2022年智能駕駛行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

1、2022年智能駕駛行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析1.智能駕駛：關(guān)注商業(yè)化落地場(chǎng)景智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈。智能駕駛汽車(chē)指通過(guò)搭載先進(jìn)傳感器等裝置，運(yùn)用人工智能、視覺(jué)計(jì)算、 雷達(dá)和全球定位及車(chē)路協(xié)同等技術(shù)，使汽車(chē)具有環(huán)境感知、路徑規(guī)劃和自主控制的能力，從而可讓計(jì)算機(jī)自動(dòng)操作的機(jī)動(dòng)車(chē)輛。從智能駕駛的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)來(lái)看，智能駕駛產(chǎn)業(yè)上游供應(yīng)商有：1）車(chē)端路端協(xié)同感知層，包含傳感器制造業(yè)、數(shù)據(jù)和軟件提供商和車(chē)聯(lián)網(wǎng)模組及通信系統(tǒng)提供商等；2）AI+芯片決策層，包含有車(chē)載芯片制造業(yè)和自動(dòng)駕駛算法軟件提供商等；3）執(zhí)行層，包含有電子線控系統(tǒng)供應(yīng)商。產(chǎn)業(yè)鏈中游供應(yīng)商有 ADAS 解決方案提供商，智能座艙和汽車(chē)遠(yuǎn)程服務(wù)提供商。產(chǎn)

2、業(yè)鏈下游主要包含整合層和應(yīng)用層，具體為整車(chē)制造商和諸如出行服務(wù)、運(yùn)送服務(wù)、智能公交、貨運(yùn)服務(wù)、智慧礦山等的第三方服務(wù)。智能駕駛商業(yè)化：核心變量關(guān)注技術(shù)、產(chǎn)品、場(chǎng)景。IT 技術(shù)變現(xiàn)經(jīng)歷的路徑一般包括技術(shù)、產(chǎn)品、場(chǎng)景，而對(duì)于智能 駕駛而言，場(chǎng)景是重要的約束條件和應(yīng)用條件。智能駕駛變量一：技術(shù)技術(shù)方面，隨著各類(lèi)智能駕駛芯片算力提升、設(shè)計(jì)優(yōu)化，算力基礎(chǔ)逐步完善，5G 技術(shù)加速 了信息傳輸，汽車(chē)電子架構(gòu)的升級(jí)則進(jìn)一步提升了汽車(chē)智能化的程度，智能駕駛技術(shù)逐步成熟。與之相關(guān)的技術(shù)變革主要包括汽車(chē)芯片技術(shù)的升級(jí)強(qiáng)化智能駕駛的算力基礎(chǔ)、通信技術(shù)的進(jìn)步推動(dòng)汽車(chē)網(wǎng)聯(lián)化趨勢(shì)深入，汽車(chē)電子架構(gòu)的變化使汽車(chē)軟件迎來(lái)發(fā)展的

3、機(jī)遇。智能駕駛變量二：產(chǎn)品產(chǎn)品方面，汽車(chē)電子、智能駕駛廠商推出了覆蓋感知、決策、執(zhí)行層的多種類(lèi)型的產(chǎn)品，推動(dòng)技術(shù)逐步產(chǎn)品化。具體來(lái)看，在感知層，各大廠商推出了傳感器、視覺(jué)攝像頭等產(chǎn)品；在人車(chē)交互的領(lǐng)域，智能座艙，W/AR-HUD 以及 IVI 解決方案產(chǎn)品不斷豐富。此外，在 V2X 領(lǐng)域，各類(lèi) V2X 終端以及解決方案等產(chǎn)品逐步面世；在應(yīng)用層，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新技術(shù) 逐步產(chǎn)品化，推動(dòng)了智能駕駛產(chǎn)品矩陣的不斷豐富。智能駕駛變量三：場(chǎng)景駕駛的重要應(yīng)用場(chǎng)景。圍繞出行需求，Robotaxi 是全面驗(yàn)證自動(dòng)駕駛系統(tǒng)能力的重點(diǎn)應(yīng)用， 也是各國(guó)開(kāi)展自動(dòng)駕駛競(jìng)爭(zhēng)的核心領(lǐng)域；圍繞智慧交通建設(shè)需求，自動(dòng)駕駛公交車(chē)

4、融入公共出行服務(wù)系統(tǒng)，將豐富百姓的日常出行選擇；圍繞貨物運(yùn)輸需求，自動(dòng)駕駛卡車(chē)將重點(diǎn)解決長(zhǎng)途貨物運(yùn)輸?shù)男省⑷藛T短缺和安全等困境，在單車(chē)智能和編隊(duì)行駛等方面正在積極開(kāi)展探索和示范應(yīng)用；圍繞遞運(yùn)服務(wù)需求，智能駕駛遞運(yùn)服務(wù)既能夠滿(mǎn)足末端物流的無(wú)接觸配送需求，又可有效緩解配送人員不足等行業(yè)痛點(diǎn)；圍繞無(wú)人化智慧礦山需求，智能駕駛礦車(chē)為露天礦山提供安全、高效、經(jīng)濟(jì)、綠色的無(wú)人運(yùn)輸技術(shù)服務(wù)。我們認(rèn)為具備落地場(chǎng)景的細(xì)分領(lǐng)域智能駕駛商業(yè)化成果有望率先顯現(xiàn)。2.礦山智能駕駛有望逐步落地礦山智能駕駛商業(yè)化落地將成為必然趨勢(shì)。從需求側(cè)看，運(yùn)輸依然是安全隱患最大的環(huán)節(jié)， 一旦發(fā)生事故對(duì)礦企而言存在較大的經(jīng)濟(jì)和政策風(fēng)險(xiǎn)

5、；礦區(qū)一線工人的工作環(huán)境惡劣，司機(jī)流動(dòng)性大，平均轉(zhuǎn)崗年齡為 3 年，礦方司機(jī)的日常管理難度大，尤其是對(duì)工作環(huán)境要求較高的新一代年輕人從業(yè)意愿低；據(jù)億歐智庫(kù)數(shù)據(jù)，現(xiàn)階段 70%的礦區(qū)駕駛員為 1960-1979 年代者。每位礦用卡車(chē)司機(jī)綜合年用工成本達(dá) 20 萬(wàn)元以上，且每輛礦用寬體車(chē)要配 3-4 名 司機(jī)，每輛礦卡要配 4-5 名司機(jī)，兩種車(chē)型年總用人成本分別達(dá)七八十萬(wàn)元乃至百萬(wàn)元以 上，因此，采用智能駕駛運(yùn)輸技術(shù)亦可削減運(yùn)輸成本與人力成本，提升產(chǎn)能，收回投資成本后可顯著增加礦山的經(jīng)濟(jì)效益。從供給側(cè)看，近年來(lái)自動(dòng)駕駛技術(shù)與車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)蓬勃發(fā)展，礦山智能駕駛將成為這兩項(xiàng)技術(shù)潛在的主要應(yīng)用領(lǐng)域之一；

