計算機系統(tǒng)集成行業(yè)分析報告

1、文檔編碼 : CJ7D10O2D2A9 HY1H1B3W9D5 ZU3K10E4O4G10運算機信息系統(tǒng)集成行業(yè)分析報告東方金誠國際信用評估有限公司 朱林一、 行業(yè)概況 1、運算機信息系統(tǒng)集成行業(yè)概述 依據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部頒布的運算機信息系統(tǒng)集成資質(zhì)治理方法（試行） 信 部規(guī) 19991047 號 中的定義,運算機信息系統(tǒng)集成（以下簡稱系統(tǒng)集成）是指“ 從事運算機應(yīng)用系統(tǒng)工程和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程的總體策劃、設(shè)計、開發(fā)、實 施、服務(wù)及保證” ,其內(nèi)容主要包括工程實施、硬件平臺整合、軟件系統(tǒng)整合、應(yīng)用軟件平臺轉(zhuǎn)換、新增功能開發(fā)和調(diào)試等；系統(tǒng)集成作為一種新興的服務(wù)業(yè),是近年來信息服務(wù)業(yè)中進(jìn)展勢頭最為強 勁的一個

2、行業(yè)；系統(tǒng)集成的本質(zhì)就是最優(yōu)化的綜合統(tǒng)籌設(shè)計,一個大型的綜合 運算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),系統(tǒng)集成包括運算機軟件、硬件、操作系統(tǒng)技術(shù)、數(shù)據(jù)庫技 術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)等的集成,以及不同廠家產(chǎn)品選型,搭配的集成,系統(tǒng)集成 所要達(dá)到的目標(biāo) - 整體性能最優(yōu),即全部部件和成分合在一起后不但能工作,而 且全系統(tǒng)是低成本的、高效率的、性能均勻的、可擴充性和可疼惜的系統(tǒng)；系統(tǒng)集成行業(yè)的快速進(jìn)展是各行業(yè) IT 軟硬件設(shè)備被大量普及應(yīng)用的必定結(jié)果之一；近年來,它已經(jīng)成為全球進(jìn)展最快的 IT 服務(wù)產(chǎn)業(yè)；在我國,系統(tǒng)集成行業(yè)的年收入也高達(dá)上百億元,而且年增長率高達(dá) 20%多；系統(tǒng)集成技術(shù)已經(jīng)滲透到航空器設(shè)計、電子監(jiān)控、通訊技術(shù)、數(shù)

3、碼技術(shù)、數(shù)控機床、CAD 軟件工程、治理軟件集成、辦公軟件集成、工業(yè)制造、電信、金融、訓(xùn)練、交通、能源等各主要領(lǐng)域；隨著 3G 技術(shù)、寬帶無線技術(shù)、“e 家佳” 信息家電技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化推廣,我國系統(tǒng)集成行業(yè)將迎來新的高速進(jìn)展時期；例如,隨著 3G 技術(shù)的推廣,運營商將選購大量新設(shè)備、新系統(tǒng),對新舊設(shè)備和系統(tǒng)的集成、治理、疼惜需求將快速增長；一些新業(yè)務(wù),以及相關(guān)的治理系統(tǒng)、集成設(shè)備等也會隨著 3G 技術(shù)快速普及；總之,在上述三大技術(shù)的推動下,以政府、金融、電信應(yīng)用為主的系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)格局將轉(zhuǎn)向以企業(yè)、家庭應(yīng)用為主的新格局；在這種新格局下,系統(tǒng)集成可望成為 IT 支柱產(chǎn)業(yè)之一；在國外, IBM、HP

4、等公司的系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)相當(dāng)發(fā)達(dá)；在國內(nèi),東華合創(chuàng)、華勝天成、億陽信通等上市企業(yè)的系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)進(jìn)展很快；此外,青鳥、同方、浪潮、中軟、亞信、東軟等公司也是該領(lǐng)域的骨干企業(yè)；和國外一樣,在航空、船舶、化工、國防等專業(yè)領(lǐng)域,某些中小企業(yè)的產(chǎn)品更先進(jìn),更貼近客戶需求,也更受用戶歡迎；北京、杭州、深圳等地有些中小企業(yè)甚至已經(jīng)成為我國系統(tǒng) 集成軟件產(chǎn)品和服務(wù)外包的骨干供應(yīng)商；從進(jìn)展前景看,我國可望在不久的將 來崛起為全球系統(tǒng)集成行業(yè)的主要產(chǎn)品、技術(shù)、服務(wù)輸出國；2、運算機信息系統(tǒng)集成行業(yè)產(chǎn)生的背景 進(jìn)入 20 世紀(jì) 90 歲月,相伴著 IT 產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展,越來越多的投資者涌入 IT 硬件產(chǎn)品生產(chǎn),硬件逐步開頭

5、步入“ 同質(zhì)化” 陷阱,利潤逐步降低；而主要的 通用軟件開發(fā),就由于市場上“ 贏者通吃” 的必定趨勢,為幾家大企業(yè)所壟斷；在這種情形下,供應(yīng)個性化增值服務(wù)逐步成為 如何面對客戶,中意客戶的個性化需求,成為 IT 廠商增強競爭力的主要手段； IT 企業(yè)建立核心競爭力的關(guān)鍵；此后,隨著服務(wù)位置的提升,開頭顯現(xiàn)獨立于軟硬件廠商的第三方服務(wù)供應(yīng)者,IT 服務(wù)業(yè)逐步擺脫了為軟硬件產(chǎn)品供應(yīng)售后服務(wù)的位置,開頭成為 IT 產(chǎn)業(yè)價 值鏈中獨立的一環(huán)；作為 IT 服務(wù)業(yè)中重要的行業(yè)系統(tǒng)集成業(yè)也逐步從軟硬 件代理和分銷行業(yè)中分化出來,成為近年來進(jìn)展迅猛的一種新興服務(wù)業(yè)；圖 1 和圖 2 分別表示 80 歲月與 9

