2021年中國快遞行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告

1、 8/82021年中國快遞行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告 中國快遞行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告（2019-2020年） 目錄 2019年快遞行業(yè)發(fā)展八大特點(diǎn) (3) 一、行業(yè)良好態(tài)勢延續(xù)，市場底盤穩(wěn)固 (3) 二、行業(yè)格局演變加速，馬太效應(yīng)凸現(xiàn) (4) 三、業(yè)務(wù)創(chuàng)新融合加速，增量市場廣闊 (5) 四、科技創(chuàng)新貫穿全流程，全場景應(yīng)用加快 (8) 五、資本聚焦關(guān)鍵領(lǐng)域，頭部企業(yè)獲益 (9) 六、綠色快遞實(shí)踐加速，量化成效明顯 (11) 七、新興市場布局火熱，出海步伐穩(wěn)健 (12) 八、快遞末端動力轉(zhuǎn)換，模式重塑加快 (13) 2020年快遞行業(yè)發(fā)展五大趨勢 (14) 一、競爭深化，快遞生態(tài)演變加速 (15) 二、電商分化，

2、高質(zhì)量寄遞迎來契機(jī) (16) 三、增量拓展，下沉市場布局加快 (16) 四、發(fā)力國際，篤定方向迎接挑戰(zhàn) (17) 五、綠色安全，仍是高質(zhì)量發(fā)展前提 (18) 郵政體系作為國家戰(zhàn)略性基礎(chǔ)設(shè)施和社會組織系統(tǒng)之一，與產(chǎn)業(yè)上下游、外部社會、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、技術(shù)發(fā)展程度等關(guān)系日漸密切。2019年，在保持高速發(fā)展態(tài)勢和變革轉(zhuǎn)型的背景下，中國快遞市場格局演變加速，邊界不斷延展，更好地滿足了消費(fèi)多元化及分層需求。 本報(bào)告從客戶（范圍、需求）的變化、外部環(huán)境（政策、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、社會）的變化、現(xiàn)有競爭者（競爭戰(zhàn)略、競爭格局）的變化、新進(jìn)入者（競爭主體、進(jìn)入策略）的變化等 4個維度，分析研判中國快遞行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢走向

3、，如下圖1： 圖 1 報(bào)告分析的四個維度 中國快遞行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展特征明顯，轉(zhuǎn)型升級持續(xù)加速，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內(nèi)涵和外延不斷變化，特別是客戶主體和需求不斷擴(kuò)展，科技創(chuàng)新與應(yīng)用日益廣泛，正深刻改變行業(yè)運(yùn)營方式。報(bào)告認(rèn)為，2019年，行業(yè)良好態(tài)勢延續(xù)，市場底盤穩(wěn)固，行業(yè)格局演變加速，高質(zhì)量發(fā)展契機(jī)出現(xiàn)。2020年，伴隨新冠疫情的突發(fā)，快遞行業(yè)面臨波動性加大，催化行業(yè)競爭加 速、創(chuàng)新加速、演變加速。 本報(bào)告將持續(xù)關(guān)注和跟蹤中國快遞行業(yè)不斷發(fā)展、壯大、演進(jìn)、升級的進(jìn)程，從4個方面持續(xù)總結(jié)分析上年度的發(fā)展特點(diǎn)以及本年度的發(fā)展趨勢。 快遞行業(yè)1.0時代，主要支持滿足最基本的包裹寄遞需求和電商件送貨要求，業(yè)務(wù)和質(zhì)量

