保險營銷員管理子系統(tǒng)用戶辦法

1、保險營銷員治理子系統(tǒng)用戶手冊（保險公司用戶版）美髯公科技集團 MIRACLE GROUP北京美髯公科技進展有限公司2011年6月目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc295317907 第1部分文檔講明 PAGEREF _Toc295317907 h - 4 - HYPERLINK l _Toc295317908 1.1讀者對象 PAGEREF _Toc295317908 h - 4 - HYPERLINK l _Toc295317909 1.2系統(tǒng)運行環(huán)境 PAGEREF _Toc295317909 h - 4 - HYPERLINK l _Toc295317

2、910 1.2.1系統(tǒng)需要的運行環(huán)境 一般要求 PAGEREF _Toc295317910 h - 4 - HYPERLINK l _Toc295317911 1.2.2系統(tǒng)需要的運行環(huán)境 使用注意事項 PAGEREF _Toc295317911 h - 4 - HYPERLINK l _Toc295317912 1.2.3系統(tǒng)需要的軟件、硬件和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境 PAGEREF _Toc295317912 h - 4 - HYPERLINK l _Toc295317913 1.3客戶端設(shè)置講明 PAGEREF _Toc295317913 h - 5 - HYPERLINK l _Toc29531791

3、4 1.3.1受信任站點配置 PAGEREF _Toc295317914 h - 5 - HYPERLINK l _Toc295317915 1.3.2JRE安裝及配置講明 PAGEREF _Toc295317915 h - 7 - HYPERLINK l _Toc295317916 1.3.3注意事項 PAGEREF _Toc295317916 h - 7 - HYPERLINK l _Toc295317917 1.4約定講明 PAGEREF _Toc295317917 h - 7 - HYPERLINK l _Toc295317918 第2部分系統(tǒng)簡介 PAGEREF _Toc295317

4、918 h - 9 - HYPERLINK l _Toc295317919 2.1系統(tǒng)特點 PAGEREF _Toc295317919 h - 9 - HYPERLINK l _Toc295317920 2.2功能模塊組成 PAGEREF _Toc295317920 h - 9 - HYPERLINK l _Toc295317921 2.3用戶登錄 PAGEREF _Toc295317921 h - 9 - HYPERLINK l _Toc295317922 第3部分歷史數(shù)據(jù)歸屬確認 PAGEREF _Toc295317922 h - 13 - HYPERLINK l _Toc29531792

5、3 3.1歸屬確認單個操作 PAGEREF _Toc295317923 h - 13 - HYPERLINK l _Toc295317924 3.2歸屬確認批量操作 PAGEREF _Toc295317924 h - 15 - HYPERLINK l _Toc295317925 3.3確認情況查詢 PAGEREF _Toc295317925 h - 16 - HYPERLINK l _Toc295317926 3.4歸屬確認修改 PAGEREF _Toc295317926 h - 17 - HYPERLINK l _Toc295317927 第4部分資格治理 PAGEREF _Toc29531

6、7927 h - 18 - HYPERLINK l _Toc295317928 4.1證書生成 PAGEREF _Toc295317928 h - 18 - HYPERLINK l _Toc295317929 4.1.1證書生成查詢 PAGEREF _Toc295317929 h - 18 - HYPERLINK l _Toc295317930 4.2證書換發(fā) PAGEREF _Toc295317930 h - 19 - HYPERLINK l _Toc295317931 4.2.1換發(fā)申請 PAGEREF _Toc295317931 h - 19 - HYPERLINK l _Toc2953

7、17932 4.2.2換發(fā)查詢 PAGEREF _Toc295317932 h - 22 - HYPERLINK l _Toc295317933 4.3證書注銷 PAGEREF _Toc295317933 h - 23 - HYPERLINK l _Toc295317934 4.3.1證書注銷查詢 PAGEREF _Toc295317934 h - 23 - HYPERLINK l _Toc295317935 4.4日常治理 PAGEREF _Toc295317935 h - 25 - HYPERLINK l _Toc295317936 4.4.1日常申請 PAGEREF _Toc295317

8、936 h - 25 - HYPERLINK l _Toc295317937 4.4.2日常申請查詢 PAGEREF _Toc295317937 h - 26 - HYPERLINK l _Toc295317938 4.5綜合查詢 PAGEREF _Toc295317938 h - 28 - HYPERLINK l _Toc295317939 4.5.1資格證到期查詢 PAGEREF _Toc295317939 h - 28 - HYPERLINK l _Toc295317940 4.5.2資格證綜合查詢 PAGEREF _Toc295317940 h - 28 - HYPERLINK l _

9、Toc295317941 第5部分展業(yè)登記治理 PAGEREF _Toc295317941 h - 30 - HYPERLINK l _Toc295317942 5.1登記注冊 PAGEREF _Toc295317942 h - 30 - HYPERLINK l _Toc295317943 5.1.1展業(yè)證申請 PAGEREF _Toc295317943 h - 30 - HYPERLINK l _Toc295317944 5.1.2申請查詢 PAGEREF _Toc295317944 h - 38 - HYPERLINK l _Toc295317945 5.2展業(yè)證打印 PAGEREF _T

10、oc295317945 h - 39 - HYPERLINK l _Toc295317946 5.2.1待打印 PAGEREF _Toc295317946 h - 39 - HYPERLINK l _Toc295317947 5.2.2已打印 PAGEREF _Toc295317947 h - 40 - HYPERLINK l _Toc295317948 5.2.3打印歷史記錄 PAGEREF _Toc295317948 h - 42 - HYPERLINK l _Toc295317949 5.3日常治理 PAGEREF _Toc295317949 h - 43 - HYPERLINK l _

11、Toc295317950 5.3.1展業(yè)證變更 PAGEREF _Toc295317950 h - 43 - HYPERLINK l _Toc295317951 5.3.2變更查詢 PAGEREF _Toc295317951 h - 44 - HYPERLINK l _Toc295317952 5.3.3展業(yè)證換發(fā) PAGEREF _Toc295317952 h - 45 - HYPERLINK l _Toc295317953 5.3.4換發(fā)查詢 PAGEREF _Toc295317953 h - 45 - HYPERLINK l _Toc295317954 5.3.5展業(yè)證補發(fā) PAGERE

12、F _Toc295317954 h - 46 - HYPERLINK l _Toc295317955 5.3.6補發(fā)查詢 PAGEREF _Toc295317955 h - 47 - HYPERLINK l _Toc295317956 5.4展業(yè)證注銷 PAGEREF _Toc295317956 h - 47 - HYPERLINK l _Toc295317957 5.5綜合查詢 PAGEREF _Toc295317957 h - 50 - HYPERLINK l _Toc295317958 5.5.1展業(yè)證到期查詢 PAGEREF _Toc295317958 h - 51 - HYPERLI

