的擔(dān)保措措施是：根據(jù)不不同風(fēng)險險程度，多種擔(dān)擔(dān)保方式式并存的的方式。其中鋼鋼貿(mào)企業(yè)業(yè)互保00.699億元，占比332；庫存?zhèn)}倉單質(zhì)押押0.556億元元，占比比26；房產(chǎn)產(chǎn)抵押00.455億元，占比221；一般企企業(yè)擔(dān)保保0.225億元元，占比比11；專業(yè)業(yè)擔(dān)保公公司擔(dān)保保0.222億元元，占比比10。上述述擔(dān)保方方式相對對比，專專業(yè)擔(dān)保保公司保保證及房房產(chǎn)抵押押擔(dān)保方方式風(fēng)險險相對較較低；能能采取專專

7、業(yè)化集集中操作作模式，有專門門的物監(jiān)監(jiān)機構(gòu)及及專業(yè)人人員監(jiān)管管的貨權(quán)權(quán)質(zhì)押和和經(jīng)我行行審查認(rèn)認(rèn)可的一一般企業(yè)業(yè)保證擔(dān)擔(dān)保次之之，鋼貿(mào)貿(mào)企業(yè)互互保風(fēng)險險相對較較大，且且占比較較高。220088年應(yīng)控控制該種種擔(dān)保方方式的業(yè)業(yè)務(wù)額度度占比。4、在我我行現(xiàn)有有倉單質(zhì)質(zhì)押擔(dān)保保操作環(huán)環(huán)節(jié)中，存在以以下問題題：利益關(guān)關(guān)系與監(jiān)監(jiān)管關(guān)系系矛盾。倉儲方方既與經(jīng)經(jīng)銷商存存在倉儲儲業(yè)務(wù)合合作的關(guān)關(guān)系，又又受銀行行委托行行使對經(jīng)經(jīng)銷商質(zhì)質(zhì)押存貨貨的監(jiān)管管職責(zé)，容易產(chǎn)產(chǎn)生監(jiān)管管不到位位問題；倉儲方方代償能能力弱，風(fēng)險控控制程度度低；質(zhì)押存存貨由于于銷售等等原因變變動比較較頻繁，給我行行在品種種、額度度、監(jiān)管管、手續(xù)續(xù)

8、等方面面帶來工工作壓力力。二、業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)展指指導(dǎo)意見見20088年，我我行對鋼鋼材經(jīng)銷銷商客戶戶應(yīng)繼續(xù)續(xù)采取“總量控控制、適適度支持持、綜合合收益”的原則則，向信信譽好、經(jīng)營規(guī)規(guī)模大、主營現(xiàn)現(xiàn)金充足足、融資資總量適適度、對對我行綜綜合貢獻獻度高的的鋼材經(jīng)經(jīng)銷企業(yè)業(yè)提供授授信支持持，原則則上不介介入小型型經(jīng)銷商商（足額額房產(chǎn)抵抵押或我我行認(rèn)可可專業(yè)擔(dān)擔(dān)保公司司擔(dān)保除除外）。對動產(chǎn)產(chǎn)（貨押押、提貨貨權(quán)及倉倉單質(zhì)押押等）質(zhì)質(zhì)押方式式的，積積極探索索、嘗試試采取專專業(yè)化集集中操作作模式，須有專專門的物物監(jiān)機構(gòu)構(gòu)及專業(yè)業(yè)人員。（一）對對業(yè)務(wù)實實行總額額控制。20088年，我我行鋼材材經(jīng)銷商商授信敞敞口總額

