《2022年中國內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局、發(fā)展前景等)

1、預(yù)見2022：2022年中國內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)業(yè)全景圖譜(附市場規(guī)模、競爭格局、發(fā)展前景等) HYPERLINK /hs/zhengquan_000903.SZ.html 內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)業(yè)主要上市公司有云內(nèi)動力(000903.SZ)、全柴動力(600218.SZ)、上柴股份(600841.SZ)、長安汽車(000625.SZ)等。本文核心數(shù)據(jù)：中國內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)量、中國內(nèi)燃機(jī)市場規(guī)模、中國內(nèi)燃機(jī)消費(fèi)結(jié)構(gòu)1、產(chǎn)業(yè)概況1.1 定義：內(nèi)燃機(jī)是機(jī)械動力主要類型之一內(nèi)燃機(jī)是一種動力機(jī)械，它是將液體或氣體燃料與空氣混合后，直接輸入機(jī)器內(nèi)部燃燒產(chǎn)生熱能再轉(zhuǎn)化為機(jī)械能的一種熱機(jī)。內(nèi)燃機(jī)是機(jī)械動力主要

2、類型之一，具有體積小、移動靈活、熱效率高和操作方便等特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用在交通運(yùn)輸、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、小型發(fā)電設(shè)備等領(lǐng)域。內(nèi)燃機(jī)的分類方法很多，按照不同的分類方法可以把內(nèi)燃機(jī)分成不同的類型：1.2 產(chǎn)業(yè)鏈剖析：內(nèi)燃機(jī)生產(chǎn)是重要一環(huán)從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，內(nèi)燃機(jī)上游主要包括鋼材、有色金屬、機(jī)械零部件等生產(chǎn)制造企業(yè);中游是內(nèi)燃機(jī)制造企業(yè)，按照燃料類型的不同主要分為汽油機(jī)和柴油機(jī)等;下游應(yīng)用領(lǐng)域包括商業(yè)車、乘用車、農(nóng)機(jī)、工程機(jī)械、船舶、核電等。 HYPERLINK /hs/zhengquan_002075.SZ.html 內(nèi)燃機(jī)行業(yè)的上游行業(yè)主要包括鋼鐵等原材料和缸體等核心組部件。其中鋼鐵行業(yè)代表企業(yè)寶武鋼

3、鐵、沙鋼股份等，核心組部件代表企業(yè)有長源東谷、飛龍股份等，單個企業(yè)可能會生產(chǎn)制造多種類型的內(nèi)燃機(jī)零部件;內(nèi)燃機(jī)中游柴油機(jī)制造代表企業(yè)有濰柴動力、玉柴集團(tuán)等;汽油機(jī)制造代表企業(yè)有一汽大眾、浙江吉利等，部分企業(yè)兩種類型的內(nèi)燃機(jī)都能生產(chǎn)，例如蜂巢動力等;內(nèi)燃機(jī)下游主要是商用車、乘用車等制造企業(yè)，代表企業(yè)有吉利商用車、中通客車等等。2、產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在轉(zhuǎn)型升級發(fā)展時期在1949年建國以前，國內(nèi)的內(nèi)燃機(jī)主要依靠進(jìn)口;建國以后，隨著工業(yè)的迅速發(fā)展，對內(nèi)燃機(jī)的需要日益增加，自行制造內(nèi)燃機(jī)是國家制造業(yè)迫切需要發(fā)展突破的領(lǐng)域。沿著仿制舊型，改造舊型，進(jìn)而自行設(shè)計新型內(nèi)燃機(jī)的道路，國內(nèi)內(nèi)燃機(jī)制造行業(yè)開始進(jìn)入

