我國的太陽能光伏產(chǎn)業(yè)-機會和風(fēng)險課件

1、我國的太陽能光伏產(chǎn)業(yè)機會和風(fēng)險能源金融事業(yè)部 2008年10月太陽能光伏發(fā)電太陽能發(fā)電可分為太陽能光發(fā)電(又稱為光伏)和太陽能熱發(fā)電兩大類。太陽能光發(fā)電是利用半導(dǎo)體PN結(jié)的光電效應(yīng)，把太陽光能直接轉(zhuǎn)換成電能，其主要設(shè)備是太陽能電池。太陽能產(chǎn)品的應(yīng)用農(nóng)村電氣化通信和工業(yè) 太陽能光伏產(chǎn)品并網(wǎng)發(fā)電 并網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)包括城市與建筑結(jié)合的并網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)（BIPV）和大型荒漠光伏電站。并網(wǎng)發(fā)電的應(yīng)用比例愈來愈大，成為近年發(fā)展最快的市場,從本世紀(jì)開始已經(jīng)成為光伏發(fā)電的主導(dǎo)市場幾種太陽能電池已經(jīng)實現(xiàn)商業(yè)化的太陽能電池晶硅電池（包括單晶硅電池和多晶硅電池）薄膜電池（包括硅基薄膜電池、CdTe 和CIGS 電池

2、）以晶體硅電池為主導(dǎo)（07年市場占有率達到91.25%）薄膜電池快速增長（07年增長率達到133%）我國太陽能電池制造行業(yè)基本情況工業(yè)硅制造進入門檻低，競爭激烈國內(nèi)擁有極為豐富的硅礦資源工業(yè)技術(shù)較為簡單企業(yè)普遍采用電弧法用炭還原制取低純度的工業(yè)硅(純度98%99%)截至2007年，國內(nèi)工業(yè)級硅產(chǎn)能達到90萬120萬噸高污染、高能耗、低附加值出口價格平均在1美元/公斤上下需要消耗大量的電力資源，同時還會帶來極為嚴(yán)重的環(huán)境污染晶體硅制造進入壁壘高，產(chǎn)業(yè)鏈中的高附加值環(huán)節(jié)之一大型化工產(chǎn)業(yè)，技術(shù)密集省和資金密集型經(jīng)濟規(guī)模千噸以上化工背景企業(yè)有技術(shù)優(yōu)勢商業(yè)化生產(chǎn)采用的工藝主流技術(shù)是改良西門子法（約80%

3、），核心技術(shù)掌握在歐、美、日以及俄羅斯少數(shù)國家手中流化床法（約20）物理提純法（個別廠家）國內(nèi)晶硅廠商基本采用（改良）西門子法，極個別采用物理提純法晶體硅產(chǎn)能擴張方式階梯式建設(shè)期2年以上，量產(chǎn)期13年，達產(chǎn)期45年以上2007年底前已經(jīng)量產(chǎn)晶體硅企業(yè)國內(nèi)主要的晶體硅制造商企業(yè)名稱產(chǎn)能技術(shù)來源是否閉環(huán)生產(chǎn)生產(chǎn)線所在省市峨嵋半導(dǎo)體200自主研發(fā)是四川洛陽中硅500自主研發(fā)否河南新光硅業(yè)1260峨嵋半導(dǎo)體廠技術(shù)+俄羅斯技術(shù)是四川南玻1500俄羅斯有色金屬研究院是湖北永祥多晶硅1000峨嵋半導(dǎo)體廠技術(shù)是四川樂山硅材料1500自主研發(fā)+俄羅斯改進是四川特變電工1500峨嵋半導(dǎo)體廠技術(shù)+俄羅斯技術(shù)是新疆江

