中國汽車智能化趨勢加緊-汽車ADAS市場前景看好圖

1、中國汽車智能化趨勢加緊_汽車ADAS市場前景看好圖 一、行業(yè)概述 2019年11月10日，國家發(fā)改委等15個部門聯(lián)合發(fā)布關(guān)于推動先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合發(fā)展的實施意見，意見明確了汽車行業(yè)的發(fā)展方向，將加快汽車由傳統(tǒng)出行工具向智能移動空間升級，推動汽車智能化發(fā)展，加快構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。 根據(jù)美國機(jī)動車工程師學(xué)會劃分智能駕駛等級的標(biāo)準(zhǔn)，可以判定我國目前處于L1-L3之間，在智能駕駛領(lǐng)域還存在較大的發(fā)展空間。汽車智能化最終目標(biāo)是實現(xiàn)自動駕駛，這離不開高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）的助力。 ADAS借助于攝像頭、雷達(dá)等傳感器，幫助駕駛員迅速識別周邊環(huán)境，提升駕駛體驗、保障行車安全，通常具有自動泊車

2、、盲區(qū)監(jiān)測、全景環(huán)繞等多個子系統(tǒng)，其不僅是智能駕駛的關(guān)鍵，同時也是視覺人工智能技術(shù)在汽車中最為凸顯的領(lǐng)域。 二、行業(yè)相關(guān)政策 為加速推進(jìn)國家智能化汽車的戰(zhàn)略布局，近來來，我國出臺了一系列行業(yè)相關(guān)的政策，推進(jìn)了ADAS市場滲透率的提升，也拉動了視覺人工智能市場規(guī)模的提升。我國ADAS相關(guān)政策一覽政策名稱發(fā)布時間發(fā)布部門主要內(nèi)容促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃(2018-2020年)2017.12工信部在自動駕駛領(lǐng)域以下技術(shù)方面，通過專項資金以及重大項目等措施給予支持:智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智能服務(wù)機(jī)器人、智能語音交互系統(tǒng)、智能傳感器、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)芯片。營運(yùn)客車安全技術(shù)條件2017.3 交通部2018年

3、5月起，凡是車長大于9m的營運(yùn)客車都應(yīng)裝備符合JT/T883營運(yùn)車輛行駛危險預(yù)警系統(tǒng)規(guī)定的車道偏離預(yù)警系統(tǒng)和前車碰撞預(yù)警系統(tǒng)國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）2017.12 工信部、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會到2020年，初步建立能夠支撐駕駛輔助及低級別自動駕駛的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系。到2025年，系統(tǒng)形成能夠支撐高級別自動駕駛的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系。智能汽車關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化實施方案2017.12發(fā)改委重點研發(fā)汽車與通信、電子、人工智能、交通等領(lǐng)域交叉融合的智能汽車技術(shù)，建立智能汽車基礎(chǔ)技術(shù)體系與數(shù)據(jù)庫。2018年智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點 2018.3工信部 1）加快推進(jìn)先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)

4、（ADAS）標(biāo)準(zhǔn)的制定。推進(jìn)術(shù)語和定義、盲區(qū)監(jiān)測（BSD）、汽車事件數(shù)據(jù)記（EDR）、乘用車和商用車自動緊急制動（AEB）、乘用車車道保持輔助（LKA）等6項已立項國家標(biāo)準(zhǔn)的研究制定；2)加快推動泊車輔助、商用車車道保持輔助（LKA）等2項國家標(biāo)準(zhǔn)的立項工作；3）統(tǒng)籌推進(jìn)全景影像監(jiān)測、駕駛員注意力監(jiān)測、車門開啟盲區(qū)監(jiān)測、后方穿行提示、智能限速提示、夜視系統(tǒng)等6項信息感知類標(biāo)準(zhǔn)預(yù)研；4）啟動預(yù)碰撞場景下的自動緊急轉(zhuǎn)向、交通擁堵輔助控制等2項輔助控制類標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)研。智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理規(guī)范(試行)的通知2018.4工信部試行規(guī)范提出省、市政府相關(guān)主管部門可以根據(jù)當(dāng)?shù)貙嶋H情況，制定實施細(xì)則，具體組

