車險(xiǎn)費(fèi)率改革對(duì)我國(guó)保險(xiǎn)公司的影響

1、車險(xiǎn)費(fèi)率改革對(duì)我國(guó)保險(xiǎn)公司的影響山東大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院于殿江2014年8月10日，國(guó)務(wù)院印發(fā)的關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)的若干意見（以下簡(jiǎn)稱“新國(guó)十條”）當(dāng)中將保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展提高國(guó)家層面，努力讓我國(guó)從保險(xiǎn)大國(guó)向保險(xiǎn)強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變。為認(rèn)真落實(shí)新國(guó)十條，更好的發(fā)揮市場(chǎng)配置資源的決定性作用，保監(jiān)會(huì)在2015年2月3日發(fā)布了關(guān)于深化商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度改革的意見，拉開了我國(guó)新一輪機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)條款費(fèi)率市場(chǎng)化改革的大幕。2015年3月20日，保監(jiān)會(huì)印發(fā)了深化商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度改革試點(diǎn)工作方案，指導(dǎo)各保險(xiǎn)公司有序開展改革試點(diǎn)工作。這一輪改革將先在黑龍江、山東、青島、廣西、陜西、重慶省市試點(diǎn)，再根據(jù)試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)修訂完善

2、商業(yè)車險(xiǎn)改革方案并適時(shí)推廣至全國(guó)。各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司應(yīng)于2015年6月1日前，停止使用黑龍江、山東、廣西、重慶、陜西、青島等六個(gè)保監(jiān)局所轄地區(qū)現(xiàn)行商業(yè)車險(xiǎn)條款、費(fèi)率，并按照意見和通知規(guī)定，及時(shí)擬訂、報(bào)批新商業(yè)車險(xiǎn)條款和費(fèi)率。在文件中保監(jiān)會(huì)指出：本次改革要努力營(yíng)造公平競(jìng)爭(zhēng)、優(yōu)勝劣汰的市場(chǎng)環(huán)境，更好地發(fā)揮市場(chǎng)配置資源的決定性作用。引導(dǎo)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司提高自主經(jīng)營(yíng)意識(shí)，增強(qiáng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。加快轉(zhuǎn)變政府職能，更好地發(fā)揮政府的作用。加大簡(jiǎn)政放權(quán)力度，強(qiáng)化事中事后監(jiān)管，不斷提高財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)監(jiān)管的科學(xué)化、現(xiàn)代化水平。一、本次車險(xiǎn)費(fèi)率改革的基本原則1、堅(jiān)持市場(chǎng)化方向。構(gòu)建統(tǒng)一開放、競(jìng)爭(zhēng)有序、監(jiān)管有力的商業(yè)車險(xiǎn)

3、市場(chǎng)體系，建立健全市場(chǎng)化的商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率形成機(jī)制，激發(fā)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司發(fā)展創(chuàng)新的活力與動(dòng)力，引導(dǎo)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司在商業(yè)車險(xiǎn)品牌、管理、渠道、價(jià)格、服務(wù)等方面開展全方位、多層次、差異化的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，提升財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)準(zhǔn)確評(píng)估標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)、有效管控經(jīng)營(yíng)成本、持續(xù)改善服務(wù)質(zhì)量的能力。 2、保護(hù)保險(xiǎn)消費(fèi)者合法權(quán)益。加大保險(xiǎn)監(jiān)管力度，監(jiān)督財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司全面履行對(duì)消費(fèi)者的各項(xiàng)義務(wù)，嚴(yán)肅查處損害保險(xiǎn)消費(fèi)者知情權(quán)、自主選擇權(quán)、公平交易權(quán)等合法權(quán)益的行為，引導(dǎo)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司為保險(xiǎn)消費(fèi)者提供更多優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的商業(yè)車險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)。加強(qiáng)保險(xiǎn)意識(shí)教育，普及車險(xiǎn)基礎(chǔ)知識(shí)，規(guī)范保險(xiǎn)信息披露，強(qiáng)化保險(xiǎn)說(shuō)明義務(wù)，幫助保險(xiǎn)消費(fèi)者科學(xué)合理選擇商業(yè)車險(xiǎn)產(chǎn)