4、蘇陽光1500峨嵋半導(dǎo)體廠技術(shù)+俄羅斯技術(shù)否江蘇徐州中能1500峨嵋半導(dǎo)體廠技術(shù)是江蘇無錫中彩300江蘇大全集團1500歐美技術(shù)是重慶硅片/ 硅錠制造2005年后，國內(nèi)硅片和硅錠產(chǎn)量迅速增長截至07年，國內(nèi)硅錠/硅片生產(chǎn)廠家超過70 家，2007 年總產(chǎn)量達到11810噸。國內(nèi)硅片和電池片兩個環(huán)節(jié)基本保持供給平衡。單晶硅錠占主導(dǎo)地位。07年多晶硅錠增速超過了單晶硅錠。國內(nèi)主要的單晶硅片/ 硅錠制造商太陽能電池片制造 我國已經(jīng)成為世界第一大太陽電池生產(chǎn)國2007 年大陸和臺灣太陽電池廠商超過50家，產(chǎn)量為1088MWp，超過日本。其中薄膜電池廠商近20家，產(chǎn)量為達到28MWp。具有一批國際知名企

5、業(yè)2007年，全球太陽能電池產(chǎn)量前30名的企業(yè)中，中國企業(yè)有12家，其中包括2家臺灣企業(yè)。截至2007年，國內(nèi)已有9 家光伏電池企業(yè)在海外上市太陽能組件制造勞動密集型，進入門檻最低組件封裝技術(shù)和設(shè)備相對簡單，投入少、啟動快競爭激烈2007 年我國組件封裝生產(chǎn)線的企業(yè)超過200家，封裝能力總計約3800MWp，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出國內(nèi)電池片產(chǎn)量，其中前30 家公司的生產(chǎn)能力占總生產(chǎn)能力的約87%。大型電池片制造企業(yè)一般也都配有組件封裝生產(chǎn)線。一體化企業(yè)優(yōu)勢明顯 在產(chǎn)業(yè)鏈上僅從事組件封裝的企業(yè)數(shù)量很多，但其總能力只占三分之一，總產(chǎn)量只占五分之一。我國太陽能光伏電池制造行業(yè)存在的主要問題市場在外過分依賴海外市場

6、國內(nèi)市場有限（2%）我國光伏產(chǎn)業(yè)是靠國外市場的拉動而發(fā)展起來的行業(yè)海外市場需求的變動將對國內(nèi)太陽能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生直接影響主要市場國家新能源補貼政策變化匯率（外幣結(jié)算）變化主要市場國宏觀經(jīng)濟情況全球太陽能電池的產(chǎn)量和市場份額晶體硅環(huán)節(jié)諸多問題產(chǎn)能盲目擴張到08年上半年，國內(nèi)晶體硅產(chǎn)能達到11060噸，在建項目產(chǎn)能49660噸。高成本、高能耗、高污染國內(nèi)企業(yè)電價高于國外企業(yè)，尤其是美國企業(yè)改良西門子法直接或間接沿用了俄羅斯技術(shù)，能耗高改良西門子法尾氣廢液回收和利用等關(guān)鍵技術(shù)被歐美以及日本幾國壟斷并對中國封鎖封鎖質(zhì)量良莠不齊05-08年國內(nèi)硅材料市場供不應(yīng)求,晶硅材料只要能生產(chǎn)出來就能馬上賣掉，導(dǎo)致一批成本高、質(zhì)量差的廠商得以生存下來。很多項目投產(chǎn)項目量產(chǎn)時間和達產(chǎn)時間長建設(shè)期12年，量產(chǎn)期13年，達產(chǎn)期45年無法實現(xiàn)預(yù)期收益成本偏高目前太陽能并網(wǎng)發(fā)電成本大致為45元/度，在降到1元/度左右前，國家不會大力推廣和支持太陽能并網(wǎng)發(fā)電項目。無錫尚德提出“到2012年將光伏發(fā)電成本降至1元/度”，的目標(biāo)。對于單一組件制造企業(yè)、小生產(chǎn)規(guī)模的企業(yè)，在短期內(nèi)降成本降到1元/度非常困