全球十大涂料品牌行業(yè)財(cái)報(bào)告

1、全球十大涂料品牌及09行業(yè)財(cái)報(bào)衰退無(wú)法回避的主題，同樣影響在過(guò)去一年對(duì)涂料、粘合劑和密封劑（CAS）制造商和化工原料生產(chǎn)商。2008年度全球涂料銷售額1015億美元，而2009年度為950億！負(fù)增長(zhǎng)6.4%?？量痰沫h(huán)境使油漆和涂料工業(yè)的收購(gòu)合并經(jīng)歷一個(gè)新的階段，全球涂料行業(yè)整合包括阿克蘇諾貝爾收購(gòu)陶氏化學(xué)涂料業(yè)務(wù)部門， SACAL國(guó)際公司收購(gòu)德國(guó)建筑涂料龍頭企業(yè)伊勒蒂森等重磅收購(gòu)。當(dāng)然，這一點(diǎn)是全球性危機(jī)在金融和信貸市場(chǎng)一個(gè)直接結(jié)果，反過(guò)來(lái)對(duì)全球基本市場(chǎng)CAS產(chǎn)品，建筑，產(chǎn)品裝配，包裝和運(yùn)輸消費(fèi)者產(chǎn)生不利影響 。為了促進(jìn)各自經(jīng)濟(jì)，一些國(guó)家實(shí)施經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃。各國(guó)不可避免的政治辯論是做得夠不夠，這

2、樣的努力是否將取得預(yù)期的效果。我們將看看這些最終市場(chǎng)發(fā)展情況，評(píng)估為涂料、粘合劑和密封劑制造商帶來(lái)什么。表：20099年全球球銷售涂涂料，粘粘合劑和和密封劑劑（單位位：億美美元） 建建筑 工工業(yè) 包包裝 交通通運(yùn)輸 其他 總 計(jì)計(jì) 涂料 5422 2257 244 1144 114 9500 577.0 277.0 22.5 122.0 1.5膠粘劑 1105 776 1600 550 299 4200 255.0 18.0 38.0 112.00 7.0密封劑 227 7 0 117 0 50 533.0 133.0 0.0 334.00 0.0 總計(jì) 6733 3339 1833 1811

3、 444 14220 47.44 233.8 122.9 112.88 33.1 經(jīng)濟(jì)低迷迷是在220088年下半半年開(kāi)始始的，對(duì)全全球CAAS產(chǎn)品品行業(yè)產(chǎn)產(chǎn)生重大大影響。從20002年年到20007年年全球油油漆和涂涂料工業(yè)業(yè)增長(zhǎng)近近5%，在數(shù)量量上年收收入增長(zhǎng)長(zhǎng)7%。然而，在20008年年經(jīng)濟(jì)衰衰退程度度導(dǎo)致了了這些行行業(yè)總體體下降110，預(yù)測(cè)220099年的110-115的的附加下下降，但但20110年在在隨后一一定程度有所所恢復(fù)。據(jù)daatammoniitorr估計(jì)，全球CCAS產(chǎn)產(chǎn)品總值值是14420億美元元，其中中涂料9950億美元元，粘合合劑4220億美元元 ，密密封劑550億美

4、元元。世界界十大涂涂料品牌牌公司的的數(shù)據(jù)也也為全球球經(jīng)濟(jì)衰衰退提供供了依據(jù)據(jù)。表：20099年世界界十大涂涂料品牌牌公司各各部分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù)：（單位：億美元元）建筑工工業(yè)包裝交通運(yùn)運(yùn)輸其他總計(jì)阿克蘇諾諾貝爾 551.662 444.033 333.440 15.18 7.59 1151.83 334% 229% 222% 10% 5% PPG 166.466 299.399 335.227 14.10 222.333 1177.555 144% 255% 300% 112% 19%宣威威廉廉姆斯 331.554 188.222 16.12 4.221 0 70.09 445% 226% 223% 6

