車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展白皮書

1、車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展白皮書前言近年來，車聯(lián)網(wǎng)被認為是物聯(lián)網(wǎng)體系中最有產(chǎn)業(yè)潛力、市場需求最明確的領(lǐng)域之一，是信息化與工業(yè)化深度融合的重要方向，具有應(yīng)用空間廣、產(chǎn)業(yè)潛力大、社會效益強的特點，對促進汽車和信息通信產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，構(gòu)建汽車和交通服務(wù)新模式新業(yè)態(tài)，推動自動駕駛技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用，提高交通效率和安全水平具有重要意義。車聯(lián)網(wǎng)成為國內(nèi)外新一輪科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必爭之地，進入產(chǎn)業(yè)爆發(fā)前的戰(zhàn)略機遇期，正在催生大量新技術(shù)、新產(chǎn)品、新服務(wù)。車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)向著智能化、網(wǎng)聯(lián)化方向演進，車載操作系統(tǒng)、新型汽車電子、車載通信、服務(wù)平臺、安全等關(guān)鍵技術(shù)成為研究熱點。車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條長，角色豐富，跨界融合特征突出。ICT 產(chǎn)業(yè)與

2、汽車、交通產(chǎn)業(yè)走向深度融合，新型汽車電子產(chǎn)品、車/路通信服務(wù)正在形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模，汽車和交通服務(wù)創(chuàng)新日趨活躍，全新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)即將構(gòu)建。本白皮書在深入解讀車聯(lián)網(wǎng)概念內(nèi)涵基礎(chǔ)上，研究車聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展路線，分析判斷車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的新形勢、新機遇，把握全球車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)和政策導(dǎo)向以及我國面臨的挑戰(zhàn)，提出我國發(fā)展車聯(lián)網(wǎng)的策略建議。目錄 HYPERLINK l _bookmark0 一、車聯(lián)網(wǎng)定義和內(nèi)涵1 HYPERLINK l _bookmark1 （一）車聯(lián)網(wǎng)的定義1 HYPERLINK l _bookmark3 （二）車聯(lián)網(wǎng)要素分析1 HYPERLINK l _bookmark4 二、車聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展研判2

3、 HYPERLINK l _bookmark5 （一）車聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)和總體路線研判2 HYPERLINK l _bookmark8 （二）高性能新型汽車電子技術(shù)成為焦點4 HYPERLINK l _bookmark9 （三）車載操作系統(tǒng)軟件結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)層次化、模塊化、平臺化特點5 HYPERLINK l _bookmark11 （四）LTE-V2X 和 5G 技術(shù)為汽車聯(lián)網(wǎng)提供更優(yōu)選擇7 HYPERLINK l _bookmark12 （五）車聯(lián)網(wǎng)平臺技術(shù)架構(gòu)向開放化轉(zhuǎn)變9 HYPERLINK l _bookmark13 （六）汽車控制安全保護技術(shù)亟待突破10 HYPERLINK l _bookm

4、ark14 三、車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢12 HYPERLINK l _bookmark15 （一）車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈和發(fā)展態(tài)勢判斷12 HYPERLINK l _bookmark17 （二）智能聯(lián)網(wǎng)汽車電子成為發(fā)展重點，我國總體處于競爭劣勢14 HYPERLINK l _bookmark19 （三）汽車聯(lián)網(wǎng)成為共識，我國積極參與 V2X 市場競爭15 HYPERLINK l _bookmark21 （四）車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)處于產(chǎn)業(yè)爆發(fā)前期，我國業(yè)務(wù)創(chuàng)新日趨活躍18 HYPERLINK l _bookmark23 （五）ICT 產(chǎn)業(yè)與汽車、交通產(chǎn)業(yè)走向深度融合21 HYPERLINK l _bookmark25

5、四、政策措施與建議23 HYPERLINK l _bookmark26 （一）發(fā)達國家積極布局車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，努力占領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點23 HYPERLINK l _bookmark27 （二）我國相關(guān)政策和措施陸續(xù)出臺，為車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展創(chuàng)造良好條件24 HYPERLINK l _bookmark28 （三）面臨問題和挑戰(zhàn)26 HYPERLINK l _bookmark29 （四）發(fā)展建議27 HYPERLINK l _bookmark30 附件：縮略語30圖表目錄 HYPERLINK l _bookmark2 圖 1車聯(lián)網(wǎng)定義示意圖1 HYPERLINK l _bookmark6 圖 2車聯(lián)網(wǎng)要素2

6、HYPERLINK l _bookmark7 圖 3車聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展路線3 HYPERLINK l _bookmark10 圖 4車載操作系統(tǒng)軟件結(jié)構(gòu)向?qū)哟位?、模塊化和平臺化方向發(fā)展7 HYPERLINK l _bookmark16 圖 5車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖13 HYPERLINK l _bookmark18 圖 62015-2020 全球汽車細分領(lǐng)域收入復(fù)合年均增長率14 HYPERLINK l _bookmark20 圖 7汽車聯(lián)網(wǎng)率預(yù)測16 HYPERLINK l _bookmark22 圖 8全球汽車產(chǎn)業(yè)收入結(jié)構(gòu)20 HYPERLINK l _bookmark24 圖 95G 通信技

7、術(shù)核心場景22一、車聯(lián)網(wǎng)定義和內(nèi)涵（一）車聯(lián)網(wǎng)的定義車聯(lián)網(wǎng)的定義是：借助新一代信息和通信技術(shù)，實現(xiàn)車內(nèi)、車與車、車與路、車與人、車與服務(wù)平臺的全方位網(wǎng)絡(luò)連接，提升汽車智能化水平和自動駕駛能力，構(gòu)建汽車和交通服務(wù)新業(yè)態(tài)，從而提高交通效率，改善汽車駕乘感受，為用戶提供智能、舒適、安全、節(jié)能、高效的綜合服務(wù)。網(wǎng)絡(luò)連接、汽車智能化、服務(wù)新業(yè)態(tài)是車聯(lián)網(wǎng)的三個核心。圖 1 為車聯(lián)網(wǎng)定義示意圖。圖 1車聯(lián)網(wǎng)定義示意圖（二）車聯(lián)網(wǎng)要素分析為了更好的解讀車聯(lián)網(wǎng)概念，分析車聯(lián)網(wǎng)的內(nèi)涵和邊界，本白皮書對車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)涉及的物理對象和組成要素進行分析。車聯(lián)網(wǎng)主要包括人、車、路、通信、服務(wù)平臺 5 類要素。其中，“人”是道

