2017中藥發(fā)展分析

1、窗體底端2017年中國中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及未來發(fā)展趨勢預測【圖】2017年07月28日 15:12字號:T|T 1、中藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 中藥產(chǎn)業(yè)的上游是藥材的種植，藥材可以分為大宗藥材和名貴藥材。中藥產(chǎn)業(yè)不同于其他行業(yè)，藥材的質(zhì)量和等級直接關系到產(chǎn)品的療效和價值。中藥輕加工、重藥材，產(chǎn)品的價值依賴于優(yōu)質(zhì)藥材，特別是名貴藥材的可獲得性。藥材資源是中藥企業(yè)的重要競爭領域，能將產(chǎn)業(yè)鏈延伸至上游、掌握名貴藥材等優(yōu)質(zhì)藥材資源的企業(yè)將成為未來的領軍企業(yè)。中藥的中游主要為中藥飲片廠和中成藥廠，其中，中藥飲片的新型藥物中藥配方顆粒近年來異軍突起，發(fā)展迅猛。中藥主要銷往醫(yī)院、藥店和商超。中藥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈資料來

2、源：公開資料整理 相關報告：智研咨詢發(fā)布的 HYPERLINK /research/201706/536018.html 2017-2023年中國中藥材行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃分析報告 中藥產(chǎn)業(yè)包括中草藥材、中藥飲片和中成藥三大支柱產(chǎn)業(yè)。中草藥材指中醫(yī)指導下應用的原生藥材，部分藥材具有“藥食同源”的特點，可直接用于食品和保健品；中草藥材經(jīng)過按中醫(yī)藥理論、中藥炮制方法加工炮制后制成中藥飲片，其中，中藥飲片顆粒是將中藥材進一步提取和濃縮而成的單位顆粒，具有不需煎煮、衛(wèi)生方便等優(yōu)點；單味或多味的中藥飲片精制后即為中成藥，包括用中藥傳統(tǒng)制作方法制成的丸、散、膏、丹等劑型和用現(xiàn)代藥物制劑技術制作的中藥片劑

3、、針劑、膠囊、口服液等專科用藥。在三種加工藥品中，中藥配方顆粒毛利最高，達到70 左右，其次為中成藥50%，傳統(tǒng)飲片的毛利最低，約為30%；中成藥在中藥產(chǎn)業(yè)的份額最大，其次是中藥材和中藥配方顆粒。中藥產(chǎn)業(yè)的三大支柱行業(yè)資料來源：公開資料整理 2、中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 我國早在唐代就開始了中藥材的栽培種植實踐，清代開始大規(guī)模種植中藥材，但多品種大量種植始于上世紀50 年代。從藥學家試種、商業(yè)性栽培、分散個體種植，到規(guī)?；?、集約化、產(chǎn)業(yè)化栽培基地生產(chǎn)，中藥材種植經(jīng)歷了萌芽期、發(fā)展期、成長期和興盛期。目前種植品種達200 多種，其中六七十種已形成較大規(guī)模生產(chǎn)能力；三七、人參、地黃、白術、川芎、紅花等

4、大宗品種已不再使用野生藥材。 從上世紀80 年代開始，我國中藥材種植開始向基地培育模式發(fā)展。“九五”期間，國家科技部曾設立專項基金支持中藥材種植基地的建設，自1999 年我國提出中藥材GAP 概念、2003 年開始實施認證以來，中藥材規(guī)范化生產(chǎn)逐漸為社會各界所認同。中藥材種植的規(guī)范化及GAP 基地建設，將進一步推動中藥材品質(zhì)和供應的穩(wěn)定性，降低行業(yè)經(jīng)營風險。 中國中藥材大部分屬于植物類產(chǎn)品，其本質(zhì)上屬于農(nóng)產(chǎn)品，受自然及市場價格波動等因素影響較大。我國十大道地藥材產(chǎn)地分布資料來源：公開資料整理 我國中藥材種植主要分布在湖南、貴州、甘肅、陜西、遼寧、廣東等幾個省市。2015年我國中藥材種植面積約5