6、國(guó)家數(shù)次發(fā)布加強(qiáng)綠色礦山尤其是露天煤礦建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)；加之礦區(qū)環(huán)境下除了企業(yè)自身的安全生產(chǎn)規(guī)章外，不存在道路交通法規(guī)相關(guān)的問(wèn)題；上述因素使得智能駕駛技術(shù)在礦山落地應(yīng)用具備較佳的綜合環(huán)境。此外，政策層面，政府愈發(fā)重視無(wú)人礦山的建設(shè)，國(guó)家發(fā)改委等八部委于 2020 年 2 月發(fā)布的關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)提出，在 2025 年實(shí)現(xiàn)煤礦無(wú)人化運(yùn)輸。因此，從安全、經(jīng)濟(jì)、政策等多個(gè)因素影響下，無(wú)人化成為礦山智能駕駛的發(fā)展趨勢(shì)，未來(lái)幾年的市場(chǎng)需求有望快速擴(kuò)大。國(guó)內(nèi)礦區(qū)狀況較國(guó)外復(fù)雜，未來(lái)將朝著更適宜國(guó)內(nèi)智能駕駛技術(shù)的情況發(fā)展。中國(guó)國(guó)土遼 闊，地形復(fù)雜，地質(zhì)、氣候條件多種多樣；許多礦場(chǎng)依山開(kāi)采，道路

7、狹窄，路況復(fù)雜，對(duì)自動(dòng)駕駛技術(shù)的要求較國(guó)外更高，這對(duì)國(guó)內(nèi)礦區(qū)無(wú)人駕駛企業(yè)既是挑戰(zhàn)也是護(hù)城河；隨著綠色礦山建設(shè)上升為國(guó)家戰(zhàn)略，國(guó)內(nèi)礦山建設(shè)總體也正在朝著“少而精”的趨勢(shì)發(fā)展，老礦向大型化、集約化方向發(fā)展，這對(duì)無(wú)人駕駛技術(shù)在露天礦的進(jìn)一步推廣意義重大。我國(guó)礦山智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈由硬件與設(shè)備支持、自動(dòng)駕駛方案開(kāi)發(fā)與礦場(chǎng)采運(yùn)環(huán)節(jié)組成。國(guó)內(nèi)礦山智能駕駛上游廠商主要包含芯片、攝像頭、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)供應(yīng)商，為智能駕駛技術(shù)提供硬件支持。中游廠商主要包含自動(dòng)駕駛解決方案廠商，V2X 與 5G 通信方案商及參與礦車(chē)生產(chǎn)制造的機(jī)械設(shè)備廠商。其中涉足礦區(qū)智能駕駛領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)廠商，包括踏歌智行等主攻這一領(lǐng)域的廠商，和一

8、些兼顧智能駕駛其他領(lǐng)域的公司，主要服務(wù)于產(chǎn)業(yè)鏈中下游的礦產(chǎn)智能化開(kāi)采環(huán)節(jié)。下游廠商主要是煤礦、鐵礦、有色金屬礦、砂石在內(nèi)的各類(lèi)礦企，以及礦產(chǎn)開(kāi)采工程集團(tuán)與運(yùn)輸公司。國(guó)外礦山智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈傾向于方案設(shè)計(jì)與主機(jī)制造一體化模式，國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)則分工更細(xì)，方案更靈活。由于歷史原因，國(guó)外礦山智能駕駛方案起源于礦車(chē)主機(jī)廠，其商業(yè)模式與國(guó)內(nèi)有所不同，主要體現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)鏈中游企業(yè)的差別。在礦山智能駕駛的產(chǎn)業(yè)鏈中游，國(guó)外多為起步較早、技術(shù)較為成熟的主機(jī)廠,例如卡特彼勒、小松等，他們多數(shù)兼任中游多個(gè)角色，業(yè)務(wù)涵蓋自動(dòng)駕駛方案設(shè)計(jì)、設(shè)備制造等多個(gè)功能，采用設(shè)計(jì)、制造與運(yùn)維的一體化商業(yè)模式，主要服務(wù)大型礦用卡車(chē)的增量市場(chǎng)。而國(guó)

9、內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為自動(dòng)駕駛方案廠商、工程機(jī)械廠商、通訊設(shè)備廠商三者合作的模式。這種多方合作的模式有利于打造更加靈活多變的個(gè)性化定制方案，以適宜國(guó)內(nèi)復(fù)雜的市場(chǎng)情況，包括礦卡和寬體車(chē)兩種車(chē)型、大量的礦卡存量車(chē)改造，以及適應(yīng)國(guó)內(nèi)千變?nèi)f化的礦山狀況和礦企不同的智能化水平。3.礦山智能駕駛：商業(yè)模式包含解決方案、運(yùn)輸運(yùn)營(yíng)中國(guó)礦山智能駕駛主要包括兩種車(chē)輛：1）大型礦用卡車(chē)（簡(jiǎn)稱(chēng)礦卡），載重量一般在 100-400 噸，使用壽命 15-20 年；2）另一種是礦用寬體自卸車(chē)/后八輪（寬體車(chē)和后八輪模式相似度較高，為簡(jiǎn)便起見(jiàn)，本報(bào)告統(tǒng)一簡(jiǎn)稱(chēng)寬體車(chē)），載重量一般在數(shù)十噸區(qū)間，目前也開(kāi)始出現(xiàn) 90 噸以上的車(chē)型，

10、其使用壽命在 3-5 年左右?？紤]車(chē)型和終端市場(chǎng)的不同，礦山智能駕駛的商業(yè)模式也與乘用車(chē)自動(dòng)駕駛市場(chǎng)的商業(yè)模式有所差異，主要包括：1）面向礦企、車(chē)廠和運(yùn)輸公司的解決方案交付；2）面向礦企和運(yùn)輸公司的運(yùn)輸運(yùn)營(yíng)服務(wù)。礦山智能駕駛的商業(yè)模式：解決方案提供解決方案的礦山智能駕駛商業(yè)模式屬于輕資產(chǎn)運(yùn)作，自動(dòng)駕駛解決方案提供商為礦企、 礦車(chē)廠商提供車(chē)輛自動(dòng)駕駛改造以及云端、地面系統(tǒng)建構(gòu)服務(wù)。目前主要參與者包括踏歌智行、慧拓智能、伯鐳科技、盟識(shí)科技等，已在內(nèi)蒙古、新疆、安徽、河南等地展開(kāi)業(yè)務(wù)，各服務(wù)企業(yè)隨著發(fā)展階段不同，業(yè)務(wù)進(jìn)展有所差異?，F(xiàn)階段，解決方案交付是礦山智能駕駛最主要的商業(yè)模式，在該模式下，頭部礦

