2022年地下工程行業(yè)專題報(bào)告

1、2022年地下工程行業(yè)專題報(bào)告一、“穩(wěn)增長(zhǎng)”政策下，基建投資加快，地下工程建設(shè)或?qū)⑹芤嬖凇胺€(wěn)增長(zhǎng)”的大背景下，2021 年 3 季度以來(lái)，基建項(xiàng)目的審批和專項(xiàng)債的發(fā)放明顯加速。截至 2022 年 5 月，今 年發(fā)改委官網(wǎng)通告批復(fù)項(xiàng)目的累計(jì)投資額已達(dá) 2729.88 億元，高于去年同期水平，達(dá)到去年全年累計(jì)額的 51.3%。從各地專項(xiàng)債相關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)看，截至 2022 年 5 月，各省份累計(jì)發(fā)行約 1.9 萬(wàn)億專項(xiàng)債，比去年同期多發(fā)行了約 1.35 萬(wàn) 億，發(fā)行量大幅提高。隨著項(xiàng)目審批與專項(xiàng)債發(fā)放的加速，基建投資增速已率先快速反彈。今年 3 月的政府工作報(bào)告提到，2022 年要圍繞國(guó)家重大戰(zhàn)略部署和

2、“十四五”規(guī)劃，適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投 資，加快城市燃?xì)夤艿赖裙芫W(wǎng)更新改造，繼續(xù)推進(jìn)地下綜合管廊建設(shè)。5 月 31 日，國(guó)務(wù)院印發(fā)關(guān)于印發(fā)扎實(shí)穩(wěn)住 經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施的通知，提出因地制宜繼續(xù)推進(jìn)城市地下綜合管廊建設(shè)。加快明確入廊收費(fèi)政策，多措并舉解 決投融資受阻問(wèn)題。燃?xì)夤艿栏脑旃こ膛c地下綜合管廊建設(shè)再次受到政策重視，有望受益于本輪基建投資加速，迎來(lái) 建設(shè)熱潮。未來(lái)地下工程建設(shè)中，除燃?xì)夤艿琅c綜合管廊外，地源熱泵技術(shù)也值得關(guān)注。在“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展 規(guī)劃中，地?zé)崮苡辛肆炕笜?biāo)，確立了新增地?zé)崮芙ㄖ?yīng)用面積 1 億 m2 具體目標(biāo)。應(yīng)用地?zé)崮茉趯?shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)的戰(zhàn) 略地位日漸提高，國(guó)家

3、對(duì)地?zé)崮艿睦靡哺尤娑钊?，而地源熱泵作為將地?zé)崮苻D(zhuǎn)化為可利用能源的重要技術(shù)或 將迸發(fā)出廣闊的市場(chǎng)前景。根據(jù)中國(guó)地方政府債券信息公開平臺(tái)上相關(guān)項(xiàng)目估算，2020 年、2021 年各省專項(xiàng)債投向地下工程項(xiàng)目1的金額約為 634 億元、765 億元，2022 年前五個(gè)月該金額約為 539 億元，占今年已發(fā)行量的 2.79%。地下工程項(xiàng)目專項(xiàng)債較多 的省份包括山東、河南、廣東等，分別約為 71 億元、67 億元、66 億元。國(guó)務(wù)院五月末表示，要加快今年已下達(dá)的 3.45 萬(wàn)億元專項(xiàng)債券發(fā)行使用進(jìn)度，確保今年新增專項(xiàng)債券 6 月底前基本發(fā)行完畢，力爭(zhēng) 8 月底前基本使用完畢， 因此 6 月專項(xiàng)債發(fā)

4、行額預(yù)計(jì)將達(dá)高峰。二、地下工程之城市燃?xì)夤艿栏脑?、城市燃?xì)夤艿垃F(xiàn)狀：老舊管道存量多，急需改造隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不斷提升，城市的基礎(chǔ)設(shè)施日漸完善，燃?xì)夤艿朗聵I(yè)也快速發(fā)展。截至 2020 年，全國(guó)用氣人 口已經(jīng)超過(guò) 6.67 億人，全國(guó)城鎮(zhèn)燃?xì)馐褂闷占奥蔬_(dá)到 97.87%。全國(guó)城市燃?xì)夤艿揽傞L(zhǎng)度以及天然氣管道長(zhǎng)度自 2000 年以來(lái)增長(zhǎng)迅速，天然氣管道占比不斷提高，已達(dá)燃?xì)夤艿揽傞L(zhǎng)度的 98%以上。2010 年后，燃?xì)夤艿揽傞L(zhǎng)度增速維 持在 10%左右。但是，在燃?xì)馐褂脦?lái)便利的同時(shí)，燃?xì)獍踩娘L(fēng)險(xiǎn)也日益凸顯，大量早期鋪設(shè)的燃?xì)夤艿辣┞冻霭踩[患，急需相 關(guān)改造工程。在今年初應(yīng)急管理部新聞發(fā)布

