2022年數(shù)字展示行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1、2022年數(shù)字展示行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、文化消費需求提升，數(shù)字展示行業(yè)發(fā)展順應(yīng)文化強國建設(shè)大潮數(shù)字展示行業(yè)應(yīng)用廣泛，市場需求量大。隨著數(shù)字媒體技術(shù)突破式發(fā)展，數(shù)字展示行業(yè)進 行數(shù)字視覺創(chuàng)意、設(shè)計和創(chuàng)作，通過三維數(shù)字圖像等技術(shù)結(jié)合展示應(yīng)用實現(xiàn)信息可視化， 為客戶和終端受眾提供融合文化、科技、藝術(shù)和視覺內(nèi)容的沉浸式體驗服務(wù)。目前數(shù)字展 示被應(yīng)用于數(shù)字城市、虛擬游覽、文化旅游景點展示、商業(yè)推廣、主題展館、半永久性展 廳、協(xié)助政府宣傳教育和形象展示等等，應(yīng)用范圍廣泛，市場需求龐大。文化消費升級帶動數(shù)字展示行業(yè)飛速發(fā)展。據(jù)國家統(tǒng)計局，近年來我國人均可支配收入實 現(xiàn)快速提升，從 2015 年的 21,966

2、 元增長至 2020 年的 32,189 元，人均消費支出也隨之上 漲。其中中國人均教育、消費和娛樂支出占人均支出比從 2015 年的 8.1%逐漸上升至 2019 年的 9%，2020 年受疫情影響，占比下降至 7.5%。居民對文化消費的需求將進一步推動文 化類相關(guān)產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展，2015 年至 2019 年期間，我國文化產(chǎn)業(yè)增加值從 2.4 萬億元上升 至 4.5 萬億元，CAGR 達 13.5%，占總 GDP 的比例從 3.5%增長至 4.6%，文化產(chǎn)業(yè)整體保 持快速增長的趨勢。未來，隨著居民生活水平和對精神文化需求的提高，以“文化+科技” 為基礎(chǔ)的數(shù)字展示行業(yè)也將從中受益。文化和旅游事業(yè)

3、費持續(xù)增加，政府全力支持文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展。數(shù)字展示行業(yè)同時具備經(jīng)濟和 文化的雙重效應(yīng)，對于國家經(jīng)濟社會發(fā)展和文化事業(yè)繁榮具有重要意義。根據(jù)國家統(tǒng)計局 統(tǒng)計顯示，2020 年，我國文化和旅游事業(yè)費增長至 1088 億元，2011 年至 2020 年期間， 實現(xiàn) CAGR10.7%，占全國財政支出比例從 0.36%上升至 0.44%，政府在財政支出方面為 文旅事業(yè)發(fā)展提供了大力支持。圖：2011 年-2020 年文化事業(yè)費及占全國財政支出比例十四五規(guī)劃文旅板塊政策明確，利好數(shù)字展示行業(yè)。近年來，我國不斷加強文化軟實 力建設(shè)，以到 2035 年實現(xiàn)社會主義文化強國為目標，為文化行業(yè)的發(fā)展不斷提供政策利好

4、 環(huán)境。根據(jù) 2021 年 4 月底印發(fā)的“十四五”文化和旅游發(fā)展規(guī)劃，明確提出文旅行業(yè)需 堅持創(chuàng)新驅(qū)動為基本原則，用科技創(chuàng)新賦能文旅行業(yè)；全面提升文化設(shè)施數(shù)量，到 2025 年 實現(xiàn)各類文化設(shè)施數(shù)量達到 7.7 萬，文化設(shè)施年服務(wù)人次達到 48 億；培育世界一流的國家 級特色博物館和行業(yè)博物館；發(fā)展文化新業(yè)態(tài)，大力培育線上演播項目、沉浸式體驗項目 和數(shù)字藝術(shù)體驗場景等；將文旅基礎(chǔ)設(shè)施納入 REITs 試點范圍等激活文旅產(chǎn)業(yè)的相關(guān)政策。 規(guī)劃的提出，預計將為數(shù)字展示行業(yè)催化大量場館建設(shè)和項目的增量。2、戰(zhàn)略變革實現(xiàn)雙線發(fā)展，經(jīng)營模式與技術(shù)升級強化競爭力2.1、由傳統(tǒng)城市展覽館向文化品牌數(shù)字化空