4、快速發(fā)展時期;21世紀(jì)以后，隨著社會環(huán)保、節(jié)能意識逐漸加強(qiáng)，內(nèi)燃機(jī)制造業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級新時期。目前，我國已建立起較為完整的內(nèi)燃機(jī)技術(shù)體系、產(chǎn)品譜系和產(chǎn)業(yè)體系。3、行業(yè)政策背景：政策推動行業(yè)向綠色環(huán)保方向升級根據(jù)國家近幾年相繼出臺的內(nèi)燃機(jī)相關(guān)政策，重點(diǎn)聚焦在行業(yè)減排環(huán)保等方面。2022年12月1日，國內(nèi)將正式實施非道路移動機(jī)械第四階段標(biāo)準(zhǔn)即非道路柴油移動機(jī)械污染物排放控制技術(shù)要求，對內(nèi)燃機(jī)的排放標(biāo)準(zhǔn)提出了更高的要求，大力推動內(nèi)燃機(jī)減排，一方面是有利于保護(hù)和改善生態(tài)環(huán)境，保障人體健康，盡早實現(xiàn)“碳達(dá)峰”、“碳中和”;另一方面也助推內(nèi)燃機(jī)行業(yè)新材料、新技術(shù)、新產(chǎn)品的技術(shù)水平提升。4、上游供給情況：內(nèi)燃

5、機(jī)上游主體類型多樣，整體供應(yīng)充分內(nèi)燃機(jī)上游主要生產(chǎn)原材料包括鋼鐵、有色金屬等，上游零部件包括缸體、缸蓋、曲軸、凸輪軸等，細(xì)分產(chǎn)品品類較多，覆蓋范圍較廣。受益于國內(nèi)完善的工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈布局，目前國內(nèi)內(nèi)燃機(jī)上游原材料市場整體供應(yīng)充分，但少部分精密部件產(chǎn)品對進(jìn)口市場仍有一定程度的依賴。5、下游發(fā)展情況：乘用車領(lǐng)域應(yīng)用占比高達(dá)40%從內(nèi)燃機(jī)下游各應(yīng)用領(lǐng)域銷量情況來看，2020年乘用車領(lǐng)域的銷售達(dá)到1862.64萬臺，占比40%;其次是摩托車領(lǐng)域銷售1546.73萬臺，占比33%;農(nóng)業(yè)機(jī)械領(lǐng)域總銷售421.33萬臺，占比9%;商用車領(lǐng)域的總銷售390.21萬臺，占比8%;其他工程機(jī)械、船舶、發(fā)電機(jī)組、園林機(jī)

6、械等領(lǐng)域總銷量占比約為10%。6、產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀6.1 供給：規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量逐年下降改革開放40年來，通過引入市場機(jī)制、推行全面質(zhì)量管理、引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)和對企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造，我國內(nèi)燃機(jī)技術(shù)水平有了明顯提高，內(nèi)燃機(jī)行業(yè)也不斷發(fā)展壯大，現(xiàn)有主機(jī)及配附件企業(yè)超過1000家，但規(guī)模以上企業(yè)在近幾年有所下降。根據(jù)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會資料，2020年全國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)共有575家獨(dú)立核算的規(guī)模以上企業(yè)，具體包含466家內(nèi)燃機(jī)及配件制造業(yè)和109家汽車發(fā)動機(jī)制造業(yè)。注：1)協(xié)會統(tǒng)計的行業(yè)規(guī)上企業(yè)包含內(nèi)燃機(jī)及配件制造業(yè)和汽車發(fā)動機(jī)制造企業(yè);2)行業(yè)協(xié)會未公布2017年及以前行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量。6.2 需求：2020

7、年市場銷量約為4681萬臺2015-2020年中國內(nèi)燃機(jī)行業(yè)銷量呈現(xiàn)波動下降態(tài)勢，2020年全年銷量為4681萬臺，同比增長6.8%，2021年1-9月份累計銷量為3671萬臺，同比恢復(fù)性增長12.8%。分不同內(nèi)燃機(jī)類型來看，2016-2020年，全國柴油機(jī)銷量占比逐年上升，而汽油機(jī)銷量占比逐年下降，主要是由于以乘用車為代表的汽油機(jī)電動化替代水平不斷提升。2021年1-9月，在全國內(nèi)燃機(jī)銷售市場中，柴油機(jī)銷量占比13.1%，而汽油機(jī)銷量占比96.9%。6.3 價格：行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)產(chǎn)品價格波動變化內(nèi)燃機(jī)的產(chǎn)品價格水平受到原材料成本、產(chǎn)品技術(shù)水平、國際貿(mào)易壁壘等多重復(fù)雜因素的影響。從行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)云內(nèi)