8、路環(huán)境參與者和車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)使用者；“車”是車聯(lián)網(wǎng)的核心，主要涉及車輛聯(lián)網(wǎng)和智能系統(tǒng)；“路”是車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的重要外部環(huán)境之一，主要涉圖 2車聯(lián)網(wǎng)要素二、車聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展研判（一）車聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)和總體路線研判及交通信息化相關(guān)設(shè)施；“通信”是信息交互的載體，打通車內(nèi)、車際、車路、車云信息流；“服務(wù)平臺”是實現(xiàn)車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)能力的業(yè)務(wù)載體、數(shù)據(jù)載體。圖 2 為車聯(lián)網(wǎng)要素示意。車聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)分布在“端-管-云”三個層面：“端”層面，車輛和路側(cè)設(shè)施的智能化、網(wǎng)聯(lián)化進程加快，關(guān)鍵技術(shù)包括汽車電子、車載操作系統(tǒng)技術(shù)等；“管”層面關(guān)鍵技術(shù)包括 4G/5G 車載蜂窩通信技術(shù)、LTE-V2X 和 802.11p 直連無線

9、通信技術(shù)等，直連 V2X 無線通信技術(shù)是目前各方競爭的焦點。“云”層面，實現(xiàn)連接管理、能力開放、數(shù)據(jù)管理多業(yè)務(wù)支持的車聯(lián)網(wǎng)平臺技術(shù)是核心。另外，車聯(lián)網(wǎng)安全可能直接導(dǎo)致財務(wù)損失和人身傷害，車聯(lián)網(wǎng)安全技術(shù)也成為當前的研究熱點。初期，汽車控制安全保護技術(shù)亟待突破。車聯(lián)網(wǎng)總體技術(shù)路線向著智能化、網(wǎng)聯(lián)化方向演進，兩條路線同步推進并走向融合。車聯(lián)網(wǎng)各項關(guān)鍵技術(shù)中，高性能新型汽車電子技術(shù)創(chuàng)新活躍，傳感融合、高性能計算芯片、新型人機交互是三大技術(shù)熱點。車載操作系統(tǒng)從單一功能向支撐智能網(wǎng)聯(lián)綜合業(yè)務(wù)發(fā)展，軟件結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)層次化、模塊化、平臺化的特點。5G 通信技術(shù)研發(fā)進展迅速，LTE-V2X 和 802.11p 技術(shù)

10、路線競爭進入關(guān)鍵期。車聯(lián)網(wǎng)平臺技術(shù)向開放化轉(zhuǎn)變，也是未來競爭焦點。車聯(lián)網(wǎng)安全技術(shù)整體還處于研究圖 3車聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展路線圖 3 給出了車聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展路線，從圖中關(guān)鍵技術(shù)的發(fā)展時間和變化節(jié)點看，車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域有兩個技術(shù)變革的相對活躍期，第一個技術(shù)變革活躍期已經(jīng)到來，主要集中在 2017-2018 年左右，體現(xiàn)在車載操作系統(tǒng)功能逐步豐富，向?qū)崟r操作系統(tǒng)與信息娛樂操作系統(tǒng)融合方向演進，汽車電子智能化和網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)快速發(fā)展，V2X 技術(shù)走向應(yīng)用，業(yè)務(wù)平臺由封閉逐步走向開放；第二個技術(shù)變革活躍期預(yù)計在2020-2021 年左右,主要體現(xiàn)在車載操作系統(tǒng)發(fā)展為支持智能化控制和綜合業(yè)務(wù)的服務(wù)平臺，汽車電子系統(tǒng)

11、支持部分/高級自動駕駛，5G 技術(shù)逐步開始應(yīng)用，各種關(guān)鍵技術(shù)圍繞著智能化和網(wǎng)聯(lián)化形成融合。技術(shù)不斷發(fā)展和變革，推動車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)生態(tài)逐步升級。（二）高性能新型汽車電子技術(shù)成為焦點汽車電子技術(shù)按照功能特點和發(fā)展程度可以分成三類。第一類是利用電子系統(tǒng)對車輛機械系統(tǒng)進行管理、控制和狀態(tài)顯示，如動力、底盤、車身機電控制、數(shù)字儀表顯示系統(tǒng)等；第二類是通信、運算、存儲及影音多媒體等網(wǎng)聯(lián)化、信息化功能被集成到汽車上，通過聯(lián)網(wǎng)和服務(wù)提高車輛駕駛的舒適性和便捷性，形成車載信息娛樂系統(tǒng)；第三類是通過引入環(huán)境感知系統(tǒng)、增強的通信技術(shù)、控制決策和學(xué)習(xí)計算能力，增強汽車的智能化和網(wǎng)聯(lián)化水平，提高汽車主動預(yù)警、輔助和自動駕駛

12、的能力，形成環(huán)境感知、中央決策與底層控制等主動安全駕駛系統(tǒng)。目前，第一類汽車電子已相對成熟，創(chuàng)新重心轉(zhuǎn)移到第二類和第三類汽車電子領(lǐng)域，信息娛樂、輔助/自動駕駛處于快速發(fā)展期。高性能新型汽車電子技術(shù)不斷創(chuàng)新，傳感融合、高性能計算芯片、新型人機交互是三大技術(shù)熱點。一是傳感融合技術(shù)提升環(huán)境感知能力。功能互補的多種類型傳感信息通過整合，實現(xiàn)更高精度的環(huán)境感知能 力，在產(chǎn)品性能和成本之間有效平衡。例如將激光雷達、毫米波雷達、 攝像頭、超聲波傳感器等不同傳感器通過傳感融合技術(shù)各取所長，提 升環(huán)境感知能力和精度。傳感融合模塊的性能隨著所集成傳感器數(shù)量 的增多而提升，據(jù) IHS 統(tǒng)計 2016 年全球汽車傳感

13、融合模塊出貨量超過 500 萬，其中可實現(xiàn) 6 項及以上安全功能的傳感融合產(chǎn)品的發(fā)展增速顯著高于融合度較低的中低階產(chǎn)品（6 項以下）增速。二是基于 GPU 高性能芯片的異構(gòu)計算技術(shù)成為自動駕駛的核心技術(shù)之一。隨著汽車 感應(yīng)裝置的增多，采集信息數(shù)據(jù)量巨大，數(shù)據(jù)處理需要與之匹配的計 算資源。因并行計算處理在傳感數(shù)據(jù)理解、駕駛行為決策方面的優(yōu)勢， 適配深度學(xué)習(xí)算法的高性能 GPU 成為自動駕駛的關(guān)鍵元器件。全球著名的自動駕駛 KITTI 評測中，解決方案 TOP5 均采用 GPU 技術(shù)實現(xiàn)， 基于 GPU 的異構(gòu)計算技術(shù)等研究進展迅速。三是新型人機交互技術(shù)提升汽車駕乘感受。按照技術(shù)特點，汽車的人機交