6、0 歲月 IT 產(chǎn)業(yè)價值鏈的變化；圖 1 ：80 歲月 IT 產(chǎn)業(yè)價值鏈模型芯片開發(fā)整機制造操作系統(tǒng)應(yīng)用軟件圖 2 ：90 歲月前期 IT 產(chǎn)業(yè)價值鏈模型基礎(chǔ)設(shè)施硬件平臺軟件平臺應(yīng)用服務(wù)二、行業(yè)現(xiàn)狀及進(jìn)展特點 1、全球系統(tǒng)集成行業(yè)進(jìn)展概述（1） 全球系統(tǒng)集成市場進(jìn)展不均衡,市場集中度趨于降低 世界經(jīng)濟進(jìn)展的不平穩(wěn)造成了全球系統(tǒng)集成市場進(jìn)展的不均衡；以美國、日本、歐盟為主的三大經(jīng)濟體占據(jù)了全球系統(tǒng)集成市場 80%的市場份額；其中尤以美國市場的市場奉獻(xiàn)率最大,日本其次,歐盟位列第三；在歷經(jīng)了數(shù)年的經(jīng)濟滑坡之后,美日的經(jīng)濟增長趨于回升,但相比亞太地 區(qū) 日本除外 強勁的增長態(tài)勢而言,其系統(tǒng)集成市場增

7、長明顯放緩,在全球市 場中所占的份額有所下降；美國、日本、歐盟雖仍然位居全球系統(tǒng)集成最大的 區(qū)域市場,但全球系統(tǒng)集成市場的集中度已顯現(xiàn)出日益下降的趨勢；（2） 系統(tǒng)集成軟化趨勢明顯,服務(wù)比重加大隨著用戶市場的日漸成熟和 IT 系統(tǒng)建設(shè)的日漸完善,用戶市場對于硬集成的需求趨于穩(wěn)固,集成項目中硬件的比重日益下降；與此同時,高盈收低利潤 促使集成項目中軟件和服務(wù)的比重日益突出,系統(tǒng)集成不斷“ 軟化” 的趨勢日 益明顯；這一現(xiàn)象在集成市場進(jìn)展相對成熟的美日歐地區(qū)已較為普遍,在經(jīng)濟 進(jìn)展勢頭強勁的中國也已初露端倪；（3） 跨國合作日益增多,進(jìn)展中國家備受關(guān)注 目前,美歐日等國家信息系統(tǒng)建設(shè)已趨于完善,系

8、統(tǒng)集成市場增長趨于穩(wěn) 定；廣大進(jìn)展中國家的市場需求就呈上升趨勢,全球系統(tǒng)集成市場因而顯現(xiàn)了 系統(tǒng)集成企業(yè)紛紛向進(jìn)展中國家市場流淌,建立子公司或成立合資公司的熱潮；在市場競爭中,信息系統(tǒng)建設(shè)的本地化特點,即信息系統(tǒng)建設(shè)和一國特定的政 治、經(jīng)濟和文化環(huán)境親熱相關(guān),引發(fā)了國外集成企業(yè)與當(dāng)?shù)仄放聘偁幣c合作并 存的景象；同時,憑借先進(jìn)技術(shù)進(jìn)入廣大進(jìn)展中國家市場的 IT 產(chǎn)品供應(yīng)商,也在不斷加大與當(dāng)?shù)叵到y(tǒng)集成企業(yè)的戰(zhàn)略聯(lián)盟與合作伙伴建設(shè),以其先進(jìn)的技 術(shù)幫忙當(dāng)?shù)丶善髽I(yè)在項目招標(biāo)中脫穎而出,以期實現(xiàn)利潤的最大化；2、國內(nèi)系統(tǒng)集成行業(yè)特點及主要制約因素 隨著中國經(jīng)濟快速進(jìn)展 , “ 以信息化帶動工業(yè)化,以工

9、業(yè)化促進(jìn)信息化” 正 在成為中國走新型工業(yè)化道路的主要戰(zhàn)略目標(biāo)；信息系統(tǒng)集成就是利用現(xiàn)代信息技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品的重要手段,是我國信息化戰(zhàn)略中的重要環(huán)節(jié)；系 統(tǒng)集成作為一種新興的服務(wù)業(yè),是近年來信息服務(wù)業(yè)中進(jìn)展勢頭最為強勁的一 個行業(yè)；行業(yè)特點 1、區(qū)域市場不平穩(wěn),北京及沿海各中心城市占據(jù)主導(dǎo)位置 以北京為中心的北方地區(qū)、以深圳和廣州為中心的華南地區(qū)、以上海和南 京為中心的華東地區(qū) IT 應(yīng)用需求規(guī)模始終占據(jù)重要位置,這些地區(qū)占據(jù)了系統(tǒng) 集成全國市場的 52%以上的市場份額；同時,系統(tǒng)集成企業(yè)大部分是從硬件代 理商進(jìn)展而來,并形成了大大小小的割據(jù)勢力,特殊是在北京、深圳、廣州、上海等城市,集

