鐵路行業(yè)分析研究報告

1、鐵路行業(yè)分析匯報小組組員：黃夢雨 周誼 李熊剛 成云 史凌東 張寧第1頁目錄第一章第二章一、鐵路行業(yè)基本情況概述1、鐵路概念2、鐵路等級3、鐵路經(jīng)濟特征4、鐵路運輸基本情況5、鐵路行業(yè)現(xiàn)實狀況二、鐵路行業(yè)改變及進步1、鐵路發(fā)展2、近年鐵路行業(yè)進步 （1）鐵路客運進步與地鐵發(fā)展 （2）鐵路重載運輸突破 （3）磁懸浮列車進步發(fā)展第2頁目錄第三章第四章三、鐵路行業(yè)發(fā)展競爭格局 及制約原因1、競爭格局2、制約原因 （1）鐵路市場發(fā)展 （2）互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)制約 （3）政府管制體制存在問題四、鐵路行業(yè)發(fā)展政策和前景1、鐵路運輸行業(yè)政策 （1）行業(yè)規(guī)劃方面 （2）鐵路運價政策方面 （3）鐵路行業(yè)改革方面2、中國

2、鐵路發(fā)展優(yōu)勢3、中國鐵路發(fā)展展望4、中國高速鐵路發(fā)展趨勢第3頁目錄第五章五、鐵路行業(yè)預(yù)測 1、我國高鐵客流量預(yù)測2、鐵路基建預(yù)測3、鐵路裝備預(yù)測4、動車組市場規(guī)模分析5、“四縱四橫”第4頁第一章一、鐵路行業(yè)基本情況概述第5頁1、鐵路概念first鐵路是供火車等交通工具行駛軌道。second鐵路運輸是一個陸上運輸方式，以機車牽引列車車輛在兩條平行鐵軌上行走。third一個鐵路運輸系統(tǒng)包含很多元素，而且它們之間是相輔相成，假如沒有適當(dāng)系統(tǒng)，火車將無法順利地運行。第6頁2、鐵路等級級鐵路在鐵路網(wǎng)中起骨干作用，或近期年客貨運量大于等于20Mt（公噸）鐵路。級鐵路在鐵路網(wǎng)中起聯(lián)絡(luò)、輔助作用，或近期年客貨

3、運量小于20Mt（公噸）且大于等于10Mt（公噸）鐵路。級鐵路為某一區(qū)域或企業(yè)服務(wù)，含有地域運輸性質(zhì)，近期年客貨運量小于10Mt（公噸）且大于等于10Mt（公噸）鐵路。第7頁3、鐵路經(jīng)濟特征運行速度快運輸成本低運輸經(jīng)常性好能耗低通用性好機動性差投資大，建設(shè)周期長占地面積少各種交通方式特點 優(yōu)點缺點適用范圍鐵路運輸量大、按時性好，運價低投資大、建設(shè)周期長、不靈活大宗貨物長距離運輸，長途客運汽車機動靈活、速度快、投資少 能耗高、運輸成本高、勞動生產(chǎn)率低內(nèi)陸地域短途運輸航空速度快、機動性能好 能耗高、運輸成本高、運輸量小長途旅客、體積小價值高貨物水運運輸量大、運價低、勞動生產(chǎn)率高受自然條件影響大、速

4、度慢大宗貨物運輸管道運輸量大、運價低、占地少、受限制少 專用性強、與最高運輸量間幅度小石油、天然氣和固體料漿第8頁4、鐵路運輸基本情況firstsecondthird與其它運輸方式相比，鐵路客運規(guī)模小，在貨物運輸領(lǐng)域也具備獨特優(yōu)勢。全國鐵路旅客發(fā)送量和在逐年增加。運輸能力加強，技術(shù)裝備當(dāng)代化水平提升。第9頁5、鐵路行業(yè)現(xiàn)實狀況 年前三季度，中國鐵路總企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入6578億元，其中貨運收入2093億元，客運收入1930億元。營業(yè)收入總額同比下降10.26%,下降主要原因起源與貨運收入下降，降幅11%，客運收入同比增加21%。這已經(jīng)是中國鐵路總企業(yè)自來連續(xù)第三年營業(yè)收入下降。第10頁5、鐵路行

