XXXX年第二季度國內(nèi)中草藥行業(yè)市場研究報告

1、2015年第二季度國內(nèi)中草藥行業(yè)市場研究報告目 錄第一章 行業(yè)概覽. 2一、中藥材價格指數(shù)運行概況. 21、本階階段中藥藥材綜合合2000指數(shù)繼繼續(xù)下跌跌. 22、中藥藥材大盤盤價格指指數(shù)振幅幅低于220144年. 23、各板板塊指數(shù)數(shù)皆出現(xiàn)現(xiàn)下跌. 224、20015年年中藥材材區(qū)域價價格指數(shù)數(shù)振幅縮縮窄. 2二、20115中藥藥材品種種價格解解讀. 21.20015年年中藥材材變價品品種數(shù)量量減少. 22. 220155年各形形態(tài)類中中藥材變變價占比比. 23. 220155年價格格漲跌幅幅逐漸趨趨于低幅幅化. 24.20015年年中藥材材品種價價格反轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率降低低. 2第二二章 產(chǎn)業(yè)各各維

2、度觀觀點. 22一、行情尚尚未探底底，低迷迷仍將持持續(xù). 21中藥藥材整體體行情沒沒有見底底. 2二、野生資資源枯竭竭，價格格小降大大漲. 21、野生生資源小小降原因因剖析. 22、野生生中藥材材未來仍仍將確認認漲勢. 22三、政策監(jiān)監(jiān)管增強強，藥材材質(zhì)量顯顯著轉(zhuǎn)良良. 21國家家對中藥藥質(zhì)量監(jiān)監(jiān)管力度度明顯加加強. 222. 行行業(yè)優(yōu)勝勝劣汰呈呈現(xiàn)，偽偽劣品逐逐漸被淘淘汰. 2四、產(chǎn)業(yè)整整體前置置，電商商逐步興興起. 221、傳統(tǒng)統(tǒng)市場核核心職能能發(fā)生轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)變. 222、采購購前移，產(chǎn)地交交易增加加. 23、工業(yè)業(yè)前移，產(chǎn)地GGMP飲飲片廠暴暴增. 224、電子子商務快快速興起起，凈化化行業(yè)作

3、作用明顯顯. 2第三三章報告告編制單單位簡介介. 22一、基本情情況. 2二、歷史積積淀. 2三、競爭優(yōu)優(yōu)勢.2前言截止止20115年7月31日，中藥材材綜合2200指指數(shù)（以以下簡稱稱“指數(shù)”）已跌跌破23300點點，收盤盤22552.44點。這這意味著著，從220133年8月到本本報告的的數(shù)據(jù)統(tǒng)統(tǒng)計截止止日20015年年7月31日，中藥材材市場已已經(jīng)連續(xù)續(xù)3年下行行。但與與此同時時，我們們也能清清晰的看看到，220155年1至7月指數(shù)數(shù)的跌幅幅還不到到20114年全全年跌幅幅的一半半，跌幅幅明顯放放緩。按按經(jīng)驗而而言，跌跌幅放緩緩是觸底底的前兆兆，事實實果真如如此么？20155年7月，國國

4、務院發(fā)發(fā)文國國務院關關于積極極推進“互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)+”行動動的指導導意見，昭示示著“互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)+”正式式成為國國家戰(zhàn)略略把互互聯(lián)網(wǎng)的的創(chuàng)新成成果與經(jīng)經(jīng)濟社會會各領域域深度融融合，推推動技術術進步、效率提提升和組組織變革革，提升升實體經(jīng)經(jīng)濟創(chuàng)新新力和生生產(chǎn)力，形成更更廣泛的的以互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)為基基礎設施施和創(chuàng)新新要素的的經(jīng)濟社社會發(fā)展展新形態(tài)態(tài)。而220155年6月國家家食品藥藥品監(jiān)管管總局正正式頒布布中華華人民共共和國藥藥典220155年版，標志著著我國用用藥水平平、制藥藥水平以以及監(jiān)管管水平的的全面提提升，將將進一步步促進藥藥品質(zhì)量量的整體體提高，保障公公眾用藥藥安全有有效。220155年1至7月，國國務

5、院就就衛(wèi)生和和醫(yī)藥管管理方面面發(fā)文達達到了112份，其中不不乏對中中藥材行行業(yè)而言言至關重重要的文文件：如如轉(zhuǎn)發(fā)工工信部的的中藥藥材保護護和發(fā)展展規(guī)劃（20115220200年）、印發(fā)發(fā)中醫(yī)醫(yī)藥健康康服務發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃（2001520220年）等。這一系系列發(fā)生生在20015年年的國家家行為，無一不不彰顯“變革”二字，大勢所所趨，潮潮流所向向，中藥藥材行業(yè)業(yè)又怎可可逆流而而行？“改變”、“革新”一定是是行業(yè)接接下來最最主要的的工作。這也也是我們們將本報報告的主主題定為為危機機、變革革的原原因。數(shù)據(jù)來源源（基本本面）1. 天天地網(wǎng)大大數(shù)據(jù)庫庫：144家分支支機構(gòu)，同時信信息站點點覆蓋全全國1887