5、% 0%杜邦 10.17 112.002 66.0119.771 88.322 446.223 222% 226% 113% 211% 118%巴斯夫 77.222 6.01 133.233 99.222 4.41 400.099 118% 155% 333% 223% 111% 威士伯 99.022 44.511 44.211 99.622 2.70 30.06 30% 115% 144% 32% 9% 鉆石涂料料 110.990 22.544 55.0774.331 22.544 255.355 443% 10% 20% 11 7% 10%RPM國(guó)國(guó)際 6.226 115.777 2.50

6、 0.550 0 255.03325% 63% 10% 22% 0%三彩國(guó)際際 4.55 5.03 0.996111.022 22.400 23.996 199% 221% 4% 46% 100%立邦 66.300 4.228 3.94 77.033 1.21 222.776 27.7% 118.88% 177.3% 300.9% 5.3%世界十大大涂料品品牌20009年年度銷售售額排名名：世界十大大涂料品品牌1.阿克克蘇諾貝貝爾 1551.883億美美元世界十大大涂料品品牌2. PPPG工工業(yè) 1117.55億億美元世界十大大涂料品品牌3.宣威威威廉姆姆斯海洋洋保護(hù) 70.09億億美元世界十

7、大大涂料品品牌4.杜邦邦 446.223億美美元世界十大大涂料品品牌5.巴斯斯夫 400.099億美元元世界十大大涂料品品牌6.威士士伯 300.066億美元元世界十大大涂料品品牌7.鉆石 255.355億美元元世界十大大涂料品品牌8. RRPM國(guó)國(guó)際255.033億美元元世界十大大涂料品品牌9.SAACALL三彩國(guó)國(guó)際 23.96億億美元世界十大大涂料品品牌100.日本涂涂料 222.776億美美元，建筑筑領(lǐng)域建筑活動(dòng)動(dòng)直接影影響最終終用途市市場(chǎng)，是是涂料需需求的主主要驅(qū)動(dòng)動(dòng)力。這這些最終終用途市市場(chǎng)大約約占總需需求的770，到目前前為止建建筑是全全行業(yè)最最大的消消費(fèi)。建建筑涂料料需求受受到

8、多種種因素。三個(gè)最最突出的的因素是是整體經(jīng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)動(dòng)，建設(shè)設(shè)水平和和最終用用途產(chǎn)品品的制造造數(shù)量。在整體體經(jīng)濟(jì)活活動(dòng)中國(guó)內(nèi)生生產(chǎn)總值值是最好好的衡量量指標(biāo)。作為一一個(gè)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)法則，建筑涂料料的銷售售往往遵遵循國(guó)內(nèi)內(nèi)生產(chǎn)總總值。在在拉丁美美洲和世世界其它它市場(chǎng)經(jīng)經(jīng)歷了國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)產(chǎn)總值伴伴隨建筑筑涂料消消費(fèi)量下下降。最最近daatammoniitorr的數(shù)據(jù)據(jù)顯示在在歐洲和和北美下下降，亞太地地區(qū)略有有增長(zhǎng)，鉆石涂涂料中國(guó)國(guó)銷售的的顯著增長(zhǎng)長(zhǎng)非常突突出，通通過(guò)伙伴伴派蘭涂涂料位于于廣東。全球每每年用于于建筑保保護(hù)和住住宅結(jié)構(gòu)構(gòu)、商業(yè)業(yè)設(shè)施和和民用基基礎(chǔ)設(shè)施施產(chǎn)品是是67億億美元，占CAAS 市市場(chǎng)的

9、47。由于于獲得貸貸款的機(jī)機(jī)會(huì)有巨巨大的影影響，就就不難看看出為什什么全行行業(yè)相關(guān)關(guān)產(chǎn)品的的需求下下降，這個(gè)特特殊部分分隨著近近期經(jīng)濟(jì)濟(jì)不景氣氣已被“重創(chuàng)”。建筑筑提供了了這么多多工作，建筑項(xiàng)項(xiàng)目是美美國(guó)和中中國(guó)刺激激包裝業(yè)業(yè)的基石石也并不不奇怪。未來(lái)2-4年的的基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施項(xiàng)目目建筑投投入大量量資金，改進(jìn)和和或翻新新道路，橋梁，學(xué)校，廢水處處理設(shè)施施，機(jī)場(chǎng)場(chǎng)等。僅僅在美國(guó)國(guó)估計(jì)要要使用660-770億美美元CAAS 產(chǎn)產(chǎn)品。許多這這些項(xiàng)目目有案可可查，但但是這么么多并不不一定代代表“新”的業(yè)務(wù)務(wù)。然而而，地方方和州政政府正在在努力解解決尚未未解決的的預(yù)算赤赤字，必必將導(dǎo)致致許多項(xiàng)項(xiàng)目被推推遲。