5、業(yè)現(xiàn)實狀況 從鐵路貨運量來看，20全國鐵路貨運量為33.6億噸，同比下降 11.9%，相當(dāng)于 貨運量水平。鐵路貨運量自 年到達39.67億噸后，年貨運量就展現(xiàn)下降趨勢。-全國鐵路年貨運量第11頁5、鐵路行業(yè)現(xiàn)實狀況 綜合近鐵路貨運量波動來看，鐵路貨運量兩增速與全國GDP增速保持相同趨勢。2015 年全國 GDP 增速再次下降，到達 6.9%。受累于全國宏觀經(jīng)濟疲軟，鐵路貨運量也出現(xiàn)大幅下降。 1995-鐵路貨運量及GDP增速第12頁5、鐵路行業(yè)現(xiàn)實狀況-鐵路煤貨運量（萬噸） 鐵路貨運結(jié)構(gòu)中運量最大為煤炭，其次為冶金類。我國大宗商品需求量大幅下降，直接影響煤炭，冶金類物品運輸需求。鐵路貨運中大宗

6、商品運量占比巨大，大宗商品需求減弱，嚴重影響鐵路貨運量及貨運收入。第13頁5、鐵路行業(yè)現(xiàn)實狀況-全國鐵路客運量 鐵路客運方面，受益于高鐵廣泛應(yīng)用，鐵路運力釋放，促成客運需求上升。全國客運量近年復(fù)合增加率維持在 8%左右，突破25億人次。第14頁5、鐵路行業(yè)現(xiàn)實狀況更新改造穩(wěn)步推進基本建設(shè)投資成效顯著路網(wǎng)規(guī)模深入擴展鐵路建設(shè)有序推進第15頁第二章二、鐵路行業(yè)改變及進步第16頁1、鐵路發(fā)展開創(chuàng)時期（1876-1893年）中國鐵路遲緩發(fā)展時期（1894-1948）搶修和恢復(fù)鐵路運輸生產(chǎn)時期（1949-1952年）鐵路網(wǎng)骨架基本形成時期（1953-1978年）中國第一條鐵路京張鐵路。 “統(tǒng)一路政”；主

7、要是以官僚買辦資本與帝國主義壟斷資本“合資”方式修建鐵路。搶修恢復(fù)了8，278公里鐵路，全國鐵路營業(yè)里程增加到22，876公里。鐵路工作逐步恢復(fù)和發(fā)展，全國鐵路網(wǎng)骨架基本形成。改革開放中國鐵路步入新發(fā)展時期（1979年以來）提出“北戰(zhàn)大秦，南攻衡廣，中取華東”戰(zhàn)略。中長久鐵路網(wǎng)規(guī)劃明確了我國鐵路網(wǎng)中長久建設(shè)目標。第17頁2、近年鐵路行業(yè)進步技術(shù)突破發(fā)展進步1，重載運輸是國際公認鐵路貨運發(fā)展方向，而貨車軸重代表著重載鐵路發(fā)展水平。2，鐵路部門自主創(chuàng)新，成功研發(fā)了25噸軸重重載鐵路成套技術(shù)，并成功利用于大秦鐵路等重載線路。3，首次研制了30噸軸重機車、30噸軸重貨車和電控空氣制動系統(tǒng)；首次研發(fā)了同

8、相供電技術(shù)和節(jié)能牽引變壓器；首次研發(fā)應(yīng)用了30噸軸重重載鐵路軌道結(jié)構(gòu)、重載鋼軌與道岔及線橋隧成套技術(shù)。（2）鐵路重載運輸突破1，鐵路客運專線相繼開通，運輸能力不停增強，打破部分民航線路客流壟斷。2，我國已成為世界最大城市軌道交通建設(shè)市場，經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展以及政府大力支持，使得我國軌道交通建設(shè)規(guī)模逐步擴大。3，全國城市軌道交通總建設(shè)里程超出 3,000公里，總投資超出15,000億元。（1）鐵路客運進步與地鐵發(fā)展第18頁2、近年鐵路行業(yè)進步技術(shù)突破發(fā)展進步 上海磁懸浮列車運行速度430公里/小時，部分時段運行速度300公里/小時，轉(zhuǎn)彎處半徑達8000米，肉眼觀察幾乎是一條直線，最小半徑也達1500米

