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文檔簡介
1、14/142006年上半年整體手機市場調(diào)查分析報告假如講2005年是照相手機的普及年,那么2006年將是多功能手機百家爭鳴的年度。在2006年度的3GSM大展上,音樂手機、商務手機、照相手機、智能手機、游戲手機、3G手機等成為市場的亮點。這些產(chǎn)品的出現(xiàn),在一定程度上為手機市場進展方向作出指引。 在隨后的幾個月中,新品的不斷上市,為手機市場帶來降價高潮。在ZDC的價格監(jiān)測中顯示,盡管2006年上半年處于傳統(tǒng)的銷售淡季,然而整體手機市場仍是迎來了四次降價高潮,且每次均出現(xiàn)3個百分點以上的降幅。 一、品牌關注度分析 1、整體市場品牌關注分析 2006年上半年差不多過去,消費調(diào)研中心ZDC對上半年市場
2、上最受用戶關注的15大手機品牌進行關注度調(diào)查。調(diào)查結果顯示,國外廠商在中國手機市場仍占據(jù)較高的關注度,其中,僅前四大廠商累計關注比例達到整體市場的三分之二以上。 以下是上半年最受用戶關注的15大手機品牌在排行榜上的分布狀況。 (圖)2006年上半年最受用戶關注的15大手機品牌關注分布 諾基亞以31.1%的關注比例位居榜首,從上半年的市場表現(xiàn)來看,諾基亞整體市場表現(xiàn)較好,上市智能新品手機N70、N90、3250等多款機型。尤其值得一提的是諾基亞3230與3250這兩款產(chǎn)品。自從3230市場報價不斷下跌并突破2000元關口之后,其性價比凸顯,并在排行榜上牢居榜首。但在6月份,3250出現(xiàn)百元降幅且
3、價格跌破3000元,這使其取代了3230的地位,成為最受用戶關注的一款產(chǎn)品。從這一排行榜更替現(xiàn)象來看,諾基亞新品上市的推廣速度以及被市場同意速度較快,諾基亞在手機市場的實力由此可見一斑。 摩托羅拉以18.3%的關注比例位居第二。在2005年下半年,摩托羅拉關注比例出現(xiàn)下跌,并一度被三星所反超。但憑借超薄V3系列產(chǎn)品的出色表現(xiàn),關心摩托羅拉鞏固市場亞軍的位置。 2006年上半年度,在排行榜上三甲爭奪最為激烈的當屬三星與索愛。但三星最終以0.1個百分點的優(yōu)勢勝出,在上半年度排行榜上居于第三的位置。值得一提的是2006年上半年,三星華鉑系列產(chǎn)品在中國市場全面上市,且鋒芒畢露。這一系列產(chǎn)品終于為三星贏
4、回季軍位置立下汗馬功勞。 索愛以11.7%的關注度位居第四,至此,前四大廠商累計獲得整體市場72.9%的關注比例。隨后廠商關注度與這四大廠商形成較大的差距,且關注比例均處于5個百分點以下。 聯(lián)想與飛利浦分不以4.7%與3.3%的關注比例處于第五和第六的位置,隨后的多普達、NEC、CECT與LG這四家廠商關注比例接近,均處于2.1-2.5個百分點之間。 夏新、松下、波導、西門子與海爾這五家廠商依次處于排行榜第十一至第十五的位置,五者關注比例相對較低。 2、上半年十大手機廠商關注對比分析 2006年上半年十大手機廠商排名分布狀況 對比2006年16月十大手機廠商在排行榜上的分布狀況,ZDC得出以下