6、6個個中藥材材產(chǎn)區(qū)，20114.11.1-20115.88.300 共計計12660255條價格格、產(chǎn)量量、需求求、成本本、收益益、庫存存、流通通等多個個維度的的數(shù)據(jù)；2. 國國家統(tǒng)計計局公報報：國家家統(tǒng)計局局20007至20113年中中醫(yī)藥相相關的醫(yī)醫(yī)院保健健價格指指數(shù)、中中醫(yī)價格格指數(shù)、西醫(yī)價價格指數(shù)數(shù)、衛(wèi)生生服務價價格指數(shù)數(shù)、人均均醫(yī)療費費用、CCPI共共6個維度度的年度度數(shù)據(jù)；3. SSCI數(shù)數(shù)據(jù)庫：國家食食品藥品品監(jiān)督管管理總局局數(shù)據(jù)庫庫20003年至至20113年的的企業(yè)名名稱、認認證范圍圍、發(fā)展展日期、年銷量量估值、年交易易額估值值、規(guī)模模、注冊冊資金等等26個維維度244510

7、0條GMPP企業(yè)認認證信息息；4. 問問卷調(diào)查查：總共共發(fā)放227366份問卷卷調(diào)查：傳統(tǒng)中中藥材市市場經(jīng)營營戶11179個個，有效效數(shù)據(jù)110222份；2336份產(chǎn)產(chǎn)地調(diào)查查，有效效數(shù)據(jù)2205份份；13321個個消費者者調(diào)查，有效數(shù)數(shù)據(jù)11121個個。研究究方法（技術面面）：圖11：藍皮皮書數(shù)據(jù)據(jù)研究的的基本方方法和路路線圖“中藥材材天地網(wǎng)網(wǎng)”信息中中心擁有有對海量量信息進進行采集集和分析析的能力力，在本本報告中中，分析析師按照照種類、等級或或性質(zhì)分分別對數(shù)數(shù)據(jù)歸類類，再按按照各類類別進行行聚類分分析查找找出最具具價值的的數(shù)據(jù)，然后用用回歸方方程來表表示各維維度間的的數(shù)量關關系，完完成數(shù)據(jù)

8、據(jù)的初步步挖掘；之后分分別用相相關分析析法、對對比分析析法、以以及回歸歸分析法法建立相相應模型型，得出出最終結(jié)結(jié)論。目前前天地網(wǎng)網(wǎng)中的大大量數(shù)據(jù)據(jù)已經(jīng)實實現(xiàn)了與與交易平平臺的互互通和互互為支撐撐，生成成的圖表表、參數(shù)數(shù)也已實實現(xiàn)了自自動化。確保了了結(jié)論的的科學性性和準確確性。第一章 行業(yè)業(yè)概覽一、中藥藥材價格格指數(shù)運運行概況況1、20015年年中藥材材綜合2200指指數(shù)繼續(xù)續(xù)下跌要把把握行業(yè)業(yè)的脈博博，就離離不開行行業(yè)的風風向標，也就是是大盤指指數(shù)。為為了更全全面的監(jiān)監(jiān)控和反反映中藥藥材行業(yè)業(yè)的價格格走勢，中藥材材天地網(wǎng)網(wǎng)構(gòu)建了了完善的的指數(shù)體體系，包包括綜合合2000指數(shù)、來源類類指數(shù)、區(qū)域

9、指指數(shù)、形形態(tài)類指指數(shù)等，從多維維角度分分析中藥藥材行業(yè)業(yè)規(guī)律。其中綜綜指2000是反反映國內(nèi)內(nèi)中藥材材市場運運行的最最關鍵指指標。圖22：截止止20115年7月31日綜綜合2000指數(shù)數(shù)運行圖圖從220155年截止止7月31日的的綜合2200價價格指數(shù)數(shù)運行來來看，是是一個明明顯的下下行態(tài)勢勢。7月31日綜綜合2000指數(shù)數(shù)收盤222522.2點點，跌幅幅達5%。（圖圖2）圖33：20114年（全年）與20015年年（1-7月）指數(shù)點點位比較較而220155年截止止到7月31日的的綜合2200指指數(shù)最高高點位為為24003點，只比開開盤點位位高了338點，所以將將上個階階段的行行情定義義為下

10、行行是合理理的。（圖3）2、20015年年中藥材材大盤價價格指數(shù)數(shù)振幅低低于20014年年圖44：綜指指20114年與與20115年指指數(shù)振幅幅比較圖圖對照照20114年的的大盤走走勢可以以發(fā)現(xiàn)：兩年的的指數(shù)走走勢在88月1日之前前有一定定的類似似性年初平平穩(wěn)，66月份才才開始進進入下行行通道?！爸兴幉牟奶斓鼐W(wǎng)網(wǎng)”認為：指數(shù)220155年和20014年年同期走走勢相類類似的原原因相同同，都是是因為上上半年市市場主要要以庫存存消耗為為主，價價格相對對平穩(wěn)；而進入入6月，產(chǎn)產(chǎn)量爆發(fā)發(fā)、庫存存累積和和游資離離場是下下跌的主主因。（圖4）3、20015年年各板塊塊指數(shù)皆皆出現(xiàn)下下跌圖55：20114年