14、互技術(shù)可大致分為兩 個類別，第一類以物理實體按鍵、觸摸屏交互技術(shù)為主，第二類以語 音識別與手勢識別、增強現(xiàn)實技術(shù)為主。目前，增強現(xiàn)實、語音識別、 力反饋觸摸屏、眼球追蹤等新型人機交互技術(shù)成為發(fā)展重點。增強現(xiàn) 實通過抬頭顯示等方式實現(xiàn)了更加安全、直觀的車載導(dǎo)航和信息服務(wù)； 力反饋通過壓力、紋理的觸覺反饋實現(xiàn)了類似物理按鍵的盲操作；語 音交互使得人車交互更加自然和便捷，眼球追蹤實現(xiàn)了對駕駛?cè)似?程度和注意力降低的提醒。（三）車載操作系統(tǒng)軟件結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)層次化、模塊化、平臺化特點車載操作系統(tǒng)從單一功能向支持智能網(wǎng)聯(lián)綜合服務(wù)發(fā)展。車載操作系統(tǒng)根據(jù)所承載業(yè)務(wù)類型的不同而呈現(xiàn)多樣化趨勢。用于車輛控制和內(nèi)部系

15、統(tǒng)管理的操作系統(tǒng)對事件響應(yīng)延遲和延遲抖動、可靠性等技術(shù)指標要求相對較高，因此多使用嵌入式實時操作系統(tǒng)，市場占有率比較高的是 QNX Neutrino，VxWorks 系統(tǒng)等；用于車內(nèi)信息娛樂管理的操作系統(tǒng)主要滿足多媒體業(yè)務(wù)需求，更多考慮功能呈現(xiàn)、業(yè)務(wù)開放、人機交互和用戶體驗。由于操作系統(tǒng)所支持的控制和內(nèi)部系統(tǒng)管理、信息娛樂等業(yè)務(wù)功能相互獨立，操作系統(tǒng)的能力需求開始出現(xiàn)分化。而隨著智能化和網(wǎng)聯(lián)化的發(fā)展，汽車領(lǐng)域出現(xiàn)了遠程車輛控制、在線語音識別、導(dǎo)航與信息服務(wù)、輔助駕駛甚至自動駕駛等更多的新型服務(wù)，這促使車載操作系統(tǒng)開始支持更高速率的通信模塊、更強的計算處理能力和更加豐富的應(yīng)用，車載操作系統(tǒng)向支持

16、智能網(wǎng)聯(lián)綜合服務(wù)的方向發(fā)展。車載操作系統(tǒng)軟件結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)層次化、模塊化、平臺化的特點。隨著車載操作系統(tǒng)支持越來越多的業(yè)務(wù)功能，其軟件結(jié)構(gòu)也變得更加復(fù)雜，呈現(xiàn)出層次化、模塊化的結(jié)構(gòu)特點。底層操作系統(tǒng)保持了實時操作系統(tǒng)內(nèi)核的必要功能，在底層操作系統(tǒng)之上，為了靈活地支持更加豐富的業(yè)務(wù)，出現(xiàn)了中間件和應(yīng)用平臺分層，為應(yīng)用開發(fā)提供了框架和開發(fā)工具，使得應(yīng)用的開發(fā)越來越獨立于底層系統(tǒng)，能廣泛地適應(yīng)PC、智能手機和車載系統(tǒng)，為應(yīng)用在不同載體間遷移提供了便利。同時，針對不同的業(yè)務(wù)需求，操作系統(tǒng)中出現(xiàn)了面向各種應(yīng)用的功能模塊，例如 QNX 分別推出了針對儀表盤、輔助駕駛系統(tǒng)以及車載影音系統(tǒng)的軟件模塊，這些模塊與底層

17、通用內(nèi)核相結(jié)合，形成了針對不同應(yīng)用和功能的完整的操作系統(tǒng)。操作系統(tǒng)軟件結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)的層次化、模塊化和平臺化的趨勢，一方面能夠適應(yīng)不同功能需求，便于擴展新應(yīng)用； 另一方面精簡了重復(fù)開發(fā)，減少了無用代碼，使操作系統(tǒng)更加高效安全。圖 4 為操作系統(tǒng)軟件結(jié)構(gòu)發(fā)展示意圖。硬件硬件操作系統(tǒng)2操作系統(tǒng)1應(yīng)用2應(yīng)用1汽車操作系統(tǒng)傳統(tǒng)架構(gòu)車內(nèi)通信總線主要功能：通過API管理汽車特有的硬件代表產(chǎn)品：GENIVI主要功能：驅(qū)動硬件代表產(chǎn)品：QNX Neutrino主要功能：為開發(fā)提供框架、開發(fā)工具和應(yīng)用接口等代表產(chǎn)品：Carplay，Android Auto應(yīng)用模塊/平臺2中間件內(nèi)核操作系統(tǒng)硬件應(yīng)用模塊/平臺1中間件內(nèi)

18、核操作系統(tǒng)硬件應(yīng)用2應(yīng)用1汽車操作系統(tǒng)趨勢架構(gòu)車內(nèi)通信網(wǎng)絡(luò)圖 4車載操作系統(tǒng)軟件結(jié)構(gòu)向?qū)哟位?、模塊化和平臺化方向發(fā)展隨著智能、網(wǎng)聯(lián)業(yè)務(wù)的豐富，車內(nèi)系統(tǒng)之間交互的信息量激增， 對通信速率的要求也隨之提升。傳統(tǒng)由幾個 ECU 共同承載汽車某個功能的子系統(tǒng)，也逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)椤坝颉钡母拍?。每個域都具有集中的智能化處理單元，具備較強的運算處理能力，運行著適應(yīng)該域業(yè)務(wù)特點的智能操作系統(tǒng)，并且與運行在域內(nèi)各 ECU 上的相對簡單的操作系統(tǒng)或固件代碼相互配合，共同完成“域”所承載的功能和應(yīng)用。（四）LTE-V2X 和 5G 技術(shù)為汽車聯(lián)網(wǎng)提供更優(yōu)選擇直連模式 V2X 無線通信技術(shù)進入競爭關(guān)鍵期。直連模式 V2X

19、無線通信是針對汽車和道路聯(lián)網(wǎng)提出的新型通信技術(shù)，目前存在技術(shù)路線之爭。一是 IEEE 802.11p 通信技術(shù)，由 IEEE 在 2010 年完成標準制定。二是我國企業(yè)主導(dǎo)推動的 LTE-V2X 技術(shù)，2017 年 3 月該技術(shù)在國際標準組織 3GPP 完成標準化工作。與 IEEE 802.11p 相比， LTE-V2X 具有技術(shù)后發(fā)優(yōu)勢，例如覆蓋距離遠、傳輸可靠性高、時延短、系統(tǒng)容量高等特點，又可以利用廣泛的蜂窩網(wǎng)絡(luò)覆蓋、芯片和終端的成熟產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。IEEE 802.11p 和 LTE-V2X 兩種技術(shù)路線在事實上已經(jīng)形成競爭關(guān)系，目前都還未規(guī)?；虡I(yè)應(yīng)用，商業(yè)應(yīng)用過程中的技術(shù)選擇是產(chǎn)業(yè)各界關(guān)

