內(nèi)蒙古公司年度分析報告摘要

1、27/282003年度報告摘要格式內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公司2003年年度報告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負個不及連帶責(zé)任。本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲了解詳細內(nèi)容，應(yīng)閱讀年度報告全文。1.2獨立董事趙建光先生因故沒有參加本次董事會。1.3公司董事長王林祥先生、主管會計工作負責(zé)人王貴生先生聲明：保證年度報告中財務(wù)報告的真實、完整。2 上市公司差不多情況簡介2.1 差不多情況簡介 A股B股其它一其它二證券簡稱鄂爾多斯鄂絨B股證券代碼600295900936上市交

2、易所上海證券交易所上海證券交易所注冊地址內(nèi)蒙古東勝市達拉特南路102號 辦公地址內(nèi)蒙古鄂爾多斯市東勝區(qū)達拉特南路102號 郵政編碼017000 公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 電子信箱li_cj 2.2 聯(lián)系人和聯(lián)系方式 董事會秘書證券事務(wù)代表姓名李成君 聯(lián)系地址內(nèi)蒙古鄂爾多斯市東勝區(qū)達拉特南路102號 電總機）8543509（直撥） 傳電子信箱li_cj 3 會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要注13.1 要緊財務(wù)數(shù)據(jù)單位：元2003 年（T年，即本年）2002 年（T-1年）本年比上年增減(%)2001 年（T-2年）主營業(yè)務(wù)收入2917197868 2215

3、020454 31.70 2427947819 利潤總額250039789 217610631 14.90 318819762 凈利潤175232381 162418220 7.89 230683893 扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤180614690 161692916 11.70 227844418 2003 年末（T年，即本年末）2002 年末（T-1年末）本年末比上年末增減(%)2001 年末（T-2年末）總資產(chǎn)5184099551 4750413573 9.13 3822641577 股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益）3112871073 3087278692 0.83 3113700472 經(jīng)

4、營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額250056003 -48733752 -613.11 44891641 3.2 要緊財務(wù)指標(biāo)單位：元年（T年，即本年）年（T-1年）本年比上年增減(%)年（T-2年）每股收益0.17 0.31 -45.16 0.45 每股收益注2凈資產(chǎn)收益率5.63 5.26 7.03 7.41 扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為基礎(chǔ)計算的凈資產(chǎn)收益率5.80 5.24 10.78 7.32 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額0.24 -0.09 -366.67 0.09 年末（T年，即本年末）年末（T-1年末）本年末比上年末增減(%)年末（T-2年末）每股凈資產(chǎn)3.02 5.98 -49.50

5、 6.03 調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)3.00 5.96 -49.66 6.01 3.3 國內(nèi)外會計準(zhǔn)則差異 適用 不適用 單位：元國內(nèi)會計準(zhǔn)則境外會計準(zhǔn)則注3凈利潤175232381 175824739 差異講明差異：開辦費的損益調(diào)整592,358元4 股本變動及股東情況 4.1 股份變動表數(shù)量單位：股本次變動前本次變動增減（，）本次變動后配股送股公積金轉(zhuǎn)股增發(fā)其他小計 一、未上市流通股份1、發(fā)起人股份226000000 226000000 226000000 452000000 其中國家持有股份226000000 226000000 226000000 452000000 境內(nèi)法人持有股份境外法人

6、持有股份其他2、募集法人股份3、內(nèi)部職工股4、優(yōu)先股或其他未上市流通股份合計226000000 226000000 226000000 452000000 二、已上市流通股份1、人民幣一般股80000000 80000000 80000000 160000000 2、境內(nèi)上市的外資股210000000 210000000 210000000 420000000 3、境外上市的外資股4、其他已上市流通股份合計290000000 290000000 290000000 580000000 三、股份總數(shù)516000000 516000000 516000000 1032000000 注：公司如有基金

7、配售股份、柜臺交易公司內(nèi)部職工股份、戰(zhàn)略投資者配售股份、一般法人配售股份，應(yīng)分不披露其股份數(shù)額。4.2 前十名股東、前十名流通股股東持股表單位：股報告期末股東總數(shù)93515（含A、B股股東） 前十名股東持股情況股東名稱年度內(nèi)增減年末持股數(shù)量比例(%)股份類不注4(已流通或未流通)股份狀態(tài)(質(zhì)押或凍結(jié))股東性質(zhì)(國有股東或外資股東)內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨集團公司 216000000 452000000 43.8 非流通國有股東TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 9398220 9398220 0.91 已流通外資股東中國銀河證券有限責(zé)任公司 -331266 75