10、合了一大批系統(tǒng)集成企業(yè)；2、細(xì)分市場,集成產(chǎn)品突出行業(yè)化特色 系統(tǒng)集成企業(yè)越來越留意細(xì)分市場,以發(fā)揮自身的行業(yè)優(yōu)勢；系統(tǒng)集成企 業(yè)供應(yīng)的更多的是對某一個或某幾個行業(yè)開發(fā)出的、有系統(tǒng)集成企業(yè)本身標(biāo)識 的應(yīng)用軟件產(chǎn)品和解決方案產(chǎn)品；通過對客戶的積存,爭辯某一類客戶群體各 自個性化需求掩蓋下的共性需求,并通過研發(fā)將這些共性需求用應(yīng)用軟件和解 決方案這樣的產(chǎn)品形式表達(dá)出來,從而在面對其他同類客戶時,系統(tǒng)集成企業(yè) 可以只對客戶的純個性方面進(jìn)行產(chǎn)品的再加工和改進(jìn)；3、專業(yè)化需求日益升級,軟件和服務(wù)成為集成廠商競爭的焦點 隨著系統(tǒng)集成在各類行業(yè)中的不同應(yīng)用,系統(tǒng)集成的分工也越來越細(xì),系 統(tǒng)集成企業(yè)也開放了專

11、業(yè)化的多種服務(wù)；在系統(tǒng)集成的價值鏈中,每一個環(huán)節(jié) 都成了集成企業(yè)的利潤點；一方面,隨著主要行業(yè)用戶以硬件平臺搭建為主的基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)逐步 完成,用戶關(guān)注的重點不再僅僅停留在硬件配置等“ 初級要素” 上,而是更加 關(guān)懷 IT 系統(tǒng)與自身專業(yè)業(yè)務(wù)的無縫連接、信息系統(tǒng)的整體運營效率以及投資回 報率；用戶對系統(tǒng)集成企業(yè)的要求已經(jīng)不只是停留在售中實施上,對售前詢問、方案規(guī)劃、售后疼惜和使用培訓(xùn)也提出了更多的要求；用戶期望在系統(tǒng)集成企 業(yè)那里獲得更多詢問和培訓(xùn),以達(dá)到自主使用、疼惜乃至升級的目的；因此用 戶會進(jìn)一步加大對軟件和 IT 服務(wù)的選購力度,個性化、專業(yè)化的 IT 服務(wù)需求空間不斷增大；另一方面

12、,在硬件集成利潤日期微薄的情形下,系統(tǒng)集成 市場供應(yīng)的重點正從簡潔的硬件代理銷售和增值分銷轉(zhuǎn)向解決方案；集成企業(yè) 更加專心于客戶的應(yīng)用,供應(yīng)以客戶應(yīng)用為核心的行業(yè)應(yīng)用解決方案和技術(shù)集 成解決方案,用專業(yè)化的 IT 增值技術(shù)為客戶供應(yīng)從評估需求到 IT 設(shè)計、制訂 解決方案直至實施全面的、規(guī)范化的、高品質(zhì)的服務(wù)成為集成企業(yè)的共識；集 成企業(yè)得服務(wù)內(nèi)容正朝著構(gòu)造基于客戶核心業(yè)務(wù)的軟件、服務(wù)與顧問詢問,為 客戶供應(yīng)全面的解決方案的方向進(jìn)展；各大、中型集成企業(yè)依據(jù)自身的優(yōu)勢,不斷開拓新的利潤增長點；越來越 多的集成企業(yè)轉(zhuǎn)變了過去以硬件代理為主的經(jīng)營模式,投入大量的力氣在目前 市場需求增長最快的業(yè)務(wù)軟件

13、和服務(wù)上；一些公司利用自己在某一領(lǐng)域、行業(yè)方面的優(yōu)勢為客戶訂制應(yīng)用軟件；而另一些公司就利用在集成市場中的合 作體會,集合各具實力的公司形成一個系統(tǒng)集成聯(lián)盟,通過強強聯(lián)合,承接大 規(guī)模的項目,供應(yīng)全方位的服務(wù)；軟件和服務(wù)已成為傳統(tǒng)系統(tǒng)集成企業(yè)進(jìn)展的 新方向,在整個集成業(yè)務(wù)中占的比重越來越大；4、服務(wù)的水平和才能成為系統(tǒng)集成企業(yè)生存的基礎(chǔ) 隨著集成市場分工越來越細(xì),客戶需求也越來越專業(yè),從而要求系統(tǒng)集成 企業(yè)的定位更細(xì)致,服務(wù)正向著產(chǎn)品化的方向進(jìn)展；系統(tǒng)集成是技術(shù)和服務(wù)發(fā) 展到確定階段的產(chǎn)物,是服務(wù)升級的一種形式；如今,系統(tǒng)集成服務(wù)已成為信 息服務(wù)市場中一個專業(yè)化程度相當(dāng)高的行業(yè)；隨著系統(tǒng)集成的進(jìn)

14、展,服務(wù)收費 將逐步成為集成企業(yè)獵取利潤的主要來源,服務(wù)費也成為用戶對集成企業(yè)工作 的一種認(rèn)同標(biāo)志；用戶在挑選集成企業(yè)時,除了考察集成企業(yè)的規(guī)模和業(yè)績外,仍關(guān)注集成 企業(yè)的綜合才能,包括項目治理、質(zhì)量治理、團(tuán)隊素養(yǎng)、售后服務(wù)等各方面能 力； 因此,系統(tǒng)集成企業(yè)服務(wù)的水平和才能已成為其生存的基礎(chǔ)；5、政府推行系統(tǒng)集成資質(zhì)認(rèn)證制度,市場逐步規(guī)范化 1999 年 11 月 12 日,信息產(chǎn)業(yè)部頒發(fā)了運算機信息系統(tǒng)集成資質(zhì)治理辦 法 試行 信部規(guī) 19991047 號 ,預(yù)備從 2022 年 1 月 1 日起開頭實行系統(tǒng)集成企業(yè)資質(zhì)認(rèn)證制度；2022 年 11 月 28 日,信息產(chǎn)業(yè)部頒發(fā)了信息系統(tǒng)工

