某裝備制造業(yè)客戶關系管理系統(tǒng)使用說明書

1、裝備制造業(yè)客戶關系管理系統(tǒng)使用說明 一、系統(tǒng)概述、編寫目的面向“裝備制造造業(yè)”市場、銷售售和服務環(huán)節(jié)節(jié)，針對其產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈長、協(xié)協(xié)作度高、技技術更新快、項項目周期長、服服務專業(yè)性強強等特點，建建立了極具行行業(yè)特色的“客戶全生命命周期”業(yè)務協(xié)作體體系。 功能包括：系統(tǒng)管理、客客戶管理、產(chǎn)產(chǎn)品管理、市市場管理、銷銷售管理、服服務管理等。軟件環(huán)境操作系統(tǒng)： 數(shù) 據(jù) 庫： （） 應用服務器： 瀏覽器：、編程序語言版版本號、源程程序量系統(tǒng)采用 ， ， 技術架構；源程序量代碼約約萬行。、軟件的特點業(yè)務特點、 實現(xiàn)了裝備備制造業(yè)營銷銷、銷售（項項目型，門店店式）、倉儲儲、配送、售售后服務及知知識管理；、實現(xiàn)了以

2、任務務為中心的業(yè)業(yè)務執(zhí)行平臺臺，和以客為為中心的客戶戶關系管理平平臺，支持企企業(yè)業(yè)務執(zhí)行行，過程控制制，決策管理理三個層面的的應用需求，使使保證業(yè)務執(zhí)執(zhí)行更加流暢暢，過程控制制更加及時，戰(zhàn)戰(zhàn)略決策更加加科學，能最最大限度的調(diào)調(diào)動企業(yè)職員員的工作積極極性；、實現(xiàn)了支持與與企業(yè)組織結結構相融合的的四級（系統(tǒng)統(tǒng)，界面，功功能，記錄行行）權限管理理體系；、提供產(chǎn)品種類類與商標系列列兩種產(chǎn)品資資料管理手段段，支持自定定義產(chǎn)品屬性性和復雜價格格策略管理；、強大的自定義義報表分析和和績效考核功功能。技術特點、采用技術架構構，支持跨時時間和地域的的協(xié)作；、采用了 、多多文檔界面技技術、，以及及技術。、支持分布

3、式數(shù)數(shù)據(jù)計算，單單一數(shù)據(jù)庫可可承載家企業(yè)業(yè)，總用戶數(shù)數(shù)可達個；二、安裝說明本軟件安裝部署署主要有個步步驟：一、數(shù)據(jù)庫服務務器安裝，二二、應用服務務器安裝，三三、客戶端配配置。、數(shù)據(jù)庫服務器器安裝系統(tǒng)需求安裝數(shù)據(jù)庫服務務器的系統(tǒng)要要求處理器最低要求： 處理器推薦：建議采用用 雙核處理器器，或者相當當性能的處理理器操作系統(tǒng)可以安裝在以下下任何一個系系統(tǒng)中： () () () , () , () , () , () （ ）內(nèi)存最低要求：推薦：或更高硬盤安裝驅(qū)動器上要要有 可用用空間系統(tǒng)驅(qū)動器上要要有 可用用空間以上驅(qū)動器需要要分區(qū)格式網(wǎng)卡推薦: 傳輸速速率為的千兆兆網(wǎng)卡 或 驅(qū)動器器從 安裝：需需要

4、 驅(qū)動動器 從 安裝：需需要 驅(qū)動動器 顯示器最低要求： 色推薦： 增強色 位鼠標 鼠標或兼容的的指針設備安裝準備在安裝前，需要要在操作系統(tǒng)統(tǒng)進行如下準準備操作:確認安裝 ()()將默認數(shù)據(jù)庫實實例的用戶身身份驗證設置置為 用戶和用戶數(shù)據(jù)庫安裝將光盤中所有文文件，復制到到指定的數(shù)據(jù)據(jù)庫存放目錄錄中取消數(shù)據(jù)庫文件件的只讀屬性性將復制的數(shù)據(jù)庫庫文件，附加加到默認的數(shù)數(shù)據(jù)庫服務器器實例中在默認的數(shù)據(jù)庫庫服務器添加加新的用戶，默認用戶名: ，密碼: ,如果需要可以自定義用戶,那么你需要手動配置以及域信息.將配置為附加數(shù)數(shù)據(jù)庫的所有有者()重新啟動數(shù)據(jù)庫庫服務驗證數(shù)據(jù)庫使用用戶身份，打打開 查詢分析器器