5、045.5萬畝,近幾年我國中藥材種植面積情況如下圖所示：2010-2015年我國中藥材種植及基地面積情況資料來源：公開資料，智研咨詢整理2009-2015年中國中藥材產(chǎn)量走勢圖資料來源：公開資料，智研咨詢整理 據(jù)統(tǒng)計，2014年我國中藥材產(chǎn)量達到352萬噸，產(chǎn)量較上年同期增長6.0%；消費量為349.7萬噸，消費規(guī)模同比增長8.7%。2015年我國中藥材產(chǎn)量約為363.8萬噸，產(chǎn)量較上年同期增長3.35%；消費量為353.1萬噸，消費規(guī)模同比增長3.03%。2009-2015年中國中藥材消費量走勢圖資料來源：公開資料，智研咨詢整理 從供給來看，由于國家產(chǎn)業(yè)政策的支持及市場需求的拉動，我國中藥飲

6、片行業(yè)發(fā)展迅速，市場供給較為充分。但是，部分野生藥材尚未實現(xiàn)規(guī)?；N植、繁育，且中藥材的產(chǎn)量和品質(zhì)易受產(chǎn)區(qū)自然災害、氣候條件等因素影響，這將直接影響中藥飲片的市場供給。從需求來看，我國人口總數(shù)繼續(xù)增長，老齡化進程加快，人們健康意識不斷提高，居民消費能力穩(wěn)步增強，我國中藥飲片市場需求呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。此外，中藥飲片供求還受到重大突發(fā)性公共安全事件，甚至是市場炒作等因素的影響。 中藥飲片是中國中藥產(chǎn)業(yè)的三大支柱之一，是中醫(yī)臨床辨證施治必需的傳統(tǒng)武器，也是中成藥的重要原料，其獨特的炮制理論和方法，無不體現(xiàn)著古老中醫(yī)的精深智慧。隨著其炮制理論的不斷完善和成熟，目前中藥飲片已成為中醫(yī)臨床防病、治病的重要

7、手段。 （1）悠久的中醫(yī)藥文化基礎 中藥飲片作為我國傳統(tǒng)中藥產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，歷經(jīng)數(shù)千年的發(fā)展，形成了悠久的中醫(yī)藥傳統(tǒng)文化，在我國廣大群眾中擁有著極其深厚的文化基礎。中藥飲片作為我國國粹，無不體現(xiàn)著古老中醫(yī)的精髓，是中醫(yī)藥傳統(tǒng)文化的智慧結晶和載體，悠久的中醫(yī)藥理論與文化優(yōu)勢為我國中藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了良好的基礎，也為中藥走向世界提供了堅實的保障。 （2）國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持 從2003年出臺的關于加強中藥飲片包裝監(jiān)督管理的通知開始，國家出臺了系列以關于在深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作中進一步發(fā)揮中醫(yī)藥作用的意見為代表的系列產(chǎn)業(yè)政策，提出了中西醫(yī)并重的方針，使得此前一直受到擠壓的中醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展速度呈加

8、快趨勢。 （3）健康意識的提升加大了對中藥產(chǎn)品的需求 醫(yī)療保健作為人類一種基本需求，具有一定的剛性特征，醫(yī)療保健支出往往隨著收入的增長較先得到滿足。隨著收入的增加，人民生活水平相應提高，會直接引致居民保健意識提升，醫(yī)療保健需求上升，從而拉動藥品支出。 按照加工方法和最終形態(tài)的不同，可以將中藥飲片分為傳統(tǒng)中藥飲片和新型中藥飲片兩類，根據(jù)兩大類的不同特性又可進行細分類。具體分類如下：傳統(tǒng)中藥飲片特點與分類共同點分類舉例中藥材經(jīng)傳統(tǒng)加工方法（如洗凈、切制、炮制等）生成，基本保持原始外觀性狀洗凈后直接入藥的原型材料槐花、蒲黃、白芥子等-植物藥或動物藥經(jīng)軟化切制后形成的片檳榔片、麻黃段、黃柏絲、何首烏等