15、程監(jiān)理暫行規(guī)定,預(yù)備從 2022 年 12 月 15 日起開頭實行信息系統(tǒng)工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)認(rèn)證制度；上述制度的制定和實施對規(guī)范中國系統(tǒng)集成市場的運作,確保系統(tǒng)集成行業(yè)健康進(jìn)展供應(yīng)了保證；同時也相應(yīng)提高了業(yè)內(nèi)企業(yè)的市場準(zhǔn) 入門檻；6、營銷手段日益為集成企業(yè)所重視由于競爭日趨猛烈,系統(tǒng)集成企業(yè)對客戶關(guān)系治理、品牌推廣和市場促銷日益重視,開頭通過各種宣揚方式出現(xiàn)其行業(yè)解決方案和應(yīng)用軟件研發(fā)成果,一些在國內(nèi)排名前列的系統(tǒng)集成企業(yè)都推出了優(yōu)秀的行業(yè)解決方案集錦,舉辦 了大量的市場活動,進(jìn)而起到規(guī)模性推廣的作用；行業(yè)進(jìn)展的制約因素 1、系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)整體素養(yǎng)有待提升 我國系統(tǒng)集成行業(yè)與國外發(fā)達(dá)國家相比,仍存

16、在較大差距；2022 年,我國 集成企業(yè)所承接的全部項目中,來自國外的項目金額僅占當(dāng)年國內(nèi)集成業(yè)銷售 收入總額的 1.2%；此外,國內(nèi)系統(tǒng)集成業(yè)的銷售額主要仍是來自于硬件銷售的 收入,軟件開發(fā)和增值服務(wù)的比例雖然呈上升的趨勢,但與美國等發(fā)達(dá)國家相 比比重仍然較低；而軟件開放和增值服務(wù)是集成企業(yè)的核心競爭力和利潤增長 點；因此,集成企業(yè)國際化程度有待提高,產(chǎn)業(yè)進(jìn)展整體水平有待提升；2、部分系統(tǒng)集成企業(yè)內(nèi)部治理有待加強 我國系統(tǒng)集成企業(yè)的治理水平存在很大差異；通常,外資系統(tǒng)集成企業(yè)以 及一些有實力的國內(nèi)大型企業(yè)有著較為完善的治理體系、成熟的質(zhì)量治理和控 制方法以及系統(tǒng)化的集成方法和理念,在客戶中有

17、較高的認(rèn)同度；而許多中小 型系統(tǒng)集成企業(yè)基礎(chǔ)治理比較薄弱,特殊是在人力資源、項目治理、質(zhì)量控 制、售后服務(wù)等方面治理紛亂,莊重滯后于企業(yè)進(jìn)展的實際需要,同時在業(yè)務(wù) 方面缺乏成熟的理論指導(dǎo)和實踐體會,難以供應(yīng)高標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品和服務(wù)；在用戶 挑選集成企業(yè)時越來越關(guān)注企業(yè)綜合才能的今日,集成企業(yè)的治理水平已經(jīng)成 為企業(yè)生存和進(jìn)展的基礎(chǔ),因此,廣大中小企業(yè)要想在猛烈的競爭環(huán)境中進(jìn)展 壯大,必需加強自身治理,提高企業(yè)治理水平；3、行業(yè)用戶成熟度有待提高 集成行業(yè)用戶成熟度有待提高是系統(tǒng)集成業(yè)進(jìn)展面臨的一個重要挑戰(zhàn),其 主要表現(xiàn)在以下三個方面：1、項目需求事先分析不夠,導(dǎo)致工程變更過于頻繁；用戶在系統(tǒng)工程實施

18、前期,由于本身信息技術(shù)缺乏,又沒有雇用有實力的 IT 詢問公司幫忙完成立項及需求調(diào)查,使得用戶提出的需求不夠精確和充分,因此在工程實施過程中,又會不斷補充和提出新的需求,導(dǎo)致工程變更過于頻繁,給系統(tǒng)集成工作帶來 了很大的困難,造成系統(tǒng)遲遲不能通過驗收,莊重影響項目工期與成本,這也 是造成信息系統(tǒng)工程項目質(zhì)量低下的重要緣由；2、部分項目招投標(biāo)不規(guī)范、不透亮,少數(shù)項目甚至是走過場,不規(guī)范的市 場競爭導(dǎo)致系統(tǒng)集成企業(yè)為拿到合同需要付出龐大的前期成本,而集成企業(yè)面 對這種情形卻無能為力；3、在項目實施階段,大部分用戶沒有請獨立的第三方監(jiān)理單位來對工程進(jìn) 行全過程的監(jiān)理；這樣或者是業(yè)主被系統(tǒng)集成企業(yè)牽著