5、，如果用 則打開 ，輸入以下下命令： 如果顯示結果是是: ，那那么至此數(shù)據(jù)據(jù)庫服務器安安裝完成。、應用服務器安安裝系統(tǒng)要求安裝應用服務器器的系統(tǒng)要求求處理器最低要求： 處理器推薦：建議采用用 雙核處理器器，或者相當當性能的處理理器操作系統(tǒng)可以安裝在以下下任何一個系系統(tǒng)中： () () () , () , () , () , () （ ）內(nèi)存最低要求：推薦：或更高硬盤安裝驅(qū)動器上要要有 可用空間間系統(tǒng)驅(qū)動器上要要有 可用空間間以上驅(qū)動器需要要分區(qū)格式網(wǎng)卡推薦: 傳輸速速率為的千兆兆網(wǎng)卡 或 驅(qū)動器器從 安裝：需需要 驅(qū)動動器 從 安裝：需需要 驅(qū)動動器 顯示器最低要求： 色推薦： 增強色 位鼠標

6、 鼠標或兼容的的指針設備安裝準備在安裝前，需要要在操作系統(tǒng)統(tǒng)進行如下準準備操作:確認安裝 確認安裝 確認安裝 ,安裝文件件位于光盤確認安裝 安裝文件位位于光盤應用服務系統(tǒng)安安裝打開光盤中的，選選擇指定的路路徑，根據(jù)向向?qū)瓿砂惭b裝打開 () ,添加一一個應用容器器為,將其配置置為站點指定定應用容器根據(jù)需要為站點點配置地址安裝完成后，使使用瀏覽器打打開指定的地址，如果顯顯示歡迎界面面，那么安裝裝成功激活服務器首次啟動系統(tǒng)，系系統(tǒng)會確認狀狀態(tài)，在確認認系統(tǒng)正常后后，系統(tǒng)會顯顯示啟動正常常點擊下一步，系系統(tǒng)會出現(xiàn)使使用協(xié)議，只只有接受了協(xié)協(xié)議，才能繼繼續(xù)使用系統(tǒng)統(tǒng)接受協(xié)議，系統(tǒng)統(tǒng)會顯示一個個編碼，同

7、時時需要我們輸輸入一個許可可編碼聯(lián)系經(jīng)銷商，獲獲得許可編碼碼，請注意許許可編碼的保保管輸入許可證編碼碼即可激活系系統(tǒng)初始化系統(tǒng)數(shù)據(jù)據(jù)在激活系統(tǒng)后，第第一次登錄系系統(tǒng)，系統(tǒng)會會要求初始化化數(shù)據(jù)，請根根據(jù)向?qū)瓿沙沙跏蓟到y(tǒng)統(tǒng)數(shù)據(jù)過程。至此系統(tǒng)應用服服務器安裝全全部完成。接接下來進行客客戶端配置?？蛻舳伺渲每蛻舳讼到y(tǒng)要求求安裝客戶端系統(tǒng)統(tǒng)要求處理器最低要求： 處理器推薦 : 建議議采用 處理器，或或者相當性能能的處理器內(nèi)存最低要求： 推薦： 或更更高網(wǎng)卡推薦: 傳輸速速率為的網(wǎng)卡卡顯示器最低要求： 增強色色 位鼠標 鼠標或兼容的的指針設備軟件配置確認安裝 將系統(tǒng)地址加入入的可信區(qū)域域?qū)⒖尚艆^(qū)域的安