20、注的焦點。不排除兩種技術(shù)在國際范圍同時得到應(yīng)用的可能，即不同地區(qū)選擇不同技術(shù)路線，兩條技術(shù)路線并存。LTE-V2X 標準基本成熟，我國主導(dǎo)國際標準并加速 LTE-V2X 技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進程。2015 年初，3GPP 正式啟動基于 LTE-V2X 的技術(shù)需求和標準化研究，我國華為、大唐、中興等企業(yè)都積極參與其中。2015 年初 3GPP 需求工作組開展了 LTE-V2X 需求研究，于 2016 年 3 月完成結(jié)項；2016 年初 3GPP 架構(gòu)工作組啟動 LTE-V2X 架構(gòu)研究，于2016 年底完成標準化。在 LTE-V2X 空口研究方面，3GPP 無線技術(shù)工作組于 2015 年 7 月啟動

21、 SI 立項，于 2016 年 6 月完成結(jié)項；2015 年12 月，針對車車直連 V2X 標準項目“基于 LTE PC5 接口的 V2V”啟動立項，并于 2016 年 9 月完成標準化；2016 年 6 月針對車路/車人等V2X 標準項目“基于 LTE 的 V2X 業(yè)務(wù)”啟動立項，于 2017 年 3 月順利完成項目研究。另外，2017 年 4 月在法國巴黎舉行的 ISO TC 204 第49 次全會上，中國提出的 LTE-V2X 標準立項申請獲得通過，確定LTE-V2X 成為 ISO ITS 系統(tǒng)的候選技術(shù)，目前該標準的制訂工作正在穩(wěn)步推進，預(yù)計于 2018 年第三季度完成。3GPP 和

22、ISO 的 LTE-V2X 標準化工作反映了國際社會對該標準的重視程度和產(chǎn)業(yè)界的積極態(tài)度。我國在 3GPP 的 LTE-V2X 國際標準化工作中發(fā)揮著引領(lǐng)作用，國內(nèi)相關(guān)標準工作同步推進，同時，在工信部、交通部等主管部門的指導(dǎo)下， 國內(nèi)相關(guān)研究機構(gòu)、企業(yè)和組織積極配合，推動 LTE-V2X 標準體系建設(shè)、標準規(guī)范制定和專用無線頻段的研究和試驗等工作。5G 技術(shù)研發(fā)進展迅速，與汽車和交通應(yīng)用結(jié)合越來越緊密。目前汽車聯(lián)網(wǎng)以 2G/3G/4G 蜂窩通信技術(shù)為主，汽車行業(yè)已經(jīng)將聯(lián)網(wǎng)功能作為汽車產(chǎn)品的重要技術(shù)特性，通過實現(xiàn)定位導(dǎo)航、遠程通信、智能交通、車載娛樂、車輛診斷遠程控制、車隊管理和緊急救援等功能。

23、5G 蜂窩通信技術(shù)研發(fā)進展迅速，行業(yè)需求在 5G 技術(shù)研發(fā)過程發(fā)揮重 要作用，車聯(lián)網(wǎng)成為 5G 重要應(yīng)用場景。5G 通信技術(shù)充分考慮汽車、交通產(chǎn)業(yè)需求，“高可靠低時延”成為 ITU 定義的 5G 三大應(yīng)用場景之一，也是我國確定的四大應(yīng)用場景之一。歐盟委員會計劃于 2018 年啟動 5G 規(guī)模試驗，力爭在 2020 年后實現(xiàn) 5G 商用，并重點推動 5G 與車聯(lián)網(wǎng)等垂直行業(yè)的結(jié)合。中國采取一系列措施積極推動 5G 工作， 已取得國際引領(lǐng)地位。一是建立協(xié)同推進機制，工信部、發(fā)改委和科 技部共同支持產(chǎn)業(yè)界成立了 IMT-2020(5G)推進組（以下簡稱 5G 推進組），聯(lián)合行業(yè)力量協(xié)同推進 5G 技

24、術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。二是加大研發(fā)支持力度，在國家科研項目方面部署了大量 5G 研發(fā)任務(wù)。同時，為支撐技術(shù)研發(fā)和國際標準研制，2016 年 1 月中國啟動了 5G 技術(shù)驗證 試驗網(wǎng)建設(shè)，國內(nèi)外主流公司均參與其中，并逐步確定了 5G 試驗頻率。三是加強對外開放與合作，積極構(gòu)建廣泛的 5G 國際合作體系， 與歐盟、美國、日本、韓國等國家和地區(qū)建立了合作機制。隨著 5G 技術(shù)加速走向成熟，將為車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展提供更強的通信支持和更多選擇。（五）車聯(lián)網(wǎng)平臺技術(shù)架構(gòu)向開放化轉(zhuǎn)變車聯(lián)網(wǎng)開放基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺成為產(chǎn)業(yè)界關(guān)注重點，也是未來競爭焦點。車聯(lián)網(wǎng)平臺技術(shù)向開放化發(fā)展，相比于傳統(tǒng)“煙囪式”業(yè)務(wù)提供模式，開放的服務(wù)平臺有助

25、于形成規(guī)?；脩艄卜?wù)能力，有助于 中小型服務(wù)提供者加快業(yè)務(wù)部署和降低運營成本，有利于形成標準化 的信息接口和業(yè)務(wù)接口，促進行業(yè)融合。同時，開放的車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平 臺，有利于海量數(shù)據(jù)積累和大數(shù)據(jù)挖掘，促進業(yè)務(wù)創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng) 新。未來車聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)和服務(wù)平臺將根據(jù)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)應(yīng)用的性質(zhì)不同， 走“混合云”的發(fā)展模式，“混合云”有利于促進車聯(lián)網(wǎng)平臺的數(shù)據(jù) 共享和開放。涉及到車聯(lián)網(wǎng)底層安全與管理的應(yīng)用將更多的部署在各 自業(yè)務(wù)的“私有云”上，包括用戶個人數(shù)據(jù)、政府監(jiān)管、行業(yè)、企業(yè) 等私有數(shù)據(jù)，例如用戶的位置信息、運營車輛車內(nèi)音頻或視頻監(jiān)控信 息、汽車廠商收集的相應(yīng) CAN 總線信息等。而不涉及底層安全的業(yè)