4、的主要關(guān)注點(diǎn)在于基本的時效和丟失損毀風(fēng)險(xiǎn)把控?？爝f行業(yè)進(jìn)入2.0時代，行業(yè)逐漸從關(guān)注單純的基礎(chǔ)服務(wù)支持逐步向用戶體驗(yàn)升級、向供應(yīng)鏈效率改造的方向進(jìn)階，成為引領(lǐng)商業(yè)經(jīng)營“體驗(yàn)經(jīng)濟(jì)”的核心競爭力之一，快遞基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善讓商業(yè)模式創(chuàng)新成為可能?？爝f行業(yè)全新的3.0時代，技術(shù)要素作為新的生產(chǎn)力工具，與快遞行業(yè)實(shí)現(xiàn)深度融合，快遞將服務(wù)范圍延伸到大物流領(lǐng)域，傳統(tǒng)生產(chǎn)組織和用戶服務(wù)方式發(fā)生變化，科技將持續(xù)推進(jìn)企業(yè)核心商業(yè)模式創(chuàng)新。 圖 2 快遞行業(yè)功能定位階段性演變 2019年快遞行業(yè)發(fā)展八大特點(diǎn) 一、行業(yè)良好態(tài)勢延續(xù)，市場底盤穩(wěn)固 2019年，我國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成635.2億件，同比增長25

5、.3%，依然延續(xù)逐年跨新百億量級的增長態(tài)勢。業(yè)務(wù)量超過美、日、歐等發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)體總和，占全球包裹量超過50%，連續(xù)6年穩(wěn)居世界第一，2019年增量（128億件）已接近2014年全年業(yè)務(wù)量。 圖 3 2014-2019年全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量及增長率1 2019年，我國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成7497.8億元，同比增長24.2%，較上年上升2.4個百分點(diǎn)。量收增速差空前接近。我國快遞行業(yè)保持高位穩(wěn)速運(yùn)行，為快遞業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供了堅(jiān)實(shí)的市場底盤，穩(wěn)步推動行業(yè)由高速增長向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變。 1數(shù)據(jù)來源：國家郵政局 圖 4 2014-2019年全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)收入及增速2 二、行業(yè)格局演變加速，馬

6、太效應(yīng)凸顯 2019年，快遞行業(yè)競爭越發(fā)激烈，領(lǐng)先企業(yè)優(yōu)勢繼續(xù)擴(kuò)大，新主體新模式不斷涌現(xiàn)。持續(xù)不斷的價(jià)格戰(zhàn)不斷抬升行業(yè)的規(guī)模壁壘以及標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)的水平線，二線企業(yè)由于與頭部企業(yè)的規(guī)模差距越拉越大，規(guī)模效應(yīng)明顯弱于頭部企業(yè)，導(dǎo)致其成本線難以跟上行業(yè)價(jià)格線的降低速度，業(yè)績出現(xiàn)虧損，同時其服務(wù)時效也無法與頭部企業(yè)相抗衡，許多企業(yè)陸續(xù)退出行業(yè)競爭。具體表現(xiàn)為三方面：一是一線快遞企業(yè)群雄逐鹿。順豐發(fā)力特惠擴(kuò)流量，京東大力發(fā)展第三方物流。二是國通、全峰、快捷、如風(fēng)達(dá)等二、三線快遞企業(yè)受到?jīng)_擊，在激烈的市場競爭中陸續(xù)被淘汰出局，速爾受母公司友和道通影響處于生死邊緣，優(yōu)速在資本推動下被壹米滴答并購，唯品會旗下品

7、駿快遞終止業(yè)務(wù)。二三線快遞快速退場已 2 數(shù)據(jù)來源：國家郵政局 成定局，前列市場競爭更加激烈。三是平臺型企業(yè)加強(qiáng)對快遞物流領(lǐng)域的滲透介入。京東在國內(nèi)市場實(shí)現(xiàn)第三方寄遞服務(wù)；阿里在國際物流線路開展總包業(yè)務(wù)，建立丹鳥實(shí)現(xiàn)倉配模式的核心布局，同時推出以“新配盟”為代表的城市配送新平臺；美團(tuán)推出新品牌“美團(tuán)配送”，開放配送平臺；餓了么旗下蜂鳥品牌獨(dú)立，并升級蜂鳥即配；“新達(dá)達(dá)”更名為“達(dá)達(dá)集團(tuán)”，旗下本地即時遞送平臺“達(dá)達(dá)”更名為“達(dá)達(dá)快送”，實(shí)施“零售+配送”雙核驅(qū)動戰(zhàn)略。 2019年，CR8頭部快遞企業(yè)市場占比進(jìn)一步提升，達(dá)到82.5%，同比提升1.3個百分點(diǎn)。與二三線企業(yè)相比，頭部快遞企業(yè)更易獲