8、安全級別設置置為較低配置容許來自系系統(tǒng)的彈出窗窗口通過打開系統(tǒng)后后，登錄并顯顯示正常，那那么祝賀你，安裝的全部工作已經(jīng)完成三、使用說明本軟件包括：系系統(tǒng)管理，個個人助理，決決策管理，客客戶管理，資資金管理，市市場管理，銷銷售管理，倉倉庫管理，服服務管理，合合作伙伴十大大功能菜單項項。它們分別別包含多個子子模塊。首先您需要登錄錄系統(tǒng)，輸入入正確的網(wǎng)址址后，網(wǎng)頁上上將呈現(xiàn)一個個如下畫面：以下界面提供身身份驗證功能能，只有通過過身份驗證的的合法用戶才才被允許進入入系統(tǒng)。這既既是保證企業(yè)業(yè)信息安全的的需要，也是是為用戶提供供個性化功能能服務的需要要。適用對象該功能對所有用用戶適用。操作說明請依次輸入：

9、用用戶名稱，密密碼，以及與與“驗證碼”提示一致的的四位數(shù)字，然然后輸入您所所在單位的企企業(yè)賬號，單單擊【登錄】就就可以了。如果身份驗證為為合法用戶，呈呈現(xiàn)在您眼前前的將是您擁擁有操作能力力的系統(tǒng)功能能菜單，和你你的個人主頁頁。個人主頁頁主要呈現(xiàn)的的是你工作相相關的業(yè)務信信息概要，輔輔助你準確及及時完成。本本軟件設計兩兩種菜單導航航功能。分別別如下：每個用戶的菜單單都可以由管管理員按照角角色、權限進進行設置。適用對象該功能對所有用用戶適用。操作說明菜單操作：鼠標標移動到菜單單上方，可以以顯示一級菜菜單，鼠標移移動到一級菜菜單上方，可可以顯示二級級菜單，單擊擊菜單項，便便可進入相應應界面。主頁交互

10、操作：單擊個性設設置，顯示出出五種模式，在在設計模式可可以拖動各個個板塊的位置置、關閉板塊塊，在編輯模模式可以編輯輯各個板塊的的樣式，在目目錄模式可以以復原原來在在界面上關閉閉的板塊。設設置完成后，還還原到瀏覽模模式保存設置置。接下來我們逐個個說明十大功功能塊各子模模塊的操作方方法。、系統(tǒng)管理平臺管理 系統(tǒng)日志以下界面用于顯顯示系統(tǒng)日志志，為系統(tǒng)的的管理和維護護提供依據(jù)。以以下界面具體體顯示域用戶戶所生成日志志的類型，事事件，時間以以及描述。管管理員可以通通過查詢查到到系統(tǒng)的日志志，為系統(tǒng)管管理和維護提提供了具體的的依據(jù)。適用對象該功能對系統(tǒng)管管理員。操作說明參考使用技巧。 系統(tǒng)用戶以下界面顯

11、示系系統(tǒng)用戶的具具體信息，對對系統(tǒng)用戶的的管理。以下下界面具體顯顯示了系統(tǒng)用用戶的相關信信息。適用對象該功能對管理員員適用。操作說明參考使用技巧。 系統(tǒng)域以下界面顯示系系統(tǒng)域的具體體信息，以及及對系統(tǒng)域的的管理。通過過以下界面可可以查到所有有到系統(tǒng)所有有域的具體信信息，包括系系統(tǒng)域的名稱稱，域的所有有者，最大的的許可用戶數(shù)數(shù)量，最大在在線用戶數(shù)量量等。適用對象該功能對管理員員適用。操作說明參考使用技巧?；A資料簡單字典以下界面用于對對簡單字典的的修改和維護護，并提供了了數(shù)據(jù)檢查的的功能。以下下界面定義了了業(yè)務的階段段和類別，數(shù)數(shù)據(jù)檢查成功功，則表示可可以使用自定定義的階段或或者類別。適用對象該