4、品和服務(wù)。3、積極穩(wěn)妥推進(jìn)改革。按照總體規(guī)劃、分步實(shí)施、試點(diǎn)先行、全面推進(jìn)的工作思路，把握好各項(xiàng)政策措施出臺(tái)的時(shí)機(jī)、力度和重點(diǎn)，處理好改革、發(fā)展與穩(wěn)定的關(guān)系，做到改革措施穩(wěn)步推進(jìn)，政策效應(yīng)有序釋放。 二、我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展歷程1、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司數(shù)量增加，形成壟斷競(jìng)爭(zhēng)格局1980年開始，我國(guó)全面恢復(fù)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。中國(guó)人民保險(xiǎn)公司逐步全面恢復(fù)中斷了近25年之久的汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，以適應(yīng)國(guó)內(nèi)企業(yè)和單位對(duì)于汽車保險(xiǎn)的需要，以及公路交通運(yùn)輸業(yè)迅速發(fā)展、事故日益頻繁的客觀需要。1983年，我國(guó)將汽車保險(xiǎn)改為機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)使其更具有廣泛的適用性。我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)中經(jīng)營(yíng)機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的數(shù)量在幾個(gè)關(guān)鍵年份

5、的變化如下：保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)主體的增加，擴(kuò)大了保險(xiǎn)產(chǎn)品的供給，促進(jìn)了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，為進(jìn)一步改善保險(xiǎn)服務(wù)提供了條件。2004年底我國(guó)全面開放保險(xiǎn)業(yè)，外資保險(xiǎn)公司紛紛進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，外資保險(xiǎn)公司數(shù)量進(jìn)一步增加，從2006年的13家成長(zhǎng)到2014年的22家；財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入也以較快的速度增加。2013年外資產(chǎn)險(xiǎn)公司原保費(fèi)收入為83.01億元。同時(shí)，我們由下表可以看到我國(guó)20042013年財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的市場(chǎng)集中度的變化情況。CH4逐漸穩(wěn)定在73%，CH8逐漸穩(wěn)定在85.6%。我國(guó)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)仍處于壟斷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)狀態(tài)。2、我國(guó)汽車銷量總體持續(xù)增長(zhǎng)，保險(xiǎn)市場(chǎng)需求旺盛機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)與機(jī)動(dòng)車輛屬于互補(bǔ)商品。截止2014年底，全國(guó)機(jī)動(dòng)

6、車保有量達(dá)2.64億輛，其中汽車1.54億輛；機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)送黄?億人，其中汽車駕駛?cè)顺^(guò)2.46億人。隨著汽車銷售量的增加、道路交通擁堵程度的增加以及交通事故的增加，車主們的投保意識(shí)也不斷提高，機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)業(yè)務(wù)將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。3、機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，影響力持續(xù)提升據(jù)保監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告，截止2014年，其中交強(qiáng)險(xiǎn)原保費(fèi)收入1418.58億元，同比增長(zhǎng)12.69%。根據(jù)2014年中國(guó)保險(xiǎn)年鑒，2013年中國(guó)機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為4720.79億元，同比增長(zhǎng)17.87%，占財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)的比例為72.84%；機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)賠付及給付為2719.83億元，同比增長(zhǎng)21.01%，占財(cái)

7、產(chǎn)保險(xiǎn)賠款支出結(jié)構(gòu)的79%。下面圖表是2004年-2013年中資財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)保費(fèi)收入分布，以及在總原保費(fèi)收入當(dāng)中的占比情況。由圖可知，從2004年到2013年，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)保持較高速度增長(zhǎng)，在財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)總保費(fèi)收入的份額常年維持在70%左右，可以說(shuō)，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)是財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的中流砥柱，其增長(zhǎng)與盈虧直接關(guān)系到財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)成果和整個(gè)保險(xiǎn)市場(chǎng)的正常運(yùn)行。同時(shí)，我們可以看一下車險(xiǎn)賠付率近10年的逐年變化情況。見下圖：由圖2-5可以看到，自2006年車險(xiǎn)費(fèi)改后，我國(guó)的車險(xiǎn)簡(jiǎn)單賠付率表現(xiàn)出先升后降，從2010年至今則一直處于上升狀態(tài)的趨勢(shì)，2013年已到達(dá)57.6%的水平，這個(gè)趨勢(shì)的出現(xiàn)不僅有風(fēng)險(xiǎn)狀況變化的原

