中國飲食行業(yè)年度分析報告

1、目 錄第一部分：產(chǎn)業(yè)環(huán)境與產(chǎn)業(yè)政策第一章 葡萄酒行業(yè)產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析2第二章 葡萄酒行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策分析2第二部分：行業(yè)整體進展狀況 第三章 葡萄酒行業(yè)整體進展狀況分析3第四章 葡萄酒行業(yè)結(jié)構(gòu)分析4第三部分：行業(yè)市場狀況分析 第五章 葡萄酒產(chǎn)品區(qū)域市場狀況分析5 第六章 葡萄酒行業(yè)要緊產(chǎn)品價格走勢9第四部分：行業(yè)競爭狀況分析第七章 葡萄酒行業(yè)龍頭企業(yè)競爭態(tài)勢分析14第八章 葡萄酒行業(yè)新品開發(fā)狀況分析17第五部分：葡萄酒行業(yè)前景預測第九章 葡萄酒行業(yè)進展趨勢預測19萄酒行業(yè)產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析一、消費適應變化帶來進展機遇從現(xiàn)代酒類消費進展趨勢來看，大多數(shù)消費者已差不多完成由嗜好型飲酒向交際型飲酒和品嘗型飲酒過渡

2、；同時，隨著消費者健康意識的不斷增強，他們開始喜好低度酒，并希望能通過飲酒攝取營養(yǎng)以達到調(diào)適、護養(yǎng)身心的目的。因此，葡萄酒企業(yè)面臨大量的機會，只要做好導向性宣傳，必將引起更多消費者的關注，從而使葡萄酒消費成為一種時尚。二、寬敞的農(nóng)村是葡萄酒潛力巨大的市場當前我國葡萄酒市場要緊在大中都市，而農(nóng)村市場巨大的商機企業(yè)還沒如何觸及。目前，我國13億人口中有近9億農(nóng)民。近幾年以來，農(nóng)村經(jīng)濟迅速進展，農(nóng)民的收入有了專門大的提高，農(nóng)民對消費品的需求不僅在數(shù)量上有了專門大增加，而且在品種質(zhì)量上也提出了更高的要求。因此，葡萄酒企業(yè)應該在引導農(nóng)民消費上下一番工夫。三、中國大陸葡萄酒潛在出口市場較大在菲律賓，單福建

3、籍華裔人口就高達400多萬，在印尼，廣東、福建籍華裔則有500多萬，在新加波、馬來西亞等國也有100多萬。這些華裔深受中華文化阻礙，消費能力特不強。最重要的是這些國家華裔的生活適應、消費行為包括飲酒愛好與我國尤其是東南沿海省市十分相似，這為我國葡萄酒進入制造了有利條件。初步估算，東南亞、港澳臺市場對我國大陸葡萄酒的潛在需求、有效缺口大致4-5噸，可謂商機無限。第二章 葡萄酒行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策分析一、葡萄酒質(zhì)量將實行三級分級制度國家葡萄及葡萄酒質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心將成立專門機構(gòu)，對葡萄酒的質(zhì)量進行分級。初步把葡萄酒的等級定為特級、優(yōu)質(zhì)和佐餐酒三級。對葡萄酒質(zhì)量進行分級將分兩步走，首先是依照國際標準對葡萄酒

4、中的分類物質(zhì)種類、蛋白質(zhì)含量、酒精度等指標進行嚴格操縱；在提升整體質(zhì)量的基礎上，再對生產(chǎn)葡萄酒的原料，也確實是葡萄的品種和原產(chǎn)地、釀制工藝以及貯藏包裝等環(huán)節(jié)進行全程抽樣監(jiān)控，最后依據(jù)釀酒師不同的口感特性，來確定葡萄酒的等級。糖酒快訊市場分析中心認為：對葡萄酒進行分級是國際通行的做法，而我國生產(chǎn)的葡萄酒只有合格和不合格兩種，這會阻礙國際間日益緊張的市場競爭。推行質(zhì)量等級制一方面可與國際接軌，采納國際標準和法規(guī)，提高我國葡萄酒產(chǎn)業(yè)的整體水平，另外還可推動葡萄酒質(zhì)量的提高，促進生產(chǎn)企業(yè)公平競爭，愛護消費者權(quán)益。二、新國標有望于05年初公布倍受業(yè)內(nèi)矚目的葡萄酒新國家標準GB150372004有望于20

5、05年初頒布，并作為行業(yè)強制性行業(yè)法規(guī)全面代替94年制定的推舉性標準GB/T 150371994，以結(jié)束目前中國葡萄酒行業(yè)內(nèi)國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準多頭存在的混亂局面。葡萄酒新國家標準在產(chǎn)品命名、生產(chǎn)工藝、感官指標等方面做了重大調(diào)整。新標準的起點比較高，有利于提高整個葡萄酒行業(yè)的向前進展。三、葡萄酒被列入市場準入治理制度2004年年底，“葡萄酒及果酒”被列入食品質(zhì)量安全市場準入治理制度。“葡萄酒及果酒”除必須遵從食品質(zhì)量安全市場準入審查通則的差不多規(guī)定外，還必須符合葡萄酒及果酒生產(chǎn)許可證審查細則的要求。“葡萄酒及果酒”的申證單元為一個，要緊品種有葡萄酒、山葡萄酒、蘋果酒、山楂酒等，但以浸泡