10、美美國(guó)的“刺激美美元”為目標(biāo)標(biāo)填充這這個(gè)空白白。但是是，歐洲洲，一個(gè)個(gè)缺乏協(xié)協(xié)調(diào)泛歐歐“刺激”消費(fèi)方方案被認(rèn)認(rèn)為是阻阻礙短期期內(nèi)歐洲洲實(shí)現(xiàn)恢恢復(fù)的能能力。特特別是在在北美和和西歐，總建筑筑下降超超過(guò)百分分之十,陶氏公公司出售售涂料部部門業(yè)務(wù)務(wù)和SAACALL三彩國(guó)國(guó)際收購(gòu)購(gòu)伊勒蒂蒂森即為為市場(chǎng)環(huán)環(huán)境所致致。然而在亞亞太地區(qū)區(qū)反而有有點(diǎn)增長(zhǎng)長(zhǎng)。盡管管整體增增長(zhǎng)主要要出現(xiàn)在在亞太地地區(qū)，在在日本建建筑市場(chǎng)場(chǎng)的出現(xiàn)現(xiàn)了下降降趨勢(shì)。20008年北北美和歐歐洲商業(yè)業(yè)建筑某某種程度度上抵消消了住宅宅建筑大大幅度下下降。盡盡管刺激激消費(fèi)，20009年看看到了在在住宅和和商業(yè)建建筑在這這兩個(gè)方方面都有有所下降

11、降。因此此，總的的來(lái)說(shuō)建建筑業(yè)會(huì)會(huì)繼續(xù)努努力，在明年年年初會(huì)會(huì)有好轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。但是是，在220100年之前前歐洲建建筑方面面將依然然疲軟?？傮w而而言，CCAS全全行業(yè)在在20009年建建造的消消費(fèi)從220088年開(kāi)始始將減少少12-13，但同同期20010年年可能略略顯去年年增加。，工業(yè)業(yè)領(lǐng)域雖然，政政府這些些巨額開(kāi)開(kāi)支實(shí)際際是否達(dá)達(dá)到預(yù)期期的經(jīng)濟(jì)濟(jì)復(fù)蘇還還有待觀觀察，當(dāng)當(dāng)然希望望它穩(wěn)定定-如果不不考慮就就業(yè)水平平。產(chǎn)品組組裝是未來(lái)最最大的用用戶。這這種異構(gòu)構(gòu)類包括括制造業(yè)業(yè)和產(chǎn)品品裝配的的項(xiàng)目，以及我我們?nèi)粘３Ｉ钪兄械碾娮幼樱译婋?，家具具，玩具具等，正正如我們們知道，產(chǎn)品裝裝配的不不斷遷移移是

12、從美美國(guó)和西西歐到低低費(fèi)用歐歐洲東部部地區(qū)，中國(guó)和和印度等等。因此此，這些些新的生生產(chǎn)基地地已更多多地側(cè)重重于國(guó)內(nèi)內(nèi)消費(fèi)。無(wú)論是是作為維維護(hù)盈利利能力必必要的行行動(dòng)，還還是維持持經(jīng)營(yíng)積積極的手手段，企企業(yè)往往往把重點(diǎn)點(diǎn)放在降降低內(nèi)部部成本的的手段上上。通過(guò)過(guò)裁員，減薪，減少庫(kù)庫(kù)存，工工廠關(guān)閉閉，一些些公司已已被迫降降低運(yùn)營(yíng)營(yíng)成本和和周轉(zhuǎn)資資金的所所有要求求。許多多人開(kāi)始始尋找未未來(lái)的增增長(zhǎng)。然然而，挑挑戰(zhàn)是如如何發(fā)展展這一變變化的市市場(chǎng)。為為了解決決這個(gè)問(wèn)問(wèn)題，中中國(guó)一部部分包裝裝業(yè)為促促進(jìn)內(nèi)需需來(lái)抵消消最近的的出口下下降增加加了補(bǔ)貼貼。直到到消費(fèi)者者確信自自己的個(gè)個(gè)人情況況已經(jīng)穩(wěn)穩(wěn)定這種種情