8、得優(yōu)質(zhì)資源、提高市場占有率、實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張整合，以規(guī)模效應(yīng)筑牢成本優(yōu)勢，強(qiáng)者愈強(qiáng)的“馬太效應(yīng)”更加凸顯。 圖 5 2016-2019年快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)（CR8）變化情況3 三、業(yè)務(wù)創(chuàng)新融合加速，增量市場廣闊 規(guī)模流量成為競爭核心。2019年，電商流量不斷分化，3數(shù)據(jù)來源：國家郵政局 淘寶、拼多多、京東、唯品會、微商、直播帶貨等傳統(tǒng)和新型電商均發(fā)展迅猛，快遞服務(wù)隨之呈現(xiàn)分層?？缃绯蔀槌B(tài),從快遞向快運(yùn)、大件重貨、云倉、商業(yè)新零售、共享眾包等多領(lǐng)域發(fā)展?？爝f、即時遞、重貨、零擔(dān)邊界模糊，產(chǎn)業(yè)上下游跨界場景更多，快遞物流成為商業(yè)競爭重要砝碼。以拼多多為代表的電商下沉市場成為增量主導(dǎo)，以微信、短

9、視頻為媒介的流量市場成為電商新模式并快速發(fā)展。 快遞賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)成效突出。全國打造快遞服務(wù)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)“一地一品”年業(yè)務(wù)量超百萬件項(xiàng)目163個，新增昆明鮮花、煙臺蘋果、南寧沃柑、成都柑桔和五常大米等20個年業(yè)務(wù)量超千萬件“快遞+”金牌項(xiàng)目，農(nóng)村地區(qū)年收投快件超過150億件，支撐工業(yè)品下鄉(xiāng)和農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城超過8700億元。新增快遞服務(wù)先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目675個，年支撐制造業(yè)產(chǎn)值超1萬億元。全年支撐網(wǎng)上零售額占社會消費(fèi)品零售總額比重超五分之一?！皯腥私?jīng)濟(jì)”帶動本地生活業(yè)務(wù)迅猛發(fā)展，2019年，順豐同城急送品牌獨(dú)立運(yùn)營，擁有騎士超過30萬，在全國200多個城市，完成了100多萬單的同城配送業(yè)務(wù)，開拓急送跑腿業(yè)務(wù)

10、“幫我買”，上線全國16個城市。 供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)推進(jìn)放緩。受宏觀經(jīng)濟(jì)波動影響，制造業(yè)轉(zhuǎn)型壓力加大，供應(yīng)鏈升級速度趨緩，加之快遞市場競爭節(jié)奏加快，導(dǎo)致短線業(yè)務(wù)受青睞，相比B2C市場的火爆競爭，B2B 等長線業(yè)務(wù)拓展緩慢。2019年，順豐在工業(yè)制造、快消零售、醫(yī)藥等行業(yè)均取得了較大成果，百世也在尋求供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)突破，雖總體推進(jìn)緩慢，但新型綜合物流服務(wù)商的演變趨勢仍 將持續(xù)并在特定時期有所加速。 新興業(yè)務(wù)增量廣闊。快運(yùn)、即時遞等短線業(yè)務(wù)推進(jìn)較快，供應(yīng)鏈等長線業(yè)務(wù)推進(jìn)較慢。一是本地生活業(yè)務(wù)一枝獨(dú)秀。2019年，企業(yè)越發(fā)重視已進(jìn)入穩(wěn)定增長階段的即時遞送行業(yè)，順豐同城急送品牌獨(dú)立，全面布局即時物流市場。二是快運(yùn)