6、或者蒸餾工藝生產(chǎn)的果酒暫不納入。獲證產(chǎn)品分為三類，即：葡萄酒及果酒（原酒、加工灌裝）、葡萄酒及果酒（原酒）以及葡萄酒及果酒（加工灌裝），生產(chǎn)許可證有效期為3年。 食品質(zhì)量安全市場準入第三批包括葡萄酒和果酒共13類食品差不多于2004年底被納入治理制度，由國家葡萄酒質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心起草的葡萄酒及果酒生產(chǎn)許可證審查細則差不多上報國家質(zhì)檢總局，并已交付印刷，2005年上半年正式頒布實施。同時目前差不多完成對省級“市場準入”核查人員的培訓工作。食品質(zhì)量安全市場準入審查通則的差不多內(nèi)容包括：質(zhì)量治理職責、企業(yè)場所要求、生產(chǎn)資源提供、采購質(zhì)量操縱、過程質(zhì)量治理、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗共六個方面，是對食品生產(chǎn)企業(yè)的通

7、用要求。葡萄酒及果酒生產(chǎn)許可證審查細則則是對葡萄酒及果酒生產(chǎn)企業(yè)的專門要求，包括發(fā)證產(chǎn)品范圍及申證單元、差不多生產(chǎn)流程及關鍵操縱環(huán)節(jié)、必備的生產(chǎn)資源、產(chǎn)品相關標準、原輔材料的有關要求、必備的出廠檢驗設備、檢驗項目及判定原則、抽樣方法等九個方面。第三章 葡萄酒行業(yè)整體進展狀況分析2000年以來，葡萄酒產(chǎn)業(yè)雖幾經(jīng)波折，然而產(chǎn)量仍在30萬40萬噸之間徘徊，只占飲料酒總量的1%，2001年較2000年增長23.9%，2002年較2001年增長15.3%，2003年較2002年增長13.5%，近3年增幅均有下降，表明葡萄酒生產(chǎn)已進入平穩(wěn)增長期，步入可持續(xù)進展軌道。2004年上半年釀酒行業(yè)產(chǎn)成品各月增幅有

8、所波動，4月份產(chǎn)成品比去年同期下降1.29%，其它各月產(chǎn)成品比上年同期有所增加，但增幅不大，3月份增幅最高，為7.24%。釀酒行業(yè)各月累計產(chǎn)品銷售收入與上年同期相比保持了較高的增長率，上半年累計產(chǎn)品銷售收入6546235.8萬元，比上年同期增長19.37%。其中，葡萄酒制造業(yè)24.66%，高于釀酒行業(yè)總體增幅。截止到2004年9月，中國葡萄酒產(chǎn)量差不多突破35萬噸，市場銷售量突破30萬噸，行業(yè)銷售收入突破了60億元。可能中國的葡萄酒產(chǎn)量、銷量以及行業(yè)收入還會以每年10%以上的增幅持續(xù)增長。而在這一行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計中，葡萄酒業(yè)的老三家(又稱舊勢力)長城、張裕、王朝三分天下，三家的市場占有率合計高達5

9、2.1%；三家的資產(chǎn)合計擁有全行業(yè)的38.7%；銷售收入更是占全行業(yè)的56.2%。據(jù)中國釀酒工業(yè)協(xié)會透露：2003年到現(xiàn)在，100%的葡萄酒企業(yè)都沒能滿負荷生產(chǎn)，大部分企業(yè)效益下滑的局面未有改善；部分地區(qū)（如河北、云南、甘肅、山東以及新疆等產(chǎn)區(qū)）和全國各大都市價格大戰(zhàn)的烽火此起彼伏，相互壓價競價現(xiàn)象時有發(fā)生，葡萄酒產(chǎn)品價格持續(xù)走低，零售價平均比去年同期有較大幅度下降。近年葡萄酒產(chǎn)量統(tǒng)計表年份19911992199319941995199619971998199920002001200220032004產(chǎn)量（萬噸）24.1924.62918.52317.0318.55222520.1925.05

10、28.8134.340(約)數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 數(shù)據(jù)整理：糖酒快訊市場分析中心第四章 葡萄酒行業(yè)結(jié)構(gòu)分析一、葡萄酒供給狀況我國葡萄酒還不是主流的飲用酒水。在大多數(shù)消費者的日常生活中，白酒和啤酒消費還占有專門大的比重。我國的釀酒葡萄大致分布在以下九個產(chǎn)區(qū)：東北產(chǎn)區(qū)、渤海灣產(chǎn)區(qū)、沙城產(chǎn)區(qū)、清徐產(chǎn)區(qū)、銀川產(chǎn)區(qū)、吐魯番盆地、黃河故道產(chǎn)區(qū)、云南高原產(chǎn)區(qū)和武威產(chǎn)區(qū)。其中，年產(chǎn)葡萄酒超過1萬噸的6各省市分不為：山東、河北、天津、北京、安徽和河南，這6個省市的葡萄酒產(chǎn)量能夠占到中國葡萄酒總產(chǎn)量的80%。 中國葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)有600家左右，絕大多數(shù)為中小型公司。眾多葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)大致可分為以下幾類：一類是張裕

