2022年危險(xiǎn)廢物市場(chǎng)分析

1、2022 年危急廢物市場(chǎng)分析一、2022 年危急廢物治理及市場(chǎng)一精準(zhǔn)施政，指明方向一是危急廢物領(lǐng)域生產(chǎn)者責(zé)任延長(zhǎng)制度建設(shè)起步。以廢鉛蓄電池污染防治行動(dòng)方案環(huán)辦固體20223 號(hào)和鉛蓄電池生產(chǎn)企業(yè)集中收集和跨區(qū)域轉(zhuǎn)運(yùn)制度試點(diǎn)工作方案環(huán)辦固體20225 號(hào)為標(biāo)志，生產(chǎn)企業(yè)回收處置危急廢物的制度體系開(kāi)頭試點(diǎn)建立。二是以“無(wú)廢城市”建設(shè)為載體，探究建立固體廢物綜合治理的制度體系、技術(shù)體系，推動(dòng)形成綠色進(jìn)展方式和生活方式， 進(jìn)一步深化危急廢物源頭減量、過(guò)程嚴(yán)管、風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)控的管控理念。2022 年 5 月 8 日，為科學(xué)指導(dǎo)試點(diǎn)城市編制“無(wú)廢城市”建設(shè)試點(diǎn)實(shí)施方案，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)了“無(wú)廢城市”建設(shè)試點(diǎn)實(shí)施方

2、案編制指南和“無(wú)廢城市”建設(shè)指標(biāo)體系試行。三是修訂中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法。將建立信息化監(jiān)管體系、違法信息納入全國(guó)征信平臺(tái)、制定意外事故防范措施和應(yīng)急預(yù)案、強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核、投保環(huán)境污染責(zé)任險(xiǎn)等危急廢物治理措施上升到法律層 面。四是出臺(tái)關(guān)于提升危急廢物環(huán)境監(jiān)管力量、利用處置力量和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范力量的指導(dǎo)意見(jiàn)，意見(jiàn)提出到2025 年年底，建立健全“源頭嚴(yán)防、過(guò)程嚴(yán)管、后果嚴(yán)懲”的危急廢物環(huán)境監(jiān)管體系。我國(guó)監(jiān)管源清單式治理、標(biāo)準(zhǔn)化治理、排污許可、信息化建設(shè)、收集體系建設(shè)、廢物鑒別，以及利用處置力量建設(shè)等一系列制度措施進(jìn)一步得到深化。二危急廢物治理更趨科學(xué)標(biāo)準(zhǔn)一是國(guó)家危急廢物名錄于 20

3、22 年再次啟動(dòng)修訂，與上次修訂2022 年 相差 3 年，修訂頻率顯著加快，動(dòng)態(tài)調(diào)整的思路進(jìn)一步清楚。二是國(guó)家危急廢物申報(bào)登記、轉(zhuǎn)移治理系統(tǒng)應(yīng)用進(jìn)一步深化，根本形成全國(guó)一張網(wǎng)，為危急廢物跨區(qū)域轉(zhuǎn)移審批、監(jiān)管和省域間危急廢物利用處置合作打下根底。三是標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)相繼修訂公布。危急廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn) 通則GB5085.7-2022和危急廢物鑒別技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)HJ298-2022公布實(shí)施，對(duì)鑒別對(duì)象不明確、采樣方法不具體、判定規(guī)章不夠合理等缺乏之處進(jìn)展了修訂；排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 危急廢物燃燒HJ 1038-2022和排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 工業(yè)固體1廢物和危急廢物治理HJ1033-2022公布實(shí)施

4、，為做好相關(guān)工作供給了指南。四是進(jìn)一步加大危急廢物環(huán)境違法行為打擊力度。長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶“清廢行動(dòng)”連續(xù)實(shí)施了二年，組織開(kāi)展了危急廢物專(zhuān)項(xiàng)治理工作，2022 年 9-12 月期間對(duì)化工園區(qū)、重點(diǎn)行業(yè)產(chǎn)廢單位和全部危急廢物經(jīng)營(yíng)單位的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展了全面排查。三危急廢物產(chǎn)生量增長(zhǎng)速度趨緩生態(tài)環(huán)境部固體廢物與化學(xué)品治理技術(shù)中心數(shù)據(jù)顯示，受 2022 年統(tǒng)計(jì)口徑變化、2022 年出臺(tái)“兩高”司法解釋、2022 年公布版國(guó)家危急廢物名錄、2022 年清廢行動(dòng)及危廢專(zhuān)項(xiàng)整治等政策影響，全國(guó)危急廢物產(chǎn)生量變化趨勢(shì)明顯。2022 年增長(zhǎng)率為 36.75%，2022 年增長(zhǎng)率為 28.25%，總體增長(zhǎng)速度有下降趨勢(shì)。2