8、86989 0.74 已流通法人股東SCBHK A/C CA-IS BK LUX S/A CARLSON FUND MANAGEMENT COMPANY 7108372 7258372 0.71 已流通外資股東DEUTSCHE BANK LONDON 5916471 6786437 0.66 已流通外資股東NAITO SECURITIES CO., LTD 2908655 3975510 0.39 已流通外資股東SCBHK A/C NOMURA TB/NOMURA ITM 600000 3300000 0.32 已流通外資股東瑞宏國際有限公司 716000 1226000 0.12 已流通外資

9、股東ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY 1126200 1126200 0.11 已流通外資股東戰(zhàn)毓春 82056 1095332 0.11 已流通自然人股東前十名股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的講明注5前十名股東關(guān)聯(lián)關(guān)系不詳。前十名流通股股東持股情況股東名稱（全稱）年末持有流通股的數(shù)量種類（A、B、H股或其它)TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 9398220 B 中國銀河證券有限責(zé)任公司 7586989 A SCBHK A/C CA-IS BK LUX S/A CARLSON FUND MANAGEMENT COMPANY 72583

10、72 B DEUTSCHE BANK LONDON 6786437 B NAITO SECURITIES CO., LTD. 3975510 B SCBHK A/C NOMURA TB/NOMURA ITM 3300000 B 瑞宏國際有限公司 1226000 B ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY 1126200 B 戰(zhàn)毓春 1095332 B 俞玄軍 1052000 B 前十名流通股股東關(guān)聯(lián)關(guān)系的講明 注5前十名流通股股東關(guān)聯(lián)關(guān)系不詳。4.3 實際操縱人注6情況介紹4.3.1 控股股東及實際操縱人變更情況 適用 不適用 4.3.2 控股股東和其他實際操縱人具體情況

11、介紹內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨集團公司持有國有法人股45200萬股，占本公司股本總額的43.8%。內(nèi)蒙古鄂爾多斯集團公司法定代表人為王林祥先生，該公司于1991年4月29日首次注冊登記成立，報告期末注冊資本為76,038萬元，經(jīng)營范圍：主營羊絨、羊毛、駝絨、駝毛、及其制品、呢絨精紡面料、服裝、建筑材料、電子元件、礦泉水、供熱、供水、加工、銷售、酒店、飲食；兼營娛樂旅游服務(wù)、傳呼通訊服務(wù)。內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公司（以下簡稱本公司）自2002年10月16日進行內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公司關(guān)于第一大股東改制的公告（詳見該日上海證券報、香港商報和香港大公報）以來，本公司之大股東-內(nèi)蒙古鄂爾多斯

12、羊絨集團有限責(zé)任公司（以下簡稱集團公司）按照國家政策和伊克昭盟有關(guān)文件積極實施改制。2002年11月27日，依照內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯人民政府200168號文、自治區(qū)中國共產(chǎn)黨伊克昭盟委員會伊黨字（2001）52號文及其相關(guān)協(xié)議，伊克昭盟國資局與東民公司完成了資金劃撥和股權(quán)轉(zhuǎn)讓工作。另接大股東通知，2002年10月22日，集團公司的股東之一東勝東民羊絨實業(yè)進展有限責(zé)任公司（以下簡稱東民公司）與鄂爾多斯羊絨實業(yè)投資有限責(zé)任公司（以下簡稱實業(yè)公司）簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，實業(yè)公司以1242.38萬元的價格購買了東民公司持有集團公司股權(quán)中1%的股權(quán)。目前集團公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)相應(yīng)變?yōu)闁|民公司99%，實業(yè)公司1

13、%。2002年11月27日，東民公司更名為鄂爾多斯市東民投資有限責(zé)任公司。5 董事、監(jiān)事和高級治理人員5.1 董事、監(jiān)事和高級治理人員持股變動單位：股姓名職務(wù)注7性不年齡任期起止日期年初持股數(shù)年末持股數(shù)變動緣故王林祥 董事長 男 52 2002.5.10-2005.5.9 0 0 楊志遠 副董事長 男 50 2002.5.10-2005.5.9 0 0 張銀榮 董事 男 49 2002.5.10-2005.5.9 0 0 胡三興 董事、總經(jīng)理 男 51 2002.5.10-2005.5.9 1700 3400 報告期內(nèi)，公司實行公積金轉(zhuǎn)增股本，按10：10的比例進行。 張 海 董事 男 50