11、等一批老牌葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)；一類是白酒業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)葡萄酒；一類是其他行業(yè)涉足成為后起之秀；一類為沿海的進口葡萄原酒灌裝廠家。 從目前葡萄酒的行業(yè)結(jié)構(gòu)看，企業(yè)小、生產(chǎn)分散是最突出的特點。全國葡萄酒企業(yè)的平均年生產(chǎn)能力還不足2000噸，年產(chǎn)量在1000噸以下的占80%左右，1000-5000噸的企業(yè)約占20%，5000噸以上的企業(yè)只有10%。目前，產(chǎn)量過萬噸的企業(yè)已有張裕、長城、王朝、威龍、華夏、豐收、通化等7家。 從葡萄酒產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，已形成以全汁葡萄酒為主的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，其中干型、半干型葡萄酒已占總量的50一60。在干型酒中，干紅葡萄酒約占80，干白葡萄酒約占20，高檔次產(chǎn)品品種日益豐富，除已有國際公認的

12、高檔單品種葡萄酒外，高檔起泡葡萄酒、年份酒、產(chǎn)地命名酒也相繼出現(xiàn)。二、葡萄酒需求狀況 葡萄酒市場供需極不平衡，產(chǎn)大于銷，供給增長已遠遠超過需求增長，市場價格戰(zhàn)此起彼伏，降價仍是企業(yè)在市場上競爭的重要手段。眾所周知，關于國內(nèi)葡萄酒業(yè)而言，市場消費容量仍然是目前阻礙行業(yè)進展的最大瓶頸。我國人均葡萄酒消費量為0.4升，而世界葡萄酒人均消費量為6升，歐洲要緊葡萄酒生產(chǎn)國人均葡萄酒消費量達到60升，因此中國葡萄酒市場潛力巨大。 進口葡萄酒約占中國葡萄酒消費量的10%。由于我國消費者的消費適應和葡萄酒價格的相對偏高，葡萄酒消費與中國市場的啤酒和白酒消費相比還處于偏低的水平。葡萄酒市場的培育還遠遠滯后于其他

13、國家，因此對消費者的引導還需要更多的投資和努力。第五章 葡萄酒行業(yè)區(qū)域市場狀況分析糖酒快訊市場分析中心長期對張裕干紅、長城干白、王朝干紅、12寧夏紅、通化高級紅、威龍干紅、新天干白等7個品牌的價格進行跟蹤，調(diào)查都市要緊為成都、長沙、廣州、南京、沈陽和北京等6個都市。調(diào)查結(jié)果如下：注： 商品采樣原則，依照品牌在不同銷售點出現(xiàn)的重復次數(shù)取樣，重復次數(shù)多的采為樣本 樣本價格確定原則，不同零售點零售價格的加權(quán)平均數(shù) 表中“/”處表明在該地區(qū)未將該品牌作為取樣樣本 抽樣都市：成都、長沙、廣州、南京、沈陽、北京等六個都市一、成都葡萄酒價格行情成都葡萄酒價格行情（單位：元， 時刻：2004年1月12月）品牌

14、1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月張裕干紅3432323130303432.7333336.532.8長城干白202121212121212121223122.8王朝干紅3232323232323228.832323632.812寧夏紅697171736868686872727572通化高級紅威龍干紅 302929293030303029.836.835.536.8新天干白2627272828283030.53029.928.828.8數(shù)據(jù)來源及整理：糖酒快訊市場分析中心 由圖表分析能夠看出：總體來講，成都市場的紅酒產(chǎn)品價格比較穩(wěn)定。在調(diào)查的幾個品牌中，通化高級干紅是價格最

15、為穩(wěn)定的一個品牌。該品牌全年的價格幾乎沒什么變化，只是在9月份臨近中秋和國慶佳節(jié)時，價格有輕微上浮，并在持續(xù)兩個月后于11月回落。寧夏紅則成為成都市場價格變化最明顯的一個品牌。二、長沙葡萄酒價格行情長沙葡萄酒價格行情（單位：元， 時刻：2004年1月12月）品牌1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月張裕干紅3837.937.937.937.935353528.8長城干白23.523.522.522.522.522.524.724.524.5232522.5王朝干紅36.834.536.831.336.836.836.836.836.835.835.836.812寧夏紅78.87

16、978.878.878.878.878.878.878.868.868.867.8通化高級紅11.311.311.311.311.311.311.3111110.810.810.8威龍干紅38383833.429.929.926.5313130.830.830.8新天干白272727292929282830322624.5數(shù)據(jù)來源及整理：糖酒快訊市場分析中心 由圖表分析能夠看出：總體來講，長沙葡萄酒市場大部分產(chǎn)品時常有價格微調(diào)舉動。價格最為穩(wěn)定的是通化高級紅，始終保持在11元左右，講明該產(chǎn)品在當?shù)厥袌霾畈欢啾容^成熟，消費群體也比較穩(wěn)定。寧夏紅也比較穩(wěn)定，在前8個月差不多沒有變化，而9月開始，隨