5、四危急廢物處理設(shè)施利用負(fù)荷率總體偏低生態(tài)環(huán)境部固體廢物與化學(xué)品治理技術(shù)中心數(shù)據(jù)顯示，截至 2022 年底，全國(guó)各省區(qū)市頒發(fā)的危急廢物經(jīng)營(yíng)許可證含醫(yī)療廢物共3220 份，比 2022 年增加 440 份，增長(zhǎng) 16.6%。核準(zhǔn)收集和利用處置力量到達(dá) 10212 萬(wàn)噸/年收集力量 1201 萬(wàn)噸/年，比 2022 年增長(zhǎng) 24.9%；實(shí)際收集和利用處置量為 2697 萬(wàn)噸/年收集 57 萬(wàn)噸/年，比2022 年增長(zhǎng) 19.2%，實(shí)際收集和利用處置量增速低于核準(zhǔn)收集和利用處置力量增長(zhǎng)。設(shè)施利用負(fù)荷率 26.4%。相較 2022 年，2022 年全國(guó)利用處置核準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模增加 67%，但設(shè)施負(fù)荷率始終在

6、較低水平徘徊，浮動(dòng)區(qū)間在24%-27%。河南、黑龍江、湖北、青海、寧夏、河北和云南等省的實(shí)際收集量不到核準(zhǔn)收集規(guī)模的 2%。五行業(yè)自律與標(biāo)準(zhǔn)化工作氣象一這一年，治理部門(mén)、科研院校、行業(yè)協(xié)會(huì)、標(biāo)準(zhǔn)化組織充分發(fā)揮作用。一是全國(guó)危急廢物處理處置與資源化利用標(biāo)準(zhǔn)化工作組成立。工作組由生態(tài)環(huán)境部固體廢物與化學(xué)品治理技術(shù)中心、中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化爭(zhēng)辯院、中國(guó)環(huán)境科學(xué)爭(zhēng)辯院、清華大學(xué)等牽頭發(fā)起，聯(lián)合 100 余家科研院所、龍頭企業(yè)和行業(yè)協(xié)會(huì)共同組成。二是， 燃燒、填埋、醫(yī)療廢物處置等污染把握標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)正在修訂過(guò)程中。三是除上述國(guó)家治理標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)外，危急廢物再生利用產(chǎn)物的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)和團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)制定工作也格外活潑，這是

7、產(chǎn)業(yè)與市場(chǎng)融合之象。3 4六水泥窯協(xié)同處置產(chǎn)能大量釋放2022 年以來(lái)，水泥窯協(xié)同處置危急廢物以其工程建設(shè)周期短、運(yùn)行本錢(qián)低的優(yōu)勢(shì)成為近年來(lái)危急廢物處理工程投資的熱點(diǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至 2022 年底，全國(guó)累計(jì)投產(chǎn)綜合性水泥窯協(xié)同處置工程 81 個(gè)，合計(jì)處置力量達(dá) 464 萬(wàn)噸/年。其中 2022 年增產(chǎn)能 26 個(gè)，合計(jì)增總處置力量達(dá) 139 萬(wàn)噸/年。從水泥企業(yè)看， 海螺、紅獅、金隅、金圓、中聯(lián)等對(duì)協(xié)同處置均有較大的投資力度，總力量位居于前列，龍頭企業(yè)加速擴(kuò)張使得行業(yè)集中度提高。從地域看，浙江、廣西、山東、四川等省份增水泥窯協(xié)同處置危急廢物總力量相對(duì)較大，而北京、上海、廣東、重慶等地區(qū)市場(chǎng)相對(duì)

8、成熟，總體而言增工程空間不大。從工程運(yùn)營(yíng)模式看，以水泥生產(chǎn)企業(yè)和第三方聯(lián)合成立運(yùn)營(yíng)實(shí)體的分散聯(lián)合形式為主，收集、運(yùn)輸、檢測(cè)、預(yù)處理和燃燒全鏈條完全由水泥生產(chǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)的運(yùn)營(yíng)模式相對(duì)較少。七媒體曝光危急廢物違法案件數(shù)量下降依據(jù)中國(guó)再生資源回收利用協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022 年，全國(guó)通過(guò)主流媒體公開(kāi)報(bào)道的危急廢物典型環(huán)境違法案件共 140 件，同比 2022 年削減 61.6%。媒體公開(kāi)報(bào)道危急廢物違法案件數(shù)量下降，從一個(gè)側(cè)面反映出執(zhí)法監(jiān)管部門(mén)開(kāi)展打擊固體廢物非法轉(zhuǎn)移傾倒專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)取得了比較明顯的效果。從地域看，江蘇曝光危急廢物違法案件 18 件，山東 16 件，浙江 14 件，廣東、河北均 11 件，占全國(guó)