11、市場分層加快。快運(yùn)市場巨頭各顯神通搶占市場，德邦、順豐、安能、跨越、百世穩(wěn)坐五強(qiáng)。向頭部集中態(tài)勢明顯，頭部10強(qiáng)企業(yè)的總營收高達(dá)500億元，約占30強(qiáng)企業(yè)總營收的75%。三是產(chǎn)品線不斷拓展。中通和韻達(dá)推出高端時效產(chǎn)品（星聯(lián)時效件和韻達(dá)特快），瞄準(zhǔn)中高端電商客戶的需求；京東自建物流向第三方物流轉(zhuǎn)型；菜鳥聯(lián)合中通、韻達(dá)、圓通、申通、百世等快遞公司，啟動對“全國核心經(jīng)濟(jì)圈”的快遞大提速，加速區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化；順豐推出電商新品“特惠專配”，全力開辟第二戰(zhàn)場，其產(chǎn)品帶來的增量已經(jīng)成功突破了盈虧線，規(guī)模效應(yīng)帶來的綜合效應(yīng)正在顯現(xiàn)。四是技術(shù)型企業(yè)初具雛形。繼順豐集團(tuán)成立順豐科技之后，中通跨界成立智能科技公司，

12、主營物流信息與供應(yīng)鏈相關(guān)服務(wù)，加大在基建設(shè)施和智能科技研發(fā)方面的投入。未來快遞市場主體技術(shù)性轉(zhuǎn)型趨勢將愈加明顯。 冷鏈?zhǔn)袌鲆廊蝗缁鹑巛?。京東物流正式對外發(fā)布京東云冷鏈計(jì)劃，依托京東資源，聯(lián)合區(qū)域優(yōu)質(zhì)冷鏈企業(yè)形成“骨干網(wǎng)+合伙人”的創(chuàng)新模式，通過“京東云冷鏈”實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)共建、貨量共集、利益共享與風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，共同推進(jìn)冷鏈網(wǎng)絡(luò)的縱深布局與社會化運(yùn)力資源聚集。蘇寧物流正在北京、上 海、廣州、深圳、杭州、大連、武漢、南京等核心30城建設(shè)和籌備冷鏈倉，蘇寧冷鏈覆蓋城市超過270多個，引入了一大批三方生鮮客戶。丹鳥進(jìn)軍生鮮物流，推出“丹鳥鮮送”品牌，通過提供“產(chǎn)地直采+空陸組合運(yùn)輸+優(yōu)先配載+優(yōu)先配送”的服務(wù)，

13、向商家提供一站式生鮮物流解決方案。 四、科技創(chuàng)新貫穿全流程，全場景應(yīng)用加快 技術(shù)應(yīng)用場景從發(fā)散轉(zhuǎn)為聚焦。隨著人力成本不斷上升和對作業(yè)效率的需求不斷加大，技術(shù)革新步伐愈發(fā)加快，從研發(fā)到應(yīng)用時長不斷縮短，研發(fā)應(yīng)用領(lǐng)域從盲目到聚焦。5G、IoT、AR、無人駕駛等技術(shù)應(yīng)用，全場景應(yīng)用加快，尤其是運(yùn)輸、分揀、倉儲、系統(tǒng)平臺、投遞等領(lǐng)域，人工智能、AI、大數(shù)據(jù)等技術(shù)加持的快遞物流科技產(chǎn)品，在物流場景中紛紛落地實(shí)現(xiàn)應(yīng)用。2019年，快遞物流科技亮點(diǎn)頻現(xiàn)，國內(nèi)外多家企業(yè)發(fā)布新型技術(shù)或產(chǎn)品。此外，為推動技術(shù)革新助力激烈的市場競爭，即時即用的技術(shù)應(yīng)用加快，效能提升加速。 2019年，各快遞企業(yè)在科技方面的投入繼續(xù)