5、織開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試工作。危險貨物道路運(yùn)輸營運(yùn)車輛安全技術(shù)條件（征求意見稿） 2018.7交通部 1)危險貨物運(yùn)輸貨車應(yīng)配備符合標(biāo)準(zhǔn)要求的道路運(yùn)輸車輛衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端；2)危險貨物運(yùn)輸車輛應(yīng)具備車道偏離報警功能和車輛前向碰撞預(yù)警功能;3)危險貨物運(yùn)輸車輛應(yīng)具備不規(guī)范駕駛行為預(yù)警功能營運(yùn)車輛自動緊急制動系統(tǒng)性能要求和測試規(guī)程 2019.3交通部 2019年4月1日起針對營運(yùn)車輛的自動緊急制動系統(tǒng)（AEBS）提出具體的性能要求和測試方法；規(guī)定了裝備AEBS的車輛需要具備的條件，提出了數(shù)據(jù)備份、運(yùn)行車速范圍和環(huán)境適應(yīng)性要求。2019年智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點2019.5工信部提出將在年內(nèi)

6、制定乘用車和商用車自動緊急制動(AEB)、駕駛自動化分級、汽車信息安全通用技術(shù)等一系列標(biāo)準(zhǔn)。 三、行業(yè)主要企業(yè) 汽車自動駕駛屬于技術(shù)密集型和資金密集型行業(yè)，因此我國的ADAS系統(tǒng)開發(fā)商主要集中分布與上海、深圳、杭州等人才和資金集中地，區(qū)域集中度相對較高。目前，由于我國的汽車智能駕駛行業(yè)起步相對較晚，該領(lǐng)域主要以中小型企業(yè)為主，還未形成壟斷市場，比較突出的企業(yè)是杭州鴻泉物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)股份有限公司，其2017年的高級輔助駕駛系統(tǒng)營業(yè)收入為2111.25萬元，到2018年該領(lǐng)域收入達(dá)到了3666.73萬元，同比增幅為14.79%，公司總市值約為10億。我國ADAS行業(yè)主要企業(yè)情況一覽序號企業(yè)名稱所在地生

7、產(chǎn)領(lǐng)域1杭州鴻泉物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)股份有限公司杭州代表智能化技術(shù)路徑的高級輔助駕駛系統(tǒng)和代表網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)路徑的智能增強(qiáng)駕駛系統(tǒng)，人機(jī)交互終端，車載聯(lián)網(wǎng)終端。2武漢極目智能技術(shù)有限公司武漢提供ADAS駕駛輔助解決方案，擁有自主研發(fā)的專業(yè)計算機(jī)視覺技術(shù)，能準(zhǔn)確識別車輛、車道線、行人、交通標(biāo)志等道路信息，幫助駕駛員感知周邊駕駛環(huán)境，提醒潛在碰撞危險，減少碰撞事故，同時致力于為自動駕駛的普及提供核心技術(shù)及服務(wù)。3天瞳威視電子科技有限公司蘇州基于深度學(xué)習(xí)技術(shù)的嵌入式視覺產(chǎn)品與數(shù)據(jù)云平臺（應(yīng)用于汽車主動安全、移動機(jī)器人、工業(yè)機(jī)器人、智慧交通與智能安防等領(lǐng)域）4中天安馳有限責(zé)任公司深圳ADAS&DSM智能終端、高精度

8、地圖、AI大數(shù)據(jù)云平臺在內(nèi)的智能駕駛整體方案和服務(wù)，ADAS硬件產(chǎn)品出貨量位居行業(yè)第一。5縱目科技(上海)股份有限公司上海自動駕駛（AD）和高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）技術(shù)及產(chǎn)品6魔視智能科技（上海）有限公司上海自動泊車、代客泊車、AEB和TJP在內(nèi)的多種自動駕駛系統(tǒng)7深圳市靈動飛揚(yáng)科技有限公司深圳提供如Birdview、LDWS、BSD、FCW等ADAS相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品開發(fā)服務(wù)8徑衛(wèi)視覺科技（上海）有限公司上海以AI傳感器與大數(shù)據(jù)云平臺為核心的交通出行安全管理解決方案 四、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 汽車傳感器是高級輔助駕駛系統(tǒng)的核心部位，能顯著影響汽車智能駕駛性能的高低情況。目前，我國的車用傳感器約有10