11、（全年）與20015年年（1-7月）各板塊塊漲跌幅幅度對比比20144年指數(shù)數(shù)雖然跌跌幅達到到10.4%，但主要要是家種種品種的的下跌（-9.8%）帶動的的大盤，進口和和野生指指數(shù)均呈呈現(xiàn)上漲漲態(tài)勢。進入入20115年（截止220155年7月31日），家種種、進口口和野生生三個分分類指數(shù)數(shù)呈整體體下跌態(tài)態(tài)勢。（圖5）3.1 20015年年家種中中藥材價價格指數(shù)數(shù)跌幅44.9%圖66：截止止20115年7月31日家家種1000指數(shù)數(shù)運行圖圖圖77：20114年與與20115年家家種1000指數(shù)數(shù)振幅比比較圖20155年1至7月家種種1000價格指指數(shù)與大大盤走勢勢基本吻吻合，前前半年在在年初值值

12、上下振振動，甚甚至一度度反彈，但缺乏乏支撐，并因為為產(chǎn)量的的不斷釋釋放，在在二次反反彈后進進入下行行通道，20115年截截至7月31日跌跌幅為44.9%，并跌跌破20014年年最低點點位23397.7，創(chuàng)創(chuàng)新低點點至22298.4點。（圖66-7）3.2 20015年年野生中中藥材價價格指數(shù)數(shù)止?jié)q轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)跌圖88：截止止20115年7月31日野野生999指數(shù)運運行圖圖99：20114年與與20115年野野生999指數(shù)振振幅比較較圖覆巢巢之下焉焉有完卵卵，因為為大行情情的疲軟軟，加上上藥企消消耗方購購買的收收緊，近近10年一一直處于于上行通通道的野野生999價格指指數(shù)也難難逃下跌跌命運，20115年

13、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)升為跌跌，截止止7月31日，跌幅達達到4.2%。（圖88-9）3.3 20015年年進口中中藥材價價格指數(shù)數(shù)微跌進口口中藥材材指數(shù)，同樣受受中藥材材市場冷冷淡的大大行情所所影響，20115年漲漲勢終止止，截至至7月31日，輕度下下跌0.3%。（圖110-111）圖110：20115年7月31日野野生999指數(shù)運運行圖圖111：20114年與與20115年進進口價格格指數(shù)振振幅比較較圖4、20015年年中藥材材區(qū)域價價格指數(shù)數(shù)振幅縮縮窄圖112：20114年(全年)與20115年（1-77月）價價格指數(shù)數(shù)振幅區(qū)區(qū)間對比比因為為市場行行情冷淡淡，20015年年1月至7月各個個省、市市、自治治區(qū)

14、的品品種價格格振幅都都較小，不但沒沒有振幅幅超過550%的的區(qū)域，振幅在在10%以內(nèi)的的高達665%。（圖112）20155年1月至7月，因因為枸杞杞子、菟菟絲子等等品種上上漲的貢貢獻，新新疆、寧寧夏、內(nèi)內(nèi)蒙等西西北和北北方區(qū)域域的價格格指數(shù)漲漲幅靠前前；而青青海、西西藏等區(qū)區(qū)域因為為野生藥藥材如大大黃、羌羌活、冬冬蟲夏草草等品種種價格的的滑落，區(qū)域價價格指數(shù)數(shù)跌幅靠靠前。（圖133）圖113：20114年（全年）與20015年年（1-7月）中藥材材價格變變化劇烈烈省份對對比二、20015中中藥材品品種價格格解讀上一一個小節(jié)節(jié)從指數(shù)數(shù)角度解解讀了220155年1月至7月中藥藥材市場場的整體體運

15、行狀狀況，現(xiàn)現(xiàn)在再從從7411種常用用中藥材材的價格格表現(xiàn)對對市場現(xiàn)現(xiàn)狀進行行解讀。1.20015年年中藥材材變價品品種數(shù)量量減少圖114：20114年（全年）與20015年年（1-7月）品種漲漲跌數(shù)量量對比20155年上半半年和220144年同期期的指數(shù)數(shù)走勢類類似，都都較為平平穩(wěn)，從從6月才進進入下行行通道。因此，截至220155年7月31日，發(fā)生變變價的品品種比220144年全年年少、價價格走平平的品種種數(shù)量較較多這些些現(xiàn)象也也就很容容易理解解。（圖圖14）2. 220155年各形形態(tài)類中中藥材變變價占比比圖115： 20015年年（1-7月）各形態(tài)態(tài)類中藥藥材變價價品種占占比20155

16、年1至7月，按按形態(tài)劃劃分的中中藥材種種類中，變價品品種數(shù)占占該類總總數(shù)比例例較大的的是果實實籽仁類類（占比比53.3%）和根莖莖類(占比500%)，居于變變價榜前前兩位。其中中果實籽籽仁類中中藥材變變價品種種數(shù)量在在該類總總數(shù)中占占比最大大，是因因為20015年年上半年年是其產(chǎn)產(chǎn)新期，且上半半年有倒倒春寒因因素對果果實籽仁仁類價格格的挑動動。而根根莖類品品種變價價占比次次之，是是因為其其在品種種流通、需求中中占比大大。（圖圖15）2.1 20115年中中藥材根根莖類中中藥材平平價品種種占比最最大圖116： 20015年年根莖類類藥材漲漲跌情況況對比根莖莖類品種種是流通通的主要要中藥材材，由于