19、鼻子走；或者是雙方缺 乏有效溝通,常常發(fā)生爭議,莊重影響了工程的進(jìn)度；不成熟的客戶造成系統(tǒng)集成企業(yè)承擔(dān)了過高的成本,也莊重影響了系統(tǒng)集 成項目的質(zhì)量；4、系統(tǒng)集成企業(yè)的規(guī)?；M(jìn)展面臨諸多限制 系統(tǒng)集成企業(yè)在進(jìn)一步拓展規(guī)模和業(yè)務(wù)的時候常面臨著一些“ 瓶頸” ：缺乏軟件人才,特殊缺乏高層次的系統(tǒng)分析師和架構(gòu)師；究其緣由,很大 程度上是由于高級軟件人才的成熟需要時間和體會的積存；中國軟件業(yè)整體較 弱,而系統(tǒng)集成行業(yè)又起步不久,仍沒有足夠的人才成長時間；市場行政分割,存在地方疼惜主義；當(dāng)國內(nèi)大型系統(tǒng)集成企業(yè)致力于在全 國范疇內(nèi)拓展業(yè)務(wù)時,市場行政分割和地方疼惜主義是不得不面臨的障礙；部 分地方機構(gòu)在招

20、投標(biāo)過程中用各種方法打壓外地集成企業(yè),而疼惜本地企業(yè)；人員流淌性大對集成企業(yè)的規(guī)?；M(jìn)展造成障礙；我國系統(tǒng)集成行業(yè)人員 流淌性很大,由于集成企業(yè)內(nèi)部人員和團(tuán)隊的利益及觀念存在分歧而導(dǎo)致團(tuán)隊 出走的現(xiàn)象時有發(fā)生,這往往給對人員個體依靠較大的中小型系統(tǒng)集成企業(yè)以 致命打擊；缺乏融資渠道；投資不足是制約中小集成企業(yè)進(jìn)展的重要瓶頸；集成業(yè)屬 于高風(fēng)險行業(yè),加之民營企業(yè)居多,難以得到銀行貸款和股票發(fā)行額度；5、學(xué)問產(chǎn)權(quán)問題逐步顯現(xiàn),自主開發(fā)才能有待加強；我國系統(tǒng)集成行業(yè)存在不同程度的侵權(quán)行為；業(yè)主方為了節(jié)約開支,集成 企業(yè)為了獲得較多的利潤,在軟件的開發(fā)、許可權(quán)購買以及升級中,有時會采 用盜版軟件或無償

21、地占用已申請了專利疼惜的技術(shù)；上述做法必定使系統(tǒng)在升 級、疼惜、售后服務(wù)等方面存在隱患,可能導(dǎo)致系統(tǒng)的功能下降,并有被卷入 訴訟或面臨系統(tǒng)癱瘓的危急；系統(tǒng)集成企業(yè)的軟件自主開發(fā)才能不強也是導(dǎo)致 上述侵權(quán)行為的緣由之一,企業(yè)應(yīng)努力提高自主開發(fā)軟件的才能,增強核心競 爭力；三、行業(yè)相關(guān)政策 1、實施信息系統(tǒng)集成企業(yè)資質(zhì)認(rèn)證制度 1999 年 11 月 12 日,信息產(chǎn)業(yè)部頒發(fā)了運算機信息系統(tǒng)集成資質(zhì)治理辦 法 試行 信部規(guī) 19991047 號,預(yù)備從 2022 年 1 月 1 日起開頭運算機 信息系統(tǒng)集成資質(zhì)認(rèn)證的試點工作；該規(guī)章是資質(zhì)認(rèn)證工作的綱領(lǐng)性文件,至此,政府開頭對系統(tǒng)集成行業(yè)進(jìn)行監(jiān)管,

22、從事系統(tǒng)集成的單位必需進(jìn)行資質(zhì)認(rèn)證并取得運算機信息系統(tǒng)集成資質(zhì)證書；2022 年 9 月 5 日,信息產(chǎn)業(yè)部公布了運算機信息系統(tǒng)集成等級評定條件（信部規(guī)2022821 號）,詳細(xì)規(guī)定 了一、二、三、四級的標(biāo)準(zhǔn)；在隨后的兩年中,信息產(chǎn)業(yè)部又間續(xù)頒布了運算機信息系統(tǒng)集成資質(zhì)認(rèn)證申報程序（試行）（信規(guī)函 20222 號）、運算機信息系統(tǒng)集成資質(zhì)年審、換證及變更實施細(xì)就（ 信部認(rèn)證辦 試行 2022030 號）； 信息產(chǎn)業(yè)部發(fā)布運算機信息系統(tǒng)集成資質(zhì)治理方法 其作用主要如下：有利于用戶挑選項目承建單位；有利于系統(tǒng)集成企業(yè)出現(xiàn)自 身實力,參加市場競爭,同時依據(jù)等級條件,加強自身建設(shè)；有利于規(guī)范信息 系統(tǒng)

23、集成市場；有利于保證信息系統(tǒng)工程質(zhì)量；同時, 2022 年 10 月,信息產(chǎn)業(yè)部頒布了運算機信息系統(tǒng)集成項目經(jīng)理 資質(zhì)治理方法（試行）,文件指出：為了提高運算機信息系統(tǒng)集成項目治理 水平、保證信息工程建設(shè)質(zhì)量,信息產(chǎn)業(yè)部預(yù)備在運算機信息系統(tǒng)集成行業(yè)推 行項目經(jīng)理制度；項目經(jīng)理資質(zhì)認(rèn)證是企業(yè)資質(zhì)認(rèn)證的一個重要組成部分；隨著這項工作的深化開展,社會各界對資質(zhì)的認(rèn)可,信息產(chǎn)業(yè)部在廣泛征求各方面的看法后,預(yù)備提高等級評定條件的標(biāo)準(zhǔn)；2022 年 10 月 10 日,信息產(chǎn)業(yè)部對原運算機信息系統(tǒng)集成等級評定條件（信部規(guī)2022821 號）進(jìn)行修訂,頒布了運算機信息系統(tǒng)集成資質(zhì)等級評定條件（修定版）（信

