顧客要求及設(shè)計(jì)變更管理程序

1、深圳市萬科房地產(chǎn)有限公司SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD.顧客要求及設(shè)計(jì)工程變更控制程序編號(hào)：KSZ/QP/PR011版號(hào)：A/5頁碼：第17頁 共17頁顧客要求及設(shè)計(jì)工程變更控制程序(深圳區(qū)域版)編制王衛(wèi)鋒日期2002-8-26審核唐激揚(yáng)日期2002-8-26批準(zhǔn)劉榮先日期2002-8-26流程要素流程目標(biāo)：流程時(shí)間要求流程監(jiān)控點(diǎn)數(shù)目流程主要責(zé)任崗位項(xiàng)目經(jīng)理部流程涉及職位數(shù)目修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人2002-10-15A/13.2、5.1、5.2.2、5.3.3、5.3.2、5.3.4、5.4.6、5.5.4王衛(wèi)鋒唐激揚(yáng)劉榮先20

2、03-3-7A/2總工程師修訂為工程總監(jiān)陸榮秀唐激揚(yáng)劉榮先2003-7-16A/3顧客要求及設(shè)計(jì)通知調(diào)整朱 蓓唐激揚(yáng)劉榮先2004-9-15A/4按網(wǎng)上審批系統(tǒng)實(shí)施要求調(diào)整朱 蓓唐激揚(yáng)劉榮先2005-6-1A/52.2、8范宇孟 浩唐激揚(yáng) 徐洪舸目的確保當(dāng)顧客的要求發(fā)生變更時(shí)，相應(yīng)的文件、協(xié)議或合同應(yīng)得到修改，并應(yīng)把變更的要求通知項(xiàng)目經(jīng)理部及承包商。確保設(shè)計(jì)和工程的各類更改得到識(shí)別及保持，對(duì)設(shè)計(jì)和工程的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。適用范圍顧客要求的變更控制、設(shè)計(jì)及工程方面的變更控制。區(qū)域各公司差異按第8條款執(zhí)行。術(shù)語和定義顧客：指接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人，本程序中僅指外部顧客。示

3、例：購買或租用本公司產(chǎn)品的組織或個(gè)人。設(shè)計(jì)變更：指由設(shè)計(jì)單位或萬創(chuàng)公司發(fā)出的，對(duì)設(shè)計(jì)成果進(jìn)行的修改。設(shè)計(jì)變更審批單由設(shè)計(jì)人員擬稿填寫。工程變更：指由工程供方、監(jiān)理單位提交項(xiàng)目經(jīng)理部或項(xiàng)目經(jīng)理部直接提出，在國家技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)許可范圍內(nèi)，出于提高質(zhì)量及降低成本目的，對(duì)工程做出的更改。職責(zé)萬創(chuàng)公司負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)變更進(jìn)行初審、審核。萬創(chuàng)公司第一負(fù)責(zé)人審定設(shè)計(jì)變更內(nèi)容。項(xiàng)目經(jīng)理部唯一有權(quán)向工程供方發(fā)出得到審批后的變更指令。負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場技術(shù)論證。負(fù)責(zé)得到批準(zhǔn)后變更的執(zhí)行跟蹤。負(fù)責(zé)變更記錄的接受、發(fā)放、歸檔工作。對(duì)于單項(xiàng)金額小于5萬元（含）的變更，項(xiàng)目經(jīng)理部總經(jīng)理有決策權(quán)。成本管理部負(fù)責(zé)變更成本測算。成本管理部