9、案件總數(shù)的一半；從涉及危急廢物種類(lèi)看，違法案件以 HW08 廢礦物油與含礦物油廢物(20 件)、HW17 外表處理廢物14 件、HW34 廢酸11 件、HW12 染料、涂料廢物10 件為主；從主要違法行為類(lèi)型看， 無(wú)經(jīng)營(yíng)許可證或者不依據(jù)經(jīng)營(yíng)許可證規(guī)定從事危急廢物經(jīng)營(yíng)活動(dòng)60 件、產(chǎn)廢單位未按要求申報(bào)，并將危急廢物交給無(wú)經(jīng)營(yíng)許可資質(zhì)的企業(yè)或者個(gè)人非法處置39 件、產(chǎn)廢單位私設(shè)暗管及滲坑排放危急廢物20 件。綜合分析，一是跨省非法轉(zhuǎn)移傾倒照舊是危急廢物環(huán)境違法行為的重要表現(xiàn)形式，并多由蘇、浙、粵等興旺地區(qū)向相對(duì)欠興旺地區(qū)流淌，種類(lèi)主要為不具有綜合利用價(jià)值的危急廢物。二是危急廢物處理效勞費(fèi)顯著低于市

10、場(chǎng)正常價(jià)格的，往往伴隨著不標(biāo)準(zhǔn)處理、擔(dān)憂全處理或者非法傾倒掩埋等嚴(yán)峻違法行為。三是再生利用價(jià)值大的危急廢物，如醫(yī)療廢物中的廢輸液袋和輸液管、危急廢物包裝容器、廢礦物油、廢溶劑等，簡(jiǎn)潔發(fā)生非法倒賣(mài)等違法問(wèn)題。這些問(wèn)題將是治理部門(mén)下步重點(diǎn)監(jiān)管的方向。對(duì)于企業(yè)而言，一方面要增加守法意識(shí)，合規(guī)操作，另一方面還要努力提高技術(shù)水平，并通過(guò)加強(qiáng)危急廢物綜合利用標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)等，拓寬廢物利用渠道，提高資源利用效率。八政策法規(guī)及突發(fā)大事對(duì)市場(chǎng)影響較大相對(duì)其它領(lǐng)域，危急廢物安全和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)較大，世界各國(guó)均實(shí)行了嚴(yán)格的治理政策。危急廢物的市場(chǎng)走向往往受?chē)?guó)家對(duì)企業(yè)安全、環(huán)境要求和監(jiān)管力度的影響很大。2022 年“兩高”

11、司法解釋出臺(tái)、兩輪中心環(huán)保督察及“回頭看”對(duì)推動(dòng)治理部門(mén)強(qiáng)化危急廢物的監(jiān)管起到巨大作用，迫使企業(yè)依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)危急廢物進(jìn)展處置，產(chǎn)生了危急廢物處理處置市場(chǎng)的“井噴”效應(yīng)。2022 年 3 月鹽城化工爆炸事故的直接后果，就是各地紛紛加強(qiáng)對(duì)化工企業(yè)和化工園區(qū)的安全、環(huán)保治理標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管，有的市縣甚至做出了不再進(jìn)展化工行業(yè)、對(duì)原有化工企業(yè)和園區(qū)進(jìn)展關(guān)停并轉(zhuǎn)的打算。本輪全國(guó)化工行業(yè)集中清理整頓對(duì)危急廢物市場(chǎng)產(chǎn)生的正負(fù)兩方面效應(yīng)都格外明顯，這是一個(gè)典型的大事引導(dǎo)型影響市場(chǎng)的案例。九價(jià)格走向“拐點(diǎn)”苗頭已現(xiàn)依據(jù)中國(guó)再生資源回收利用協(xié)會(huì)危廢專(zhuān)委會(huì)統(tǒng)計(jì)，以具有通用可比性的危急廢物燃燒和水泥窯協(xié)同處置價(jià)格為參