5、會(huì)上，應(yīng)急管理部安全協(xié)調(diào)司司長(zhǎng)蘇潔指出，去年燃?xì)馐鹿识喟l(fā)，其中一 個(gè)重要原因就是管道常年腐蝕造成燃?xì)庑孤?，引起爆炸。根?jù)應(yīng)急管理部初步統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)在全國(guó)已有近 10 萬(wàn)公里管道 出現(xiàn)不同程度老化。根據(jù)住建部城市建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒，2020 年全國(guó)城市燃?xì)夤艿揽偭考s為 86.44 萬(wàn)公里，老舊管道占 到 2020 年總量的約 11.6%。截至 2020 年，燃?xì)夤艿揽傞L(zhǎng)度較長(zhǎng)的省份主要有江蘇、山東、四川、浙江等，這些省份也是未來(lái)老舊燃?xì)夤艿栏脑?的重點(diǎn)省份。2、“雙碳”背景下，天然氣管道將加速發(fā)展“雙碳”背景下，天然氣作為一種清潔能源，將迎來(lái)重要發(fā)展機(jī)遇。有學(xué)者預(yù)測(cè)，未來(lái)天然氣產(chǎn)業(yè)規(guī)模將不斷擴(kuò)大， 預(yù)計(jì)中

6、國(guó)天然氣消費(fèi)將持續(xù)增長(zhǎng)至 2035 年前后，年消費(fèi)峰值達(dá)到 6500 億立方米以上。根據(jù)發(fā)改委數(shù)據(jù)，2021 年全 國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量為 3726 億立方米，因此，未來(lái)十年天然氣管道建設(shè)有望加速發(fā)展。根據(jù)中長(zhǎng)期油氣管網(wǎng)規(guī)劃，“十四五”期間我國(guó)將推進(jìn)中俄天然氣東線等國(guó)家級(jí)等天然氣管道的建設(shè)，并加強(qiáng)基 礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通工作，同時(shí)以京津冀及周邊地區(qū)、長(zhǎng)三角、珠三角、東北、海南等地為重點(diǎn)，推進(jìn)區(qū)域管網(wǎng)和支線管 網(wǎng)建設(shè)，省級(jí)管網(wǎng)向尚未通達(dá)管道氣的縣級(jí)市推進(jìn)。隨著“雙碳”政策的推進(jìn)，未來(lái)城市燃?xì)夤艿乐刑烊粴夤艿勒急?將繼續(xù)保持高位，增速預(yù)計(jì)會(huì)繼續(xù)保持較高水平。今年 2 月，俄羅斯天然氣工業(yè)股份有限公司官網(wǎng)公

7、告與中國(guó)石油天然氣集團(tuán)簽署了一份天然氣長(zhǎng)期供應(yīng)協(xié)議。根據(jù)上 述協(xié)議，俄氣公司將通過(guò)中俄遠(yuǎn)東線為中國(guó)輸送 100 億立方米的管道天然氣。中俄遠(yuǎn)東線達(dá)產(chǎn)后，俄羅斯向中國(guó)每年 供應(yīng)的管道天然氣總量將達(dá) 480 億立方米，較現(xiàn)有供應(yīng)量規(guī)劃提高約 26%。俄羅斯加大天然氣供應(yīng)又將刺激我國(guó)天 然氣管道加速發(fā)展。3、燃?xì)夤艿佬陆?、改造空間測(cè)算：“十四五”期間燃?xì)饪偼顿Y規(guī)?；蜻_(dá) 1800 億2021 年 11 月，國(guó)務(wù)院安委辦印發(fā)通報(bào)，要求各地區(qū)、各有關(guān)部門和單位深刻吸取燃?xì)馐鹿式逃?xùn)，全面加強(qiáng)城市燃?xì)?安全工作，堅(jiān)決扭轉(zhuǎn)燃?xì)馐鹿识喟l(fā)勢(shì)頭。2022 年 2 月，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部表示，2022 年將重點(diǎn)推進(jìn)燃?xì)獾?/p>