8、因，還有保險(xiǎn)公司理賠難治理力度加大因素的存在。下圖顯示的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠付在財(cái)險(xiǎn)整體業(yè)務(wù)賠付當(dāng)中占比情況圖2-6中顯示的從2004年到2012年期間的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠付支出占財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)總賠付支出的份額又可以得到，我國(guó)本土財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)賠付的占比整體呈上升趨勢(shì)，車險(xiǎn)賠付明顯高于其他財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)賠付支出。對(duì)比圖2-4和圖2-5，可知從2007年開始，車險(xiǎn)賠付支出在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)整體賠付支出的占比高于車險(xiǎn)保費(fèi)收入在整體保費(fèi)收入中的占比。車險(xiǎn)業(yè)務(wù)理賠質(zhì)量極大的影響我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)險(xiǎn)公司的整體理賠質(zhì)量。 上述分析可以看出，機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)在整個(gè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域占有了十分重要的地位，一方面車險(xiǎn)業(yè)務(wù)自身的發(fā)展對(duì)于汽車工業(yè)的發(fā)展起到了有力的

9、推動(dòng)作用，機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)的發(fā)展，緩解了企業(yè)和個(gè)人對(duì)在使用機(jī)動(dòng)車過(guò)車站可能會(huì)遇到的風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)心；另一方面機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)解決了機(jī)動(dòng)車在發(fā)生交通事故中可能出現(xiàn)的承擔(dān)對(duì)第三者責(zé)任賠償?shù)哪芰?wèn)題，有助于穩(wěn)定社會(huì)關(guān)系和公共秩序。三、我國(guó)車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革歷程車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革指的是在保監(jiān)會(huì)的監(jiān)督和管理下，對(duì)保險(xiǎn)公司的清償能力進(jìn)行監(jiān)管，按照市場(chǎng)供給的需求狀況，讓保險(xiǎn)公司自主進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)，確定費(fèi)率的改革。車險(xiǎn)市場(chǎng)化的改革是由過(guò)去的統(tǒng)一費(fèi)率和統(tǒng)一條款轉(zhuǎn)變?yōu)閿U(kuò)大保險(xiǎn)公司的自主權(quán)，促進(jìn)保險(xiǎn)公司自行定價(jià)、確定費(fèi)率和進(jìn)行車險(xiǎn)產(chǎn)品開發(fā)，保監(jiān)會(huì)的職能轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)保險(xiǎn)公司的行為實(shí)施監(jiān)管，保護(hù)被保險(xiǎn)人的利益，尤其是加強(qiáng)對(duì)保險(xiǎn)公司償付能力

10、的監(jiān)管。自我國(guó)1980年恢復(fù)機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)以來(lái)，機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)條款費(fèi)率的厘定機(jī)制經(jīng)歷了以下三個(gè)發(fā)展階段，并逐步趨于完善。1、統(tǒng)頒車險(xiǎn)條款費(fèi)率（1995年2002年）1995年保險(xiǎn)法106條規(guī)定：商業(yè)保險(xiǎn)的主要險(xiǎn)種的基本保險(xiǎn)條款和費(fèi)率，由金融監(jiān)督管理部門制訂。據(jù)此，從1995年到2002年，保險(xiǎn)監(jiān)管部門（先是中國(guó)人民銀行，后是中國(guó)保監(jiān)會(huì)）制定商業(yè)車險(xiǎn)統(tǒng)頒條款費(fèi)率，由各保險(xiǎn)公司遵照?qǐng)?zhí)行。2、保險(xiǎn)公司自主制定車險(xiǎn)條款費(fèi)率，報(bào)保監(jiān)會(huì)審批使用（2002年2006年）2001年9月，保監(jiān)會(huì)發(fā)布關(guān)于改革機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)條款費(fèi)率管理辦法有關(guān)問(wèn)題的通知，在廣東省先行試點(diǎn)，并于2002年8月15日下發(fā)了關(guān)于改革機(jī)動(dòng)車輛保