12、功能管理員適適用。操作說明參考使用技巧。地區(qū)資料以下界面用于對對企業(yè)的地區(qū)區(qū)維護。以下下界面顯示了了對企業(yè)在不不同地區(qū)分布布，以及企業(yè)業(yè)在具體地域域城市的具體體信息，如電電話號碼，郵郵政編碼等，方方便管理員對對企業(yè)的地區(qū)區(qū)分布信息的的管理。同時時以下界面也也提供了數(shù)據(jù)據(jù)檢查功能，檢檢查了數(shù)據(jù)的的完整性。適用對象該功能對管理員員適用。操作說明參考使用技巧。期間定義以下界面用于對對企業(yè)的期間間定義，管理理以及維護。以以下界面為企企業(yè)提供期間間的自定義，不不同年份的相相同期間的復復制，以及用用來檢查數(shù)據(jù)據(jù)完整性的數(shù)數(shù)據(jù)檢查等功功能，方便管管理員對企業(yè)業(yè)期間的管理理。適用對象該功能對管理員員適用。操作

13、說明參考使用技巧。賬目條款以下界面用于對對企業(yè)的記賬賬科目的管理理。以下界面面以層級的形形式顯示了記記賬科目，為為管理員提供供了對記賬科科目的新建，修修改，以及數(shù)數(shù)據(jù)檢查功能能。適用對象該功能對管理員員適用。操作說明參考使用技巧。組織機構公司信息以下界面用于對對企業(yè)的基本本信息的維護護。以下界面面記錄了公司司的具體的信信息，管理員員可以通過以以下界面修改改企業(yè)的具體體信息，包括括企業(yè)的等。適用對象該功能對管理員員適用。操作說明參考使用技巧。組織結構以下界面用于對對企業(yè)的組織織結構的維護護。以下界面面以層級的形形式顯示了企企業(yè)的組織結結構信息，并并提供了對企企業(yè)組織機構構查詢，新建建以及數(shù)據(jù)檢檢

14、查等功能。適用對象該功能對所有用用戶適用。操作說明參考使用技巧。員工資料以下界面用于對對企業(yè)的員工工資料的維護護。以下界面面以層級形式式顯示了企業(yè)業(yè)組織結構信信息，選擇部部門，便可顯顯示該部門下下的所有的員員工信息，同同時提供了員員工信息的查查詢和新建等等功能。方便便管理員對員員工資料進行行管理。適用對象該功能對管理員員適用。操作說明參考使用技巧。崗位管理以下界面用于對對企業(yè)的崗位位的維護。以以下界面以層層級形式顯示示了企業(yè)組織織結構信息，選選擇部門，便便可顯示該部部門下的所有有的崗位信息息，同時提供供了崗位信息息的查詢和新新建等功能。方方便管理員對對崗位資料的的管理。適用對象該功能對管理員員

15、適用。操作說明參考使用技巧。部門地區(qū)關系以下界面用于對對企業(yè)的部門門地區(qū)關系的的維護。以下下界面以層級級形式顯示了了企業(yè)組織結結構信息，選選擇部門，便便可顯示該部部門所在的地地區(qū)信息，同同時提供了部部門地區(qū)信息息的查詢和新新建等功能。方方便管理員對對部門地區(qū)關關系的管理。適用對象該功能對管理員員適用。操作說明參考使用技巧。員工崗位關系以下界面用于對對企業(yè)的員工工崗位關系的的維護。以下下界面以層級級形式顯示了了企業(yè)崗位信信息，選擇崗崗位，便可顯顯示該崗位下下所有的員工工信息，同時時提供了查詢詢和新建等功功能。方便管管理員對員工工崗位關系進進行管理。適用對象該功能對管理員員適用。操作說明參考使用技

16、巧。權限管理更改密碼以下界面用于對對密碼的修改改。為了提高高用戶密碼的的安全性，修修改密碼必須須提供原始密密碼。適用對象該功能對所有用用戶適用。操作說明參考使用技巧。角色管理以下界面用于對對系統(tǒng)角色的的維護。以下下界面為管理理員提供系統(tǒng)統(tǒng)角色的查詢詢，新建等功功能，為以后后為角色分配配權限提供方方便。適用對象該功能對管理員員適用。操作說明參考使用技巧。用戶管理以下界面用于對對用戶的管理理。以下界面面用來創(chuàng)建新新用戶，以及及對用戶的維維護和修改，同同時提供了導導入的功能，方方便新用戶批批量創(chuàng)建。適用對象該功能對管理員員適用。操作說明參考使用技巧。.界面管理以下界面用于對對系統(tǒng)界面的的管理。以下下

