洞察2022：全球種子行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評(píng)價(jià)等)

1、【行業(yè)深度】洞察2022：全球種子行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評(píng)價(jià)等) HYPERLINK /us/zhengquan_SYT.N.html 種子行業(yè)主要上市公司：拜耳(BAYRY.OTCM)、科迪華(CTVA.NYSE)、先正達(dá)(SYT.NYSE)、巴斯夫(BASFY.OTCM)、隆平高科(000998.SZ)、荃銀高科(300087.SZ)等本文核心數(shù)據(jù)：種子行業(yè)競爭梯隊(duì)、市場集中度、業(yè)務(wù)布局、競爭狀態(tài)總結(jié)1、全球種子行業(yè)競爭情況種子行業(yè)是以作物種子為對(duì)象，以為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供優(yōu)良商品化種子為目的，以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技成果和管理技術(shù)為手段，集種子科研、生產(chǎn)、加工、銷售和管理于一體

2、的行業(yè)整體。種子行業(yè)位于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈最頂端，是農(nóng)業(yè)的核心資料。目前，全球種子行業(yè)主要公司為拜耳、科迪華、先正達(dá)、巴斯夫、隆平高科、荃銀高科等。目前，全球種子行業(yè)企業(yè)中，根據(jù)種業(yè)業(yè)務(wù)營收規(guī)模來看，拜耳、科迪華、先正達(dá)、巴斯夫、利馬格蘭在種子業(yè)務(wù)銷售額方面名列前茅，屬于行業(yè)第一梯隊(duì);瑞克斯旺、瀧井、坂田、愛莎、必久、東西公司、科沃施等企業(yè)在蔬菜種子業(yè)務(wù)營收方面排名前列，隆平高科水稻、谷子、食葵種子業(yè)務(wù)全球領(lǐng)先，同屬于行業(yè)第二梯隊(duì);其他企業(yè)屬于行業(yè)第三梯隊(duì)。從代表性企業(yè)分布情況來看，全球玉米種子、大豆種子和棉花種子行業(yè)代表性企業(yè)主要為拜耳、科迪華、先正達(dá)等。蔬菜種子市場高度分散，主要企業(yè)包括利馬格蘭、

3、拜耳、先正達(dá)、瑞克斯旺、巴斯夫、瀧井、坂田等。2、全球種子行業(yè)市場份額在市占率方面，根據(jù)Kynetec統(tǒng)計(jì)的市場規(guī)模以及各公司公報(bào)數(shù)據(jù)，2020年，全球種子行業(yè)市場中，排名前幾位的公司依次為拜耳、科迪華、先正達(dá)集團(tuán)、巴斯夫、Vilmorin，市場份額依次為20%、16.8%、6.9%、4%以及3.4%。與玉米種子、大豆種子和棉花種子市場不同，蔬菜種子市場高度分散。根據(jù)IHS Markit數(shù)據(jù)，2020年，蔬菜種子前三大公司占據(jù)全球蔬菜種子銷售額的29%。3、全球種子行業(yè)市場集中度全球種業(yè)市場集中度較高。根據(jù)Kynetec統(tǒng)計(jì)的市場規(guī)模以及各公司公報(bào)數(shù)據(jù)，2019年，全球種業(yè)市場中，前3名企業(yè)市

4、場份額合計(jì)達(dá)44.8%，前5名企業(yè)市場份額合計(jì)達(dá)52.3%;2020年，全球種業(yè)市場中，前3名企業(yè)市場份額合計(jì)達(dá)43.7%，前5名企業(yè)市場份額合計(jì)達(dá)51%。4、全球種子行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評(píng)價(jià)從全球種子企業(yè)業(yè)務(wù)競爭力來看，拜耳提供高品質(zhì)的種子和作物保護(hù)產(chǎn)品;科迪華為全球領(lǐng)先的種子和作物保護(hù)解決方案提供商，EBITDA利潤率達(dá)27.74%;先正達(dá)建立了世界領(lǐng)先的種質(zhì)和性狀平臺(tái)，種子業(yè)務(wù)毛利率達(dá)48.91%，業(yè)務(wù)競爭力較強(qiáng)。 HYPERLINK /hs/zhengquan_600371.SH.html 注：科迪華、利馬格蘭種子業(yè)務(wù)利潤率分別為EBITDA利潤率、經(jīng)營利潤率;萬向德農(nóng)種子業(yè)務(wù)利潤為2020年數(shù)據(jù)。5、全球種子行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)從五力競爭模型角度分析，全球種業(yè)呈現(xiàn)中、德、美三足鼎立局面。隨著種業(yè)企業(yè)向多元化、集團(tuán)化與國際化發(fā)展，種業(yè)集中度不斷提高，行業(yè)主要企業(yè)間的整體競爭壓力較大;我國種子市場空間巨大，行業(yè)龍頭企業(yè)盈利能力較強(qiáng)，對(duì)新進(jìn)入者的吸引力較強(qiáng)，行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅較大;目前行業(yè)產(chǎn)品本身尚無替代品，各企業(yè)正開展種源“卡脖子”技術(shù)攻關(guān)，因此行業(yè)替代品威脅不大;目前，種子行業(yè)主要企業(yè)集種子研發(fā)、育種、制種于一體，因此，上游研發(fā)機(jī)構(gòu)議價(jià)能力較弱;此外，種子行業(yè)的下游是種植，主要是由農(nóng)戶從事，數(shù)量眾多，因此種子行業(yè)下游需求旺盛，而農(nóng)戶對(duì)種子