5、間拓展，訂單規(guī)模持續(xù)增長2020 年以來戰(zhàn)略變革有效推進，從傳統(tǒng)單一的城市館業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)向由“文化及品牌數(shù)字化體 驗空間”和“城市化數(shù)字體驗空間”的雙線發(fā)展新格局。公司在 2020 年報中明確提出這一 戰(zhàn)略變革，目前實施成效明顯，其中文化及品牌數(shù)字化體驗空間超越城市館業(yè)務(wù)營收規(guī)模， 成為公司業(yè)務(wù)核心?！拔幕捌放茢?shù)字化體驗空間”業(yè)務(wù)主要面向社會大眾和消費者，具有 較強文化宣傳屬性。通過創(chuàng)意設(shè)計、互動技術(shù)、沉浸式體驗和數(shù)字藝術(shù)等方式，以主題館、 博物館、旅游體驗館、科技館、企業(yè)館、紀念館、市民文化中心、產(chǎn)業(yè)展示中心和特色小 鎮(zhèn)等新型互動式體驗空間為載體，深度融合 IP 主題和時尚藝術(shù)潮流，展現(xiàn)不同的

6、地方文化 特色和品牌形象?！俺鞘袛?shù)字化體驗空間”主要面向政府端，通過數(shù)字技術(shù)展示城市發(fā)展歷 史、空間特色、主要成就和未來規(guī)劃，一般以城市展示館、城市規(guī)劃館和園區(qū)展示中心為 主載體，協(xié)助政府更好的展開政務(wù)接待、招商引資和規(guī)劃展示等工作。行業(yè)龍頭企業(yè)先發(fā)優(yōu)勢明顯，需求增長為風語筑帶來市場空間。數(shù)字展示行業(yè)涉及復雜的 不同門類技術(shù)，需要長期穩(wěn)定且全面的研發(fā)投入，具有較高的行業(yè)壁壘。作為數(shù)字展示行 業(yè)龍頭企業(yè)，風語筑擁有豐富的數(shù)字展示創(chuàng)意服務(wù)經(jīng)驗和客戶優(yōu)勢，憑借多年累積的經(jīng)營 口碑和對業(yè)務(wù)的高把控能力能夠吸引更多追求品效合一的政府、企業(yè)等客戶。同時，公司 為了保障自身在數(shù)字科技、數(shù)字藝術(shù)和創(chuàng)意設(shè)計相融

7、合的核心技術(shù)上的競爭優(yōu)勢，不斷加 強數(shù)字科技研發(fā)投入，目前已掌握了 CG 特效、人機交互、裸眼 3D、全息影像、5G 云 XR、 AI、大數(shù)據(jù)可視化等諸多關(guān)鍵技術(shù)手段。在社會和政府的文化消費驅(qū)動下，公司持續(xù)大力 推進“大文博”、“新文旅”等數(shù)字文旅計劃，不斷增加數(shù)字化體驗空間業(yè)務(wù)的應(yīng)用場景， 未來，在品牌效應(yīng)和政策利好的加持下，風語筑的市場規(guī)模預計仍有提升空間。在手訂單充足，為長遠發(fā)展奠定基礎(chǔ)。截至 2021 年上半年，公司在手訂單金額達 50.3 億 元，平均訂單金額為 1,912 萬元，其中新簽訂單金額共計 15.98 億元，同比增長 7.4%，公 司新簽訂單金額穩(wěn)步上升，為長遠發(fā)展奠定基

8、礎(chǔ)。其中文化及品牌數(shù)字化體驗空間訂單占 比最大，21H1 新簽訂單達 9.3 億元，同比增長 12.7%，在手訂單 96 單，共計 25.7 億元， 占全部訂單的 51.1%，隨著該業(yè)務(wù)訂單的增加，未來文化及品牌數(shù)字化體驗空間收入占比 有望進一步提升。圖：21H1 風語筑在手訂單及新增訂單金額2.2、提供高效展示系統(tǒng)解決方案，EPC+O 模式升級增強競爭力提供高效的展示系統(tǒng)解決方案，跨界總包經(jīng)營。風語筑是行業(yè)內(nèi)較早提出“設(shè)計領(lǐng)銜、科 技依托、跨界總包”經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略的公司。所謂“跨界總包”，是指將多門類的設(shè)計施工進 行一體化整合，通過優(yōu)化組合多種門類，使整體工程實現(xiàn)高度綜合性和協(xié)調(diào)性。數(shù)字化展