17、界面以層級級形式顯示了了系統(tǒng)的界面面組信息，選選擇界面組，便便可顯示以下下界面組所有有的界面信息息，提供了新新建功能，方方便系統(tǒng)管理理員對界面的的管理。適用對象該功能對管理員員適用。操作說明參考使用技巧。界面組管理以下界面用于對對系統(tǒng)界面組組的管理。以以下界面以層層級形式顯示示了系統(tǒng)的界界面組的信息息，提供了對對界面組的新新建和編輯功功能，方便系系統(tǒng)管理員對對界面組的管管理。適用對象該功能對管理員員適用。操作說明參考使用技巧。界面與功能關系系以下界面用于對對系統(tǒng)界面方方法的定義。以以下界面以層層級形式顯示示了系統(tǒng)的界界面的信息，選選擇界面，便便可顯示以下下界面所有的的方法，提供供了新建功能能，

18、方便系統(tǒng)統(tǒng)管理員對界界面方法的管管理。適用對象該功能對管理員員適用。操作說明參考使用技巧。審批配置審批業(yè)務以下界面用于對對審批業(yè)務的的查詢。以下下界面提供了了查詢，以及及用來檢查數(shù)數(shù)據(jù)完整性的的數(shù)據(jù)檢查等等功能。適用對象該功能對管理員員適用。操作說明參考使用技巧。審批節(jié)點以下界面用于對對審批節(jié)點的的配置。通過過以下界面可可以自定義以以及修改審批批節(jié)點，同時時提供了查詢詢和新建等功功能，方便管管理員對審批批節(jié)點的管理理。維護界面包含了了當前業(yè)務審審批流程的圖圖例，如下：適用對象該功能對管理員員適用。操作說明參考使用技巧。審批流程以下界面用于對對審批流程的的維護。通過過以下界面可可以配置審批批節(jié)點

19、的先后后次序，完成成企業(yè)的審批批流程的自定定義。適用對象該功能對管理員員適用。操作說明參考使用技巧。審批權限以下界面用于對對審批權限的的配置。以下下界面提供了了審批權限的的配置的查詢詢和新建等功功能，方便了了管理員配置置企業(yè)的審批批權限。適用對象該功能對管理員員適用。操作說明參考使用技巧。產(chǎn)品資料商標管理以下界面用于對對產(chǎn)品商標的的管理。以下下界面提供了了查詢，新建建等功能，方方便管理員對對企業(yè)商標的的管理。適用對象該功能對管理員員適用。操作說明參考使用技巧。產(chǎn)品系列以下界面用于對對產(chǎn)品系列的的管理。以下下界面以層級級形式顯示了了企業(yè)的商標標的信息，選選擇商標，便便可顯示該商商標所有的產(chǎn)產(chǎn)品，

20、提供了了查詢和新建建等功能，方方便系統(tǒng)管理理員通過商標標來管理企業(yè)業(yè)的產(chǎn)品。適用對象該功能對管理員員適用。操作說明參考使用技巧。產(chǎn)品種類以下界面用于對對產(chǎn)品種類的的管理。以下下界面以層級級形式顯示了了企業(yè)的產(chǎn)品品種類，選擇擇產(chǎn)品種類，便便可顯示該產(chǎn)產(chǎn)品種類所有有的產(chǎn)品，提提供了查詢、新新建和數(shù)據(jù)檢檢查等功能，方方便系統(tǒng)管理理員通過產(chǎn)品品種類來管理理企業(yè)的產(chǎn)品品。通過單擊筆形圖圖標，可以進進入產(chǎn)品種類類的維護界面面，如下：適用對象該功能對管理員員適用。操作說明參考使用技巧。產(chǎn)品資料以下界面用于對對產(chǎn)品資料的的管理。以下下界面以層級級形式顯示了了企業(yè)的產(chǎn)品品種類，選擇擇產(chǎn)品種類，便便可顯示該產(chǎn)產(chǎn)品