8、城市管道 老化更新改造重大工程，力爭(zhēng)開工改造存在安全隱患的燃?xì)夤艿兰s 2 萬(wàn)公里，占 2020 年全國(guó)城市燃?xì)夤艿揽偭康募s 2.3%，占現(xiàn)存老舊管燃?xì)獾揽偭康?20%。此前，應(yīng)急管理部表示，“十四五”期間我國(guó)將更新改造老舊燃?xì)夤艿?10 萬(wàn)公里。我國(guó)早期城市燃?xì)夤艿酪凿摴転橹?。燃?xì)怃摴艿母赂脑熘饕袃纱箢惙椒ǎ簜鹘y(tǒng)的開挖更換管道、非開挖管道修復(fù) 技術(shù)，其中非開挖修復(fù)技術(shù)包括翻轉(zhuǎn)內(nèi)襯技術(shù)、U 型折疊內(nèi)插技術(shù)等，不同的技術(shù)方法的成本有所差異。根據(jù)黃雪青于 2018 年的測(cè)算，傳統(tǒng)開挖方式修路費(fèi)較高，具體數(shù)額取決于各城市補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)；非開挖方式修路費(fèi)幾乎 可忽略不計(jì)，但工程費(fèi)用相對(duì)較高。整體來(lái)看，由于

9、需要對(duì)老舊管道進(jìn)行清理及修復(fù)，燃?xì)夤艿栏脑斐杀据^高。截至 2020 年我國(guó)城市燃?xì)夤艿揽傞L(zhǎng)度約為 86.44 萬(wàn)公里，按照近五年數(shù)據(jù)計(jì)算，年復(fù)合增速約為 8.4%，預(yù)計(jì)“十 四五”期間可增至 130 萬(wàn)公里左右。2017 年后全國(guó)燃?xì)饨ㄔO(shè)投資額大幅下降，2020 年投資額約為 238.6 億元，但燃 氣管道總長(zhǎng)度增速仍保持較高水平，一直維持在 10%左右，反映出近幾年新建燃?xì)夤艿赖某杀居兴陆?。老舊燃?xì)夤艿栏脑旆矫?，目前存在安全隱患的燃?xì)夤艿兰s 10 萬(wàn)公里，占目前燃?xì)夤艿揽偭康?11.56%，按照這個(gè)比 例計(jì)算，若不及時(shí)進(jìn)行改造，“十四五”末期我國(guó)老舊燃?xì)夤艿缹⑦_(dá)約 15 萬(wàn)公里。 在測(cè)算未

10、來(lái)燃?xì)夤艿佬陆?、改造空間時(shí)，我們作出如下假設(shè)： （1）假設(shè) 2021 年、2022 年新建燃?xì)夤艿劳顿Y額分別為 160 億元、173 億元，未來(lái)每年年投資額增速 10%； （2）假設(shè) 2021 年改造老舊管道 1.5 萬(wàn)公里，2022 年增速較快，完成 2 萬(wàn)公里改造，之后 2022-2025 每年改造管道 增速為 18%，2022 年，每公里改造成本相較 2018 年數(shù)據(jù)有所下降，每公里造價(jià)約為 70 萬(wàn)元。 通過(guò)計(jì)算得出，2021 年-2025 年燃?xì)夤艿拦こ淌袌?chǎng)空間分別為 265 億元、313 億元、355 億元、404 億元、460 億元， “十四五”期間共計(jì) 1797 億元，以 20