11、區(qū)無(wú)人駕駛企業(yè)打造了一批有代表性的示范性規(guī)模應(yīng)用案例。以踏歌智行為例，目前所服務(wù)多個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)進(jìn)入規(guī)?；\(yùn)營(yíng)階段，如包鋼白云鄂博鐵礦、國(guó)家能源賀斯格烏拉南露天煤礦、國(guó)家能源勝利一號(hào)煤礦、鄂爾多斯永順煤礦、海螺水泥等。踏歌智行露天礦無(wú)人駕駛運(yùn)輸解決方案“曠谷”由車(chē)載系統(tǒng)、地面系統(tǒng)、云控平臺(tái)三大部分組成。系統(tǒng)以露天礦為主要應(yīng)用場(chǎng)景，基于車(chē)、地、云高效協(xié)同作業(yè)，為客戶(hù)提供全棧式無(wú)人運(yùn)輸解決方案，助力露天礦區(qū)的無(wú)人化、智能化發(fā)展。其中車(chē)載系統(tǒng)包括無(wú)人礦卡終端、協(xié)同作業(yè)車(chē)輛終端（電鏟/挖掘機(jī)、推土機(jī)等）、非生產(chǎn)作業(yè)車(chē)輛終端（生產(chǎn)指揮車(chē)、灑水車(chē)、平地機(jī)等）。地面系統(tǒng)包括路側(cè)單元 RSU、遠(yuǎn)程接管系統(tǒng)、各類(lèi)地

12、面管控終端（停車(chē)場(chǎng)、加油區(qū)、破碎站、維修區(qū)等）。云控平臺(tái)作為無(wú)人運(yùn)輸系統(tǒng)的智能中樞，具備智能調(diào)度規(guī)劃、地圖管理、集中監(jiān)控、車(chē)輛全生命周期運(yùn)營(yíng)等主要功能。解決方案模式潛在市場(chǎng)空間或達(dá)百億元級(jí)解決方案模式（含前裝后裝改造、平臺(tái)服務(wù)與運(yùn)維）潛在市場(chǎng)空間或超百億元。通過(guò)改造加運(yùn)營(yíng)的方式對(duì)礦區(qū)智能駕駛的市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)行測(cè)算。在存量改造市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算中，考慮對(duì)存量礦卡的改造，根據(jù)礦卡的保有量及可改造比例、自動(dòng)駕駛升級(jí)價(jià)格對(duì)存量改造的市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)行測(cè)算，存量改造方面，預(yù)計(jì)我國(guó)礦區(qū)自動(dòng)駕駛升級(jí)潛在市場(chǎng)空間或超百億元。每年潛在增量市場(chǎng)空間或達(dá)數(shù)百億元。對(duì)于潛在增量市場(chǎng)空間，根據(jù) 2021 年的銷(xiāo)量及自動(dòng)駕駛套件單價(jià)進(jìn)行

13、測(cè)算，預(yù)計(jì)未來(lái)每年潛在新增市場(chǎng)空間或達(dá)數(shù)百億。考慮到未來(lái)自動(dòng)駕駛礦卡、自動(dòng)駕駛礦用寬體車(chē)逐步滲透，銷(xiāo)量有望進(jìn)一步上升，隨著礦區(qū)自動(dòng)駕駛滲透率的逐步提升，潛在市場(chǎng)空間有望逐步釋放，隨著礦區(qū)自動(dòng)駕駛的進(jìn)一步成熟，增量市場(chǎng)的重要性有望進(jìn)一步提升。礦山智能駕駛的商業(yè)模式：運(yùn)輸運(yùn)營(yíng)運(yùn)輸運(yùn)營(yíng)模式采用礦用寬體車(chē)，在此模式下，自動(dòng)駕駛解決方案提供商自持或者與礦車(chē)企業(yè)、運(yùn)輸運(yùn)營(yíng)企業(yè)以及其他業(yè)務(wù)、金融伙伴合作提供前裝自動(dòng)駕駛車(chē)輛，組建運(yùn)輸運(yùn)營(yíng)車(chē)隊(duì)，甚至通過(guò)設(shè)立運(yùn)輸運(yùn)營(yíng)合資公司的方式成立智能駕駛工程承包商，直接向終端礦企提供智能駕駛運(yùn)輸服務(wù)，按運(yùn)輸工作量收取費(fèi)用。該種模式運(yùn)營(yíng)難度更高，主要參與者包括踏歌智行、易控智

14、駕。2018 年踏歌智行和同力展開(kāi)戰(zhàn)略合作，2019 年踏歌智行與中環(huán)協(xié)力 EPC 總包共同拓展市場(chǎng)；2020 年 4 月份，易控智駕與同力重工簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，在無(wú)人駕駛礦用自卸車(chē)領(lǐng)域開(kāi)展合作；2021 年 8 月，踏歌智行再次與中環(huán)協(xié)力簽署 1.84 億 元訂單，面向礦區(qū)市場(chǎng)提供無(wú)人運(yùn)輸運(yùn)營(yíng)服務(wù)。運(yùn)輸運(yùn)營(yíng)模式市場(chǎng)規(guī)?；蜻_(dá)千億元級(jí)運(yùn)輸運(yùn)營(yíng)模式市場(chǎng)規(guī)模與運(yùn)輸量相關(guān)。運(yùn)輸運(yùn)營(yíng)模式的市場(chǎng)規(guī)模與運(yùn)輸量相關(guān)，因此需要首先對(duì)于運(yùn)輸規(guī)模進(jìn)行測(cè)算。近年來(lái)我國(guó)各類(lèi)礦產(chǎn)資源產(chǎn)量穩(wěn)中有升，隨著采礦行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，未來(lái)采運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)走高。國(guó)內(nèi)外的礦區(qū)無(wú)人駕駛廠商的主要落地場(chǎng)景為露天礦的采運(yùn)，包括煤礦、金屬礦和