5、要緊結論: 首先,排名變動分為兩大陣營,其中,在前四大廠商中,波動最為頻繁的當屬三星與索愛,二者分不在3月份與6月份出現(xiàn)排名更替現(xiàn)象,這屬于第一陣營。 位居第七至第十的廠商屬于第二陣營,這四家廠商在1月份與2月份保持排名未變,但在其余四個月中,均出現(xiàn)波動現(xiàn)象,且變化幅度較大。 其次,諾基亞與摩托羅拉在排行榜上穩(wěn)居第一和第二的位置,二者在市場上也形成相對競爭之勢。此外,聯(lián)想與飛利浦在排行榜上名次也最為穩(wěn)定,二者一直處于排行榜第五和第六的位置。 再次,LG巧克力機型情感營銷的成功,使其成為LG的“明星”產(chǎn)品,并使LG從四月份開始重返排行榜,排名不斷攀升。從這一市場狀況來看,ZDC認為“明星”機對廠
6、商在市場上的成功起到一定的促進作用。 從這十大廠商在上半年排行榜上排名波動狀況來看,伴隨著暑期的越來越近,各大廠商尤其是從屬于第二線的品牌排名波動逐步頻繁起來,并在6月份有五家廠商出現(xiàn)排名波動的現(xiàn)象。 二、產(chǎn)品關注走勢分析 1、不同價位區(qū)間產(chǎn)品關注比例變化分析 價格是消費者最為敏感的話題,在2006年上半年的降價高潮也導致了不同價位區(qū)間產(chǎn)品關注度的變化。以下是2006年上半年中不同價位區(qū)間手機關注比例走勢分布狀況。 (圖)2006年上半年不同價位手機關注比例走勢 通過對比不同價位區(qū)間產(chǎn)品關注比例走勢可見,六大價位區(qū)間手機在市場關注度上形成三個層次。其中,關注比例較高的產(chǎn)品要緊停留在1000-2
7、000元以及2001-3000元這兩大價位區(qū)間產(chǎn)品中,二者關注比例在市場上均處于20個百分點以上,而1000-2000元之間的產(chǎn)品關注比例則一直在35個百分點以上波動,并在4月份制造2006年上半年度的最高記錄,達到43.8%。 第二個層次是中高端3001-4000元與低端1000元以下這兩個價位區(qū)間。從關注比例走勢可見,二者均在10個百分點左右徘徊。相比之下,低端1000元以下產(chǎn)品關注比例稍占優(yōu)勢,且此價位區(qū)間產(chǎn)品關注度走勢較為平穩(wěn)。 第三個層次是高端4001-5000元以及5000元以上這兩大價位區(qū)間。由于二者價位較高,導致整體關注比例相對較小,且均在6個百分點以下變動。 2、不同像素手機
8、關注比例變化分析 伴隨著拍照手機的普及,具有30萬像素以及百萬像素的產(chǎn)品逐步成為手機的標準配置之一。在經(jīng)歷了2005年的高速進展后,百萬像素產(chǎn)品在2005年底取代30萬像素產(chǎn)品成為市場主流。而在市場不斷的降價沖擊下,百萬像素手機關注比例在2006年上半年直線上升。 以下是2006年上半年不同像素產(chǎn)品關注比例走勢狀況。 (圖)2006年上半年不同像素手機關注比例走勢 通過數(shù)據(jù)對比可見,30萬像素產(chǎn)品與百萬像素手機進展勢頭呈兩級分化的趨勢。其中,百萬像素產(chǎn)品關注比例直線上揚,并在6月份制造歷史最高記錄,關注比例接近70%。而在百萬像素產(chǎn)品的市場擠占下,30萬像素產(chǎn)品關注比例直線下跌,并在6月份跌入
9、低谷。 從不同像素拍照手機關注比例走勢可見,百萬像素產(chǎn)品正在統(tǒng)治手機市場,30萬像素產(chǎn)品差不多逐步退出歷史舞臺。 三、價格走勢分析 1、上半年價格指數(shù)走勢變化分析 據(jù)ZDC的價格監(jiān)測結果顯示,2006年上半年,中國手機市場共掀起四次降價的高潮,其中有三次均為廠商憑借促銷契機而開展的,包括新年到來前期、五一黃金周以及暑期這三個時期。此外,還有一次降價高潮出現(xiàn)在3月份至4月份,現(xiàn)在為新品上市導致舊款產(chǎn)品出現(xiàn)價格大幅度下滑。 這四次降價高潮,導致2006年上半年價格指數(shù)出現(xiàn)較大幅度的波動。在2005年12月價格的基礎上,消費調(diào)研中心ZDC得出手機市場價格走勢變動狀況,具體價格指數(shù)走勢如下圖所示。 (