11、20 年為基期，年均增速約為 14%。三、城市地下工程之綜合管廊1、國(guó)內(nèi)城市地下綜合管廊發(fā)展歷程及現(xiàn)狀：起步較晚，穩(wěn)步增長(zhǎng) （1）地下綜合管廊的定義及意義：利于提高城市綜合承載能力和發(fā)展質(zhì)量的基礎(chǔ)設(shè)施地下綜合管廊，又叫綜合管溝或共同溝，是通過(guò)將電力、通信、給水、供熱、制冷、中水、燃?xì)?、垃圾真空管等兩種 以上的管線集中設(shè)置到道路以下的同一地下空間而形成的一種現(xiàn)代化、科學(xué)化、集約化的城市基礎(chǔ)設(shè)施。國(guó)家發(fā)改委在城市地下綜合管廊建設(shè)專項(xiàng)債券發(fā)行指引中指出：“城市地下綜合管廊是實(shí)施統(tǒng)一規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工和維護(hù), 建于城市地下用于敷設(shè)市政公用管線,滿足管線單位的使用和運(yùn)行維護(hù)要求,同步配套消防、供電、照明、

12、監(jiān)控與報(bào)警、 通風(fēng)、排水、標(biāo)識(shí)的市政公用設(shè)施,是保障城市運(yùn)行的重要基礎(chǔ)設(shè)施。”（2）國(guó)內(nèi)城市地下綜合管廊發(fā)展歷程1958 年，為了解決重要節(jié)點(diǎn)的交通問(wèn)題，我國(guó)第一條綜合管廊建設(shè)在北京天安門附近，該管廊結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，是國(guó)內(nèi)綜 合管廊的雛形。第二條管廊 20 年后才出現(xiàn)，期間未進(jìn)行任何綜合管廊建設(shè)。1994 年，在借鑒日本與我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)成 功經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，上海浦東新區(qū)張楊路修建了一條綜合管廊。該管廊被稱作“中華第一溝”，這是國(guó)內(nèi)大陸地區(qū)首條 較具規(guī)模的管廊，標(biāo)志我國(guó)大陸地區(qū)管廊建設(shè)真正的起步。2013 年后，在國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)的一些政策法規(guī)大力推動(dòng)下， 綜合管廊進(jìn)入了快速發(fā)展時(shí)期。2015 年，國(guó)家選定了

13、 10 個(gè)城市（廈門、哈爾濱、包頭、蘇州、沈陽(yáng)、?？?、十堰、長(zhǎng)沙、白銀、六盤水）作為綜合 管廊的試點(diǎn)城市。2016 年，國(guó)家又選定了 15 個(gè)試點(diǎn)城市（鄭州、廣州、石家莊、四平、青島、威海、杭州、保山、 南寧、銀川、平潭、景德鎮(zhèn)、成都、合肥、海東。）來(lái)推進(jìn)綜合管廊的建設(shè)，體現(xiàn)了國(guó)家對(duì)于全面建設(shè)綜合管廊的決 心?？傮w來(lái)看，試點(diǎn)城市建成里程數(shù)占總量較高，達(dá)到了 27.8%，但各城市間發(fā)展并不均衡。哈爾濱、合肥、鄭州等大型 城市建成里程與城市規(guī)模不成正比，反映出過(guò)去幾年我國(guó)地下綜合管廊的建設(shè)與運(yùn)營(yíng)仍處于探索階段，在不斷完善建 設(shè)與運(yùn)營(yíng)模式后，未來(lái)綜合管廊的增長(zhǎng)空間較大。根據(jù)歷年城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒的數(shù)據(jù)

14、，十三五期間，全國(guó)每年新增地下綜合管廊長(zhǎng)度約為 2000 公里，總量穩(wěn)步增長(zhǎng)。 從投資額來(lái)看，2017 年投資額有較大提升，之后三年由于管廊建設(shè)成本過(guò)高以及投資回報(bào)較少等原因，投資額每年 均有所下降。今年 5 月末國(guó)務(wù)院提出因地制宜繼續(xù)推進(jìn)城市地下綜合管廊建設(shè)，加快明確入廊收費(fèi)政策，多措并舉解 決投融資受阻問(wèn)題，推動(dòng)實(shí)施一批具備條件的地下綜合管廊項(xiàng)目。未來(lái)在“穩(wěn)增長(zhǎng)”與管廊行業(yè)發(fā)展不斷完善的大背 景下，地下綜合管廊的新建里程數(shù)有望進(jìn)一步提升，新建投資額有望觸底反彈。從各省市已建成的地下綜合管廊里程數(shù)來(lái)看，目前各地區(qū)綜合管廊發(fā)展并不平衡，擁有試點(diǎn)城市的省份建成里程較長(zhǎng)。 一方面試點(diǎn)城市自身發(fā)展較