17、于本階段段中藥材材市場缺缺乏熱點點品種，造成平平價品種種顯著上上升。（圖166）2.2 20115年果果實籽仁仁類中藥藥材漲價價品種減減少圖117： 20015年年果實籽籽仁類藥藥材漲跌跌情況對對比果實實籽仁類類品種中中，同樣樣是跌價價品種增增多，漲漲價品種種減少。與基本本面吻合合（圖117）3. 220155年1-77月價格格漲跌幅幅不大圖118： 20014（全年）與20015年年（1-7月）品種價價格漲跌跌區(qū)間對對比圖從上上圖中可可以看到到，20015年年1至7月，變變價幅度度在300%以下下的品種種占比達達到855%，原原因依然然是市場場冷清、缺乏熱熱點和明明星品種種造成。（如圖圖18

18、）4.20015年年中藥材材品種價價格反轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率降低低圖119： 20014（全年）與20015年年（1-7月）價格發(fā)發(fā)生反轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的品種種數(shù)量占占比同樣樣是因為為大環(huán)境境的冷清清，缺乏乏操作空空間，220155年1至7月發(fā)生生價格反反轉(zhuǎn)的品品種除了了一小部分分進口和和野生品品種隨著著大盤走走低形成成反轉(zhuǎn)外外，少有有價格反反轉(zhuǎn)的情情況出現(xiàn)現(xiàn)。（圖圖19）本章章小結(jié)：1. 截截至20015年年7月31日，中藥材材綜合2200指指數(shù)繼續(xù)續(xù)下行，與20014年年不同的的是家種種、野生生、進口口三個維維度的指指數(shù)均表表現(xiàn)出下下行趨勢勢；2. 截截至20015年年7月31日，變價品品種相對對20114年有有所

19、減少少，價格格變動幅幅度有所所收窄。第二章 產(chǎn)業(yè)業(yè)各維度度觀點一、行情情尚未探探底，低低迷仍將將持續(xù)有經(jīng)經(jīng)驗的從從業(yè)者都都知道，市場經(jīng)經(jīng)過長時時間下行行后，一一旦跌幅幅放緩，一般意意味著價價格底部部形成，甚至有有望開始始反彈。那么么，目前前中藥材材行情見見底了嗎嗎？答案案并非如如此我們認認為行情情尚未探探底，低低迷仍將將持續(xù)。原因如如下：1中藥藥材整體體行情沒沒有見底底1.1 20015年年市場價價格波動動雖慢，隨著時時間推移移下跌品品種比例例逐漸增增加圖220： 20015年年1-88月中藥藥材價格格變動區(qū)區(qū)間及動動態(tài)示意意圖20155年上半半年，中中藥材市市場價格格波動雖雖緩，平平價品種種

20、達699%；但但隨著時時間推移移下跌品品種比例例逐漸增增加，到到8月底仍仍然有114%品品種出現(xiàn)現(xiàn)下跌，明顯高高于上半半年均值值。（圖圖20）1.2 漲價價品種對對大盤影影響力不不足，跌跌價品種種則相反反圖221： 20015年年1-88月，市市場及綜綜指2000中漲漲幅靠前前品種一一覽表其中中，漲幅幅排名前前十的品品種中，排名前前9的品種種多是小小、冷品品種；雖雖然其波波動幅度度非常大大，但其其市場交交易量很很小，在在指數(shù)中中的權重重占比不不高，對對大盤幾幾乎沒有有影響。（圖221）圖222： 20015年年1-88月，綜綜指2000漲跌跌價品種種分布百百分比在納納入綜指指2000的品種種里

21、，漲漲價品種種一則僅僅占22%，二則則漲價幅幅度排名名靠前的的品種同同樣影響響力不足足。（圖圖22）圖224： 20015年年1-88月，綜綜指2000中跌跌價品種種大宗冷冷背品種種占比圖224： 20015年年1-88月，綜綜指2000中跌跌幅靠前前品種一一覽表相反反，在2277個個跌價品品種中，大宗品品種占比比較大，達到552%；（圖223）而而且，大大宗品種種的跌幅幅并沒有有形成暴暴跌，而而是逐步步小幅度度下跌，并逐步步帶動其其他品種種一起下下跌。（圖244）1.3 中藥材材產(chǎn)量繼繼續(xù)增加加1.3.1 相對其其它農(nóng)產(chǎn)產(chǎn)品，中中藥材種種植收益益更多圖225： 1000種家家種藥材材和當?shù)氐?/p>

22、經(jīng)濟作作物收益益對比圖圖低迷仍將將持續(xù)的的第二個個原因，是中藥藥材產(chǎn)量量在繼續(xù)續(xù)增加。首先先，中藥藥材生產(chǎn)產(chǎn)歷來有有一個藥藥糧比規(guī)規(guī)律，即即藥材種種植面積積與糧食食或其它它經(jīng)濟作作物的比比值有一一定的規(guī)規(guī)律性。通過對對家種1100指指數(shù)中1100個個家種品品種主產(chǎn)產(chǎn)區(qū)所有有品種種種植成本本調(diào)查，46%的品種種都比當當?shù)刂饕?jīng)濟作作物價值值高，226%和和當?shù)刂髦饕?jīng)濟濟作物收收益持平平，剩余余28%低于當當?shù)刂饕?jīng)濟作作物。（圖255）1.3.2 高高收益激激勵農(nóng)戶戶和地方方政府積積極性圖226：20113-220155年，國國內(nèi)中藥藥材連片片種植的的熱點省省份其次次，20009年年至20