13、NK l _Toc295317959 5.5.2展業(yè)證綜合查詢 PAGEREF _Toc295317959 h - 51 - HYPERLINK l _Toc295317960 第6部分誠信記錄治理 PAGEREF _Toc295317960 h - 52 - HYPERLINK l _Toc295317961 6.1表彰獎勵查詢 PAGEREF _Toc295317961 h - 52 - HYPERLINK l _Toc295317962 6.2違法違規(guī)查詢 PAGEREF _Toc295317962 h - 53 - HYPERLINK l _Toc295317963 第7部分電子檔案

14、PAGEREF _Toc295317963 h - 54 - HYPERLINK l _Toc295317964 7.1查詢 PAGEREF _Toc295317964 h - 54 - HYPERLINK l _Toc295317965 第8部分治理數(shù)據(jù)上報 PAGEREF _Toc295317965 h - 56 - HYPERLINK l _Toc295317966 8.1治理數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc295317966 h - 56 - HYPERLINK l _Toc295317967 8.1.1數(shù)據(jù)上報 PAGEREF _Toc295317967 h - 56 - HYPERL

15、INK l _Toc295317968 8.1.2營銷員產(chǎn)能指標統(tǒng)計 PAGEREF _Toc295317968 h - 57 - HYPERLINK l _Toc295317969 8.1.3營銷員收入狀況統(tǒng)計 PAGEREF _Toc295317969 h - 59 - HYPERLINK l _Toc295317970 8.1.4營銷員隊伍留存率統(tǒng)計 PAGEREF _Toc295317970 h - 59 - HYPERLINK l _Toc295317971 8.1.5營銷員隊伍穩(wěn)定性統(tǒng)計 PAGEREF _Toc295317971 h - 59 -文檔講明讀者對象本文檔的閱讀對象為

16、保險公司用戶。系統(tǒng)運行環(huán)境系統(tǒng)運行需要一定的運行環(huán)境，用戶在使用時要注意是否符合運行環(huán)境需要，防止出現(xiàn)一些不必要的錯誤和苦惱。系統(tǒng)需要的運行環(huán)境 一般要求終端電腦操作系統(tǒng)推舉使用Windows XP Professional。終端電腦掃瞄器推舉使用Internet Explorer 6.0或更高版本。終端電腦顯示分辨率推舉設(shè)置為1024*768或更高。終端電腦內(nèi)存配置推舉為512M或更高。終端電腦互聯(lián)網(wǎng)接入帶寬推舉為512K或更高。打印機：如需打印資格證書或展業(yè)證，需要一臺存折打印機。系統(tǒng)需要的運行環(huán)境 使用注意事項系統(tǒng)訪問地址需要配置為掃瞄器的受信任站點。如需使用證書打印功能，需要提早安裝J

17、ava平臺運行環(huán)境軟件（Java Runtime Environment，簡稱JRE，在系統(tǒng)中能夠下載）。網(wǎng)絡(luò)安全軟件（網(wǎng)鏢、互聯(lián)網(wǎng)套裝等）會阻止通過IE來運行程序。文件類殺毒軟件可不能阻礙系統(tǒng)使用，Windows XP的防火墻啟用可不能阻礙系統(tǒng)使用。工具條軟件（百度、搜狗、QQ等工具條）會阻礙系統(tǒng)部分功能正常運行。系統(tǒng)需要的軟件、硬件和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境軟件環(huán)境：推舉使用Microsoft Internet Explorer 6.0或更高版本；推舉將顯示分辨率設(shè)置為1024768；推舉安裝Microsoft Office 2000或更高版本。硬件環(huán)境：一臺能流暢運行上述軟件環(huán)境的計算機。網(wǎng)絡(luò)環(huán)境：具備

18、INTERNET連接?？蛻舳嗽O(shè)置講明受信任站點配置為了保證系統(tǒng)的全部功能能夠正常使用，不受到WINDOWS安全補丁程序的阻礙，建議將系統(tǒng)設(shè)為“受信任的站點”。具體操作方法如下：打開IE掃瞄器，選擇“工具”，進入 “Internet 選項”，如下圖所示。選擇第二項“安全”中的“受信任的站點”，如下圖：點擊“站點（S）”按鈕，進入下一步，如下圖：取消“對該區(qū)域中的所有站點要求服務(wù)器驗證”選擇，鍵入系統(tǒng)的訪問地址，點擊“添加”按鈕，再點擊“確認”按鈕，添加受信任站點完成。JRE安裝及配置講明打印功能需要安裝JRE(Java平臺運行環(huán)境)。點擊下載JRE 首次打印時，須耐心等待，直至系統(tǒng)彈出“警告安全

19、”窗口，在“始終信任此發(fā)行者的內(nèi)容(A)”選項上打勾，點擊“運行”按鈕。以后進行打印時，不必重復(fù)上述步驟，系統(tǒng)會記住設(shè)置。如下圖所示。注意事項如遇到問題請先按照下列問題進行初步排查：1、是否是存折打印機2、是否是WINDOWS XP操作系統(tǒng)，IE版本6.0以上3、是否將系統(tǒng)訪問地址配置為IE的受信任站點4、是否安裝有網(wǎng)絡(luò)安全軟件（如金山網(wǎng)鏢、趨勢科技、防火墻軟件），阻止JAVA應(yīng)用程序運行。5、是否安裝有工具條軟件（如百度搜霸、GOOGLE工具條、新浪搜索、QQ工具條等），這些程序會攔截彈出窗口，阻止JAVA小應(yīng)用程序運行。如有安裝需卸載完后再登錄此系統(tǒng)。6、是否在營銷員系統(tǒng)中下載了JRE(J

20、ava平臺運行環(huán)境)，并完成了安裝。7、是否在首次打印時，耐心等待，直至系統(tǒng)彈出“警告安全”窗口，在“始終信任此發(fā)行者的內(nèi)容(A)”選項上打勾，點擊“運行”按鈕。以后進行打印時，不必重復(fù)上述步驟，系統(tǒng)會記住設(shè)置。 8、是否正確安裝了打印機，點擊“打印”后，到操縱面板的打印機去看，是否有打印任務(wù)傳送到打印機，打印WORD文檔是否能夠？9、是否將存折打印機設(shè)置成系統(tǒng)的默認打印機。約定講明在下文的描述中，如無更詳細的解釋，術(shù)語“點擊”代表單擊鼠標左鍵；“右擊”代表單擊鼠標右鍵。同時依照行文需要，以“系統(tǒng)”一詞代替“保險營銷員治理系統(tǒng)”；本文檔中的營銷員均為保險營銷員的簡稱；本文檔中的行業(yè)協(xié)會為保險行