9、額不超過過3.55億元。單戶企企業(yè)的信信用限額額按信用用等級適適度掌握握，單戶戶企業(yè)的的我行信信用限額額原則上上不超過過0.44億元。對于符符合集團團授信業(yè)業(yè)務(wù)特征征的企業(yè)業(yè)，由公公司銀行行部牽頭頭組織支支行進行行授信調(diào)調(diào)查，報報分行對對集團授授信額度度進行核核定，同同時對集集團內(nèi)企企業(yè)可使使用額度度進行切切分。（二）、經(jīng)銷商選擇擇及融資資標(biāo)準(zhǔn)。1、股權(quán)權(quán)結(jié)構(gòu)清清晰，注注冊資本本10000萬元元以上，資本金金足額到到位；2、股東東及高管管從業(yè)55年以上上經(jīng)驗、素質(zhì)較較高、未未從事大大額股票票或期貨貨投機性性投資、無違法法犯罪記記錄；3、經(jīng)銷銷商及股股東在業(yè)業(yè)內(nèi)及銀銀行界無無不良資資信記錄錄，沒

10、有有開立無無真實貿(mào)貿(mào)易背景景及融資資票據(jù)的的行為，沒有偷偷逃稅行行為；4、連續(xù)續(xù)經(jīng)營三三年以上上，經(jīng)營營穩(wěn)定有有效益；5、資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債率率不超過過70,房地地產(chǎn)抵押押和專業(yè)業(yè)擔(dān)保公公司擔(dān)保?？煞艑拰挼?00%；6、年銷銷售收入入不低于于3億元元，庫存存平均周周轉(zhuǎn)時間間小于33個月；7、被大大中型鋼鋼材生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)指指定為區(qū)區(qū)域代理理商，或或與大中中型鋼材材生產(chǎn)企企業(yè)建立立了穩(wěn)定定的購銷銷關(guān)系；8、保證證金比例例原則上上不低于于50-600，且且保證金金來源合合法有效效；9、新發(fā)發(fā)生信貸貸業(yè)務(wù)經(jīng)經(jīng)銷商的的融資銀銀行原則則上不超超過3家家，原已已經(jīng)發(fā)生生信貸業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)銷銷商的融融資銀行行原則上上不超過過

11、4家。（三）擔(dān)擔(dān)保方式式的選擇擇。1、優(yōu)先先選擇權(quán)權(quán)屬無瑕瑕疵、變變現(xiàn)能力力強的房房地產(chǎn)足足額抵押押和我行行認(rèn)可的的專業(yè)擔(dān)擔(dān)保公司司擔(dān)保；2、積極極探索、嘗試采采取專業(yè)業(yè)化集中中操作模模式貨權(quán)權(quán)質(zhì)押方方式（有有專門的物物監(jiān)機構(gòu)構(gòu)及專業(yè)業(yè)人員監(jiān)監(jiān)管的貨貨權(quán)質(zhì)押押方式，具體操操作模式式見附件件1）、具備監(jiān)監(jiān)管和代代償能力力的鋼材材市場出出具的倉倉單質(zhì)押押擔(dān)保方方式，質(zhì)質(zhì)押率按按總行規(guī)規(guī)定掌握握,但按按總行要要求不得得實行先先票后貨貨,動態(tài)態(tài)質(zhì)押。3、有擔(dān)擔(dān)保能力力的經(jīng)濟濟實體擔(dān)擔(dān)保，但但異地?fù)?dān)擔(dān)保從嚴(yán)嚴(yán)掌握。以上，須須同時有有鋼材經(jīng)經(jīng)銷商提提供股東東連帶責(zé)責(zé)任保證證擔(dān)保。4、敘做做客戶：根據(jù)借借款

12、人的的資產(chǎn)實實力，哈哈爾濱地地區(qū)排名名前五名名的鋼材材經(jīng)銷商商（以公公司銀行行部提供供的由鋼鋼材協(xié)會會出具的的名單為為準(zhǔn)）可可在原有有額度內(nèi)內(nèi)敘做業(yè)業(yè)務(wù)，維維持原擔(dān)擔(dān)保方式式，但要要嚴(yán)格審審查擔(dān)保保單位的的凈資產(chǎn)產(chǎn)，逐步步壓縮并并退出目目前不具具備代償償能力的的鋼材市市場出具具的倉單單質(zhì)押擔(dān)擔(dān)保方式式。5、前五五名之外外及新增增客戶：只能采采取前三三種擔(dān)保保方式，不允許許采用關(guān)關(guān)聯(lián)企業(yè)業(yè)擔(dān)保、鋼貿(mào)企企業(yè)互保保、目前前不具備備代償能能力的鋼鋼材市場場出具的的倉單質(zhì)質(zhì)押擔(dān)保保方式。（四）簽簽發(fā)銀行行承兌匯匯票的交交接按照總行行關(guān)于于加強動動產(chǎn)及權(quán)權(quán)利抵（質(zhì)）押押類授信信業(yè)務(wù)管管理的通通知（招銀辦辦