9、0多種。隨著我國汽車零部件制造技術(shù)的逐漸提升，車用傳感器的功能已經(jīng)逐漸多樣化，具有測量溫度、壓力、流量、位置、氣體濃度、速度、光亮度、干濕度、距離等功能。 衛(wèi)星高精度定位系統(tǒng)作為自動駕駛車輛的感知系統(tǒng)之一，目前在智能駕駛領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，其主要采取了多種傳感器結(jié)合使用的方法，提升自動駕駛性能，通常會用到的傳感器包括激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、衛(wèi)星高精度定位系統(tǒng)、超聲波雷達(dá)、視覺攝像頭、高精度慣導(dǎo)等，其中激光雷達(dá)在自動駕駛領(lǐng)域應(yīng)用最多。主要傳感器原理及其優(yōu)劣勢一覽傳感器原理描述優(yōu)勢缺陷衛(wèi)星高精度定位系統(tǒng)高精度衛(wèi)星定位（厘米級）車身位置、航向、速度檢測成本低定位精度高 受環(huán)境遮擋、反射影響、受電磁干擾影響高

10、精度慣導(dǎo) 短時間內(nèi)推算車輛位置、航向和速度與RTK接收機(jī)配合，解決無衛(wèi)星信號情況較低成本短時間可維持準(zhǔn)確位置、航向 長時間推算誤差大，初始化需要提供準(zhǔn)確位置激光雷達(dá) 激光掃描實時生成3D地圖實時地圖與地圖庫匹配來定位車輛、識別行人、車輛、車道線、路沿等車輛與周邊環(huán)境的距離判斷相對測量精度高（毫米級） 探測距離遠(yuǎn)（百米級）遮擋影響，無法識別顏色、圖案、文字設(shè)備成本高，機(jī)械轉(zhuǎn)動，部件易損壞視覺攝像頭 單目、雙目、多目技術(shù)，3D環(huán)境建模，利用圖像識別與匹配定位車輛、識別行人、車輛、車道線、路沿等，判斷前車距離成本低可識別顏色、圖案、文字 遮擋影響，強(qiáng)光、黑夜等條件下無法識別，距離測量精度不高 毫米波

11、雷達(dá) 探測周圍車輛的距離和相對速度跟車防撞、并線時檢測后車速度測量精度較高，探測距離較遠(yuǎn)（百米級）；成本低探測角度較小，通常需要多個超聲波雷達(dá) 探測車身周邊3m以內(nèi)障礙物低速防碰撞、停車位檢測等超低成本 探測距離近。測量精度不高 隨著汽車智能技術(shù)的推進(jìn)，我國的車用傳感器市場規(guī)模也得到了了逐年提升。2018年，我國的車用傳感器市場規(guī)模為393.74億元，比2017年的358.52增長了35.22億元，同比增長率為9.82%。 HYPERLINK /research/201912/817373.html 傳感器作為高級輔助駕駛系統(tǒng)的核心技術(shù)，加速了我國高級駕駛輔助系統(tǒng)的發(fā)展。根據(jù)智研咨詢發(fā)布的2020-2026年中國ADAS行業(yè)市場發(fā)展策略及投資盈利預(yù)測報告數(shù)據(jù)顯示：2012-2018年間，我國的ADAS市場規(guī)模呈現(xiàn)出逐年增長的態(tài)勢。2015年，我國ADAS市場規(guī)模約為88.91億元，到2018年該指標(biāo)增長至311.79億元，增長了2倍有余。 五、行業(yè)發(fā)展趨勢 總體來看，我國ADAS的市場還存在較大的發(fā)展空間，ADAS各個子系統(tǒng)的市場滲透率均低于全球的滲透率。盲區(qū)