17、著旺季的來臨才做出降價的行為。而大多數(shù)品牌在臨近各種節(jié)日時，價格都會做一定調(diào)整，講明長沙市場節(jié)日消費氛圍較濃，多數(shù)品牌以價格調(diào)整的方式促進節(jié)日期間的產(chǎn)品銷售。三、廣州葡萄酒價格行情廣州葡萄酒價格行情（單位：元， 時刻：2004年1月12月）品牌1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月張裕干紅36383636353534.734.734.734.734.734.7長城干白29.53232323030343434343434王朝干紅45464646464646464646454512寧夏紅787878787880809595959595通化高級紅/威龍干紅38343434383835

18、3535354343新天干白283232322828313131313636數(shù)據(jù)來源及整理：糖酒快訊市場分析中心 由圖表分析能夠看出：總體來講，大多數(shù)品牌在一年中的價格調(diào)整依舊比較明顯的。廣州酒類消費能力較強，消費量較大，市場競爭激烈，各品牌為促進銷售或提升品牌形象而調(diào)整價格比較常見。但“老三強”張裕、長城、王朝在該市場的價格相對比較穩(wěn)定，漲跌幅度均較小，講明在廣州市場老品牌的消費基礎仍然較好。四、南京葡萄酒價格行情南京葡萄酒價格行情（單位：元， 時刻：2004年1月12月）品牌1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月張裕干紅26.82827.627.6272728.526.82

19、6.82626.828長城干白19.6262626262622.826262623.423.4王朝干紅36.834373736.836.836.836.834.634.836.836.812寧夏紅61.46457.8656565656557.85857.257.8通化高級紅威龍干紅33.93434.634.629.429.433.833.833.834.83736.9新天干白323226.828.528.528.5322828282826數(shù)據(jù)來源及整理：糖酒快訊市場分析中心 由圖表分析能夠看出：總體來講，南京市場產(chǎn)品價格呈現(xiàn)不太穩(wěn)定的狀態(tài)。王朝、張裕、通化高級干紅相對比較穩(wěn)定一些。南京并非葡萄

20、酒的要緊生產(chǎn)地，目前該市要緊有釀酒總廠生產(chǎn)的葡萄酒和法國合資的“杜馬”葡萄酒。然而，南京卻是葡萄酒的高消費地。頻繁的價格變動，講明南京市民在選擇葡萄酒產(chǎn)品時價格是特不重要的一個因素。五、沈陽葡萄酒價格行情沈陽葡萄酒價格行情（單位：元， 時刻：2004年1月12月）品牌1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月張裕干紅31313131313131334.7長城干白26252525252525252525王朝干紅3636363636363636343434.534.512寧夏紅787878787878787878789595通化高級紅威龍干紅2727292929292929292935

21、35新天干白/3636數(shù)據(jù)來源及整理：糖酒快訊市場分析中心 由圖表分析能夠看出：總體來講，沈陽葡萄酒市場價格比較穩(wěn)定。差不多上，所有同意調(diào)查的品牌價格變化都不頻繁，而且幅度也較小。大多數(shù)東北人偏愛山葡萄酒，而葡萄酒品牌進入該市場有一定難度。六、北京葡萄酒價格行情北京葡萄酒價格行情（單位：元， 時刻：2004年1月12月）品牌1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月張裕干紅/3631323232343635.5363838長城干白/3826262626262626263836王朝干紅/3535.936.9383838383838363512寧夏紅/85858580807676767

22、67676通化高級紅/威龍干紅/3636353232353432.8343535新天干白/3434.534.5303034.53534.834.834.534.5數(shù)據(jù)來源及整理：糖酒快訊市場分析中心由圖表分析能夠看出：總體來講，所有同意調(diào)查的葡萄酒品牌在北京市場都有價格變化，但幅度都不太大。北京作為我國首都，消費水平較高，市場品牌較多，競爭特不激烈。但注重品牌的北京市民，對價格的變化不是特不敏感。第六章 葡萄酒行業(yè)要緊產(chǎn)品價格走勢一、張裕干紅（750ml）價格行情張裕干紅（750ml）價格行情（單位：元， 時刻：2004年1月12月）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月成都3

23、432323130303432.7333336.532.8長沙3837.937.937.937.935353528.8廣州36383636353534.734.734.734.734.734.7南京26.82827.627.6272728.526.826.82626.828沈陽31313131313131334.7北京/3631323232343635.5363838數(shù)據(jù)來源及整理：糖酒快訊市場分析中心 由圖表分析能夠看出：張裕干紅在南京和長沙市場價格比較穩(wěn)定，而在北京、沈陽、成都、廣州等都市的價格變化相對頻繁一些。張裕在04年加大了對西南地區(qū)的開發(fā)力度，目前差不多進展了36到40家經(jīng)銷商，因

24、此在成都市場表現(xiàn)較為活躍；而且，其售價不菲的個性化整桶訂購的張裕卡斯特莊園酒在成都差不多達到4桶的銷售量。同時，04年廣州市場也是張裕重點進攻的對象，促銷活動特不頻繁。二、長城干白（750ml）價格行情長城干白（750ml）價格行情（單位：元， 時刻：2004年1月12月）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月成都202121212121212121223122.8長沙23.523.522.522.522.522.524.724.524.5232522.5廣州29.53232323030343434343434南京19.6262626262622.826262623.423.4