15、快，另一方面試點(diǎn)城市能夠帶動(dòng)全省其他城市積極建設(shè)綜合管廊?？傮w來(lái)看，全國(guó)仍有廣 闊的綜合管廊建設(shè)空間。2、地下綜合管廊造價(jià)計(jì)算與盈利分析，目前全國(guó)各地收費(fèi)情況已有好轉(zhuǎn) （1）地下綜合管廊造價(jià)地下綜合管廊主要包括兩大部分成本，一部分是建設(shè)成本，另一部分是運(yùn)營(yíng)維護(hù)成本。建設(shè)成本包括管廊內(nèi)各種設(shè)施 的建造成本，運(yùn)營(yíng)成本包括管廊建成后檢查、維護(hù)、管理入廊等工作的成本。由于各地區(qū)的差異性，綜合管廊每公里 建設(shè)成本集中在 0.1-1.2 億元之間，每年重點(diǎn)建設(shè)區(qū)域的不同導(dǎo)致造價(jià)有所差異，因此我們根據(jù)過(guò)去四年城市綜合管 廊的總投資額與總新建長(zhǎng)度，測(cè)算出全國(guó)城市綜合管廊平均每公里造價(jià)約為 0.28 億元。（2

16、）綜合管廊的運(yùn)營(yíng)模式、收費(fèi)與專項(xiàng)債發(fā)行情況根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)城市地下綜合管廊建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)的要求，入廊管線單位應(yīng)向地下綜合管廊建設(shè)運(yùn)營(yíng) 單位交納入廊費(fèi)和日常維護(hù)費(fèi)，以彌補(bǔ)管廊建設(shè)成本與運(yùn)營(yíng)維護(hù)成本。但目前我國(guó)綜合管廊項(xiàng)目經(jīng)常出現(xiàn)使用者付費(fèi) 較低的情況，僅憑入廊單位無(wú)法覆蓋前期投入與后期利潤(rùn)，因此需要政府補(bǔ)貼彌補(bǔ)缺口，所以目前綜合管廊項(xiàng)目多為 “使用者付費(fèi)+可行性缺口補(bǔ)助”。在 2017 年以前，我國(guó)在城市地下綜合管廊有償使用費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)建立方面仍處于探索階段，雖然相關(guān)文件對(duì)城市地下 綜合管廊實(shí)行有償使用制度指出了明確的方向及指導(dǎo)意見(jiàn)，但由于綜合管廊有償使用涉及相關(guān)單位較多，各方利益訴 求難

17、以平衡，導(dǎo)致入廊費(fèi)和日常維護(hù)費(fèi)收費(fèi)指導(dǎo)文件出臺(tái)困難，無(wú)法形成系統(tǒng)的可操作性的有償使用收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，為綜 合管廊的盈利造成巨大壓力。此時(shí)，國(guó)內(nèi)試點(diǎn)城市中走在收費(fèi)前列的只有少數(shù)幾個(gè)城市，如廈門市、南寧市、合肥市 等。2017 年后，越來(lái)越多的城市根據(jù)自身建設(shè)與維護(hù)成本進(jìn)行了入廊費(fèi)及日常維護(hù)費(fèi)用的測(cè)算及定價(jià)，各地陸續(xù)出 臺(tái)了地下綜合管廊有償使用收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，付費(fèi)意識(shí)明顯增強(qiáng)，綜合管廊盈利能力較以往更強(qiáng)。地方政府專項(xiàng)債是綜合管廊融資的重要來(lái)源。從今年前五個(gè)月各省專項(xiàng)債發(fā)行數(shù)據(jù)來(lái)看，山東、四川等綜合管廊發(fā)展 較快的省份發(fā)行相關(guān)專項(xiàng)債較多；2020 年與 2021 年綜合管廊融資約為 190 億元、229 億元，

