2020年中國網(wǎng)絡(luò)可視化市場規(guī)模分析及預(yù)測圖

1、2020年中國網(wǎng)絡(luò)可視化市場規(guī)模分析及預(yù)測圖 網(wǎng)絡(luò)可視化是以網(wǎng)絡(luò)流量的采集與深度檢測為基本手段，綜合各種網(wǎng)絡(luò)處理與信息處理技術(shù)，對網(wǎng)絡(luò)的物理鏈路、邏輯拓撲、運行質(zhì)量、協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)、流量內(nèi)容、用戶信息、承載業(yè)務(wù)等進行監(jiān)測、識別、統(tǒng)計、展現(xiàn)、管控，進而大數(shù)據(jù)分析與挖掘，實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)管理、信息安全與商業(yè)智能的一類應(yīng)用系統(tǒng)。這些技術(shù)包括流量采集和分流、深度包檢測（DPI）、深度流檢測（DFI）、深度包提?。―PE）、協(xié)議與應(yīng)用識別、協(xié)議還原、流控等，在較大規(guī)模的系統(tǒng)中，還包括分布式計算與存儲、軟件定義網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)、流式計算等。網(wǎng)絡(luò)可視化系統(tǒng)連接網(wǎng)絡(luò)，并實時采集大量數(shù)據(jù)進行深度分析，是一種網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的智能系統(tǒng)，并

2、為其它智能系統(tǒng)提供本地或云端數(shù)據(jù)接口。 網(wǎng)絡(luò)可視化應(yīng)用的發(fā)展，在多種技術(shù)和需求的推動下，主要精力三個階段。一是集中在網(wǎng)絡(luò)使用分析，二是發(fā)展基于網(wǎng)絡(luò)可視化技術(shù)的業(yè)務(wù)控制和管理，三是向業(yè)務(wù)智能發(fā)展。三個階段對應(yīng)的主要下游行業(yè)應(yīng)用分別集中在網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化與運營維護、信息安全、大數(shù)據(jù)運營管理三大領(lǐng)域。從發(fā)展階段來看，網(wǎng)絡(luò)可視化是由網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化和運營維護催生的新興產(chǎn)業(yè)，而當(dāng)前更主要的應(yīng)用于信息安全和大數(shù)據(jù)運營管理。網(wǎng)絡(luò)可視化行業(yè)涵蓋主要內(nèi)容數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 網(wǎng)絡(luò)可視化上游是芯片、元器件、PCB等基礎(chǔ)電子產(chǎn)業(yè)，下游行業(yè)為運營商、政府、金融、互聯(lián)網(wǎng)、教育、能源等行業(yè)，涵蓋國家基礎(chǔ)設(shè)施、企業(yè)信息化和城市信息化等領(lǐng)

3、域。在網(wǎng)絡(luò)可視化行業(yè)的參與者中，包含技術(shù)架構(gòu)提供商、應(yīng)用開發(fā)商和系統(tǒng)集成商。其中，(1)基礎(chǔ)架構(gòu)產(chǎn)品提供商主要為下游應(yīng)用開發(fā)商和系統(tǒng)集成商提供數(shù)據(jù)獲取、數(shù)據(jù)解析、數(shù)據(jù)移交等一攬子解決方案，其價值在于解決行業(yè)內(nèi)帶有共性的或架構(gòu)性技術(shù)問題、提升下游廠商產(chǎn)品性能、縮短下游廠商應(yīng)用開發(fā)或部署周期、幫助下游廠商專注于差異化應(yīng)用和需求等；典型企業(yè)有恒為科技、中新賽克、迪普科技、恒揚科技等。(2)應(yīng)用開發(fā)商主要為下游集成商提供應(yīng)用系統(tǒng)，專注于一類或多類網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用；典型企業(yè)有烽火星空、中新賽克、銳安科技等。(3)系統(tǒng)集成商直接面向整個行業(yè)的下游用戶，如政府機構(gòu)、電信運營商、企業(yè)等，提供方案咨詢與設(shè)計、系統(tǒng)集成和