9、。乘客不會有不適感。軌道全線兩邊50米范圍內(nèi)裝有當(dāng)前國際上最先進隔離裝置。磁懸浮列車車窗是透光率較高高質(zhì)量玻璃，更加好地上海磁懸浮列車確保乘客乘坐體驗與安全。1，世界第一條磁懸浮列車示范運行線上海磁懸浮，列車，建成后，從浦東龍陽路站到浦東國際機場，三十多公里只需78分鐘。2，上海磁懸浮列車是世界上第一段投入商業(yè)運行高速磁懸浮列車，設(shè)計最高運行速度為每小時430公里，僅次于飛機飛行時速。（3）磁懸浮列車進步發(fā)展第19頁中國鐵路干線分布圖三橫五縱五縱：京滬線京九線京廣線焦柳線寶成成昆線三橫：京包包蘭太中銀線隴海蘭新線滬昆線第20頁第三章三、鐵路行業(yè)發(fā)展競爭格局 及制約原因第21頁1、競爭格局航空運

10、輸水運公路運輸水運是使用船舶運輸客貨一個運輸方式。 水運主要負擔(dān)大數(shù)量、長距離運輸。是在公路上運輸旅客和貨物運輸方式，主要負擔(dān)短途客貨運輸。以各種航空飛行器為運輸工具，以空中運輸方式運載人員或貨物。航空公路水運鐵路第22頁2、制約原因（1）鐵路市場發(fā)展一是營銷觀念淡薄，職能虛化，難以負擔(dān)營銷責(zé)任。二是產(chǎn)品單一，還是以老套鐵路產(chǎn)品設(shè)計，跟不上時代發(fā)展，開發(fā)較為滯后。三是缺乏開拓市場壓力和動力，對鐵路運輸行業(yè)自負盈虧責(zé)任不夠強化，造成動力不足。四是管理機制約束。集中管理，行政命令，統(tǒng)一計劃，統(tǒng)一等等管理模式。表現(xiàn)在各種政策過于死板，難以滿足各種層次旅客需求；對市場供求反饋較為遲鈍；統(tǒng)一定價，失去市

11、場競爭營銷彈性。第23頁2、制約原因（2）物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)制約 數(shù)據(jù)統(tǒng)計，鐵路是一個龐大運輸系統(tǒng)，它需要提供安全、按時、優(yōu)質(zhì)運輸服務(wù)，它需要眾多不一樣部門協(xié)調(diào)一致來完成運輸服務(wù)這一產(chǎn)品，其中數(shù)據(jù)統(tǒng)計是鐵路運輸生產(chǎn)一項主要技術(shù)基礎(chǔ)工作,它發(fā)展是對鐵路發(fā)展重推進力，基于現(xiàn)今強大數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)，做一些統(tǒng)計便于更加好提升鐵路在運輸性能，如在統(tǒng)計鐵路在各個路段差異來更加好滿足鐵路發(fā)展更高層次需求。 網(wǎng)絡(luò)鐵路系統(tǒng)，首先只有客運系統(tǒng)，沒有貨運系統(tǒng)。比如購票，雖說人們能夠在網(wǎng)上直接購置到車票，但其補票等手續(xù)還需要到柜臺和窗口辦理；再比如說若是火車晚點乘客卻只能在車站看到晚點信息，不能在網(wǎng)上直接地看到信息，經(jīng)常會給一些乘客