15、砂石礦等。因煤炭產(chǎn)量高，煤炭露天開(kāi)采量逐年提升，礦區(qū)無(wú)人駕駛率先在煤炭礦山落地。近三年我國(guó)原煤、砂石骨料、鐵礦、常用有色金屬的產(chǎn)量穩(wěn)中有升，運(yùn)輸需求有望隨之?dāng)U大，無(wú)人運(yùn)輸?shù)穆涞貓?chǎng)景有望逐步拓展。我國(guó)礦山智能駕駛市場(chǎng)滲透率低，潛在市場(chǎng)需求較大。隨著礦種的不同，存在剝采比（煤 礦）或者運(yùn)輸量與產(chǎn)量（如金屬礦）的對(duì)比問(wèn)題，通過(guò)估算礦產(chǎn)加工后的年總產(chǎn)量、運(yùn)輸?shù)牡V石原料與最終產(chǎn)量的比值與每噸礦石運(yùn)輸成本，可估算礦產(chǎn)總運(yùn)輸市場(chǎng)規(guī)模，進(jìn)而估算得 2021 年我國(guó)礦山運(yùn)輸市場(chǎng)規(guī)模約為 5588 億元/年。隨著未來(lái)運(yùn)輸運(yùn)營(yíng)模式滲透率的逐步提升，運(yùn)輸運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)規(guī)模也有望隨之增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)未來(lái)滲透率逐步提升，在中觀情形中

16、，每年穩(wěn)態(tài)情況下運(yùn)輸運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)規(guī)模有望超 3000 億元。隨著技術(shù)方案的進(jìn)一步成熟，未來(lái)礦山無(wú)人駕駛市場(chǎng)有望實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。4.海外起步較早，國(guó)內(nèi)已進(jìn)入規(guī)模化商用階段海外礦山智能駕駛：起步較早卡特彼勒智能駕駛方案：Minestar 系統(tǒng)?？ㄌ乇死盏?Minestar 車(chē)輛管理系統(tǒng)能夠提供實(shí)時(shí)的設(shè)備跟蹤，按作業(yè)計(jì)劃分配車(chē)輛及利用率統(tǒng)計(jì)管理。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理系統(tǒng)能對(duì)挖掘、裝載、排土等作業(yè)進(jìn)行精細(xì)管理。安全探測(cè)系統(tǒng)依靠環(huán)境感知探測(cè)器與報(bào)警系統(tǒng)用于輔助操作避免發(fā)生碰撞。設(shè)備診斷系統(tǒng)能夠顯示設(shè)備運(yùn)行狀況及運(yùn)行數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)設(shè)備診斷分析并實(shí)時(shí)上傳數(shù)據(jù)。“MineStar”系統(tǒng)的各個(gè)功能模塊相關(guān)數(shù)據(jù)和信息可以共享，實(shí)

17、現(xiàn)卡車(chē)裝載、運(yùn)輸、卸載等環(huán)境信息感知以及車(chē)輛裝載點(diǎn)、卸載點(diǎn)、行駛路徑的規(guī)劃。2022 年，卡特彼勒宣布十余年來(lái)，公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)了 500 臺(tái)礦用卡車(chē)的無(wú)人化改造。小松的礦區(qū)自動(dòng)駕駛方案：AHS 系統(tǒng)。在小松的礦區(qū)自動(dòng)駕駛方案中，每臺(tái)卡車(chē)都安裝一 套車(chē)輛控制器、高精度 GPS、障礙物檢測(cè)系統(tǒng)和無(wú)線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，由裝備了高精度定位 GPS 系統(tǒng)的車(chē)隊(duì)檢測(cè)中心管理。系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中，檢測(cè)中心為每輛車(chē)制定目的地，車(chē)輛通過(guò)無(wú)線傳輸接收指令并按目標(biāo)路線運(yùn)行，卡車(chē)由 GPS、控制中心無(wú)線指令和其他引導(dǎo)裝置來(lái)確定車(chē)輛在礦山的準(zhǔn)確坐標(biāo)及周?chē)h(huán)境情況，自卸車(chē)在無(wú)人操作的情況下實(shí)現(xiàn)裝載、運(yùn)輸和卸載的自動(dòng)運(yùn)行。卡特彼勒和小松

18、在海外的實(shí)踐，一方面充分證明了礦山無(wú)人運(yùn)輸方案的價(jià)值和可行性：據(jù) 淡水河谷公司，無(wú)人駕駛使燃料成本下降10%，車(chē)輛維護(hù)費(fèi)用降低10%，輪胎磨損降低25%。 據(jù)澳大利亞鐵礦石出口商 FMG，無(wú)人運(yùn)輸效率較傳統(tǒng)人工運(yùn)輸提高 30%，據(jù)澳大利亞礦業(yè) 技術(shù)集團(tuán)，無(wú)人礦卡可使每輛礦卡每年多工作 500 多小時(shí)。另一方面其主機(jī)廠的身份，以 及其自動(dòng)駕駛技術(shù)大部分衍生自有人車(chē)的 FMS（Fleet Management System），也即整體無(wú)人礦山系統(tǒng)的一部分，這也給其發(fā)展帶來(lái)局限性：1）其方案全部針對(duì)礦用卡車(chē)，缺乏對(duì)寬 體車(chē)的方案；2）作為礦卡主機(jī)廠，只做前裝市場(chǎng)，不針對(duì)存量車(chē)提供服務(wù)；3）技術(shù)方案

19、相對(duì)保守，對(duì)礦山的基礎(chǔ)條件與場(chǎng)景要求較高，普適性低；4）價(jià)格較為昂貴，大為降低其 經(jīng)濟(jì)價(jià)值；5）智能駕駛方案屬于整體礦山自動(dòng)化方案，獨(dú)立性較弱，影響其采用相對(duì)靈活 的商業(yè)模式；6）國(guó)產(chǎn)化替代趨勢(shì)和復(fù)雜的國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境帶來(lái)的數(shù)據(jù)安全考量。以上因 素限制了其進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，更給國(guó)內(nèi)礦山智能駕駛廠商提供了足夠的發(fā)展空間，乃至為其 后續(xù)進(jìn)入海外市場(chǎng)參與競(jìng)爭(zhēng)提供機(jī)會(huì)。國(guó)內(nèi)礦山智能駕駛：頭部公司進(jìn)入規(guī)?；逃秒A段我國(guó)礦山智能駕駛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展可分為起步期、技術(shù)研發(fā)期、測(cè)試運(yùn)營(yíng)期與規(guī)模化運(yùn)營(yíng)期， 目前頭部公司正在步入規(guī)?；逃秒A段，未來(lái)有望開(kāi)拓海外市場(chǎng)。我國(guó)礦山智能駕駛經(jīng)歷 了起步期（20152018）、技術(shù)研