21、種類所有有的產(chǎn)品，提提供了對具體體產(chǎn)品查詢、新新建以及擴展展屬性等功能能，方便系統(tǒng)統(tǒng)管理員對產(chǎn)產(chǎn)品資料的管管理。瀏覽界界面如下圖：維護界面如下圖圖：適用對象該功能對管理員員適用。操作說明通過單擊筆形圖圖標，可以進進入產(chǎn)品資料料的維護界面面，維護界面面的擴展屬性性是以產(chǎn)品種種類中定義的的擴展屬性為為模版，維護護和展示產(chǎn)品品的用戶自定定義屬性。商標代理以下界面用于對對商標代理的的管理。以下下界面提供了了查詢，新建建等功能，方方便管理員對對企業(yè)商標代代理的管理。適用對象該功能對管理員員適用。操作說明參考使用技巧。業(yè)務配置業(yè)務移交以下界面用于業(yè)業(yè)務的移交。以以下界面提供供了查詢，移移交等功能，用用于企

22、業(yè)用戶戶間所擁有的的業(yè)務的移交交，方便企業(yè)業(yè)業(yè)務的系統(tǒng)統(tǒng)管理。適用對象該功能對管理員員適用。操作說明參考使用技巧。業(yè)務單號配置以下界面用于業(yè)業(yè)務單號的配配置。以下界界面用來具體體配置企業(yè)業(yè)業(yè)務的單號，提提供了規(guī)范和和系統(tǒng)管理企企業(yè)業(yè)務單號號的功能。適用對象該功能對管理員員適用。操作說明參考使用技巧。系統(tǒng)參數(shù)配置以下界面用于系系統(tǒng)參數(shù)的配配置。適用對象該功能對管理員員適用。操作說明參考使用技巧。.個人助理秘書服務記事本以下界面用于對對日常的事情情的記錄。以以下界面給用用戶提供了日日常事務的查查詢、記錄等等功能，方便便用戶對日常常事情的管理理。適用對象該功能對所有用用戶適用。操作說明參考使用技巧。

23、工作計劃以下界面用于對對工作的計劃劃和安排。以以下界面通過過查詢、新建建等功能提供供了對工作計計劃的系統(tǒng)管管理。適用對象該功能對所有用用戶適用。操作說明參考使用技巧。日程安排以下界面用于對對日程的安排排。以下界面面通過查詢、新新建等功能提提供了對日程程安排的系統(tǒng)統(tǒng)管理，通過過設置是否提提醒以及提醒醒日期，系統(tǒng)統(tǒng)將會在指定定日期提醒用用戶。適用對象該功能對所有用用戶適用。操作說明參考使用技巧。個人通訊錄以下界面用于個個人通訊錄。以以下界面通過過查詢、新建建等功能提供供了對通訊錄錄的系統(tǒng)管理理，同時提供供了通訊錄的的分類管理，方方便用戶查詢詢和管理。適用對象該功能對所有用用戶適用。操作說明參考使用技巧。個人常用功能界界面設置以下界面用于對對常用界面的的設置。通過過以下界面可可以設置修改改快捷入口的的菜單，提高高訪問常用界界面的速度。適用對象該功能對所有用用戶適用。操作說明參考使用技巧。消息管理發(fā)送消息以下界面用于向向企業(yè)內(nèi)部間間發(fā)送信息。通通過以下界面面可以向指定定的部門，指指定的人發(fā)送送信息，同時時信息文本可可以設置顏色色，字體大小小等樣式。適用對象該功能對所有用用戶適用。操作說明參考使用技巧。我的消息以下界面用于顯顯示收到的信信息。通過以以下界面可以以顯示用戶收收到的信息和和已經(jīng)發(fā)出的的信息，方便便用戶對信息息的管理。適用對象該功