8、動力的銷售情況來看，在2018年以前，企業(yè)柴油機(jī)平均銷售價格逐年增長，最高達(dá)到2018年的15463元/臺，之后下降至15000元/臺左右的水平，到2020年平均銷售價格約為15069元/臺。注：1)汽油機(jī)行業(yè)內(nèi)的上市企業(yè)并未單獨(dú)公布汽油機(jī)銷量與銷售額情況，前瞻在此重點(diǎn)分析柴油機(jī)的銷售價格水平;2)上述單價是根據(jù)銷售額與銷售數(shù)量測算得到。6.4 市場規(guī)模：2020年國內(nèi)行業(yè)銷售規(guī)模約645億元結(jié)合國內(nèi)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)總銷量以及平均出口價格，初步測算得到2020年全國內(nèi)燃機(jī)行業(yè)市場規(guī)模約為645億元。注：市場規(guī)模=總銷量*平均單價6.5 進(jìn)出口：每年進(jìn)出口規(guī)模約250億美元根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2020年

9、中國內(nèi)燃機(jī)行業(yè)進(jìn)出口總額達(dá)到253.02億美元，同比2019年下降2.55%。其中進(jìn)口額為108.82億美元，出口額為144.20美元，實現(xiàn)貿(mào)易順差35.38億美元。2021年1-8月行業(yè)累計進(jìn)出口總額為200.94億美元，同比恢復(fù)性增長29.54%，貿(mào)易順差為52.74億美元，貿(mào)易順差已超過2020年全年水平。受益于國內(nèi)得到有效控制，以及國內(nèi)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級，行業(yè)出口產(chǎn)品開始由低技術(shù)水平、低附加值向高技術(shù)水平、高附加值方向轉(zhuǎn)型，國內(nèi)內(nèi)燃機(jī)企業(yè)在國際市場的競爭力不斷增強(qiáng)，出口市場發(fā)展向好。從進(jìn)口市場來看，進(jìn)口產(chǎn)品主要包含內(nèi)燃機(jī)整機(jī)、內(nèi)燃機(jī)零部件和內(nèi)燃機(jī)發(fā)電機(jī)組三大類。2021年1-8月，內(nèi)

10、燃機(jī)整機(jī)進(jìn)口額為359386萬美元，占比49%，同比增長1.13%;內(nèi)燃機(jī)零部件進(jìn)口額為348950萬美元，占比47%，同比增長21.56%;內(nèi)燃機(jī)發(fā)電機(jī)組進(jìn)口額為32647美元，占比4%，同比下降8.4%。整體來看，內(nèi)燃機(jī)行業(yè)零部件進(jìn)口市場增長強(qiáng)勁。從出口市場來看，2021年1-8月，內(nèi)燃機(jī)整機(jī)進(jìn)口額為34.1億美元，占比27%，同比增長43.89%;內(nèi)燃機(jī)零部件進(jìn)口額為67.7億美元，占比53%，同比增長51.95%;內(nèi)燃機(jī)發(fā)電機(jī)組進(jìn)口額為25億美元，占比20%，同比增長31.38%。整體來看，內(nèi)燃機(jī)行業(yè)出口市場各細(xì)分領(lǐng)域均呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長態(tài)勢。6.6 新形勢下的企業(yè)綠色化轉(zhuǎn)型探索在國內(nèi)外環(huán)保