18、而今年前五個(gè)月該部 分約為 150 億元，投入明顯增多。隨著各地繼續(xù)深入發(fā)展綜合管廊，其市場(chǎng)規(guī)模及投資需求將持續(xù)擴(kuò)大。3、國(guó)內(nèi)地下綜合管廊未來(lái)里程、投資額測(cè)算：建設(shè)空間較大，未來(lái)投資額或創(chuàng)新高截至 2020 年我國(guó)城市地下綜合管廊總長(zhǎng)度為 6150 公里左右，與十三五計(jì)劃目標(biāo) 8000 公里差距 1850 公里左右，主 要原因?yàn)榍捌诮ㄔO(shè)成本過(guò)高，且后期運(yùn)營(yíng)較難盈利。隨著綜合管廊建設(shè)成本的控制以及盈利模式的改進(jìn)，未來(lái)我國(guó)城 市地下綜合管廊有望打開廣闊市場(chǎng)空間，努力達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家水平。 根據(jù)歷年城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒的數(shù)據(jù)，2011 年全國(guó)城市道路總長(zhǎng)度為 30.89 萬(wàn)公里，2020 年全國(guó)城市道路總長(zhǎng)

19、度為 49.27 萬(wàn)公里，十年復(fù)合增長(zhǎng)率約為 5.32%。根據(jù)城市新建地下綜合管廊長(zhǎng)度與新建道路長(zhǎng)度的比值可算出綜合管廊 的建設(shè)率4，過(guò)去四年分別為 15.79%、5.64%、8.22%、8.07%。在測(cè)算未來(lái)城市綜合管廊市場(chǎng)空間時(shí)，我們作出如下假設(shè)： （1）假設(shè) 2021 年后全國(guó)城市新建道路增速為 5%； （2）假設(shè) 2021 年后全國(guó)城市新建地下綜合管廊建設(shè)率為 7.8%； （3）假設(shè)平均每年城市新建地下綜合管廊每公里造價(jià)約為 0.28 億元。 通過(guò)計(jì)算得出，2021 年-2025 年城市綜合管廊工程市場(chǎng)空間分別為 483 億元、579 億元、608 億元、639 億元、671 億元，“

20、十四五”期間共計(jì) 2980 億元，以 2020 年為基期，年均增速約為 8.1%。四、地下工程之地源熱泵：實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)的重要技術(shù)1、地源熱泵是實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)的重要技術(shù)之一2018 年我國(guó)建筑全過(guò)程的能耗量與碳排放量分別占據(jù)我國(guó)總量的 46.5%與 51.3%，借助綠色建筑促使建筑節(jié)能減排， 是我國(guó)實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)的必由之路，相關(guān)評(píng)價(jià)體系已逐步搭建，政策扶持力度加大。地源熱泵作為調(diào)用優(yōu)質(zhì)清潔能源地 熱能的重要技術(shù)或?qū)⒂瓉?lái)廣闊市場(chǎng)。地?zé)崮苁且环N優(yōu)質(zhì)的清潔能源，已經(jīng)成為國(guó)家實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要資源。地?zé)崮芸捎糜诠?、制冷與發(fā)電，其能 量利用系數(shù)高達(dá) 70%以上，具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。在“十四五”建筑節(jié)能與綠

21、色建筑發(fā)展規(guī)劃中，地?zé)崮苡辛肆炕笜?biāo)， 確立了新增地?zé)崮芙ㄖ?yīng)用面積 1 億 m2具體目標(biāo)?？梢?jiàn)應(yīng)用地?zé)崮茉趯?shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的戰(zhàn)略地位日漸提高，國(guó)家 對(duì)地?zé)崮艿睦靡哺尤娑钊?，而地源熱泵作為將地?zé)崮苻D(zhuǎn)化為可利用能源的重要技術(shù)也或?qū)?lái)良好的市場(chǎng)機(jī) 遇。地?zé)崮芙ㄖㄟ^(guò)熱泵等技術(shù)，將地?zé)崮苻D(zhuǎn)化為建筑可用的能源。地源熱泵能夠很好地滿足建筑能源的需求和特性， 既可供冷又可供熱。2、地源熱泵技術(shù)內(nèi)涵 （1）地源熱泵概念及發(fā)展簡(jiǎn)史熱泵是一種利用高位能使熱量從低位熱源流向高位熱源的節(jié)能裝置，在建筑當(dāng)中有豐富的類型。地源熱泵系統(tǒng)指以巖 土體、地下水或地表水為低位熱源，由水源熱泵機(jī)組、地?zé)崮芙粨Q系統(tǒng)、建筑