4、經(jīng)理負(fù)責(zé)審定單項(xiàng)大于5萬元的變更測算。銷售經(jīng)營部負(fù)責(zé)接收及評(píng)估顧客要求變更。負(fù)責(zé)與顧客溝通變更內(nèi)容。負(fù)責(zé)在得到批準(zhǔn)后與顧客簽署協(xié)議。工程總監(jiān)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)單項(xiàng)金額在510萬元（含）的變更?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)單項(xiàng)大于10萬元的變更。工作程序變更審批的基本原則是：符合項(xiàng)目開發(fā)工作指導(dǎo)書、銷售承諾、法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、公司成本控制要求、合同規(guī)定。顧客提出的變更要求除確實(shí)屬于重大設(shè)計(jì)失誤外，原則上不予接受。顧客要求變更審批過程銷售經(jīng)營部負(fù)責(zé)接收顧客提出的變更要求，根據(jù)銷售承諾及對(duì)其他顧客的影響情況進(jìn)行評(píng)估，做出是否接受的判斷結(jié)論，并由項(xiàng)目銷售經(jīng)理批準(zhǔn)結(jié)論。不接受的，向顧客做出解釋并歸檔記錄。接受的，填寫顧客要求

5、變更審批單發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理部。項(xiàng)目經(jīng)理部組織現(xiàn)場工程師及設(shè)計(jì)師進(jìn)行可行性論證，做出是否可行的結(jié)論，不具備可行性的，在顧客要求變更審批單上簽署意見并經(jīng)項(xiàng)目總經(jīng)理同意后反饋銷售經(jīng)營部，由銷售經(jīng)營部向顧客做出解釋并歸檔記錄。具備可行性的，由成本管理部進(jìn)行成本測算后按審批權(quán)限送審。顧客要求變更審批權(quán)限：測算金額項(xiàng)目總經(jīng)理成本管理部經(jīng)理萬創(chuàng)公司總經(jīng)理工程總監(jiān)公司總經(jīng)理5萬元批準(zhǔn)510萬元（含）審核批準(zhǔn)10萬元審核批準(zhǔn)經(jīng)審批不同意變更的，在顧客要求變更審批單上簽署意見并由項(xiàng)目經(jīng)理部反饋銷售經(jīng)營部，由銷售經(jīng)營部向顧客做出解釋并歸檔記錄，程序結(jié)束。經(jīng)審批同意變更的，因顧客要求變更而產(chǎn)生的費(fèi)用一律由顧客承擔(dān)，由銷售經(jīng)

6、營部知會(huì)顧客簽署變更申請(qǐng)及確認(rèn)書（網(wǎng)上審批系統(tǒng)自動(dòng)生成），抄送財(cái)務(wù)管理部，審批過程結(jié)束。設(shè)計(jì)變更審批過程設(shè)計(jì)師負(fù)責(zé)在網(wǎng)上審批系統(tǒng)中填寫設(shè)計(jì)通知審批驗(yàn)證單，并發(fā)起審批程序（設(shè)計(jì)單位發(fā)來的設(shè)計(jì)通知上必須經(jīng)萬創(chuàng)公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽署并加蓋萬創(chuàng)公司發(fā)文印章后方能下發(fā)）。設(shè)計(jì)變更的控制： 設(shè)計(jì)通知發(fā)出前，主辦設(shè)計(jì)師必須：就設(shè)計(jì)變更事項(xiàng)涉及到的專業(yè)技術(shù)問題與公司相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行確認(rèn)。就變更發(fā)出時(shí)現(xiàn)場施工進(jìn)展情況進(jìn)行確認(rèn)。就變更對(duì)銷售承諾的影響狀況進(jìn)行確認(rèn)。已辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證的項(xiàng)目，設(shè)計(jì)變更需要重新報(bào)建的，要就變更是否符合政府審批的有關(guān)規(guī)定與項(xiàng)目事務(wù)部進(jìn)行確認(rèn)。已領(lǐng)取預(yù)售許可證的項(xiàng)目，要就變更是否涉及銷售