23、013年年上半年年中藥材材市場的的一波“大牛市市”，顯著著的刺激激了種植植熱情，很多資資本參與與到中藥藥材種植植行列，種植模模式也由由之前的的散戶種種植轉(zhuǎn)向向大戶包包地種植植（從220133年左右右開始），此類類包地種種植的現(xiàn)現(xiàn)象在西西南和中中西部省省份大量量存在。而種種植戶的的追捧也也引起了了地方政政府的重重視，作作為綠色色經(jīng)濟重重要組成成部分，地方政政府調(diào)整整產(chǎn)業(yè)結(jié)結(jié)構(gòu)，扶扶持中藥藥材生產(chǎn)產(chǎn)往往是是重要選選項，特特別是中中西部貧貧困落后后地區(qū)扶扶持力度度更大。（圖226）1.3.3 中中藥材種種植面積積繼續(xù)增增加通過過對產(chǎn)地地調(diào)研發(fā)發(fā)現(xiàn)：雖雖然目前前整體藥藥材行情情下跌，但實際際種植面面積

24、并未未減少，全國綜綜合種植植面積還還在繼續(xù)續(xù)擴大。據(jù)調(diào)研研，在1100種種家種藥藥材中，有超過過63%的品種種目前仍仍呈擴種種態(tài)勢。（圖225）圖227： 20015年年，國內(nèi)內(nèi)中藥材材生產(chǎn)情情況示意意圖調(diào)研研數(shù)據(jù)顯顯示，在在1000種家種種藥材中中，有超超過633%的品品種目前前仍呈擴擴種態(tài)勢勢。（圖圖27）其中中，家種種藥材的的種植情情況又分分為以下下三種：第一一種情況況是面積積在繼續(xù)續(xù)擴大，如吉林林人參、甘肅黃黃芪、安安徽白芍芍、山西西生地、四川附附子（四四川甘孜孜、云南南大理和和麗江）等。第二二種是“此消彼彼長”現(xiàn)象，也就是是，部分分主產(chǎn)區(qū)區(qū)已經(jīng)開開始調(diào)減減了，但但副產(chǎn)區(qū)區(qū)還在不不斷涌

25、現(xiàn)現(xiàn)甚至擴擴種，例例如玄參參、桔梗梗、金銀銀花、丹丹皮、黃黃芩等，還有是是主產(chǎn)區(qū)區(qū)保持種種植習慣慣，不管管漲跌都都要種，而副產(chǎn)產(chǎn)區(qū)得到到不同程程度調(diào)減減，如當當歸、木木香，白白術等。第三三種是真真正在調(diào)調(diào)減，比比例只占占9%，如如北防風風、遠志志、三七七等。所以以中藥材材整體種種植面積積，在未未來至少少2年內(nèi)，仍將保保持持續(xù)續(xù)增長態(tài)態(tài)勢。1.4 中藥藥材社會會存量巨巨大圖228： 20015年年，經(jīng)銷銷商大宗宗品種庫庫存調(diào)查查結(jié)果高價價時期造造成的大大量社會會庫存仍仍未被消消化，造造成部分分藥材能能看到的的庫存只只是“冰山一一角”，成為為價格和和質(zhì)量的的隱患。調(diào)研研數(shù)據(jù)顯顯示，有有51%的經(jīng)銷

26、銷商反映映有庫存存積壓，而庫存存超過百百噸的占占比111%。加加之不斷斷有小批批資本不不明真相相，不斷斷入倉囤囤積托市市，又對對本已該該調(diào)減的的生產(chǎn)造造成回暖暖假像，助助長價格格上漲，形成惡惡性循環(huán)環(huán)。這也也是行業(yè)業(yè)的一個個新動態(tài)態(tài)，必須須引起警警惕。如如人參、三七、太子參參、黃連連、黨參參、生地地等。（圖288）本章章小結(jié)：1. 從上上述的產(chǎn)產(chǎn)量、庫庫存以及及需求分分析可知知：目前前以及接接下來22-3年年內(nèi)，中中藥材市市場仍將將處于供供大于求求的局面面，行情情趨勢仍仍將繼續(xù)續(xù)下行。2. 根據(jù)據(jù)現(xiàn)行指指數(shù)，中中藥材天天地網(wǎng)運運用量化化交易移移動均線線預測法法、灰色色預測法法以及年年均線轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)折

27、預測測法均顯顯示：目目前行情情仍未見見底，將將繼續(xù)下下行，底底部將在在20116年形形成，并并在低位位震蕩運運行較長長時間。二、野生生資源枯枯竭，價價格小降降大漲從截截止20015年年7月31日的的野生999指數(shù)數(shù)看，野野生中藥藥材價格格指數(shù)在在20115年已已經(jīng)下跌跌了4.2%，前文也也講到中中藥材整整體行情情還會有有較長時時間的下下跌，那那么，野野生資源源接下來來的走勢勢究竟會會是如何何？1、野生生資源小小降原因因剖析1.1 大行行情影響響圖229：20115年分分類指數(shù)數(shù)降幅和和振幅比比較圖野生生中藥材材價格下下降，首首先是受受大行情情影響，“城門失失火，殃殃及池魚魚“，行情情出現(xiàn)小小幅