20、發(fā)期（20172020）、測(cè)試運(yùn)營(yíng)期（20182021）。其中踏 歌智行的技術(shù)開(kāi)發(fā)速度最為迅猛，盡管公司成立時(shí)間不是最早的，但踏歌智行早在 2018 年 8 月就成為了國(guó)內(nèi)第一家步入無(wú)人礦卡測(cè)試運(yùn)營(yíng)階段的公司，并且此后其技術(shù)方案和商業(yè)落 地一直走在行業(yè)潮頭。目前，我國(guó)第一梯隊(duì)的礦山智能駕駛公司，例如踏歌智行已逐漸打 開(kāi)市場(chǎng)，中標(biāo)多家礦場(chǎng)訂單，發(fā)展商用業(yè)務(wù)。而第二梯隊(duì)的公司尚停留在技術(shù)研發(fā)期或測(cè) 試運(yùn)營(yíng)期，與一家或某幾家礦場(chǎng)合作，進(jìn)行試運(yùn)營(yíng)應(yīng)用實(shí)踐。預(yù)計(jì)在短期內(nèi)，礦區(qū)無(wú)人駕 駛將以服務(wù)國(guó)內(nèi)礦區(qū)為主，以滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)的潛在市場(chǎng)需求。隨著“走出去”“一帶一路”等戰(zhàn) 略的實(shí)施，我國(guó)智能駕駛公司或?qū)y手礦車(chē)主

21、機(jī)廠以及礦業(yè)央企國(guó)企，有望打開(kāi)海外市場(chǎng) 進(jìn)行開(kāi)疆拓土。從公司的融資額與商業(yè)訂單額來(lái)看，踏歌智行以數(shù)億元規(guī)模的融資額與訂單額位列我國(guó)礦山智能駕駛領(lǐng)域第一梯隊(duì)，希迪智駕的融資規(guī)模也相對(duì)較大，但其業(yè)務(wù)方向較為分散，礦山亦非其主攻方向。踏歌智行與慧拓智能已中標(biāo)多個(gè)商業(yè)化訂單，覆蓋煤炭、鐵礦、有色金屬礦、水泥等多個(gè)領(lǐng)域，搶先步入規(guī)?；逃秒A段。5.重點(diǎn)企業(yè)分析踏歌智行產(chǎn)品功能完善，架構(gòu)高度模塊化踏歌智行的礦山智能駕駛解決方案功能完善，且具有架構(gòu)高度模塊化、全棧自主可控的優(yōu) 勢(shì)。踏歌智行設(shè)計(jì)的“曠谷”露天礦無(wú)人運(yùn)輸整體方案首創(chuàng)“車(chē)-地-云”架構(gòu)，分為車(chē)載系統(tǒng)、地面系統(tǒng)和云控平臺(tái)三大板塊，是綜合性的礦區(qū)無(wú)人

22、駕駛?cè)V方案；同時(shí)擁有 MineSim 四維聯(lián)合仿真系統(tǒng)。其中車(chē)載系統(tǒng)負(fù)責(zé)無(wú)人駕駛與車(chē)輛終端協(xié)同作業(yè)，同時(shí)也包括激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)與車(chē)聯(lián)網(wǎng) V2X 系統(tǒng)；地面系統(tǒng)負(fù)責(zé)地面管控與車(chē)路協(xié)同；云控平臺(tái)負(fù)責(zé)智能調(diào)度、監(jiān)控管理、車(chē)輛全生命周期運(yùn)維服務(wù)。踏歌智行的智能礦山解決方案將不同功能分別打包進(jìn)三個(gè)子系統(tǒng)內(nèi)，高度集成化的系統(tǒng)分工明確，運(yùn)作效率高，降低管理復(fù)雜度與成本，在系統(tǒng)產(chǎn)品架構(gòu)上具有獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。此外，為了能夠?qū)撛诘呐鲎诧L(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行安全預(yù)警，踏歌智行的解決方案中還包括一套礦卡安全防護(hù)系統(tǒng)，由三大功能模塊組成，模塊化的架構(gòu)設(shè)計(jì)也造就了它易拓展、兼容性好的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。此外，踏歌智行目前也是唯一擁有成熟

23、的露天礦場(chǎng)景專(zhuān)用智能車(chē)載硬件的廠家，踏歌智行自研的車(chē)載硬件計(jì)算平臺(tái) M-box 等產(chǎn)品已通過(guò)多項(xiàng)車(chē)規(guī)級(jí)測(cè)試，及 3C 及入網(wǎng)認(rèn)證。露天礦無(wú)人運(yùn)輸整體解決方案曠谷，推動(dòng)礦企無(wú)人化、智能化發(fā)展。通過(guò)車(chē)-地-云三端協(xié)同，實(shí)現(xiàn)由云端智能調(diào)度管理、4G/5G 車(chē)聯(lián)網(wǎng)通信、智能路側(cè)單元和車(chē)載智能終端組成的露天礦無(wú)人駕駛運(yùn)輸全棧式解決方案，推動(dòng)礦企無(wú)人化、智能化升級(jí)，達(dá)到降本增效、安全環(huán)保的目的。“曠谷”解決方案由車(chē)載系統(tǒng)、地面系統(tǒng)、云控平臺(tái)組成。系統(tǒng)以露天礦為主要 應(yīng)用場(chǎng)景，基于車(chē)、地、云高效協(xié)同作業(yè)，為客戶(hù)提供全棧式無(wú)人運(yùn)輸解決方案。曠谷系統(tǒng)已經(jīng)在國(guó)家電投霍林河煤礦、中環(huán)協(xié)力鄂爾多斯永順煤礦等大型露天煤

24、礦進(jìn)行了部署和應(yīng)用，支持不同品牌型號(hào)的大型礦卡和寬體車(chē)，對(duì)煤礦車(chē)型多、工藝復(fù)雜、場(chǎng)地和路線變化頻繁等特點(diǎn)具有良好的適應(yīng)性。礦用車(chē)主動(dòng)防撞系統(tǒng)，采用先進(jìn)的多源信息感知融合技術(shù)、V2X 通信技術(shù)、云端監(jiān)視與大 數(shù)據(jù)分析技術(shù)實(shí)現(xiàn)礦用卡車(chē)的智能防撞、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、駕駛行為評(píng)定等安全保障功能。該系統(tǒng)由車(chē)載系統(tǒng)和云端監(jiān)控平臺(tái)組成：車(chē)載系統(tǒng)包括視覺(jué)模塊、毫米波雷達(dá)模塊、C-V2X 通信及高精度定位模塊、一體化制動(dòng)執(zhí)行控制模塊和決策控制模塊。車(chē)載系統(tǒng)能夠?yàn)樗緳C(jī)提供 360車(chē)輛動(dòng)態(tài)提示和前方碰撞預(yù)警，并在緊急情況下主動(dòng)進(jìn)行緊急剎停，可以降低礦區(qū)車(chē)輛碰撞風(fēng)險(xiǎn)。系統(tǒng)能夠針對(duì)不同障礙物類(lèi)型采取差異化決策機(jī)制，有效降低行業(yè)