21、業(yè)協(xié)會的簡稱。本操作講明為了清晰、簡明的描述操作過程，同時也考慮到篇幅的需要，不可能窮盡一切業(yè)務(wù)上的變化，因此在各業(yè)務(wù)實踐中假定異常流程（指被終止和再申請的情況）僅發(fā)生一次，并假定這種異常僅與流程的相鄰環(huán)節(jié)有關(guān)。若實際情況與此不符，請參照其他相關(guān)部分的流程介紹。使用講明書中舉例所使用的“公司名稱”、“人名”、“地址”、“電話”等信息純屬虛構(gòu)，如有偶合，絕非所指。即使有現(xiàn)實中保險公司的內(nèi)部人名出現(xiàn)，也僅限于流程舉例而已，與其本人、工作既無任何瓜葛，也無對應(yīng)關(guān)系。平臺利用人員權(quán)限操縱功能模塊的使用，不同權(quán)限的用戶進入平臺或者同一個模塊看到的內(nèi)容不盡相同。因系統(tǒng)開發(fā)完畢后仍在不斷更新完善，用戶最終看

22、到的系統(tǒng)界面會與使用手冊中不盡相同，請以實際使用為準。系統(tǒng)簡介系統(tǒng)特點1、全國范圍內(nèi)的保險行業(yè)各類用戶及公眾通過互聯(lián)網(wǎng)方式訪問和使用保險中介監(jiān)管信息系統(tǒng)，以應(yīng)用和數(shù)據(jù)大集中方式實現(xiàn)對各類用戶分級治理、分級授權(quán)，實現(xiàn)用戶個性化治理。在統(tǒng)一的保險中介監(jiān)管信息系統(tǒng)門戶網(wǎng)站，實現(xiàn)公告啟事、政策法規(guī)的公布，社會公眾對保險營銷員、兼業(yè)代理機構(gòu)及專業(yè)中介機構(gòu)的高管人員、業(yè)務(wù)人員、機構(gòu)信息進行查詢。2、由于系統(tǒng)是全國數(shù)據(jù)大集中的方式，資格證書一經(jīng)考取，能夠跨全國使用；可有效管控營銷員不得同時與兩家或者兩家以上保險公司簽訂展業(yè)合同；差不多取得保險代理從業(yè)人員執(zhí)業(yè)證書、保險經(jīng)紀從業(yè)人員執(zhí)業(yè)證書、保險公估從業(yè)人員執(zhí)

23、業(yè)證書或是兼業(yè)代理業(yè)務(wù)人員，不得領(lǐng)取展業(yè)證。3、系統(tǒng)采納B/S模式（Browser/Server），降低了客戶端電腦負荷，所有復(fù)雜的數(shù)據(jù)運算、事務(wù)處理、數(shù)據(jù)存儲均由系統(tǒng)后臺服務(wù)器完成，服務(wù)器部署于中國保監(jiān)會中心機房。由于系統(tǒng)是通過互聯(lián)網(wǎng)訪問，運行效果會受到互聯(lián)網(wǎng)接入速度和穩(wěn)定性的阻礙。4、只要有一臺能上網(wǎng)的電腦，用戶就能夠在任何地點使用本系統(tǒng)，而不需要安裝專門的軟件。5、用戶名是各機構(gòu)在系統(tǒng)中的機構(gòu)編碼加字母組成。以營銷員子系統(tǒng)為例：北京保監(jiān)局用戶： 810000110000b山東省保險行業(yè)協(xié)會用戶： 700000370000b中國人壽保險股份有限公司河北省分公司用戶： 02000013000

24、0800b功能模塊組成本系統(tǒng)要緊分為七大模塊：歷史數(shù)據(jù)歸屬確認、資格證治理、展業(yè)登記治理、培訓治理、誠信治理、電子檔案治理、授權(quán)資源治理。用戶登錄在掃瞄器中輸入系統(tǒng)訪問地址： HYPERLINK ，進入保險中介監(jiān)管信息系統(tǒng)界面，點擊左側(cè)“保險營銷治理系統(tǒng)”超連接進入登陸界面，如下圖：用戶也能夠直接輸入營銷員子系統(tǒng)的訪問地址： HYPERLINK /is /is，進入登錄界面。用戶輸入用戶名、密碼及驗證碼，點擊“登錄”按鈕，假如輸入全部正確即可進入到保險營銷員治理系統(tǒng)的主界面，如下圖所示。輸出列表區(qū)查詢條件區(qū)導航欄菜單欄輸出列表區(qū)查詢條件區(qū)導航欄菜單欄系統(tǒng)主界面包括四個區(qū)域，分不是導航欄、菜單欄

25、、查詢條件區(qū)、輸出列表區(qū)。導航欄講明：當前用戶：顯示當前登陸系統(tǒng)的用戶單位以及用戶名稱，使用戶清晰了解登陸用戶人員，以便正確完成自己操作。在線關(guān)心：用戶可通過系統(tǒng)主界面導航欄的“在線關(guān)心”按鈕，查看系統(tǒng)的使用指南，方便用戶在使用系統(tǒng)過程中正確操作；修改密碼：用戶可通過“修改密碼”按鈕完成對自身密碼的修改，愛護帳戶使用安全；退出系統(tǒng)：點擊“退出系統(tǒng)”按鈕能夠?qū)斍暗卿浻脩舭踩顺鱿到y(tǒng)。為保證業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及帳戶的安全，建議您在業(yè)務(wù)辦理完成后及時注銷帳戶。菜單欄講明：菜單欄提供的鏈接是當前用戶能夠訪問的全部授權(quán)資源，依照每個用戶的權(quán)限不同每個用戶所能看到的內(nèi)容不盡相同。查詢條件區(qū)講明：查詢條件區(qū)為用戶提

26、供了多種查詢方式。用戶能夠依照頁面提供的查詢內(nèi)容輸入查詢條件，點擊“查詢”按鈕，系統(tǒng)輸出符合條件記錄。重置：用戶能夠通過“重置”按鈕清空查詢條件。提交：用戶能夠通過“提交”按鈕實現(xiàn)將已處理記錄保存到數(shù)據(jù)庫中?！皩С鯡XCEL”：此按鈕為用戶提供了將所有查詢出的記錄結(jié)果另存為電子表格的功能。輸出列表區(qū)講明：輸出列表區(qū)依照用戶輸入的查詢條件，顯示符合查詢條件的記錄。輸出列表區(qū)右下角的“每頁顯示幾條”可關(guān)心用戶依照自身需要，定制每頁顯示記錄的條數(shù)。比如需要每頁顯示30條記錄，則在文本框里輸入30，之后點擊“GO”按鈕，即可實現(xiàn)每頁顯示30條記錄，如下圖所示。用戶可通過“隱藏左邊菜單”“打開左邊菜單”