12、考，對(duì)包括東部及中西部和東北地區(qū)在內(nèi)的市場(chǎng)抽樣調(diào)查結(jié)果，2022 年危急廢物市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：一是區(qū)域差距明顯，經(jīng)濟(jì)興旺地區(qū)危急廢物處置價(jià)格總水平照舊高企。上海、江蘇、浙江等長(zhǎng)三角核心區(qū)域危急廢物燃燒價(jià)格為 6000-8000 元/噸，局部地區(qū)試驗(yàn)室廢物燃燒價(jià)格可達(dá) 12022 元/噸以上;山東、四川、重慶、廣東、遼寧等地燃燒價(jià)格在 4000-6000 元區(qū)間；其他地區(qū)價(jià)格總體稍低。二是危急廢物處置價(jià)格上漲態(tài)勢(shì)不再連續(xù)，一些地區(qū)消滅危急廢物處置價(jià)格下降，多數(shù)地區(qū)價(jià)格持平，僅少數(shù)地區(qū)價(jià)格個(gè)例性小幅上漲。山東、廣東、河北、福建、江西，甚至上海、浙江等多地燃燒價(jià)格消滅下降，降幅最大的達(dá)4000

13、元/噸。受冠疫情影響，企業(yè)生產(chǎn)滯后，危急廢物處置需求降低，燃燒價(jià)格將持續(xù)下跌。三是燃燒價(jià)格變動(dòng)幅度較大，填埋價(jià)格根本持平或微漲，水泥窯協(xié)同處置價(jià)格總體平穩(wěn)。燃燒價(jià)格由一路狂升轉(zhuǎn)平，局部地區(qū)開(kāi)頭掉頭向下，變動(dòng)幅度在三者間最大。四是個(gè)別地區(qū)出臺(tái)了危急廢物處置政府指導(dǎo)價(jià)，對(duì)穩(wěn)定危急廢物處置價(jià)格起到肯定作用。但總體而言，危急廢物處置價(jià)格受成分、含量、熱值及供求關(guān)系等因素的影響更大，市場(chǎng)才是價(jià)格形成的主體機(jī)制。十投資熱度、危廢經(jīng)營(yíng)單位產(chǎn)能利用率有所下降2022 年，過(guò)去那種不計(jì)本錢(qián)、瘋狂掃貨式的行業(yè)并購(gòu)大事未再消滅，增危急廢物投資工程數(shù)量未見(jiàn)增加，投資變得審慎，投資熱度有所降低。依據(jù)對(duì)已投運(yùn)危急廢物經(jīng)營(yíng)

14、單位的調(diào)查，一些經(jīng)營(yíng)單位產(chǎn)能利用率有所下降，市場(chǎng)上查找危急廢物“貨源”的難度開(kāi)頭加大，競(jìng)爭(zhēng)趨于劇烈。二、2022 年危急廢物市場(chǎng)推測(cè)一冠疫情將帶來(lái)醫(yī)療廢物處置投資的熱點(diǎn)一場(chǎng)突然襲來(lái)的型冠狀病毒疫情不僅是對(duì)國(guó)家疾控體系的一次“大考”， 也是對(duì)醫(yī)療廢物處置的一次檢驗(yàn)。深入系統(tǒng)總結(jié)抗“疫”過(guò)程中醫(yī)療廢物收處的閱歷教訓(xùn)，以更有效應(yīng)對(duì)將來(lái)可能發(fā)生的類(lèi)似突發(fā)大事，將是 2022 年乃至今后一個(gè)時(shí)期醫(yī)療廢物治理的一項(xiàng)重要任務(wù)，將帶來(lái)一個(gè)醫(yī)療廢物處置的投資熱潮。一是以查漏補(bǔ)缺為目標(biāo)的醫(yī)療廢物處置設(shè)施建設(shè)將很快開(kāi)放。二是以原有設(shè)備更改造和力量提升為重點(diǎn)的提質(zhì)升級(jí)工程將進(jìn)入程序?，F(xiàn)有城市醫(yī)療廢物集中處置設(shè)施多為