9、示行業(yè)所涉及的門類包含創(chuàng)意設(shè)計和數(shù)字多媒體技術(shù)等多個方面，公司以定制化設(shè)計為核 心，利用數(shù)字化展示手段，為客戶提供一體化全程控制運作模式的展示系統(tǒng)解決方案。據(jù) 公司財報，經(jīng)過十多年的發(fā)展，截至 21H1，公司業(yè)務(wù)已遍布全國 31 個省、市、自治區(qū)， 在全國范圍內(nèi)打造了上千座數(shù)字化體驗空間，涵蓋了各類型細分應(yīng)用場景。為了高效完整 的實現(xiàn)各項業(yè)務(wù)，設(shè)計人次和數(shù)字技術(shù)專業(yè)人才成為了公司可持續(xù)發(fā)展關(guān)鍵。截至 21H1， 公司各類數(shù)字創(chuàng)意和設(shè)計人員超過 500 人，數(shù)字研發(fā)、互動科技、CGI 視效、VR/AR、全 息影像等數(shù)字多媒體技術(shù)應(yīng)用人才 400 余人，擁有行業(yè)內(nèi)規(guī)模較大的設(shè)計主創(chuàng)團隊和跨界 多元

10、的數(shù)字科技應(yīng)用人才。EPC+O 模式升級，全方位提升一體化控制優(yōu)勢。EPC+O 即設(shè)計、采購、施工及運營一體 化的總承包模式，數(shù)字化體驗空間涉及門類、細節(jié)、金額等范圍深而廣，錯綜復雜的業(yè)務(wù) 體系使得客戶傾向于認可度高、對業(yè)務(wù)全程把控力高的公司。在 EPC+O 模式下，數(shù)字化體 驗空間項目能夠更好的保障實施效果達到預期設(shè)計目標。目前，公司通過過往項目中的前 期整體設(shè)計、實施、直至后期維護等不斷積累一體化系統(tǒng)作業(yè)經(jīng)驗，已建立了一整套獨立 完整的業(yè)務(wù)承接、創(chuàng)意設(shè)計、技術(shù)應(yīng)用、制作實施模式和流程。在 EPC+O 模式下，憑借豐 富的展覽文創(chuàng)經(jīng)驗，風語筑成功打造了中國首個鄉(xiāng)宿文創(chuàng)綜合體“放語空”。2.3

11、、專注數(shù)字媒體技術(shù)升級，數(shù)字化產(chǎn)品及服務(wù)業(yè)務(wù)持續(xù)拓展技術(shù)創(chuàng)新推動數(shù)字文化產(chǎn)品及服務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展。公司第三大業(yè)務(wù)為“數(shù)字化產(chǎn)品及服務(wù)”，也 是原報表口徑中的“單項服務(wù)”業(yè)務(wù)。通過公司掌握的數(shù)字沙盤、立體投影技術(shù)、虛擬現(xiàn) 實、動感影院特效技術(shù)、多媒體互動技術(shù)、全息成像技術(shù)、裸眼 3D 技術(shù)等多項高科技數(shù)字 化展示技術(shù)，以 AR/VR/MR、4K/8K 超高清視頻等作為媒介，以專題定制形式，打造沉浸 式場景和商業(yè)消費場景及各類數(shù)字視覺服務(wù)等。數(shù)字化產(chǎn)品及服務(wù)業(yè)務(wù)規(guī)模的快速增長主 要得益于公司利用過往數(shù)字化主題空間打造經(jīng)驗，不斷創(chuàng)新開發(fā)新技術(shù)、新設(shè)備和新應(yīng)用。據(jù)風語筑官方公眾號，2019 年中國沉浸式體驗項目飛速發(fā)展，上海 teamLab Borderles 無 界美術(shù)館和東京 teamLab Pla