13、況才才會(huì)回暖暖。因此此，在CCAS產(chǎn)產(chǎn)品中產(chǎn)產(chǎn)品裝配配價(jià)值估估計(jì)在220099年下降降13-14。如果果全球經(jīng)經(jīng)濟(jì)逐漸漸好轉(zhuǎn)，20110年的的下降可可能只有有這一數(shù)數(shù)額的一一半。，包裝裝行業(yè)全行業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品的第第三大用用戶是118億美美元的包裝行業(yè)業(yè)，其中中粘合劑劑占有絕絕大份額額（166億美元元）。不不過(guò)人們們已經(jīng)看看到減緩緩并預(yù)計(jì)計(jì)在未來(lái)來(lái)幾年略略有增加加。隨著著經(jīng)濟(jì)的的浮動(dòng)，人們?cè)谠诩依锍猿燥埍冗^(guò)去去更頻繁繁。因此此，對(duì)加加工食品品的包裝裝明顯上上升，醫(yī)醫(yī)療用品品領(lǐng)域包包裝也起起到推動(dòng)動(dòng)作用。同時(shí)，人們?cè)皆絹?lái)越關(guān)關(guān)注可回回收性和和可持續(xù)續(xù)性的包包裝問(wèn)題題，這催催生了新新材料研研究和投投資。反

14、反過(guò)來(lái)，這個(gè)往往往需要要新型的的粘合劑劑和涂料料。據(jù)估估計(jì)，在CAAS產(chǎn)品品價(jià)值用用于包裝裝將在220099年與220088年持平平，在220100年將呈呈現(xiàn)輕微微增加。，交通通運(yùn)輸最后，CCAS產(chǎn)產(chǎn)品價(jià)值值為188億美元元的交通通運(yùn)輸是是全球第第四大用用戶。雖雖然可以以認(rèn)為是是產(chǎn)品裝裝配，但但是交通通運(yùn)輸所所占份額額足夠值值得單獨(dú)獨(dú)提及。正如所所預(yù)料的的，經(jīng)濟(jì)濟(jì)危機(jī)對(duì)對(duì)運(yùn)輸部部門的打打擊特別別大，消消費(fèi)者獲獲得信貸貸的信心心與也強(qiáng)強(qiáng)烈影響響產(chǎn)品裝裝配，在在過(guò)去一一年需求求急劇下下降沖擊擊整個(gè)行行業(yè)，并強(qiáng)調(diào)調(diào)其高費(fèi)費(fèi)用和產(chǎn)產(chǎn)能過(guò)剩剩有關(guān)的的弱點(diǎn)。交通涂涂料的需需求大部部分是由由汽車和和飛機(jī)的的

15、數(shù)量構(gòu)構(gòu)建。交交通涂料料的需求求一直受受到嚴(yán)重重影響，在這次次經(jīng)濟(jì)衰衰退期間間，經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)豐富的的交通涂涂料產(chǎn)量量也下降降，結(jié)果果是，許多汽汽車廠在在全球各各地通用用汽車和和克萊斯斯勒汽車車公司破破產(chǎn)后關(guān)關(guān)閉。即即使是最最財(cái)力雄雄厚的汽汽車制造造商也沒(méi)沒(méi)有能夠夠逃脫。由于經(jīng)經(jīng)濟(jì)衰退退和H11N1病病毒的恐恐慌，企企業(yè)和個(gè)個(gè)人旅行行也相應(yīng)應(yīng)減少。全球航航空業(yè)還還采取了了“打擊”作為回回應(yīng)，但但他們還還是重繪繪時(shí)間表表，停泊泊飛機(jī)或或延遲交交付新飛飛機(jī) ，以滿足足最佳承承載率，降低成成本。因因此，至至今年無(wú)無(wú)論波音音還是空中中客車公公司都已經(jīng)看看到了凈凈訂單顯顯著下降降，以及及要求推推遲交貨貨。與22