24、部規(guī) 2022440 號）；修訂后的等級評定條件,除了四級基本沒有改動外,其 他一、二、三級的標(biāo)準(zhǔn)都比以前有大幅度提高；2、推行信息系統(tǒng)工程監(jiān)理制度 為確保各類信息系統(tǒng)工程建設(shè)的質(zhì)量,削減信息系統(tǒng)工程建設(shè)的風(fēng)險,規(guī) 范信息系統(tǒng)工程建設(shè)市場,保證業(yè)主和承建單位雙方利益, 2022 年信息產(chǎn)業(yè)部 在全國推行信息系統(tǒng)工程監(jiān)理資質(zhì),分為甲、乙和丙級資質(zhì),并相繼發(fā)布了信息系統(tǒng)工程監(jiān)理暫行規(guī)定（信部信2022570 號）、信息系統(tǒng)工程監(jiān)理單位資質(zhì)治理方法、信息系統(tǒng)工程監(jiān)理工程師資格治理方法（信部信 2022142 號）、信息系統(tǒng)工程監(jiān)理資質(zhì)等級評定條件（試行）（以下簡稱評定條件）（信計資2022010 號

25、）,但鑒于信息系統(tǒng)工程監(jiān)理工作尚處于起步階段,目前申請監(jiān)理資質(zhì)的企業(yè)與評定條件的要求尚存確定差距,為使這項工作穩(wěn)步推動,經(jīng)部資質(zhì)認(rèn)證治理委員會同意,預(yù)備發(fā)布關(guān)于在信 息系 統(tǒng) 工 程 監(jiān)理 資 質(zhì) 評 審中 設(shè) 立 臨 時資 質(zhì) 的 通 知 （ 信 計 資 2022011 號）,設(shè)立信息系統(tǒng)工程監(jiān)理暫時資質(zhì)進(jìn)行過渡,過渡期暫定一 年；獲得暫時資質(zhì)一年后,達(dá)到評定條件相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)理企業(yè),可以依據(jù)評定條件的標(biāo)準(zhǔn)申請正式資質(zhì)；暫時資質(zhì)有效期二年,二年內(nèi)達(dá)不到評 定條件相應(yīng)等級資質(zhì)的,其暫時資質(zhì)失效；暫時資質(zhì)證書由信息產(chǎn)業(yè)部統(tǒng)一 印制；鑒于目前能夠達(dá)到部暫時資質(zhì)條件的企業(yè)數(shù)量較少,為適應(yīng)當(dāng)前信息化建

26、設(shè)對信息系統(tǒng)工程監(jiān)理的需求,培養(yǎng)監(jiān)理市場,促進(jìn)企業(yè)進(jìn)展,部資質(zhì)認(rèn)證管 理委員會經(jīng)爭辯預(yù)備,發(fā)布了關(guān)于在過渡期承接信息系統(tǒng)工程監(jiān)理項目放寬投資規(guī)模限制的通知（信計資2022015 號）,對關(guān)于在信息系統(tǒng)工程監(jiān)理資質(zhì)評審中設(shè)立暫時資質(zhì)的通知（信計資2022011 號）第五條獲得省市暫時資質(zhì)的監(jiān)理企業(yè)承接監(jiān)理工程項目的投資規(guī)模取消 1500 萬元以下的限制；監(jiān)理企業(yè)應(yīng)本著實事求是和對工程負(fù)責(zé)的原就,依據(jù)自身的才能挑選承接相應(yīng)的項目；建設(shè)單位也應(yīng)依據(jù)監(jiān)理企業(yè)的實際才能挑選項目監(jiān)理單位；信息產(chǎn)業(yè)部發(fā)布的運算機信息系統(tǒng)集成治理政策和相應(yīng)的治理方法的逐步 實施 , 標(biāo)志著政府對系統(tǒng)集成行業(yè)進(jìn)行監(jiān)管工作的開頭

27、；有利于規(guī)范信息系統(tǒng)集 成市場的運作,促使系統(tǒng)集成企業(yè)加強自身建設(shè),提高競爭實力,同時也相應(yīng) 提高了業(yè)內(nèi)企業(yè)的市場準(zhǔn)入門檻；四、市場格局及競爭態(tài)勢 中國系統(tǒng)集成市場高度分散,市場競爭猛烈；目前市場上主要的系統(tǒng)集成廠商主要包括三類：一是全球性的系統(tǒng)集成廠商,包括 IBM、HP、Atos Origi n、Accenture 、 BearingPoint 等公司,他們客戶對象主要是金融、電信、制造 等行業(yè)；二、中國本土的系統(tǒng)集成廠商,包括神州數(shù)碼、東軟集團(tuán)、中軟股份、亞信集團(tuán)、聯(lián)創(chuàng)科技、寶信軟件等公司,他們客戶對象主要是政府、電信、制 造等行業(yè)；三、亞太系統(tǒng)集成廠商,包括日系的富士通、NEC 等,韓