25、沈陽26252525252525252525北京/3826262626262626263836數(shù)據(jù)來源及整理：糖酒快訊市場分析中心 由圖表分析能夠看出：長城干白各個市場價格都有一定的變化。而在北京市場的價格變化尤其特不。在北京市場，長城干白從2月的38元一下子滑落到26元，并在3月-10月之間保持穩(wěn)定的價格，而11月，價格又回升到38元。這充分講明長城對自身品牌忠誠度充滿信心。三、王朝干紅（750ml）價格行情王朝干紅（750ml）價格行情（單位：元， 時刻：2004年1月12月）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月成都3232323232323228.832323632.8

26、長沙36.834.536.831.336.836.836.836.836.835.835.836.8廣州454646464646464646464545南京36.834373736.836.836.836.834.634.836.836.8沈陽3636363636363636343434.534.5北京/3535.936.93838383838383635數(shù)據(jù)來源及整理：糖酒快訊市場分析中心 由圖表分析能夠看出：該品牌在多數(shù)市場的價格比較穩(wěn)定。該品牌在04年的表現(xiàn)較為活躍。王朝葡萄酒將于05年1月26日在香港主板上市，集資4.14億元用作擴大釀酒業(yè)務。2005年，王朝的市場競爭力應該更為強勁。

27、四、12寧夏紅（750ml）價格行情12寧夏紅（750ml）價格行情（單位：元， 時刻：2004年1月12月）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月成都697171736868686872727572長沙78.87978.878.878.878.878.878.878.868.868.867.8廣州787878787880809595959595南京61.46457.8656565656557.85857.257.8沈陽787878787878787878789595北京/8585858080767676767676數(shù)據(jù)來源及整理：糖酒快訊市場分析中心 由圖表分析能夠看出：寧夏

28、紅對不同季節(jié)和節(jié)日的到來在價格上都有一定反應。該品牌在廣州、沈陽市場的價格較高，而在南京、成都市場的價格較低。專門明顯，寧夏紅是在依照各地不同的消費水平和消費適應制定價格。寧夏紅作為果酒中的領頭品牌，差不多有了一部分成熟的消費群體，被中國新聞社評價中心評為中國最具競爭實力100家名牌之一。2004年也是該品牌進展較大的一年，贊助央視當紅節(jié)目也收到了較好的市場反饋，而與英國英聯(lián)投資有限公司為該品牌的持續(xù)進展奠定了專門好的基礎。五、通化高級紅（750ml）價格行情通化高級紅（750ml）價格行情（單位：元， 時刻：2004年1月9月）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月成都長沙1

29、1.311.311.311.311.311.311.3111110.810.810.8廣州/南京沈陽北京/數(shù)據(jù)來源及整理：糖酒快訊市場分析中心 由圖表分析能夠看出：近一年的時刻里，在調(diào)查的幾個具有代表性的市場上，通化高級紅價格走勢都比較平穩(wěn)。但在不同的區(qū)域，價格有一定差距。其在長沙市場的定價比其他市場都高，最高價格達到11.3元，而在成都市場的價格最低，最低價格僅6.8元。但今年的通化葡萄酒實在是運氣不行的一年，不僅受國家廢止“半汁葡萄酒”行業(yè)標準的阻礙，還被大量假冒偽劣產(chǎn)品沖擊，第三季度利潤虧損達159.6萬元。六、威龍干紅（750ml）價格行情威龍干紅（750ml）價格行情（單位：元， 時

30、刻：2004年1月12月）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月成都302929293030303029.836.835.536.8長沙38383833.429.929.926.5313130.830.830.8廣州383434343838353535354343南京33.93434.634.629.429.433.833.833.834.83736.9沈陽272729292929292929293535北京/3636353232353432.8343535數(shù)據(jù)來源及整理：糖酒快訊市場分析中心 由圖表分析能夠看出：威龍干紅在近一年的時刻里價格變化比較頻繁，只是在大多數(shù)市場，變化

31、幅度并不大。在分析中心調(diào)查的幾個都市中，該品牌在廣州市場的價格比其他都市要高，其最高價格達到43元，而在沈陽的價格最低，可能是由于廣州消費水平較高，中高檔酒市場較大，而沈陽市民適應消費中低檔酒類產(chǎn)品，且偏好山葡萄酒的緣故。七、新天干白（750ml）價格行情新天干白（750ml）價格行情（單位：元， 時刻：2004年1月12月）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月成都2627272828283030.53029.928.828.8長沙272727292929282830322624.5廣州283232322828313131313636南京323226.828.528.528.