28、小降降在情理理之中。但與其其它品類類相比，無論在在降幅還還是振幅幅上都最最小。（圖299）1.2 野生生中藥材材供需缺缺口加大大、劣品品充斥市市場拉低低行情圖330：20115年野野生藥材材供需缺缺口數(shù)量量和上漲漲數(shù)量對對比如圖圖，20013-20114年，99個野野生大宗宗中藥材材存在供供應缺口口的品種種數(shù)量由由45個增增加為553個，但在220155年，卻卻只有117個品品種價格格出現(xiàn)了了上升。（圖330）大量量偽劣品品對價格格的沖擊擊是成因因之一，這種例例子比比比皆是：如緬甸甸越南水水重樓、尼泊爾爾劣質(zhì)重重樓、緬緬甸水白白及、江江西福建建苦黃精精、緬甸甸黃棗仁仁、以獨獨活加工工的偽品品羌

29、活等等。以代代表性品品種重樓樓為例：（圖331）圖331：20115年正正品重樓樓和偽劣劣重樓的的產(chǎn)量對對比圖332：國國內(nèi)劣質(zhì)質(zhì)重樓的的主要來來源和類類別20155年，國國產(chǎn)正品品重樓產(chǎn)產(chǎn)量由5500噸噸下降到到3500噸，但但偽劣品品產(chǎn)量竟竟然達到到12000噸之之多，遠遠超過正正品產(chǎn)量量。（圖圖32）2、野生生中藥材材未來仍仍將確認認漲勢2.1 野生生藥材歷歷史走勢勢一直處處于上行行態(tài)勢，階段性性回調(diào)不不影響大大勢圖333：20007-220155年野生生99指數(shù)數(shù)運行圖圖圖334：20110-220144年野生生99品種種價格漲漲跌情況況在220100-20014年年，“野生999”中

30、價價格上漲漲和下跌跌的品種種數(shù)只比比為100：1，各品品種平均均漲幅為為1133.6%。再將將時間延延伸到220077年，可可見野生生藥材的的行情一一直處于于上行通通道，整整體趨勢勢都是向向上。（圖333-344）加之之資源減減少的大大趨勢難難以短期期內(nèi)改變變、勞力力成本上上升等因因素，得得出“階段性性回調(diào)很很難影響響其上升升趨勢”這一結(jié)結(jié)論也就就理所當當然。2.2 野生變變家種動動力不足足圖335：20113-220144年大型型中藥材材收益情情況圖336：白白及20014年年家種、野生供供應情況況對比首先先，家種種藥材的的種植技技術和市市場風險險更低，收益相相對穩(wěn)定定；（圖圖35）其次次，

31、野生生品種改改家種技技術上仍仍有待突突破。以以白及為為例，以以野生鮮鮮球1000公斤斤種植下下去，33-4年年才能收收貨，理理想產(chǎn)量量在4000公斤斤左右。但實際際情況是是，多數(shù)數(shù)在一年年后會出出現(xiàn)大面面積死苗苗，產(chǎn)量量很難得得到保障障。因此此家種白白及入市市商品量量極少；（圖336）三是是野生資資源價值值尚未回回歸到應應有水平平。在只只計勞力力成本不不計資源源成本的的大背景景下，野野生藥材材價格過過低，野野生變家家種動力力不足。2.3 偽偽劣品生生存空間間喪失，供需缺缺口釋放放圖337：20115年，國內(nèi)出出臺加強強中藥質(zhì)質(zhì)量監(jiān)管管的相關關文件進入入20115年，中藥材材生產(chǎn)、流通、投料、檢

32、測的的相關文文件不斷斷密集出出臺，國國家主管管部門對對中藥材材的專項項檢查密密度不斷斷增加，偽劣野野生中藥藥材的市市場空間間不斷喪喪失，原原本野生生中藥材材被偽劣劣品掩蓋蓋的供需需缺口將將會日益益明顯。（圖337）本章章小結(jié)：20155年野生生資源的的價格下下跌主要要是由大大行情的的拖累、偽劣次次品沖擊擊。但隨隨著資源源缺口不不斷拉大大、工業(yè)業(yè)企業(yè)對對原料要要求的提提高，產(chǎn)產(chǎn)量相對對不足的的野生資資源必然然面臨供供不應求求的局面面，價格格的增長長也勢在在必行。三、政策策監(jiān)管增增強，藥藥材質(zhì)量量轉(zhuǎn)良20155年，行行業(yè)變革革的第一一個表現(xiàn)現(xiàn)，就是是在政策策監(jiān)管增增強背景景下，藥藥材質(zhì)量量顯著轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)