26、務(wù)應(yīng)用，將優(yōu)選“公有云”的計算和服務(wù)資源，例如視頻、音頻、地圖 導(dǎo)航、社交等服務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)公司將作為主要的服務(wù)提供商。分層和分 級的業(yè)務(wù)架構(gòu)，在助力破除“煙囪式”業(yè)務(wù)提供模式的同時，為更多 業(yè)務(wù)提供者進入車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)體系創(chuàng)造了條件。（六）汽車控制安全保護技術(shù)亟待突破車聯(lián)網(wǎng)安全技術(shù)整體處于研究初期，諸多核心安全問題亟待解決， 安全問題將長期伴隨車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。車聯(lián)網(wǎng)安全與一般意義上的 IT 系統(tǒng)安全有一定差異，其信息安全問題有可能直接演變成財產(chǎn)損失和人 身傷害，車聯(lián)網(wǎng)安全的重要性得到產(chǎn)業(yè)界高度重視。車聯(lián)網(wǎng)面臨的核心安全威脅是影響駕駛員操控行為的控制安全問題，集中在 CAN 總線、OBD 接口設(shè)備、通信模

27、塊 T-BOX、移動端 APP 以及云端平臺等控制性部件的安全攻擊方面。目前車聯(lián)網(wǎng)安全技術(shù)研究的關(guān)注點主要體現(xiàn)在五個方面，一是智能網(wǎng)聯(lián)汽車安全。智能網(wǎng)聯(lián) 汽車安全是車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全的核心，也是整車企業(yè)研究安全防護的重 點，主要責任主體是整車廠商。目前智能網(wǎng)聯(lián)汽車安全總體以“黑盒 防護”為主線，逐步建立以生命周期管理為前提，以硬件安全防護為 保障，軟件安全服務(wù)為補充的防護體系，實現(xiàn)對攻擊者破解和逆向分 析的防御。二是移動應(yīng)用安全。移動應(yīng)用基于通用架構(gòu)，常成為攻擊 者的入口，用于通訊協(xié)議的逆向分析和攻擊行為發(fā)起點，成為“黑盒 防護”思路為主的車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全防護的相對薄弱點之一。因此針對 車聯(lián)網(wǎng)移動應(yīng)

28、用的安全加固成為整車廠商的必要防護手段，目前主要 通過代碼混淆、加密、反調(diào)試等技術(shù)加強車聯(lián)網(wǎng)移動應(yīng)用保護。三是 車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺安全。車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺承載著車聯(lián)網(wǎng)用戶的業(yè)務(wù)提供、控制指令發(fā)布、信息存儲等重要功能，目前主要采用現(xiàn)有 IT 系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)和信息安全防護技術(shù)進行安全加固，涉及系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用等多 個層面。目前車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)規(guī)模普遍較小、碎片化嚴重，且較多是由整 車廠或受其委托的服務(wù)企業(yè)運營，服務(wù)平臺相對封閉，安全防護水平 參差不齊。隨著車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺向規(guī)?；?、開放化和數(shù)據(jù)集中化發(fā)展， 未來安全挑戰(zhàn)將更加嚴峻，車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺安全保護技術(shù)的重要性將 極大提升。四是車聯(lián)網(wǎng)通信安全?，F(xiàn)階段的車聯(lián)網(wǎng)通信安

29、全防護主要 針對“車-云”場景，以加強認證、訪問控制、異常流量監(jiān)測為主。 其中訪問控制是車聯(lián)網(wǎng)通信安全的基礎(chǔ)，認證及傳輸加密是車聯(lián)網(wǎng)通 信安全的保障，異常流量監(jiān)測是車聯(lián)網(wǎng)通信安全的補充。另外，隨著LTE-V2X 和 802.11p 技術(shù)的快速發(fā)展，“車-車”、“車-路”、“車-人”場景下的通信安全問題開始顯現(xiàn)，未來影響到車輛操控和外界環(huán)境感知準確性的直連方式 V2X 通信安全將成為研究重點。五是數(shù)據(jù)安全。車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展將推動汽車系統(tǒng)、服務(wù)平臺由封閉逐步走向開放， 數(shù)據(jù)安全、隱私保護等問題凸顯。加強數(shù)據(jù)安全保護是車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的重要課題，需要制定車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)采集要求和標準，對于涉及駕駛員信息、駕駛習(xí)慣、車

30、輛信息、位置信息以及車內(nèi)采集的音視頻等敏感數(shù)據(jù)采取較高級別的管理要求。同時，要加強數(shù)據(jù)傳輸、使用等環(huán)節(jié)的管理要求和安全防護，推動數(shù)據(jù)分級、加密、訪問控制、安全認證和攻擊防范等技術(shù)的研究和應(yīng)用，增強數(shù)據(jù)保護能力，防止數(shù)據(jù)泄露。三、車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢（一）車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈和發(fā)展態(tài)勢判斷車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條長，產(chǎn)業(yè)角色豐富，跨越服務(wù)業(yè)與制造業(yè)兩大領(lǐng)域，服務(wù)業(yè)、制造業(yè)相互滲透，跨界融合特征突出。白皮書從“云”、“管”、“端”三個層面分析車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈角色，“云”層面以服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)角色為主，包括軟件和數(shù)據(jù)提供商、公共服務(wù)和行業(yè)服務(wù)提供商等；“管”層面，制造業(yè)和服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)角色比較均衡，主要包括設(shè)備提供商、通信服務(wù)商等；

31、“端”層面以制造業(yè)產(chǎn)業(yè)角色為主，包括整車廠商、汽車電子系統(tǒng)提供商、元器件提供商、車內(nèi)軟件提供商等。圖 5 為車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖，呈現(xiàn)了車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條的主要環(huán)節(jié)和產(chǎn)業(yè)角色。圖 5車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新日趨活躍，處于爆發(fā)前的戰(zhàn)略機遇期，國內(nèi)外紛紛布局爭奪產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點。車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)即將進入發(fā)展快車道，產(chǎn)業(yè)活躍度越來越高，潛力巨大。我國在車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、聯(lián)網(wǎng)通信方面具有較好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，與國際保持同步，部分創(chuàng)新業(yè)務(wù)走在世界前列，但在汽車電子和高端元器件方面國際競爭力相對薄弱。目前提升汽車和交通聯(lián)網(wǎng)率成為產(chǎn)業(yè)共識，我國企業(yè)參與推動的 LTE-V2X 技術(shù)已經(jīng)成為國際 V2X 無線通信兩大主流技術(shù)之一