32、5322828282826沈陽/3636北京/3434.534.5303034.53534.834.834.534.5數(shù)據(jù)來源及整理：糖酒快訊市場分析中心由圖表分析能夠看出：近一年的時刻里，新天干白在各個市場的價格變化都較為頻繁，在長沙、南京等市場的價格變化幅度也較大。中國消費者對干白的認識還特很多，只是價格的變化尚不能專門好地吸引他們，新天應該加強對干白文化知識的宣傳。第七章 葡萄酒行業(yè)龍頭企業(yè)競爭態(tài)勢分析一、龍頭企業(yè)動向企業(yè)名稱10月動向張裕2月設立博士后科研工作站3月推出葡萄酒文化之旅；宣布大舉進軍廣東，與長城、王朝正面交鋒；聯(lián)姻澳洲酒業(yè)，合作開發(fā)國際流行的低度清爽型飲料酒。6月張裕公司

33、獲AAA信譽等級單位，7月重金回購“1928年白蘭地”張裕借力XO布局高端8月前國務院總理朱鎔基視察張裕公司9月在重慶市周邊郊縣舉辦“百年歷史圖片巡回展”，塑造企業(yè)品牌。10月公布將投入3000萬元擴充蛇龍珠種植基地面積，為“張裕解百納”、“酒莊酒”等高端產(chǎn)品供應優(yōu)質(zhì)原料。 以EMBO方式進行內(nèi)部職員持股，張裕變由內(nèi)部人員控股的民營公司，但在改制過程中引發(fā)較大爭議中糧集團2月華夏葡園A區(qū)長城干紅奪得第五屆中國國際葡萄酒烈酒評酒會惟一特不金獎。4月華夏長城打算投入至少700萬加強以終端銷售店為主體的銷售體系，進一步擴大華北市場占有率。華夏長城葡萄酒新品公布會在哈爾濱市新加坡大酒店進行5月煙臺長城

34、南王山谷酒莊發(fā)標7月華夏長城區(qū)酒在華南地區(qū)全面上市。7月煙臺長城南王山谷酒莊規(guī)劃設計方案正式開標。10月中國長城葡萄酒公司被授予企業(yè)信息化先進集體稱號。10月華夏葡萄釀酒有限公司總經(jīng)理嚴升杰榮獲“中央企業(yè)勞動榜樣”稱號。9月-12月加大華夏長城區(qū)酒的推廣。12月煙臺長城力助2004世界精英模特決賽王朝4月因獲得中國名牌產(chǎn)品稱號，受天津政府獎勵50萬8月天津進展向聯(lián)交所提正式申請，打算透過全球發(fā)售，分拆旗下持有62%股權(quán)的王朝葡萄釀酒，在香港主板上市12月打算1月26日在香港掛牌上市2004年投資1.2個億搞基礎設施建設新天2月新天賀歲裝葡萄酒銷售一個月超過百萬箱2月新天國際聯(lián)手湖南五江輕化入湘

35、釀酒3月新天酒業(yè)與泰國正大集團正式簽署了合作意向書，宣布雙方將聯(lián)合進軍葡萄酒業(yè)。5月中信國安集團有限公司投資5億元牽手新天國際，參股比例占新天公司的49。6月中信國安集團決定將所持的占新天集團總股本的股份出售給新天集團的多位治理層，金額在億元左右。6-8月在湖南進行“鳳凰美新天紅”紅酒DIY創(chuàng)意大賽活動。9月與五江集團合作的“碧波爾”系列新品面市9月與神大集團公司共同組建沂蒙紅葡萄酒有限責任公司。9與新天酒業(yè)資金危機風波9月與青島啤酒合作，開發(fā)生產(chǎn)“KV葡萄酒”， 與澳大利亞超力工業(yè)有限公司合作，將共同開發(fā)生產(chǎn)“超力裝”葡萄酒。9月在 “2004中國食品安全年會”上，新天葡萄酒榮獲食品安全示范

36、單位十強企業(yè)稱號，成為葡萄酒行業(yè)唯一入選品牌。10月新天獲得中國杰出營銷案例金獎，新天國際酒業(yè)營銷總部總經(jīng)理金煒獲得中國營銷風云人物獎。10月新天國際借助國通加強渠道競爭力。通化2月“通化”葡萄酒獲中國馳名商標稱號3月王鵬任通化葡萄酒第二屆董事長6月通化葡萄酒股份有限公司的“通化”入選的2004版“中國500最具價值品牌”。8月與新華聯(lián)控股有限公司簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，新華聯(lián)成為公司第一股東。8月通化葡萄酒股份有限公司新標通化原汁山葡萄酒上市。10月公布的第三季度公告顯示：主營業(yè)務收入接著3年來的負增長態(tài)勢，較去年同期減少261.9萬元，僅為623.85萬元，主營利潤虧損達159.6萬元。二、龍

37、頭企業(yè)動向分析糖酒快訊市場分析中心認為：2004年老三強張裕、王朝、長城的市場依舊比較穩(wěn)固。而新生力量新天在通過2003年的高速進展后，在2004年的市場上依舊有不錯的表現(xiàn)。1、張裕張裕在2004年宣布投入3000萬擴充種植基地，掀起行業(yè)內(nèi)原料之爭的又一高潮，而張裕此舉一方面是在上游對競爭對手進行阻擊，另一方面則是接著為“張裕解百納”正名，這也將帶動國內(nèi)葡萄酒典型性競爭的進展。張裕民營改制所提出的EMBO方式盡管受到了多方質(zhì)疑，但其改制仍將接著，只有如此，企業(yè)才更富有靈活性和制造性。7月廣州舉辦的“1928張裕白蘭地傳奇之夜”酒會上，張裕以高價從發(fā)覺者綦先生手中回購其數(shù)月前發(fā)覺的一瓶1928年