11、險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度的通知，從條款、費(fèi)率、監(jiān)管單證、精算和監(jiān)管等五個(gè)方面改革原有的車險(xiǎn)條款費(fèi)率管理辦法，將保監(jiān)會(huì)統(tǒng)頒車險(xiǎn)條款費(fèi)率改為各保險(xiǎn)公司自主制定車險(xiǎn)條款費(fèi)率，報(bào)監(jiān)管部門審批后執(zhí)行。此次改革之后，機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)費(fèi)率整體呈下降趨勢(shì)，保險(xiǎn)公司的盈利空間縮小，也促使保險(xiǎn)公司主動(dòng)調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升服務(wù)意識(shí)與服務(wù)水平，推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新。但是價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈，代理手續(xù)費(fèi)支付混亂，投保雙方信息不對(duì)稱問(wèn)題突出，車險(xiǎn)市場(chǎng)仍處于粗放狀態(tài)。究其原因，我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)正處于由不充分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)向競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)轉(zhuǎn)變，各保險(xiǎn)公司片面追求擴(kuò)大市場(chǎng)份額，忽視經(jīng)營(yíng)效益，而我國(guó)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)缺乏，非壽險(xiǎn)精算基礎(chǔ)薄弱，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重。價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)為主要手

12、段，市場(chǎng)一片混亂。3、由自主制定條款費(fèi)率轉(zhuǎn)向?qū)嵭行袠I(yè)條款費(fèi)率（2006年7月至今）為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)亂象，促使我國(guó)車險(xiǎn)市場(chǎng)健康發(fā)展。根據(jù)保監(jiān)會(huì)規(guī)定，2006年7月，各保險(xiǎn)公司的自主制定條款停止使用，改為由中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)制定商業(yè)車險(xiǎn)A、B、C條款費(fèi)率，供各保險(xiǎn)公司（除天平保險(xiǎn)公司）選擇并向保監(jiān)會(huì)報(bào)批使用。各保險(xiǎn)公司使用的商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率除了部分細(xì)微差別外，基本是全行業(yè)統(tǒng)一。四、我國(guó)當(dāng)前機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)市場(chǎng)存在的問(wèn)題分析近些年來(lái)，隨著我國(guó)車險(xiǎn)市場(chǎng)的快速發(fā)展，對(duì)車險(xiǎn)的研究也得到理論界和業(yè)界的極大關(guān)注，此處我們綜合部分學(xué)者的研究，認(rèn)為：1、車險(xiǎn)費(fèi)率厘定模型失真，費(fèi)率偏離市場(chǎng)實(shí)際水平近年來(lái)，我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境、道路

13、交通安全狀況、汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展、消費(fèi)者保險(xiǎn)意識(shí)等各個(gè)方面都發(fā)生了深刻而巨大的變化，道路交通事故人傷賠付標(biāo)準(zhǔn)、汽車修理人工成本等成本標(biāo)準(zhǔn)早已提升，而商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率卻一直未進(jìn)行實(shí)質(zhì)性的調(diào)整。因此，我國(guó)現(xiàn)行的車險(xiǎn)費(fèi)率已不能準(zhǔn)確的反映當(dāng)前真實(shí)的機(jī)動(dòng)車風(fēng)險(xiǎn)水平和市場(chǎng)的供給與需求的變化，直接導(dǎo)致市場(chǎng)上出現(xiàn)有關(guān)“高保低賠”、“無(wú)責(zé)不賠”的情況和爭(zhēng)論。同時(shí)，保監(jiān)會(huì)規(guī)定的14個(gè)費(fèi)率調(diào)整系數(shù)，在實(shí)際過(guò)程當(dāng)中已經(jīng)淪為保險(xiǎn)公司的打折工具，未能按真實(shí)情況使用，折扣往往會(huì)突破“7折令”限制。通常保險(xiǎn)人會(huì)在車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中把風(fēng)險(xiǎn)因素歸類為從人因素與從車因素兩大類。從人因素主要包括性別、年齡、駕齡、行駛區(qū)域、交通違規(guī)記錄、出險(xiǎn)次

