2022年高空安全作業(yè)設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展空間分析

1、2022年高空安全作業(yè)設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展空間分析1.大型化+海上風(fēng)電打開(kāi)高空安全作業(yè)設(shè)備行業(yè)空間短期來(lái)看，在海風(fēng)退補(bǔ)搶裝潮退去后，2022年我國(guó)海上風(fēng)電招標(biāo)已重新提速。在海風(fēng)進(jìn)入平價(jià)元年后，我國(guó)海上風(fēng)電招標(biāo)已經(jīng)重新提速。據(jù)金風(fēng)科技數(shù)據(jù)，2022Q1我國(guó)風(fēng)電公開(kāi)招標(biāo)市場(chǎng)新增招標(biāo)量24.7GW，同比+74%，其中海上風(fēng)電新增招標(biāo)容量達(dá)到5.4GW，僅一季度招標(biāo)量就超出2021年全年近一倍。我們認(rèn)為2022年將再次成為風(fēng)電招標(biāo)大年，2023年海上風(fēng)電裝機(jī)有望實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。中長(zhǎng)期來(lái)看，我國(guó)海岸線長(zhǎng)度超過(guò)1.8萬(wàn)千米，海上資源十分豐富，同時(shí)毗鄰東南沿海用電負(fù)荷區(qū)，便于能源消納。隨著平價(jià)改革正式開(kāi)啟，

2、海上風(fēng)電有望成為我國(guó)“十四五”能源轉(zhuǎn)型的重要戰(zhàn)略發(fā)展路線。據(jù)我們不完全統(tǒng)計(jì)，廣東、山東、浙江、海南、江蘇和廣西等地區(qū)初步明確“十四五”海上風(fēng)電發(fā)展目標(biāo)，我們預(yù)計(jì)合計(jì)新增裝機(jī)規(guī)劃將超70GW，約是2016-2020年我國(guó)海上風(fēng)電新增裝機(jī)總量的8倍。伴隨著海上風(fēng)機(jī)價(jià)格不斷下探及施工成本降低，海上風(fēng)電有望成為我國(guó)風(fēng)電行業(yè)快速發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。風(fēng)機(jī)大型化降本邏輯主要體現(xiàn)在：均攤風(fēng)機(jī)固定成本：大型化機(jī)組的固定成本增量主要體現(xiàn)在葉片、塔筒等部件，齒輪箱、減速機(jī)、主軸等零部件單位成本可得到一定均攤；均攤非機(jī)組成本：同等項(xiàng)目容量下，風(fēng)電機(jī)組單機(jī)容量與機(jī)組數(shù)量成反比，故大機(jī)組容量可均攤風(fēng)電場(chǎng)線路、塔架等配套設(shè)施

3、成本，并降低后續(xù)運(yùn)維成本；提升機(jī)組可利用小時(shí)數(shù)及發(fā)電量：風(fēng)機(jī)容量增大可提升掃風(fēng)面積及輪轂高度，在同一地理位置可以捕獲更多風(fēng)能，有效提高發(fā)電小時(shí)數(shù)及發(fā)電量。展望未來(lái)，風(fēng)機(jī)大型化遠(yuǎn)未停止，仍將是我國(guó)風(fēng)電行業(yè)未來(lái)長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)。1）在應(yīng)用端：以海風(fēng)為例，2021年我國(guó)海風(fēng)新增裝機(jī)平均容量為5.6MW，低于歐洲平均水平（2020年8.2MW），海風(fēng)大型化仍具備較大提升空間。此外，海上風(fēng)電裝機(jī)量占比快速提升也將加速我國(guó)風(fēng)電行業(yè)大型化趨勢(shì)；2）在供給端：國(guó)內(nèi)外風(fēng)機(jī)龍頭均在加緊大型化布局。Vestas于2021年2月成功研發(fā)15MW海上機(jī)組，國(guó)內(nèi)整機(jī)廠中明陽(yáng)智能10MW風(fēng)機(jī)組、東方電氣10MW風(fēng)機(jī)組、上海電氣

4、風(fēng)電8MW風(fēng)機(jī)組和金風(fēng)科技10MW風(fēng)機(jī)組也均已陸續(xù)交付使用，將為大型化風(fēng)機(jī)大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化打下基礎(chǔ)。在持續(xù)大型化降本增效驅(qū)動(dòng)下，疊加政策扶持下海上風(fēng)電快速發(fā)展，我們預(yù)計(jì)2022-2025年我國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)需求量分別為59、66、74和82GW。測(cè)算依據(jù)如下：1）發(fā)電量指標(biāo)：總發(fā)電量：參照歷史增速，假設(shè)2022-2026年逐年增長(zhǎng)5%；風(fēng)力發(fā)電量占比：2020年陸風(fēng)搶裝多在2021年實(shí)際并網(wǎng)發(fā)電，2021年風(fēng)力發(fā)電量占比大幅提升。在持續(xù)降本驅(qū)動(dòng)下，我們預(yù)計(jì)2022-2026年風(fēng)力發(fā)電量占比分別為9.2%、10.5%、11.9%、13.4%和15.0%，提升速度加快。2）裝機(jī)量指標(biāo)：風(fēng)力發(fā)電年利用小時(shí)