14、加大，相較于去年均有較大提升，2019年，順豐科技投入增長37%，百世在自動化設(shè)備方面投入13億，圓通研發(fā)投入4億，申通也將繼續(xù)加大對數(shù)字化方向的投入和發(fā)展，未來三年將投入10億元研發(fā)經(jīng)費(fèi)。企業(yè)以提升科技能力應(yīng)對愈發(fā)激烈的市場競爭的意圖明顯。 五、資本聚焦關(guān)鍵領(lǐng)域，頭部企業(yè)獲益 2019年，資本投向從廣泛布局向重點(diǎn)企業(yè)、關(guān)鍵領(lǐng)域聚集，頭部企業(yè)更受資本青睞。全年快遞物流核心產(chǎn)業(yè)鏈中共有99家企業(yè)完成融資。阿里巴巴投資46.6億元入股申通快遞，是快遞主線企業(yè)中為數(shù)不多的資本案例。其余融資項(xiàng)目受益方均為快遞物流的上游供給商和各類平臺。融資主體上 看，更加聚焦頭部企業(yè)，投資機(jī)構(gòu)對優(yōu)質(zhì)的頭部標(biāo)的企業(yè)仍然

15、愿意付出大額資金繼續(xù)加持，融資成功企業(yè)均為發(fā)展較成熟的頭部企業(yè)。區(qū)域化、本地化的中小型企業(yè)因不具備全國性的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)及運(yùn)力支撐，受到自身發(fā)展格局的限制，未能在資本市場上“嶄露頭角”。融資領(lǐng)域上看，智慧物流、同城配送、合同物流、快遞物流、物流倉儲、車貨匹配、跨境物流和貨運(yùn)代理八個領(lǐng)域是最被國內(nèi)資本市場認(rèn)可的戰(zhàn)場，且同城配送和合同物流最熱門，此外快運(yùn)領(lǐng)域的融資也較為樂觀。 圖62019年中國細(xì)分物流市場投融資事件分布圖（單位：件） 圖7 2015-2019年物流行業(yè)投融資金額圖4（單位：億元） 4數(shù)據(jù)來源：公開資料整理。 六、綠色快遞實(shí)踐加速，量化成效明顯 2019年，中國快遞行業(yè)綠色發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)，

16、綠色快遞實(shí)現(xiàn)從理念到實(shí)戰(zhàn)的轉(zhuǎn)換。可循環(huán)包裝應(yīng)用、綠色采購和包裝回收等一系列綠色舉措重磅落地。國家郵政局提出“9571工程”5，落地實(shí)施成效明顯。快遞綠色發(fā)展社會共治取得重大進(jìn)展，各寄遞企業(yè)全面落實(shí)綠色發(fā)展要求，上下游積極參與，產(chǎn)學(xué)研協(xié)同配合，媒體和公眾高度關(guān)注，地方責(zé)任逐漸明晰，行業(yè)生態(tài)環(huán)保工作面臨的良好氛圍前所未有。截至2019年底，全國電子運(yùn)單使用率已達(dá)98%，電商快件不再二次包裝率已達(dá)52%，循環(huán)中轉(zhuǎn)袋使用率已達(dá)75%，設(shè)置包裝廢棄物回收裝置的郵政快遞網(wǎng)點(diǎn)已達(dá)3萬個，45毫米以下“瘦身膠帶”封裝比例達(dá)到75%，新能源或者清潔能源車輛達(dá)4.3萬輛。同時推動建設(shè)了一批綠色網(wǎng)點(diǎn)、綠色分撥中心，

17、實(shí)現(xiàn)土地、能源、水的節(jié)約利用。 圖8 2019年快遞市場綠色發(fā)展實(shí)踐 5“9”是全行業(yè)電子面單使用率要超過90%；“5”是電商網(wǎng)購二次包裝比重需大幅減少，降低到50%以下，“7”是號召多使用環(huán)保袋，目標(biāo)是今年環(huán)保袋比重超過70%；“1”是全國快遞網(wǎng)點(diǎn)里要新設(shè)一萬個回收箱。 七、新興市場布局火熱，出海步伐穩(wěn)健 快遞國際網(wǎng)絡(luò)繼續(xù)加深?！俺龊！笔强爝f企業(yè)兵家必爭之地，無論是快遞企業(yè)、同城配送企業(yè)，還是物流設(shè)備、物流信息化企業(yè)等都在大力拓展海外市場。2019年，順豐開通首條洲際貨運(yùn)航線“無錫-重慶-哈恩-無錫”；湖北鄂州機(jī)場建設(shè)工作有序推進(jìn)，預(yù)計(jì)2020年基本建成并運(yùn)營，建成后將進(jìn)一步強(qiáng)化其國際航空物