28、系的三星 SDS、LG CNS 等,他們主要為該國在華投資企業(yè)進(jìn)行系統(tǒng)集成服務(wù)；將來幾年,系統(tǒng)集成市場的高速增長給系統(tǒng)集成商的進(jìn)展供應(yīng)了前所未有 的機遇,但同時系統(tǒng)集成商也面臨著莊重的挑戰(zhàn),利潤空間的減小、同業(yè)競爭 的加劇、客戶需求的漸趨理性和成熟等等都促使系統(tǒng)集成商紛紛轉(zhuǎn)型,積極尋 找適合自己的進(jìn)展模式；1、市場規(guī)模與結(jié)構(gòu)2022 年以來,受中國宏觀經(jīng)濟調(diào)控的影響,中國經(jīng)濟顯現(xiàn)平穩(wěn)增長態(tài)勢；受此影響,中國系統(tǒng)集成市場在 2022 年增長趨勢減緩, 2022 年中國系統(tǒng)集成市場實現(xiàn)同比增長 16.9%,市場規(guī)模增量達(dá)到 146.25 億元人民幣；盡管增長率 下降了 2 個百分點,但中國仍然是全

29、球系統(tǒng)集成市場增長速度最快地地區(qū)之一；在亞太區(qū),中國系統(tǒng)集成市場成長為僅次于澳大利亞的系統(tǒng)集成市場；由于中國經(jīng)濟始終保持適度增長,估量在將來幾年內(nèi),中國系統(tǒng)集成市場將超過澳大利亞成為亞太區(qū)最大的系統(tǒng)集成市場；圖 3 20222022 年中國系統(tǒng)集成市場規(guī)模及增長率數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問中國商用系統(tǒng)集成市場仍然占據(jù)主導(dǎo)位置,大、中、小型企業(yè)系統(tǒng)集成市場占據(jù)了近 80%的市場份額,其中大型企業(yè)以 18.0%的增長速度連續(xù)領(lǐng)跑商用系統(tǒng)集成市場；由于受市場景氣度影響較小,非商用系統(tǒng)集成市場連續(xù)以平穩(wěn)的態(tài)勢進(jìn)展,政府系統(tǒng)集成市場就以 18.4%的增長率連續(xù)帶動整個系統(tǒng)集成市場快速進(jìn)展,訓(xùn)練市場增長速度達(dá)到

30、16.1%；圖 4 2022 年 2022 年中國系統(tǒng)集成垂直市場規(guī)模及增長數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問中國金融行業(yè)系統(tǒng)集成市場的增長速度逐步放緩,但仍然占據(jù)系統(tǒng)集成行 業(yè)市場的最大份額,而電信行業(yè)系統(tǒng)集成市場就保持高增長速度,連續(xù)疼惜行 業(yè)市場份額的次席位置,政府系統(tǒng)集成市場就疼惜平穩(wěn)增長速度,成為國內(nèi)大 型系統(tǒng)集成廠商競爭的一個主戰(zhàn)場；制造、交通、能源、訓(xùn)練等行業(yè)的系統(tǒng)集成市場連續(xù)保持 15%以上的增長速度,成為國內(nèi)一些專業(yè)系統(tǒng)集成廠商重要的 依據(jù)地；圖 5 2022 年中國系統(tǒng)集成平行市場結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2022-2022 年中國大陸系統(tǒng)集成市場會連續(xù)顯現(xiàn)快速增長的態(tài)勢,估量 2022 年能

31、達(dá)到 234.9 億元,復(fù)合增長率達(dá)到 15.9% ；其中,增長較快的幾個行 業(yè)主要有政府、金融、電信、訓(xùn)練等,另外中小企業(yè)信息化建設(shè)在將來幾年也 會快速增長； 2022 年奧運會的召開成為將來幾年系統(tǒng)集成市場高速增長的催化劑；從 2022 年開頭,國家要對政府外網(wǎng)進(jìn)行推廣,對硬件、軟件和系統(tǒng)集成的投入都會有大的增加,另外,“ 金字工程” 的連續(xù)投入、“ 農(nóng)村中學(xué)?，F(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工程” 、訓(xùn)練城域網(wǎng)建設(shè)、中學(xué)?！?校校通” 建設(shè)、網(wǎng)上銀行、網(wǎng)上保險、網(wǎng)上證券交易等網(wǎng)上金融服務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)等都會導(dǎo)致系統(tǒng)集成市場的連續(xù)增長；圖 6 2022 年中國系統(tǒng)集成市場規(guī)模及增長率估計從 2022 年開頭,隨著

32、中國信息化水平的穩(wěn)步提高,系統(tǒng)集成市場的飽和度 也將大大提高,需求有所回落,整個市場進(jìn)開放頭從高速增長階段進(jìn)入相對平 緩的穩(wěn)固進(jìn)展階段；隨著技術(shù)演進(jìn)和用戶需求的不斷變化,今后系統(tǒng)集成市場中,調(diào)試的比重 將逐步下降,集成的比重將會相對保持穩(wěn)固,不過其重點從傳統(tǒng)的硬件集成轉(zhuǎn) 向應(yīng)用和軟件集成 ; 而開發(fā)所占的比重將連續(xù)上升,成為系統(tǒng)集成市場中所占份 額最大的部分,也是系統(tǒng)集成商利潤的最主要來源；2、 市場競爭猛烈,廠商尋求轉(zhuǎn)變 目前系統(tǒng)集成市場猛烈紛爭,經(jīng)銷商、分銷商甚至供應(yīng)商都盡力爭奪市場,不少集成商挑選了轉(zhuǎn)型,更多的集成商就是轉(zhuǎn)換思路,有的致力于“ 專心” ,有的致力于多元,“ 專心” 者專心