14、2002.5.10-2005.5.9 0 0 張全祥 董事 男 50 2002.5.10-2005.5.9 0 0 李成君 董事 男 36 2002.5.10-2005.5.9 0 0 趙建光 獨立董事 男 38 2002.5.10-2005.5.9 0 0 張曉宇 獨立董事 男 28 2003.4.24-2006.4.23 0 0 文宗瑜 獨立董事 男 40 2002.5.10-2005.5.9 0 0 周文玲 獨立董事 女 35 2002.5.10-2005.5.9 0 0 劉繼生 監(jiān)事會主席 男 51 2003.4.24-2006.4.23 0 0 王文斌 監(jiān)事 男 39 2002.5.

15、10-2005.5.9 0 0 沈校生 監(jiān)事 男 40 2002.5.10-2005.5.9 0 0 5.2 在股東單位任職的董事監(jiān)情況況 適用 不適用 姓名任職的股東名稱在股東單位擔(dān)任的職務(wù)任職期間是否領(lǐng)取酬勞、津貼（是或否）王林祥 內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨集團有限責(zé)任公司 董事長、總裁 1991年4月至今 否楊志遠 內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨集團有限責(zé)任公司 副董事長、常務(wù)副總裁 1991年7月至今 否5.3 董事、監(jiān)事和高級治理人員年度酬勞情況單位：萬元年度酬勞總額169 金額最高的前三名董事的酬勞總額90 金額最高的前三名高級治理人員的酬勞總額30 獨立董事津貼獨立董事其他待遇參加股東大會補貼100

16、00元/次，參加董事會補貼5000元/次 不在公司領(lǐng)取酬勞、津貼的董事、監(jiān)事姓名無 酬勞區(qū)間人數(shù)20-40 3 10-20 4 10萬元以下 5 6 董事會報告6.1 報告期內(nèi)整體經(jīng)營情況的討論與分析2003年，公司鞏固進展羊絨主業(yè)，擴大了生產(chǎn)能力，研究開發(fā)了納米高科技產(chǎn)品，取得了羊絨制品行業(yè)最好的經(jīng)營業(yè)績，同時大力開發(fā)經(jīng)濟效益好、進展前景優(yōu)的電力冶金項目，預(yù)測該項目有寬敞的進展前景。6.2 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)或產(chǎn)品情況表注8單位：元分行業(yè)或分產(chǎn)品主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成本毛利率(%)主營業(yè)務(wù)收入比上年增減（）主營業(yè)務(wù)成本比上年增減（）毛利率比上年增減（）無毛絨259889450 277731824

17、 -7 12 17 -4.22 羊絨紗208997164 188775911 10 190 137 20.12 羊絨衫1682663438 1105619166 34 4 5 -0.35 其他765647816 588278378 23 158 141 5.34 合計2917197868 2160405279 26 32 34 -1.07 其中：關(guān)聯(lián)交易注999106472 83978988 15 -7.64 -20.15 13.27 其中：關(guān)聯(lián)交易關(guān)聯(lián)交易的定價原則本公司銷售給關(guān)聯(lián)方的產(chǎn)品價格由市場價作為定價基礎(chǔ)關(guān)聯(lián)交易必要性、持續(xù)性的講明關(guān)聯(lián)公司要緊為本公司的聯(lián)營公司，要緊做為本公司生產(chǎn)經(jīng)

18、營的補充存在。 6.3 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況單位：元地區(qū)主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)收入比上年增減（）國內(nèi)銷售 1340690883 -9 國外銷售 1576506985 112 合計 2917197868 32 6.4 采購和銷售客戶情況單位：萬元前五名供應(yīng)商采購金額合計4082 占采購總額比重0.03 前五名銷售客戶銷售金額合計46509 占銷售總額比重0.16 6.5 參股公司經(jīng)營情況（適用投資收益占凈利潤10以上的情況） 適用 不適用 6.6 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的緣故講明注10 適用 不適用 6.7 主營業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的緣故講明注11 適用 不適用 6.8