12、帶來不便。第24頁2、制約原因嚴格價格管制矛盾（3）政府管制體制存在問題 缺失企業(yè)角色、缺失政府角色。二者缺失造成鐵路行業(yè)不能獨立為市場提供產(chǎn)品也不能獨立從市場上取得收入，許多生產(chǎn)經(jīng)營戰(zhàn)略并不是從市場角度出發(fā)來做出決定；也使得公平行業(yè)競爭規(guī)程無從建立。一、政府嚴格市場準入體制，形成鐵路壟斷。首先是社會資金難以進入，僅靠國家財政有點吃虧；二、鐵路競爭力下降，在行政壟斷保護下，鐵路行業(yè)缺乏競爭壓力和競爭意識，使得鐵路行業(yè)改革步伐遲緩。使得國民經(jīng)濟結(jié)構(gòu)不平衡，資源配置效率低下。一、政府統(tǒng)一定價，不利于鐵路與其它運輸方式之間競爭。二、鐵路運輸實際成本作為定價或者成本費用能夠經(jīng)過政府賠償。三、低運價政抑

13、制了鐵路行業(yè)，即使在強調(diào)鐵路基礎(chǔ)性作用，不過這么既不能從中取得合理利潤也不能多渠道籌集資金來建設(shè)鐵路。四、國家出臺了鐵路建設(shè)基金政策，鐵路建設(shè)基金無償投入鐵路基本建設(shè)項目，無需經(jīng)過價格回收并取得投資回報。 運輸需求量大和運力不足矛盾，加上鐵路建設(shè)需要大力財政支持、人力支持、時間支持和政策支持，建設(shè)難度大。政企不分政府嚴格市場準入第25頁第四章四、鐵路行業(yè)發(fā)展政策和前景第26頁1、鐵路運輸行業(yè)政策 年 7 月，國務(wù)院公布“十二五”綜合交通運輸體系規(guī)劃。明確了鐵路行業(yè)在基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)裝備、運輸服務(wù)、安全保障、節(jié)能環(huán)境保護五個方面任務(wù)，并提出深化體制改革、加強法制建設(shè)、推進科技創(chuàng)新、拓寬融資渠道、健

14、全標準體系、完善規(guī)劃體系等六條政策辦法。 年，國務(wù)院 公布關(guān)于改革鐵路投融資體制加緊推進鐵路建設(shè)意見，創(chuàng)造條件，將鐵路貨運價格由政府定價改為政府指導(dǎo)價，增加運價彈性。 年以來鐵路運價進行了四次調(diào)整，國鐵貨物統(tǒng)一運價平均每噸公里由 10.51分提升到 15.51 分。 （1）行業(yè)規(guī)劃方面 （2）鐵路運價政策方面第27頁1、鐵路運輸行業(yè)政策 年 3 月，國務(wù)院印發(fā)國務(wù)院機構(gòu)改革和職能轉(zhuǎn)變方案，組建國家鐵路局，由交通運輸部管理，負責(zé)確定鐵路技術(shù)標準、監(jiān)督管理鐵路安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量等；并組建中國鐵路總企業(yè)，負擔(dān)原鐵道部企業(yè)職責(zé)。 （3）鐵路行業(yè)改革方面2013 年 3 月 14 日，國務(wù)院印發(fā)關(guān)于組建

15、中國鐵路總企業(yè)相關(guān)問題批復(fù)，中國鐵路總企業(yè)正式成立。 年 8 月 9 日，國務(wù)院公布關(guān)于改革鐵路投融資體制加緊推進鐵路建設(shè)意見。 年 11 月國務(wù)院公布了關(guān)于創(chuàng)新重點領(lǐng)域投融資機制勉勵社會投資指導(dǎo)意見，提出要加緊推進鐵路投融資體制改革，按照市場化方向，不停完善鐵路運價形成機制；向地方政府和社會資本放開城際鐵路、市域（郊）鐵路、資源開發(fā)性鐵路和支線鐵路全部權(quán)和經(jīng)營權(quán)。從 年 1 月 1 日起，鐵路運輸市場準入新規(guī)鐵路運輸企業(yè)準入許可方法開始施行，該方法出臺主要目標就是勉勵和引導(dǎo)社會資本投資建設(shè)經(jīng)營鐵路，規(guī)范鐵路運輸市場準入制度。第28頁2、中國鐵路發(fā)展優(yōu)勢 我國版圖遼闊、內(nèi)陸深廣、人口眾多、資源