16、0088年相比比20009年汽汽車產(chǎn)量量下降至至少在88-9。盡管管每年有有5的的車輛需需求，恢恢復(fù)還是是有一點(diǎn)點(diǎn)夸張的的，到20111年可可能會(huì)反反映在生生產(chǎn)水平平。但是是一個(gè)光光明的前前景可能能是公共共交通。人們?yōu)闉榱藨?yīng)對(duì)對(duì)汽油價(jià)價(jià)格上漲漲，乘坐坐公共交交通的乘乘客人數(shù)數(shù)有所增增加，并并且政府府在混合合動(dòng)力客客車和高高速鐵路路系統(tǒng)方方面增大大投資。在運(yùn)輸輸方面，全球汽汽車市場(chǎng)場(chǎng)預(yù)計(jì)會(huì)會(huì)在20010年年增長(zhǎng)近近10%，北美美呈現(xiàn)出出明顯的的復(fù)蘇。重要的的是要注注意，北北美百分分比增長(zhǎng)長(zhǎng)部分原原因是，市場(chǎng)近近3年來(lái)來(lái)嚴(yán)重的的下跌。這個(gè)地地區(qū)的產(chǎn)產(chǎn)量預(yù)計(jì)計(jì)大約220155年將達(dá)達(dá)到20007年年

17、的水平平。歐洲洲預(yù)計(jì)將將在20010年年持平，顯示在在此后的的幾年溫溫和上漲漲。這些些預(yù)測(cè)明明顯高度度依賴于于區(qū)域經(jīng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇蘇。 如上所述述，在過(guò)過(guò)去一年年全球經(jīng)經(jīng)濟(jì)衰退退對(duì)使用用涂料，粘合劑劑和密封封劑關(guān)鍵鍵行業(yè)有有重大不不利影響響。全球球各地的的涂料公公司已經(jīng)經(jīng)感受到到這個(gè)最最近的經(jīng)經(jīng)濟(jì)危機(jī)機(jī)的嚴(yán)重重影響。過(guò)去118至224個(gè)月月來(lái)最大大的重點(diǎn)點(diǎn)是生存存。雖然然目前尚尚不清楚楚政府對(duì)對(duì)投入大大量資金金是否將將產(chǎn)生預(yù)預(yù)期的影影響，希希望這些些行動(dòng)將將影響降降到最低低，穩(wěn)定定就業(yè)，并開(kāi)始始恢復(fù)消消費(fèi)者信信心。要知道道，從經(jīng)濟(jì)衰退退的“深淵”重新回回到經(jīng)濟(jì)濟(jì)的“制高點(diǎn)點(diǎn)”是需要要一個(gè)長(zhǎng)長(zhǎng)期緩慢慢

18、的過(guò)程程。當(dāng)業(yè)業(yè)界未來(lái)來(lái)2-55年回不不到原來(lái)來(lái)的水平平，它可可能會(huì)找找到一個(gè)個(gè)新的方方法。在在建筑涂涂料方面面，能源源重點(diǎn)效效率和環(huán)環(huán)境的可可持續(xù)性性需要新新的全行行業(yè)產(chǎn)品品，以幫助助滿足日日益嚴(yán)格格的“綠色”標(biāo)準(zhǔn)。在產(chǎn)品品裝配，新材料料將取代代傳統(tǒng)的的玻璃基基板，降降低成本本和重量量需要開(kāi)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)產(chǎn)品。在在包裝，正如已已經(jīng)指出出的，對(duì)對(duì)可回收收和包裝裝材料的的可持續(xù)續(xù)性需要要新的CCAS產(chǎn)產(chǎn)品，以以滿足更更多的要要求。最最后，由由于石油油價(jià)格上上漲，交交通運(yùn)輸輸行業(yè)需需要發(fā)展展更省油油的混合合動(dòng)力汽汽車，高高速火車車或飛機(jī)機(jī)的復(fù)合合材料汽汽車。對(duì)對(duì)CASS行業(yè)來(lái)來(lái)說(shuō)，新新CASS產(chǎn)品創(chuàng)創(chuàng)新