32、，5G 技術(shù)也處于國際第一梯隊。同時，智能化和網(wǎng)聯(lián)化的汽車電子也是產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點，我國總體處于競爭劣勢，特別是高精尖汽車電子產(chǎn)品與國外差距尤為明顯?？傮w看，ICT 產(chǎn)業(yè)與汽車、交通產(chǎn)業(yè)走向深度融合，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)潛力巨大，將成為國內(nèi)外新一輪科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必爭之地。（二）智能聯(lián)網(wǎng)汽車電子成為發(fā)展重點，我國總體處于 競爭劣勢汽車電子智能化和網(wǎng)聯(lián)化水平提升，ADAS 與信息娛樂系統(tǒng)是產(chǎn)業(yè)首要增長點。相比動力總成、車身及底盤系統(tǒng)，ADAS 與信息娛樂系統(tǒng)是汽車電子的創(chuàng)新活躍地帶，體現(xiàn)了汽車在智能化、網(wǎng)聯(lián)化方面的強烈市場需求，ADAS 與信息娛樂系統(tǒng)市場保持高速增長。據(jù) IHS 預(yù)測，2015-2020

33、 年期間全球汽車細分領(lǐng)域收入的復(fù)合年均增長率如圖 6 所示，ADAS 與信息娛樂系統(tǒng)市場由國外企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)，收入份額 TOP10 尚無中國企業(yè)。德國博世、大陸分別以 21%、13%位居 2015 年 ADAS 與信息娛樂收入份額前兩位。ADAS 和信息娛樂相關(guān)產(chǎn)業(yè)中，車載信息采集、車載運算處理、人機交互成為發(fā)展重點，我國在這三個方面仍存在短板，車載電子產(chǎn)業(yè)核心競爭力不足問題凸顯。車載信息采集方面，我國產(chǎn)業(yè)與國外差距較大。據(jù) Yole 統(tǒng)計，2016 年全球汽車 MEMS 和傳感器前十位的供應(yīng)商占據(jù)了整個汽車傳感市場的 77%，其中博世、安森美、英飛凌分別以 14%、11%和 10%的市場收入份

34、額位居 TOP3。我國 90%的車用傳感器被歐美廠商壟斷，特別在高端傳感器領(lǐng)域，我國產(chǎn)品的技術(shù)性能、成本和產(chǎn)品競爭力與國際差距很大。運算處理方面，汽車芯片嚴重依賴進口，全球 TOP60 中僅比亞迪一家中國大陸企業(yè)，由于技術(shù)門檻、可靠性要求與前期投入高于消費電子市場，我國芯片廠商在 ADAS、信息娛樂、動力總成、車身與底盤等領(lǐng)域難以進入前裝市場。針對自動駕駛應(yīng)用，英特爾、高通與英偉達在汽車芯片領(lǐng)域進行了大規(guī)模戰(zhàn)略性投入，我國芯片產(chǎn)業(yè)急需提升車規(guī)級高性能處理器設(shè)計能力及與人工智能軟件算法的協(xié)同適配。在人機交互方面，奧迪、寶馬、福特、通用等主流車企跨過系統(tǒng)供應(yīng)商，開始直接同新型顯示廠商對接，這一產(chǎn)業(yè)

35、供需變化反映出新型顯示等人機交互領(lǐng)域在汽車產(chǎn)業(yè)中地位的提升。據(jù) IHS 統(tǒng)計，當前我國顯示產(chǎn)業(yè)占全球市場份額的 50%，其中汽車儀表盤顯示面板的全球出貨量市場份額從 2014 年的 10%升至2016 年的 20%左右。此外，我國在車載語音識別領(lǐng)域也形成了一定國際競爭力，但在增強現(xiàn)實、眼球追蹤、觸覺反饋、腦電交互等新型人機交互領(lǐng)域積累不足，急需加強人機交互新技術(shù)、新產(chǎn)品等方面的投入和創(chuàng)新。（三）汽車聯(lián)網(wǎng)成為共識，我國積極參與 V2X 市場競爭汽車聯(lián)網(wǎng)成為共識，目前主要通過蜂窩通信技術(shù)實現(xiàn)，4G 蜂窩聯(lián)網(wǎng)方式進入快速增長期。據(jù)中國信息通信研究院統(tǒng)計，截止到 2017年 8 月，中國聯(lián)通車聯(lián)網(wǎng)用戶

36、數(shù)突破 2000 萬，中國電信車聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù) 1106 萬，中國移動車聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù) 2700 萬。此外，截止 2017 年 8 月，我國共 683 款車載聯(lián)網(wǎng)終端獲工信部入網(wǎng)證，其中以 2G、3G 車載聯(lián)網(wǎng)終端為主，4G 車載聯(lián)網(wǎng)終端自 2016 年起開始迅速增長，一年多時間迅速從零增加到 101 款，4G 車載聯(lián)網(wǎng)終端將在今后 3 至 4 年繼續(xù)保持快速發(fā)展勢頭。汽車企業(yè)也在積極推進汽車聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略，例如上海通用汽車發(fā)布了“創(chuàng)領(lǐng) 2020”戰(zhàn)略，計劃 2020 年實現(xiàn)旗下產(chǎn)品網(wǎng)服務(wù)市場潛力將逐步釋放。100%互聯(lián)；自 2015 年 6 月起，寶馬所有在華銷售的車型都實現(xiàn)了 100% 聯(lián)網(wǎng)。汽車聯(lián)網(wǎng)已

37、經(jīng)成為全球發(fā)展共識，根據(jù) IHS 預(yù)測，2022 年全球聯(lián)網(wǎng)汽車的市場保有量將達 3.5 億臺，市場占比達到 24%，具有聯(lián)網(wǎng)功能的新車銷量將達到 9800 萬臺，市場占比達 94%，圖 7 為汽車聯(lián)網(wǎng)率預(yù)測。隨著汽車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的多樣化和聯(lián)網(wǎng)率的不斷提升，車聯(lián)圖 7汽車聯(lián)網(wǎng)率預(yù)測直連模式 V2X 無線通信產(chǎn)品市場競爭和商業(yè)化推動進入關(guān)鍵期， 將成為汽車聯(lián)網(wǎng)市場的新爆發(fā)點，我國積極參與競爭。作為新型汽車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，全球范圍直連模式的 V2X 無線通信技術(shù)還沒有形成規(guī)?；逃貌渴?，目前兩個主流技術(shù)體系都在積極推動技術(shù)研發(fā)、測試和示范。一方面，IEEE 802.11p 技術(shù)標準得到美國政府和企業(yè)界支持，