33、于自己的優(yōu)勢行業(yè),深化爭辯行業(yè)規(guī)律與現(xiàn) 狀,以行業(yè)深度為核心競爭優(yōu)勢打造特色品牌,成為某一個或某幾個行業(yè)市場或 行業(yè)細(xì)分市場的確定占有者和領(lǐng)導(dǎo)者；而致力于“ 多元” 進(jìn)展的集成商為了更 好地開拓市場,提升利潤空間,規(guī)避單行業(yè)、單一業(yè)務(wù)存在的龐大的經(jīng)營風(fēng)險,就在優(yōu)勢行業(yè)體會積存的基礎(chǔ)上,拓展相關(guān)行業(yè),實現(xiàn)跨行業(yè)運作,做到企業(yè) 資源的最大增值,規(guī)避單行業(yè)、單一業(yè)務(wù)存在的龐大的經(jīng)營風(fēng)險,提升利潤空 間；這種專心與多元共存進(jìn)展的形勢也使近期系統(tǒng)集成市場整體進(jìn)展略顯低沉；3、 軟件開發(fā)和服務(wù)的力度加強 目前,各個行業(yè)信息化建設(shè)都逐步開頭向應(yīng)用進(jìn)展,行業(yè)應(yīng)用軟件的定制開發(fā)和高層次、高水平的 IT 服務(wù)將成

34、為系統(tǒng)集成商新的利潤增長點；比如,金融行業(yè)信息化建設(shè)的直接目標(biāo)逐步由原先的提高業(yè)務(wù)處理效率過渡到提高管 理效率和決策支持水平,更多的集成商開頭為客戶供應(yīng)技術(shù)含量較高的應(yīng)用軟 件和服務(wù)；電子政務(wù)競爭市場的重點也主要轉(zhuǎn)到應(yīng)用方面,硬件平臺基本都已 經(jīng)建立起來,摸干脆的軟件投入也已經(jīng)完成,現(xiàn)在主要對以前盲目投入的軟件 進(jìn)行升級和更新?lián)Q代,開頭留意軟件的實際運用成效；在今后幾年,隨著我國信息化進(jìn)程的不斷深化,行業(yè)應(yīng)用軟件的需求進(jìn)展 快速,主要表現(xiàn)在政府的電子政務(wù)；電信業(yè)的計費、容災(zāi)、安全需求 ; 銀行業(yè) 推動網(wǎng)絡(luò)化和銀行卡通用 ; 證券業(yè)的集中化和網(wǎng)上交易的進(jìn)展 ; 能源業(yè)加快電子 商務(wù)進(jìn)程；社保業(yè)的

35、應(yīng)用和解決方案 ; 交通業(yè)從硬件轉(zhuǎn)向軟件和應(yīng)用選購 ; 訓(xùn)練 行業(yè)的校內(nèi)網(wǎng)和訓(xùn)練信息服務(wù)等；4、 系統(tǒng)集成服務(wù)趨向產(chǎn)品化和品牌化 目前,各行業(yè)信息化建設(shè)中軟、硬件平臺基本都已搭建,用戶的集成需求 逐步向廣度和深度推動,逐步從簡潔的硬件集成需求,向完善網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、應(yīng)用 開發(fā)和較高層次集成服務(wù)需求進(jìn)展,系統(tǒng)集成市場開頭走向成熟；分工也越來 越細(xì),客戶需求越來越專業(yè),從而要求系統(tǒng)集成商的定位更細(xì)致,產(chǎn)品化和品 牌化將成為將來系統(tǒng)集成商的進(jìn)展方向；總之,將來系統(tǒng)集成市場競爭程度將越來越猛烈,用戶對系統(tǒng)集成商軟件 開發(fā)和專業(yè)化服務(wù)的要求越來越高,行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)和高級服務(wù)才能將成為 系統(tǒng)集商的核心競爭力；

36、能否做到讓客戶中意,是系統(tǒng)集成商競爭成敗的關(guān)鍵；五、行業(yè)進(jìn)展趨勢目前,中國經(jīng)濟政策重心已經(jīng)從促進(jìn)總量增長轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)性調(diào)整,將來幾年 內(nèi)中國經(jīng)濟增長率將向適度增長區(qū)間的中線的回來；相伴中國經(jīng)濟增長速度減 緩,中國系統(tǒng)集成市場增長速度也有所降低,但是隨著中國政府及企業(yè)信息化的深化,系統(tǒng)集成仍然存在著龐大的市場機會；估量 2022-2022 年,中國系統(tǒng)集成市場將以年平均復(fù)合增長率 14.6% 的速度平穩(wěn)增長,增長速度呈下降趨 勢；在市場規(guī)模上,2022 年系統(tǒng)集成市場以 167.9 億元的市場規(guī)模超過了硬件 支持與疼惜市場,從而成為 IT 服務(wù)細(xì)分市場中僅次于網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的其次大 IT 服 務(wù)市場；估量到 2022 年,系統(tǒng)集成的總體市場規(guī)模將達(dá)到 289.1 億元；系統(tǒng)集成 行業(yè)進(jìn)展趨勢將顯現(xiàn)以下特點：圖 7 2022 2022 年中國系統(tǒng)集成市場規(guī)模及增長速度估計數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問1、項目總包和分包將逐步成為進(jìn)展趨勢 猛烈的競爭將迫使部分沒有核心競爭力的系統(tǒng)集成商退出系統(tǒng)集成市場,而另外一些擁有品牌和治理運營優(yōu)勢的系統(tǒng)集成商將越來越多的扮演系統(tǒng)集成 項目的總承包商的角色,擁有專業(yè)和行業(yè)優(yōu)勢的系統(tǒng)集成商就將成為這些大型 系統(tǒng)集成廠商的分包商；不過,系統(tǒng)集成市場形成寡