19、環(huán)保保材料需需要強(qiáng)勁勁增長(zhǎng)是是無(wú)可否否認(rèn)的。盡管目前前人們普普遍認(rèn)為為全球經(jīng)經(jīng)濟(jì)正在在復(fù)蘇，而這個(gè)個(gè)經(jīng)濟(jì)衰衰退將遵遵循經(jīng)濟(jì)濟(jì)增長(zhǎng)緩緩慢的復(fù)復(fù)蘇模式式，仍然然令人關(guān)關(guān)切的復(fù)復(fù)蘇可能能停滯不不前，導(dǎo)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)濟(jì)衰退的的雙重下下降。 高水平平的債務(wù)務(wù)，居高高不下的的失業(yè)率率和主要要經(jīng)濟(jì)體體的不確確定性可可能引發(fā)發(fā)經(jīng)濟(jì)進(jìn)進(jìn)一步衰衰退。如如果這種種類型的的經(jīng)濟(jì)發(fā)發(fā)生逆轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，市場(chǎng)場(chǎng)復(fù)蘇將將推遲，將產(chǎn)生生嚴(yán)重的的負(fù)面影影響。 CASS行業(yè)許許多公司司在其嚴(yán)嚴(yán)格的市市場(chǎng)邊界界已經(jīng)能能夠成功功地運(yùn)作作發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略。他他們?yōu)榭蛻粼鲈黾恿似淦洮F(xiàn)有的的產(chǎn)品銷銷售和服服務(wù)。目目前他們們還沒(méi)有有必要離離開(kāi)自己己的安樂(lè)樂(lè)窩。新

20、新的現(xiàn)實(shí)實(shí)是，他他們可能能需要擴(kuò)擴(kuò)大新的的市場(chǎng)領(lǐng)領(lǐng)域。要要做到這這一點(diǎn)，需要有有效的市市場(chǎng)評(píng)價(jià)價(jià)。公司司必須了了解市場(chǎng)場(chǎng)的結(jié)構(gòu)構(gòu)和動(dòng)態(tài)態(tài)才有成功功的機(jī)會(huì)會(huì)。他們們還必須須充分了了解市場(chǎng)場(chǎng)和技術(shù)需需求和競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)格局局。有了了這些信信息，供供應(yīng)商可可以識(shí)別別最吸引引他們的的細(xì)分市市場(chǎng)，以以求獲得得成功的的機(jī)會(huì)。一旦發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有潛在在吸引力力的領(lǐng)域域，就需要進(jìn)進(jìn)行機(jī)會(huì)會(huì)分析。這種分分析是用用來(lái)更充充分地界界定某一一部分的的要求，是什么么使競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)對(duì)手在在市場(chǎng)上上取得成成功，并并確定了了公司的的產(chǎn)品空空白。正正是在這這里，一一個(gè)潛在在的供應(yīng)應(yīng)商必須須充分確確定其潛潛在價(jià)值值以及一一個(gè)量化化的市場(chǎng)場(chǎng)機(jī)會(huì)。供應(yīng)商商將明確的的市場(chǎng)機(jī)機(jī)會(huì)，價(jià)值主主張和成成功準(zhǔn)則則以及對(duì)對(duì)市場(chǎng)潛潛力深入入的了解解，定位位為有效效的發(fā)展展策略。在這個(gè)個(gè)市場(chǎng)的的發(fā)展階階段，供供應(yīng)商將將確定其其進(jìn)入策策略，建建立自己己的資源源需求，并找出出任何潛潛在的收收購(gòu)對(duì)象象或合作作伙伴是是成功的的必要。.如果果不遵循循這一結(jié)結(jié)構(gòu)化類類型和有有條不紊紊的過(guò)程程中，結(jié)結(jié)果當(dāng)他他們迫切切需要的的錯(cuò)過(guò)了了一次機(jī)機(jī)會(huì)。此此外，考考慮到傳傳統(tǒng)的漁漁翁撒網(wǎng)網(wǎng)