14、數(shù)、個(gè)人駕駛習(xí)慣等遇人而異的因素。從車因素包括車型、排氣量、座位數(shù)、車輛使用性質(zhì)、整車和零部件價(jià)值、車輛折舊等與車的使用狀態(tài)、價(jià)值相關(guān)的因素。不同品牌的車輛即使整車價(jià)值（新車購(gòu)置價(jià)）相同，但維修費(fèi)用、零部件成本也會(huì)有所區(qū)別。長(zhǎng)久以來(lái)我國(guó)機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)都使用“保額定價(jià)”模式，即保費(fèi)的計(jì)算都是在基礎(chǔ)保費(fèi)的基礎(chǔ)上，以新車價(jià)格確定保險(xiǎn)金額，并采用一定的費(fèi)率?？紤]的主要因素是座位數(shù)、車齡和新車購(gòu)置價(jià)等。由此而產(chǎn)生了一系列的問(wèn)題。主要包括以下兩個(gè)方面：一是“高保低賠”問(wèn)題?！氨ｎ~定價(jià)”模式實(shí)際上存在兩種保額，一種是在部分損失時(shí)，考慮維修成本，保險(xiǎn)金額實(shí)際上是按車輛的重置價(jià)值確定的，否則，出險(xiǎn)時(shí)按比例賠付。另

15、一種是發(fā)生全損或推定全損時(shí)，考慮道德風(fēng)險(xiǎn)，保險(xiǎn)公司按照折舊后的車輛的實(shí)際價(jià)值確定保額。從而導(dǎo)致賠付補(bǔ)償不足，消費(fèi)者滿意度較低。（當(dāng)然這個(gè)問(wèn)題討論較為激烈）二是保費(fèi)公平性問(wèn)題。不同車型的機(jī)動(dòng)車輛雖然新車購(gòu)置價(jià)有的相同，但安全系數(shù)會(huì)有不同，在同樣的環(huán)境下出險(xiǎn)概率也會(huì)有所不同。同時(shí)，由于汽車行業(yè)“零整比”的存在，不同車型的維修成本也會(huì)大不相同。據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)和汽車維修協(xié)會(huì)在2014年發(fā)布的報(bào)告顯示，他們調(diào)查出的18種常見車型的整車配件零整比系數(shù)中，系數(shù)最高的為1273%，最低的為272%，最高值是最低值的4倍。收取相同的保費(fèi)顯失公平。2、保險(xiǎn)市場(chǎng)主體定位混亂，保險(xiǎn)公司主體經(jīng)營(yíng)意識(shí)不強(qiáng)一是保險(xiǎn)公司

16、、監(jiān)管部門和保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)的定位不夠清新，由于各家保險(xiǎn)公司使用的是保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)制定、并經(jīng)過(guò)保監(jiān)會(huì)審批的條款費(fèi)率，條款費(fèi)率是否符合公平公正合法的原則，是否能真實(shí)地反映市場(chǎng)的需要，保險(xiǎn)公司對(duì)此并不主動(dòng)關(guān)心，對(duì)于消費(fèi)者反映的問(wèn)題，多以條款費(fèi)率不由自己制定而推諉，影響保險(xiǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)跟隨速度和消費(fèi)者對(duì)市場(chǎng)主體之間的關(guān)系認(rèn)知。二是保險(xiǎn)公司的主體經(jīng)營(yíng)意識(shí)不強(qiáng)，對(duì)保監(jiān)會(huì)的依賴性較大。片面追求企業(yè)保費(fèi)規(guī)模擴(kuò)張，涉及市場(chǎng)手續(xù)費(fèi)走高、渠道價(jià)格混亂等問(wèn)題提交保監(jiān)局處理，而對(duì)自身的內(nèi)部控制、轉(zhuǎn)型發(fā)展以及客戶服務(wù)缺少相應(yīng)的關(guān)注度。導(dǎo)致行業(yè)整體發(fā)展?jié)摿τ邢?，未能及時(shí)有效滿足社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)的需求，彌補(bǔ)與國(guó)際保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展的