10、圖)2005年12月2006年6月中國手機市場價格指數(shù)走勢 從價格指數(shù)走勢來看,2006年1月份眾多廠商為迎接新年到來開展大幅度降價促銷活動,直接導致價格指數(shù)同比2005年12月份下滑3.77個百分點。 進入2月份以后,在時刻上正處于農(nóng)歷新年期間,用戶消費適應的轉移導致市場開市轉淡。而由于眾多廠商對1月份部分降價促銷產(chǎn)品的價格回調(diào),導致產(chǎn)品價格指數(shù)走勢走高。尤其值得一提的是,諾基亞商務機型N9300在新年時期由于缺貨而導致價格迅速上漲,也造成了價格指數(shù)走勢的上揚。 隨后,從3月份開始,手機市場價格指數(shù)直線下跌。尤其在4月份至5月份這一時刻段,五一黃金周的到來,促使價格指數(shù)下跌幅度超過4個百分點
11、。隨后進入6月份,世界杯的開戰(zhàn)以及廠商為預熱暑期市場而進行的降價促銷活動,使得價格指數(shù)接著保持大幅度下跌,并在6月份降至谷底。同比2005年12月份,整體價格指數(shù)波動幅度超過15個百分點。 2、上半年降幅最高的前十款產(chǎn)品排行榜 這四次降價高潮,使得手機市場部分產(chǎn)品價格大幅度下跌,以下消費調(diào)研中心依照價格變化狀況得出上半年降幅最高的十款手機排行榜。 (圖)2006年上半年降幅最高的前十款手機 排名產(chǎn)品名稱關注指數(shù)6月價格1月價格價格變動幅度 對比降幅最高的前十款產(chǎn)品可見,上榜的這十款機型在上半年均出現(xiàn)30個百分點以上的降幅。其中,飛利浦960降幅最高,達到45.2%。其市場報價由1月的3650元
12、降至6月份的2000元。 松下SA6位居其后,其降幅也超過40個百分點。同1月份相比,其市場報價下跌920元,在6月份降至1360元。 諾基亞旗下有兩款產(chǎn)品入圍,其中諾基亞7360以37.8%的降幅位居第三,同比1月份其報價下滑900元,降至1480元。另一款諾基亞旗下產(chǎn)品為排名第八的諾基亞8800,這是上榜產(chǎn)品中價位最高的一位,其市場報價在16月份出現(xiàn)2000元以上的降幅。 三星旗下有三款產(chǎn)品榜上有名,其中,三星SGH-E638以36.1%的降幅位居第四,三星SGH-X208與三星SGH-C128分不以32.59%與32.58%的幅度位居第六和第七的位置。 與諾基亞一樣,摩托羅拉也有兩款產(chǎn)品上榜,二者分不為處于排行榜第九和第十的摩托羅拉V3(粉色)與摩托羅拉C168,二者降幅分不為30.9%與30.2%。 余下一款產(chǎn)品為排名第五的NECN500,其市場報價在上半年下調(diào)600元,降至1080元。 總的來看,上榜的這十款產(chǎn)品降幅相對較大,這反映手機市場產(chǎn)品價格變化速度較快,且廠商市場競爭較為激烈。 通過對2006年上半年手機市場品牌及價格分析,ZDC總結得出以下要緊觀點: 首先,通過上半年手機品牌排行榜十大廠商排名變化對比可見,使大廠商形成不同的市場狀態(tài)。其中,市場較為穩(wěn)定的
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