19、 經(jīng)營成果和利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的緣故分析注12 適用 不適用 整體財務(wù)狀況與上年度相比發(fā)生重大變化的緣故分析注13 適用 不適用 6.9 對生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境以及宏觀政策、法規(guī)產(chǎn)生重大變化差不多、正在或?qū)⒁獙镜呢攧?wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重要阻礙的講明 適用 不適用 6.10 完成盈利預(yù)測的情況 適用 不適用 6.11 完成經(jīng)營打算情況 適用 不適用 6.12 募集資金使用情況 適用 不適用 單位：萬元募集資金總額130051.84 本年度已使用募集資金總額18757.76 已累計使用募集資金總額111294.08 承諾項目擬投入金額是否變更項目實際投入金額產(chǎn)生收益金額是否符合打算進度和

20、可能收益引進德國斯托爾電腦橫機80臺技改項目 4962 4962 770 高支羊絨制品織造及后整理設(shè)備技術(shù)改造項目 13906 6590.02 203 精紡高支紗及機織、針織可機洗高檔系列產(chǎn)品工業(yè)性實驗項目 6000 國內(nèi)外市場營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目 10000 10000 1101 科研開發(fā)基地建設(shè)項目 4996 3562 1275 年產(chǎn)200噸精紡羊絨高支紗生產(chǎn)線改造項目 4955 3166.3 529 年產(chǎn)320噸粗紡羊絨高支紗生產(chǎn)線改造項目 4990 3102 450 絨山羊改良及草牧場建設(shè)試點項目 2900 2900 172 收購生產(chǎn)高科技精紡類時裝化產(chǎn)品的養(yǎng)絨制品企業(yè) 26214.12

21、26214.12 1977 增加馬達加斯加投資 331.08 與伊利合資600噸奶項目 4000 4000 1522 收購深圳中科 6000 6000 505 用于收購羊絨原料及其他正常營運周轉(zhuǎn) 40797.64 40797.64 合計130051.84 -111294.08 8504 -未達到打算進度和收益的講明（分具體項目）一、技改項目：包括，第二項、第三項、第五項、第六項、第七項。以上項目之因此未按招股講明書打算金額全部投資，是因為公司在技改過程中科學(xué)治理、從嚴(yán)要求，厲行節(jié)約、努力降低技術(shù)改造成本而實現(xiàn)的，在尚有節(jié)約資金的情況下，已順利全面地完成了以上各項技術(shù)改造項目，并以取得了良好的技

22、改效果。二、馬達加斯加項目：公司原打算投資331.08萬元在馬達加斯加建設(shè)羊絨制品加工企業(yè)，在公司立即投資馬達加斯加項目時，馬達加斯加國內(nèi)發(fā)生政變，為回避投資風(fēng)險，確保公司利益和股東利益，公司決定放棄投資該項目。變更緣故及變更程序講明（分具體項目）通過2004年第一次董事會審議，并提請公司股東大會審議通過后，公司將2001年增發(fā)A股募集資金剩余部分全部投入到正常營運資金中，用以收購羊絨原料。這與當(dāng)時招股講明書中表述的其余資金用于作為正常營運資金，要緊用于收購羊絨原料是一致的。變更項目情況 適用 不適用 單位：萬元變更投資項目的資金總額變更后的項目對應(yīng)的原承諾項目變更項目擬投入金額實際投入金額產(chǎn)

23、生收益金額是否符合打算進度和可能收益用于收購羊絨原料及其他正常營運周轉(zhuǎn) 高支羊絨制品織造及后整理設(shè)備技術(shù)改造項目 7315.98 7315.98 精紡高支紗及機織、針織可機洗高檔系列產(chǎn)品工業(yè)性實驗項目 6000 6000 科研開發(fā)基地建設(shè)項目 1434 1434 年產(chǎn)200噸精紡羊絨高支紗生產(chǎn)線改造項目 1788.7 1788.7 年產(chǎn)320噸粗紡羊絨高支紗生產(chǎn)線改造項目 1888 1888 增加馬達加斯加投資 331.08 331.08 合計-18757.76 18757.76 -未達到打算進度和收益的講明（分具體項目）6.13 非募集資金項目情況 適用 不適用 單位：萬元項目名稱項目金額項