9、-炮制而成的碎塊、顆粒、粉末等枯礬、煅赭石、水飛朱砂等資料來源：公開資料，智研咨詢整理 新型中藥飲片包括中藥顆粒飲片、粉末型飲片等。新型中藥飲片特點與分類共同點分類特點傳統(tǒng)中藥飲片經(jīng)現(xiàn)代技術（如粉碎、提取等）加工處理后形成的顆粒或粉末。失去中藥材的原始性狀，外觀上無法辨認是與傳統(tǒng)中藥飲片的主要區(qū)別中藥顆粒飲片單味中藥飲片不經(jīng)提取制成的顆粒-粉末型飲片單味中藥飲片經(jīng)粉碎制成的粉末資料來源：公開資料，智研咨詢整理 截至2015年10月我國中藥飲片加工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量達到1006家，當中71家企業(yè)出現(xiàn)虧損，虧損企業(yè)平均虧損金額為276.58萬元。2011-2015年10月我國中藥飲片加工行業(yè)企業(yè)

10、虧損情況資料來源：公開資料整理 2015年10月我國中藥飲片加工行業(yè)規(guī)?？傎Y產(chǎn)達到1129.53億元，較上年同期增長21.96%。2015年1-10月中藥飲片加工行業(yè)銷售收入為1342.89億元， 2015年1-10月行業(yè)利潤總額為95.01億元，較上年同期增長21%。2011-2015年10月我國中藥飲片加工行業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)分析資料來源：公開資料整理 截至2015年10月我國中成藥生產(chǎn)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量達到1599家，當中220家企業(yè)出現(xiàn)虧損，虧損企業(yè)平均虧損金額為548.91萬元。2011-2015年10月我國中成藥生產(chǎn)行業(yè)企業(yè)虧損情況資料來源：公開資料整理 2015年10月我國中成藥生產(chǎn)行

11、業(yè)規(guī)?？傎Y產(chǎn)達到5816.18億元，較上年同期增長10.03%。2015年1-10月中成藥生產(chǎn)行業(yè)銷售收入為4866.96億元，較上年同期增長6.07%。2015年1-10月行業(yè)利潤總額為506.01億元，較上年同期增長12.3%。2011-2015年10月我國中成藥生產(chǎn)行業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)分析資料來源：公開資料整理 3、中藥行業(yè)市場結構分析2015年1-10月中成藥行業(yè)區(qū)域發(fā)展概況-企業(yè)單位數(shù)（個）資產(chǎn)合計（千元）負債合計（千元）主營業(yè)務收入（千元）利潤總額（千元）全國159958161805723720892548669618450600905北京2914999209373389977628301

12、300706天津192626218511734313154989961837888河北50225204387251710143583821626141山西286566000422976623788578994內(nèi)蒙古18401306718008912764022220038遼寧42614420228691135792242298211吉林1558591493928489195974048769528942黑龍江4814957736466641773017131453318上海181069899745122086842528724220江蘇37180400168049470218197831858

13、730浙江4019703675704317195948551534417安徽9311571100520026212863896801824福建32744570419766945057673922378江西89190180088353197322491672402346山東1053785255413937266364587775696192河南813058228613663929290823302700839湖北882218174510675524249962741462470湖南64156422345026384136617661153395廣東914190419416668779236789

14、612705891廣西87188825828637958154131571860632海南476687036564645501761513重慶21169524291040464013386781712106四川892758115214749536302252542958525貴州823265072112358953215306812211547云南602933109915494662122062231547957西藏72788591820317660246277741陜西61172367027471296183408122109371甘肅2310316388350742821830522558

15、20青海24624659318300761935445327818寧夏4915258488604134540841新疆101931383119762165704840094資料來源：公開資料，智研咨詢整理2015年1-10月中藥飲片行業(yè)區(qū)域發(fā)展概況-企業(yè)單位數(shù)（個）資產(chǎn)合計（千元）負債合計（千元）主營業(yè)務收入（千元）利潤總額（千元）全國1006112953338483997561342894869501384北京35910162045458385067054678962天津51497398109527954947425645河北3522345828502993248364159111山西315

16、66071338922035431496內(nèi)蒙古1049890413386479517145447遼寧566979686135949410155967554010吉林708515187482539613247482454189黑龍江557258622315046448024800上海16185982910951931974406130216江蘇327866967296981496726851122103浙江39359989318737312241022217702安徽1139461752461669012523345774375福建1418536189721302096696202338江西26

17、509103717699225817411427697山東505367805158014010260311815133河南48529738811182139424825745630湖北56423612020069194219463263163湖南5726560647868687119470311003廣東681049670748486999045542560024廣西2210623275148873071734181777重慶1818813998736462272601142011四川9711694297504279812751413880791貴州1662675927919073000342