27、、“隱藏上邊顯示上邊”、“隱藏查詢條件/顯示查詢條件”按鈕，增加有效工作視圖，如下圖所示。歷史數(shù)據(jù)歸屬確認歷史數(shù)據(jù)歸屬確認功能項為保險公司省級分公司用戶提供了為其所屬下級機構(gòu)認領(lǐng)保險營銷員的功能。營銷員具體歸屬哪一分支機構(gòu)應(yīng)依照簽訂展業(yè)合同和本公司的實際治理情況進行確認。在進行歷史數(shù)據(jù)歸屬確認時，用戶可進行單個或批量兩種方式操作，同時能夠?qū)σ汛_認情況進行查詢，并對完成確認的記錄進行修改。關(guān)于歸屬確認人數(shù)較多的公司，能夠組織多人同時進行操作。歸屬確認單個操作用戶在系統(tǒng)主界面，點擊點擊左側(cè)菜單樹的“歷史數(shù)據(jù)歸屬確認”-“歸屬確認單個操作”鏈接，輸入查詢條件或進行默認查詢時，系統(tǒng)列出待歸屬確認的記錄

28、，如下圖所示。用戶能夠為每個營銷員選擇其“所屬公司”、“業(yè)務(wù)范圍”、“銷售區(qū)域”。若發(fā)覺某些營銷員不屬于本公司，則在確認時選擇“非本公司營銷員”。選擇所屬公司選擇保險營銷員的所屬公司，點擊“選”字，系統(tǒng)將當前保險公司用戶所有下級機構(gòu)顯示出來，選擇一家具體機構(gòu)后，點擊“確定”按鈕，完成所屬公司的選擇，如下圖所示。（注明：像中法人壽、中航三星人壽、瑞泰人壽等保險公司在京未設(shè)立省級分公司，由總公司辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，類似如此的情況，為了在系統(tǒng)中實現(xiàn)北京保監(jiān)局對這些保險公司的治理，在系統(tǒng)中為其虛擬了北京分公司，這些保險公司用戶在進行營銷員所屬公司的確認時，選擇其虛擬的北京分公司或下級機構(gòu)。）選擇業(yè)務(wù)范圍選擇

29、保險營銷員的業(yè)務(wù)范圍，點擊“選”字，系統(tǒng)顯示出營銷員可代理的險種，選擇完畢后，點擊“確定”按鈕，完成業(yè)務(wù)范圍的選擇，如下圖所示。選擇銷售區(qū)域選擇保險營銷員的銷售區(qū)域，點擊“選”字，系統(tǒng)列出區(qū)域選擇，選擇完畢后，點擊“確定”按鈕，完成銷售區(qū)域的選擇，如下圖所示。（注明：銷售區(qū)域默認是北京市，能夠不修改；假如需要限制營銷員的銷售區(qū)域，可進行針對性選擇。）非本公司營銷員若發(fā)覺某些營銷員不屬于本公司，用戶可在“非本公司營銷員”單選框打勾后提交。歸屬確認批量操作用戶在系統(tǒng)主界面，點擊“歷史數(shù)據(jù)歸屬確認”-“歸屬確認批量操作”鏈接，輸入查詢條件或進行默認查詢時，系統(tǒng)列出待歸屬確認的記錄，如下圖所示。用戶批

30、量選擇待處理記錄后，點擊“批量操作”按鈕，頁面顯示出所屬公司、業(yè)務(wù)范圍、銷售區(qū)域的選擇框。如下圖。完成所屬公司、業(yè)務(wù)范圍、銷售區(qū)域選擇后，點擊“批量提交”按鈕，將確認后記錄保存到數(shù)據(jù)庫中。假如需要連續(xù)查找一批待確認記錄，可使用頁面上提供的“連續(xù)查詢”按鈕。點擊“連續(xù)查詢”按鈕。確認情況查詢在系統(tǒng)主界面，點擊左邊功能菜單樹中的“歷史數(shù)據(jù)歸屬確認”“確認情況查詢”鏈接，出現(xiàn)如下圖所示的界面。用戶可輸入查詢條件，進行有針對性的查詢。歸屬確認修改在系統(tǒng)主界面，點擊左邊功能菜單中的“歷史數(shù)據(jù)歸屬確認”“歸屬確認修改”鏈接，出現(xiàn)如下圖所示的界面。用戶能夠?qū)σ淹瓿蓺w屬確認的記錄進行重新確認。選擇需要修改的記

31、錄后，點擊“重新確認”按鈕，系統(tǒng)彈出對話框“是否需要重新確認？”，點擊“確定”后，這些記錄將被放回到待確認的記錄中，可通過“歸屬確認單個操作”或“歸屬確認批量操作”頁面，對這些記錄重新確認。如下圖所示。資格治理資格治理是對保險營銷員資格證的治理模塊，保險公司用戶能夠通過該模塊進行資格證書生成查詢、證書換發(fā)申請、證書注銷查詢、日常申請（補發(fā)申請，更換申請，變更申請）、資格證到期查詢等操作。證書生成資格證書生成的業(yè)務(wù)辦理屬監(jiān)管部門的操作權(quán)限，系統(tǒng)為保險公司用戶提供查詢功能。證書生成查詢【功能描述】保險公司用戶登錄系統(tǒng)后，依照輸入的查詢條件，對通過本公司進行報名考試的考生進行查詢，查詢資格證書的生成

32、情況。【操作指南】保險公司用戶登陸系統(tǒng)點擊左目錄樹：資格治理證書生成查詢（如下圖） 頁面講明：姓名： 通過輸入姓名查詢證書生成情況，支持中文和英文輸入，不支持模糊查詢。資格證書號碼：通過資格證書號碼進行查詢，不支持模糊查詢。身份證件號碼：通過身份證件號碼進行查詢，不支持模糊查詢。生成情況： 通過生成情況進行查詢，包括，代理資格證生成。、少數(shù)名族專門生成、農(nóng)村營銷員資格生成、未生成四類?？荚嚾掌冢?通過設(shè)置起至日期，查詢某一段考試時刻生成資格證情況。生成日期： 通過設(shè)置起至日期，查詢某一段時刻資格證生成情況。報名地區(qū)： 通過設(shè)置報名地區(qū)查詢，點擊“選”超鏈接，打開選擇頁面。報名公司： 保險公司用

33、戶能夠通過“選”超連接，以本公司以及下級公司為條件查詢。查詢： 點擊此按鈕系統(tǒng)依照查詢條件進行查詢，默認為所有正常生成的資格證信息。自定義輸出列：通過該功能，用戶能夠自定義輸出列，例如用戶能夠讓輸出結(jié)果只顯示“姓名”，“資格證書編號。導出“excel”：系統(tǒng)提供將查詢結(jié)果導出“excel”功能，用戶查詢出結(jié)果后，點擊此按鈕即可將查詢結(jié)果導出為“excel”文件，方便用戶進行數(shù)據(jù)整理匯總等。重置： 點擊“重置”按鈕，將清空所有查詢條件。用戶開始進入頁面時可不能進行數(shù)據(jù)查詢，用戶首先需要輸入符合的查詢條件，點擊“查詢”按鈕才能查出相應(yīng)的結(jié)果，如下圖所示的界面。假如輸入的查詢條件不符合系統(tǒng)對輸入信息