4、技術(shù)服務(wù)。典型企業(yè)有烽火星空、太極股份、美亞柏科等。網(wǎng)絡(luò)可視化產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 全球網(wǎng)絡(luò)可視化市場預(yù)計到2020年將達到47億美金，2014年-2020年之間的年復(fù)合增長率達30.6%。在網(wǎng)絡(luò)用戶數(shù)和網(wǎng)絡(luò)流量的快速增長、政府對網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容的監(jiān)管需求和對信息安全的重視等因素的驅(qū)動下，亞太區(qū)域?qū)⑷允蔷W(wǎng)絡(luò)可視化最大的市場，預(yù)計2014-2020年將實現(xiàn)31.6%的復(fù)合年均增長率。2018年國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)可視化市場規(guī)模接近200億元，過去五年復(fù)合增長率25.6%。 HYPERLINK /research/201909/784929.html 智研咨詢發(fā)布的2020-2026年中國信息安全行業(yè)市場運行

5、態(tài)勢及投資前景規(guī)劃報告數(shù)據(jù)顯示：全球信息安全市場規(guī)模在當(dāng)前以及未來一段時間內(nèi)都將呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢。2018年全球公司企業(yè)花在信息安全產(chǎn)品及服務(wù)上的開支將達1140億美元，同比增加12.4%。2019年信息安全市場規(guī)模預(yù)期再增8.7%，達1240億美元。我國網(wǎng)絡(luò)安全形勢不容樂觀，網(wǎng)絡(luò)安全高危漏洞頻現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全漏洞風(fēng)險依然較大，涉及重要行業(yè)和政府部門的高危漏洞事件持續(xù)增多。 同時網(wǎng)絡(luò)攻擊威脅日益向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域滲透，已發(fā)現(xiàn)我國部分地址感染專門針對工業(yè)控制系統(tǒng)的惡意程序事件，針對工業(yè)控制系統(tǒng)的攻擊方法和手段已逐漸成熟，并有能力影響物理生產(chǎn)運行環(huán)境。2019年我國信息安全市場將達到602億元，20

6、16-2019年市場規(guī)模年復(fù)合增長率將為15.7%。2018年我國信息安全市場規(guī)模超500億元。隨著信息安全的進一步普及、應(yīng)用，未來市場規(guī)模將不斷擴大，預(yù)計2019年中國信息安全市場規(guī)模將近620億元。政府、運營商當(dāng)前是國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)可視化最重要的需求來源，信息安全相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策、法律法規(guī)落地。運營商采購網(wǎng)絡(luò)可視化設(shè)備數(shù)量也在快速增長，例如，2016-2018年中國移動總部采購DPI設(shè)備達到5.7萬G、7.3萬G和8.9萬G。我國信息安全市場規(guī)模數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 5G到來市場規(guī)模將增長至3倍 2016-2018年網(wǎng)絡(luò)可視化前端市場規(guī)模分別為24億、33億、45億元，我們預(yù)計2019-2021年

7、將分別達到3億、60億、80億元。2019年相比2018年下滑，主要原因是政府投資的周期性所致。2020-2021年，行業(yè)迎來高增長，一方面來自政府持續(xù)加大投資，另一方面與5G帶來的量價齊升有關(guān)。網(wǎng)絡(luò)可視化前端設(shè)備市場規(guī)模預(yù)測（億元）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 DPI與流量成正相關(guān)。DPI是對通信網(wǎng)絡(luò)中的數(shù)據(jù)進行分析處理，DPI的部署量與流量成正相關(guān)，近年來數(shù)據(jù)流量快速增長，運營商網(wǎng)絡(luò)多次擴容，帶動DPI設(shè)備需求增長?？蛩惝?dāng)前三大運營商DPI設(shè)備總體市場規(guī)模約15-20億元，4G期間整體投資規(guī)模70-80億元。主要假設(shè)及測算過程如下： 1)互聯(lián)網(wǎng)DPI設(shè)備：參考中國移動2019年統(tǒng)一DPI互聯(lián)網(wǎng)設(shè)