17、差距。3、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)手段單一，仍以價(jià)格戰(zhàn)為主 ，服務(wù)價(jià)值較低當(dāng)前我國(guó)的機(jī)動(dòng)車輛商業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)條款費(fèi)率總體一致，產(chǎn)品嚴(yán)重同質(zhì)化，無(wú)法滿足機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)客戶的差異性需求。由于保險(xiǎn)是一種射悻性合同，而我國(guó)消費(fèi)者對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品的認(rèn)識(shí)仍處于較低的層次。消費(fèi)者在購(gòu)買保險(xiǎn)時(shí)首先關(guān)注的還是價(jià)格因素。因此，保險(xiǎn)公司仍將競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)放在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)上。另一方面，保險(xiǎn)銷售渠道仍以代理為主。由右圖可以看到，2011年到2013年期間，超過(guò)80%的車險(xiǎn)保費(fèi)收入來(lái)自代理渠道，其中兼業(yè)代理以車商為主。代理人在保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售端口占據(jù)壟斷地位，造成保單手續(xù)費(fèi)和中介費(fèi)居高不下。綜上，導(dǎo)致了保險(xiǎn)公司濫用費(fèi)率調(diào)整系數(shù)和無(wú)賠款優(yōu)待政策，混亂競(jìng)爭(zhēng)，逐漸陷入

18、“打折降費(fèi)營(yíng)利性不足提高市場(chǎng)份額期望打折降費(fèi) ”的惡性循環(huán)中，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)增高。4、險(xiǎn)企經(jīng)營(yíng)效益仍需提升，距國(guó)際水平差距較大根據(jù)我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)年鑒2013年版顯示，當(dāng)年財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)268.25億元，同比增長(zhǎng)4.23%。其中，承保利潤(rùn)22億元，同比下降82.47%, 14個(gè)險(xiǎn)種中4個(gè)險(xiǎn)種虧損，車險(xiǎn)就在其中。下圖顯示的是從2011年近三年來(lái)我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的成本和利潤(rùn)構(gòu)成情況，利潤(rùn)的主要來(lái)源逐漸從承保業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向投資業(yè)務(wù)。同時(shí)，下表19942006年，美國(guó)、日本、德國(guó)、法國(guó)、法國(guó)、英國(guó)、意大利六國(guó)非壽險(xiǎn)業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況：由上述資料可知，我國(guó)的綜合成本率與上述國(guó)家的相近（綜合成本率等于綜合費(fèi)用率和

19、綜合賠付率之和），但我國(guó)2011-2012年的賠付率是與當(dāng)中最低的日本1994-2006年相近的，和其他國(guó)家則相差10%以上，而我國(guó)的營(yíng)業(yè)費(fèi)用率也是高得多。這說(shuō)明我國(guó)如果改善管理可以大大提高財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)效益。從利潤(rùn)來(lái)源看，我國(guó)的承保利潤(rùn)率逐年下降，但仍是高于最低的日本，而上述國(guó)外公司的承保利潤(rùn)率除日本是0.4外，都是遠(yuǎn)低于0的；同時(shí)，凈投資利潤(rùn)率我國(guó)也與日本相近，但遠(yuǎn)低于其他國(guó)家。從營(yíng)業(yè)費(fèi)用率較高究其原因，主要有兩方面。一是是我國(guó)保險(xiǎn)公司網(wǎng)點(diǎn)成本增加，公司數(shù)量的增加一般就會(huì)增加網(wǎng)點(diǎn)成本，而保險(xiǎn)公司的盈利會(huì)在網(wǎng)點(diǎn)鋪設(shè)2-3年后；二是公司管理不善，許多現(xiàn)代企業(yè)制度并沒有真正起到相應(yīng)作用，這也是推