34、的校驗原則，系統(tǒng)將給出錯誤提示信息。證書換發(fā)換發(fā)申請【功能描述】保險公司用戶可通過此功能，對本公司保險營銷員及全國范圍內(nèi)未展業(yè)的保險營銷人員資格證書提供換發(fā)申請。登陸用戶依照輸入的查詢條件查詢結(jié)果是以本公司為所屬公司資格證件需要換發(fā)（當前日期是在資格證件屆滿前30天）且這些記錄滿足：（1）持有該資格證件的從業(yè)人員在每年內(nèi)同意的后續(xù)教育許多于36小時，其中同意保險法律知識、職業(yè)道德和誠信教育時刻累計許多于12小時。（2）持有該資格證件的從業(yè)人員前3年內(nèi)未因欺詐和嚴峻金融、保險違法違規(guī)行為受刑事或者行政處罰。（3）持有該資格證件的從業(yè)人員沒有有意不履行數(shù)額較大個人債務(wù)行為。查詢到相應(yīng)記錄并對記錄執(zhí)

35、行申請換發(fā)操作，將換發(fā)請求遞交到上級保監(jiān)局審核。假如上級保監(jiān)局審核通過，資格證書換發(fā)完畢；資格證件信息將會自動更新?！静僮髦改稀勘ｋU公司用戶登錄系統(tǒng)，點擊界面中左側(cè)菜單中的“資格治理證書換發(fā)申請”（如下圖）：頁面講明：姓名： 通過輸入姓名查詢證書生成情況，支持中文和英文輸入，不支持模糊查詢。資格證書號碼：通過資格證書號碼進行查詢，不支持模糊查詢。身份證件號碼：通過身份證件號碼進行查詢，不支持模糊查詢。報名公司： 保險公司用戶能夠通過“選”超連接，以本公司以及下級公司為條件查詢。所轄： 表示為本轄區(qū)內(nèi)所屬保險公司的所有（資格證書在屆滿前30天）將過期的營銷員信息。未展業(yè)（全國范圍）：可查詢?nèi)珖Y

36、格證將到期且未與任何保險公司有代理關(guān)系的營銷員信息。用戶首先輸入查詢條件，點擊“查詢”按鈕，查詢出需要進行換發(fā)申請的信息；不輸入任何查詢條件，系統(tǒng)默認查詢“所轄”，點擊“查詢”按鈕，出現(xiàn)如下圖所示點擊“申請”超鏈接，進入申請換發(fā)表填寫界面，如下圖：保險公司用戶能夠填寫相應(yīng)的操作意見。點擊“保存”或者“提交”。假如“保存”表示（執(zhí)行保存記錄操作）下次申請時，系統(tǒng)會自動載入往常保存該條記錄的數(shù)據(jù)，且能夠修改各項?，F(xiàn)在在換發(fā)查詢模塊中查詢申請狀態(tài)為“未提交”下能夠查詢到該記錄；假如“提交”表示用戶已完成了換發(fā)申請工作等待審核，同時在換發(fā)查詢模塊中查詢申請狀態(tài)為“已提交”下能夠查詢到該記錄。用戶能夠?qū)?/p>

37、查詢結(jié)果進行資格證換發(fā)批量申請操作：勾選需要批量申請的信息（批量換發(fā)至少要選中一條記錄否則提示“沒有選擇人員”），當選擇了至少一條記錄后點擊“批量申請“按鈕”，如下圖保險公司用戶在彈出的窗口中輸入批量申請意見，點擊提交，即可完成批量申請。假如用戶查詢“未展業(yè)”的營銷員信息，則必須輸入查詢條件；假如未輸入查詢條件，系統(tǒng)會自動提示“請至少輸入一個查詢條件！”。如下圖所示換發(fā)查詢【功能描述】保險公司登陸用戶依照輸入的查詢條件查詢以本公司為所屬公司的資格證件換發(fā)申請狀態(tài)的查詢,查詢換發(fā)申請當前所處的執(zhí)行狀態(tài)?！静僮髦改稀勘ｋU公司用戶登錄系統(tǒng)后，點擊左側(cè)菜單樹“資格治理 證書換發(fā) 查詢”（如下圖）：頁面

38、講明：姓名： 通過輸入姓名查詢證書生成情況，支持中文和英文輸入，不支持模糊查詢。資格證書號碼：通過資格證書號碼進行查詢，不支持模糊查詢。身份證件號碼：通過身份證件號碼進行查詢，不支持模糊查詢。所屬保險公司：保險公司用戶能夠通過“選”超連接，以本公司以及下級公司為條件查詢。換發(fā)申請日期：通過設(shè)置起至日期，查詢某一段時刻資格證換發(fā)情況。狀態(tài)： 換發(fā)申請現(xiàn)在所處狀態(tài)，換發(fā)申請狀態(tài)有5種：未提交（差不多保存然而沒有提交的狀態(tài)），已提交（等待審核的狀態(tài)），通過（審核通過，換發(fā)成功），不通過（審核沒有通過的狀態(tài)），已撤銷（用戶撤銷申請的狀態(tài)）查詢： 點擊此按鈕系統(tǒng)依照查詢條件進行查詢，默認為所有資格證換發(fā)

39、信息。自定義輸出列：通過該功能，用戶能夠自定義輸出列，例如用戶能夠讓輸出結(jié)果只顯示“姓名”，“資格證書編號。導出“excel”：系統(tǒng)提供將查詢結(jié)果導出“excel”功能，用戶查詢出結(jié)果后，點擊此按鈕即可將查詢結(jié)果導出為“excel”文件，方便用戶進行數(shù)據(jù)整理匯總等。重置： 點擊“重置”按鈕，將清空所有查詢條件。保險公司用戶輸入查詢條件，點擊“查詢”按鈕，系統(tǒng)即可按照查詢條件顯示查詢結(jié)果。證書注銷證書注銷查詢【功能描述】保險公司登陸用戶依照輸入的查詢條件查詢以本公司為所屬公司資格證件的注銷情況：查詢所屬本公司同時資格證件差不多注銷的人員信息?！静僮髦改稀勘ｋU公司用戶登陸系統(tǒng)點擊左目錄樹：資格治理

40、證書注銷查詢（如下圖）頁面講明：姓名： 通過輸入姓名查詢證書生成情況，支持中文和英文輸入，不支持模糊查詢。資格證書號碼：通過資格證書號碼進行查詢，不支持模糊查詢。身份證件種類：通過身份證件種類進行查詢，包括身份證、軍官證、護照等類型。身份證件號碼：通過身份證件號碼進行查詢，不支持模糊查詢。注銷日期： 通過設(shè)置起至日期，查詢某一段時刻資格證注銷情況。所屬保險公司：保險公司用戶能夠通過“選”超連接，以本公司以及下級公司為條件查詢。查詢： 點擊此按鈕系統(tǒng)依照查詢條件進行查詢，默認為所有正常生成的資格證信息。導出“excel”：系統(tǒng)提供將查詢結(jié)果導出“excel”功能，用戶查詢出結(jié)果后，點擊此按鈕即可

