2022年隱形正畸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1、2022年隱形正畸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1.正畸醫(yī)療受眾基數(shù)龐大，革命性隱形矯治優(yōu)勢明顯錯頜畸形是指在兒童生長發(fā)育過程中，由遺傳疾病、口腔不良習慣、替牙障礙等造成 的牙齒排列不齊、上下牙弓牙合關(guān)系的異常、頜骨大小形態(tài)位置的異常和面部畸形等。根 據(jù)錯頜畸形分類中最常用的安氏（Angel）分類法，所有錯頜可分為中性錯頜、遠中錯頜 和近中錯頜三類。據(jù)第四次全國口腔健康流行病學調(diào)查結(jié)果，我國的錯頜畸形發(fā)病率高達 74%，對應 2020 年錯頜畸形患者人數(shù)約在 10 億人次，正畸醫(yī)療受眾基數(shù)龐大。隱形矯治效率與消費體驗兼?zhèn)?，有望替代傳統(tǒng)正畸療法?？谇徽菍﹀e頜畸形進行 診斷、預防及矯正的方法，包括傳統(tǒng)正畸療

2、法及隱形矯治療法。傳統(tǒng)正畸療法采用金屬牙 套、舌側(cè)矯治器、陶瓷牙套及其他可見矯治器，通過在牙齒上粘結(jié)托槽并結(jié)扎矯正弓絲， 從而促使牙齒移動，以達到口頜系統(tǒng)的穩(wěn)定、平衡和美觀。但傳統(tǒng)正畸療法會在牙齒上固 定較多的校正裝置，不僅影響美觀度，還不利于口腔衛(wèi)生的維護，易發(fā)生牙齒脫礦變色、 口腔炎癥等影響矯治效果。隱形矯治療法于 1998 年在美國首次推出，滿足美觀、舒適、便捷多方需求。無托槽 隱形矯治技術(shù)通過 3D 掃描獲得患者牙頜石膏模型的三維數(shù)據(jù)，并進行三維立體模型重建， 同時聯(lián)合三維激光快速成型技術(shù)將各矯治階段的牙頜模型進行三維快速成型，并以此模型 壓制透明隱形矯治器，促使矯治器更符合患者矯治需

3、求且避免矯治器不合適導致的疼痛或 不適。由于隱形矯治器在治療過程中的美觀度和舒適度更好，更多成人愿意選擇隱形正畸； 且隱形矯治器能夠更好控制牙齒移動，解決約半數(shù)錯頜畸形問題，擴大了目標患者群體。2.隱形矯治替代傳統(tǒng)治療，2030 年我國市場規(guī)模有望突破 750 億元支付力提升及消費意識覺醒，中國正畸市場快速成長。根據(jù)灼識咨詢統(tǒng)計及預測（轉(zhuǎn) 引自公司招股書），2020 年中國正畸市場規(guī)模為 79 億美元（按銷售收入計），并有望于 2030 年達到 296 億美元，對應 2020-2030 年年復合增長率預計為 14.2%。此外，2020 年中國 正畸案例數(shù)目為 3.1 百萬例，有望于 2030

4、年達到 9.5 百萬例，復合年增長率為 12.0%。 隨著中國消費者可支配收入的增加，對牙齒健康以及美學的重要性意識逐漸升高，以及中 國正畸治療提供商的增加提高了正畸服務(wù)的可獲得性，我們認為我國的正畸市場將持續(xù)穩(wěn) 定增長。圖：2015-2030E 中國及全球正畸市場規(guī)模（十億美元）我國隱形矯治市場仍處于萌芽階段，滲透率低。根據(jù)灼識咨詢報告（轉(zhuǎn)引自公司招股書），2020 年中國有約 10.40 億例錯頜畸形病例，遠高于美國的 2.45 億例。但 2020 年中 國接受治療的 310 萬病例中僅有 11.0%使用隱形矯治器；而美國接受治療的 440 萬例錯頜 畸形病例中有 31.9%使用隱形矯治器

5、。由于技術(shù)發(fā)展階段及消費者認知程度，當前我國隱 形矯治滲透率較低。正畸醫(yī)生短板顯著，全科醫(yī)生生產(chǎn)力亟待釋放。據(jù)灼識咨詢（轉(zhuǎn)引自公司招股說明書） 統(tǒng)計，2020 年中國約有 6100 名正畸醫(yī)生（0.4 名正畸醫(yī)生/10 萬人）；對比美國約有 10800 名正畸醫(yī)生（3.3 名正畸醫(yī)生/10 萬人）差距顯著。我國正畸醫(yī)生相對短缺主要是由于對正 畸醫(yī)生的挑選要求嚴格，例如加入中華口腔醫(yī)學會正畸委員會需具備正規(guī)高等院校正畸專 業(yè)碩士及以上學歷，且需至少從事正畸專業(yè)工作 10 年以上并獲得高級職稱（副主任醫(yī)師）。 隱形正畸利用數(shù)字化模擬技術(shù)輔助醫(yī)生，降低對醫(yī)生的技術(shù)要求，解放醫(yī)生生產(chǎn)力，全科 醫(yī)生通過