20、動(dòng)車險(xiǎn)改革的重要原因。五、本次改革的主要內(nèi)容（一）本次改革的主要目標(biāo)。建立健全科學(xué)合理、符合我國(guó)國(guó)情的商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度：以行業(yè)示范條款為主體，創(chuàng)新型條款為補(bǔ)充，建立標(biāo)準(zhǔn)化、個(gè)性化并存的商業(yè)車險(xiǎn)條款體系。以大數(shù)法則為基礎(chǔ)，市場(chǎng)化為導(dǎo)向，逐步擴(kuò)大財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率厘定自主權(quán)。以動(dòng)態(tài)監(jiān)管為重點(diǎn)，償付能力監(jiān)管為核心，加強(qiáng)和改善商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率監(jiān)管。 （二）本次改革的基本內(nèi)容1、中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)發(fā)布商業(yè)車險(xiǎn)基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)表，以及車險(xiǎn)行業(yè)無(wú)賠款優(yōu)待系數(shù)、交通違法系數(shù)等費(fèi)率調(diào)整因子標(biāo)準(zhǔn)供財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司在厘定商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率時(shí)參考。行業(yè)協(xié)會(huì)在厘定基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)率時(shí)，會(huì)逐步從地區(qū)、車型、使用年限、使用

21、性質(zhì)等維度準(zhǔn)確反映被保險(xiǎn)機(jī)動(dòng)車的行業(yè)平均賠付水平。2、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司會(huì)擁有一定的商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率厘定自主權(quán)，原則上應(yīng)根據(jù)本公司最近三年商業(yè)車險(xiǎn)實(shí)際費(fèi)用水平來(lái)測(cè)算基準(zhǔn)附加保費(fèi)；在選擇使用商業(yè)車險(xiǎn)示范條款后，可分別在-15%，+15%范圍內(nèi)，自主制定“核保系數(shù)”和“渠道系數(shù)”費(fèi)率調(diào)整方案。并報(bào)送保監(jiān)會(huì)審批執(zhí)行。這意味著保險(xiǎn)公司可以根據(jù)自身的精算水平、經(jīng)營(yíng)能力與經(jīng)營(yíng)策略制定合理的車險(xiǎn)費(fèi)率，在規(guī)定范圍內(nèi)針對(duì)消費(fèi)者的駕駛行為、違規(guī)記錄、車輛零配件價(jià)格、維修成本等因素自主確定車險(xiǎn)價(jià)格浮動(dòng)。3、在厘定商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率方案后，保險(xiǎn)公司還應(yīng)對(duì)本公司車險(xiǎn)保費(fèi)充足度和定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并測(cè)算該定價(jià)方案對(duì)本公司綜合成本率和償付

22、能力的影響。4、保監(jiān)會(huì)至少每半年對(duì)各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司試點(diǎn)地區(qū)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率進(jìn)行一次回溯分析，加強(qiáng)對(duì)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率擬訂的監(jiān)管；加大對(duì)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司商業(yè)條款費(fèi)率使用的非現(xiàn)場(chǎng)和現(xiàn)場(chǎng)檢查力度；加強(qiáng)對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司的償付能力監(jiān)管。本次改革體現(xiàn)了保監(jiān)會(huì)的監(jiān)管思路將向“放開前端，管住后端”轉(zhuǎn)變，監(jiān)管方式也會(huì)逐漸從審批核準(zhǔn)等前端監(jiān)管轉(zhuǎn)向償付能力、公司經(jīng)營(yíng)和市場(chǎng)行為的中端和后端動(dòng)態(tài)監(jiān)管。這要求保險(xiǎn)公司更加關(guān)注自身的內(nèi)部管理與風(fēng)險(xiǎn)控制等。六、改革對(duì)中資保險(xiǎn)公司可能形成的影響（一）車險(xiǎn)費(fèi)率改革帶來(lái)的市場(chǎng)費(fèi)率影響1、費(fèi)率厘定更為公平，優(yōu)質(zhì)客戶繳納更少保費(fèi)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)測(cè)算基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)時(shí)，會(huì)從行駛區(qū)域、使用性質(zhì)