41、將查詢結(jié)果導出為“excel”文件，方便用戶進行數(shù)據(jù)整理匯總等。重置： 點擊“重置”按鈕，將清空所有查詢條件。開始進入頁面時可不能進行數(shù)據(jù)查詢。輸入合適的條件后點擊“查詢”按扭查詢結(jié)果。假如輸入的查詢條件不符合規(guī)定（用戶名為中文和英文，資格證件號碼必須為數(shù)字型身份證件號碼的長度，輸入的注銷時刻范圍是否有效等一系列的校驗）或者輸入信息有誤則系統(tǒng)會提示用戶什么地點輸入錯誤。如下圖所示輸入查詢條件并點擊“查詢”按鈕，系統(tǒng)將屬于本保險公司的資格證件被注銷的信息就會顯示出相應(yīng)的記錄（如下圖）假如沒有查詢到記錄，則系統(tǒng)會給出提示沒有查詢到相應(yīng)記錄（如下圖）日常治理日常申請【功能描述】保險公司對所屬公司的資

42、格證件的日常申請（補發(fā)申請，更換申請，變更申請）（1） 依照登陸用戶管轄的行政區(qū)，檢索出屬于該用戶所在保險公司機構(gòu)管轄范圍內(nèi)從業(yè)人員申請，進行（補發(fā)，更換，變更）申請（2） 假如日常申請差不多在待辦狀態(tài)，則從業(yè)人員不能提交第二次申請（3） 假如日常申請通過，則一定時刻內(nèi)從業(yè)人員不能對同一變更事項提交第二次申請【操作指南】保險公司用戶登錄系統(tǒng)點擊左目錄樹：資格治理日常治理補發(fā)、更換、變更申請（如下圖）頁面講明：姓名： 通過輸入姓名查詢證書生成情況，支持中文和英文輸入，不支持模糊查詢。資格證書號碼：通過資格證書號碼進行查詢，不支持模糊查詢。身份證件種類：通過身份證件種類進行查詢，包括身份證、軍官證

43、、護照等類型。身份證件號碼：通過身份證件號碼進行查詢，不支持模糊查詢。所屬保險公司：保險公司用戶能夠通過“選”超連接，以本公司以及下級公司為條件查詢。查詢： 點擊此按鈕系統(tǒng)依照查詢條件進行查詢，默認為所有正常生成的資格證信息。重置： 點擊“重置”按鈕，將清空所有查詢條件。保險公司登陸用戶能夠其所屬公司為本公司的營銷員資格證件進行日常申請操作首先通過查詢條件查詢出需要操作的人員信息，如下圖所示：點擊記錄右邊的 “申請” 超級鏈接進入日常申請表填寫保險代理從業(yè)人員資格證書(補發(fā)，更換，變更)申請（現(xiàn)在會自動載入營銷員以及營銷員資格證件差不多信息），如下圖。首先選擇日常申請的緣故和類型，現(xiàn)在需要填寫

44、有關(guān)事項講明。保險公司用戶填寫相應(yīng)的意見后能夠點擊“保存”按扭保存申請，“提交”按扭提交申請。日常申請查詢【功能描述】用戶通過該模塊查詢?nèi)粘Ｉ暾埖臓顟B(tài)（未提交保存狀態(tài)，已提交狀態(tài)，申請通過狀態(tài)，申請未通過狀態(tài)），及時了解申請?zhí)幚頎顟B(tài)?！静僮髦改稀勘ｋU公司用戶登陸系統(tǒng)點擊左目錄樹：資格證治理日常治理查詢（如下圖）頁面講明：姓名： 通過輸入姓名查詢證書生成情況，支持中文和英文輸入，不支持模糊查詢。資格證書號碼：通過資格證書號碼進行查詢，不支持模糊查詢。身份證件種類：通過身份證件種類進行查詢，包括身份證、軍官證、護照等類型。身份證件號碼：通過身份證件號碼進行查詢，不支持模糊查詢。所屬保險公司：保險公

45、司用戶能夠通過“選”超連接，以本公司以及下級公司為條件查詢。日常申請日期：通過設(shè)置起至日期，查詢某一段時刻資格證日常申請情況。狀態(tài)： 日常申請現(xiàn)在所處狀態(tài)，換發(fā)申請狀態(tài)有4種：未提交（差不多保存然而沒有提交的狀態(tài)），已提交（等待審核的狀態(tài)），通過（審核通過，換發(fā)成功），不通過（審核沒有通過的狀態(tài)）。查詢： 點擊此按鈕系統(tǒng)依照查詢條件進行查詢，默認為所有資格證日常申請信息。導出“excel”：系統(tǒng)提供將查詢結(jié)果導出“excel”功能，用戶查詢出結(jié)果后，點擊此按鈕即可將查詢結(jié)果導出為“excel”文件，方便用戶進行數(shù)據(jù)整理匯總等。重置： 點擊“重置”按鈕，將清空所有查詢條件。保險公司用戶輸入查詢條

46、件，點擊“查詢”按鈕，系統(tǒng)即可按照查詢條件顯示查詢結(jié)果。點擊記錄中的姓名能夠查看日常申請表的詳細信息。綜合查詢要緊分為資格證到期查詢和資格證綜合查詢兩個方面。資格證到期查詢【功能描述】 要緊通過查詢條件對所屬本公司和下屬公司從業(yè)人員資格證到期情況的查詢?！静僮髦改稀抠Y格治理綜合查詢 資格證到期查詢（如下圖）用戶首先輸入查詢條件，點擊“查詢”按鈕，系統(tǒng)將符合查詢條件的結(jié)果顯示在頁面中，用戶能夠點擊“導出EXCEL”按鈕，將查詢結(jié)果導出。資格證綜合查詢【功能描述】要緊通過條件對所屬本公司和下屬公司資格證件差不多信息和從業(yè)人員差不多信息的綜合檢索?！静僮髦改稀抠Y格治理綜合查詢 資格證綜合查詢（如下圖