13、發(fā)220088900號）要要求：“銀行承承兌匯票票必須由由經(jīng)辦行行雙人與與收款人人授權(quán)的的專人辦辦理交接接，嚴(yán)禁禁由經(jīng)銷銷商轉(zhuǎn)交交生產(chǎn)商商（有合合規(guī)授權(quán)權(quán)手續(xù)的的除外）”。我行行簽發(fā)的的銀行承承兌匯票票交接按按以下程程序進行行。1、生產(chǎn)產(chǎn)商在轄轄內(nèi)有辦辦事處、銷售處處等自有有駐外機機構(gòu)的，應(yīng)授權(quán)權(quán)給對應(yīng)應(yīng)的自有有駐外機機構(gòu)，并并指定專專人接收收。2、生產(chǎn)產(chǎn)商在轄轄內(nèi)無自自有駐外外機構(gòu)的的，可授授權(quán)給與與其常年年合作的的注冊、經(jīng)營地地址均在在哈爾濱濱地區(qū)的的經(jīng)銷商商，且必必須指定定專人接接收。以上授權(quán)權(quán)需填寫寫完整的的招商商銀行哈哈爾濱分分行銀行行承兌匯匯票簽收收授權(quán)書書（見見附件22）。交交接

14、過程程中，經(jīng)經(jīng)辦行應(yīng)應(yīng)仔細(xì)核核對授權(quán)權(quán)書中預(yù)預(yù)留公章章及簽字字樣本，核對無無誤后要要求被授授權(quán)人簽簽收，并并登記招商銀銀行哈爾爾濱分行行銀行承承兌匯票票簽收登登記簿（見附附件3）。以上指導(dǎo)導(dǎo)意見，請參照照實行。在實際際執(zhí)行時時，分行行將本著著穩(wěn)步發(fā)發(fā)展，風(fēng)風(fēng)險可控控，加強強管理的的原則，根據(jù)不不同客戶戶的情況況，實事事求是，具體分分析，區(qū)區(qū)別對待待，推動動此項業(yè)業(yè)務(wù)的健健康發(fā)展展。執(zhí)行行中有何何意見，請及時時反映。 哈爾濱濱分行信信貸管理理部 二八年四四月八日日附件1：專業(yè)化集集中操作作模式說說明一、專門門的物監(jiān)監(jiān)機構(gòu)的的相關(guān)情情況總行與中中遠(yuǎn)物流流公司、中國物物資儲運運總公司司等專業(yè)業(yè)物監(jiān)機

15、機構(gòu)簽訂訂了總對對總協(xié)議議。這些些公司經(jīng)經(jīng)濟實力力雄厚、經(jīng)營歷歷史長、在物流流全過程程管理方方面資源源豐富、操作規(guī)規(guī)范，有有較強的的代償能能力，可可以有效效降低銀銀行貨押押融資監(jiān)監(jiān)管風(fēng)險險。這些專業(yè)業(yè)物監(jiān)機機構(gòu)（以以下簡稱稱監(jiān)管方方）可以以為鋼材材經(jīng)銷商商提供動動產(chǎn)（存存貨）質(zhì)質(zhì)押融資資、倉單單質(zhì)押融融資、買買方信貸貸等服務(wù)務(wù)。收取取的費率率約為銀銀行授信信額度的的百分之之一點二二，具體體按照監(jiān)監(jiān)管方承承擔(dān)的代代償額度度商定。二、監(jiān)管管方式1.倉單單質(zhì)押融融資項下下貨物監(jiān)監(jiān)管客戶（存存貨人）將貨物物存儲在在監(jiān)管方方的倉庫庫中，然然后可以以憑倉庫庫開具的的倉單向向銀行申申請融資資，監(jiān)管管方倉庫庫