18、流能力。圓通航空接連開通長沙曼谷、煙臺東京、鹽城首爾、烏魯木齊巴基斯坦、烏魯木齊塔什干通、杭州馬尼拉等多條國際全貨機(jī)航線，進(jìn)一步完善其跨境物流網(wǎng)絡(luò)。國際快遞巨頭UPS、DHL、FedEx 也通過重組業(yè)務(wù)、優(yōu)化組合、創(chuàng)新服務(wù)等方式推陳出新，積極布局全球跨境電商寄遞市場。 東南亞地區(qū)布局加密。在中國快遞企業(yè)全球布局目標(biāo)之中，東南亞、印度、南美、非洲等是近期國際重點(diǎn)拓展市場，其中東南亞地區(qū)是快遞出海最熱門地區(qū)。順豐、百世、圓通、中通、申通和韻達(dá)等快遞企業(yè)均積極布局東南亞，開展快遞業(yè)務(wù)。順豐在緬甸投資Kospa, 在印尼成立合資公司JV，通過輕重結(jié)合的模式開拓海外市場；百世在泰國啟動快遞業(yè)務(wù)已覆蓋泰國

19、全境，在越南全境建設(shè)7個轉(zhuǎn)運(yùn)中心；圓通國際開通越南國際快遞包裹業(yè)務(wù)，為中越及國際客戶提供全方位的快遞和物流解決方案，在越南河內(nèi)及胡志明市均有設(shè)點(diǎn)；中通加緊布局緬甸快遞市場，目前已建成木姐轉(zhuǎn)運(yùn)中心、曼德勒轉(zhuǎn)運(yùn)中心、仰光轉(zhuǎn)運(yùn)中心，分別輻射緬甸北、中、南部，不斷完善運(yùn)輸主干線及各地網(wǎng)點(diǎn)的運(yùn)輸分支線，進(jìn)一步提升 快件的轉(zhuǎn)運(yùn)時效。在快遞企業(yè)東南亞的布局之中，馬來西亞、印尼、泰國、越南和緬甸最受中國企業(yè)青睞。 八、快遞末端動力轉(zhuǎn)換，模式重塑加快 末端功能不斷加載。快遞驛站方面，隨著菜鳥驛站獲新業(yè)態(tài)許可證，快遞末端建設(shè)加速?？爝f超市的推廣已成為中通的重要推進(jìn)項(xiàng)目之一；圓通加大媽媽驛站鋪設(shè)指標(biāo)，網(wǎng)點(diǎn)鋪設(shè)力度迅

20、猛。當(dāng)前快遞驛站除了快件攬派業(yè)務(wù)外，還提供多種服務(wù)，業(yè)務(wù)范圍包括餐飲、本地商圈產(chǎn)品配送等，將快遞攬派引來的人流轉(zhuǎn)換為商流，獲取更高效益。 末端投入由人力向智能物力轉(zhuǎn)變。技術(shù)創(chuàng)新成為快遞企業(yè)末端創(chuàng)新突破的方向。中通快遞通過AI、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，針對不同的快遞末端場景，為用戶研發(fā)出多套智能化、系統(tǒng)化、精細(xì)化的末端場景解決方案；菜鳥驛站的智慧物流解決方案以“智能設(shè)備+站+柜+人”模式提高末端服務(wù)效率及服務(wù)質(zhì)量。 2020年快遞行業(yè)發(fā)展五大趨勢 突發(fā)的新冠疫情雖然在短期內(nèi)對快遞生產(chǎn)帶來了巨大沖擊，疫情下快遞業(yè)的快速復(fù)工復(fù)產(chǎn)體現(xiàn)了超強(qiáng)的發(fā)展韌性，盡管一季度生產(chǎn)規(guī)模受沖擊較大，但隨著疫情常態(tài)化后