5、數(shù)：大型化&海風(fēng)放量驅(qū)動(dòng)下，可利用小時(shí)數(shù)有望持續(xù)提升，假設(shè)2022-2026年分別為2300、2350、2400、2450和2500小時(shí)；風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)量：=“風(fēng)力發(fā)電量/年利用小時(shí)數(shù)”（存在單位換算）。注：該計(jì)算結(jié)果為實(shí)際運(yùn)行的并網(wǎng)裝機(jī)容量，并且假設(shè)所有裝機(jī)量均全年工作（忽略了新增裝機(jī)量在該年度實(shí)際工作不滿一年的誤差），故理論上計(jì)算結(jié)果略低于國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)。特別地，2020-2021年計(jì)算結(jié)果（222和291GW）與國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)（分別為282和328GW）差異較大，主要系2020和2021年陸風(fēng)和海風(fēng)大規(guī)模搶裝，存在較多裝機(jī)實(shí)際并沒(méi)有在該年度并網(wǎng)參與發(fā)電。風(fēng)電新增裝機(jī)需求量：由于風(fēng)電項(xiàng)目

6、建設(shè)周期較長(zhǎng)，從核準(zhǔn)到并網(wǎng)一般多在兩年，考慮到前期規(guī)劃&項(xiàng)目招標(biāo)還存在部分延時(shí)，故我們假設(shè)相較上文計(jì)算的實(shí)際并網(wǎng)裝機(jī)量，市場(chǎng)實(shí)際裝機(jī)需求量提前一年釋放。3）裝機(jī)功率指標(biāo)：2020-2021年數(shù)據(jù)來(lái)自CWEA，為吊裝口徑。在風(fēng)機(jī)大型化趨勢(shì)下，我們預(yù)估2022-2025年6MW以上風(fēng)機(jī)裝機(jī)量占比分別為30%、45%、60%和70%。2.新增和存量雙重邏輯下，三大高空安全升降設(shè)備市場(chǎng)需求平穩(wěn)我們預(yù)計(jì)2022-2025年全球風(fēng)電高空作業(yè)升降設(shè)備新增市場(chǎng)規(guī)模分別為12.2、13.0、12.7、12.5億元，同期國(guó)內(nèi)風(fēng)電高空作業(yè)升降設(shè)備新增市場(chǎng)分別為5.6、6.2、6.2、6.2億元，可見(jiàn)新增市場(chǎng)需求較為

7、穩(wěn)定。主要假設(shè)：（1）國(guó)內(nèi)新增風(fēng)電機(jī)組臺(tái)數(shù)假設(shè)見(jiàn)第二節(jié)。（2）海上風(fēng)電配套的安全作業(yè)設(shè)備價(jià)值量比陸上風(fēng)電高約50%，且由于工作環(huán)境限制，基本安裝塔筒升降機(jī)，另外新增海上平臺(tái)吊機(jī)需求。（3）隨安全升降設(shè)備載荷提升，產(chǎn)品價(jià)格存在上行趨勢(shì)。存量風(fēng)電場(chǎng)的高空安全作業(yè)設(shè)備需求長(zhǎng)期存在，產(chǎn)品以免爬器為主：為提高工作效率，客戶對(duì)現(xiàn)有升降設(shè)備升級(jí)替換，將助爬器升級(jí)為效率更高的免爬器。由于免爬器具有不改變現(xiàn)有塔筒結(jié)構(gòu)的優(yōu)點(diǎn)，為存量風(fēng)場(chǎng)使用的主要產(chǎn)品。2018-2019年公司80%免爬器銷往存量風(fēng)電場(chǎng)加裝/技改。不同型號(hào)風(fēng)機(jī)適用不同規(guī)格的高空安全作業(yè)設(shè)備，存量風(fēng)機(jī)改造置換時(shí)，配套設(shè)備需要全部更新。我們預(yù)計(jì)2021

8、年國(guó)內(nèi)存量風(fēng)機(jī)市場(chǎng)潛在市場(chǎng)規(guī)模為15.7億元，其中存量加裝市場(chǎng)規(guī)模達(dá)10.4億。截至2021年，我國(guó)存量風(fēng)機(jī)設(shè)備約16萬(wàn)臺(tái)。假設(shè)仍有40%風(fēng)機(jī)設(shè)備待將助爬器替換成免爬器，存量風(fēng)機(jī)市場(chǎng)潛在市場(chǎng)規(guī)模約10.4億元。根據(jù)發(fā)改委能源研究所測(cè)算，“十四五”期間，累計(jì)退役機(jī)組容量將超過(guò)120萬(wàn)千瓦，全國(guó)改造置換機(jī)組需求將超過(guò)2000萬(wàn)千瓦；“十五五”期間，風(fēng)電機(jī)組退役改造置換規(guī)模約4000萬(wàn)千瓦。以此為基礎(chǔ)，我們測(cè)算2021-2030年存量風(fēng)機(jī)置換后，加裝高空安全作業(yè)設(shè)備的市場(chǎng)空間約5.3億元。我們預(yù)計(jì)2022-2025年全球存量風(fēng)機(jī)改造市場(chǎng)每年穩(wěn)定在12億元，國(guó)內(nèi)2022-2025存量風(fēng)機(jī)改造催生的高空升降設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為2.6億元。主要假設(shè)：全球待加裝升降設(shè)備的風(fēng)機(jī)約30萬(wàn)臺(tái)（即海外風(fēng)機(jī)未加裝高空升降設(shè)備的保有量約為我國(guó)的3.6倍）。假定存量加裝未來(lái)會(huì)在五年內(nèi)完成，風(fēng)機(jī)改造置換僅考慮“十四五”期間規(guī)劃。除高空安全升降設(shè)備外，公司還設(shè)計(jì)和生產(chǎn)防墜落系統(tǒng)等高空安全防護(hù)設(shè)備，2021年高空安全防護(hù)設(shè)備營(yíng)收占比24.2%。我們初步預(yù)計(jì)全球存量風(fēng)機(jī)配套的高空安全防護(hù)