8、備采購中標(biāo)情況，當(dāng)前DPI設(shè)備每100G帶寬處理能力單價約30萬元，參考中國移動這兩年集采的規(guī)模，預(yù)計中國移動當(dāng)前每年互聯(lián)網(wǎng)DPI設(shè)備領(lǐng)域投入2-3億元。參考寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)情況和運營商資本開支投入，預(yù)計中國電信、中國聯(lián)通的固網(wǎng)DPI設(shè)備市場規(guī)模在1.5-2億元、0.5-1億元左右。預(yù)計三大運營商固網(wǎng)DPI設(shè)備規(guī)模合計每年4-6億元。 2)4GDPI設(shè)備：參考中國移動2018年4GDPI集中采購（7個包），中標(biāo)公司分別為華為（中標(biāo)2個包）、博瑞得、中創(chuàng)信測、諾基亞、愛立信、中興通訊，初靈信息公告博瑞得中標(biāo)額為1.81億元，考慮到運營商4GDPI投資一般也分大小年，綜合預(yù)計中國移動4GDPI設(shè)備的市

9、場規(guī)模約每年6-7億元。參考4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)情況和運營商資本開支投入，預(yù)計中國聯(lián)通、中國電信的4GDPI設(shè)備市場規(guī)模在2-3億元左右，三大運營商4GDPI設(shè)備規(guī)模合計每年10-13億元。3)加上數(shù)據(jù)中心DPI需求，我們預(yù)計三大運營商當(dāng)前總體DPI設(shè)備市場規(guī)模約15-20億元，預(yù)計4G期間整體投資規(guī)模70-80億元。三大運營商DPI設(shè)備市場規(guī)模預(yù)測數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 我們測算5GDPI設(shè)備市場規(guī)?？傮w有望達到4G時期的3倍，合計整體市場規(guī)模達到約200億元。主要假設(shè)及測算如下： 1）5G固網(wǎng)：為了滿足5G應(yīng)用的需求，三大運營商需要千兆寬帶以及基于新Wi-Fi標(biāo)準(zhǔn)的家庭網(wǎng)絡(luò)來支撐，我們認(rèn)為國內(nèi)光纖

10、到戶滲透率高，在千兆寬帶以及5G應(yīng)用的帶動下，固網(wǎng)流量增速將超過思科預(yù)計的全球平均水平（CAGR26%），考慮到超高清等應(yīng)用成熟度和千兆寬帶的滲透，預(yù)計2021年之后增速更快。 2）5GDOU：5G用戶DOU有望突破100G。增速方面，參考4G，4G流量的增速與網(wǎng)絡(luò)規(guī)模以及應(yīng)用成熟都相關(guān)，我們認(rèn)為2022年以后增速更快，同時參考韓國5G目前DOU情況，我們認(rèn)為初期DOU會在25G水平。 3）5G用戶的滲透：我們認(rèn)為大體上和4G滲透速度一致，但初期的滲透速度會較4G更快，第一，中國電信表示2020年5G手機終端規(guī)模達1.7億，第二，韓國2019年4月以來大半年時間滲透率接近10%，而4G時期韓國和中國的滲透速度比較相近。 4）單G處理價格：較上一年減少25%。 5）測算邏輯：DPI設(shè)備的采購規(guī)模與流量的增長絕對值正相關(guān)。5GDPI設(shè)備市場規(guī)模測算數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 數(shù)據(jù)流量持續(xù)增長直接驅(qū)動設(shè)備擴容，間接刺激驅(qū)動網(wǎng)絡(luò)可視化需求。2016-2021年，全球IP流量將增長約三倍，CAGR達到24%。移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費達246億GB，比上年增長162.7%，繼續(xù)保持爆發(fā)增長的態(tài)勢。在產(chǎn)業(yè)邏輯上，數(shù)據(jù)流量持續(xù)增長直接驅(qū)動設(shè)備擴容，間接刺激驅(qū)動網(wǎng)絡(luò)可視化需求。寬帶網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的完善和提升，對網(wǎng)絡(luò)可視化