21、，宏觀經(jīng)濟(jì)通過加速催化消費(fèi)實(shí)現(xiàn)保底，同時伴隨消費(fèi)者購物需求反彈，快遞規(guī)模將實(shí)現(xiàn)較快回彈。疫情提升了互聯(lián)網(wǎng)購物的滲透率，為快遞、快運(yùn)、冷鏈、即時遞等業(yè)務(wù)發(fā)展帶來新一輪契機(jī)。此外還激發(fā)了下沉市場的潛力，疫情下網(wǎng)上菜籃子工程成為百姓必需，強(qiáng)力打通了農(nóng)產(chǎn)品上行通道，預(yù)計(jì)2020年農(nóng)村商業(yè)端基礎(chǔ)設(shè)施將有重大突破，農(nóng)村寄遞市場隨之將獲得超常發(fā)展?？傮w來看，機(jī)遇大于挑戰(zhàn)，預(yù)計(jì)全年增速將保持在18-25%范圍內(nèi)。疫情對快遞業(yè)影響深遠(yuǎn)，供給需求都將以此次疫情為分界線呈現(xiàn)波動性特征。 需求方面，疫情后期快遞將迎來新一輪增長期，受益于疫情期間消費(fèi)者對線上消費(fèi)的依賴增強(qiáng)，下沉市場滲透加速，快遞需求將保持比往年更高的增

22、速。快遞末端收投方式面臨加速迭代，智能快件箱等非接觸式投遞方式獲得發(fā)展機(jī)遇，滲透率將進(jìn)一步提升。供給方面，將加速快遞由單純以零散小件為主，向快運(yùn)、即時遞送、供應(yīng)鏈、冷鏈、醫(yī)藥等多元業(yè)務(wù)發(fā)展轉(zhuǎn)型。快遞服務(wù)制造業(yè)等供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)迎來前所未有的發(fā)展良機(jī)，大批量、工廠貨的比例將進(jìn)一步提升?？爝f對國際物流大通道的寄遞保障功能與重要意義將大幅提升，國家政策加速傾斜，在基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性作用的背景下，快遞業(yè)務(wù)的新內(nèi)涵、新功能有望進(jìn)一步挖潛。 一、競爭深化，快遞生態(tài)演變加速 市場驅(qū)動資源聚集，行業(yè)集中化程度加劇。隨著市場整體增速的放緩，經(jīng)歷了高速增長的快遞業(yè)也逐漸由增量挖潛轉(zhuǎn)向存量爭奪，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨下行壓力的形勢下

23、，行業(yè)未來增長將向細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)一步聚集，資本、技術(shù)、人才、流量和政策等優(yōu)質(zhì)資源將向頭部企業(yè)進(jìn)一步集中，馬太效應(yīng)加劇。頭部快遞企業(yè)將進(jìn)一步搶占市場，企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢壁壘顯現(xiàn)，而非頭部企業(yè)面臨被整合或被出清的發(fā)展危機(jī)。隨著二三線企業(yè)的逐漸退出，頭部企業(yè)的競爭將進(jìn)入白熱化，5-6家市場主體的競爭格局將初步顯現(xiàn)。競爭深化，新模式新主體為行業(yè)注入新動力，快遞龍頭企業(yè)之間的競爭更趨激烈，新一輪淘汰加速。 受疫情影響和資本刺激，快運(yùn)領(lǐng)域?qū)⒓铀僬稀Ｅc快遞在成熟期淘汰式整合不同，快運(yùn)業(yè)務(wù)在半成熟期的整合，將以加盟商之間的兼并互補(bǔ)式開展，同步整合網(wǎng)絡(luò)、設(shè)施和客戶。屆時所有快運(yùn)業(yè)務(wù)主體都將受到波及，競爭激烈程度將高于快