38、出產(chǎn)的張裕白蘭地。張裕高層表示，中國南方和沿海地區(qū)大部分消費者對白蘭地都有嘗試飲用的開放心態(tài)，在山東、廣西和福建都出現(xiàn)了逐漸上升的消費趨勢，故張裕專門看好白蘭地在中國市場的巨大消費潛力。 糖酒快訊分析中心認為，一直以來，國外白蘭地品牌以高端產(chǎn)品占據(jù)市場優(yōu)勢,而國內(nèi)白蘭地品牌盡管一直都潛心研究白蘭地頂級產(chǎn)品的釀造工藝,在高端陣線XO、VSOP白蘭地推廣上鮮有動作，造成國產(chǎn)白蘭地低走局面。白蘭地作為天生的洋品牌，一直不被消費者所了解。而在國內(nèi)市場，白蘭地市場由洋酒占據(jù)高端，剩余空間狹?。坏投耸袌龅碾s品牌又多,跟風模仿的舉動容易分割并擾亂市場。張裕布局白蘭地高端市場在一定程度上起到了引導和凈化市場的

39、效果。張裕也正可借此機會和洋品牌較量一番，進一步提升知名度和品牌號召力。可能在2005年，張裕還將重點打造其解百納品牌產(chǎn)品，同時有更多高端產(chǎn)品推出。 2、長城中糧旗下的三家酒業(yè)公司在今年的表現(xiàn)都較為平穩(wěn)。其中華夏長城和煙臺長城較為活躍。華夏長城”干紅2004年在全國市場銷量超過300萬箱，單廠產(chǎn)銷量居全國第一；其出口銷量已連續(xù)15年居全國首位，充分講明華夏長城不管在國內(nèi)依舊國際市場都有著強勁的競爭力。華夏長城所獲得的“企業(yè)信息化先進集體”稱號和嚴升杰榮獲“中央企業(yè)勞動榜樣”稱號，在一定程度上體現(xiàn)了華夏治理工作的有效性和個人的奉獻精神，有助于提升企業(yè)形象，提高知名度和美譽度。A區(qū)酒的推出則表明了

40、華夏長城占據(jù)高端市場、與洋品牌一決高下的信心和決心。中糧酒業(yè)投資額達1.38億元、占地6000多畝的葡萄園在山東煙臺蓬萊南王山谷正式落成無疑是其在2004年最為重要的事件之一。煙臺長城成為中糧酒業(yè)三家公司里邊唯一一個推出酒莊酒的企業(yè)。 3、王朝2004年是王朝扎扎實實積蓄力量的一年。在這一年，王朝沒有太張揚的舉措，但卻為上市和05年的沖刺做足了預備。2005年，洋酒進口關稅將進一步下調(diào)，洋酒和國產(chǎn)葡萄酒的競爭必定將加劇，王朝在2004年加緊在產(chǎn)能上的投入，以期能形成規(guī)模效應，降低生產(chǎn)成本。公司從20032004年投資1.52億元擴大生產(chǎn)，產(chǎn)量已從1980年的年產(chǎn)10萬瓶增長到2004年的30萬

41、瓶。公司新建了生產(chǎn)能力達到兩億噸的釀酒車間，兩個占地6000多平方米的現(xiàn)代化倉庫，以適應市場的潛在需求，調(diào)節(jié)酒類銷售淡旺季之間的落差。公司還建了一座深8米、面積達到5000多平方米的酒窖，進口了1萬個容量為250升的用于保存陳釀高檔紅酒的橡木桶。05年1月26日，王朝就要在香港掛牌上市。完善的基礎建設加上上市后的資金力量，王朝葡萄酒在05年以及今后的幾年中應該會有更大的進展。 4、新天2004年的新天可謂是高舉聯(lián)合大旗，2月聯(lián)手湖南五江輕化，3月與泰國正大集團合作，5月牽手中信國安集團，9月與神大集團公司共同組建公司，與青島啤酒合作，開發(fā)生產(chǎn)“KV葡萄酒”， 與澳大利亞超力工業(yè)有限公司合作，開

42、發(fā)生產(chǎn)“超力裝”葡萄酒。新天的經(jīng)營思路相當活躍，不愧為葡萄酒軍團的新生力量。而其獲得食品安全示范單位十強企業(yè)稱號，成為葡萄酒行業(yè)唯一入選品牌，獲得中國杰出營銷案例金獎，干型葡萄酒獲得了中國首個葡萄酒A級產(chǎn)品稱號等榮譽，都充分體現(xiàn)了新天正在葡萄種植和葡萄酒生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)以及在市場營銷方面趕超老牌葡萄酒企業(yè)。新天酒業(yè)一直堅持著時尚化、全民化的葡萄酒普及路線，國內(nèi)葡萄酒的消費增長至少有一部分功勞屬于新天。但資金問題卻不容忽視，企業(yè)擴張不能過度，新天應該更加認真地考慮一下自己的企業(yè)進展戰(zhàn)略了。5、通化假劣葡萄酒的危害，葡萄酒行業(yè)的混亂，企業(yè)治理的低效，使通化這一老牌葡萄酒企業(yè)無疑面臨著巨大的困難。10