16、分布不均衡，而鐵路含有運能大、運輸成本低、綠色環(huán)境保護、占地少等特點，發(fā)展鐵路運輸非常適宜。與世界主要國家相比，我國按國土面積計算鐵路網(wǎng)密度和按人口計算鐵路密度還很低。路網(wǎng)數(shù)量相對較少、結(jié)構(gòu)不合理等原因依然是制約經(jīng)濟發(fā)展瓶頸，尤其是中西部鐵路需要加緊發(fā)展。 人文地理環(huán)境 從世界范圍看，交通運輸二氧化碳排放在總排放中占有較大比重，發(fā)展鐵路、降低二氧化碳排放，是發(fā)展低碳經(jīng)濟必定要求。建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會，為加緊鐵路發(fā)展提供了有利政策環(huán)境。綠色經(jīng)濟第29頁3、中國鐵路發(fā)展展望 鐵路作為國民經(jīng)濟大動脈、國家主要基礎(chǔ)設(shè)施和大眾化交通工具，含有全天候、運能大、運價低、占地少和安全環(huán)境保護等方面顯

17、著優(yōu)勢，是方便旅客出行、降低貨運成本、發(fā)展綠色交通和低碳經(jīng)濟主要載體。 鐵路部門在科學(xué)發(fā)展觀引領(lǐng)下，實施“科技興路”方針，依靠科技進步，實現(xiàn)跨越發(fā)展。第30頁4、中國高速鐵路發(fā)展趨勢1，中國高速鐵路迅猛發(fā)展使得中國成為世界上高速鐵路發(fā)展最快、系統(tǒng)技術(shù)最全、集成能力最強、運行里程最長、運行速度最高、在建規(guī)模最大國家。2，高鐵行業(yè)發(fā)展“以市場換技術(shù)”戰(zhàn)略主要目標是經(jīng)過開放國內(nèi)市場，引進外商直接投資，引導(dǎo)外資企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)移，獲取國外先進技術(shù)，并經(jīng)過消化吸收，最終形成我國獨立自主研發(fā)能力，提升我國技術(shù)創(chuàng)新水平。3，因為高建設(shè)成本和高淹沒成本需要政府有效政策支持。4，只有經(jīng)過自主創(chuàng)新，發(fā)展我國高端裝備制造

18、業(yè)技術(shù)第31頁第五章五、鐵路行業(yè)預(yù)測第32頁1、我國高鐵客流量預(yù)測 年，高鐵發(fā)運旅客 5.3 億人次，旅客周轉(zhuǎn)量到達2140 億人公里，兩項指標連續(xù)兩年保持 35%以上增速。 年以來，我國高鐵客流量增速到達了 30%，依然保持了強勁增加?？紤]到未來兩年高鐵新增運行里程將放緩，預(yù)計未來兩年，高鐵客流量將保持 20%以上增速。到 ，高鐵客流量將到達約 14億人次，占鐵路客流量近 50%。第33頁2、鐵路基建預(yù)測 “十一五”期間，我國鐵路基建投資規(guī)模到達1.97萬億元以上，約是“十五”期間6.41倍，年均增加54.87%； “十二五”期間，我國鐵路基建投資規(guī)模到達4萬億元以上； 到，我國鐵路基建投資規(guī)模有望到達8.67萬億元。第34頁3、鐵路裝備預(yù)測 “十一五”期間，我國機車車輛購置投資到達3240.99億元以上，約是“十五”期間3.43倍，年均增加32.66%； “十二五”期間，我國鐵路裝備投資規(guī)模到達1.00萬億元以上； 到，我國鐵路裝備投資規(guī)模有望到達1.81萬億元。第35頁4、動車組市場規(guī)模分析 截至到末，我國動車組保有量為285列，伴伴隨我國高鐵陸續(xù)建成投入運行，動車組需求迅猛增加。 “十二五”期間，我國建成運行