38、 恩智浦等已經(jīng)推出了 IEEE 802.11p 通信芯片；美國交通部主導(dǎo)的safety Pilot 項目中測試了包括 Savari、Denso、Cohda 和 Arada 在內(nèi)的多家廠商硬件產(chǎn)品；同時，部分車企和配套廠商如豐田、本田、通用、電裝等也在積極推進基于 IEEE 802.11p 的產(chǎn)品研發(fā)和試驗驗證，通用 2017 款凱迪拉克 CTS 前裝了 IEEE 802.11p 通信模塊。另一方面，3GPP 提出的 LTE-V2X 技術(shù)標準在快速走向產(chǎn)業(yè)化，我國企業(yè)在 3GPP 中主導(dǎo)了部分 LTE-V2X 標準的制定及后續(xù)演進技術(shù)的研究。為了加快以蜂窩通信為基礎(chǔ)的 V2X 技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，全球通

39、信產(chǎn)業(yè)和部分汽車企業(yè)聯(lián)合成立了 5GAA (5G Automotive Association），加強汽車與通信產(chǎn)業(yè)合作。我國也在 IMT-2020（5G）推進組下也成立了蜂窩車聯(lián)網(wǎng)（C-V2X）工作組，積極開展產(chǎn)業(yè)化推動工作。目前，大唐基于自主研發(fā)的芯片級解決方案，于 2016 年 11 月發(fā)布了 LTE-V2X 車載終端和路側(cè)通信測試設(shè)備，計劃 2017 年底發(fā)布基于 3GPP R14 LTE-V2X 的預(yù)商用通信模組，商用芯片研發(fā)計劃已納入日程；華為在2016 推出支持 LTE-V2X 的車載終端原型機，計劃 2018 年上半年提供LTE-V2X 測試芯片；2017 年 9 月 1 日，

40、高通宣布 LTE-V2X 商用芯片組于 2018 年下半年出樣；國際通信企業(yè)愛立信、英特爾、諾基亞等也在積極推動 LTE-V2X 芯片和設(shè)備產(chǎn)業(yè)化；奧迪、豐田、上汽、長安、東風等車企紛紛聯(lián)合通信企業(yè)開展 LTE-V2X 技術(shù)測試。同時，我國于2015 年啟動了基于 LTE-V2X 技術(shù)的車聯(lián)網(wǎng)頻譜研究，2016 年 11 月工業(yè)和信息化部正式劃分 5905-5925MHz 用于 LTE-V2X 技術(shù)試驗，并通過北京-保定、重慶、浙江、吉林、湖北、上海、無錫等車聯(lián)網(wǎng)示范區(qū)開展測試和實驗驗證，試驗第一階段計劃于 2017 年底前完成。根據(jù)目前產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況，LTE-V2X 有望于 2018 年實現(xiàn)規(guī)

41、模試點或試商用。（四）車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)處于產(chǎn)業(yè)爆發(fā)前期，我國業(yè)務(wù)創(chuàng)新日趨活躍車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)進入快速發(fā)展通道，但構(gòu)建全新業(yè)態(tài)還需一定時間， 服務(wù)能力將分階段逐步開啟。結(jié)合技術(shù)發(fā)展和服務(wù)能力的提升，可以劃分為三個發(fā)展階段：第一階段，以基礎(chǔ)性聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)為主要業(yè)務(wù)形態(tài)，Telematics 業(yè)務(wù)是其中的典型代表，主要實現(xiàn)定位導(dǎo)航、車載娛樂、遠程管理和緊急救援等基本功能。這個階段主要通過 2G、3G、4G 技術(shù)實現(xiàn)汽車聯(lián)網(wǎng)，打通汽車內(nèi)外信息流，培育用戶習(xí)慣、積累用戶規(guī)模；第二階段，以實現(xiàn)安全預(yù)警、高帶寬業(yè)務(wù)和部分自動 駕駛服務(wù)為目標。該階段 LTE-V2X 或 802.11p、5G 等通信技術(shù)和智能 化的汽車電

42、子系統(tǒng)廣泛應(yīng)用，安全預(yù)警和汽車環(huán)境感知能力大幅增強。同時，隨著智能化、網(wǎng)聯(lián)化程度提升，汽車逐步從代步工具向信息平 臺、娛樂平臺轉(zhuǎn)化，業(yè)務(wù)形態(tài)更加豐富，形成一定規(guī)模的共享類、安 全類、高帶寬需求業(yè)務(wù)、部分自動駕駛業(yè)務(wù)，車輛聯(lián)網(wǎng)普及率和業(yè)務(wù) 創(chuàng)新活躍度保持較高水平；第三階段，以實現(xiàn)完全自動駕駛和全部聯(lián) 網(wǎng)為目標。高級/完全自動駕駛將解放駕駛者雙手和大腦，將駕駛者 注意力釋放，車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)形態(tài)將進入快速迭代和極大豐富階段，汽車 空間真正開放給業(yè)務(wù)開發(fā)者，形成汽車和交通環(huán)境下的信息服務(wù)新生態(tài)。當前，我國車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)主要包括公共服務(wù)、行業(yè)服務(wù)兩大類，初步形成一定產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。公共服務(wù)方面，Telematics

43、仍是我國當前主要的服務(wù)形態(tài)，截至 2017 年 8 月，我國獲得車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)服務(wù)業(yè)務(wù)許可證企業(yè)約 500 家，大部分企業(yè)申請信息服務(wù)業(yè)務(wù)、呼叫中心業(yè)務(wù)許可為主，經(jīng)營地圖導(dǎo)航、定位、物流調(diào)度、汽車租賃和汽車綜合服務(wù)等。行業(yè)服務(wù)方面，我國貨運車輛和“兩客一?！北O(jiān)管服務(wù)形成一定規(guī)模。截止 2017 年 8 月，“全國道路貨運車輛公共監(jiān)管與服務(wù)平臺”接入各省級平臺總數(shù)達到 31 個，重載普貨車輛上線總數(shù) 460 萬，基本覆蓋國內(nèi)重載普貨車輛；“全國重點營運車輛聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控系統(tǒng)”已接入“兩客一?！避囕v超過 70 萬，基本覆蓋國內(nèi)兩客一危車輛。因為用戶局限在貨運和兩客一危范疇，用戶規(guī)?？偭坎淮?，下一步如何豐富業(yè)