15、2022 年以后由國(guó)家統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè)，經(jīng)過(guò)十年的運(yùn)行，無(wú)論設(shè)備狀態(tài)還是技術(shù)水平都將進(jìn)入更淘汰周期，城市化水平提升帶來(lái)的醫(yī)療廢物處置需求提升也將帶動(dòng)一輪醫(yī)療廢物處置設(shè)施擴(kuò)能升級(jí)熱潮。三是立足于應(yīng)對(duì)類(lèi)似本次湖北冠疫情這樣的突發(fā)公共衛(wèi)生大事，需要構(gòu)建涵蓋區(qū)域、省、市不同空間尺度， 并以醫(yī)療廢物集中處置中心為核心，包含危急廢物燃燒、垃圾燃燒等多種處理手段的立體、多層次醫(yī)療廢物綜合處置體系和突發(fā)大事應(yīng)急處置體系。四是基于不同環(huán)境安康風(fēng)險(xiǎn)水平的醫(yī)療廢物分級(jí)、分類(lèi)收集治理體系建設(shè)，也將帶來(lái)的投資時(shí)機(jī)。二“無(wú)廢城市”建設(shè)將帶來(lái)危急廢物治理理念、運(yùn)營(yíng)模式的深刻變化“無(wú)廢城市”建設(shè)首先是削減廢物的產(chǎn)生，其次是廢物盡

16、可能資源化利用， 最終才是安全無(wú)害處置。近年來(lái)危急廢物處理投資增長(zhǎng)最快的是綜合燃燒、填埋、水泥窯協(xié)同處置等領(lǐng)域，這固然反映了當(dāng)前危急廢物處置需求的現(xiàn)實(shí)，但把太多資源集中于“最終一道門(mén)”，簡(jiǎn)潔加大資源消耗壓力和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。2022 年全國(guó)大、中城市固體廢物污染環(huán)境防治年報(bào)中反映出危急廢物綜合利用比例低于處置危急廢物處置量占比 45.9%、綜合利用量占比 43.7%，應(yīng)當(dāng)給我們提了個(gè)醒。一是，“無(wú)廢城市”建設(shè)的理念是削減廢物產(chǎn)生，就是要通過(guò)技術(shù)、治理等綜合措施，以及綠色、低碳生活方式的普及，削減包括危急廢物在內(nèi)的固體廢物產(chǎn)生。本次力度頗大的中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法修訂，就將強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)

17、審核，納入企業(yè)危急廢物治理的責(zé)任清單中?！跋鳒p產(chǎn)生”是挑戰(zhàn)，同時(shí)也為危急廢物第三方技術(shù)效勞供給了機(jī)遇。二是，“無(wú)廢城市”建設(shè)將擴(kuò)大危急廢物資源化利用需求，與之相關(guān)的技術(shù)、設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)、治理系統(tǒng)將獲得市場(chǎng)時(shí)機(jī)。三危急廢物市場(chǎng)將進(jìn)入平穩(wěn)進(jìn)展階段，競(jìng)爭(zhēng)將加劇依據(jù)工程投資、審批、建設(shè)、取證周期分析，2022 年起的兩三年內(nèi)市場(chǎng)將迎來(lái)危急廢物利用處置力量的大量釋放。一批工程間續(xù)建成投運(yùn)，危急廢物總體處理力量缺乏的沖突將極大緩解，區(qū)域性構(gòu)造性危急廢物處理力量缺乏問(wèn)題也將得到解決，一些地區(qū)過(guò)高的危急廢物處置價(jià)格將難以持續(xù)，市場(chǎng)將進(jìn)入平穩(wěn)進(jìn)展階段，行業(yè)投資熱度降溫，圍繞危急廢物物料來(lái)源的競(jìng)爭(zhēng)將加劇。危急廢物工程

18、將帶來(lái)企業(yè)技術(shù)和治理水平的總體提升，對(duì)原有設(shè)施陳舊、技術(shù)落后、治理不標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)模不適宜的經(jīng)營(yíng)單位也將產(chǎn)生較大的壓力。四以標(biāo)準(zhǔn)化、標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化為主題，危急廢物利用處置將進(jìn)入深耕細(xì)作階段，綜合利用進(jìn)展空間將增大危急廢物經(jīng)營(yíng)單位由外延擴(kuò)張式的規(guī)?；?jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)為內(nèi)涵升級(jí)式的品質(zhì)化競(jìng) 爭(zhēng)。在這個(gè)過(guò)程中，技術(shù)更先進(jìn)、處理本錢(qián)低、治理有優(yōu)勢(shì)、安全風(fēng)險(xiǎn)低的企業(yè)將獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。經(jīng)營(yíng)單位必需不斷提高精細(xì)化和標(biāo)準(zhǔn)化治理水平，并以效勞和治理的標(biāo)準(zhǔn)化推動(dòng)精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化治理，進(jìn)而擴(kuò)大了危急廢物處理的工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化需求。在危急廢物燃燒、填埋、綜合利用三種處理方式中，綜合利用既是國(guó)家鼓舞進(jìn)展的方向，也是最具有市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)潛力的方向，更是對(duì)危急廢物處理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)需求最大的方向。20