47、）用戶首先輸入查詢條件，點擊“查詢”按鈕，系統(tǒng)將符合查詢條件的結(jié)果顯示在頁面中，用戶能夠點擊“導出EXCEL”按鈕，將查詢結(jié)果導出展業(yè)登記治理該模塊功能是對取得資格證書、與保險公司建立代理關(guān)系的保險營銷員登記注冊治理。保險公司提交展業(yè)申請，保險行業(yè)協(xié)會進行審核，符合條件的生成展業(yè)證編號，保險公司制作、發(fā)放展業(yè)證。以及對展業(yè)證的變更、補發(fā)、換發(fā)、注銷進行治理。保險公司用戶能夠通過該模塊進行：展業(yè)證登記、展業(yè)證變更、展業(yè)證換發(fā)、展業(yè)證補發(fā)、展業(yè)證注銷、展業(yè)證查詢統(tǒng)計以及展業(yè)證打印等功能。登記注冊 “登記注冊”功能項是實現(xiàn)保險公司通過互聯(lián)網(wǎng)上進行申請展業(yè)登記注冊的功能。由于營銷員申請展業(yè)資格是由保險

48、公司代為申請的，系統(tǒng)將自動推斷被申請的營銷員是否具備申請資格，并能夠及時查詢被申請營銷員的辦理狀態(tài)。展業(yè)證申請【功能描述】該功能為保險公司用戶提供展業(yè)證注冊申請操作，內(nèi)容填寫完畢后提交到保險行業(yè)協(xié)會審批。【頁面講明】展業(yè)證治理登記注冊申請（如下圖）姓名： 通過輸入姓名查詢證書生成情況，支持中文和英文輸入，不支持模糊查詢。資格證書號碼：通過資格證書號碼進行查詢，不支持模糊查詢。身份證件號碼：通過身份證件號碼進行查詢，不支持模糊查詢。報名公司： 保險公司用戶能夠通過“選”超連接，以所選公司以及下級公司為條件查詢。（所轄是包括所選公司及其下級公司，所屬僅包括所選公司本身不包括其下級公司）查詢： 點擊

49、此按鈕系統(tǒng)依照查詢條件進行查詢，默認為所有未展業(yè)營銷員信息。重置： 點擊“重置”按鈕，將清空所有查詢條件。累計查詢： 該功能實現(xiàn)系統(tǒng)累加前面的查詢結(jié)果，一并顯示的效果。導入XML： 通過“導入XML”功能提供批量上傳，批量申請的功能。點擊該連接進入批量處理界面?！静僮髦改稀繂蝹€申請操作由于該功能面向全國營銷員，因此點擊左菜單進入該頁面后沒有任何信息。不輸入任何條件的情況下，點擊“查詢”按鈕會彈出提示信息，出現(xiàn)如下圖所示的界面。如上圖所示，提示“至少輸入一個查詢條件！”，需要進行進行精確查詢（如下圖）：如上圖所示，精確查詢出一條記錄，點擊“填寫申請”超鏈接系統(tǒng)后臺進行了一系列的推斷。保險公司用戶

50、通過姓名、資格證書號碼、身份證件號碼、報名公司四個查詢條件進行精確查詢，查詢范圍是全國資格證記錄；假如查不到有效的資格證號記錄，系統(tǒng)給出提示“沒有符合條件的記錄，請重新輸入查詢條件！”；假如查到該從業(yè)人員展業(yè)證申請被鎖定（存在展業(yè)證鎖定開始時刻、展業(yè)證鎖定截止時刻），系統(tǒng)給出提示“該從業(yè)人員不同意在X年內(nèi)進行展業(yè)申請”；在點擊“填寫申請”按鈕時，系統(tǒng)后臺自動進行一系列推斷，包括：第一步：推斷該資格證書號碼是否在系統(tǒng)中提交過展業(yè)申請；假如該資格證書號碼已提交展業(yè)申請，則申請記錄無法提交，系統(tǒng)給出提示“此人差不多提交申請！”； 第二步：推斷該從業(yè)人員的資格證書號碼在系統(tǒng)中是否已存在有效的展業(yè)證記錄

51、，假如已存在有效的展業(yè)證記錄，則申請無法提交，系統(tǒng)給出提示“此人差不多展業(yè)”； 第三步：推斷該從業(yè)人員是否為首次展業(yè)（登記注冊），假如是首次展業(yè)，則進入展業(yè)證信息錄入界面；假如不是首次展業(yè)，依照該從業(yè)人員的首次展業(yè)時刻，推斷該從業(yè)人員每年的培訓時刻是否達到中國保監(jiān)會規(guī)定有關(guān)培訓的要求，假如達到要求，則能夠提交展業(yè)申請；假如達不到要求，不能提交展業(yè)申請，系統(tǒng)給出提示“該從業(yè)人員培訓時刻不滿足”，只有從業(yè)人員將每年所須的培訓時刻補齊后，才能進行展業(yè)申請。該記錄必須符合以上的展業(yè)證申請規(guī)則，只有符合規(guī)則的營銷員才具備申請資格，系統(tǒng)推斷該營銷員具有申請資格后，進入申請?zhí)顚懡缑妫缦聢D所示界面。在申請輸

52、入界面中，“公司聲明”文字上方的信息由系統(tǒng)自動提供的不能進行修改，下面的信息需要用戶進行填寫，全部為系統(tǒng)必填項，如下圖所示的界面。點擊“銷售區(qū)域”的“選”超鏈接，系統(tǒng)彈出“行政區(qū)劃選擇”子頁面，進行銷售區(qū)域的選擇。點擊“業(yè)務(wù)范圍”的“選”超鏈接，系統(tǒng)彈出“業(yè)務(wù)范圍”子頁面，進行業(yè)務(wù)范圍的選擇。上述信息填寫正確并完畢后， 點擊“提交”按鈕系統(tǒng)將記錄提交到保險行業(yè)協(xié)會等待進行審批。保險行業(yè)協(xié)會審核通過后能夠從“展業(yè)證打印”-“待打印”中進行新的展業(yè)證打印。導入XML 批量申請操作第一步：下載轉(zhuǎn)換工具第二步：制作電子表格將要申辦展業(yè)證的人員資格證號或者身份證號輸入到EXECL的A列中，列填寫其營銷員

53、編號，我們以資格證號為例，如下所示：注意：前后不要加空格及任意符號，且不需要加字段名。保存后，打開EXECL轉(zhuǎn) XML 格式的小工具，如下圖：EXECL轉(zhuǎn) XML 格式點擊“打開EXECL”按鈕，選擇剛剛保存的EXECL文件，并在“選擇標簽類型”中選擇“證書”，如下圖：點擊“生成XML文件”，如下圖：然后點擊“保存XML文件”，保存之后，點擊“退出”。以資格證書號碼為檢索條件，點擊“導入XML”如下圖所示：出現(xiàn)下圖：選擇被轉(zhuǎn)換后的XML的文件后，點擊“上傳“，如下圖所示：選擇“全選“點擊”批量操作“，如下圖所示：選擇“保險公司”、“業(yè)務(wù)范圍”、“銷售區(qū)域”、“公司監(jiān)督電話”、“行業(yè)協(xié)監(jiān)督電話”