22、物內(nèi)系統(tǒng)組成的供熱空調(diào)系統(tǒng)，是一種 即可供熱又可制冷的地?zé)崮芾孟到y(tǒng)。目前地源熱泵技術(shù)可根據(jù)利用的地?zé)崮苌疃确譃闇\層地?zé)崮艿卦礋岜眉夹g(shù)與中 深層地?zé)崮艿卦礋岜眉夹g(shù)。早期的地源熱泵以利用淺層地?zé)崮転橹?，能量?lái)源于地下能源，系統(tǒng)不向外界排放任何廢 氣、廢水、廢渣、是一種理想的“綠色空調(diào)”，這些年來(lái)在我國(guó)各個(gè)地區(qū)得到了廣泛推廣和應(yīng)用。相比之下，利用中 深層地?zé)崮軐?duì)熱泵技術(shù)要求更高，在近幾年才迎來(lái)研究熱潮。地源熱泵技術(shù)在我國(guó)的發(fā)展可大致分為四個(gè)階段：起步、推廣、快速增長(zhǎng)、平穩(wěn)發(fā)展。1）20 世紀(jì) 80 年代至 21 世紀(jì) 初為起步階段，地源熱泵技術(shù)逐漸進(jìn)入我國(guó)科研工作者視野，但尚未被市場(chǎng)接受。2）21

23、 世紀(jì)初至 2004 年為推廣階 段，地源熱泵系統(tǒng)推廣到全國(guó)各個(gè)地區(qū)，但建筑的環(huán)境效益尚未引起人們重視，整體的市場(chǎng)較小。3）2005 年至 2013 年地源熱泵迎來(lái)了快速增長(zhǎng)階段，受我國(guó)節(jié)能減排工作不斷加強(qiáng)的影響，利好政策大量出臺(tái)，整個(gè)行業(yè)爆發(fā)式增長(zhǎng)。 4）2014 年至今為平穩(wěn)發(fā)展期，相關(guān)補(bǔ)貼政策逐步取消，地源熱泵技術(shù)缺陷、運(yùn)行費(fèi)用高的問(wèn)題日益突顯，行業(yè)增長(zhǎng) 放緩，但隨著近幾年地源熱泵的技術(shù)更迭，“雙碳”目標(biāo)推動(dòng)大量利好綠色建筑政策出臺(tái)，地源熱泵有望迎來(lái)新的發(fā) 展機(jī)遇。（2）熱泵助力雙碳目標(biāo)效果的量化預(yù)測(cè)建筑用電和建筑供暖用熱力這兩項(xiàng)構(gòu)成每年 15.5 億 t 的二氧化碳間接排放，占我國(guó)目前

24、二氧化碳排放總量的 16%。 地源熱泵與其他熱泵技術(shù)作為利用清潔能源供暖制冷的技術(shù)，正是減少這方面碳排放量的有效途徑。哈工大倪龍教授 團(tuán)隊(duì)，模擬熱泵規(guī)模低增速、中增速、高增速的 3 種情景，量化分析了熱泵技術(shù)在建筑供暖、建筑熱水供應(yīng)等多方面 的減碳效應(yīng)。在建筑供暖減碳方面，我國(guó)目前城鄉(xiāng)居住建筑面積約為 528 億 m2，供暖面積約為 220 億 m2。2040 年后我國(guó)人口將 穩(wěn)定在 14 億，城鄉(xiāng)居住建筑總規(guī)模將達(dá)到 560 億 m2，其中北方城鎮(zhèn)需要供暖的建筑面積為 200 億 m2，農(nóng)村供暖建筑面積約為 100 億 m2。北方城鎮(zhèn)建筑每年需要 50 億 GJ5的熱量來(lái)滿足供暖需求，主要供

25、暖方式為熱電聯(lián)產(chǎn)、燃煤區(qū) 域鍋爐房等。假設(shè)供暖方式主要為熱泵、熱電聯(lián)產(chǎn)、燃?xì)?、其他零碳熱力與其他供暖方式，且其他供暖方式占比保持 不變，并默認(rèn)其他供暖方式的能源均來(lái)自于燃煤，預(yù)測(cè)未來(lái)監(jiān)護(hù)供暖在不同熱泵增速下的碳排放量與減排量。到 2060 年，減排量將達(dá)到 4.816.54 億 t/a，其中需求側(cè)減排量為 1.67 億 t/a，電力端減排量為 0.41 億 t/a，熱電聯(lián) 產(chǎn)和低碳熱力規(guī)模擴(kuò)大也貢獻(xiàn)了 1.42 億 t/a 的減排量。在熱泵高增速下，2060 年減排量達(dá)到 6.54 億 t/a，其中熱泵 減排量為 3.04 億 t/a，占比 46%；而在熱泵低增速下，熱泵減排量為 1.31 億