16、代理銀銀行監(jiān)管管貨物。2.存貨貨質(zhì)押項項下貨物物監(jiān)管銀行以客客戶提供供的存貨貨作為擔(dān)擔(dān)保條件件，發(fā)放放的貨押押融資時時，委托托監(jiān)管方方派人到到貨物存存放地點點對貨物物進行存存放和監(jiān)監(jiān)管。3.動產(chǎn)產(chǎn)質(zhì)押買買方信貸貸項下貨貨物監(jiān)管管銀行以鋼鋼材經(jīng)銷銷商的真真實貿(mào)易易合同為為依據(jù)，以收到到的貨物物作為質(zhì)質(zhì)押擔(dān)保保條件，為鋼材材經(jīng)銷商商提供專專項用于于向合同同的賣方方支付貨貨款的融融資。銀銀行將貨貨款直接接支付給給賣方后后，賣方方將貨物物交付給給監(jiān)管方方，監(jiān)管管方按照照銀行的的委托完完成提貨貨、運輸輸、倉儲儲等全部部質(zhì)押物物的全程程監(jiān)控。在監(jiān)管過過程中監(jiān)監(jiān)管方按按照銀行行貨押的的操作過過程對貨貨物進行

17、行保管、監(jiān)控和和釋放，如發(fā)生生貨物的的缺損、滅失，監(jiān)管方方負(fù)責(zé)代代償。附件2招商銀行行哈爾濱濱分行銀銀行承兌兌匯票簽簽收授權(quán)權(quán)書 編號：本公司現(xiàn)現(xiàn)授權(quán)：本公司司自有駐駐哈機構(gòu)構(gòu)：與本公公司合作作的經(jīng)銷銷商：的被授權(quán)權(quán)簽收人人：簽簽收招商商銀行哈哈爾濱分分行簽發(fā)發(fā)的銀行行承兌匯匯票。授權(quán)期限限： 年年 月 日 至至 年年 月 日銀行辦理理交接人人員為：、授權(quán)人：（公章章） 授權(quán)權(quán)人法人人：（簽簽字或名名章）被授權(quán)單單位：（公章） 被授授權(quán)人：（簽字字或名章章）銀行交接接人員：（雙人人簽字或或蓋章） 授權(quán)權(quán)日期：授權(quán)人聲聲明：本本公司授授權(quán)以上上被授權(quán)權(quán)單位的的被授權(quán)權(quán)人簽收收銀行承承兌匯票票，由

18、于于被授權(quán)權(quán)人原因因發(fā)生的的承兌匯匯票遺失失等行為為給本公公司造成成的一切切損失與與銀行無無關(guān)。本授權(quán)書書一式三三份，授授權(quán)人、被授權(quán)權(quán)人、銀銀行各一一份附件3招商銀行行哈爾濱濱分行銀行承兌兌匯票交交接登記記簿編號：承兌匯票票申請人人：承兌匯票票收款人人：對應(yīng)授權(quán)權(quán)書編號號：銀行承兌兌匯編號號：銀行承兌兌匯票金金額：銀行承兌兌匯票期期限：經(jīng)辦行：（公章章）經(jīng)辦行經(jīng)經(jīng)辦人：（雙人人簽字或或蓋章） 被授權(quán)單單位：（公章）被授權(quán)人人：（簽簽字或蓋蓋章）交接日期期：被授權(quán)人人聲明：本人根根據(jù)授權(quán)權(quán)書預(yù)留留印鑒核核對了銀銀行信息息，并查查驗了銀銀行承兌兌匯票的的要素，證實以以上銀行行承兌匯匯票要素素?zé)o誤。本登記簿簿一式三三份，授授權(quán)人、被授權(quán)權(quán)人、銀銀行各一一份 DAT