54、后，點擊”批量提交“即可。注意：在選擇銷售區(qū)域時，需先“清除全部“再選擇地區(qū)。申請查詢【功能描述】為保險公司用戶提供展業(yè)證注冊申請情況查詢，方便保險公司了解展業(yè)證申請事項所處狀態(tài)?！静僮髦改稀空箻I(yè)證治理登記注冊查詢（如下圖）頁面講明姓名： 通過輸入姓名查詢證書生成情況，支持中文和英文輸入，不支持模糊查詢。資格證書號碼：通過資格證書號碼進行查詢，不支持模糊查詢。身份證件號碼：通過身份證件號碼進行查詢，不支持模糊查詢。所屬公司： 保險公司用戶能夠通過“選”超連接，以本公司以及下級公司為條件查詢。申請日期： 通過設(shè)置起至日期，查詢某一段時刻展業(yè)證申請情況。審核狀態(tài)： 展業(yè)證申請現(xiàn)在所處狀態(tài)，申請狀態(tài)

55、有4種：未提交（差不多保存然而沒有提交的狀態(tài)），已提交（等待審核的狀態(tài)），通過（審核通過，換發(fā)成功），不通過（審核沒有通過的狀態(tài)）。查詢： 點擊此按鈕系統(tǒng)依照查詢條件進行查詢，默認為所有展業(yè)證申請信息。導出“excel”：系統(tǒng)提供將查詢結(jié)果導出“excel”功能，用戶查詢出結(jié)果后，點擊此按鈕即可將查詢結(jié)果導出為“excel”文件，方便用戶進行數(shù)據(jù)整理匯總等。重置： 點擊“重置”按鈕，將清空所有查詢條件。用戶輸入查詢條件，點擊“查詢”按鈕，得到展業(yè)證申請的記錄，能夠直觀的看到該營銷員的“辦理狀態(tài)”，例如下圖為查詢到辦理狀態(tài)為“通過”。展業(yè)證打印待打印【功能描述】 保險公司為差不多與保險公司簽了合

56、同的從業(yè)代理人員打印展業(yè)證，使其能進行展業(yè)活動?！静僮髦改稀空箻I(yè)登記治理展業(yè)證打印待打印（如下圖）頁面講明：姓名： 通過輸入姓名查詢證書生成情況，支持中文和英文輸入，不支持模糊查詢。資格證書號碼：通過資格證書號碼進行查詢，不支持模糊查詢。身份證件號碼：通過身份證件號碼進行查詢，不支持模糊查詢。展業(yè)證編號： 通過展業(yè)證編號進行查詢，不支持模糊查詢。所屬保險公司：保險公司用戶能夠通過“選”超連接，以本公司以及下級公司為條件查詢。申請日期： 通過設(shè)置起至日期，查詢某一段時刻展業(yè)證申請情況。選擇打印模板：包括展業(yè)證模板，空白模板（僅供打印時選擇）。申請時刻： 按小時設(shè)置申請時刻條件，24小時制。打印機

57、類型： 選擇打印展業(yè)證時使用的打印機以及模式。查詢： 點擊此按鈕系統(tǒng)依照查詢條件進行查詢，默認為所有待打印展業(yè)證信息。導出“excel”：系統(tǒng)提供將查詢結(jié)果導出“excel”功能，用戶查詢出結(jié)果后，點擊此按鈕即可將查詢結(jié)果導出為“excel”文件，方便用戶進行數(shù)據(jù)整理匯總等。重置： 點擊“重置”按鈕，將清空所有查詢條件。批量打印： 選擇多個需要打印展業(yè)證的信息，點擊“批量打印”，能夠批量打印展業(yè)證功能。調(diào)整為已打?。涸摴δ苁马棇⒋蛴⌒畔ⅲ{(diào)整為差不多打印的狀態(tài)。用戶輸入查詢條件后查出需要打印的展業(yè)證列表，（不輸任何條件查詢結(jié)果為本機構(gòu)能夠打印的所有展業(yè)證信息）。如下圖：點擊查詢結(jié)果最右側(cè)的“

58、打印”超連接，在彈出的提示框中點擊確定，完成單個打印操作。展業(yè)證能夠單個兒打印也能夠批量打印，選擇復(fù)選框，然后點擊“批量打印”就能夠打印已選的所有展業(yè)證。已打印【功能描述】 在“待打印”模塊中打印過的展業(yè)證記錄會自動進入“已打印”模塊，用戶能夠通過多種查詢方式查詢打印歷史記錄，同時該模塊提供展業(yè)證信息修改功能，修改后該條信息進入“待打印”?！静僮髦改稀空箻I(yè)登記治理展業(yè)證打印已打?。ㄈ缦聢D）頁面講明：姓名： 通過輸入姓名查詢證書生成情況，支持中文和英文輸入，不支持模糊查詢。資格證書號碼：通過資格證書號碼進行查詢，不支持模糊查詢。身份證件號碼：通過身份證件號碼進行查詢，不支持模糊查詢。展業(yè)證編號：

59、 通過展業(yè)證編號進行查詢，不支持模糊查詢。所屬保險公司：保險公司用戶能夠通過“選”超連接，以本公司以及下級公司為條件查詢。申請日期： 通過設(shè)置起至日期，查詢某一段時刻展業(yè)證申請情況。打印日期： 通過設(shè)置起至日期，查詢某一段時刻展業(yè)證打印情況。申請時刻： 按小時設(shè)置申請時刻條件，24小時制。打印機類型： 選擇打印展業(yè)證時使用的打印機以及模式。查詢： 點擊此按鈕系統(tǒng)依照查詢條件進行查詢，默認為所有能夠打印的展業(yè)證信息。導出“excel”：系統(tǒng)提供將查詢結(jié)果導出“excel”功能，用戶查詢出結(jié)果后，點擊此按鈕即可將查詢結(jié)果導出為“excel”文件，方便用戶進行數(shù)據(jù)整理匯總等。重置： 點擊“重置”按鈕

60、，將清空所有查詢條件。用戶能夠輸入合適的查詢條件，點擊“查詢”按鈕，查詢出需要的展業(yè)證打印歷史記錄。修改打印狀態(tài)：因為某些緣故需要重新打印展業(yè)證時，用戶能夠點擊查詢結(jié)果中需要修改人員信息最后一列“修改”超連接，修改已打印過的記錄的打印狀態(tài)，修改后此展業(yè)證記錄會重新出現(xiàn)在未打印列表中再次供打印，為幸免濫打證書，因此對每次的狀態(tài)調(diào)整要系統(tǒng)會自動記錄，其中包括調(diào)整緣故的和調(diào)整用戶等信息。點擊上面列表中的“修改”，會打開如下界面，輸入修改緣故。然后點擊“提交”，系統(tǒng)會返回上面的列表。被修改后的記錄將會重新出現(xiàn)在未打印列表中。批量修改：勾選需要修改狀態(tài)的展業(yè)證，點擊“批量修改打印狀態(tài)”，會彈出如下窗口，