25、內(nèi)普遍存在的頻繁誤報(bào)警和誤剎車(chē)問(wèn)題，使系統(tǒng)達(dá)到真正可用和易用。系統(tǒng)的核心硬件和傳感器均滿(mǎn)足車(chē)規(guī)級(jí)要求，具備高可靠和高安全性，能夠應(yīng)對(duì)礦區(qū)惡劣的環(huán)境條件和礦用車(chē)復(fù)雜的電磁環(huán)境干擾。礦用車(chē)主動(dòng)防撞系統(tǒng)還具備以下優(yōu)勢(shì)： 1）全方位安全防護(hù)及分級(jí)預(yù)警：能夠規(guī)范四級(jí)駕駛行為，避免或減輕運(yùn)輸碰撞事故給客戶(hù)造成的財(cái)產(chǎn)損失和人身傷害； 2）模塊化：安全模塊設(shè)計(jì)可根據(jù)客戶(hù)應(yīng)用場(chǎng)景和需求配置不同級(jí)別功能模塊，靈活滿(mǎn)足客戶(hù)多樣化需求； 3）易擴(kuò)展性：系統(tǒng)軟硬件接口豐富，易擴(kuò)展，可根據(jù)客戶(hù)需求擴(kuò)展功能模塊； 4）兼容性：通信接口開(kāi)放，可連接自由云平臺(tái)，也可兼容第三方平臺(tái)，避免重復(fù)投資。云端智能監(jiān)控平臺(tái)能夠收集并處理車(chē)

26、端上傳的海量感知信息和預(yù)警信息，基于大數(shù)據(jù)技術(shù)， 對(duì)礦卡的駕駛行為進(jìn)行安全評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)，為用戶(hù)提供前期預(yù)警、后期分析的全方位監(jiān)控管理平臺(tái)。同時(shí)，云平臺(tái)具備高擴(kuò)展性，預(yù)留與無(wú)人駕駛智能調(diào)度平臺(tái)的接口，支持整合升級(jí)為無(wú)人駕駛運(yùn)輸系統(tǒng)，為礦區(qū)的整體智能化升級(jí)提供便利。踏歌智行不斷提升自主創(chuàng)新能力。自成立以來(lái)，踏歌智行先后聯(lián)合北京航空航天大學(xué)、北方股份成立“北航-踏歌無(wú)人駕駛研究院”、“特種車(chē)輛無(wú)人運(yùn)輸技術(shù)工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室”，成功申報(bào)國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃路車(chē)智能融合控制與安全保障關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用，并設(shè)立北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)博士后科研工作站分站。同時(shí)踏歌智行協(xié)同眾多國(guó)家級(jí)協(xié)會(huì)，參與20 余項(xiàng)礦區(qū)無(wú)人駕

27、駛標(biāo)準(zhǔn)編寫(xiě)。目前公司已申請(qǐng)自動(dòng)駕駛發(fā)明專(zhuān)利 90 余項(xiàng)，已獲得發(fā)明專(zhuān)利授權(quán)約 50 項(xiàng)。通過(guò)一系列舉措，踏歌智行不斷增強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新的內(nèi)在動(dòng)力，包括車(chē)載控制器、電源管理模塊、車(chē)載主機(jī)、各類(lèi)電氣連接器等在內(nèi)的設(shè)備及元件，均通過(guò)中國(guó)計(jì)量院針對(duì)環(huán)境、電性能及電磁兼容性的車(chē)規(guī)級(jí)檢測(cè)認(rèn)證，其中車(chē)載主控制器通過(guò)了 3C 認(rèn)證、入網(wǎng)認(rèn)證。由踏歌智行自主設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的車(chē)載硬件計(jì)算平臺(tái) M-box，已完成了第三次大版本迭代，兼顧可靠性、可延展性與安全性，集成了 5G+C-V2X 通信，能夠支持高性能并行計(jì)算、高安全決策控制。2022 年初，踏歌智行被授予北京市專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)認(rèn)證稱(chēng)號(hào)。發(fā)展歷程踏歌智行成立于 20

28、16 年，專(zhuān)注于礦用車(chē)無(wú)人駕駛技術(shù)研究、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和無(wú)人礦山整體工程 化解決方案設(shè)計(jì)及實(shí)施。踏歌智行深耕于礦用車(chē)無(wú)人駕駛領(lǐng)域，為礦區(qū)場(chǎng)景進(jìn)行無(wú)人駕駛算 法、平臺(tái)、域控制器、線控控制器、線控底盤(pán)、遠(yuǎn)程遙控駕倉(cāng)、四維仿真等全套研發(fā)，并實(shí) 現(xiàn)了無(wú)人駕駛關(guān)鍵技術(shù)、產(chǎn)品全棧自主可控。產(chǎn)品適配多種礦用車(chē)輛，為露天礦山提供安全、高效的無(wú)人運(yùn)輸技術(shù)服務(wù)，與多家公司合作簽約以及達(dá)成戰(zhàn)略合作，服務(wù)于礦業(yè)領(lǐng)域巨頭。服務(wù)于礦業(yè)領(lǐng)域巨頭。2018 年與寶鋼集團(tuán)、北方股份、北航、中國(guó)移動(dòng)、華為合作簽約，共同開(kāi)展“5G 網(wǎng)絡(luò)條件下無(wú)人駕駛及操作的智慧礦山技術(shù)的開(kāi)發(fā)及應(yīng)用”項(xiàng)目，推進(jìn)稀土露天礦（白云鄂博礦）礦區(qū)無(wú)人駕駛項(xiàng)目，并