23、等從人要素和車型、使用年限等從車要素反映被保險(xiǎn)機(jī)動(dòng)車的行業(yè)平均賠付水平。車險(xiǎn)保費(fèi)厘定模型將從“保額定價(jià)”逐漸向“車型定價(jià)”轉(zhuǎn)變，更加全面的考察保險(xiǎn)標(biāo)的和被保險(xiǎn)人的風(fēng)險(xiǎn)水平。為不同風(fēng)險(xiǎn)人群合理匹配相應(yīng)的費(fèi)率和賠付標(biāo)準(zhǔn)，讓低風(fēng)險(xiǎn)的被保險(xiǎn)人繳納更少的保險(xiǎn)費(fèi)，保費(fèi)分擔(dān)更加公平合理。 2、費(fèi)率水平下降，短期可能會(huì)有大幅波動(dòng)，長(zhǎng)期保持平穩(wěn)車險(xiǎn)保費(fèi)由純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)和附加保費(fèi)兩部分組成。改革后基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)和保費(fèi)調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)將由保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)制定；保險(xiǎn)公司可以自主厘定附加保費(fèi)、并在規(guī)定范圍內(nèi)厘定保險(xiǎn)費(fèi)率調(diào)整系數(shù)。本次費(fèi)率改革，對(duì)保險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)短期和長(zhǎng)期的影響會(huì)有所差異：從短期來(lái)看，我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)消費(fèi)者價(jià)格彈性較強(qiáng)，價(jià)格仍是

24、影響消費(fèi)者投保的最重要的因素。為獲取更多的市場(chǎng)份額，保險(xiǎn)公司會(huì)選擇進(jìn)一步降價(jià)。而部分中小公司的爭(zhēng)搶欲望會(huì)更加強(qiáng)烈，降價(jià)幅度可能會(huì)更大，遠(yuǎn)超出以往規(guī)定的7折優(yōu)惠底線。所以，短期各大保險(xiǎn)公司為搶占市場(chǎng)份額會(huì)選擇降價(jià)，從而導(dǎo)致承保利潤(rùn)下滑。但從長(zhǎng)期來(lái)看，第一，由于保監(jiān)會(huì)至少半年會(huì)對(duì)保險(xiǎn)公司選用的費(fèi)率進(jìn)行回溯分析，而保險(xiǎn)公司自主確定的費(fèi)率范圍是 -15%,15%。保險(xiǎn)公司對(duì)成本的控制要求。我國(guó)車險(xiǎn)目前仍是虧損的，大幅度降低費(fèi)率可能會(huì)引發(fā)進(jìn)一步虧損和償付能力風(fēng)險(xiǎn)。所以長(zhǎng)期我國(guó)商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率只會(huì)穩(wěn)步下降，而不會(huì)出現(xiàn)大幅波動(dòng)。3、保險(xiǎn)消費(fèi)者對(duì)車險(xiǎn)產(chǎn)品的選擇難度降低車險(xiǎn)費(fèi)率的分層次厘定，降低了市場(chǎng)費(fèi)率的不透明度

25、，讓消費(fèi)者更清晰方便地對(duì)各保險(xiǎn)的車險(xiǎn)產(chǎn)品進(jìn)行計(jì)算比價(jià)。同時(shí)保險(xiǎn)條款的分層次確定、保險(xiǎn)條款的通俗化能讓消費(fèi)者更容易理解保險(xiǎn)產(chǎn)品，選擇適合自己的車險(xiǎn)產(chǎn)品。（二）費(fèi)率改革給保險(xiǎn)公司帶來(lái)的影響1、車險(xiǎn)精算水平要求提高，考驗(yàn)業(yè)務(wù)篩選能力基準(zhǔn)純費(fèi)率會(huì)考慮從更多維度來(lái)反映行業(yè)賠付水平，嘗試“車型定價(jià)”模式；同時(shí)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司可以在規(guī)定范圍內(nèi)自主確定核保系數(shù)。機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力越高的公司，在市場(chǎng)費(fèi)率競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中將更具優(yōu)勢(shì)。車險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模大、客戶積累豐富，精算技術(shù)力量強(qiáng)的大型公司擁有更為豐富和完善的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)和更高的數(shù)據(jù)分析處理能力，對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)客戶和標(biāo)的的區(qū)分將更為細(xì)致，合理使用精算工具，從而實(shí)現(xiàn)承保業(yè)務(wù)與對(duì)應(yīng)費(fèi)率的合理匹配。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)