24、目進度項目收益情況上海菊園四期房地產(chǎn)項目 12000 正在建設(shè)中 暫無收益 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市股份制商業(yè)銀行 4000 正在申報中 暫無收益 內(nèi)蒙古鄂爾多斯電力冶金公司項目 60000 正在建設(shè)中 暫無收益 職工倒班公寓項目 3000 完成 間接收益 收購東勝市等地11家羊絨制品相關(guān)企業(yè)部分股權(quán)項目 23000 完成 2002 增資內(nèi)蒙古鄂爾多斯紡織品進出口有限責(zé)任公司 3000 完成 208 增資北京鄂爾多斯科技進展有限公司 10669 完成 1562 合計115669 -3772 6.14 董事會對會計師事務(wù)所非標(biāo)意見的講明 適用 不適用 6.15 董事會新年度的經(jīng)營打算（如有） 適用 不適

25、用 新年度盈利預(yù)測（如有） 適用 不適用 6.16 董事會本次利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案經(jīng)普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司審計，2003年度公司以中國會計準(zhǔn)則審計的凈利潤為175,232,381元，國際會計準(zhǔn)則審計的凈利潤為175,824,739元。按照中國會計準(zhǔn)則審計后凈利潤計提10%的法定公積金17,523,238元、計提5%的法定公益金8,761,619元。加年初未分配利潤:中國會計準(zhǔn)則38,345,001元，國際會計準(zhǔn)則38,152,643元后,本年度可供分配利潤為:按照中國會計準(zhǔn)則計算的可供分配利潤187,292,525元，按照國際會計準(zhǔn)則計算的可供分配利潤187,692,525元

26、。按照孰低原則計算，本次股利分配擬以2003年年末總股本103200萬股為基數(shù)，每10股按人民幣1元（含稅）分紅，實分股利總額103,200,000元，其余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。7 重要事項7.1 收購資產(chǎn)注15 適用 不適用 單位：萬元交易對方及被收購資產(chǎn)收購日收購價格自收購日起至本年末為上市公司貢獻的凈利潤注16是否為關(guān)聯(lián)交易定價原則內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨實業(yè)投資有限責(zé)任公司持有的11家企業(yè)的部分股權(quán) 2003-05-28 23000 2002 是交易雙方協(xié)調(diào)定價 7.2 出售資產(chǎn) 適用 不適用 7.3 重大擔(dān)保 適用 不適用 7.4 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來 適用 不適用 7.5 托付理財 適用

27、不適用 7.6 承諾事項履行情況 適用 不適用 7.7 重大訴訟仲裁事項 適用 不適用 7.8 獨立董事履行職責(zé)的情況報告期內(nèi)，公司獨立董事出席了本年度召開的股東大會和董事會，并對公司的規(guī)范治理提出意見。公司與上海博利置業(yè)、北京鄂爾多斯投資股份有限公司等公司合資開發(fā)上海菊園四期房地產(chǎn)項目，與內(nèi)蒙古鄂爾多斯集團有限責(zé)任公司合資建設(shè)內(nèi)蒙古鄂爾多斯電力冶金有限責(zé)任公司項目，與內(nèi)蒙古鄂爾多斯集團有限責(zé)任公司等公司合資建設(shè)鄂爾多斯市商業(yè)銀行股份有限公司項目，收購內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨實業(yè)投資有限責(zé)任公司持有以下11家企業(yè)的部分股權(quán)，因均與公司之第一大股東鄂爾多斯羊絨集團有限責(zé)任公司發(fā)生聯(lián)系，屬于關(guān)聯(lián)交易，獨立董事紛紛提出獨立意見，監(jiān)督相關(guān)董事回避表決。8 監(jiān)事會報告如監(jiān)事會認(rèn)為公司依法運作、公司財務(wù)情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產(chǎn)交易和關(guān)聯(lián)交易不存在問題，能夠免于披露。如上市公司財務(wù)報告未被出具非標(biāo)意見，能夠免于披露。 不適用9 財務(wù)報告9.1 審計意見假如上市公司被出具了拒絕表示意見或否定意見的審計報告，則在披露年度報告摘要時須公布完整審計報告、財務(wù)報表及附注全文。假如上市公司被出具了有解釋性講明或保留意見的審計報告，應(yīng)當(dāng)披露完整審計報告、財務(wù)報表及解釋性講明或保留意見涉及事項的有關(guān)附注。 審計報告普華永道審字(