29、持續(xù)多年服務(wù)包鋼集團(tuán)白云鄂博礦區(qū)，完成數(shù)批次礦用卡車(chē)和相關(guān)設(shè)備的無(wú)人化部署并通過(guò)驗(yàn)收。2019 年，與國(guó)家電投霍林河露天煤業(yè)簽署無(wú)人駕駛科技項(xiàng)目，該項(xiàng)目是我國(guó)首個(gè)公開(kāi)招標(biāo)的露天煤礦礦區(qū)無(wú)人駕駛項(xiàng)目，逐步實(shí)現(xiàn)露天煤礦綠色、安全、高效發(fā)展，促進(jìn)礦山信息化系統(tǒng)化建設(shè)。與中環(huán)協(xié)力多次合作，在 2021 年簽署 1.84 億訂單的礦山無(wú)人駕駛運(yùn)輸運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)創(chuàng)礦山無(wú)人駕駛運(yùn)輸服務(wù)新形態(tài)。據(jù)公司官網(wǎng)，經(jīng)過(guò)近 4 年的打磨，踏歌智行“曠谷”系統(tǒng)完成了技術(shù)驗(yàn)證、硬件/方案的產(chǎn)品化和標(biāo)準(zhǔn)化過(guò)程，受到了各行業(yè)礦企的廣泛歡迎，如煤炭行業(yè)的國(guó)家能源集團(tuán)、國(guó)家電投、中煤集團(tuán)，鋼鐵行業(yè)的包鋼集團(tuán)、首鋼集團(tuán)、河鋼集團(tuán)，有色

30、金屬行業(yè)的紫金礦業(yè)、江銅，水泥行業(yè)的海螺水泥、中國(guó)建材集團(tuán)等，與主流的礦用車(chē)輛制造企業(yè)，如北方股份、同力重工、中國(guó)重汽、中車(chē)、徐工、一汽摯途等建立了深度合作關(guān)系。踏歌智行與上述企業(yè)，共同打造了一系列的礦區(qū)無(wú)人駕駛標(biāo)桿項(xiàng)目，也成為無(wú)人駕駛商業(yè)化落地的優(yōu)秀代表。易控智駕易控智駕是一家專(zhuān)注于礦用車(chē)無(wú)人駕駛技術(shù)的高新技術(shù)企業(yè)。易控智駕以運(yùn)營(yíng)切入真實(shí)場(chǎng) 景，形成了“調(diào)度指揮平臺(tái)及配套調(diào)度中心、單車(chē)無(wú)人駕駛系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)通信系統(tǒng)、協(xié)同作業(yè)系統(tǒng)”四位一體的礦用無(wú)人駕駛運(yùn)輸運(yùn)營(yíng)落地應(yīng)用體系。據(jù)公司官網(wǎng)，在商業(yè)化進(jìn)程中，易控智駕與寬體車(chē)的頭部企業(yè)同力重工、臨工重機(jī)達(dá)成深度合作，并獲得全球金屬礦業(yè)龍頭企業(yè)紫金礦業(yè)的戰(zhàn)

31、略投資，形成深度綁定。礦用自動(dòng)駕駛整體解決方案，包括運(yùn)營(yíng)監(jiān)控平臺(tái)、自動(dòng)駕駛系統(tǒng)、LTE-V2X 通信技術(shù)、礦車(chē)定制設(shè)計(jì)四大部分，能夠適配多種車(chē)型。該系統(tǒng)搭載先進(jìn)的車(chē)載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，并融合現(xiàn)代通信與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)車(chē)內(nèi)網(wǎng)、車(chē)外網(wǎng)、車(chē)際網(wǎng)的鏈接，具備信息共享、復(fù)雜環(huán)境感知、智能化決策、自動(dòng)化協(xié)同等控制功能，與智慧礦山和輔助設(shè)施組成的智能運(yùn)輸系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)安全、降本增效運(yùn)輸?；弁刂悄芑弁刂悄艿牡V山智能駕駛解決方案采用平行架構(gòu)的模式?；弁刂悄茏灾餮邪l(fā)出了由六大核心子系統(tǒng)組成的平行礦山操作系統(tǒng)“愚公 YUGONG”，包括云端智能調(diào)度與管理系統(tǒng)、礦車(chē)無(wú)人駕駛系統(tǒng)、挖機(jī)協(xié)同作業(yè)管理系統(tǒng)、遠(yuǎn)程駕駛系

32、統(tǒng)、無(wú)人運(yùn)輸仿真系統(tǒng)、V2X 車(chē)路協(xié)同感知系統(tǒng)，功能種類(lèi)較為齊全，能夠?qū)崿F(xiàn)在多礦種、全場(chǎng)景下的適配。伯鐳科技伯鐳科技的礦山智能駕駛解決方案下設(shè)八個(gè)平行子系統(tǒng)，功能種類(lèi)豐富。伯鐳科技的解決方案中提供的功能幾乎包含目前礦山智能駕駛市場(chǎng)中所有主流功能，功能種類(lèi)較為完善。其中 V2E、V2I、V2N 三個(gè)協(xié)同系統(tǒng)都可歸為 V2X 通信技術(shù)類(lèi)的功能，即車(chē)對(duì)外界的信息交換，是智慧礦山運(yùn)輸系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)，也是目前普遍采用的主流功能。而無(wú)人機(jī)建模系統(tǒng)是伯鐳科技具有的獨(dú)家功能，系統(tǒng)通過(guò)將無(wú)人機(jī)自動(dòng)飛行技術(shù)和傾斜攝影技術(shù)相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)快速高效的露天礦區(qū)全自動(dòng)三維建模，能夠掌握礦區(qū)道路變化，為無(wú)人運(yùn)輸系統(tǒng)提供及時(shí)的決

33、策輔助。目前，從方案角度總體而言，我國(guó)主流礦山智能駕駛的產(chǎn)品功能與架構(gòu)主要包括無(wú)人駕駛控制系統(tǒng)、遠(yuǎn)程遙控駕駛系統(tǒng)，用于監(jiān)控管理與運(yùn)籌規(guī)劃線路的云端管理系統(tǒng)、協(xié)同交互與 V2X 車(chē)系統(tǒng)、實(shí)現(xiàn)與挖機(jī)、推土機(jī)等車(chē)輛一體化操控的車(chē)輛終端協(xié)同作業(yè)系統(tǒng)、用于仿真優(yōu)化的運(yùn)輸仿真建模系統(tǒng)與 V2I 車(chē)路協(xié)同系統(tǒng)。從功能角度看，踏歌智行和伯鐳科技包含全部以上七種主流系統(tǒng)，易控智駕、慧拓智能的功能也較為完善。值得注意的是，踏歌智行采取的車(chē)用系統(tǒng)高度集成化，分為“車(chē)”“地”“云”三個(gè)主系統(tǒng)，其中車(chē)載系統(tǒng)負(fù)責(zé)無(wú)人駕駛與車(chē)輛終端協(xié)同作業(yè)，地面系統(tǒng)包含車(chē)聯(lián)網(wǎng) V2X 系統(tǒng)、遠(yuǎn)程遙控、與車(chē)路協(xié)同系統(tǒng)，云端系統(tǒng)則負(fù)責(zé)運(yùn)籌優(yōu)化