24、遞領(lǐng)域。護(hù)城河優(yōu)勢明顯的企業(yè)，將有機(jī)會持續(xù)吸納優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)資源不斷加入，從而形成上中下游一體化的產(chǎn)業(yè)鏈集群，最終成為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同和升級的平臺；現(xiàn)金流充裕，資產(chǎn)負(fù)債管理健康，尤其是融資能力較強(qiáng)的企業(yè)，將在下一輪行業(yè)整合中占據(jù)先機(jī)，通過細(xì)分市場的整合，提升行業(yè)集中度6。 6資料來源：麥肯錫以高質(zhì)量發(fā)展鑄就世界一流的中國企業(yè) 二、電商分化，高質(zhì)量寄遞迎來契機(jī) 一是優(yōu)質(zhì)快遞服務(wù)成為暢通經(jīng)濟(jì)循環(huán)、促進(jìn)線上線下一體的重要保障，為快遞新一輪高質(zhì)量發(fā)展帶來契機(jī)。隨著互聯(lián)網(wǎng)流量見頂，流量成本顯著增加。高昂的流量成本使得電商平臺必須通過成本控制和提升服務(wù)質(zhì)量獲取長效收益，優(yōu)質(zhì)的快遞服務(wù)成為重要砝碼。此外，線上消費(fèi)習(xí)慣

25、得到強(qiáng)化，新型電商快速發(fā)展，快遞企業(yè)作為電商行業(yè)密不可分的伙伴，電商龍頭企業(yè)存在提升配套快遞企業(yè)服務(wù)能力和消費(fèi)者粘性的訴求，這對于快遞企業(yè)而言是完善自身網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、提升服務(wù)質(zhì)效的良好契機(jī)，在目前單票成本降幅已經(jīng)顯著邊際收窄時，快遞企業(yè)有望獲得更多議價(jià)權(quán)。二是末端供需分層隨之加快。由于電商流量紅利的消退，電商將一部分成本轉(zhuǎn)嫁到寄遞企業(yè)，導(dǎo)致寄遞企業(yè)價(jià)格戰(zhàn)逐漸升級，但目前單票成本邊際降幅已經(jīng)顯著收窄，價(jià)格戰(zhàn)已然進(jìn)入焦灼階段。末端派費(fèi)是價(jià)格戰(zhàn)集中的主戰(zhàn)場，末端服務(wù)分方式定價(jià)或成為趨勢。鼓勵消費(fèi)者自主寄遞，按照自身需求選擇寄遞服務(wù)。三是末端智能化無人化趨勢加速。5G時代到來，寄遞服務(wù)將與人工智能、大數(shù)據(jù)

26、、云計(jì)算等緊密結(jié)合，新冠疫情使得無人投遞和無接觸投遞模式成為未來發(fā)展主力，將推動快遞物流業(yè)從傳統(tǒng)人工操作時代逐漸跨越至智能管控時代。 三、增量拓展，下沉市場布局加快 一是業(yè)務(wù)綜合化趨勢愈加明顯。以快遞為核心，快運(yùn)、冷鏈、技術(shù)服務(wù)、數(shù)字服務(wù)等都將加速孵化壯大，電商倉配 一體模式繼續(xù)布局，三四線城市及農(nóng)村等下沉市場發(fā)展加快。服務(wù)領(lǐng)域逐步細(xì)分、服務(wù)主體同類整合、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)集約共享將進(jìn)入常態(tài)?？偟膩砜矗碌脑鲩L點(diǎn)由快遞模式衍生，其中的供應(yīng)鏈服務(wù)具備超強(qiáng)衍生潛力。二是下沉市場仍然是行業(yè)增量的重要來源。目前中國縣鎮(zhèn)及鄉(xiāng)村開發(fā)潛力巨大，以3C、家電行業(yè)為例就至少有40%的份額集中在縣鎮(zhèn)，挖掘空間很足。下沉市場布局存在一定難度，需搶占先機(jī)。由于縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)等下沉存在人口密度小、服務(wù)范圍大、配送成本高等特點(diǎn)，快遞物流入局困難，布局時間長，因此誰可搶占先機(jī)，優(yōu)先布局，誰就具有更大的話語權(quán)。蘇寧幫，京東幫，阿里“千村萬縣”等都是為下沉市場量身打造，隨著人口紅利見頂，各電商企業(yè)在流量增量獲取和未來市場潛力上的爭奪將會更加激烈，快遞企業(yè)需加快下沉市場布局，共享電商下沉紅利。 四、發(fā)力國際，篤定方