43、月公布的第三季度公告顯示：主營業(yè)務收入接著3年來的負增長態(tài)勢，較去年同期減少261.9萬元，僅為623.85萬元，主營利潤虧損達159.6萬元。盡管 “通化”入選了2004版“中國500最具價值品牌”，但如何讓品牌價值接著上升確是一個大大的問題。新華聯(lián)的入主，希望能給通化帶來生機，對解決困擾通化已久的銷售問題將有專門大關心。12月初，新公司對原有的人員進行重新選用，擇優(yōu)錄用，而“淘汰率”將近60%。 在新的領導班子上任后，“通化”現(xiàn)行的營銷方案和思路將被取締，推出了全新的一整套運作模式?！靶峦ɑ笨赡芸寺〗鹆Ｆ鸺业倪\營模式進行操作，通過渠道資源共享重點建立除東三省以外的兩三個樣板市場，并對現(xiàn)

44、有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進行調(diào)整，從而提升產(chǎn)品形象。第八章 葡萄酒行業(yè)新品開發(fā)狀況分析糖酒快訊市場分析中心對2004年推出的新品做了大量的收集工作，從中精心選擇出部分新品，這些新品是共性和個性的結(jié)合體現(xiàn)。一、新品情況品名價格定位生產(chǎn)廠家紅色莊園/高檔煙臺中糧葡萄釀酒有限公司橡木桶干紅14公斤裝8800元，5公斤裝3300元/桶。高檔古井貢新天1500ml金牌瑪納斯29.9元中檔新天酒業(yè)375ml瑪納斯9.8元低檔干紅干白禮盒批發(fā)價40多元，終端售價60多元 中檔張裕集團精品禮盒裝干紅終端價68元/盒中高檔頓號全汁紅15元/瓶中低檔北京盛世莊園頓號美佳樂8至10元/瓶頓號禮品裝、2008高級干紅市場價位略高6

45、9珍藏酒 出廠價初步確定為1萬元/瓶高檔長白山酒業(yè)集團雪蘭山冰葡萄酒375ml零售價400多元高檔吉林雪蘭山葡萄酒有限公司華夏長城區(qū)酒終端售價元高檔華夏長城酒業(yè)黑比諾干紅葡萄酒/高檔莫高莊園洋蔥山葡萄酒750ml出廠價6.8元/瓶低檔歡樂家園葡萄酒釀造有限公司咖啡葡萄酒零售價4.5元/瓶低檔長春市恒泰葡萄酒有限公司2008年形象出廠價3元/瓶低檔吉林佐佳特產(chǎn)葡萄釀酒有限公司二、新品分析糖酒快訊市場分析中心認為：2004年的葡萄酒新品開發(fā)要緊體現(xiàn)出兩大特點：一是產(chǎn)品口味多樣化，并加入了一些健康或時尚元素，如洋蔥葡萄酒、咖啡葡萄酒等；二是國產(chǎn)高檔葡萄酒逐漸浮出水面，如華夏長城區(qū)酒、雪蘭山冰葡萄酒等

46、產(chǎn)品。 1、紅色莊園煙臺中糧葡萄釀酒有限公司在今年年底推出的新品“紅色莊園”引起了許多業(yè)內(nèi)人士的關注。該款酒是煙臺長城多年潛心醞釀的南王山谷酒莊正式盛大推出的一款產(chǎn)自該莊園的莊園酒。煙臺長城為了給該產(chǎn)品造勢，還在成都加洲花園酒店舉辦了一場名為“葡萄海岸，紅色莊園與你魅動四川”大型時尚招待酒會。早在2003年時，煙臺長城總經(jīng)理陳云昌就曾表示，煙臺長城有望在2005年推出真正意義上的莊園葡萄酒?？磥頍熍_長城的打算是提早一個月實現(xiàn)了。糖酒快訊市場分析中心認為，隨著國內(nèi)葡萄酒市場的不斷成熟，莊園葡萄酒應該會有不錯的市場前景，并成為紅酒市場的生力軍?！凹t色莊園”作為莊園酒的先鋒，既有優(yōu)勢也有劣勢。優(yōu)勢在

47、于能與其競爭的同類產(chǎn)品特很多，劣勢則在于目前消費者對莊園葡萄酒的認識還不是專門清晰。煙臺長城應該將莊園酒文化作為宣傳推廣的重點。2、華夏長城A區(qū)酒華夏長城于今年7月在華南地區(qū)全面推出華夏長城A區(qū)酒，該產(chǎn)品終端售價380-400元，在葡萄酒關稅大幅下調(diào)的敏感時期正式亮相，被業(yè)內(nèi)視為國產(chǎn)酒“狙擊”洋葡萄酒的信號。糖酒快訊市場中心認為：華夏長城有意趁洋葡萄酒欲以低價搶占中國市場、無暇顧及高端的時機搶占制高點。通過2004年的鋪墊，該產(chǎn)品有望在2005年取得不俗成績。 3、張裕禮盒葡萄酒張裕今年推出了一款干紅干白的禮盒葡萄酒，該酒批發(fā)價位為盒40多元，終端售價60多元/盒。因為價格適中、包裝精美，該酒一上柜就受到了消費者的喜愛。糖酒快訊市場分析中心認為：平常飲