26、 t/a，占比 27%。在建筑熱水供應(yīng)減碳方面，我國(guó)目前居民主要通過(guò)燃?xì)鉄崴?、電熱水器、太?yáng)能熱水器等方式制備生活熱水。未來(lái)， 隨著生活水平的提高，熱水供應(yīng)普及率和熱水使用量將增加，熱水供應(yīng)熱負(fù)荷和生活熱水耗能將逐步增加。隨著碳中 和的推進(jìn)，燃?xì)鉄崴骱碗姛崴髦鸩奖蝗〈?，光伏技術(shù)的發(fā)展使得太陽(yáng)能熱水器占比也逐漸降低。2060 年減排量達(dá) 0.761.52 億 t/a，需求側(cè)由于需求增加減排量為-2.39 億 t/a，電力端減排量為 2.86 億 t/a。在熱泵 高增速下，2060 年減排量達(dá) 1.52 億 t/a，其中熱泵減排量為 1.05 億 t/a，占比 70%；而在熱泵低增速下，20

27、60 年減 排量達(dá) 0.76 億 t/a，熱泵減排量為 0.29 億 t/a，占比 38%。綜合熱泵對(duì)建筑供暖與建筑熱水供應(yīng)的減碳效果，在熱泵高增速下，2060 年減排量達(dá)到 7.65 億 t/a，其中熱泵減排 量為 4.09 億 t/a，達(dá)到 53%，是熱電聯(lián)產(chǎn)和低碳熱力貢獻(xiàn)的 1.42 億 t/a 減排量的 2.8 倍；在熱泵低增速下，2060 年 減排量達(dá)到 5.57 億 t/a，其中熱泵減排量為 1.6 億 t/a，達(dá)到 29%，與熱電聯(lián)產(chǎn)和低碳熱力貢獻(xiàn)的 1.42 億 t/a 減排量 相當(dāng)。整體而言，熱泵減排效果顯著。3、地源熱泵清潔優(yōu)質(zhì)，百億市場(chǎng)蓄勢(shì)待發(fā)地源熱泵已經(jīng)得到國(guó)家層面的認(rèn)

28、可，在十四五期間成為明確推廣對(duì)象。在國(guó)家住建部最新出臺(tái)的“十四五”建筑節(jié) 能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃（下文簡(jiǎn)稱“規(guī)劃”）中明確提出加強(qiáng)地?zé)崮艿瓤稍偕茉蠢?，推廣應(yīng)用地?zé)崮?、空氣?能等解決建筑采暖、生活熱水、炊事等用能需求。鼓勵(lì)各地根據(jù)地?zé)崮苜Y源及建筑需求，因地制宜推廣使用地源熱泵 技術(shù)。對(duì)地表水資源豐富的長(zhǎng)江流域等地區(qū)，積極發(fā)展地表水源熱泵，在確保 100%回灌的前提下穩(wěn)妥推廣地下水源 熱泵。在滿足土壤冷熱平衡及不影響地下空間開發(fā)利用的情況下，推廣淺層土壤源熱泵技術(shù)。在進(jìn)行資源評(píng)估、環(huán)境 影響評(píng)價(jià)基礎(chǔ)上，采用梯級(jí)利用方式開展中深層地?zé)崮荛_發(fā)利用。規(guī)劃明確設(shè)立要在“十四五”期間新增地?zé)崮?建筑應(yīng)用面積 1 億 m2以上的具體指標(biāo)?，F(xiàn)階段，地?zé)崮芾萌砸怨┡评錇橹?。?guó)家發(fā)改委等八部門聯(lián)合發(fā)布關(guān)于促進(jìn)地?zé)崮荛_發(fā)利用的若干意見(jiàn)提出， 到 2025 年，各地基本建立起完善規(guī)范的地?zé)崮荛_發(fā)利用管理流程，全國(guó)地?zé)崮荛_發(fā)利用信息統(tǒng)