18、175云南28357110219487052151332256214西藏2291200-50189760871914陜西2512599275728351999275207447甘肅53457365219459382533494238263寧夏219630012433213028510778新疆545262534208344655126970資料來源：公開資料，智研咨詢整理 4、中藥行業(yè)趨勢預測分析 19 世紀50 年代以前，中醫(yī)遵從辨證論治，以可隨癥加減的湯劑治療為主，藥材為各道地產(chǎn)區(qū)的藥農(nóng)采、摘、挖的野生藥材。 從50 年代開始，中成藥以其便于攜帶、儲存和規(guī)模化生產(chǎn)的優(yōu)點得到重視，中藥治療逐

19、漸演變?yōu)橐?guī)范化治療，至90 年代，中藥行業(yè)追求中藥現(xiàn)代化，中成藥已經(jīng)占據(jù)中藥的鰲頭，湯劑使用量萎縮至15%，中成藥的規(guī)?；a(chǎn)也推動藥材實現(xiàn)人工規(guī)模種植。近年來，隨著國家對“大健康”產(chǎn)業(yè)建設的支持和人們對個體化治療的渴望愈加強烈，湯劑的使用量將進一步上升，對藥材質(zhì)量的要求也會提高。2014 年中藥溯源工程開始推廣和試行，藥材的質(zhì)量得到進一步的監(jiān)控，這將促進中藥行業(yè)的規(guī)范化發(fā)展。中藥行業(yè)發(fā)展趨勢資料來源：公開資料整理 相比于其他醫(yī)藥子行業(yè)，中藥具有資源優(yōu)勢、傳統(tǒng)優(yōu)勢和“治未病”療效優(yōu)勢。中醫(yī)文化源遠流長，從春秋時期的皇帝內(nèi)經(jīng)到醫(yī)藥典籍的巔峰本草綱目，中藥積累了豐富的研究素材和臨床實踐，為中藥新藥

20、的研究開發(fā)提供堅實的理論基礎。中藥材從黃帝內(nèi)經(jīng)記載的365 味發(fā)展至今，已達到12807 種，中成藥方達5000 余種，豐富的資源和廣泛的用途構成了中藥的資源優(yōu)勢；同時，歷史傳統(tǒng)積累了大批中醫(yī)的忠實使用者，隨著人類崇尚自然療法的心態(tài)日益增強和人們對中藥認識的加深，中藥將顯示出強大的傳統(tǒng)優(yōu)勢。在療效方面，中藥在預防疾病和治療慢性病方面優(yōu)勢突出，在人口老齡化和慢性病發(fā)病率逐年提升的背景下，中藥將發(fā)揮不可取代的作用，需求將進一步上升：據(jù)統(tǒng)計，40 歲以上者，年齡每增大10 歲，對中藥的認可度就提高8%；近十年我國疾病譜發(fā)生了明顯的變化，高血壓、糖尿病、心血管疾病、惡性腫瘤等慢性疾病的發(fā)病率提升較快，

21、目前慢性疾病導致了45.9%的全球疾病負擔，中國已達60%以上。此外，2015 年中藥利好政策頻出，國家加大對中醫(yī)藥發(fā)展的支持力度，中醫(yī)藥健康服務發(fā)展規(guī)劃（2015-2020 年）和中藥材保護與發(fā)展規(guī)劃（2015-2020 年）的發(fā)布也將推動中藥行業(yè)大發(fā)展。中藥未來的發(fā)展動力資料來源：公開資料整理 1、市場需求量大 醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)是國際公認的“朝陽產(chǎn)業(yè)”，而中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)更是“朝陽中的朝陽”。近年來由十“回歸自然”潮流的興起以及化學藥品毒副作用的不斷出.現(xiàn)，中藥在國際上愈來愈受到重視，綠色消費為越來越多的人所接受。在我國由十人民生活水平的不斷提高、人口老齡化趨勢的日益明顯、農(nóng)村城市化進程不斷深入、新醫(yī)改政策逐步實施到位等各力一而囚素的影響，對中醫(yī)藥的需求有不斷增加的趨勢。 隨著我國人民生活水平的不斷提高，更多的人們認識到了健康的重要性，使得醫(yī)藥力一而的開支在其可支配收入中的