7、承諾的問題與項(xiàng)目銷售組經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn)。原則上預(yù)售查丈完成后，不再辦理涉及面積變化的設(shè)計(jì)變更。以上事項(xiàng)由項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人及萬創(chuàng)公司總經(jīng)理審核確認(rèn)。經(jīng)論證不宜變更的事項(xiàng)，但因項(xiàng)目實(shí)際需要仍要變更的，必須經(jīng)萬創(chuàng)公司總經(jīng)理審核并報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能執(zhí)行。經(jīng)審批不同意進(jìn)行變更的事項(xiàng)，設(shè)計(jì)變更程序終止，如果是設(shè)計(jì)院發(fā)出的設(shè)計(jì)通知，由主辦設(shè)計(jì)師回復(fù)設(shè)計(jì)院。以上程序完成后，由主辦設(shè)計(jì)師將設(shè)計(jì)通知審批驗(yàn)證單及設(shè)計(jì)通知一同發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理部。項(xiàng)目經(jīng)理部組織現(xiàn)場工程師進(jìn)行工程實(shí)施可行性論證，做出是否可行的結(jié)論，需修改的，在設(shè)計(jì)通知審批驗(yàn)證單上簽署意見，由萬創(chuàng)公司組織修改之后重新發(fā)出新版本設(shè)計(jì)通知。 可實(shí)施的變更，交成本管理

8、部經(jīng)辦人進(jìn)行成本測算，測算費(fèi)用高于5萬元的，要由成本管理部經(jīng)理審核。非建筑修改引起的結(jié)構(gòu)變更，不需要測算，是否此類變更，由項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人，但仍需現(xiàn)場成本人員會(huì)簽備案。具備可行性的設(shè)計(jì)通知，按以下權(quán)限審批：測算金額項(xiàng)目總經(jīng)理工程總監(jiān)公司總經(jīng)理5萬元 或非建筑修改引起的結(jié)構(gòu)變更批準(zhǔn)510萬元（含）審核批準(zhǔn)10萬元審核批準(zhǔn)審批不同意，由項(xiàng)目經(jīng)理部填寫驗(yàn)證欄，回復(fù)萬創(chuàng)公司，程序結(jié)束。審批同意，由項(xiàng)目經(jīng)理部組織實(shí)施，以設(shè)計(jì)通知形式下發(fā)。工程變更審批過程監(jiān)理單位發(fā)出的變更聯(lián)系單，總監(jiān)理工程師簽署后直接發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理部。承包商、供應(yīng)商發(fā)出的變更聯(lián)系單，統(tǒng)一由監(jiān)理單位給出基本可行性及施工合同意見，經(jīng)總監(jiān)理工程師簽

9、署意見后發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理部。項(xiàng)目經(jīng)理部判斷屬于設(shè)計(jì)問題的，由項(xiàng)目總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由主辦工程師轉(zhuǎn)萬創(chuàng)公司審核，并以設(shè)計(jì)通知的形式發(fā)出，后續(xù)流程按5.3執(zhí)行。項(xiàng)目經(jīng)理部判斷屬于施工問題的變更，項(xiàng)目經(jīng)理部主辦工程師直接在網(wǎng)上審批系統(tǒng)發(fā)起審批：必須對(duì)變更發(fā)生時(shí)現(xiàn)場實(shí)施進(jìn)展情況進(jìn)行確定。必須對(duì)變更是否涉及項(xiàng)目規(guī)劃改變及銷售承諾的問題進(jìn)行評(píng)估。必須對(duì)變更是否涉及規(guī)則報(bào)建問題進(jìn)行確認(rèn)。變更事項(xiàng)首先由主辦工程師組織現(xiàn)場工程師會(huì)審會(huì)簽。具備可行性的，工程變更審批單由成本管理部進(jìn)行成本測算后，按以下審批權(quán)限報(bào)批： 測算金額項(xiàng)目總經(jīng)理成本管理部經(jīng)理工程總監(jiān)公司總經(jīng)理5萬元 或 工程聯(lián)系單批準(zhǔn)510萬元（含）審核批準(zhǔn)10萬元

