2022年新風(fēng)系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1、2022年新風(fēng)系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析新風(fēng)系統(tǒng)是將室外空氣進行機械性過濾處理并強制送入或排除建筑物內(nèi)部，從而隔離 PM2.5 等室外空氣污染物、稀釋甲醛等室內(nèi)空氣污染物，凈化室內(nèi)空氣質(zhì)量，增強室內(nèi)空 氣循環(huán)的一種獨立空氣處理系統(tǒng)，主要由新風(fēng)機組、濾網(wǎng)管道、風(fēng)口、控制器組成。新風(fēng) 系統(tǒng)分為管道新風(fēng)系統(tǒng)和單體新風(fēng)機，管道新風(fēng)需要在建筑裝修時安裝，單體新風(fēng)機目前 多為壁掛式或柜式新風(fēng)機，管道式新風(fēng)系統(tǒng)適用于大面積建筑，例如商場、學(xué)校、醫(yī)院等 人口密度較大、人員流動較為密集的場所。壁掛式新風(fēng)機適用于面積較小，空氣單向流通 的建筑，例如家用住宅。室內(nèi)環(huán)境標準趨嚴，新風(fēng)系統(tǒng)或迎來發(fā)展良機。2020 年 8 月

2、 1 日，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布 的史上最嚴室內(nèi)環(huán)境標準民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制標準（GB503252020）正 式開始實施。新標準中，提出室內(nèi)環(huán)境污染與室內(nèi)新風(fēng)量相關(guān)聯(lián)的概念，增加了甲苯、 二甲苯兩項污染物的檢測，多項指標再次收嚴，同時對幼兒園、學(xué)校教室、學(xué)生宿舍等室 內(nèi)空氣有害物質(zhì)含量有了更為嚴格的要求。在整體室內(nèi)環(huán)境標準趨嚴的背景下，多個省市 也紛紛出臺新標準，要求安裝或完善新風(fēng)系統(tǒng)。其中，江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳組織修訂 的地方標準住宅設(shè)計標準正式發(fā)布，于 2021 年 7 月 1 日實施，文件強制要求住宅設(shè) 置新風(fēng)系統(tǒng)或新風(fēng)裝置。我國空氣凈化器普及率與發(fā)達國家仍有較大差距，消費升級有望

3、持續(xù)催化空氣凈化設(shè)備需 求。根據(jù)前瞻研究院統(tǒng)計，發(fā)達國家空氣凈化器的普及率遠高于發(fā)展中國家，其中韓國的 普及率達到了 70%，歐洲空氣凈化器的普及率為 40%，美國空氣凈化器的普及率為 28%，日 本空氣凈化器的普及率為 34%，而中國的空氣質(zhì)量遠不及上述國家，空氣凈化器的普及率 卻僅有 2%，政策驅(qū)動+消費升級將持續(xù)催化民用新風(fēng)系統(tǒng)滲透率提升。圖：全球主要國家空氣凈化器普及率根據(jù)奧維云網(wǎng)統(tǒng)計，2020 年新風(fēng)系統(tǒng)銷售規(guī)模達 202 萬臺（注：估計統(tǒng)計口徑為單體式 新風(fēng)系統(tǒng)），同比增長 38%，銷售額近 200 億元，同比增長 36%。工程端來看，近年來隨 著精裝修市場規(guī)模的不斷擴大，新風(fēng)配套

4、規(guī)模逐漸上升，2020 年精裝修住宅開盤規(guī)模 325 萬套，新風(fēng)系統(tǒng)配套規(guī)模達到 95.8 萬套，同比上漲 7.2%，配置率接近 30%，2021 年上半 年精裝修開盤 88.57 萬套，同比下滑 6.3%，開盤量雖有所下滑，但新風(fēng)系統(tǒng)實現(xiàn)逆勢增長， 配套量達 27.39 萬套，同比增長 2.2%，配套率接近 31%。另一方面，零售端也在加快放量，2020 年新風(fēng)系統(tǒng)線上零售量達 6.6 萬臺，零售額 2.9 億 元，2021 年上半年線上零售市場新風(fēng)累計零售量達 3.8 萬臺，同比增長 71.4%，反映了消 費者對新風(fēng)需求的增加。我們預(yù)計未來民用端新風(fēng)系統(tǒng)滲透率有望持續(xù)提升：1）精裝修 配套

5、：目前新風(fēng)系統(tǒng)已經(jīng)屬于二級配套部品，預(yù)計未來配套率仍有提升空間。根據(jù)奧維云 網(wǎng)，預(yù)計 2022 年精裝修開盤量有望超過 500 萬套，假設(shè) 2022 年起新風(fēng)系統(tǒng)配套率每年提 升 2pct；2）線上零售：從 2021 年來看，新風(fēng)系統(tǒng)線上銷售熱度高漲，我們預(yù)計未來有望 維持較塊增長，假設(shè)未來 5 年復(fù)合增速 30%；3）其他：其他銷售渠道預(yù)計以線下直營店、 經(jīng)銷商和代理商為主，需求包含民用和部分商用，我們預(yù)計未來維持平穩(wěn)增長。綜合來看， 預(yù)計 2022 年單體式新風(fēng)系統(tǒng)市場規(guī)模達 287 億元，2025 年有望增長至 376 億元。學(xué)校、辦公樓、醫(yī)院等公共建筑是中央式新風(fēng)系統(tǒng)的另一大需求增長點

6、，若滲透率達 10%， 則對應(yīng) 21 年新增市場規(guī)模約 150 億元。2020 年新冠疫情爆發(fā)后，國家頻繁發(fā)布新風(fēng)相關(guān) 政策。2020 年 7 月，教育部辦公廳下發(fā)關(guān)于加強學(xué)校新建校舍室內(nèi)空氣質(zhì)量管理的通知 高度重視校舍室內(nèi)空氣質(zhì)量管理，政策引導(dǎo)學(xué)校、辦公樓、醫(yī)院等人流量大的公共建筑全 面使用新風(fēng)系統(tǒng)，我們預(yù)計主要以管道式新風(fēng)系統(tǒng)為主，根據(jù)統(tǒng)計，以 150 平米的房間設(shè) 備為例，價格約 2-4 萬元，平均單平造價 300 元，2021 年前三季度商業(yè)、服務(wù)、教育、 醫(yī)療、文娛等竣工面積達 2.86 億平米，同比增長 13.6%，結(jié)合過去年均竣工面積，若按 5 億平米算，假設(shè)管道式新風(fēng)系統(tǒng)滲透率達到