33、良。雖雖然市場場行情低低迷，但但也可以以看到，隨著市市場化的的深入，政府的的監(jiān)管到到位，行行業(yè)的提提升變革革正在加加速，市市場正在在朝向健健康有序序的方向向發(fā)展。國內(nèi)中中藥材市市場出現(xiàn)現(xiàn)了一系系列令人人欣喜的的新變化化、新氣氣象，行行業(yè)新生生態(tài)鏈條條正在重重組構(gòu)建建。1國家家對中藥藥質(zhì)量監(jiān)監(jiān)管力度度明顯加加強1.1 國家政政策密集集出臺圖338：20114-220155年，國國內(nèi)出臺臺加強中中藥監(jiān)管管文件數(shù)數(shù)量對比比這種種變革首首先來源源于行業(yè)業(yè)政策的的密集出出臺，截截至到220155年9月，國國務院就就衛(wèi)生、醫(yī)藥管管理方面面的發(fā)文文多達115份；而行業(yè)業(yè)監(jiān)管機機構(gòu)更以以5倍于20014年年的

34、密度度，出臺臺了多達達21份的的加強中中藥質(zhì)量量監(jiān)管的的法規(guī)文文件，顯顯示出對對整頓中中藥材行行業(yè)的決決心。（圖388）1.2 監(jiān)管管力度不不斷加強強，手段段更為多多樣化圖339：20115-220155年，被被吊銷GGMP、GSPP執(zhí)照的的數(shù)量對對比進入入20115年，監(jiān)管手手段更為為多樣化化，監(jiān)管管力度不不斷加強強，處罰罰力度也也史無前前例。截截止20015年年7月31日，國家藥藥監(jiān)局共共吊銷664家GMPP企業(yè)牌牌照、662家GSPP企業(yè)牌牌照，并并且有部部分法人人被繩之之以法，以實際際行動顯顯示整頓頓中藥材材行業(yè)的的力度。（圖339）1.3 20015版版藥典推推出更為為中藥質(zhì)質(zhì)量戴上

35、上“緊箍咒咒”其中中，中中華人民民共和國國藥典20115版中中一是制制定了中中藥材及及飲片中中二氧化化硫殘留留量限度度標準；二是推推進建立立和完善善重金屬屬及有害害元素、黃曲霉霉毒素、農(nóng)藥殘殘留量等等物質(zhì)的的檢測限限度標準準；三是是加強了了對有毒毒有害物物質(zhì)的控控制。這這些標準準的頒布布必將對對長期以以來中藥藥材質(zhì)量量危機形形成遏制制。這些些標準的的版本必必將對長長期以來來中藥材材質(zhì)量危危機形成成遏止。2.行業(yè)業(yè)優(yōu)勝劣劣汰呈現(xiàn)現(xiàn)，偽劣劣品逐漸漸被淘汰汰在國國家不斷斷加強監(jiān)監(jiān)管的背背景下，市場終終于走上上優(yōu)勝劣劣汰的健健康發(fā)展展軌道，一改長長期以來來“劣幣驅(qū)驅(qū)逐良幣幣”的惡性性循環(huán)。2.1市市場

36、開始始呈現(xiàn)兩兩極分化化態(tài)勢優(yōu)優(yōu)質(zhì)貨源源賣的快快甚至供供不應求求，劣質(zhì)質(zhì)品跳樓樓也無人人問津，二者價價差明顯顯拉大。例如原原來甘肅肅水根大大黃價格格是正品品大黃的的一半，現(xiàn)在降降到0.5-11元也賣賣不掉，有20000多多噸劣質(zhì)質(zhì)貨壓在在倉庫里里。（圖圖40）圖440：20115-220155年，部部分中藥藥材優(yōu)質(zhì)質(zhì)品與偽偽劣品價價格差對對比2.2假冒冒偽劣現(xiàn)現(xiàn)象大大大收斂 長期期存在于于各大市市場的出出售假冒冒偽劣藥藥材的囂囂張氣焰焰被徹底底打壓下下去，如如部分藥藥材市場場長期以以來存在在的模具具造假、打礬、染色、增重等等行為大大量減少少。2.3熏硫藥藥材滯銷銷，價差差拉大 例如如，20009

37、年年最為嚴嚴重時，在隴西西產(chǎn)區(qū)，超過990%的的當歸、黨參都都要熏硫硫。目前前這個比比例已降降到300%以下下，且多多流往農(nóng)農(nóng)村市場場和土特特產(chǎn)市場場。同樣樣，中藥藥材行情情中出現(xiàn)現(xiàn)“硫”的信息息字段也也明顯減減少。（圖411）圖441：20113-220155年，含含硫中藥藥材信息息出現(xiàn)頻頻率顯著著下降2.4下角角料及“投料貨貨”滯銷 例如：原來在在甘肅，每年分分別有330000-40000噸噸黃芪、甘草下下角料直直接流入入市場，目前只只能摻入入好貨中中流通，且銷量量銷路有有限。2.5核心心指標不不合格的的藥材滯滯銷當前前市場出出現(xiàn)“三難賣賣”，一是熏熏硫藥材材難賣；二是含含量不夠夠藥材難難

38、賣；三三是假冒冒偽劣難難賣。我我們相信信，隨著著對藥材材質(zhì)量要要求日益益提高和和新版藥藥典的執(zhí)執(zhí)行，這這種難賣賣又將增增加三類類，一是是黃曲霉霉素超標標難賣；二是重重金屬殘殘留超標標難賣；三是農(nóng)農(nóng)藥殘留留超標難難賣。本章章小結(jié)：隨著著中藥材材相關政政策法規(guī)規(guī)更精細細化、更更規(guī)范化化，以及及監(jiān)管部部門更大大的監(jiān)管管力度，中藥材材的整體體質(zhì)量將將逐步轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)良。四、產(chǎn)業(yè)業(yè)整體前前置，電電商逐步步興起“服牛輅輅馬，以以周四方方”，三千千年來因因為信息息、物流流的局限限，商人人在整個個社會中中都處于于不可或或缺的地地位。但但到了今今天，愈愈加細分分的社會會分工已已經(jīng)把“商人”原有的的附加值值剝離干干凈信息