44、務(wù)、保持用戶持續(xù)活躍度面臨一定挑戰(zhàn)?？傮w看，當前我國車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)模式仍較封閉，跨品牌的開放性服務(wù)較少，用戶分散在不同品牌、不同服務(wù)商體系中，用戶分布碎片化嚴重，用戶規(guī)模受品牌限制， 天花板低，尚未形成規(guī)模效應(yīng)。傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)正從純粹的產(chǎn)品銷售模式向“汽車即服務(wù)”方向發(fā)展，業(yè)務(wù)創(chuàng)新趨于活躍。汽車即服務(wù)（Car-as-a-service，CaaS）是指隨著信息技術(shù)的發(fā)展，汽車在實現(xiàn)傳統(tǒng)行駛功能外，提供諸如汽車共享、約車平臺、第三方快遞、車聯(lián)網(wǎng)保險、遠程監(jiān)控、緊急救援等一系列多元化服務(wù)的創(chuàng)新發(fā)展模式。麥肯錫預(yù)計這一趨勢將對汽車產(chǎn)業(yè)收入結(jié)構(gòu)帶來顯著影響，諸如共享經(jīng)濟、車聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)連接等服務(wù)收入份額占

45、比將會從 2016 年 1%左右逐漸升至 2030 年 20%左右的水平，具體如圖 8 所示。20162030新車購置售后服務(wù)汽車即服務(wù)圖 8全球汽車產(chǎn)業(yè)收入結(jié)構(gòu)單位：10億美元2750720 30400012001500數(shù)據(jù)來源：麥肯錫我國“汽車即服務(wù)”熱點業(yè)務(wù)集中在共享出行、車聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)、緊急救援等方面。共享出行成為汽車即服務(wù)的首要發(fā)力點。以網(wǎng)約車和分時租賃等為代表的共享出行方式開始被社會所接受，市場潛力巨大。共享出行突出了汽車作為交通工具的服務(wù)特性，減輕了用戶在停車、保養(yǎng)、維修等方面的精力消耗，對緩解交通擁堵、減少閑置車輛、節(jié)能減排具有積極的意義。目前，滴滴、優(yōu)步等巨頭推出順風車共享出行

46、服務(wù)，寶馬 MINI、奔馳 Car2Go、北汽綠狗等分時租賃也迎來市場爆發(fā)期。據(jù)羅蘭貝格統(tǒng)計，2016 年我國擁有 26000 輛分時租賃汽車，數(shù)十家運營商，未來十年分時租賃汽車數(shù)量將保持 45%的年復(fù)合增長率。車聯(lián)網(wǎng)保險 UBI（usage based insurance）成為車聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)典型應(yīng)用。基于 UBI 車載信息終端獲取車輛的實時運行狀態(tài)，結(jié)合云端大數(shù)據(jù)處理能力分析用戶的駕駛特點和使用頻率，從而對車主的理賠服務(wù)、保險費用進行差異化、個性化定制。目前，以車廠、UBI 大數(shù)據(jù)平臺、車險公司為核心的業(yè)務(wù)生態(tài)正在形成，歐洲、北美及韓國現(xiàn)已頒布了一系列鼓勵政策以促進 UBI 發(fā)展。據(jù)思略特統(tǒng)計

47、，2015年全球 UBI 在意大利市場滲透率最高，超過到 10%。我國于 2012 年核準發(fā)布了 UBI 產(chǎn)品，車寶、車網(wǎng)互聯(lián)、優(yōu)智車聯(lián)等第三方車險平臺獨立推出或與各大保險公司合作，開始涉足 UBI 產(chǎn)品，未來 UBI 市場發(fā)展?jié)摿薮蟆＼囕v緊急救援服務(wù)具有規(guī)?；l(fā)展?jié)摿Α＞o急救援系統(tǒng)在車輛發(fā)生事故時可以讓救援人員及時了解和掌握事故發(fā)生的基本情況，從而能夠有針對性地施救，減輕人員傷害和財產(chǎn)損失。歐盟自 2018 年 3 月 31 日歐盟所有新車強制安裝 eCall 系統(tǒng)，俄羅斯也于2015 年開始強制要求安裝用于應(yīng)急救援的 ERA GLONASS。歐洲、俄羅斯強制計劃的實施，對我國推動車輛緊急

48、救援服務(wù)產(chǎn)生積極作用。我國汽車市場保有量大，截至 2017 年 6 月，中國機動車保有量達 3.04億輛，其中汽車 2.05 億輛，龐大的汽車保有量為緊急救援服務(wù)市場提供了巨大的市場空間。目前我國產(chǎn)業(yè)界正在積極推動相關(guān)技術(shù)研究工作。如中國信息通信研究院正在積極推動車載應(yīng)急救援系列標準的制定，長安、奇瑞、比亞迪等自主品牌和部分合資品牌汽車已陸續(xù)推出具有部分車輛應(yīng)急救援功能的服務(wù)。（五）ICT 產(chǎn)業(yè)與汽車、交通產(chǎn)業(yè)走向深度融合通信技術(shù)研發(fā)與行業(yè)需求充分融合。LTE-V2X/802.11p、5G 等通信新技術(shù)圍繞著汽車、交通產(chǎn)業(yè)需求進行研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化推動，ITU 確定的 5G 的三大應(yīng)用場景和我國 I

49、MT-2020(5G)推進組提出的“22” 場景，都將“低時延高可靠”作為核心場景，滿足汽車和交通應(yīng)用中對通信的需求。 1、連續(xù)廣域覆蓋場景 3、低時延高可靠場景 2、熱點高容量場景4、低功耗大連接場景 圖 95G 通信技術(shù)核心場景消費電子與車載電子相互滲透。在車載電子方面，由于集成電路 在設(shè)計、制造、封測等環(huán)節(jié)均須大量技術(shù)與人才支撐，資本與技術(shù)高 度相似的產(chǎn)業(yè)特性促使消費電子與車載電子相互滲透。在傳感器領(lǐng)域， 單獨分立走向多軸組合成為發(fā)展趨勢，基于技術(shù)路線的相似性、規(guī)模 經(jīng)濟等因素，車載電子廠商開始涉足消費電子傳感器領(lǐng)域，如車載電 子企業(yè)德國博世自進入消費電子傳感器市場以來，用于消費電子的傳

50、 感器收入占比從零升至 2014 年 30%的水平。另一方面，在處理器領(lǐng)域，傳統(tǒng) PC 市場低迷、手機需求飽和的背景下，英偉達積極向汽車領(lǐng)域滲透，適時推出基于 GPU 的自動駕駛平臺 Drive PX2，憑借其在汽車這一新市場的布局，2017 財年汽車業(yè)務(wù)營收達到 1.3 億美元，同比增長 38%，增速位居全球半導(dǎo)體行業(yè)榜首，遠高于全球半導(dǎo)體TOP20 企業(yè)合計營收增速 3%的水平。在車載顯示領(lǐng)域，車載產(chǎn)品價值 高于傳統(tǒng)消費電子，其中車載顯示屏溢價可達數(shù)倍。2015 年全球車載顯示收入超越平板成為中小尺寸顯示第 2 大市場。預(yù)計 2016-2020 年期間，基于消費電子品類規(guī)格，全球 TFT-LCD 中控屏和儀表盤的市 占率以