10、審核批準(zhǔn)經(jīng)審批不同意的，由項(xiàng)目經(jīng)理部回復(fù)變更提出單位或修改變更審批過程結(jié)束。經(jīng)審批同意的，由項(xiàng)目經(jīng)理部組織實(shí)施，以工程指令單或工程聯(lián)系單形式下發(fā)。變更實(shí)施工程變更：涉及費(fèi)用變化的，使用工程指令單。不涉及費(fèi)用變化的，使用工程聯(lián)系單。顧客要求變更審批結(jié)束后，統(tǒng)一由項(xiàng)目經(jīng)理部以工程指令單或工程聯(lián)系單的形式發(fā)出。監(jiān)理單位、承包商、供應(yīng)商發(fā)出的變更聯(lián)系單審批結(jié)束后，以工程指令單或工程聯(lián)系單的答復(fù)形式發(fā)出。項(xiàng)目經(jīng)理部起草的工程變更統(tǒng)一由項(xiàng)目經(jīng)理部以工程指令單或工程聯(lián)系單的形式發(fā)出。設(shè)計(jì)通知：統(tǒng)一由項(xiàng)目經(jīng)理部下發(fā)。變更執(zhí)行情況，以簽證情況作為驗(yàn)證依據(jù)，由主辦工程師按執(zhí)行單位報(bào)送資料在網(wǎng)上審批系統(tǒng)中記錄并生成

11、增加工程現(xiàn)場簽證審批單。項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對(duì)以上文件進(jìn)行編號(hào)，簽發(fā)，記錄歸檔。支持性文件相關(guān)記錄VKSZ/QR/PR078顧客要求變更審批單（網(wǎng)上生成）VKSZ/QR/PR074工程變更審批單（網(wǎng)上生成）VKSZ/QR/PR056設(shè)計(jì)通知審批驗(yàn)證單（網(wǎng)上生成）VKSZ/QR/PR006設(shè)計(jì)通知（網(wǎng)上生成）VKSZ/QR/ PR076工程指令單（網(wǎng)上生成）VKSZ/QR/ PR077工程聯(lián)系單（網(wǎng)上生成）VKSZ/QR/ PR033增加工程現(xiàn)場簽證審批單（網(wǎng)上生成）顧客變更申請(qǐng)及確認(rèn)單（網(wǎng)上生成）設(shè)計(jì)通知(設(shè)計(jì)院)區(qū)域各公司流程差異對(duì)照：職責(zé)權(quán)限差異：各公司各級(jí)管理層及部門按相應(yīng)職責(zé)權(quán)限執(zhí)行文件中相

12、關(guān)流程。各公司根據(jù)當(dāng)?shù)卣螅糠荼砀窨墒褂谜y(tǒng)一用表。流程差異：各公司本文件中以下條款按本表確認(rèn)之流程執(zhí)行。 條款號(hào)/項(xiàng)目區(qū)域流程摘要廣州公司流程?hào)|莞公司流程中山公司流程職責(zé)對(duì)照項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目管理部項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目經(jīng)理部工程管理部工程管理部工程管理部項(xiàng)目經(jīng)理部采購管理部工程管理部工程管理部項(xiàng)目經(jīng)理部萬創(chuàng)設(shè)計(jì)管理部萬創(chuàng)萬創(chuàng)顧客要求變更審批程序顧客要求變更銷售項(xiàng)目部設(shè)計(jì)（涉及設(shè)計(jì)問題）成本部營銷部顧客項(xiàng)目部（下單）顧客要求變更-營銷部/客戶關(guān)系中心(業(yè)主開放日活動(dòng)中)-設(shè)計(jì)及項(xiàng)目部-成本部-營銷部(客戶關(guān)系中心)-顧客-項(xiàng)目部（下單）3.2設(shè)計(jì)變更審批單由設(shè)計(jì)人員擬稿填寫設(shè)計(jì)變更審批單是由現(xiàn)場工程師/設(shè)計(jì)小組成員填寫5.1.2顧客提出變更，原則上不接受個(gè)性化裝修可以有限度的接受5.3.1設(shè)計(jì)師設(shè)計(jì)小組成員或項(xiàng)目部工程師，5.3.2.b)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人和萬創(chuàng)總經(jīng)理審核確認(rèn)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目總經(jīng)理審核確認(rèn)5.3.3主辦設(shè)計(jì)師變更發(fā)起人萬創(chuàng)公司組織修改變更發(fā)起人組織修改5.3.6變更批準(zhǔn)權(quán)限510萬：工程總監(jiān)大于10萬：總