39、早早已沒有有地域壁壁壘、交交易有眾眾多支付付工具、運輸有有物流。“商人”的生存存空間越越來越小小。中藥藥材流通通商的情情況又是是如何呢呢？傳統(tǒng)統(tǒng)的中藥藥材市場場和流通通商，作作為中醫(yī)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)業(yè)的中間間環(huán)節(jié)，曾經(jīng)在在歷史進進程中發(fā)發(fā)揮了重重要作用用。但隨隨著互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)時代代的來臨臨，傳統(tǒng)統(tǒng)的經(jīng)營營模式同同樣面臨臨巨大的的挑戰(zhàn)。1、傳統(tǒng)統(tǒng)市場核核心職能能發(fā)生轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)變1.1 大宗業(yè)業(yè)務流失失加速 作為為傳統(tǒng)中中藥材市市場核心心業(yè)務的的大宗供供貨業(yè)務務，曾經(jīng)經(jīng)是市場場經(jīng)營者者的主要要業(yè)務板板塊。但但目前有有53%受調(diào)查查經(jīng)營戶戶出現(xiàn)了了該業(yè)務務的大幅幅萎縮，進而轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)向批零零業(yè)務。（圖442-443）圖44

40、2：市市場經(jīng)營營戶業(yè)務務流失構(gòu)構(gòu)成圖圖443：市市場經(jīng)營營戶傳統(tǒng)統(tǒng)與當下下業(yè)務變變化對比比圖1.2 大宗業(yè)業(yè)務轉(zhuǎn)向向市場外外交易受受調(diào)查經(jīng)經(jīng)營戶中中：接近近一半受受訪經(jīng)營營戶近年年的大宗宗交易主主要發(fā)生生在傳統(tǒng)統(tǒng)市場外外，受訪訪商戶在在市場場場內(nèi)進行行的交易易，已經(jīng)經(jīng)逐漸注注重于小小批發(fā)和和零售。（圖444）圖444：市市場內(nèi)外外交易模模式變化化示意圖圖1.3 傳統(tǒng)市市場從業(yè)業(yè)者淘汰汰加快圖445：國國內(nèi)中藥藥材市場場從業(yè)者者穩(wěn)定性性調(diào)查示示意圖如圖圖，受調(diào)調(diào)查的110222戶傳統(tǒng)統(tǒng)中藥材材市場，有844戶表示示未來兩兩年內(nèi)會會轉(zhuǎn)行，其占比比8%，已已經(jīng)超過過了5%的行業(yè)業(yè)穩(wěn)定合合理值。（圖4

41、45）2、采購購前移，產(chǎn)地交交易增加加傳統(tǒng)統(tǒng)市場流流失的市市場份額額，首先先是分流流到了產(chǎn)產(chǎn)地。表表現(xiàn)為產(chǎn)產(chǎn)銷對接接加快，中轉(zhuǎn)減減少、直直購增加加。受調(diào)調(diào)查的2205個個產(chǎn)地藥藥商，普普遍表示示傳統(tǒng)中中藥材市市場中轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)后再銷銷售的情情況減少少，渠道道藥商從從產(chǎn)地直直接購貨貨增加。（圖446）圖446：當當前中藥藥材原料料流通渠渠道變化化圖/3、工業(yè)業(yè)前移，產(chǎn)地GGMP飲飲片廠暴暴增中藥藥材產(chǎn)地地干燥初初加工既既能保證證品質(zhì)，也能降降低成本本。例如如黨參、山藥、桔梗這這些品種種，趁鮮鮮加工都都比后來來再浸泡泡、汽蒸蒸加工合合理得多多。因此此，隴西西、磐安安、邵陽陽，以及及河南四四大懷藥藥、山西西

42、萬榮等等主產(chǎn)地地，周邊邊針對地地產(chǎn)藥材材的初加加工廠幾幾乎是遍遍地開花花。這也也造成了了產(chǎn)地GGMP企企業(yè)的興興起，220155年前半半年在產(chǎn)產(chǎn)地建廠廠的企業(yè)業(yè)就超過過了600家，按按此速度度，全年年應該累累計超過過1000家?？偪倲?shù)達到到3288家，占占總GMMP飲片片廠總數(shù)數(shù)的155%。（圖477）圖447：目目前在產(chǎn)產(chǎn)地建立立GMPP飲片廠廠的數(shù)量量及占比比圖4、電子子商務快快速興起起，凈化化行業(yè)作作用明顯顯在電電子商務務方面，近幾年年行業(yè)觸觸網(wǎng)程度度呈“爆炸式式”增長。據(jù)統(tǒng)計計，目前前全國已已有8萬多個個中藥材材B2BB在線商商鋪提供供商品（圖488）。而220155年8月，由由國內(nèi)最最大的中中藥材電電商平臺臺