34、與監(jiān)控管理、地圖管理、數(shù)據(jù)與運(yùn)維等。踏歌智行智能礦車(chē)高度集成化的系統(tǒng)分工明確，運(yùn)作效率高，降低管理復(fù)雜度與成本，在系統(tǒng)產(chǎn)品架構(gòu)上具有獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。6.礦山智能駕駛：滲透率提升+技術(shù)發(fā)展+商業(yè)模式演進(jìn)+場(chǎng)景拓展?jié)B透率快速增長(zhǎng)我國(guó)礦山智能駕駛市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)上升。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，2020 年我國(guó)智能駕駛市場(chǎng) 規(guī)模為 1376 億元，據(jù)甲子光年預(yù)測(cè)，2020 年我國(guó)礦區(qū)無(wú)人駕駛市場(chǎng)規(guī)模 1.51 億元，對(duì)應(yīng) 滲透率為 0.11%。未來(lái)，礦區(qū)智能駕駛憑借落地場(chǎng)景的優(yōu)勢(shì)，滲透率有望逐步提升，在智 能駕駛市場(chǎng)中有望率先落地。據(jù)甲子光年預(yù)測(cè)，2025 年礦區(qū)自動(dòng)駕駛市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá) 238 億 元，智能駕駛

35、市場(chǎng)滲透率有望上升至 7.0%。礦山智能駕駛：低碳化（電動(dòng)化）與無(wú)人化相伴相生低碳化是礦山運(yùn)輸?shù)闹匾l(fā)展趨勢(shì)。在全球“2030 碳達(dá)峰，2050-2060 碳中和”共識(shí)的推 動(dòng)下，電動(dòng)車(chē)在各行各業(yè)的應(yīng)用可以推動(dòng)碳中和目標(biāo)的達(dá)成。2020 年 2 月，國(guó)家發(fā)改委等 八部委發(fā)文，指出要在 2025 年前實(shí)現(xiàn)無(wú)人化運(yùn)輸，推動(dòng)綠色礦山的國(guó)家戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。礦 山有望成為 L4 級(jí)別自動(dòng)駕駛的首個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景。自動(dòng)駕駛可以提供一種穩(wěn)定的行駛狀態(tài)，能 降低能耗，低碳化為其必然發(fā)展方向。而礦山作業(yè)場(chǎng)景，有大量的空載上坡、重載下坡的應(yīng)用場(chǎng)景，其能量轉(zhuǎn)化特征非常適合電動(dòng)方案應(yīng)用；電動(dòng)方案的普及亦會(huì)給無(wú)人駕駛方案的相關(guān)

36、技術(shù)領(lǐng)域帶來(lái)較大便利。關(guān)注礦山智能駕駛進(jìn)入深水區(qū)的關(guān)鍵技術(shù)趨勢(shì)商業(yè)化運(yùn)營(yíng)期是一個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程，盡管當(dāng)前礦區(qū)場(chǎng)景有望成為自動(dòng)駕駛技術(shù)最快實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地的場(chǎng)景，且目前頭部企業(yè)的商業(yè)化已經(jīng)漸入佳境，相關(guān)的解決方案和產(chǎn)品也逐步進(jìn)入了標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)品化的階段，但在礦區(qū)智能駕駛應(yīng)用的深化和普及化，仍有很長(zhǎng)的路要走。礦區(qū)環(huán)境惡劣，高溫、高寒、高濕、極高海拔、粉塵、雨霧多，振動(dòng)沖擊大、道路不規(guī)范、場(chǎng)景變化頻繁等，都對(duì)技術(shù)方案帶來(lái)較大挑戰(zhàn)。在真實(shí)作業(yè)場(chǎng)景下，行業(yè)需要快速提升相關(guān)方案的性能指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)對(duì)礦區(qū)作業(yè)場(chǎng)景更廣泛的覆蓋，實(shí)現(xiàn)安全員真正意義上的常態(tài)化下車(chē)，來(lái)確保相關(guān)方案真正意義上的安全、綠色與經(jīng)濟(jì)性，這必然會(huì)涉及相

37、關(guān)技術(shù)的持續(xù)改進(jìn)、新技術(shù)和跨界技術(shù)的采用。我們認(rèn)為，以下技術(shù)領(lǐng)域，將是未來(lái)塑造和鞏固競(jìng)爭(zhēng)格局的關(guān)鍵點(diǎn)：1）線控底盤(pán)技術(shù)，礦車(chē)體型巨大，重量更是數(shù)以百?lài)嵱?jì)，響應(yīng)時(shí)延長(zhǎng)，其車(chē)輛控制技術(shù)與 乘用車(chē)大相徑庭，線控底盤(pán)與相關(guān)技術(shù)前瞻能力至關(guān)重要；2）融合感知技術(shù)，礦區(qū)復(fù)雜惡劣的環(huán)境要求對(duì)視覺(jué)、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、紅外雷達(dá)等 感知技術(shù)的深度融合，以及地、云協(xié)同的超視距感知技術(shù)的采用等；3）云端與大數(shù)據(jù)技術(shù)，作為一個(gè)作業(yè)系統(tǒng)，云端的調(diào)度能力、服務(wù)能力，數(shù)據(jù)采集與處理 能力，對(duì)保障礦區(qū)全局作業(yè)的秩序與可持續(xù)性、方案的持續(xù)高效優(yōu)化、實(shí)時(shí)掌握車(chē)輛多維運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)、保障車(chē)輛的使用壽命與成本具有重要意義，并可基于此實(shí)現(xiàn)整個(gè)系統(tǒng)的“車(chē)地云一體化”以及實(shí)現(xiàn)車(chē)輛的“全生命周期運(yùn)營(yíng)”；4）車(chē)載智能硬件設(shè)計(jì)技術(shù)，常規(guī)的乘用車(chē)方案、工控機(jī)方案在礦區(qū)環(huán)境下均難以保證其可 靠性和穩(wěn)定性，業(yè)務(wù)深化過(guò)程中的高性能要求更需要轉(zhuǎn)為礦區(qū)設(shè)計(jì)的智能硬件產(chǎn)品；5）整車(chē)設(shè)計(jì)技術(shù)，隨著無(wú)人駕駛發(fā)展，電動(dòng)化與無(wú)駕駛艙礦用車(chē)輛的出現(xiàn)會(huì)是一個(gè)必然結(jié) 果，為更好與車(chē)廠協(xié)同，礦區(qū)無(wú)人駕駛方案商對(duì)車(chē)輛設(shè)計(jì)技術(shù)和新能源技術(shù)的理解應(yīng)該有足夠的深度，甚至具備整車(chē)