11、政策逐漸收緊的背景下，隨著2019年7月1日我國部分省市率先實施國六標(biāo)準(zhǔn)以來，我國商用車市場也全面進(jìn)入了“國六時代”。面對嚴(yán)苛的國六排放標(biāo)準(zhǔn)，內(nèi)燃機(jī)行業(yè)龍頭企業(yè)早已超前布局、搶占先機(jī)，滿足行業(yè)政策、市場以及用戶的不同需求。例如，2018年10月由玉柴生產(chǎn)的柴油機(jī)K08機(jī)型在中汽研汽車檢驗中心(天津)有限公司通過了我國重型車國六b階段排放標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，成為國內(nèi)第一款拿到國六b階段排放標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證報告的國六柴油發(fā)動機(jī)。到2018年底，國內(nèi)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)代表企業(yè)已經(jīng)陸續(xù)完成“國六”達(dá)標(biāo)產(chǎn)品布局。7、產(chǎn)業(yè)競爭格局7.1 區(qū)域競爭：生產(chǎn)企業(yè)集中在東部沿海地區(qū)，山東省企業(yè)數(shù)量最多從我國內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)制造企業(yè)區(qū)域分布來

12、看，行業(yè)企業(yè)主要分布在山東地區(qū)，相關(guān)企業(yè)數(shù)量超過1000家;其次是在江蘇、河北、浙江等地區(qū)，相關(guān)企業(yè)數(shù)量超過400家;其余地區(qū)，如貴州、海南、青海、西藏等省份雖然也有企業(yè)分布，但是數(shù)量極少。7.2 企業(yè)競爭：汽油機(jī)、柴油機(jī)細(xì)分市場競爭差異較大在汽油機(jī)細(xì)分市場，主要參與企業(yè)是大型汽車整車廠商或其下屬子公司。從多缸汽油機(jī)企業(yè)銷量來看，2020年銷量前十的企業(yè)依次是一汽大眾、浙江吉利、上通五菱、東風(fēng)日產(chǎn)、上海大眾動力總成、長安汽車、蜂巢動力、東本汽車、上通武漢、北京奔馳，其前十名銷量占其總銷量57.86%。其中，一汽大眾市場占有率為10.79%，浙江吉利市場占有率為6.84%，上通五菱市場占有率為6

13、.69%，東風(fēng)日產(chǎn)及上海大眾動力總成占有率分別為6.27%、5.98%。反映出汽油機(jī)行業(yè)企業(yè)集中度較高。 HYPERLINK /us/zhengquan_CMI.N.html 在柴油機(jī)細(xì)分市場，主要參與企業(yè)是國內(nèi)獨(dú)立的大型內(nèi)燃機(jī)生產(chǎn)制造企業(yè)，專業(yè)化程度相對較高。從多缸柴油機(jī)企業(yè)銷量來看，2020年銷量前十的企業(yè)依次是濰柴控股、云內(nèi)動力、玉柴集團(tuán)、解放動力、安徽全柴、江鈴控股、福田康明斯、浙江新柴、東風(fēng)康明斯、蜂巢動力，其前十名銷量占其總銷量79.16%。其中，濰柴控股市場占有率為18.65%，云內(nèi)動力市場占有率為11.47%，玉柴集團(tuán)市場占有率為9.77%，解放動力及安徽全柴市場占有率分別為7.31%、7.11%。整體反映出柴油機(jī)行業(yè)企業(yè)集中度較高。8、產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測根據(jù)中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會資料，預(yù)計“十四五”期間，我國每年仍有8000萬臺新品內(nèi)燃機(jī)市場需求，據(jù)此測算每年內(nèi)燃機(jī)行業(yè)銷售市場規(guī)模約為1000億元。另外創(chuàng)新和減排仍是整個內(nèi)燃機(jī)行業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)，行業(yè)將不斷推進(jìn)關(guān)鍵核心技術(shù)快速進(jìn)步，不斷提高我國內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)品的競爭力，進(jìn)一步提高內(nèi)燃機(jī)的熱效率，降低燃油消耗，滿足日益嚴(yán)格的油