6、培訓也可進行隱形正畸操作，一定程度上緩解了正畸醫(yī)生短缺的問題。2020 年 中國有約 27.75 萬名全科醫(yī)生，相當于每 10 萬人中有 19.5 名全科醫(yī)生；美國有約 15.84 萬名全科醫(yī)生，相當于每 10 萬人中有 47.8 名全科醫(yī)生。我國隱形正畸市場滲透率低，2030 年規(guī)模有望達到 119 億美元。雖然我國目前隱形 正畸滲透率低，但由于錯頜畸形患病率高，且隱形矯治器的存在釋放了全科醫(yī)生的生產(chǎn)力， 我國隱形正畸市場增長潛力巨大。根據(jù)灼識咨詢（轉(zhuǎn)引自公司招股書）報告，作為全球隱 形正畸第二大市場，預計中國隱形正畸市場規(guī)模將從 2020 年的 15 億美元增至 2030 年的 119 億

7、美元（約 757 億元人民幣），年復合增長率達到 23.1%；隱形正畸病例將從 2020 年 的 33.55 萬例增至 2030 年的 380 萬例，年復合增長率高達 27.6%。中國隱形正畸市場份額預計將超 40%，逐漸替代傳統(tǒng)正畸方案。隨著越來越多隱形矯 治解決方案提供商進入市場，中國的隱形正畸市場在過去五年經(jīng)歷了快速增長，增速遠超 傳統(tǒng)正畸。以零售銷售收入計，中國隱形正畸市場在正畸市場中的份額從 2015 年的 6.9% 增至 2020 年的 19.0%，灼識咨詢預計 2030 年將達到 40.3%。隨著中國隱形矯治器治療 在潛在患者中越來越受歡迎，且中國牙科醫(yī)生采用隱形矯治器治療增加，

8、隱形正畸解決方 案正在逐漸取代傳統(tǒng)正畸。3.隱形正畸行業(yè)壁壘趨高，市場格局漸趨集中中國隱形正畸市場漸趨集中，行業(yè)壁壘較高。目前我國共有 31 家企業(yè)可提供隱形正 畸服務(wù)，按銷售案例數(shù)量統(tǒng)計，2020 年前兩大市場參與者占國內(nèi)總市場份額約 82.4%， 其余市場參與者合計市場份額不足 20%。2020 年和 2019 年中國隱形正畸市場主要由艾利 科技（41.4%，43.5%）、時代天使（41.0%，39.5%）和正雅齒科（8.6%，8.3%）三大品 牌占據(jù)。市場競爭格局穩(wěn)定，主要由于行業(yè)競爭壁壘較高，先發(fā)優(yōu)勢下品牌及技術(shù)優(yōu)勢明 顯。圖：2019 年與 2020 年中國隱形正畸市場份額占比隱形正

9、畸行業(yè)匯集醫(yī)療、消費、科技屬性，具備多方面行業(yè)壁壘：（1）跨學科能力。傳統(tǒng)正畸需要醫(yī)生自主設(shè)計治療方案，而在進行隱形正畸治療時， 口腔醫(yī)生需要品牌方提供的全面醫(yī)療和技術(shù)支持。因此品牌方需要同時具備包括 正畸學、生物力學、材料科學、計算機科學及智能制造技術(shù)在內(nèi)的強大擴學科能 力。生物力學：正畸矯治通過對牙齒施力完成，完美的矯治有必要同時控制移動 每顆牙齒的牙根及牙冠的力系。材料科學：根據(jù)正畸用熱壓膜材料現(xiàn)狀與展望（王如意，趙志，李宇）， 理想的正畸材料特性應包括較好的彈性恢復能力、較高的儲能性、較低的硬 度、良好的成形性、透明性、生物相容性以及環(huán)境穩(wěn)定性；此外由于矯治器 和保持器在摘戴過程中需要抵抗短而劇烈的形變而不斷裂，且不能引起摘戴 困難；在長時間的使用過程中又需要釋放輕而恒定的矯治力，因此高屈服應 力、適宜的彈性模量以及盡可能低的應力松弛速率也是必需的。（2）品牌力。錯頜畸形病例治療周期通常需要約兩年時間，且中途難以更換治療方法， 患者選擇成本較高，且醫(yī)生制定隱形矯治解決方案時亦高度謹慎。當前市場兩大 參與者在醫(yī)生和患者中已建立了良好口碑，后進入者培養(yǎng)品牌認知的難度逐漸增 大，需要大量時間和努力。（3）規(guī)?；ㄖ粕a(chǎn)能力。每個隱形正畸病例通常需 40-60 對隱形正畸產(chǎn)品，且每副 產(chǎn)品需要針對特定患者及其特定治療階段定制。品牌方需